836386_2017_晓耀传播_2017年年度报告_2018-04-17.pdf

晓 耀 传 播 NEEQ:836386 天津晓耀广告传播股份有限公司Tianjin Rising Sun Communication Co.,Ltd 年度报告 2017 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 10 月 天津滨海国际机场到达大厅 LED 大屏震撼亮相于到达旅客必经之处，覆盖主流出行人群，助力品牌冲上云霄。2017 年 9 月 晓耀传播布局天津西站，优质媒体资源（动感灯箱、立地灯箱及直梯灯箱等）覆盖出发、到达、站台全部区域，全面网罗天津西站受众人群，实现品牌矩阵式传播。2017 年 8 月 天津和平大悦城幕墙灯箱媒体耀眼呈现，晓耀传播改写天津城市商圈价值，户外媒体资源平台又添新成员。2017 年 6 月 晓耀传播天津站高架层候车大厅检票口立地灯箱媒体，闪耀亮相，全面覆盖候车大厅内全部出发人群，强势增加品牌曝光度，打造品牌闪亮主场。公告编号：2018-001 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：2018-001 2 释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、晓耀传播、晓耀股份 指 天津晓耀广告传播股份有限公司 铭锋资产 指 天津铭锋资产管理有限公司 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 股东大会 指 天津晓耀广告传播股份有限公司股东大会 董事会 指 天津晓耀广告传播股份有限公司董事会 监事会 指 天津晓耀广告传播股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 广告 指 为了某种特定的需要,通过一定形式的媒体,公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段 广告主 指 为推销商品或者提供服务,自行或者委托他人设计、制作、发布广告的法人、其他经济组织或者个人 传媒 指 传播各种信息的媒体。传播媒体或称“传媒”、“媒体”或“媒介”,指传播信息咨询的载体,即信息传播过程中从传播者到接受者之间携带和传递信息的一切形式的物质工具 媒体 指 是指传播信息的媒介,通俗的说就是宣传的载体或平台,能为信息的传播提供平台的就可以成为媒体,至于媒体的内容,应该根据国家现行的有关政策,结合广告市场的实际需求不断更新,确保其可行性、适宜性和有效性 户外媒体、户外广告媒体 指 主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边、机场、地铁、公交线路等户外场地设置的发布广告的信息的媒介,主要形式包括路牌、霓虹灯、电子屏幕、灯箱、气球、飞艇、车厢、大型充气模型、高校内、高档小区走廊楼道等 媒体供应商 指 销售广播、电视、报纸、网络、户外等各类媒体广告时段、广告版面、广告版位的企业或机构 喧传传媒 指 喧传(天津)文化传媒有限公司 数字营销 指 使用数字传播渠道来推广产品和服务的实践活动,从而以一种及时、相关、定制化和节省成本的方式与消费者进行沟通 公告编号：2018-001 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王新阁、主管会计工作负责人刘宏瑜及会计机构负责人(会计主管人员)刘宏瑜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、宏观经济、政策调控风险 广告行业与商品生产、消费领域密切相关,并通过生产和消费领域企业的广告投放实现效益,广告行业规模取决于广告投放需求的大小,广告行业与国民经济的增长有一定的正相关关系。近年来,随着宏观经济和商品消费需求的高速增长,广告投放需求也出现了大幅增长。但在经济低迷时期,由于大多数广告客户将广告支出作为一项软性支出,可能会削减其广告投放,从而导致整体广告投放需求的减少。此外,广告行业的客户来自国民经济的各个行业,客户所在行业的整体发展状况、产业政策和监管措施的变化,往往会影响该行业的整体广告投放需求,进而传导给广告行业。因此,如果宏观经济整体下滑,经济增长减速,将会影响整个广告行业的发展,进而影响公司的业务和经营。2、市场竞争风险 我国户外广告行业已出现如德高中国、分众传媒、雅仕维等行业巨头,它们所占市场份额比重持续增高,甚至在某些细分领域已出现行业垄断。而新的细分市场的出现,也吸引了更多竞 公告编号：2018-001 4 争者参与到户外广告行业当中来,如在高铁传媒领域,永达传媒、路铁传媒、华铁传媒、畅达传媒等已具有网络规模的广告媒体运营资源,市场竞争日趋激烈,行业正面临市场竞争加剧的风险。同时,户外广告目前也正在遭受互联网广告的竞争冲击,可能会对公司的广告投放业务造成影响,进而影响公司的营业收入及盈利水平。3、无法持续获得媒体资源的风险 公司的主要媒体资源包括城市门户媒体、城市路网媒体和城市商圈媒体,能够长期、持续地获得这些媒体资源对公司的经营非常重要。虽然公司已与主要媒体资源供应商签订了 3-15 年的媒体经营合同,但由于行业特点,户外广告公司对于媒体资源的使用代理权多数通过公开投标的方式获得,与供应商签订的协议到期后具有不能续约的风险,户外广告行业内普遍存在不能持续获得媒体资源的风险。如果合同到期后,公司不能持续获得主要媒体资源或者媒体资源供应商提高媒体资源的采购价格,导致公司获取媒体资源的成本上升,将对公司的业务收入和盈利能力产生不利影响。4、供应商集中风险 公司的业务开展主要依赖于各大主要供应商提供的高铁媒体、机场媒体、公交候车亭媒体、路名牌媒体及城市商圈幕墙灯箱媒体等媒体资源;2015 年度、2016 年度、2017 年度,公司前五大供应商的采购额分别占当年采购额的 82.57%、85.35%、86.13%,公司对主要供应商的依赖程度较高,并且媒体资源供应商具有较大的不可替代性,存在供应商较为集中的风险。5、应收账款回收风险 截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12月 31 日,公司应收账款净额分别为 6,071,032.17 元、8,557,467.85元、10,255,821.35 元,占资产总额的比例分别为 20.45%、17.37%、19.08%。应收账款主要集中在一年以内,账龄较短。尽管公司主要客户的资金实力雄厚,信用好,资金回收有保障,但若催收不力或客户财务状况出现恶化,公司将面临一定的坏账风险。6、公司治理和内部控制风险 股份公司成立后,公司逐步建立健全了治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度,公司治理和内部控制体系也在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司仍可能存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。7、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王新阁直接持有公司 20%的股份,间接通过铭锋资产控制公司 80%的表决权,合计控制晓耀股份 100%的表决权,对公司经营决策拥有绝对的控制能力。虽然公司建立了较为合理的法人治理结构,在公司章程中规定了关联交易决策 公告编号：2018-001 5 的回避制度,并制定了关联交易管理制度,同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排,但客观上存在实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排、资金使用和利润分配等重大事宜进行不当控制,可能损害公司及中小股东的利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津晓耀广告传播股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Rising Sun Communication Co.,Ltd 证券简称 晓耀传播 证券代码 836386 法定代表人 王新阁 办公地址 天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1110 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 刘宏瑜 职务 董事、董事会秘书、财务总监 电话 022-58852629 传真 022-28260115 电子邮箱 risingsunrisingsun- 公司网址 http:/www.risingsun- 联系地址及邮政编码 天津市河西区马场道 59 号国际经济贸易中心 A 座 1110 室,300203 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 7 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-72 商务服务业-724-7240 广告业 主要产品与服务项目 户外广告投放及制作服务,作为整体方案提供商向客户提供制作、发布、媒介代理、项目推行、售后维护等完整流程服务;基于互联网平台的数字营销服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天津铭锋资产管理有限公司 实际控制人 王新阁 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91120224572311592U 否 注册地址 天津市宝坻区林亭口镇工业园否 公告编号：2018-001 7 区二纬路 7 号 注册资本 20,000,000.00 是 五、中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7-8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王忠箴、李崇瑛 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，自 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。公告编号：2018-001 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,576,375.40 61,309,976.12 15.11%毛利率%54.47%49.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,240,298.50 16,072,218.81 7.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,929,924.55 13,412,614.30 26.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）41.64%54.03%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）41.04%47.20%-基本每股收益 0.86 0.80 7.50%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,745,068.66 49,278,729.75 9.06%负债总计 7,722,315.47 10,458,124.33-26.16%归属于挂牌公司股东的净资产 45,024,185.79 37,783,887.29 19.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 3.78-40.42%资产负债率（母公司）14.53%21.60%-资产负债率（合并）14.37%21.22%-流动比率 6.19 4.50-利息保障倍数 575.38-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,493,055.31 10,817,919.27-39.98%应收账款周转率 7.50 8.38-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.06%65.98%-营业收入增长率%15.11%26.68%-净利润增长率%6.80%72.04%-公告编号：2018-001 9 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 10,000,000 100.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-826.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 414,369.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 413,542.59 所得税影响数 103,385.65 少数股东权益影响额（税后）-217.01 非经常性损益净额非经常性损益净额 310,373.95 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-001 10 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司以专注、专业的理念立足于户外广告媒体资源的开发、构建和运营，打造高铁、机场、城市商圈、城市路网为一体的户外传播大通道，并致力于拓展新媒体技术和营销手段的应用，创造“户外传播+数字营销”的经营模式，全心为客户品牌和产品推广提供有效的整合传播服务。公司主要为客户提供户外广告的投放和制作及数字营销服务来实现收入和利润。迄今为止，公司构建了覆盖城市门户（高铁、航空）、城市路网（候车亭、路名牌）和城市商圈（幕墙灯箱）的户外媒体资源网络；结合京津冀一体化战略，进一步扩展京津冀高铁媒体群，打造以天津为核心、立足京津冀、辐射全国的户外传播通路。公司通过子公司喧传（天津）文化传媒有限公司，在数字营销市场迅速布局，延伸从户外传播向数字营销等多元化媒体资源服务并重的发展模式，深挖客户资源价值，提升公司核心竞争力。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入 7,058 万元，较去年同期增长 15.11%；净利润 1,724 万元，较去年同期增长 7.27%。公司凭借自身的城市门户、城市路网和城市商圈媒体资源网络，做为整体方案提供商向客户提供发布、制作、媒介代理、项目推行、售后维护等完整的广告业务媒体服务。通过专业、高效、全面的广告媒体服务，公司客户数量不断增加，客户的行业分布广泛，积累了包括金融、地产、互联通讯、家居建材、餐饮、旅游文化以及其他行业的大量优质品牌客户。报告期内，公司按照既定的经营策略，在原有媒体资源网络的基础上，新增天津站高架层候车大厅检票口立地灯箱媒体，天津西站出发、到达、站台全网媒体（动感灯箱、立地灯箱及直梯灯箱等），天津滨海国际机场到达大厅 LED 大屏、天津和平大悦城幕墙灯箱媒体、京广、京沪高铁河北省境内各主要城市高铁站全网媒体（图腾灯箱、直梯灯箱等）。进一步扩充及完善公司媒体资源网络布局，充分满足客户多区域、全覆盖广告投放的需求，成功吸引众多客户目光，充分展现媒体网络价值。公告编号：2018-001 11 公司秉承以客户为中心，在深入了解客户品牌精神、产品及服务的核心要素的基础上，从单一媒体投放到以客户需求为导向，灵活调配媒体资源，为其提供定制化媒体服务，形成从媒体传播到媒体服务的服务特色，创造核心竞争力，为客户提供全面的营销解决方案，实现广告价值的最大化。公司通过控股子公司喧传传媒，为客户提供优质的数字营销服务，通过线上推广及线下场景营销等服务，为品牌呈现有影响力的营销推广，与更广大的客户建立了深度的合作关系，并以此为基础，为长期合作客户提供更新、更富创意的媒体产品与服务。报告期内，公司已实现预定的经营计划，以有效媒体资源整合和服务的综合服务能力作为晓耀传播的核心竞争力，赢得客户认可，扩大客户数量和整体市场份额，实现媒体整体价值的最大化。报告期内，公司主营业务收入构成基本稳定，未发生重大变化。（二）行业情况（二）行业情况 2017 年，中国广告市场整体保持平稳增长，这主要归因于传统媒体广告的回升，重振了对市场的贡献。多数户外媒体形式发展趋势逐年利好，机场、高铁站媒体投放花费同比增速逐年加快，地铁、候车亭媒体增速进入新一轮稳定期。分地域来看，各级市场户外广告投放额均呈上升趋势，三级市场增速显著。三级市场户外媒体发展尚未成熟，未来发展空间较大。一级市场依然占据总体容量 50%以上的份额，但客户投放下沉趋势越发明显，二三级市场份额逐年扩大。由于主力品牌和新增品牌的大量投放，拉动全国户外广告投放花费增长，二、三级市场品牌总数量超过一级市场。受益于交通、邮电、通讯、金融和建筑材料及服务等行业影响，投放户外广告的品牌质量显著提升，且增速高于去年同期。一些大品牌在尝试了更多新媒体的投放渠道之后，也从去年的从传统媒体流失转向逐渐回归传统媒体投放的状态。综上可以看到，整个广告市场是以稳定为主的。市场领头品牌的影响力在不断扩大，头部力量越来越集中。想要在市场中获得较大的影响力，品牌需要花费更多的广告投入。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,005,689.73 37.22%21,202,546.13 43.03%-5.64%应收账款 10,255,821.35 19.08%8,557,467.85 17.37%19.85%存货-长期股权投资-固定资产 4,855,093.96 9.03%1,230,489.07 2.50%294.57%在建工程 1,034,222.91 1.92%860,778.25 1.75%20.15%短期借款 1,000,000.00 1.86%-长期借款-应收票据 1,833,760.00 3.41%1,307,900.00 2.65%40.21%预付款项 9,853,385.21 18.33%5,909,799.24 11.99%66.73%其他流动资产-5,000,000.00 10.15%-100.00%公告编号：2018-001 12 应付账款 423,309.98 0.79%107,961.30 0.22%292.09%预收款项 4,156,498.09 7.73%6,769,694.72 13.74%-38.60%应付职工薪酬-4,346.15 0.01%-100.00%应交税费 1,842,507.40 3.43%2,858,422.16 5.80%-35.54%其他应付款 300,000.00 0.56%717,700.00 1.46%-58.20%资产总计 53,745,068.66-49,278,729.75-9.06%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、固定资产较上年同期增长 294.57%，主要是因为报告期内，公司新建经营所需的广告灯箱等专用设备已经完工并交付使用。2、短期借款较上年同期增加 100 万，主要是因为报告期内，公司向北京银行贷款 100 万元，期末未还款。3、应收票据较上年同期增长 40.21%，主要是因为与客户结算的银行承兑汇票和商业承兑汇票未到期所致。4、预付款项较上年同期增长 66.73%，主要是因为报告期内，公司新增天津机场 LED 媒体及天津和平大悦城幕墙灯箱媒体，向媒体资源方预付广告发布费所致。5、其他流动资产较上年同期下降 100.00%，主要是因为报告期内，公司购买的理财产品，在当年全部赎回，报告期末无理财余额。6、应付账款较上年同期增长 292.09%，主要是因为期末在建工程项目未完工结算所致。7、预收款项较上年同期下降 38.60%，主要是因为客户回款周期变长所致。8、应付职工薪酬较上年同期下降 100.00%，主要是因为以前年度计提职工教育经费本期冲销完毕所致。9、应交税费较上年同期减少 35.54%，主要是因为本期缴纳企业所得税增加所致。10、其他应付款较上年同期减少 58.20%，主要是因为预收客户保证金到期归还所致。公司报告期末资产负债率为 14.37%，资产负债结构合理，公司资产主要是货币资金、应收账款、预付账款，都是与公司日常经营密切相关的且资产状况良好；公司负债主要是预收账款，应交税费，同时公司积极开拓市场，加强应收账款管理，确保应收账款回收及时，负债不会对公司现金流造成不利影响。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 营业收入 70,576,375.40-61,309,976.12-15.11%营业成本 32,130,957.75 45.53%30,766,137.72 50.18%4.44%毛利率 54.47%-49.82%-管理费用 7,961,122.77 11.28%6,663,394.45 10.87%19.48%销售费用 6,197,327.92 8.78%4,913,231.10 8.01%26.14%财务费用 8,342.79 0.01%-80,696.96-0.13%110.34%公告编号：2018-001 13 营业利润 23,166,203.99 32.82%18,095,046.96 29.51%28.03%营业外收入-3,400,000.00 5.55%-100.00%营业外支出 51,000.00 0.07%398.90 0.00%12,685.16%净利润 17,202,147.77 24.37%16,106,805.38 26.27%6.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较上年同期增长 110.34%，主要是因为报告期内，公司向北京银行贷款 100 万元人民币，支付贷款利息所致。2、营业外收入较上年同期下降 100.00%，主要是因为上年同期公司获得市级及区级政府股改挂牌补助，报告期内未发生。3、营业外支出较上年同期增长 12,685.16%，主要是因为报告期内公司公益活动捐款 5.1 万元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 70,576,375.40 61,309,976.12 15.11%其他业务收入-主营业务成本 32,130,957.75 30,766,137.72 4.44%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%广告投放服务 63,243,728.68 89.61%56,645,063.75 92.39%广告制作收入 1,952,070.57 2.77%1,284,466.23 2.10%数字营销收入 5,380,576.15 7.62%3,380,446.14 5.51%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入较上年同期增长 15.11%，主要是因为报告期内，公司继续加大市场开拓力度，重点开发外埠市场，客户行业及群体范围进一步丰富，业务收入持续稳定增长。报告期内，公司新增天津机场LED 媒体和天津和平大悦城幕墙灯箱媒体，为公司产生新收入的增长点。其中，广告制作收入较上年同期增长 51.98%，主要是因为公司为保证广告画面质量及投放效果，为客户提供广告制作服务，随着广告发布业务的增长，广告制作收入也有所增长。数字营销收入较上年同期增长 59.17%，主要是因为报告期内子公司喧传传媒加大在数字营销市场的开拓，业务不断成熟，业绩持续改善。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 公告编号：2018-001 14 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 6,886,927.74 9.76%否 2 第二名 3,951,408.87 5.60%否 3 第三名 3,936,764.15 5.58%否 4 第四名 3,250,417.85 4.61%否 5 第五名 2,262,265.09 3.21%否 合计合计 20,287,783.70 28.76%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 17,117,100.07 53.27%否 2 第二名 6,153,846.15 19.15%否 3 第三名 2,109,838.77 6.57%否 4 第四名 1,270,709.00 3.95%否 5 第五名 1,025,943.40 3.19%否 合计合计 27,677,437.39 86.13%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,493,055.31 10,817,919.27-39.98%投资活动产生的现金流量净额 1,350,331.84-6,100,511.47-122.13%筹资活动产生的现金流量净额-9,040,243.55 50,000.00-18,180.49%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 39.98%，主要是因为上年同期公司获得市级及区级政府股改挂牌补助 340 万元，报告期内未发生，导致经营活动现金流入减少；报告期内公司提高员工的薪酬，导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 2,191,444.75 元，由于业务收入及利润总额的增长，导致支付的各项税费较上年同期增加 2,467,356.46 元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 122.13%，主要是因为上期投资理财本金净支出为 695 万元，本期投资理财本金净收入为 500 万元，故本期较上期投资活动现金流量净额增加 1195 万元；报告期内，公司新建经营所需的广告灯箱等专用设备，导致购建固定资产支付的现金增加 2,645,811.10元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 18,180.49%，主要是因为报告期分派 2016 年度利润 1000 万元，向北京银行贷款 100 万元，报告期末未还款。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，晓耀传播控股子公司喧传传媒全年实现营业收入 5,380,576.15 元，净利润-109,002.09 元。喧传（天津）文化传媒有限公司，注册地为天津市，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中晓耀传播出资人民币 1,950,000.00 元，占注册资本的 65.00%，郑长宁出资人民币 1,050,000.00 元，占注册资本的 35%。公告编号：2018-001 15 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 委托理财投资情况：1、报告期内，公司于 2017 年 1 月 9 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 1000万元，2017 年 4 月 10 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；2、报告期内，公司于 2017 年 1 月 25 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 300万元，2017 年 4 月 10 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；3、报告期内，公司于 2017 年 2 月 7 日利用自有闲置资金购买农业银行理财产品，购买金额 500 万元，2017 年 3 月 14 日赎回，公司与农业银行不存在关联关系；4、报告期内，公司于 2017 年 2 月 22 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 100万元，2017 年 5 月 18 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；5、报告期内，公司于 2017 年 4 月 24 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 1000万元，2017 年 5 月 22 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；6、报告期内，公司于 2017 年 4 月 24 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 400万元，2017 年 8 月 28 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；7、报告期内，公司于 2017 年 6 月 8 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 400 万元，2017 年 8 月 17 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；8、报告期内，公司于 2017 年 6 月 10 日利用自有闲置资金购买招商银行理财产品，购买金额 300万元，2017 年 12 月 29 日赎回，公司与招商银行不存在关联关系；9、报告期内，公司于 2017 年 6 月 12 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 100万元，2017 年 9 月 22 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；10、报告期内，公司于 2017 年 6 月 15 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 30万元，2017 年 9 月 22 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；11、报告期内，公司于 2017 年 6 月 15 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 50万元，2017 年 9 月 22 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；12、报告期内，公司于 2017 年 6 月 22 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 120万元，2017 年 9 月 22 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；13、报告期内，公司于 2017 年 7 月 5 日利用自有闲置资金购买招商银行理财产品，购买金额 100万元，2017 年 11 月 23 日赎回，公司与招商银行不存在关联关系；14、报告期内，公司于 2017 年 7 月 18 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 50万元，2017 年 11 月 24 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；15、报告期内，公司于 2017 年 8 月 3 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 200万元，2017 年 8 月 17 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；16、报告期内，公司于 2017 年 8 月 14 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 150万元，2017 年 8 月 17 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；17、报告期内，公司于 2017 年 8 月 18 日利用自有闲置资金购买光大银行理财产品，购买金额 100万元，2017 年 8 月 28 日赎回，公司与光大银行不存在关联关系；18、报告期内，公司于 2017 年 8 月 24 日利用自有闲置资金购买北京银行理财产品，购买金额 500万元，2017 年 10 月 3 日赎回，公司与北京银行不存在关联关系；公告编号：2018-001 16 19、报告期内，公司于 2017 年 10 月 19 日利用自有闲置资金购买北京银行理财产品，购买金额 500万元，2017 年 11 月 30 日赎回，公司与北京银行不存在关联关系。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司向绿之叶公益发展促进中心捐款，助力山村支教项目，“行小善 铸大爱”，公司志愿为帮助山区儿童重返课堂尽绵薄之力。展望未来，公司将持之以恒地推动慈善公益工作，尽力履行企业责任，携手建设美好社会。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司经营情况保持健康稳步增长，公司市场占有率较为稳定，经营管理层、业务、技术骨干团队稳定，资产负债结构合理，公司具备较强的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。公司和董事、监事、高级管理人员均没有发生违法、违规行为，均不是联合惩戒对象。因此，公司具备较强的持续经营能力。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 未来可以预见，一些主要趋势仍将继续主导户外行业的发展。大数据、数字化策略、位置和受众分析将继续快速的改变户外媒体领域，改变广告主的计划、购买以及传递创意的方式。全新媒介测量技术的成熟，和数字化渠道的整合都将持续为户外媒体增值，使其成为强大媒体计划中的有力组成部分。1、户外媒体和数字营销战略将持续融合。在整合营销中两者相结合所发挥的作用，将有力的提振双方战略协同效应。对数字化媒体的分析有助于制定户外媒体计划，户外媒体能聚焦数字传播效果，从而将更多主要受众带入广告主的数字生态中。2、户外媒体助推基于位置的营销。结合基于地理位置的数字营销战略，户外媒体作为个性化营销战略的核心组成部分，能在最相关的时间和地点触达目标消费者，从而获得增长。3、基于场景重组媒体来传递创意。数字户外媒体在不同层级的参与促使信息权得以归还个体，加之社交媒体的辅助，通过分享，信息在数以万计的流媒体中被引爆，促使其到达率大幅提升。公告编号：2018-001 17 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司积极布局创造“户外传播+数字营销”的经营模式，做大做强公司品牌，提升公司核心竞争力。公司努力构建户外媒体网络新格局，在专注于门户（机场、高铁）及路网媒体的全国范围拓展的基础上，着眼于发掘有开发价值及发展潜力的户外媒体项目（例如城市商圈媒体等），以期获得新的增长动力，增强公司的媒体组合，扩大我们的地域版图。利用先进的科技全面提升媒体资源的功能和价值，形成定位清晰、分布合理、功能完善的户外广告媒体网络，发挥行业引领和辐射带动作用。在互联网快速发展的机遇下，公司通过数字营销服务，延伸户外传播服务结合数字营销等多元化媒体资源服务，为客户提升广告价值，增加客户粘度，进一步完善公司媒体产品结构。未来，公司期待与有意向发展客户能够达战略性的合作，实现利益一致，缔造双赢局面。我们将继续在发展的中国户外广告市场寻求扩张机遇，努力为广告客户及广告受众创造最大价值，使公司的企业活力和创造力得到最大限度的发