836825_2017_国信创新_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：公告编号：2018-011 1 证券证券代码代码：836825836825 证券简称证券简称：国信创新国信创新 主办券商主办券商：中信建投中信建投 CHINA BIDDING CO.,LTD.2017 国信创新 NEEQ:836825 北京国信创新科技股份有限公司 年度报告 公告编号：公告编号：2018-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2016 年 11 月公司启动定向发行股票的相关工作，并于 12 月 26 日与本轮发行的股票认购机构签订相关协议。2017 年 2 月 28 日公司取得全国股份转让系统公司出具的股票发行股份登记的函。1 名法人机构投资者及 2 名合伙企业（私募基金）投资者参与了认购，以每股 28 元的价格，认购股份数量合计为 1,615,715 股，认购资金合计人民币 45,240,020.00 元，总股本增加至 14,815,715 股。新增股份于 2017 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司因连续盈利超过2年且年平均净利润不少于2000万元；最近两年加权平均净资产收益率平均不低于10%；最近12个月完成股票发行融资金额超过1000万元，于2017年5月30日入选新三板创新层名单。2017年 6月 19 日完成2017 年第一季度每10股转增24股的权益分派，总股本增加至50,373,431股。公告编号：公告编号：2018-011 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.6 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.34 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.38 第九节第九节 行业行业信息信息.41 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 公告编号：公告编号：2018-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、国信创新 指 北京国信创新科技股份有限公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 九合互联 指 北京九合互联科技有限公司 国信创富 指 国信创富(北京)科技有限公司 国信科佳 指 湖南国信科佳电子商务有限公司 西藏通源、西藏子公司 指 西藏通源信息科技开发有限公司 上地分公司 指 北京国信创新科技股份有限公司在上地金泰富地大厦设立的分公司 海淀分公司 指 北京国信创新科技股份有限公司在海淀华通大厦设立的分公司 云端科技 指 北京云端科技发展有限公司 国信招标、国信招标集团 指 国信招标集团股份有限公司 国信国际贸易 指 北京国信国际贸易有限公司 新产业创富 指 深圳市新产业创富股权投资企业(有限合伙)华源惠通 指 北京华源惠通科技服务中心(有限合伙)贵州中色 指 贵州中色科金矿业科技有限公司 重庆重报创睿 指 重庆重报创睿文化创意股权投资基金合伙企业(有限合伙)天蓬网络 指 重庆天蓬网络有限公司 国信商通 指 北京国信商通科技有限公司 国信万合 指 国信万合(北京)工程管理有限责任公司 卓锐信息咨询 指 北京卓锐盛世信息咨询有限公司 卓锐盛世科技 指 北京卓锐盛世科技发展有限公司 国信银泰 指 国信银泰融资租赁有限公司 电子交易平台、电子招标平台、电子招投标交易运营平台 指 国信创新电子招标投标交易平台 CIPS 指 英国皇家采购与供应学会 The Chartered Institute of Procurement and Supply“双软”指 软件企业认定证书及软件产品登记证书 高新企业 指 获得高新技术企业证书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国登记结算公司 指 中国证券登记结算有限公司 公告编号：公告编号：2018-011 5 兴华会所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司律师、中银律师、中银上海 指 北京市中银(上海)律师事务所 股东会 指 北京国信创新科技有限公司股东会 股东大会 指 北京国信创新科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京国信创新科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京国信创新科技股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 北京国信创新科技股份有限公司公司章程 ICP 指 Internet Content Provider(因特网内容提供商)公告编号：公告编号：2018-011 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁炳玉、主管会计工作负责人朱建元及会计机构负责人（会计主管人员）肖意保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 国家发改委联合七部委 2013 年 2 月发布实施电子招标投标办法及其技术规范,电子招标投标系统分为交易平台、公共服务平台和行政监督平台。中国招标投标公共服务平台网站于2015 年 9 月 28 日上线试运行。招投标行业资讯将向免费化、移动化方向发展,招标采购交易将向电子化、平台化方向发展,招标采购交易数据的价值将更加彰显。招投标行业政策变化和行业发展趋势将对行业格局和业态产生影响,业内企业将面临严峻挑战,公司存在行业政策风险。公司已于 2007 年开始布局电子招投标领域,2015 年初投资建设电子招标投标平台并于 2015 年 7月正式上线运营且实现与中国招标公共服务平台的对接,2016年公司开放了招标采购公告资讯,通过研发、提供市场化的产品和增值服务,逐步减少了对政策的依赖。无控股股东、实际控制人风险 截至报告期末,国信创新 7 名股东中无一单独股东持股比例超过50%,任何一名股东依其持有的股份所享有的表决权均无法对股东大会的决议产生重大影响,无法控制国信创新,同时公司无实际控制人,也不存在共同控制人的情形。公司自成立以来,管理层较为稳定,未发生重大变化,公司能按照公司治理的要求召开董事会、股东大会并参照议事规则形成相关决议。因此公司虽无控股股东、实际控制人,但不会对公司的可持续经营产生重大公告编号：公告编号：2018-011 7 影响。核心技术人员流失风险 公司是一家高新技术企业,科技含量较高,在核心关键技术上拥有多项自主知识产权,保证了公司主营业务稳定的核心市场竞争能力。但是公司技术研发不可避免依赖专业人才,特别是核心技术人员,存在核心技术泄密或者核心技术人员流失的风险,削弱公司的核心技术创新能力和技术优势,给公司经营带来不利影响。公司与核心技术人员已保持多年的合作关系,员工有较高的忠诚度。公司将进一步加强对技术人员的保密意识教育、约束和流程管理,控制核心技术泄密的风险,并将通过绩效奖励、工会福利和其他激励方式提升核心技术人员对公司的满意度,减小人才流失风险。此外,公司还通过发展人才梯队,通过“传帮带”机制鼓励团队内部知识共享和技能培养,减少对个体的依赖。主营业务收入来源单一风险 公司的主营业务收入来源为招标信息平台、执业人员培训、企业咨询服务。其中 2017 年度、2016 年度、2015 年度招标信息平台的收入占主营业务收入的百分比分别为 73.18%、77.25%、以及 76.40%占比较高,对招标信息平台的收入依赖性较大。如果未来招标信息平台因国家政策或其他原因不能继续取得较高收入,则会对公司的整体营业收入产生较大不利影响。为了应对该风险,公司近年来大力投入研究和开发电子招标投标交易平台,使其在技术、运营模式、客户体验等方面得到了长足的发展和完善,公司在 2017 年启动电子招标投标交易平台的推广工作,为该项业务的增长提供支撑。此外,公司还通过“一揽子”、“一站式”的业务平台化发展理念,细化招标信息平台客户需求,整合产品资源、数据资源和服务能力调整主营业务结构,通过横向扩大覆盖和纵深服务增值的市场拓展模式,增大客户基数,提高粘性,提升产品服务的综合度和附加值,对客户需求进行引流,将收入来源从单一服务分散至更为结构化的系列产品和服务之上。通过上述两项措施,公司尽可能缩减对招标信息平台业务的依赖。培训业务模式调整风险 2016年6月1日国务院通过了取消招标师等47项职业资格的议案,公司控股子公司九合互联现有的招标师认证培训业务受到影响,已出现业务下滑的趋势。为了应对变化,公司正在积极论证调整方案重构业务模式。如果新模式不能满足市场需求、产品不被认可,将有造成公司收入下滑,甚至培训客户流失的可能。为了规避该项风险,公司在报告期内按评估价格出售了其持有的部分九合互联股权并披露出售资产的公告(公告编号:2017-048),九合互联从2017年11月起不再纳入国信创新财务合并范围。应诉风险 公司于 2016 年 6 月 15 日收到北京知识产权法院应诉通知书及民事裁定书指出原告珠海政采软件技术有限公司是从事招标采购软件研发的企业,根据原告陈述,近日经原告代码比对发现被告北京国信创新科技股份有限公司与国信招标集团股份有限公司共同运营的国信阳光网站(网址:www.e-bidding.org)所使用的国信阳光招标投标交易平台软件网站网页存在非必要代码、并多处存在“珠海政采软件技术有限公司 技术支持”、原告注册商公告编号：公告编号：2018-011 8 标“超源技术平台”、“EGP”标识、珠海政采软件技术有限公司原开发人员的姓名拼音及邮箱信息。原告认为以上情况表明北京国信创新科技股份有限公司运营的国信阳光招标投标交易平台软件是对原告软件的复制、抄袭。裁定书依照中华人民共和国民事诉讼法 第八十一条第一款第一百五十四条第(四)项之规定要求北京国信创新科技股份有限公司向北京知识产权法院提交国信阳光招标投标交易平台软件的源代码、目标代码以及确保上述软件正常运行的必要环境和数据库(数据库中可不包含数据)。公司随后于 2016 年 6 月 17 日在全国中小企业股权转让系统平台进行披露。虽然公司已配合法院完成证据保全且聘请专业律师团队进行抗辩,仍不可避免存在应诉风险及由于涉诉给公司带来的负面影响。公司将积极协助法院、律师团队完成举证和应诉等相关工作,评估诉讼给公司带来影响的程度,对外启动公关处理机制,对内加强管控、完善技术治理结构、强化知识产权确权意识并梳理确权协同流程,在维护公司权益和形象的同时,避免再发生类似纠纷。截至本报告出具之日,上述案件未开庭。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2018-011 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京国信创新科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHINA BIDDING CO.,LTD.证券简称 国信创新 证券代码 836825 法定代表人 袁炳玉 办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 11A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘淼 是否通过董秘资格考试 是 电话 010-88354986 传真 010-88354982 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区首体南路 22 号楼 11A;邮编:100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区首体南路 22 号楼 11A 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 11 日 挂牌时间 2016 年 4 月 20 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（64）-互联网信息服务（6420）主要产品与服务项目 招投标数据服务平台、招投标执业人员培训和招投标企业咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,373,431 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 公告编号：公告编号：2018-011 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087725837600 否 注册地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼11A 否 注册资本 50,373,431.00 是 注：报告期内公司注册资本共发生两次变更：第一次变更是由于公司完成定向发行股份 1,615,715 股，股本增至 14,815,715 股，新增股份于 2017 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；第二次变更的原因是公司于 2017 年 6 月 19 日进行了权益分派，通过资本公积金转增股本的方式将公司股本增至 50,373,431.00 股，并于 2017 年 7 月 14 日完成工商注册资本变更备案。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹志文、李学艺 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式。公告编号：公告编号：2018-011 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 120,456,595.33 110,188,760.53 9.32%毛利率%44.98%52.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,151,155.84 28,389,348.40-4.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,286,973.34 24,526,617.09 3.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.67%51.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.19%44.18%-基本每股收益 0.54 2.15-74.88%注：1）公司于 2017 年 3 月 22 日完成股份定向增发 1,615,715 股，共募集资金 4524.002 万元人民币；公司于 2017 年 6 月 2 日召开 2017 年度第四次临时股东大会审议通过 2017 年第一季度权益分派方案，以截止股权登记日总股本 14,815,715 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 24 股，本次权益分派后后总股本增至 50,373,431 股。上述事项导致股本增加，基本每股收益下降 74.88%。为保证会计数据的可比性，本报告按同比口径对 2016 年同期每股收益进行了重述，重述后上年同期基本每股收益为 0.57，增减比例为-5.26%。2）加权平均净资产收益率%在报告期内下降明显主要是因为公司在 2017 年度进行了定向增发股票，归属于公司的普通股股东的净资产增加摊薄平均净资产收益率。二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 172,969,576.22 99,486,497.58 73.86%负债总计 25,380,097.94 28,415,367.24-10.68%归属于挂牌公司股东的净资产 142,963,013.80 70,643,730.55 102.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.84 5.35-46.92%资产负债率%（母公司）14.44%26.44%-资产负债率%（合并）14.67%28.56%-流动比率 5.83 2.53-利息保障倍数-注：1）公司在报告期内总资产增长率 73.86%，主要是未分配利润增加及公司在 2017 年进行定向增发股份募集资金所致；2）报告期内，公司归属于挂牌公司股东的净资产增长 102.37%，主要是由于未分配利润增加以及公司在2017 年进行了股票溢价增发所致；公告编号：公告编号：2018-011 12 3）公司在 2017 年度进行了资本公积转增股本，因此本期与上年同期归属于挂牌公司股东的每股净资产差异较大。为保证数据的可比性，经对上年同期每股净资产按权益分派结果追溯调整计算，追溯调整后每股净资产为 1.40，同比增长 102.86%，主要受公司 2017 年定向增发影响。三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,510,650.97 24,215,433.03-31.82%应收账款周转率 846.99-存货周转率 1,617.78 6,125.24-注：公司现金流量净额为 16,510,650.97 同比下降-31.82%，主要原因是公司财务合并范围内企业因业务开展需要支付预付款金额增加。四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%73.86%21.89%-营业收入增长率%9.32%8.34%-净利润增长率%-4.11%32.37%-注：1）公司在报告期内总资产增长率 73.86%，主要是未分配利润增加及公司在 2017 年进行定向增发股份募集资金所致；2）公司净利润呈现负增长与公司按照 2017 年工作计划增加电子招标业务发展支出和推广支出有关。五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,373,431.00 13,200,000.00 281.62%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-注：公司普通股总股本增加 281.62%是因为公司于 2017 年 3 月 22 日完成股份定向增发 1,615,715 股，共募集资金 4524.002 万元人民币；公司于 2017 年 6 月 2 日召开 2017 年度第四次临时股东大会审议通过 2017 年第一季度权益分派方案，以截止股权登记日总股本 14,815,715 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 24 股，本次权益分派后后总股本增至 50,373,431 股。六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-44,197.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,816,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 251,000.00 公告编号：公告编号：2018-011 13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 129,669.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,152,472.872,152,472.87 所得税影响数 335,515.47 少数股东权益影响额（税后）-47,225.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,864,182.501,864,182.50 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 本报告与公司在 2018 年 3 月 21 日披露的公司 2017 年度业绩快报公告所述财务数据有差异，除上年同期基本每股收益及上年同期归属于挂牌公司股东的每股净资产因重述原因与本报告差异幅度较大外，其他数据差异幅度未达到 10%以上，差异情况如下：1）上年同期基本每股收益差异：快报所述上年同期基本每股收益为 0.57 元人民币，本报告所述数据为 2.15 元人民币，差异幅度为 277.19%主要原因是为保证会计数据的可比性，快报按同比口径对 2016 年同期每股收益进行了重述，本报告中为保持与经审计财务报告数据一致沿用上年度报告中未经重述基本每股收益数据所致。2）上年同期归属于挂牌公司股东的每股净资产差异：快报所述上年同期归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.40 元人民币，本报告所述数据为 5.35 元人民币，差异幅度为 282.14%主要原因是为保证会计数据的可比性，快报按同比口径对上年同期归属于挂牌公司股东的每股净资产进行了重述，本报告中为保持与经审计财务报告数据一致沿用上年度报告中未经重述归属于挂牌公司股东的每股净资产数据所致。公告编号：公告编号：2018-011 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司处于 I64 互联网和相关服务业是集合招投标全流程数据服务平台、招投标人才培训发展服务及招投标企业咨询服务的综合服务提供商，10 多年专注服务于招标采购领域，拥有以招标采购线上应用场景研发为驱动，以行业数据信息整合能力为核心，以专业管理和技术团队为领导，为招投标各参与方提供平台开发与交易运营、数据信息挖掘加工和定制推送、招投标各方服务、执业培训、人才发展、品牌推介展示、行业报告和咨询服务为一体，线上线下相结合的整合运营商业模式，各业务模块可分可合，一体多元，可灵活满足付费客户的需求。公司还拥有通过招投标信息服务平台等聚合相关的招标采购业主企业、投标企业、招标采购服务机构、评标专家、项目经理、招标师等，为招投标采购行业提供信息量大、覆盖面广、信任度高、权威性强的招投标数据信息，并使之产生交互的模式，该模式为公司积累了大量的行业信息、交易数据以及行业内企业、机构和人员的行为数据资源，为公司动态的研究行业状态和精准营销提供支撑。公司通过品牌建设、网站推广和电话客服等以直销模式开拓业务，收入来源是招标信息平台和咨询服务等。报告期内，公司控股子公司北京九合互联科技有限公司的商业模式为通过其拥有权威的招标师认证培训课程为招投标行业协会发展合格的招标师人才，为招标行业业主单位、代理机构、从业人员提供专业的线上线下相结合的执业培训解决方案，收入来源为行业培训。由于公司在报告期内按评估价格出售了其持有的部分九合互联股权并披露出售资产的公告(公告编号:2017-048),九合互联从 2017 年 11月起不再纳入国信创新财务合并范围，但不影响公司继续开展行业培训等相关业务。报告期内，公司的商业模式较上年度末未发生变化。截至本报告披露之日，公司的商业模式较上年度末未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：作为招投标行业专业信息、数据和电子化交易服务的主要提供商，公司在行业专业化程度、品牌、客户规模、信息质量、数据、渠道和专业技术团队等方面优势突出，形成核心竞争力共五项：1)行业竞争力 公司历经十数年的积累和发展，各业务模块均在相应细分行业内占有领先地位。中国采购与招标网是招投标数据服务行业的门户网站，市场占有率达到10%左右。服务质量和效率深得客户认可，客户续费率达到72%左右。在覆盖率、及时性、一手数据量等方面具有很强的竞争优势。数百家招标代理机构、项目业主、公共资源中心等与公司建立数据接口，实现招投标信息及时分享，并且合作单位数量保持持续不断增长，在行业内具有很强的权威性。公司的国信创新电子招标投标交易平台是国家首批试点并首批通过国家三星级检测认证的招标采购第三方专业交易平台，在行业内处于领先地位，为客户提供从发布招投标公告、网上售卖标书文件，网上投标、开标、评标、定标等节点的全流程电子招投标服务。公司为招投标及供应商企业提供的咨询、信用评价和品牌推广展示系列服务在行业内属第一家，是公司“一站式”服务理念的重要环节，其中公司的“年度聚集”评价活动已举办超过 10 年，具有一定的社会影响力。2)品牌竞争力 公司的品牌经历 16 年的积累与沉淀，中国采购与招标网品牌已具有行业知名度。网站每日浏览量过公告编号：公告编号：2018-011 15 100 万次。目前“中国采购与招标网”一词日均搜索量超过 4 万余次，符合招投标信息服务行业门户网站的品牌定位。3)客户规模竞争力 招投标数据信息提供商获得高收益的前提是拥有足够规模的付费客户，这需要企业拥有足够的客户数量、资源或渠道，借助互联网较快集聚人气，并通过不断提供良好的产品和服务提升用户“粘性”，从而获得更多的付费用户。公司通过多年来持续的业务开展和高质量信息发布，已经形成自身稳定的成熟用户群，客户保持一定的粘性。目前，注册的收费活跃用户数量超过 2 万多家，公司网站每天浏览量超过 100 万次。企业用户来自全国各地，涵盖各行业的 18 个领域；实际使用网站的企业个人用户同样涵盖企业的各个岗位。经过精准定位，细分用户人群，企业中高层人士占比超过一半以上，为日后的各项业务奠定了坚实的基础。4)团队竞争力 公司主营业务平台和战略业务平台拥有超过 200 人的商务、技术和管理团队。其中从业 10 年以上的行业专家和资深商务人员占比 18%。拥有 5 年以上服务经验的专业人员达到 30%以上。截至报告期末公司共有核心技术人员 8 人，其中包括招投标行业专家人员 3 人、互联网技术专家人员 4 人、财务专家人员 1 人。报告期内离职行业专家人员 1 人，2017 年 8 月董事、副总经理、核心技术人员刘世申先生因个人原因辞职，并完成交接未对公司经营造成影响。经过长期稳定的合作，公司已锻炼出一支配合默契、工作流清晰、制度严谨的高效执行力团队。公司业务部门日均为超过 4000 家企业用户提供专业性服务，从用户提出需求、流转至专业处理服务部门，到给客户提供专业性解决方案仅需不到 10 分钟。5)数据信息积累形成竞争力 互联网信息服务的核心竞争力是数据信息，公司平台及网站在信息的保有量、覆盖面、实效性、准确度等方面均具有较强的竞争力。网站已实现对公共招投标领域的各类招标、中标、采购和项目等数据信息全行业全地区覆盖，年发布信息数据近 400 万条。与三大电信运营商、五大电力集团、中石油、中石化等国内大型业主和中招、中化、中机、中电投、中仪、远东、中煤、沪港、安徽招标、云南招标等一流代理机构建立长期稳定的信息合作关系，其中与中国移动、中国石化、中国华能等大型业主总部和代理公司建立信息推送接口服务，重大项目招投标信息通过接口直接发布到公司网站。网站单日信息浏览量超过 100 万，年发布行业分析报告 70 余份。公司利用招标信息服务平台和电子招标投标交易平台全流程产生的数据流为招投标各参与方提供整合资源服务，商业模式准入门槛较高，公司积累深厚，已形成较强的竞争力。截至报告期末，公司核心竞争力未发生变化。截至本报告出具之日，公司核心竞争力未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 公告编号：公告编号：2018-011 16 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 注：注：由于公司在报告期内按评估价格出售了其持有的部分九合互联股权并披露出售资产的公告(公告编号:2017-048),九合互联从 2017 年 11 月起不再纳入国信创新财务合并范围，但不影响公司继续开展行业培训等相关业务。公司的商业模式及收入来源较上年度末未发生变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司新增发行股份 1,615,715 股，共募集资金 4524.002 万元人民币。公司围绕年度发展战略和经营计划加大投入积极推动各项工作的开展，根据行业趋势动态调整资源配置，优化业务布局。1、加大投入重点扶植国信创新电子招标投标交易平台的发展和推广 电子招标投标服务平台是公司的战略项目，2017 年该平台进入全面运营和推广期，截至报告期末，平台共完成招标项目 7814 个，累计交易规模超过 1740 亿元人民币（预算金额），运行全流程无纸化和远程异地开标项目 6135 个，做到了系统零失误，用户零投诉，为投标人平均节资率在 60%-83%之间。在平台的交易服务能力推广方面，公司与多家专业机构在细分领域进行了尝试性合作，例如绿色供应链采购方面、电机物资采购领域平台、铝材电商平台等；与集团性质的业主单位、地区性交易中心和政府采购平台开展了专用平台、专区模式合作，例如南水北调招标采购交易平台、临泉专区等。报告期内，公司继续通过“补贴”的市场策略（即招标采购用户免费使用）鼓励招标采购用户使用公司的平台及交易服务并反馈意见。2、加快信息服务技术迭代升级和投入资金支持业务推广 2017 年初，公司确立了充分利用、改造公司的核心资源之一的行业招投标信息积累形成信息价值流，并最终实现大数据服务能力的战略规划。公司以招标信息服务平台中国采购与招标网的历史信息清洗和结构化处理为基础，进行数据信息服务系统的升级开发，强化了公司的数据服务能力，并通过记录分析用户的行为数据和使用偏好信息为客户提供便捷、高效、具有决策参考价值的产品和服务，支撑起了公司从信息服务向数据定制服务的转型，保证了公司在业务转型期间收入仍平稳增长。2017 年公司增加了对信息服务业务移动互联端载体“采招圈”、数据服务产品“风向标”及数据信息服务平台网站的推广投入，在日益激烈的市场竞争中稳固了市场地位，有效减少了“客户走错门现象”。3、孵化业务有序开展 为了更有效的管理、融通和利用公司数据资源，公司在 2016 年 3 月份组建成立数据中心团队，经过近 2 年的发展，数据中心团队以公司内部业务需求为出发点有针对性的采集和导入补充性数据，与公司自有数据相结合，已形成一定的内部服务能力。4、资本运作 公司于 2016 年 4 月 20 日登陆“新三板”，随即启动了市值管理的相关工作。公司于 2017 年 3 月 22日完成股份定向增发 1,615,715 股，共募集资金 4524.002 万元人民币；于 2017 年 6 月通过权益分派资本公积转增股本将公司股份数提升至 50,373,431 股。公司于 2017 年 5 月 31 日正式被划入新三板创新层。5、人才储备 报告期内，公司继续实施人才基金计划，鼓励各业务部门大胆引入业内卓越人才，通过绩效奖励制度和基金拨款对高端人才和成长迅速的优秀员工进行褒奖。此外，公司建立并完善人才梯队制度，通过“传帮带”的模式储备和培养公司后备人才，形成有序且持续发展的人才团队。6、公司知识产权及资质获得情况 公司全年获得新增软件著作权共 18 项，分别是：（1）国信创新投标人手机端软件 IOS 版 V1.0；（2）国信创新电子合同软件 V1.0；公告编号：公告编号：2018-011 17 （3）国信创新保证金系统软件 V1.0；（4）国信创新开标工具软件 V4.0；（5）国信创新模板制作工具软件 V5.0；（6）国信创新评标工具软件 V4.0；（7）国信创新投标管家软件 V5.0；（8）国信创新全流程招标项目管家软件 V1.0；（9）国信创新政府采购平台软件 V1.0；（10）国信创新招标投标交易平台软件 V4.0；（11）国信创新招标管家软件 V4.0；（12）国信创新项目经理手机端软件 IOS 版 V1.0；（13）国信创新项目经理手机端软件安卓版 V1.0；（14）国信创新土地矿权交易平台软件 V1.0；（15）国信创新企业电商直采平台软件 V1.0；（16）国信创新企业采购平台软件 V1.0；（17）国信创新建筑工程交易平台软件 V1.0；（18）国信创新产权交易平台软件 V1.0。截至报告期末，公司总资产 172,969,576.22 元，较上一年度期末增长 73.86%；净资产147,589,478.28 元，较上年度期末增长 107.66%,公司资产的增幅大主要是由于公司在报告期内通过股票定向增发募集资金以及未分配利润增加；报告期内实现营业收入 120,456,595.33 元，实现净利润27,052,419.16 元，较上年同期营业收入增长 9.32%，净利润下降 4.11%，经营活动产生的现金流量净额16,510,650.97 元。(二二)行业情况行业情况 中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国政府采购法等相关法律，规定了我国社会经济中关系到社会公共利益、公众安全、公用事业、中央投资、国有资金投入等的基础设施、工程建设以及政府采购项目，必须采用公开招标采购的方式选择合适的中标人，以保证交易中的公平、公正、公开、择优和竞争性。中华人民共和国招标投标法和中华人民共和国政府采购法施行已经有17年的历史，公开招标已经成为宏观经济尤其是重大固定资产投资中最主要的采购方式。招投标行业每年有超万亿元人民币的交易规模，2015年全国招投标市场超过10万亿元容量，其中仅政府采购项目采用公开招标模式的约1.6万亿元占全国政府采购项目总额的78%（数据来源：中国证券网），2017年我国招投标市场达到20万亿元容量，占GDP总额的15%（数据来源：招标采购管理），涉及社会公共利益和经济发展的方方面面。习近平总书记在党的十九大报告中所指出的“必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率”已成为经济新常态下招标采购行业的行动指南。(1)电子招标发展情况 伴随着行业市场对“公平、公正、公开”的信息化数据化的流程管理需求的与日俱增，2013年2月4日，国家八部委联合发布电子招标投标办法电子招标投标系统技术规范。电子招标投标办法确立电子招投标的法律地位，电子招标投标系统技术规范统一了技术规范，改变了建设技术标准不一的局面。2013年7月3日，国家发改委等6部委关于做好电子招标投标办法贯彻实施工作的指导意见出台，推动了我国电子招投标工作，成为我国招投标行业发展的一个重要里程碑。2013年底，国家发改委制定了电子招标投标系统检测认证管理办法（征求意见稿），确保了进入市场的系统安全公告编号：公告编号：2018-011 18 合规，推动了标准统一，实现电子招标投标系统互联互通和信息共享的需要，明确了各行政机关在电子招标投标系统检测、认证监管中的职责分工、监管重点以及监管手段。2014年1月，国家发改委等八部委联合发布电子招标投标办法附件电子招标投标系统技术规范的配套文件电子招标投标系统检测认证技术规范（征求意见稿），同时它也是电子招标投标系统检测认证管理办法（征求意见稿）的附件，该检测认证技术规范（征求意见稿）明确了电子招标投标系统检测认证的程序、内容、方法和准则。法律法规的健全与完善，为“互联网+招投标”模式的规范与健康发展提供了基础。2015年8月国务院出台的国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易