836292_2017_动易软件_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

1 2017年度报告 动易软件 NEEQ:836292 广东动易软件股份有限公司 Guangdong Dongyi Software CO.,Ltd.2 公 司 年 度 大 事 记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2017 年 2 月，动易软件按照ISO/IEC 27001：2013 标准要求建立并实施了信息安全管理体系，获得 ISO 27001 信息安全管理体系认证证书。2017 年 6 月，动易软件通过年度公示，获得“广东省守合同重信用企业”证书。2017 年 2 月，动易软件按照ISO/IEC 20000-1：2011 标准要求建立并实施了 IT 服务管理体系，获得 ISO 20000 IT 服务管理体系认证证书。2017 年 10 月，动易软件获得信息系统集成及服务资质叁级证书。2017 年 1 月，动易软件自主研发产品“动易 SiteAzure 网站群管理云平台”通过信息系统安全等级保护三级备案。2017 年 12 月，动易软件自主研发产品“动易 SiteAzure 网站群管理云平台”获得“2017 年广东省高新技术产品”称号。2017 年 1 月，公司中标四川省泸州市人民政府电子政务办公室泸州市政府网站群集约化建设项目，中标金额（含税）：￥3,480,000.00 元。2017 年 2 月，公司中标阳江市卫生和计划生育局网站群建设项目，中标金额（含税）：￥2,145,880.00 元。2017 年 11 月，公司中标庆阳市政府网站群集约化建设项目，中标金额（含税）：￥3,988,000.00 元。上述项目的顺利中标，对公司的经营业绩产生了积极影响。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、动易软件 指 广东动易软件股份有限公司 有限公司、动易有限 指 2012 年 1 月 4 日以前表示佛山市动易网络科技有限公司；2012 年 1 月 4 日至 2014 年 10 月 27 日表示广东动易网络科技有限公司 董秘 指 董事会秘书 主办券商 指 安信证券股份有限公司 瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东动易软件股份有限公司章程 长沙动易 指 长沙动易网络科技有限公司 芯城科技园 5-10-1001 号 指 芯城科技园第 5 幢/单元 10 层 1001 号房 安徽分公司 指 广东动易软件股份有限公司安徽分公司 江苏分公司 指 广东动易软件股份有限公司江苏分公司 上海分公司 指 广东动易软件股份有限公司上海分公司 重庆分公司 指 广东动易软件股份有限公司重庆分公司 湖北分公司 指 广东动易软件股份有限公司湖北分公司 广州分公司 指 广东动易软件股份有限公司广州分公司 广西分公司 指 广东动易软件股份有限公司广西分公司 重庆办事处 指 广东动易软件股份有限公司重庆办事处 兰州办事处 指 广东动易软件股份有限公司兰州办事处 报告期 指 2017 年度 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 元/万元 指 人民币元/人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人粟维胜、主管会计工作负责人粟维胜及会计机构负责人（会计主管人员）肖银保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、产品适用性风险 公司主营业务为为客户提供各类网站（群）的平台支撑软件及平台建设和维护服务。门户网站是机构用于重要信息发布、机构形象展示的重要平台。门户网站的制作需要通过专业的门户网站管理平台软件进行。门户网站管理平台软件是门户网站的后台平台，该软件的适用性直接影响门户网站制作人员的整体感受，进而影响企业的整体形象和业务发展。2、知识产权被侵害的风险 随着中国经济的发展，中国人民的知识产权保护意识正在逐步提高，但在中国还是存在较多的知识产权侵权案例，公司的产品一直存在被盗版的情况。公司收入 50%左右来源于软件产品销售，如果公司的软件遭到较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生较为不利影响。3、业务难以扩张风险 公司属于软件行业中的管理软件开发企业，并已在政府部门、教育机构中赢得了良好的声誉。但是，中国软件市场是一个高度开放的市场，来自国内、国外同行的竞争非常激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，公司能否立足于网站管理系统领域的既有优势，不断拓展产品领域和客户市场，是公司能否持续快速发展的重要前提。4、政策风险 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。目前，公司营业利润中有一部6 分是软件产品的税收优惠政策获得的利润。如果相关的税收优惠政策取消，将对公司的利润产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 持续盈利风险和经营业绩对非经常性损益依赖风险发生变化，公司2015 年度营业收入22,177,801.47 元，净利润 851,522.98 元，2016 年度营业收入 21,891,952.27 元，净利润-826,934.44 元，2017 年度营业收入30,277,230.49 元，净利润为4,611,879.94 元。公司的盈利水平较好，不存在持续盈利风险。2017 年扣除非经常性损益前的净利润为 4,611,879.94 元，非经常性损益净额为 512,524.98 元，扣除非经常性损益后的净利润为4,099,354.96 元，经营业绩对非经常性损益产生重大依赖的风险已消除。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东动易软件股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Dongyi Software CO.,Ltd.证券简称 动易软件 证券代码 836292 法定代表人 粟维胜 办公地址 佛山市顺德区大良街道凤翔路 41 号 E 栋 E203-E207 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 肖银 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0757-2230 6899 传真 0757-2222 8258 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 佛山市顺德区大良街道凤翔路 41 号 E 栋 E203-E207 528300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 19 日 挂牌时间 2016 年 3 月 31 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 SiteAzure 网站群管理云平台、SmartGov 政府网站管理系统、SmartSchool 学校网站管理系统、SiteGroup 站群管理系统、SiteFactory 内容管理系统等 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）8,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 粟维胜 实际控制人 粟维胜 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440606758318004M 否 注册地址 佛山市顺德区大良街道凤翔路 41号 E 栋 E203-E207 否 注册资本 人民币 8,180,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘方权、黑萍 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,277,230.49 21,891,952.27 38.30%毛利率%77.29%69.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,611,879.94-826,934.44 657.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,099,354.96-1,834,356.15 323.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.14%-7.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.23%-16.33%-基本每股收益 0.5638-0.1011 657.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 25,015,104.70 15,501,888.71 61.37%负债总计 9,584,777.70 4,683,441.65 104.65%归属于挂牌公司股东的净资产 15,430,327.00 10,818,447.06 42.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.32 43.18%资产负债率%（母公司）36.79%29.04%-资产负债率%（合并）38.32%30.21%-流动比率 2.19 2.42-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,740,287.35-212,370.95 4,686.45%应收账款周转率 16.09 13.70-存货周转率 35.64 158.16-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%61.37%-8.25%-营业收入增长率%38.30%-1.29%-净利润增长率%657.71%-197.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,180,000 8,180,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 574,240.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 106,262.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,863.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 683,366.64 所得税影响数 170,841.66 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 512,524.98 11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为为客户提供各类网站(群)的平台支撑软件及平台建设和维护服务。根据为客户提供服务的内容不同，公司业务分为软件销售业务、软件技术服务业务。软件销售业务指公司将配备有基本功能模块的网站管理平台软件销售给客户，或将管理平台软件的某一功能模块销售给客户；软件技术服务业务指公司将平台软件销售给客户后，还为客户提供给一些具体的服务，包括公司为客户提供网站前台的页面设计、制作、平台功能模块的二次开发、技术培训和技术支持服务。公司的产品有 SiteAzure 网站群管理云平台、SiteFactory 内容管理系统、BizIdea 企业电子商务系统、SmartGov 政府网站管理系统、SmartSchool 学校网站管理系统、校庆网站管理系统、医院网站管理系统、行业门户网站管理系统、SiteGroup 站群管理系统、文件服务器管理系统、协同办公与知识共享平台等。公司核心产品为 SiteAzure 网站群管理云平台、SiteFactory 内容管理系统、SmartGov 政府网站管理系统、SmartSchool 学校网站管理系统，在市场上有较强的竞争力。公司的主要客户类型为各级政府和厅局单位、各地方教育局、大中小学及大型企业集团，业务范围涵盖市县级政府门户网站建设、厅局级门户网站建设、政府网站群建设、大中小学校园门户建设、医院门户网站建设等。公司客户范围涉及政府（部委和省级政府部门、市/县/乡及委办局）、教育科研（大/中/小学、各地方教育局）等多个行业。公司的销售模式为直销为主，少部分通过中间商等渠道销售。为了更好的服务公司客户，公司采用本地化策略，分别在湖南、江苏、安徽、广西、甘肃、上海、广州等地成立了分公司或办事处。公司收入来源分为软件销售收入和软件技术服务收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的战略目标，秉持“严谨务实 精益求精”的产品研发理念，始终围绕网站建设及管理进行持续的技术创新和产品研发，专注于对不同细分行业的应用研究，丰富业务类型，发展和巩固客户资源，强化服务意识，注重风险控制，不断提升核心竞争力，保持公司持续稳定发展。13 根据公司总体布署，报告期内公司制订了政府网站集约化市场拓展计划，展开各分公司所在省份的区县、地市及省里的客户联系网络，集中跟进重点线索，向商机转换、需求共建、方案共建等方向推进，选取其中一个地市政府或者参加省里、地市政府的一些相关集约化建设会议去宣讲公司的 SiteAzure 新产品。同时做好区县政府的集约化建设项目，为后续周边区县以及向地市政府的跟进打好基础。公司举办了关于开展“奔跑 8 个月，业绩翻一番”的销售活动，提升销售人员的销售意识，主动走出去让更多的客户了解、熟悉 SiteAzure 产品，较好的保证了公司经营业绩的提升。1、经营成果 报告期内，公司总体盈利能力和成长情况较好，实现营业收入 30,277,230.49 元，较上年同期增加38.30%。营业成本 6,875,327.07 元，较上年同期增加 1.47%；归属于挂牌公司股东的净利润 4,611,879.94元，较上年同期增加 657.71%。2、财务状况 报告期末，公司资产总额为 25,015,104.70 元，较上年年末增加 61.37%；负债总额 9,584,777.70 元，较上年年末增加 104.65%；公司净资产 16,767,753.69 元，较上年年末增加 42.63%。3、运营状况 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,740,287.35 元。较上年同期金额增加 9,952,658.30 元，公司现金流量状态良好，业务规模逐渐增大，人员投入产出效率提高，行业发展前景广阔，具有较强的持续经营能力。(二二)行业情况行业情况 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要从事于网站（群）管理软件的研发、销售和技术服务，是专业的网站（群）管理软件产品和平台建设及服务提供商。公司深耕电子政务领域十四年，积累了电子政务、教育信息化领域众多优质客户，在政府、学校等细分行业构建起了竞争优势。随着国家扶持政策的密集推出，在本届政府的不断努力下，电子政务建设又迎来了一个建设高峰期。1.2016 年 12 月，国务院办公厅发布“互联网+政务服务”技术体系建设指南（以下简称建设指南）。建设指南按照“坚持问题导向、加强顶层设计、推动资源整合、注重开放协同”的原则，以服务驱动和技术支撑为主线，围绕“互联网+政务服务”业务支撑体系、基础平台体系、关键保障技术、评价考核体系等方面，提出了优化政务服务供给的信息化解决路径和操作方法，为构建统一、规范、多级联动的“互联网+政务服务”技术和服务体系提供保障。2.2017 年 5 月，国务院办公厅日前印发政务信息系统整合共享实施方案。工作目标是 2017 年12 月底前，整合一批、清理一批、规范一批，基本完 成国务院部门内部政务信息系统整合清理工作，初步建立全国政务 信息资源目录体系，政务信息系统整合共享在一些重要领域取得显 著成效，一些涉及面宽、应用广泛、有关联需求的重要政务信息系 统实现互联互通。2018 年 6 月底前，实现国务院各部门整合后的政务 信息系统接入国家数据共享交换平台，各地区结合实际统筹推进本 地区政务信息系统整合共享工作，初步实现国务院部门和地方政府 信息系统互联互通。3.2017 年 12 月，国务院印发“十三五”国家信息化规划(以下简称规划)。规划提出，1)统筹发展电子政务，完善电子政务顶层设计和整体规划，统筹共建电子政务公共基础设施;2)要打破信息壁垒和孤岛，实现各部门业务系 统互联互通和信息跨部门跨层级共享共用，公共数据资源开放共享体系基本建 立，面向企业和公民的一体化公共服务体系基本建成，电子政务推动公共服务更 加便捷均等;3)全面开展“互联网+政务服务”，大力推进政务服务“一号申请、一窗受理、一网通办”，构建方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务信息体 系，简化群众办事环节，让信息多跑路、群众少跑腿。公司所处行业发展前景较好，公司具备较强的自主创新能力，公司根据电子政务的发展势头，持续不断的投入电子政务相关产品的研发并推出了集约化网站建设的新产品，为提高市场占有率打下了良好的基14 础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 926,803.85 3.70%1,230,624.43 7.94%-24.69%应收账款 2,241,404.24 8.96%1,464,466.05 9.45%53.05%存货 251,730.22 1.01%134,046.79 0.86%87.79%长期股权投资-固定资产 3,549,980.56 14.19%3,500,735.06 22.58%1.41%在建工程-短期借款-长期借款-预付款项-0.00%516,500.00 3.33%-100.00%其他应收款 910,646.18 3.64%640,644.46 4.13%42.15%其他流动资产 16,655,136.36 66.58%7,332,364.23 47.30%127.15%长期待摊费用 241,808.54 0.97%360,169.22 2.32%-32.86%递延所得税资产 26,350.41 0.11%32,027.35 0.21%-17.73%应付账款 494,379.49 1.98%7,200.00 0.05%6,766.38%预收款项 1,878,522.52 7.51%1,223,272.66 7.89%53.57%应交税费 2,513,538.34 10.05%794,028.04 5.12%216.56%其他应付款 43,769.28 0.17%28,536.66 0.18%53.38%资产总计 25,015,104.70-15,501,888.71-61.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：2017年年末的应收账款较上年增长53.05%，主要原因是报告期间公司新产品销售的业务量大幅增加，新产品的客户类型为市级以上政府，单笔销售额增长幅度较大，随着营业收入和客户销售单笔销售总额的增长，应收账款随之有所增长。2、预付款项：2017年初的预付款500,000.00元为2016年预付用于共同研发项目的款项，2017年中期已收回，预付16,500.00元为2015年预付制作宣传画册的订金，2017年由于双方的原因一直没有进行宣传画册的制作，合同并未实际执行，因此2017年末将此预付款转入其他应收款。3、存货：2017年年末的存货较上年年末增长87.79%，公司的存货是正在实施中未确认收入的项目，由于公司业务量的增长，实施中的项目也有所增加。4、其他流动资产：2017年年末的其他流动资产较上年年末增长127.15%，其他流动资产由理财产品16,540,000.00元和待摊费用115,136.36元组成，公司收入大幅增长，收到大量货币资金用于购买理财产品。5、应交税金：报告期内，本年度利润总额5,534,260.31元，按法定所得税率计算当期应交的所得税增加916,703.43元；2017年12月份应交的增值税较上年同期增加731,212.63元。15 6、总资产：2017年年末的总资产较上年增长61.37%，主要原因是货币资金和应收账款增长幅度较大，使总资产增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 30,277,230.49-21,891,952.27-38.30%营业成本 6,875,327.07 22.71%6,775,696.76 30.95%1.47%毛利率%77.29%-69.05%-管理费用 11,388,799.15 37.62%11,407,512.69 52.11%-0.16%销售费用 8,001,774.79 26.43%6,690,563.20 30.56%19.60%财务费用 14,388.61 0.05%10,866.73 0.05%32.41%营业利润 5,531,396.26 18.27%-3,243,260.89-14.81%-营业外收入 2,864.05 0.01%2,411,965.20 11.02%-99.88%营业外支出-0.00%134.23 0.00%-100.00%净利润 4,611,879.94-826,934.44-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，营业收入较上年增长 38.30%，主要是因为公司的新产品投入市场带来主营业务收入的增加，公司于 2016 年 7 月推出了新产品 SiteAzure 网站群管理云平台，导致公司在 2017 年增加了约 923万的销售收入，新产品增加的客户类型为市级以上政府，如四川省泸州市政府网站群集约化建设项目、阳江市卫生和计划生育局网站群建设项目、庆阳市政府网站群集约化建设项目。其次是加强了销售团队的培训、搭建全新的销售体系，提高了销售人员的综合素质和营销能力，公司的业务规模持续扩大。2、营业利润：报告期内，营业利润较上年增长了8,774,657.15元，主要原因：（1）公司主营业务收入的增加，同时公司控制了技术人员和销售人员的数量，提高人员产出效率，总成本费用和上年同期持平，使得公司整体盈利能力加强；（2）根据企业会计准则第16号政府补助（修订）将报告期内的政府补助和即征即退收入列入利润表中的“其他收益”，共列报1,907,834.08元。3、营业外收入：报告期内，营业外收入较上年减少 99.88%，主要是因为：因会计准则的调整，原列报于营业外收入的政府补助和即征即退收入，本报告期内按新准则列报在其他收益中，造成营业外收入的大幅下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,277,230.49 21,891,952.27 38.30%其他业务收入-16 主营业务成本 6,875,327.07 6,775,696.76 1.47%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品销售 16,545,691.71 54.65%11,870,594.50 54.22%软件技术服务 13,677,607.15 45.17%9,995,577.57 45.66%其它 53,931.63 0.18%25,780.20 0.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北 564,288.81 1.86%816,505.42 3.73%华北 3,178,991.56 10.50%1,850,445.95 8.45%华东 6,200,217.04 20.48%7,188,336.44 32.84%华南 8,005,805.04 26.44%5,168,532.59 23.61%华中 3,984,863.18 13.16%3,538,579.19 16.16%西北 2,837,903.42 9.37%1,155,066.69 5.28%西南 5,505,161.44 18.19%2,174,485.99 9.93%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、收入的产品分类变动一、收入的产品分类变动 报告期内，公司销售收入仍是以软件产品销售和软件技术服务为主，较上期未发生较大波动。报告期内软件产品销售收入较上期增长了 39.38%，软件技术服务销售收入较上期增长 36.84%，主要原因是新推出的 SiteAzure 网站群管理云平台软件，是应用于各级地方政府及各个工作部门的网站群项目，在提供网站群管理平台软件的同时，客户也需要公司提供相应的技术服务，比上门培训、实施服务，所以在增加产品销售的同时，也增加了对应的技术服务销售。二、收入的区域变动二、收入的区域变动 报告期内，公司在东北、华东的销售收入下降，而在华北、西南、西北的销售收入增长较多，主要是因为公司的网站群建设软件产品在华北、西南、西北这几个区域的销售量增加，上述产品的主要客户是各级地方政府及各个工作部门。公司在华北、西南、西北地区公司参与了泸州市政府网站群集约化建设项目、阳江市卫生和计划生育局网站群建设项目及庆阳市政府网站群集约化建设项目，导致区域销售收入有所增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泸州市人民政府电子政务办公室 3,283,018.87 10.84%否 2 阳江市卫生和计划生育局 1,610,940.17 5.32%否 17 3 海安县教育局 752,136.75 2.48%否 4 庆阳市电子政务与信息资源管理办公室 727,350.43 2.4%否 5 上海市嘉定区政府门户网站管理中心 466,037.74 1.54%否 合计合计 6,839,483.96 22.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市元红科技发展投资有限公司 2,110,510.75 52.25%否 2 广东华集科技有限公司 255,555.56 6.33%否 3 深圳市智荣科技有限公司 194,174.76 4.81%否 4 广州极沃信息科技有限公司 163,106.79 4.04%否 5 哈尔滨亿时代数码科技开发有限公司 148,999.99 3.69%否 合计合计 2,872,347.85 71.12%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 9,740,287.35-212,370.95 4,686.45%投资活动产生的现金流量净额-10,044,107.93-647,844.87-1,450.39%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：一一、经营活动产生的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金 34,186,404.99 元，比上期增加 34.76%。主要原因是报告期内公司销售收入增长，销售回款增加所致。二二、投资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，收回投资收到的现金为 25,310,000.00 元，投资支付的现金为 34,700,000.00 元，主要原因是因销售回款增加了大量的货币资金，用于购买理财产品。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。截止至 2017 年 12 月 31 日，公司有一家全资子公司，无参股子公司。公司子公司基本情况如下：公司名称：长沙动易网络科技有限公司 成立日期：2014 年 3 月 31 日 注册资本：100 万元人民币 经营范围为：网络技术的研发；计算机软件和硬件及辅助设备的研发、销售及技术服务；以服务外18 包的形式从事软件开发、销售；计算机网络工程的设计、安装及技术服务等。持股比例：100.00%截至 2017 年 12 月 31 日，该子公司营业收入为 4,000 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司秉持“严谨务实 精益求精”的产品研发理念，致力于为用户提供最先进的产品和技术，始终围绕网站建设及管理进行持续的技术创新和产品研发，以“用心服务、共创价值”的服务理念赢得了客户的广泛赞誉和一致信赖。公司持续致力于将企业品牌建设、文化建设与企业经营管理相互结合起来，积极承担相应的社会责任，在为股东创造回报、为员工提供平台的同时，也为客户和社会创造价值。近 3 年来，公司实现累计纳税超过 600 万元，在为社会、投资者创造了财富价值的同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来业务发展稳定，市场及业务范围不断扩展，主营业务收入规模及盈利能力持续增加，品牌和市场地位不断增强。公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，财务政策稳健，运营资金流动性较好，具有较强的偿债能力及抗市场风险的能力。报告期内，公司经营记录连续，纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力。公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，并与主要供应商、客户保持着稳定、连续的合作关系，同时不存在法律、法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留审计意见的审计报告，公司2017年、2016年、2015年的营业收入分别为30,277,230.49元、21,891,952.27元、22,177,801.47元，公司经营19 业绩保持着稳定持续的增长。同时，公司在报告期内不存在营业收入低于100万元、净资产为负、连续三个会计年度亏损且亏损额逐年扩大、存在债券违约或债务无法按期偿还、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或无法支付供应商货款、主要生产经营资质缺失或无法续期、无法获得主要生产经营要素等可能会导致公司无法持续经营的情形。综上，公司具有清晰的商业模式，主营业务受到所处行业政策环境、市场环境的双重支持，营业规模持续增强，盈利能力持续改善，不存在可能导致公司无法持续经营的重大风险事项，公司具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、产品适用性风险、产品适用性风险 公司主营业务为为客户提供各类网站（群）的平台支撑软件及平台建设和维护服务。门户网站是机构用于重要信息发布、机构形象展示的重要平台。门户网站的制作需要通过专业的门户网站管理平台软件进行。门户网站管理平台软件是门户网站的后台平台，该软件的适用性直接影响门户网站制作人员的整体感受，进而影响企业的整体形象和业务发展。为了提供客户高适用性的门户网站管理平台软件，公司推出任何一款产品或是增加一个模块，或是进行软件升级，都是基于对客户需求的深入了解，并经过自身体验后才向市场发布和出售。然而，随着社会的快速发展，客户的需求随之发生改变，比如门户网站由静态变为动态，单纯的