836811_2017_永泰股份_2017年年度报告_2018-05-03.pdf

永 泰 股 份 NEEQ:836811 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 Chongqing Yongtai Water Treatment System Eng.Corp.,LTD 年度报告 2017 公告编号：2018-015 1 目录 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及利润分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节行业信息.29 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号：2018-015 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/永泰股份/股份公司 指 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 大脉原铸 指 重庆大脉原铸流体设备有限公司 创源合伙 指 重庆永泰创源企业管理中心(有限合伙)主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 四川华信、会计师 指 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)“三会”指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司董事会 监事会 指 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司章程 指 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 公告编号：2018-015 3 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐家渝、主管会计工作负责人冷小波及会计机构负责人冷小波保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制风险 公司实际控制人徐家渝先生直接持有公司 67.20%的股份,通过创源合伙间接持有公司 0.12%的股份,合计持有公司 67.32%的股份,处于绝对控制地位。此外,徐家渝目前担任公司董事长兼总经理,徐家渝先生对公司的战略、生产经营、财务实施重大影响,如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经营、人事决策等施加不利影响,可能会给其他股东的利益带来一定的风险。2、公司治理风险 公司于 2015 年完成整体变更为股份公司后,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等治理制度,建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间不长,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。3、对供应商依赖的风险 公司采购原材料主要为计量泵、搅拌机、仪器仪表等,2017 年度、2016年度,公司前五名供应商累计采购额占当期采购总额的比重分别为 73.24%、66.81%。采购相对比较集中,存在对于单一供应商的依赖。若未来公司与该供应商之间的业务发生不利变化,将对公司原材料采购产生较大的影响,进而对公司的经营造成不利影响。公告编号：2018-015 4 4、客户所处行业集中度较高风险 2017 年、2016 年,公司前五大客户营业收入合计占当期营业收入总额的比例分别为 34.28%、40.05%。公司主要客户多为环保工程企业,客户相对集中。如果公司主要销售客户所在行业的生产经营情况发生不利变化,将有可能减少对本公司产品的采购额,从而对公司的销售收入产生不利影响。5、应收账款无法收回的风险 截至 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日,公司应收账款余额分别为 1,948.92 万元、2,205.22 万元,占资产总额的比重分别为 44.51%、51.28%。根据公司合同收款条件,公司系统集成类项目发货后有 4 至 5 个收款节点,加之公司主要客户为大型国有企业,其内部审核流程较长,付款条件相对复杂,一定程度上造成了公司应收账款周转率较低。虽然公司大部分客户资质优秀,信誉良好,公司目前应收账款的账龄较短,但由于公司目前应收账款余额较大,如果未来发生应收账款无法及时收回的情况,公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。6、技术人才紧缺的风险 公司专业从事环保水处理业务,为电力、自来水厂、污水处理厂等工业和市政项目提供创新性、智能化及全方位的水处理解决方案。公司的核心竞争力来源于技术创新和技术服务,专业性较强,对现场管理及相关技术人员的能力要求较高,需要有相关项目经验及具备项目施工运行过程中处理突发问题的专业能力。随着公司业务的增长,公司可能会面临技术人员紧缺与市场发展需求不匹配的风险。7、市场竞争风险 近几年,国务院、环境保护部、住房城乡建设部和国家发展和改革委员会等政府部门对水处理行业颁布了一系列的政策和规划。这些产业政策的推出及落实,极大地促进了行业的快速发展。由于水处理行业发展潜力巨大,众多国外大型水处理公司纷纷进入中国,跨国公司凭借其资本和技术方面的优势,介入我国水处理市场,从而加大了行业的竞争力度。另外,国内中小水处理企业鱼目混杂,导致竞标时的技术方案和价格差异较大,可能引发低价竞争。8、所得税优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国企业所得税法、关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知(“财税201158 号”)等规定并根据西部地区鼓励类产业目录,公司作为西部地区鼓励类产业,可减按 15%的税率征收企业所得税。如果国家相关税收政策调整或西部地区鼓励类产业目录修订变更,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收所得税。因此上述所得税优惠政策变化导致的所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。9、票据结算风险 2017 年度、2016 年度公司以应收票据方式回款,收款金额分别为 994.82 万元、835.71 万元,占各期应收账款回款的比例分别为 20.89%、18.84%,占比在提高,原因系公司客户主要为工业水处理和市政水处理的工程总承包国有企业,公司对信誉较好的企业给予一定帐期支持。公司 2017 年 12 月 31 日应收票据余额为 0 万元,2016 年 12 月31日应收票据余额分别为 257.28 万元。公司应收票据均属于公司真实业务背景下的销售收款方式。公 公告编号：2018-015 5 司在2017年存在少量的采用银行信用授权开具应付票据支付货款的行为,均具有真实交易背景,其中:2017 年开具 149.14 万元,2016 年开具 179.30 万元。公司不存在采用无真实交易背景的票据进行融资的情形,票据结算不会对公司财务造成重大影响,也不会影响公司持续经营能力。虽然公司承诺严格遵守相关法律法规及公司财务管理的规定,不开具无真实交易背景的票据,但公司仍面临采用票据结算而导致回款周期延长的风险。同时,虽然公司报告期内票据结算行为比较规范,但仍不排除公司在未来发生大额票据结算、已背书未到期和已贴现未到期票据被追偿的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-015 6 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 重庆永泰水处理系统工程股份有限公司 英文名称及缩写 CHONGQING YONGTAI WATER TREATMENT SYSTEM ENG.CORP.,LTD 证券简称 永泰股份 证券代码 836811 法定代表人 徐家渝 办公地址 重庆市北部新区洪湖东路 9 号(财富大厦 B 座)第 14 层 5 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王晓兰 职务 董事会秘书 电话 13072308252 传真 023-65478921 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆市北部新区洪湖东路 9 号(财富大厦 B 座)第 14 层 5 号 401121 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 12 月 23 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N77 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 水处理系统设备集成及水处理通用设备贸易 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐家渝 实际控制人 徐家渝 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915000006221879228 否 注册地址 重庆市北部新区洪湖东路 9 号(财富大厦 B 座)第 14 层 5 号 否 公告编号：2018-015 7 注册资本 18,000,000.00 是 注册资本与总股本一致。五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通)合伙 签字注册会计师姓名 赵勇军、陈杰 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-015 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 40,283,108.08 38,069,513.08 5.81%毛利率%29.00%30.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,023,320.43 4,721,832.22-14.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,601,762.89 2,609,654.87 38.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.72%14.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.49%8.23%-基本每股收益 0.22 0.26-15.38%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,785,154.73 43,005,474.43 1.81%负债总计 9,186,900.89 8,930,541.02 2.87%归属于挂牌公司股东的净资产 34,598,253.84 34,074,933.41 1.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 3.41-43.53%资产负债率（母公司）21.92%20.95%-资产负债率（合并）20.98%20.77%-流动比率 4.53 4.41-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 12,339,970.60-1,340,972.24 1,020.23%应收账款周转率 1.94 2.14-存货周转率 3.68 3.46-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%1.81%23.06%-营业收入增长率%5.81%40.30%-净利润增长率%-14.79%252.08%-五、股本情况 公告编号：2018-015 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,000,000 10,000,000 80.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-64.50 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)521,264.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 11,941.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-35,886.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 497,254.53 所得税影响数 75,696.99 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 421,557.54 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外支出 67,990.44 41,117.93 56,131.80 37,846.17 资产处置收益 22,605.74 -18,285.63 营业外收入 2,554,167.58 2,504,689.33 45,288.78 45,288.78 公司根据财政部于 2017 年 5 月 25 日印发关于印发修订的通知（财会201715 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，不对比较数据进行追溯调整。公司根据财政部于 2017 年 4 月 28 日印发 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知（财会201713 号）规定，2017 年 5 月 28 日起施行。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。上述会计政策变更影响损益类科目当期发生额的列示，不影响当期利润。公告编号：2018-015 10 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是水处理领域的系统集成服务商，为电力、自来水厂、污水处理厂等水处理项目提供创新性、智能化、经济型、全方位的水处理综合解决方案。公司主营业务为水处理系统设备集成及水处理通用设备贸易。大型工业项目和市政项目在运行过程中，涉及到给水、排水、循环水等各项水处理需求，给水水质必须符合一定标准才能用于工业生产或市政需求，废水在排放时也必须符合一定标准才能排放。水处理是通过物理、化学和生物等手段综合调理水质，使水质达标以满足排放、生产、生活的要求。按照水处理应用领域的类别，主要可分为工业水处理和市政水处理。公司目前从事的水处理业务涵盖了电力、生活污水、自来水、工业废水等水处理领域。公司的商业模式包括销售、研发、采购、生产和盈利几个环节。1 1、销售模式销售模式 公司的销售主要分为两块，一是提供水处理系统集成；二是销售通用水处理系统相关产品。公司面向的客户群体主要为水务集团、自来水厂、供水公司、电力工程公司、电厂，公司为客户提供水处理工艺整体解决方案、水处理自动化解决方案等工程服务，同时销售水处理系统相关产品。针对水处理系统集成业务，一般销售模式为搜集市场招投标信息并联系客户了解需求、项目立项、制订项目实施方案并确认报价底价、参与招投标程序或直接商务谈判、签署项目合同、录入销售订单、运营部执行项目、货物组织完成 ERP 入库、录入销售发货单、财务核实发货条件后即发货、客户签收；对通用水处理设备贸易类业务，公司一般通过询价、报价、双方确认、签署合同的方式获取订单，然后录入销售发货单、运营部执行项目和货物组织完成 ERP 入库环节、财务核实发货条件后即发货、客户签收。2 2、研发模式研发模式 公司根据现有阶段发展需要，设有独立的研发团队，并拥有自己核心的技术团队。目前已经自主研发受让并申请了 11 项与主营业务产品相关的专利。公司已经于 2013 年 8 月正式通过了 ISO9001：2008国际质量管理体系认证，并在 2016 年 8 月升级通过了 ISO9001：2015 国际质量管理体系认证，在该体系下建立了完善的设计与开发控制程序，公司在新产品开发过程中严格按照标准执行。公司的研发通常是针对不同的客户提出的不同需求量身定制的技术方案，是以客户需求为导向的，具体模式为获取新产品市场需求信息、编制可行性评估报告、编写新产品财务评估报告、立项、产品设计及生产制造。3 3、采购模式采购模式 公司建立了完善的采购内控流程，从采购需求的产生、审批、供应商的评审、采购过程监造、验收等各个环节进行监控。公司要求未经审批的采购计划一率不允许采购，不在公司合格供应商名录的供应商非经评审一率不允许开展采购行为，采购质量不合格的产品一率不允许入库及支付货款等工作。具体模式为根据存货产品销售订单需求及市场预计并编制采购计划书、部门经理审批（若部门经理判断需总经理审批的需报总经理审批）、进入采购流程；向公司合格供应商名录以外的其它供应商采购需经评审，具体模式为有采购需求的部门提供供应商名单并编写评估报告、供应商考察、初步筛选、总经理审批、运营部将审批后的供应商录入 ERP 合格供应商名录。供应商每年复评一次；物资采购模式为产品询价（通常不少于三家供应商）、整理报价单与采购报告、审批、进入采购流程、产品入库。4 4、生产模式生产模式 公司生产运营计划统一由运营职能编制，总经理审批后下达至各部门执行，临时增补计划由计划采购岗位分解后执行。具体模式为编制运营计划、经理审批、材料出库、项目执行、产品验收、产品入库。5 5、盈利模式盈利模式 公司目前的盈利主要来自于系统集成服务、通用水处理设备销售。具体的盈利模式为：（1）通过提供水处理成套系统集成设备实现收入和利润，主要体现在市政水处理、工业水处理的业务方向来实现。（2）通用水处理设备销售实现收入和利润，主要通过经销商、直接贸易的方式实现。公告编号：2018-015 11 公司报告期内商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、经营情况回顾二、经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年，环保行业面临较大的机遇和挑战，公司充分把握新机遇，积极开拓市场，不断提高自身实力，完善内部管理，按照董事会确立的战略思路，各项经营工作稳步发展，总体经营呈现稳健的发展态势。主要举措如下：（1）关注前沿技术。2017 年公司密切关注环保行业前沿技术，持续与国内外领先技术企业及院校探索新技术的应用。（2）加大市场拓展。2017 年环境治理需求仍然庞大，公司继续加大在市场方面的拓展，公司整体业务较上年有所增长，营业收入较上一年增长 5.81%，完成了 2017 年度公司经营目标。（3）2017 年公司持续完善管理体系建设，从成本控制、采购、销售、财务、绩效管理、研发等生产经营过程和各个具体环节梳理流程制度，确保各项工作都有章可循。公司继续不断地强化规范管理，通过内控体系建设，进一步规范和完善了公司管理体系，防范经营风险。（二）行业情况（二）行业情况 随着中国经济持续快速发展，环境污染问题日益突出，国家对环境治理力度逐步加大。2016 年两会中央政府工作报告进一步明确，要大力发展节能环保产业，将其培育成我国发展的一大支柱产业。国民经济和社会发展十三个五年规划纲要明确提出，以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，创新环境治理理念和方式，实行最严格的环境保护制度，强化排污者主体责任，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系，实现环境质量总体改善。因此在“十三五”期间，环保行业将在政策的持续加码扶植下，延续高景气度。新环保法的实施无疑在法律层面上为地方政府及污染企业加上了“紧箍咒”：“大气十条”、“水十条”、“土十条”的相继出台，使得环保标准和监管日趋严格；新版危废名录、排污权改革、环保税等各层面立法工作的推进，使得我国环保产业法律法规体系不断完善，对环保行业的发展产生了极大的推动。国家各部委相继出台的法律法规及相关政策，预示着国家强化污染治理的决心，必定会吸引更多的资本和投资进入环境保护领域。以往环保设施建设、环境治理投资主要依赖于国家和地方政府，随着 PPP 模式的推进，社会资本的涌入，环保产业资金来源更将广泛且充足。“十九大”报告对生态文明建设和环境保护提出一系列新目标、新部署、新要求，进一步“推进绿色发展壮大节能环保产业”成为全党全国的共识和抉择。因此，环保产业对技术、对管理水平拥有更高要求，环保企业的专业竞争力和综合实力也会在激烈 公告编号：2018-015 12 的市场角逐中得到考验，作为一家具备行业竞争力的环保企业，未来必定会获得更大发展空间。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,843,197.48 31.62%5,958,912.65 13.86%132.31%应收账款 18,271,403.57 41.73%20,916,110.06 48.64%-12.64%存货 7,064,413.65 16.13%8,354,248.44 19.43%-15.44%长期股权投资-固定资产 3,651,292.94 8.34%3,930,934.00 9.14%-7.11%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 43,785,154.73-43,005,474.43-1.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：报告期内，货币资金期末 13,843,197.48 元，较上年期末余额增加了 132.31%，主要原因是公司加强应收账款的催收力度，期末应收账款下降；同时，报告期内的水处理通用设备贸易额占比上升，水处理系统设备集成销售占比下降，而贸易类回款周期短，加快了整体资金周转和货款回收的效率。2、应收账款：报告期内，应收账款期末余额为 18,271,403.57 元，较上年期末余额下降 12.64%，主要是 2017 公司加强了货款催收力度，提高了应收账款周转效率。3、存货：报告期内，公司存货余额为 7,064,413.65 元，较上年期末余额下降了 15.44%，主要原因是期末存货余额主要为用于贸易的水处理通用设备，而在执行的项目成本发生较少，主要项目在报告期内执行完毕，新项目处于启动期，前期投入较少。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 40,283,108.08-38,069,513.08-5.81%营业成本 28,479,966.69 70.70%26,740,719.59 70.24%6.50%毛利率 29%-30%-管理费用 4,063,524.83 9.99%4,630,252.81 12.16%-13.06%销售费用 3,139,159.14 7.89%2,768,225.28 7.27%14.78%财务费用-43,609.03-0.11%-14,147.90-0.04%-208.24%营业利润 4,670,681.72 11.59%3,048,862.12 8.01%53.19%营业外收入 5,672.49 0.01%2,504,689.33 6.58%-99.77%营业外支出 40,159.03 0.10%41,117.93 0.11%-2.33%净利润 4,023,320.43 9.99%4,721,832.22 12.40%-14.79%公告编号：2018-015 13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用：2017 年公司财务费用为-43,609.03 元，较上年减少-208.24%，主要原因是报告期内公司利用闲散资金购买银行保本收益的理财产品，增加了收益。2、营业利润：2017 年公司营业利润为 4,670,681.72 元，较上年度增加 53.19%，主要原因一是本年度营业收入较上年度增加 5.81%，营业收入的增加带来利润的增加；二是 2017 年公司费用控制较好，同比管理费用下降了 13.06%，费用的下降增厚了利润。3、营业外收入：2017 年公司营业外收入为 5,672.49 元，较上年度下降了 99.77%，主要原因是上年度到了重庆两江新区财政局 2016 产业扶持新三板股改和重庆市财政局拟上市重点培育企业财政奖励资金的政府补助 250.00 万元，本年度无该类型补贴收入。且根据财政部于 2017 年 5 月 25 日印发关于印发修订的通知（财会201715 号）的规定，该类型收入企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 40,155,527.18 37,964,237.7 5.77%其他业务收入 127,580.90 105,275.29 21.19%主营业务成本 28,358,773.69 26,555,646.18 6.79%其他业务成本 121,193.00 185,073.41-34.52%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%水处理系统设备集成 15,108,123.82 37.50%18,556,917.23 48.74%水处理通用设备贸易 25,047,403.36 62.18%19,407,320.56 50.98%其他 127,580.90 0.32%105,275.29 0.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 40,283,108.08 100%38,069,513.08 100%国外销售-收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入：2017 年度其他业务收入 127,580.90 元，较上年度增加 21.19%，主要原因是本年度增加咨询服务收入 50,311.32 元。2、其他业务成本：2017 年度其他业务成本 121,193.00 元，较上年度减少 34.52%，主要原因是本年度工程技术服务中心发生调试服务费增加所致。3、2017 年公司水处理系统设备集成收入占比为 37.50%，较上年度水处理系统设备集成收入占比下降11.24 个百分点，下降 18.58%，主要原因是因项目执行周期问题，2017 年度完工的系统集成项目总额减少。4、2017 年公司水处理通用设备贸易收入占比 62.18%，较上年度公司水处理通用设备贸易收入增加 11.20 公告编号：2018-015 14 个百分点，增幅达 29.06%，主要原因是事业部核算后，渠道事业部激发了新的活力，市场占有增加；另外 2017 年新产品的推广（往复泵）致使水处理通用设备贸易收入增加。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 哈尔滨电气国际工程有限责任公司 7,815,517.97 19.40%否 2 重庆香江环保产业有限公司 2,399,115.38 5.96%否 3 重庆三峰科技有限公司 1,397,863.24 3.47%否 4 成都美富特膜科技有限公司 1,274,625.62 3.16%否 5 华电水务工程有限公司 920,769.24 2.29%否 合计合计 13,807,891.45 34.28%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 米顿罗工业设备(上海)有限公司 15,938,703.14 53.97%否 2 常州奥美佳电力设备有限公司 2,314,025.01 7.84%否 3 宁波市日千进出口有限公司 2,019,676.01 6.84%否 4 北京欧林特技术咨询有限公司 683,000.00 2.31%否 5 北京华厦流体设备有限公司 672,439.99 2.28%否 合计合计 21,627,844.15 73.24%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 12,339,970.60-1,340,972.24 1,020.23%投资活动产生的现金流量净额-28,358.52-163,089.48 82.61%筹资活动产生的现金流量净额-3,500,000.00 -现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为 12,339,970.60 元，较上年度增加 13,680,942.84 元，主要原因一是报告年度营业收入增加，且贸易方式的销售额、销售占比提升，导致现金流入增加；二是加强了应收账款催收力度，降低了应收账款余额，回笼了部分以前年度货款。2、投资活动产生的现金流量净额：2017 年公司投资活动产生的现金流量净额为-28,358.52 元，较上年度增加，主要原因是上年度购置固定资产-车辆导致现金流出，而本年度无重大资产投资。3、筹资活动产生的现金流量净额：2017 年度筹资活动产生的现金流量净额为-3,500,000.00 元，主要为报告年度现金分红所致，而上年度公司未进行分红。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 重庆大脉原铸流体设备有限公司，注册资本500万元，公司占100%股权，主要业务为生产与销售水处理设备中的配品配件，主要产品包括计量泵附件、脉动阻尼器、搅拌器、自吸泵、粉料投加机、干投 公告编号：2018-015 15 机等。期末资产总额7,303,159.27元，负债合计1,017,046.91元，营业收入7,061,636.56元，净利润163,742.63元。截止2017年12月31日，重庆大脉原铸流体设备有限公司净利润占公司实现的净利润总额的4.07%。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 2017 年公司委托浦发银行购买理财产品：1、产品为：财富班车 1 号，购买金额：200 万元，起始日期为 2017 年 10 月 30 日2017 年 11 月 29 日，收益类型为保本固定收益型。2、产品为：财富班车 1 号，购买金额 200 万元，起始日期为 2017 年 11 月 9 日2017 年 12 月 11 日，收益类型为保本固定收益型。（五）非标准审计意见说明（五）非标准审计意见说明 不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 1、会计政策变更（1）公司根据财政部于 2017 年 5 月 25 日印发关于印发修订的通知（财会201715 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。（2）公司根据财政部于 2017 年 4 月 28 日印发企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知（财会201713 号）规定，2017 年 5 月 28 日起施行。对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。（3）财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。上述会计政策变更影响损益类科目当期发生额的列示，不影响当期利润。2、会计估计变更（无）3、重大会计差错更正（无）（七）合并报表范围的变化情况（七）合并报表范围的变化情况 不适用 （八）企业社会责任（八）企业社会责任 公司成立以来，一直坚持诚信经营，规范管理，合法纳税，对公司全体股东和每一位员工负责的理念。作为一家从事环保领域工作的企业，公司致力于开展生态环境保护治理，在寻求企业自身发展的同时，以社会责任为己任，为守护人类赖以生存的家园作出自己应有的贡献。三、持续经营评价三、持续经营评价 近年来，在中央生态文明建设和五位一体的发展理念的指导下，环保企业面临较大的发展契机，环保企业的专业竞争力和综合实力也会在激烈的市场角逐中得到考验。报告期内，公司持续完善各项内部控制制度，会计核算、财务管理、销售管理、运营管理、风险控 公告编号：2018-015 16 制等各项重大内部控制体系运行良好；在财务、资产、人员、机构等方面完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；公司经营管理团队，技术及业务核心团队稳定；同时，公司密切关注市场需求，把握行业发展机遇，加大技术研发和创新，加强企业核心竞争力，为公司的持续经营和健康发展提供了重要保障。因此，作为一家具备行业竞争力的环保企业，公司持续经营能良好，在国家政策环境的推动下，公司未来将会获得更大的发展空间。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、实际控制人控制风险 公司实际控制人徐家渝先生直接持有公司67.20%的股份,通过创源合伙间接持有公司0.12%的股份,合计持有公司 67.32%的股份,处于绝对控制地位。此外,徐家渝目前担任公司董事长兼总经理,徐家渝先生对公司的战略、生产经营、财务实施重大影响,如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经营、人事决策等施加不利影响,可能会给其他股东的利益带来一定的风险。应对措施：公司自股份公司设立开始，公司将严格依据公司法、公司章程等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、关联交易决策制度、防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，以规范公司治理，保护公司及股东权益。2、公司治理风险 公司于 2015 年完成整体变更为股份公司后,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度等治理制度,建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间不长,公司治理机制的有效运行仍需磨合,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司董事、监事、高级管理人员将认真学习和贯彻执行公司各项治理制度，提高规范意识和执行能力，保护公司及投资者的权益。3、对供应商依赖的风险 公司采购原材料主要为计量泵、搅拌机、仪器仪表等,2017 年度、2016 年度,公司前五名供应商累计采购额占当期采购总额的比重分别