836837_2017_智远科技_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 2017 年度报告 智远科技 NEEQ:836837 湖南智远数通科技股份有限公司 Hunan Zhiyuan Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 湖南智远爱建通信科技股份有限公司在 2017年9 月 12 日召开第一次临时股东大会上审议通过了关于变更公司全称的议案，公司全称由“湖南智远爱建通信科技股份有限公司”变更为“湖南智远数通科技股份有限公司”，公司简称、证券代码保持不变。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节第九节 行业信息行业信息.29 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 4 释义释义 释义释义项目项目 释释义义 公司、本公司、股份公司、智远科技 指 湖南智远数通科技股份有限公司 苏 州 华 创 指 苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 律师事务所 指 湖南联合创业律师事务所 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 湖南智远数通科技股份有限公司章程 三 会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 系 统 集 成 指 将不同技术和标准的软硬件组合构建信息系统 增 值 电 信 SP 指 增值电信 SP 即移动网信息服务，特指手机网络的服务和内容提供商，指移动互联网服务内容应用服务的直接提供者，负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的服务。增值电信 SP 的业务包括内容：娱乐、游戏、短信、彩信，WAP、铃声下载。报 告 期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 报 告 期 末 指 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人薛胤、主管会计工作负责人谢军及会计机构负责人（会计主管人员）管武保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户相对集中的风险 在客户集中度方面，公司的客户主要集中于通信和公安行业，客户集中度较高,若公司未来未能维持原有客户的合作关系，则可能对公司持续经营能力带来一定影响；在客户地域集中度方面，公司客户资源主要集中于湖南省，客户地域集中度也较高,如果未来公司不能进一步拓展客户资源，公司未来的业务发展将有一定局限性，并可能存在失去关键客户所带来的经营风险。公司在 2016 年开始已积极开拓省外市场，2017 年已初步得到拓展，风险已逐步降低，2018 年将进一步拓展客户资源，减少业务发展的局限性。核心技术人员流失的风险 软件行业是一个人员密集型的服务行业，人才是公司竞争的基础，核心业务人员与技术研发人员的流失会对公司的业务造成一定的影响。除经常采用的人员稳定方式外，公司已采取流程化的管理模式，避免业务过于集中的在单个员工身上，降低单个人员流失对公司业务影响。同时公司将加强绩效考核与激励机制，在一定固有淘汰率的环境下，不断提高人员的整体水平，并给予优秀员工适当的激励，以尽量避免核心技术人员流失。政策风险 公司专注公安行业信息化建设，该行业对政府依赖性较强，其发展受国家政策影响较大。现在国家大力推动公安信6 息化发展，投入规模持续增长。但如果相关政策发生变化，政府减少对该行业的投入规模，将会对公司业绩和持续发展造成一定影响，公司已充分意识到政策风险，并将加快社会化应用产品的研发和推广，减少由于政策影响对公司业绩和持续发展的影响。研发投入不断增加的风险 研发一直是公司的重点工作，组建研发中心后，不断吸收研发人员，2016 年度、2017 年度公司研发支出分别为6,470,550.47 元、6,738,094.93 元，分别占营业收入的13.33%，19.57%。公司还将继续研发新产品，并不断完善核心产品，研发支出仍将处于较高水平。研发费用的持续增加可能在一定程度上影响公司的净利润。公司将加强研发团队的研发能力，加快新的有竞争力的产品的市场推广力度和速度，保持公司业绩的稳步增长，从而弥补不断增加的研发投入。税收优惠变动的风险 公司于 2016 年 12 月 6 日对对高新技术企业认定证书进行了进行更新，更新后证书编号为：GR201643000009。公司仍享受高新技术企业的税收优惠政策，减按 15%的税率计缴企业所得税。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件，导致公司不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，将按 25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。公司将不断进行产品研发和技术创新，并在经营发展过程中一直符合高新技术企业认定管理办法对于高新技术企业复审的条件。毛利率下降的风险 2017 年、2016 年，公司业务的综合毛利率分别为 40.09%、56.60%，报告期内，公司综合毛利率整体维持在较高的水平，但受市场竞争加剧、人工成本的增加等多种因素影响，毛利率呈下降趋势。随着企业规模扩大和数量的增多，行业的供求关系将可能发生变化，如果公司无法长期保持在核心技术与工艺方面的优势，将难以维持强势的市场定价能力，可能导致主营业务毛利率下降，继而影响公司的净利润水平和经营能力。公司将不断研发新产品，维持公司在核心技术与工艺方面的优势，获取强势的市场定价能力，维持公司的毛利率水平稳定。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南智远数通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hunan Zhiyuan Technology Co.,LTD 证券简称 智远科技 证券代码 836837 法定代表人 薛胤 办公地址 湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C2 栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢军 职务 董事会秘书 电话 0731-82889200 传真 0731-82889189 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C2 栋；410205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-09-06 挂牌时间 2016-04-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 云移动警务平台、自主驾考平台、智能报警平台、智能布控平台、加密通讯平台、增值业务综合平台 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,400,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人 吴维志、薛胤、贺旭、李晓晞四人为公司的共同实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 914301007431676101 否 注册地址 长沙市高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 C2 栋 203、303、403、503、603 号房 是 注册资本 2140 万 是 1、公司住所由长沙高新开发区麓松路与麓泉路交汇处延农综合大楼 14 楼 CYY-096 房变更为长沙市高新开发区麓天路 28 号金瑞麓谷科技园 C2 栋 203、303、403、503、603 号房。2、2017 年 3 月，公司以现有总股本 10,700,000 股为基数，以未分配利润 107,000.00 元向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 0.1 股，以资本公积金 10,593,000.00 元向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 9.9 股，合计每 10 股转增 10 股。本次权益分派后，公司总股本由 10,700,000股增加至 21,400,000 股，注册资本由 10，700，000 元变成 21，400，000 元。此项权益分派于 2017 年6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统进行公告，公告编号为 2017-009。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 康顺平、康代安、李海来 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。2、2018 年 3 月 8 日，公司注册名称由湖南智远爱建通信科技股份有限公司修改为湖南智远数通科技股份有限公司。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例 营业收入 34,424,059.00 48,540,136.00-29.08%毛利率%40.09%56.60%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,849,079.79 11,017,392.33-116.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,445,669.27 10,973,842.04-122.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.15%34.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.81%34.01%-基本每股收益-0.09 0.51 117.65%注：报告期内，公司实施了 2016 年度未分配利润及资本公积转增股本的利润分配方案，因此上年同期基本每股收益经追溯调整后为 0.51 元/股。二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 55,628,737.63 50,576,597.44 9.99%负债总计 20,661,882.25 13,760,662.27 50.15%归属于挂牌公司股东的净资产 34,966,855.38 36,815,935.17-5.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 3.44-52.62%资产负债率%（母公司）35.57%26.97%-资产负债率%（合并）37.14%27.21%-流动比率 1.69 2.37-利息保障倍数-1.53 112.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,020,227.15 988,181.54-1,114.01%应收账款周转率 2.04 3.58-存货周转率 4.52 15.25-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.99%51.16%-营业收入增长率%-29.08%58.92%-净利润增长率%-116.78%52.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,400,000 10,700,000 100%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 701,869.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 701,869.98 所得税影响数 105,280.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常非经常性性损益净额损益净额 596,589.48 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 湖南智远数通科技股份有限公司是一家立足于政府及公安信息化系统设计、建设及服务领域，同时致力于在原有软件与信息服务行业发展“互联网”商业模式的高科技企业。公司目前具备的高新技术企业资质、双软企业证书、信息系统集成及服务资质证书（三级）资质和国家软件企业资质、涉密信息系统集成资质证书（乙级）资质、社会公共安全技术防范系统设计、施工资质（一级）、CMMI 认证证书（三级）等，能坚实地支撑企业在行业信息化领域内各项业务的稳定开展。公司长年致力于移动应用系统的研究与开发，历经十三年的发展所积累的 18 项著作权、3 项实用新型专利及由此形成的设计理念、开发框架与业务拓展模式，为省内外各类公安传统信息系统面向移动应用平台的升级改造提供了良好的支持及服务，并获得了大量的成功案例。公司前瞻性的切入大数据分析预测技术、视频信息采集比对技术和云平台技术等 IT 行业内的前沿领域，已将企业原有的“移动警务系统”和“驾考服务系统”两大优势产品移动互联网化，形成了多领域、多层次、高效率、高附加的“移动警务”和“驾考服务”产品平台，其中“驾考服务+”产品平台除应用于湖南省公安系统的内部管理外，已逐步发展成为面向广大驾考人群的社会化应用互联网产品。公司充分运用了运营商结算平台和相关资源，圆满的解决了互联网时代中小企业所提供的行业/社会化服务利益获取的公信力与持续性问题。同时也创造性地联通并融合了政府行业与社会民众对于信息服务不同角度的需求。为了持续性地提升公司产品与服务的市场竞争能力，公司已逐步着手行业上下游资源整合。公安行业内的各研究机构、安全标准制定组织，全国知名信息系统集成载体供应商、国际著名通用类软件集成商，各类细分领域专用设备制造商均已经或即将纳入公司倾力打造的产业生态链。报告期内公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 商业模式是否发生变化 是 否 注：2017 年，因公司经营战略调整，主营业务中毛利率约 80%且占比较高的增值业务收入下降较大，并造成公司整体毛利率有所下降，但服务和商业模式并未发生变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入3442.41万 元，较 上 年 同 期 下 降29.08%，净 利 润 -185 万元，较上年同期下降 116.78%，主要原因为公司主动性经营战略调整及重点客户拟建设项目延后，导致公司未达成年度销售目标、而自有产品研发等投入等仍持续增长所致，同时，公司毛利率较上年同期下降 16%，亦因公司主营业务中毛利率约 80%且占比较高的增值业务收入在 2017 年因公司经营战略调整下降所致。报告期末，公司总资产 5562.87 万元，负债 2066.19 万元，资产负债率 37.14%；净资产收益率-5.15%，基本每股收益-0.09 元，系因公司未能达成年度经营目标产生亏损所致。报告期内，公司营业收入比上年同期下降 29.08%，主要原因如下：（1）公司 2017 年主动对原有的经营战略进行了调整，将部分已不符合未来技术、市场方向的业务逐步终止并拟采用移动互联网方式加以更替（如 SP 短信业务的逐步终止导致归属于增值业务方面的收入大幅减少 65.89%）；（2）重点客户原定于 2017 年启动的信息化建设、业务系统平台建设等因党的十九大召开、政策变动等因素延后至 2018年；公司负债增长 50.15%系向银行融资所致；报告期内，公司持续强化“智远科技”品牌建设力度，并不断增强企业业务创新能力，加强公司研发实力与队伍建设，以业务创新与技术优势保持行业的竞争优势。公司根据行业属性不断完善内部管理，形成了自己的产品管理体系，实现了客户需求采集、需求深度分析、交互体检确认、研发流程化生产、品质测试校正、售后反馈保障、信息增值运营一整套细节化的管理，保障了公司高效能的、高稳定的服务和开发。同时公司有产品安全保障体系，在研发与售后服务的各环节均加强了安全监督与管理，在产品安全技术上也有自有的模型，保障了敏感产品开发与信息运营过程的安全可靠，实现了公司各项业务的稳定发展和良性运作。公司业务收入在软件开发销售与运营服务收费结合模式的基础上，逐步增加了自有行业标准化产品、定制产品的销售，在业务结构上无明显季节性影响。(二二)行业情况行业情况 未来几年，我国金融、电信、能源等信息化程度较高的重点行业对数据中心服务的更新改造需求，互联网、生物、动漫等新兴行业对数据中心的外包需求以及云计算带来的巨大市场机遇，将推动我国互联网服数据中心服务市场不断扩大。因此我们认为，公司主营业务仍将保持稳步增长的态势。基础数据采集、大数据平台分析研判、警务云综合管理在全国公安行业陆续启动及发展，全国统一、各地联动的政府信息化与公共安全信息化系统发展良好。如何通过面向社会提供信息服务的过程在满足民众上述需求的同时、完善并优化自身情报与信息结构，也成为了现今的社会热点领域。公司在“政务公开、警务公开、便民利民”等政治体制改革方针的指引下，已经在社会大众和管理机构间已开拓了一定的市场空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 390,237.26 0.70%7,050,997.12 13.94%-94.47%应收账款 16,558,152.70 29.77%17,222,513.98 34.05%-3.86%存货 7,333,773.18 13.18%1,793,716.99 3.55%308.86%固定资产 19,688,592.35 35.39%3,724,972.17 7.37%428.56%在建工程 0 13,242,540.06 26.18%-100.00%短期借款 10,688,845.00 19.21%6,290,000.00 12.44%69.93%预付款项 9,898,210 17.79%5,874,530 11.62%68.49%其他应付款 3,990,000.59 7.17%122,193.33 0.24%3,165.32%资产总计 55,628,737.63-50,576,597.44-9.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，公司货币资金较去年相比减少 6,660,759.86 元，主要系因支付新办公楼装修、改造款项及 2017 年度亏损所致。2、报告期内，存货较去年相比增加 5,540,056.19 元，主要系公司预先垫资购买部分拟建设的运营型项目所需的硬件设备、配套的相应软件并安装试用所致。3、报告期内，公司固定资产较去年大幅增加 428.56%，在建工程较去年大幅减少 100.00%，系因公司购置的办公楼在 2017 年三季度正式投入使用，并已达到企业会计准则-固定资产定义的固定资产确认标准，予以结转所致。4、报告期内，短期借款较去年大幅增加 69.93%，系因公司经营需要向上海浦发银行股份有限公司长沙科技支行、招商银行股份有限公司长沙分行增加借款所致。5、报告期内，预付账款较去年大幅 68.49%，系正常先期垫付款项。6、报告期内，其他应付款较去年大幅 3165.32%，主要系公司因流动资金需要向员工个人借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 34,424,059.00-48,540,136.00-29.08%营业成本 20,623,060.97 59.91%21,068,393.47 43.40%-2.11%毛利率%40.09%-56.60%-管理费用 14,775,386.98 42.92%13,917,485.89 28.67%6.16%销售费用 283,112.53 0.82%377,054.06 0.78%-24.91%财务费用 786,201.51 2.28%42,160.56 0.09%1,764.78%营业利润-2,455,804.77-7.13%12,503,490.67 25.76%-119.64%营业外收入 500,000.00 1.45%20,000.00 0.04%2,400.00%营业外支出 48,130.02 0.14%7,000.00 0.01%587.57%净利润-1,849,079.79-5.37%11,017,392.33 22.70%-116.78%14 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入比上年同期下降 29.08%，主要原因如下：（1）公司 2017 年主动对原有的经营战略进行了调整，将部分已不符合未来技术、市场方向的业务逐步终止并拟采用移动互联网方式加以更替（如 SP 短信业务的逐步终止导致归属于增值业务方面的收入大幅减少 65.89%）；（2）重点客户原定于 2017 年启动的信息化建设、业务系统平台建设等因党的十九大召开、政策变动等因素延后至 2018年,导致公司系统集成业务收入下降 42%；2、报告期内，公司财务费用增加 1,764.78%，系因公司经营需要向上海浦发银行股份有限公司长沙科技支行、招商银行股份有限公司长沙分行增加借款所致；3、报告期内，公司营业利润大幅下降，系因公司主动性经营战略调整及重点客户拟建设项目延后，导致公司未达成年度销售目标、而自有产品研发等投入等相较 2017 年度仍持续增长所致。；4、报告期内，公司营业外收入大幅上升 2,400.00%，系因公司于 2017 年 11 月 30 日收到政府补贴50 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 34,424,059.00 48,540,136.00-29.08%其他业务收入 0 0-主营业务成本 20,623,060.97 21,068,393.47-2.11%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%增值业务 2,586,967.14 7.51%7,584,358.97 15.62%系统集成 12,638,162.22 36.71%21,793,096.61 44.90%技术服务 744,724.58 2.16%716,603.45 1.48%设备销售 18,454,205.06 53.61%18,446,076.97 38.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、增值业务收入较去年减少 4997391.83 元，系因公司 2017 年度主动对原有的经营战略进行了调整，将部分已不符合未来技术、市场方向的业务逐步终止并拟采用移动互联网方式加以更替，其中 SP短信业务的逐步终止导致归属于增值业务方面的收入大幅减少 65.89%所致；2、系统集成收入较去年减少 9154934.39 元，主要原因系公司重点客户原定于 2017 年度启动的信息化建设、业务系统平台建设等因党的十九大召开、政策变动等因素延后至 2018 年，导致公司系统集成业务收入降幅较大。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新智认知数据服务有限公司 17,543,606.84 50.96%否 2 中国电信股份有限公司湖南省分公司 2,642,211.68 7.68%否 3 合肥越科科技有限公司 1,769,230.77 5.14%否 4 中国联合网络通信有限公司湖南省分公司 1,679,348.08 4.88%否 5 西安时空超越科技有限公司 1,153,846.15 3.35%否 合计合计 24,788,243.52 72.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京航天长峰科技工业集团有限公司湖南分公司 12,200,769.23 57.47%否 2 湖南万通软件开发有限公司 4,606,837.61 21.70%否 3 上海华申智能卡应用系统有限公司 2,087,606.84 9.83%否 4 湖南腾翼信息技术有限公司 407,692.33 1.92%否 5 北京思普瑞特科技发展有限公司 318,358.97 1.50%否 合计合计 19,621,264.98 92.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,020,227.15 988,181.54-1,114.01%投资活动产生的现金流量净额-3,398,811.13-13,251,537.07 74.35%筹资活动产生的现金流量净额 6,758,278.42 4,251,548.62 58.96%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要原因系公司营业利润的下降导致经营活动现金流入减少，而经营活动现金流出增加。而公司营业利润大幅下降，系因公司主动性经营战略调整及重点客户拟建设项目延后，导致公司未达成年度销售目标、而自有产品研发等投入等相较 2017 年度仍持续增长所致。2、投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要原因系 2016 年公司新办公楼固定资产投资支出金额很大。3、筹资活动产生的现金流量净额有所增加，主要原因系 2017 年银行借款有所增加。16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2016 年 9 月设立了全资子公司湖南智远网络科技有限公司，注册资本为 200 万元，经营范围为互联网信息服务；计算机网络平台的建设与开发；移动互联网研发和维护；电子商务平台的开发建设；基于位置的信息系统技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；软件技术服务；汽车零配件零售；广告制作服务、发布服务。报告期内，全资子公司净利润对公司净利润的影响尚未达到 10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更的内容和原因（1）本公司自 2017 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）相关规定，采用未来适用法处理。该项会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 合并利润表：增加其他收益本期金额 250,000.00元；利润表：增加其他收益本期金额 250,000.00元。（2）本公司自 2017 年 5 月 28 日采用企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。该项会计政策变更对本期财务报表无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。报告期内，公司营业收入、净利润与去年相比略有下降，系因公司主动性经营战略调整及重点客户拟建设项目延后等因素所致，2018 年公司将完成经营战略调整，重点客户拟建设项目也将陆续启动，2017年度的小幅亏损并不会对公司的持续经营造成影响，且公司跨期研发的部分项目已得到客户及同行业企业的的认可，并已投入试用，有望形成标准化产品，面向全国市场推广。17 报告期内，公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户相对集中的风险 在客户集中度方面，公司的客户主要集中于通信和公安行业，客户集中度较高,若公司未来未能维持原有客户的合作关系，则可能对公司持续经营能力带来一定影响；在客户地域集中度方面，公司客户资源主要集中于湖南省，客户地域集中度也较高,如果未来公司不能进一步拓展客户资源，公司未来的业务发展将有一定局限性，并可能存在失去关键客户所带来的经营风险。公司从 2016 年已积极开拓省外市场，风险已逐步降低，往后将进一步拓展客户资源，减少业务发展的局限性。2、核心技术人员流失的风险 软件行业是一个人员密集型的服务行业，人才是公司竞争的基础，核心业务人员与技术研发人员的流失会对公司的业务造成一定的影响。除经常采用的人员稳定方式外，公司已采取流程化的管理模式，避免业务过于集中的在单个员工身上，降低单个人员流失对公司业务影响。同时公司将加强绩效考核与激励机制，在一定固有淘汰率的环境下，不断提高人员的整体水平，并给予优秀员工适当的激励，以尽量避免核心技术人员流失。3、政策风险 公司专注公安行业信息化建设，该行业对政府依赖性较强，其发展受国家政策影响较大。现在国家大力推动公安信息化发展，投入规模持续增长。但如果相关政策发生变化，政府减少对该行业的投入规模，将会对公司业绩和持续发展造成一定影响，公司已充分意识到政策风险，并将加快社会化应用产品的研发和推广，减少由于政策影响对公司业绩和持续发展的影响。4、研发投入不断增加的风险 2016 年度、2017 年度公司研发支出分别为 6,470,550.47 元、6,738,094.93 元，分别占营业收入的 13.33%、19.57%。公司还将继续研发新产品，并不断完善核心产品，研发支出仍将处于较高水平。研发费用的持续增加可能在一定程度上影响公司的净利润。公司将加强研发团队的研发能力，加快新的有竞争力的产品的市场推广力度和速度，保持公司业绩的稳步增长，从而弥补不断增加的研发投入。18 5、税收优惠变动的风险 公司于 2013 年 11 月 1 日取得高新技术企业资格认证，并取得编号为 GF201343000031 高新技术企业证书，有效期为三年。公司于 2016 年 12 月 6 日对证书进行更新，更新后证书编号为：GR201643000009。公司仍享受高新技术企业的税收优惠政策，减按 15.00%的税率计缴企业所得税。若未来国家的税收政策、高新技术企业认定的条件发生变化，或公司因自身原因不再符合高新技术企业认定条件，导致公司不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，将按 25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。公司将不断进行产品研发和技术创新，并在经营发展过程中一直符合高新技术企业认定管理办法对于高新技术企业复审的条件。6、毛利率下降的风险 2017 年、2016 年，公司业务的综合毛利率分别为 40.09%、56.60%。报告期内，公司综合毛利率整体维持在较高的水平，但受市场竞争加剧、人工成本的增加等多种因素影响，毛利率呈下降趋势。随着企业规模扩大和数量的增多，行业的供求关系将可能发生变化，如果公司无法长期保持在核心技术与工艺方面的优势，将难以维持强势的市场定价能力，可能导致主营业务毛利率下降，继而影响公司的净利润水平和经营能力。公司将不断研发新产品，维持公司在核心技术与工艺方面的优势，获取强势的市场定价能力，维持公司的毛利率水平稳定。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无新增风险因素 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、依据 2016 年 3 月 25 日披露的公司公开转让说明书第三节五（二）“关于避免同业竞争的承诺”，报告期内，公司持股 5%以上的股东及全体董、监、高成员均认真履行了承诺；2、依据 2016 年 3 月 25 日披露的公司公开转让说明书第三节八（四）“住房公积金”，报告期内，公司为员工购买了住房公积金，公司实际控制人均认真履行了承诺；3、依据 2016 年 3 月 25 日披露的公司公开转让说明书第四节七（四）“管理层就规范和减少与公司的关联交易事项的承诺”，报告期内，公司无关联交易事项，公司管理层均认真履行了承诺。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通