836307_2017_凌天控股_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

1 证券代码：证券代码：836307 证券简称：证券简称：凌天控股凌天控股 公告编号：公告编号：2018-011 2017 年度报告 凌天控股 NEEQ:836307 北京凌天世纪控股股份有限公司 Beijing Topsky Century Holding Co.,Ltd 2 公公 司司 大大 事事 记记 1、2017 年 1 月 22 日，凌天控股 ER3 排爆机器人参加了由黑河市公安局举办的“黑河 2017 反恐防爆实战演练”。在零下 25 度的低温状态下，设备操作正常，圆满完成任务。受到了黑河市公安局等相关领导的高度认可。2、2017 年 1 月，公司成为应急救援装备产业技术创新战略联盟的成员单位。3、2017 年 1 月 28 日，取得TOPSKY 商标注册证，商标证号：18636738。4、2017 年 3 月 20 日-22 日，公司携带危化救援侦查机器人、防爆灭火机器人、气体侦查无人监测仪、更有首次对外亮相的“iR119-C 基于云端的应急救援快速部署检测系统”参加了在北京举办的中国国际石油石化技术装备展览会，本次展会吸引了来自 65 个国家和地区的 2000 家展商，世界 500 强企业 46家，吸引了大量的参观者。3 5、凌天控股经过北京市知识产权局的审核批准获得 2017 年北京市专利资金支持。6、2017 年 5 月 8 日，公司收到北京市武器装备科研生产单位保密资格认定委员会办公室的批复，获得了二级保密资格。7、2017 年 5 月 12 日，是我国第 9 个“防灾减灾日”，公司携带消防机器人、雷达生命探测仪、音、视频生命探测仪、起重气垫、重型破拆工具组等装备参加了北京市地震局主办、北京市育英学校、北京应急技术创新联盟承办的“5.12 应急科普宣传”活动。8、2017 年 5 月 21 日，参加了在北京举办的第七届中国北京国际警用装备及反恐技术装备展览会。展示了公司无人系列装备的力量：智能云控无人机、机器人、无人船，备受瞩目。4 9、公司成为北京市重点应急救援企业，消防机器人等四款产品入选北京市应急救援产品目录。10、2017 年 5 月 19 日，经过美国软件工程学会的现场评审后，北京凌天顺利获得了由美国软件工程学会颁发的“CMMI 认证”。CMMI 认证的取得是北京凌天在高科技装备发展的一次重要的里程碑，标志着凌天在软件设计、开发、项目管理及为用户提供高质量产品方面达到了国际化水平。11、2017 年 5 月 27 日，防爆执法记录仪取得 3c 强制性认证。2017 年 8 月 17 日，平板计算机取得 3c强制性认证。12、2017 年 6 月 12 日，公司收到中共北京市联东集团北京总部委员会的批复，成立了北京凌天世纪控股股份有限公司党支部。13、三项科研成果荣获国家安全生产监督管理总局 2017 年安全生产重特大事故防治关键技术科技项目。14、2017 年 7 月，公司通过中国电子信息行业联合会审查，取得了信息系统集成及服务叁级资质。15、2017 年 7 月，公司通过中国电子信息行业联合会审查，取得了信息系统集成及服务叁级资质。16、2017 年 9 月，公司成为中国警察协会警务保障分会会员。5 17、2017 年 9 月 5 日至 2017 年 9 月 8 日，凌天携机器人、无人机、无人船、救援云、消防巡逻车等全系列生命搜救等高端装备参加了第十七届国际消防设备技术交流展，打造人工智能在消防救援领域深度融合，构筑海陆空一体化救援作战体系。18、2017 年 9 月 7 日至 2017 年 9 月 9 日，公司赴印度孟买参加了二年一次的亚洲最大国际消防展，中国智能制造走出国门，展示风采。2018 年 2 月第一台消防机器人已发往印度，随后将有多台机器人走出国门。6 19、2017 年 9 月 7 日至 2017 年 9 月 9 日，北京凌天参加了第三届军民融合发展高技术装备成果展。凌天研发的具有自主知识产权和核心技术的排爆机器人、侦查机器人 2 项产品入选本次活动并参与展示。此次成果展是国内武器装备军民融合领域最具权威性、综合性、示范性的一项国家级展览和论坛活动，由中央军民融合发展委员会办公室、中央军委装备发展部、教育部、工业和信息化部、国防科工局、中国科学院、全国工商联共同主办。20、2017 年 10 月 18 日，公司获得北京市科学技术委员会提供的“2017 年度首都设计提升计划”用于应用技术研究与开发方面的研究经费共计 15 万元整。7 21、2018 年 1 月 21 日，公司参加中关村智慧公共安全新技术新产品供需对接会，获得圆满成功，企业负责人接受北京电视台专访。8 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.10 第二节第二节 公司概况公司概况.12 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.33 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.36 第九节第九节 行业信息行业信息.39 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.41 第十一节第十一节 财务报告财务报告.47 9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、凌天控股 指 北京凌天世纪控股股份有限公司 凌天有限 指 北京凌天世纪自动化技术有限公司 天必达 指 北京天必达科技有限公司 开元创杰 指 开元创杰（北京）科技有限公司 凌天智通 指 天津凌天智通科技有限公司 天云盛景 指 北京天云盛景投资管理中心（有限合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 股东大会 指 北京凌天世纪控股股份有限公司股东大会 股东会 指 北京凌天世纪控股股份有限公司股东会 董事会 指 北京凌天世纪控股股份有限公司董事会 监事会 指 北京凌天世纪控股股份有限公司监事会 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2017 年度 元（万元）指 人民币元（万元）主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 应急救援 指 一般是指针对突发、具有破坏力的紧急事件采取预防、预备、响应和恢复的活动与计划 10 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨晓燕、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人（会计主管人员）张萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 在应急救援市场领域，近年来国家陆续出台政策鼓励发展公共安全及应急救援产业，在政策的推动下，应急救援产业发展势头高涨，也为相应企业提供了良好的发展机遇。目前，全国已形成一批较成型的应急产业园区，已经涌现出了一大批专业的生产企业。由于政策的鼓励及广阔的市场发展空间，如果公司不能在未来的发展中迅速扩大规模、提升产品的质量及科技水平、提高品牌影响力，公司将可能面临较大的市场竞争风险。技术人员流失的风险 公司所处行业属于知识和技术密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。公司产品公共安全设备及应急救援设备的研发及生产通常需要设计、化学、材料学、机械自动化、电气设备、软件工程等众多专业的人才，而且随着行业的不断发展，客户对仪器测量的快速程度、可操控程度、智能化程度、网络化程度、个性化程度等的要求越来越高，对专业技术人才的需求也不断提高，能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，是企业能否保持技术创新能力的关键。下游煤炭行业持续低迷的风险 公司的煤矿安全设备产品主要应用于煤矿安全生产领域，煤炭行业的景气度对公司该部分业务的发展存在着一定的影响。煤炭行业属于强周期行业，行业景气度与宏观经济高度相关。近年来，随着宏观经济形势的变化，煤炭需求低迷，价格大幅下跌，致使煤炭企业经营状况下滑，行业呈现持续性的低迷。至目前我国煤炭价格已有上行的趋势，但尚未出现显著复苏的迹11 象。因此，公司煤矿安全设备产品销售仍存在下滑的风险。未决诉讼的风险 虽然本公司已经针对销售和售后服务中出现的问题制定了一系列制度，建立了相应机构并配备了专门人员执行相关制度，以此确保商品质量及售后服务满足客户需求，但不排除部分客户对本公司的商品质量仍存在不满。随着公司业务模式的进一步扩大，未来也有可能发生其他方面的纠纷或者诉讼。截至本年报披露之日，尚未了结的诉讼案件共计 3 宗，涉及金额为 294.68万元。若前述案件管辖法院作出不利于公司的判决，则公司可能面临一定的财产损失风险。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人常建、杨晓燕直接持有公司 77.48%的股份，同时实际控制北京天云盛景投资管理中心（有限合伙）。常建、杨晓燕夫妇可利用其持股比例优势影响公司的人事、生产、经营等决策，虽然公司已经建立了“三会”治理结构以及关联交易回避表决机制等制度以规范和优化公司治理结构，但仍可能发生实际控制人利用其控制地位影响公司的生产经营，对公司和其他投资者将产生不利影响的风险。公司治理的风险 在有限公司期间，公司治理机制尚不健全，并未建立完善的内部控制制度。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构，制定了适应企业现阶段发展的内部管理制度和风险控制体系。但是股份公司成立至今运营时间较短，公司内部治理的规范意识仍有待提高，各项内部控制制度也需经过一段时间的实践检验。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期风险变化情况:2017 年、2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 19,475,802.48 元、-1,918,648.70 元，公司报告期内的经营活动现金流量净额已经由负转正。随着公司生产经营规模的不断扩大，公司存在的经营活动现金流量不能持续改善的风险已经消除。12 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京凌天世纪控股股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Topsky Century Holding Co.,Ltd 证券简称 凌天控股 证券代码 836307 法定代表人 杨晓燕 办公地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17 号 10B 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张萍 职务 董事会秘书、财务总监 电话 010-57621269 传真 010-57621266 电子邮箱 P 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17 号 10B 101102 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003-06-20 挂牌时间 2016-03-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3595 社会公共安全设备及器材制造 主要产品与服务项目 消防救援、特警反恐、安监执法、煤矿安全领域机器人、物联网信息化系统和安全装备的研发、生产与销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）42,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨晓燕、常建 实际控制人 杨晓燕、常建 13 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101127513039340 否 注册地址 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 20 号楼 B 否 注册资本 4200 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 中国南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李敏、孟宪民 会计师事务所办公地址 北京市海淀区青云里满庭芳园小区 9 号楼青云当代大厦 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价交易。2、2018 年 2 月 28 日，定向增发股票取得全国中小企业股份转让系统批复，公司总股本将增至 4400万元。14 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 95,244,083.96 58,984,145.70 61.47%毛利率%46.76%39.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,947,188.95 7,242,842.57 189.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,146,764.42 6,578,642.55 206.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.00%14.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）30.78%12.81%-基本每股收益 0.50 0.17 194.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 88,375,184.79 69,061,861.14 27.97%负债总计 12,447,830.55 14,081,695.85-11.60%归属于挂牌公司股东的净资产 75,927,354.24 54,980,165.29 38.10%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.31 38.17%资产负债率%（母公司）18.46%22.26%-资产负债率%（合并）14.09%20.39%-流动比率 5.86%3.74%-利息保障倍数-153.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,475,802.48-1,918,648.70 1,115.08%应收账款周转率 9.36 5.87-存货周转率 146.25 9.32-15 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.97%-8.56%-营业收入增长率%61.47%13.22%-净利润增长率%189.21%347.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,000,000 42,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助）1,015,026.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-70,056.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 944,970.86 所得税影响数 144,546.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 800,424.53 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 资产处置收益 0.00 613,232.03 0.00 0.00 营业外收入 872,515.67 259,283.64 0.00 0.00 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“C 制造业”大类下的“C40 仪器仪表制造业”；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3595 社会公共安全设备及器材制造。”公司主要从事消防救援、特警反恐、安监执法、煤矿安全等领域安全装备、物联网信息化系统的设计、研发、组装生产和销售。公司的商业模式为：依靠自身技术积累和研发创新，同时以市场需求和产业政策为导向，采用自主研发及二次开发的方式开发产品，进而组织产品的生产和销售，从而获取收入、利润和现金流。（一）设计及研发模式 产品的设计、研发能力是公司的核心竞争力。公司根据市场调研、国家产业政策和产品标准发展趋势的预测、有关项目的预期经济效益和社会效益以及前期技术方案可行性试验结果，决定新产品的立项和开发计划。然后结合企业自身的研发能力，采取自主研发或二次开发的方式进行产品的设计及研发。产品设计完成后，对设计阶段形成的图纸及其他技术文件进行评审，确认符合实际要求后，进行样机试制与组装，随后进行全性能测试和老化测试，根据测试过程中暴露的问题，进行样机改进，直到样机性能全部符合设计要求。（二）采购模式 公司对外采购的物料主要包括电子元配件、机械配件、金属原料等，公司采取不同的方式保证采购供应和价格的稳定：对于生产所需的标件类原料（如壳体、电路板、电池等）采取集中采购的方式，根据销售预期、月度生产计划、库存量组织月度集中采购以降低采购成本；对于部分重要部件（如电子元件、研发所需部件等）因其不确定性采取由专项团队组织所需物料的采购，保证产品的研发和生产进度。公司制订了详细的货物采购控制流程：采购模式以及时、保质、低成本为中心，任一种采购模式必须以询价采购为前提，每种材料须有至少三家报价供采购负责人参考；选定采购商品品牌、型号及供应商或服务提供方后必须进行供应方信用调查等综合评审，建立合格供应商名录，并定期给予评价，公司只与通过综合评审的合格供应商或服务提供方签订采购合同。对于需要开模的定制件，公司全权拥有模具，以保证供应的可控和转移的平稳；设立安全库存和风险采购机制，以避免临时性的价格波动和供应紧张，把握采购主动权。（三）生产模式 公司产品以及所处行业特点决定公司产品的生产围绕合同订单展开，因此决定了公司生产模式是“以销定产”。由于公司的产品种类多、涉及范围广，因此决定了除预期市场销售量大的产品备有一定的库存外，大部分产品是小批量、多批次组织生产。（四）销售模式 公司的销售模式以“直接销售为主、渠道销售为辅”。公司产品的终端客户主要为安监部门、公安部门、消防部队等政府部门以及各大国有煤矿，客户的性质决定了公司主要通过招投标的方式获取销售订17 单。公司目前已经建立了完善的销售网络，并根据业务领域的不同分别建立专业的营销队伍。公司销售人员主要采取跟踪各政府部门项目、存量客户新项目邀请、网上公开招标信息收集等方式获取招标信息。渠道销售方面，公司直接将产品销售给渠道商，款到发货。此外，公司设有专门的网络销售部进行网络推广宣传，形成线上营销和线下直销整体推进的营销方式。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年,公司经营计划要求比 2016 年营业收入提高 30%-50%，净利润提高 30%-50%，营业成本和期间费用的增长不高于营业收入的增长。报告期内，已超额完成 2017 年的经营计划。其中：营业收入增长 61.47%；净利润增长 189.21%；营业成本增长 42.44%；期间费用增长 42.16%；营业成本和期间费用的增长未高于营业收入的增长。报告期内超额完成 2017 年经营计划，主要是由于所销售的各类产品中人工智能机器人、物联网信息化新产品增长较快的结果。报告期内，公司通过中国电子信息行业联合会审查，已取得了信息系统集成及服务叁级资质。信息系统解决方案带动了硬件粘性销售。例如，报告期内与北京市公安局消防局签定的 899 万元销售合同，产品是高危化事故应急救援系统。另外，广泛应用于安监执法领域中的安监执法及环境监督管理系统、安全生产隐患排查治理系统等，作为实现闭环销售的拉动性主要软件产品，以及越来越多应用于消防救援、特警反恐领域的特种机器人等，报告期内以上共计实现 4946 万元营业收入，占报告期内总营业收入的 51.93%，成为营业收入贡献的主力军。在煤炭行业持续不景气的大环境下，2014 年开始公司致力于向消防救援、安监执法、特警反恐领域转型，截止 2017 年，已成功完成由煤矿安全向消防救援、安监执法、特警反恐为主要经营领域的转变。(二二)行业情况行业情况 近期国家层面关于应急救援行业方方面面的密集支持政策，对公司所处的主要领域有非常积极的影响。消防救援方面：实战化引领，科技强消是国家层面的战略性部署，智慧消防信息化建设更是有时间节点、有明确要求，按日程推进的重要举措。对于凌天控股来讲，瞄准机器人、无人机、无人船等智慧无人化高端制造领域，在原有硬件设备基础之上，灭火救援辅助决策系统、高危化事故应急救援系统、消防装备智慧管理系统、消防执法终端都是紧跟行业应用需求开发的信息化装备。特警反恐方面：不管是公安科技创新“十三五”专项规划还是全国公安厅、局长会议精神，都把科18 技创新，高新技术装备作为执法的重要抓手。作为凌天控股来讲，拥有独立的专业研发团队，每年新产品以 30%速度递增，来自于一线基层民警与行业专家的需求与建议高度结合，安检排爆、反恐处突更是我们的专业核心。安监执法方面：各省（自治区、直辖市）2018 年的政府工作报告都将安全作为重要内容。政策性文件给我们指明了安全监管、监察执法方面的宏观发展方向，指明了安监信息化发展的趋势。凌天控股已有安全监管立体化风险预警防控系统、安全监管网格化可视移动巡查系统等安监信息化主打产品走进市场。同时，安全监管监察执法装备配备标准（2018 年版）（安监总规划2017132 号）中已明确，在安监执法领域 2018 年中央补助范围更广，补助金额更大，对公司来讲是很好的发展机会。2018 年，4 月已在海南成功举办的博鳌亚洲论坛年会；6 月在青岛将举行上海合作组织峰会；9 月在北京将举行中非合作论坛峰会；12 月在上海将首次举行中国国际进口博览会，这四场国家层面的大型高规格外事活动，势必会对安检排爆、特警反恐带来最直接的销售机会。政策导向下的刚性需求，催生了整个市场容量的逐年递增。作为一家已在安监执法、消防救援领域做出了一定成绩的创新型高科技企业，公司迎来了历史性的发展机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 49,709,862.93 56.25%23,462,876.19 33.97%111.87%应收账款 7,662,531.84 8.67%9,979,794.72 14.45%-23.22%存货 312,317.08 0.35%381,109.51 0.55%-18.05%长期股权投资-固定资产 15,188,026.55 17.19%16,199,324.01 23.46%-6.24%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 88,375,184.79-69,061,861.14-27.97%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金情况：报告期内货币资金比去年同期增长 111.87%，主要原因是报告期内营业收入大幅上涨，营业收入比去年同期增加了 36,259,938.26 元。2、应收帐款情况：报告期内应收帐款比去年同期减少 23.22%。主要原因是公司报告期内收回以前年度的应收帐款金额较大。如公司收回深圳市公安消防大队宝安区支队的款项 233 万元。3、存货情况：报告期内存货与去年同期相比减少 18.05%。主要原因是公司以销定产，管控措施比较到位。依据所取得的订单来组织生产过程，严格紧盯货期，及时统筹安排生产，在最短的周期内实现产品出库销售，所以库存较少。4、固定资产情况：报告期内，固定资产共计减少 1,011,297.46 元，比去年同期下降 6.24%，是正常生产经营导致的折旧减少。5、总资产情况：报告期内总资产比去年同期增长 27.97%，主要原因是报告期内货币资金增加26,246,986.74 元的影响。19 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 95,244,083.96-58,984,145.70-61.47%营业成本 50,705,242.69 53.24%35,597,472.44 60.35%42.44%毛利率%46.76%-39.65%-管理费用 9,384,354.44 9.85%9,282,456.80 15.74%1.10%销售费用 11,308,072.27 11.87%5,154,820.28 8.74%119.37%财务费用-293,258.18-0.31%-87,619.83-0.15%-234.69%营业利润 23,936,188.17 25.13%8,408,052.74 13.22%184.68%营业外收入 1,018,261.01 1.07%259,283.64 1.48%292.72%营业外支出 73,290.15 0.08%82,648.21 0.14%-11.32%净利润 20,947,188.95 21.99%7,242,842.57 12.28%189.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业利润、净利润：报告期内，公司实现主营业务收入 9,524.41 万元，较上年同期相比增加了 61.47%；营业利润 2,393.62 万元，较上年同期增长了 184.68%；净利润 2,094.72 万元，较上年同期增长了 189.21%。报告期内，公司主营业务收入主要由消防救援、安监执法、特警反恐各领域人工智能机器人、以及物联网信息化系统等新产品的收入组成；新产品销量的大幅上升影响到报告期内营业收入的大幅增加，同时以无人机和各类机器人为代表的新产品附加值较高，产品批量的增加、定制类材料中新技术的使用，大大降低了直接成本，特别是物联网系统中的软件收入的增加，最大限度地提高了产品的毛利率。因此实现了在报告期内远高于收入增长的利润增长，随着在消防救援、安监执法、特警反恐领域的深耕细作，规模效应会使未来单位产品毛利率更加充分释放,实现更好的经济效益。2、营业成本：与去年同期相比营业成本增加了 42.44%，主要原因是报告期内营业收入增长带动营业成本的自然增长。3、销售费用：与去年同期相比销售费用增长了 119.37%,。绝对数较去年增长了 615.33 万元，其中：销售人员工资增加 163.94 万元、差旅费增加 182.95 万元、展览费增加 68.52 万元、投标费用增加 71.81万元、检测认证费增加 49.37 万元、销售服务费增加 64.72 万元，此六项合计增加额 601.31 万元，是销售费用增加的主要项目。数据增加的主要原因为伴随本年营业收入的增长，与销售相关的费用支出随之增加，其中：工资水平的提高与销售提成的增加是销售人员薪资增加的主要原因；随着外埠销售渠道的开发与拓展本年差旅费有所增加；为扩大品牌知名度，公司根据行业与产品特点，采取参与展会的形式进行宣传，本年展览费有所增加；本年客户群体中安监局、消防局等机关事业单位数量的增加，由于机关事业单位采购均采取招标方式，本年投标费用随之增加；本年新增保密系统客户，由于客户的特殊需求，产品发货前均需进行检测认证且费用自付，本年检测认证费增加；4、财务费用：与去年同期相比财务费用下降了 234.69%,。主要原因是将暂时不用的货币资金持续不断地累计进行银行理财增加了利息收入造成的。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 95,244,083.96 58,984,145.70 61.47%20 其他业务收入-主营业务成本 50,705,242.69 35,597,472.44 42.44%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%安监执法产品 38,783,390.99 40.72%21,918,508.54 37.16%消防救援产品 27,135,039.52 28.49%14,527,795.09 24.63%特警反恐产品 16,667,714.69 17.50%10,534,568.42 17.86%煤矿安全产品 12,657,938.76 13.29%12,003,273.65 20.35%合 计 95,244,083.96 100.00%58,984,145.70 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务产品以安监执法、消防救援、特警反恐类产品为主，煤矿安全类产品占比持续下滑。其中，以人工智能机器人、物联网信息化系统为代表的新产品销售表现尤其突出，这些新产品主要集中在安监执法、消防救援、特警反恐领域，带动了安监执法、消防救援收入的持续上升。也标志着公司主营业务向应急救援行业中社会公共安全装备领域的转型成功。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州省安全生产监督管理局 9,433,738.46 9.90%否 2 宁夏回族自治区安全生产监督管理局 5,959,829.06 6.26%否 3 北京市公安局消防局 4,857,717.95 5.10%否 4 山西天源宏科贸有限公司 2,568,623.93 2.70%否 5 山西众祥和信息科技有限公司 2,407,948.72 2.53%否 合计合计 25,227,858.12 26.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昌益（唐山）科技有限公司 6,345,000.00 10.05%否 2 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 5,362,747.48 8.50%否 3 深圳市高通电子有限公司 2,439,780.00 3.87%否 4 北京巨石星科技有限公司 2,413,079.18 3.82%否 5 深圳市圣利安全设备有公司 2,340,000.00 3.71%否 合计合计 18,900,606.66 29.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 21 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,475,802.48-1,918,648.70 1,115.08%投资活动产生的现金流量净额 4,836,184.26-3,976,098.66 221.63%筹资活动产生的现金流量净额 10,000.00-2,344,262.51 100.43%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期比去年同期增长 1115.08%，主要原因是报告期内营业收入的增长，以及积极回收以前年度应收帐款的影响。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期比去年同期增长 221.63%，主要原因是报告期内回收了去年做的 500 万元银行理财款。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期比去年同期增长 100.43%，主要是去年同期已归还完毕长期借款 228.81 万元，本年度无此项支出的原因。报告期内，公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、开元创杰（北京）科技有限公司 公司于 2015 年 5 月 14 日收购开元创杰（北京）科技有限公司全部股权。开元创杰（北京）科技有限公司的企业类型是有限责任公司(法人独资)，法定代表人：常建，成立时间：2008 年 2 月 20 日，注册资本：1150 万元，注册地：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 20号楼 B。该子公司的经营范围主要包括：生产通风多参数检测仪、矿用本质安全型红外测温仪；技术推广；销售矿山专用设备、消防设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、通用设备、交通安全专用设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）本年度实现营业收入4,978,990.68 元，净利润-281,021.28 元。开元创杰（北京）科技有限公司在 2017 年度纳入了公司的合并范围。2、北京天必达科技有限公司 公司于 2015 年 5 月 14 日收购北京天必达科技有限公司全部股权。北京天必达科技有限公司的企业类型是有限责任公司(法人独资)，法定代表人：刘辉，成立时间：2010 年 9 月 21 日，注册资本：300万元，注册地：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 20 号楼 B。该子公司的经营范围主要包括：生产本安型数码摄像机、本安型数码照相机、雷达生命探测仪、激光测距仪、灭火水枪、呼吸器（消防救援、特警反恐、矿山救援装备）；技术推广；销售专用设备、通用设备、机械设备、消防设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）本年度实现营业收入 9,747,795.00 元，净利润 2,951,205.81 元。北京天必达科技有限公司在 2017 年度纳入了公司的合并范围。3、天津凌天智通科技有限公司 公司于 2017 年 10 月 20 日设立全资子公司天津凌天智通科技有限公司，截止披露日，注册资本正在办理实缴及增资手续，目前尚未实缴。天津凌天智通科技有限公司的企业类型是有限责任公司(法人独资)，法定代表人：杨晓燕，成立时间：2017 年 10 月