836208_2017_天职咨询_2017年年度报告_2018-04-15.pdf

公 司 年 度 大 事 记 2017 年 9 月 18 日，公司申报的互联网+标准化工程造价模式的创新与实践管理创新成果荣获第三十二届北京市企业管理现代化创新成果评审一等奖。该项活动由北京市国资委发起，多家在京央企、市属国企、区属国企及其他各类企业积极参与，公司是本届唯一获得一等奖的工程咨询企业。2017 年 7 月 6 日，公司成为财政部 PPP 咨询机构库的首批入库单位。这也是继公司于去年首批入围由国家发改委主管的中国投资协会项目投融资专业委员会发布的“PPP（综合类）项目专业咨询机构短名单”后，权威机构对公司 PPP 专业服务能力的再度认可。2017 年 6 月 15 日，子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司（以下简称“天职造价”）在中国建设工程造价管理协会组织开展的 2016 年度工程造价咨询企业信用评价中，被评为 AAA 即最高信用等级。2017 年 6 月 22 日，子公司中辰工程咨询有限公司在中国招标投标协会组织开展的第二批会员企业信用评价工作中，被评为 AAA 即最高信用等级。2017 年 9 月 29 日，公司签署了通过发行股份及支付现金的方式购买湖南阡陌设计有限公司（以下简称“阡陌设计”）100%股权的相关协议。阡陌设计具有工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计市政行业道路工程专业乙级和城乡规划编制乙级等较为齐全的资质，以及专业技术实力较强的设计师团队。本次收购有利于双方实现优势互补、资源共享，充分发挥协同效应，共同打造全过程工程咨询产业链。2017 年 8 月 1 日，公司与北京软件和信息服务交易所有限公司（以下简称“软交所”）签署战略合作协议。双方将利用各自优势在诸多业务领域建立全面、深入的合作关系。软交所是在工业和信息化部、北京市人民政府等政府部门主导下成立的国内首家、北京地区唯一一家具有专业权威性的国有公共信息化服务平台。公司与其建立全面、深入的合作伙伴关系，开创了工程咨询行业与软件交易所进行战略合作的先例，有助于公司进一步加强科技实力、推动产业创新、引领行业发展。2017 年 12 月 25 日，子公司天职造价入选由中共北京市委社会工作委员会联合北京新经济组织发展研究院、千龙网共同组织评选的“2017 年度北京市非公有制企业履行社会责任评价活动百家上榜单位名单”。公司 2017 年度从事的公益活动包括：2017 年 6 月 23 日，公司向阿拉善 SEE 生态协会捐款 10 万元，用于荒漠化防治、绿色供应链与污染防治、生态保护与自然教育等三个领域；2017 年 12 月 14 日，子公司天职造价向湖南省桃源县教育基金会架桥镇中学专项基金捐款 100 万元，该项资金用于奖励优秀学生与优秀教师、扶助贫困学生与救助特困教师以及改善农村学校的办学条件，助推架桥镇教育事业蓬勃发展；2017 年 12 月 25 日，公司董事长陈永宏先生向湖南大学捐赠 1000 万元，成立“湖南大学天职英才基金”，设立“天职学者”奖，用于奖励湖南大学经济、管理、法学等专业领域的青年拔尖人才。公告编号：2018-007 目 录 第一节 声明与提示.2 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.22 第六节 股本变动及股东情况.26 第七节 融资及利润分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 行业信息.33 第十节 公司治理及内部控制.34 第十一节 财务报告.41 公告编号：2018-007 1 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天职咨询、挂牌公司 指 天职工程咨询股份有限公司 报告期、本期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 天职造价 指 天职(北京)国际工程项目管理有限公司,本公司子公司 天职信息 指 北京天职信息技术有限公司,本公司子公司 天职招标 指 中辰工程咨询有限公司,本公司子公司 阡陌设计 指 湖南阡陌设计有限公司,本公司新收购子公司 天职创投 指 北京天职工程管理技术创新投资有限公司,本公司子公司 网证科技 指 北京网证科技有限公司,天职创投子公司 青矩互联 指 上海青矩互联网科技有限公司,天职创投子公司 青矩计量 指 北京青矩工程计量技术有限公司,青矩互联子公司 天职众创 指 北京天职众创信息科技有限公司(筹),天职信息子公司 四川慧通 指 四川慧通建设工程造价管理有限公司,本公司参股公司 中价联 指 中价联(北京)信息科技有限公司,天职创投参股公司 译筑科技 指 译筑信息科技(上海)有限公司,天职创投参股公司 广迅通 指 北京广迅通网络技术有限公司,青矩互联新参股公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天职工程咨询股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 中价协 指 中国建设工程造价管理协会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司北京分公司 BIM 指 建筑信息模型(Building Information Modeling)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-007 2 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈永宏、主管会计工作负责人杨林栋及会计机构负责人秦溪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事事 项项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-007 3 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名重要风险事项名称称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动及固定资产投资增速放缓的风险 公司主营工程投资咨询、工程规划设计、工程造价咨询、工程财务咨询、工程管理咨询、工程招标代理、工程项目管理、工程领域系统开发与集成服务等业务,主要为能源、交通、商业地产、市政、工业厂房、通信等国民经济的基础和支柱产业的建设项目提供工程咨询服务,因此公司的发展与国家宏观经济形势及固定资产投资增速密切相关。考虑到目前国内经济正处于调整、转型的关键时期,如果国家经济增速放缓特别是固定资产投资增速放缓,则可能对公司业务扩张产生一定负面影响。产业政策风险 政府主管部门对工程投资咨询、工程规划设计、工程造价咨询、工程招标代理等工程咨询业务进行监督管理,中央及地方政府出台的各项产业政策影响和推动着国内工程咨询行业的发展。如果这些产业政策发生重大变化,且公司的发展战略未能有效应变,则可能对公司未来的经营状况产生不利的影响。股权结构分散、无实际控制人的风险 截至本报告披露之日前,单一股东持有的公司股份均未超过公司总股本的 20%,均无法决定董事会多数席位,可见公司股权结构分散,无控股股东和实际控制人。因此,公司的经营方针及重大事项的决策系由各股东充分讨论协商后确定,虽然减少了因单一股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但如果顶层设计不完善则可能存在决策效率降低和治理成本增加等风险。信息技术冲击传统行业的风险 近年来,互联网、大数据、云计算等信息技术的兴起,特别是 BIM 技术的飞速发展,在给工程咨询行业带来很多机会的同时,也对传统的商业模式、运营机制和经营思维产生了巨大的冲击。如果公司在未来不能顺应行业信息化发展的趋势,则可能给公司经营造成较大的不利影响。营业收入及销售回款的季节性风险 目前,国内工程项目的结算、支付一般集中于下半年尤其是第四季度,从而导致公司的主营业务收入、净利润及现金流量在年度内分布不均衡,呈现出上半年较小、下半年较大的特征。因此公司主营业务存在一定的季节性波动风险。对信息系统高度依赖的风险 公司拥有功能强大、应用广泛、高度一体化的信息系统,覆盖项目管理、客户开发、人力资源、财务会计、管理决策等各个领域。公司对信息系统的依赖程度很高,如果信息系统的安全性、可用性无法得到足够的保障,则公司的经营管理将受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化 否 公告编号：2018-007 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天职工程咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Tianzhi Engineering Consultants CO.,LTD.证券简称 天职咨询 证券代码 836208 法定代表人 陈永宏 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层 306 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 杨林栋 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 010-88540932 传真 010-88018550 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层 306,100048 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 11 月 6 日 挂牌时间 2016 年 3 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-748 工程技术-7481 工程管理服务 主要产品与服务项目 工程投资咨询、工程规划设计、工程造价咨询、工程财务咨询、工程管理咨询、工程招标代理、工程项目管理、工程领域系统开发与集成服务等业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）54,350,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无控股股东 实际控制人 无实际控制人 公告编号：2018-007 5 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108732870765H 否 注册地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号68 号楼 3 层 306 是 注册资本 54,350,000 否 五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 时彦禄、谭哲 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、报告期后更新情况 适用 1、股本变更 根据公司2017 年度第一次股票发行方案，公司通过发行股份及支付现金的方式购买阡陌设计 100%的股权，其中向罗艳林、麻安乐定向发行 930,358 股购买阡陌设计 32%的股权。2018 年 1 月 10日，全国股份转让系统批复上述发行方案。2018 年 3 月 12 日，公司在中登公司完成新增股份登记。2018 年 3 月 22 日，公司完成本次发行相关的工商变更登记手续，公司注册资本增至 55,280,358 元。2、转让方式变更 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：2018-007 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 403,844,712.61 306,175,080.38 31.90%毛利率 52.09%57.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 54,804,644.26 40,253,988.13 36.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,877,670.11 39,285,206.66 37.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.66%37.65%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.09%36.75%-基本每股收益 1.01 0.78 29.49%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 387,407,572.69 339,549,702.91 14.09%负债总计 149,140,129.34 147,028,465.27 1.44%归属于挂牌公司股东的净资产 190,207,348.33 135,402,704.07 40.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.50 2.49 40.56%资产负债率（母公司）18.01%19.36%-资产负债率（合并）38.50%43.30%-流动比率 1.97 2.16-利息保障倍数-615.91-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 63,138,739.35 96,178,732.20-34.35%应收账款周转率 3.96 3.69-存货周转率-公告编号：2018-007 7 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.09%47.56%-营业收入增长率%31.90%24.18%-净利润增长率%9.43%3.37%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 54,350,000 54,350,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-5,592.72 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,267,515.70 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,196,785.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,212,591.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,246,116.75 所得税影响数 213,924.98 少数股东权益影响额（税后）105,217.62 非经常性非经常性损益净额损益净额 926,974.15 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-007 8 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 天职工程咨询股份有限公司是一家专注于工程项目管理技术领域的大型综合咨询服务企业，凭借公司咨询团队的专业知识为建设项目的业主单位、总承包商及其他相关方提供贯穿项目全生命周期的工程咨询、项目管理以及信息系统开发与集成等服务，并按照合同约定收取服务报酬。天职咨询作为工程造价咨询领域的领军企业，经过多年的积淀和创新，已构建起工程投资咨询、工程规划设计、工程造价咨询、工程财务咨询、工程管理咨询、工程招标代理、系统开发与集成等多元化的服务体系和全国性的服务网络，为投资额累计上万亿元的国家重点工程和其他有影响力的建设项目提供了优质的专业服务，所承接的项目遍及能源化工、公共交通、民用建筑等多个专业领域，并逐步形成了以中央企业、国有大型企业、上市公司为主的有着较强投资建设实力的客户群体。在不断巩固传统业务技术领先优势的基础上，天职咨询还一直致力于工程项目管理新技术和新产品的研发，并在 PPP 咨询、BIM 应用咨询、建筑大数据研究与应用、工程管理人才培养、工程咨询+互联网、工程管理技术标准研发及创业投资等多个领域努力耕耘，力求为建设项目参与者提供更加先进、更加专业、更加全面、更加便捷的咨询服务产品。报告期内，报告期后至报告披露日，公司商业模式均未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-007 9 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，公司继续发挥在客户资源、专业技术、运营机制、信息系统等方面的竞争优势，取得了良好的经营业绩：全年实现营业收入 403,844,712.61 元，历史首次突破 4 亿元大关，较上年增长 31.90%；实现净利润 93,091,961.71 元，较上年增长 9.43%；实现每股收益 1.01 元，较上年增长 29.49%。市场开拓方面，公司在挖掘现有优质客户资源潜力的同时，积极开发新客户、新领域和新市场，中标金额和签约金额较上年均有较大增长，圆满完成 2017 年的市场开发计划。一方面，公司通过推广高效优质的“青矩模式”，取得了地产客户的关注和青睐，房地产类业务签约额较上年增长了 70%以上。另一方面，公司加快营业网点布局，2017 年已完成天津、杭州、宁夏、石家庄、青海等分公司的注册和设立，公司各级各类分支机构已遍布全国 28 个省市自治区。此外，公司制定并出台了销售项目积分管理暂行办法和经销商管理办法，有效调动内外部资源共同开发市场。业务创新方面，投资咨询、BIM 咨询、青矩计量等业务经过近两年的探索和尝试，呈现出良好的增长态势，与传统业务形成协同发展的良好局面。公司自主研发的互联网咨询服务平台“青矩互联 1.0”及标准化算量产品“青矩计量 1.0”，引起了较强的市场反响，并吸引了众多造价咨询企业、建筑信息服务商、BIM 平台软件商等产业链上的合作伙伴加盟。公司基于“青矩模式”申报的互联网+标准化工程造价模式的创新与实践课题荣获第三十二届北京市企业管理现代化创新成果一等奖，成为工程咨询行业本届唯一获得一等奖的成果。投资并购方面，公司收购、参股多家企业，进一步完善了全过程工程咨询产业链。公司通过全资收购具有建筑设计“两甲两乙”资质和较强专业技术实力的阡陌设计，填补了在工程设计领域的空白，使公司的工程咨询产业链更加完整。子公司青矩互联通过参股国内三大材价信息平台之一的“中国建材在线”即广迅通，进一步增强了公司在互联网造价咨询和工程大数据领域的竞争实力。内部管理方面，为进一步提高业务项目的管理水平及实施质量，公司制定了项目总监管理试行办法，并开展了首批项目总监培训认证活动。目前，140 名项目总监已持证上岗。项目总监制的推行，不仅将提高公司的执业标准，还有利于减少管理层级、增进资源共享、打开晋升通道、鼓励更多的优秀人才脱颖而出。总之，2017 年，公司取得了良好的经营业绩，进一步完善了工程咨询产业链，并通过业务创新和管理创新为下一步发展打下坚实的基础。公告编号：2018-007 10 （二）行业情况（二）行业情况 1、行业发展概况 工程造价咨询行业的发展与我国固定资产投资密切相关，近年来，我国启动了一大批基础设施、能源项目，地方政府也配合进行了相应的投资工程，为工程造价咨询行业提供了良好的发展机遇，工程造价咨询行业获得了较快速的增长。根据住房和城乡建设部的统计，2016 年造价咨询企业总数达到7,505 家，招标代理企业 6,495 家，工程设计企业 17,582 家。2016 年工程造价咨询企业的营业收入为1,203.76 亿元，比上年增长 11.51%。2、行业相关政策 2017 年 2 月，国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见指出，鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。2017 年 9 月 22 日，国务院关于取消一批行政许可事项的决定（国发【2017】46 号）正式取消了工程咨询单位资格认定，放开工程咨询市场准入。2017 年 11 月 6 日，国家发改委出台工程咨询行业管理办法，对工程咨询单位实行告知性备案管理，工程咨询单位管理由行政许可模式转为政府监管、行业自律、企业自主的管理模式，由静态管理转为动态管理，由事前许可管理转为事中事后监督管理。工程咨询资质的取消，为工程造价咨询企业开展工程咨询以及全过程工程咨询服务扫清了障碍。2017 年 12 月 29 日住建部下发“关于取消工程建设项目招标代理机构资格认定加强事中事后监管的通知”，通知明确提出：自 2017 年 12 月 28 日起，各级住房城乡建设部门不再受理招标代理机构资格认定申请，停止招标代理机构资格审批等多项重要细则。招标代理行业的竞争将由资质转向专业实力和服务水平。3、行业需求分析（1）固定资产投资增速放缓成为新常态 近年来，随着世界经济的低迷以及国家经济结构的调整，我国固定资产投资增速放缓，投资需求相对下降。国家统计局数据显示：2017 年全年完成固定资产投资（不含农户）631,684 亿元，同比增 公告编号：2018-007 11 长 7.20%，比上年回落 1.70 个百分点；全国房地产开发投资 109,799 亿元，比上年名义增长 7.00%，房地产开发投资稳中趋缓。（2）基础设施投资保持高速增长 基础设施建设对经济社会发展具有关键性、引领性、支撑性作用。国家统计局数据显示：2017 年，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）140,005 亿元，比上年增长 19.00%。其中：公路水路固定资产投资 21,247 亿元，同比增长 17.50%，增速较 2016 年同期加快 8.30 个百分点；水利管理业固定资产投资 10,021 亿元，同比增长 16.40%，增速虽同比下降 4.00 个百分点，但是仍保持16.00%以上的高增长；铁路运输业固定资产投资 8,006 亿元，同比下降 0.10%。交通基础设施重大工程建设三年行动计划显示，2018 年我国的铁路重点推进项目共 22 项，共修建 8,203 公里，总投资 6,974 亿元。轨道交通重点推进项目共 33 项，总投资 2,576 亿元。铁路重点推进项目共 22 项，总投资 1,664 亿元。交通运输业仍有望保持高速增长势头。（3）“一带一路”战略，国内外市场同时看好 在“一带一路”战略中，基础设施建设是互联互通的首要前提、核心关键。据中国银行国际金融研究所测算，从 2010 年到 2020 年的十年间，仅亚洲的基础设施投资需求就达 8 万亿美元。由于亚洲“一带一路”沿线各国的发展水平不一样，项目风险的控制显得尤为重要。因此，工程咨询行业从项目前期的项目可行性研究、造价咨询、项目管理、项目后评价等服务将会有较大的发展空间。（4）信息技术进步带来风险与机遇 BIM、互联网、大数据、云计算等信息技术的兴起，对工程咨询行业的传统商业模式、运营机制和经营思维产生了巨大的冲击，但同时也给善于创新的工程咨询企业带来很多机会。2017 年以来，国家及地方出台的 BIM 政策逐渐增多，全国 BIM 技术应用推广的范围更加广泛：2017 年 5 月，住建部发布的建筑信息模型施工应用标准；2017 年 9 月，交通部办公厅发布关于开展公路 BIM 技术应用示范工程建设的通知；此外，贵州、江西、河南等省市也于 2017 年正式出台 BIM 推广意见，明确提出在省级范围内提出推广 BIM 技术应用。这些政策与标准的出台，为 BIM 咨询服务创造了广阔的市场空间。公告编号：2018-007 12 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 123,287,507.67 31.82%118,822,334.20 34.99%3.76%应收账款 104,149,234.54 26.88%84,280,924.21 24.82%23.57%存货-长期股权投资 6,127,680.99 1.58%5,678,626.60 1.67%7.91%固定资产 30,669,364.53 7.92%5,749,664.59 1.69%433.41%在建工程-短期借款-长期借款-应付职工薪酬 56,846,034.96 14.67%46,649,770.27 13.74%21.86%其他应付款 24,561,414.58 6.34%46,846,044.85 13.80%-47.57%资产总计 387,407,572.69-339,549,702.91-14.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金较期初增长 4,465,173.47 元，同比增长 3.76%，其中：保函保证金余额增加 2,625,891.20元；现金及现金等价物余额增加 1,839,282.27 元，原因详见本节（三）3现金流量状况。2、应收账款较期初增长 23.57%，主要因为公司业务收入规模扩大、较上年同期增长 31.90%。3、固定资产较期初增长 433.41%，主要系公司本期购买办公用房所致。4、应付职工薪酬较期初增长 21.86%，主要系公司及子公司的 12 月工资及年终奖高于上年同期。5、其他应付款较期初减少 47.57%，主要因为子公司天职招标本期退还招标代理保证金所致。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 403,844,712.61-306,175,080.38-31.90%营业成本 193,483,271.63 47.91%129,369,584.98 42.25%49.56%毛利率 52.09%-57.75%-管理费用 98,077,852.81 24.29%77,074,682.64 25.17%27.25%公告编号：2018-007 13 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 销售费用-财务费用 32,704.53 0.01%216,604.45 0.07%-84.90%营业利润 110,149,561.28 27.28%97,543,226.73 31.86%12.92%营业外收入 62.26 0.00%159,211.91 0.05%-99.96%营业外支出 1,218,246.36 0.30%166,644.72 0.05%631.04%净利润 93,091,961.71 23.05%85,066,064.79 27.78%9.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长 31.90%，主要因为工程咨询业务收入较上年增长 74,360,563.70 元，工程招标代理业务收入增长 24,526,409.17 元。招标代理业务收入大幅增长，主要系上期只合并天职招标 11、12 月报表所致。2、营业成本较上年同期增长 49.56%，主要因为工程咨询业务成本较上年增长 48,499,521.50 元，工程招标代理业务成本增长 15,968,067.65 元。招标代理业务成本大幅增长，主要系上期只合并天职招标 11、12 月报表所致。3、毛利率较上年同期降低 5.66 个百分点，主要因为本期招标代理业务占比大幅增长，以及青矩计量、BIM 咨询、大数据等创新业务规模扩大，而上述业务现阶段的毛利率低于造价咨询等传统业务所致。4、管理费用较上年同期增加 27.25%，主要系本期管理及职能人员薪酬、房屋折旧及装修费摊销、研发费用等增加所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 403,690,163.06 306,175,080.38 31.85%其他业务收入 154,549.55-主营业务成本 193,424,651.36 129,369,584.98 49.51%其他业务成本 58,620.27-公告编号：2018-007 14 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程咨询 371,752,288.33 92.05%297,391,724.63 97.13%工程招标代理 29,865,318.19 7.40%5,338,909.02 1.74%系统开发与集成 2,072,556.54 0.51%1,846,415.06 0.60%房屋租赁 154,549.55 0.04%-其他 -1,598,031.67 0.52%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 107,552,670.02 26.63%96,733,625.66 31.59%华中地区 101,006,933.62 25.01%60,852,108.86 19.87%西北地区 62,621,852.28 15.51%42,491,160.75 13.88%华东地区 53,948,294.18 13.36%41,180,551.87 13.45%西南地区 46,107,013.82 11.42%39,493,467.51 12.90%东北地区 19,473,158.24 4.82%14,286,284.37 4.67%华南地区 13,134,790.45 3.25%11,137,881.36 3.64%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，工程咨询收入占比下降 5.08%，工程招标代理业务收入占比增加 5.66%，主要因为本期招标代理业务收入大幅增长。报告期内，华中地区、西北地区由于业务体量较大且本期增速较快，收入占比明显增长。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)34,617,483.41 8.57%是 2 华夏幸福基业股份有限公司 5,136,896.46 1.27%否 3 国网河南省电力公司南阳供电公司 4,222,866.93 1.05%否 4 中信银行股份有限公司 3,555,657.93 0.88%否 5 株洲神农城开发建设有限公司 3,393,296.22 0.84%否 合计合计 50,926,200.95 12.61%-公告编号：2018-007 15 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 百杰思诚(北京)企业管理有限公司 11,454,989.80 3.93%否 2 润邦服务外包有限公司 9,828,630.16 3.37%否 3 北京融大汇瀛人力资源服务有限公司 8,308,215.59 2.85%否 4 河南京润人力资源服务有限公司 6,540,448.01 2.24%否 5 河南民之盛企业管理咨询有限公司 5,480,757.60 1.88%否 合计合计 41,613,041.16 14.27%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 63,138,739.35 96,178,732.20-34.35%投资活动产生的现金流量净额-14,453,701.08-49,749,153.21-筹资活动产生的现金流量净额-46,845,756.00 -34,154,808.14 -现金流量分析现金流量分析：1、2017 年经营活动产生的现金流量净额为 63,138,739.35 元，较上年期同期减少 34.35%，主要系子公司天职招标退还的招标代理保证金及公司支付的投标、履约保证金大幅增长所致。2、2017 年投资活动产生的现金流量净额为-14,453,701.08 元，主要系本期公司及子公司累计购买和赎回理财产品的差额导致现金净流入 56,196,785.15 元，购买房产等长期资产支付现金34,983,914.80 元，支付阡陌设计股权转让款 29,240,000.00 元，支付广迅通增资款 6,428,571.43 元。3、2017 年筹资活动产生的现金流量净额为-46,845,756.00 元，主要系子公司天职造价本期支付的分红款。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要、主要子公司、参股公司情况子公司、参股公司情况 一、报告期内，公司子公司基本情况如下：1、天职造价，全称天职（北京）国际工程项目管理有限公司，成立于 2005 年 7 月 5 日，注册资本为人民币 1000 万元，公司持有其 40%的股份并拥有 70%的表决权，注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层，经营范围：工程咨询；建筑招标代理；工程造价咨询；工程监理；工程勘察 公告编号：2018-007 16 设计；软件开发；技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备。天职造价 2017 年度营业收入为 294,882,835.63 元，净利润 64,209,571.84 元，年末总资产 222,295,307.76 元，净资产79,209,571.84 元。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上。2、天职创投，全称北京天职工程管理技术创新投资有限公司，成立于 2015 年 9 月 10 日，注册资本为人民币 3000 万元，公司持有其 100%的股份，注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层，经营范围：创业投资业务，代理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理财务顾问机构，财务咨询。报告期内，天职创投控股青矩互联、网证科技两家子公司。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响未达 10%以上。3、天职信息，全称北京天职信息技术有限公司，成立于 2015 年 9 月 16 日，注册资本为人民币500 万元，公司持有其 90%的股份，注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层 311-320，经营范围：技术咨询；软件开发；计算机维修；计算机系统服务；电脑动画设计。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响未达 10%以上。4、青矩计量，全称北京青矩工程计量技术有限公司，成立于 2015 年 9 月 21 日，注册资本为人民币 200 万元，公司持有其 89%的股份，注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 3 层，经营范围：建设工程项目管理，技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让，数据处理，计算机系统服务，企业管理咨询。报告期内该子公司的净利润对公司净利润影响未达 10%以上。5、天职招标，全称中辰工程咨询有限公司，成立于 2007 年 1 月 23 日，注册资本为人民币 5029万元，注册地址：郑州市中原区中原中路 171 号 11 号楼 1 单元 24 层，经营范围：招标代