836160_2017_亿博科技_2017年年度报告_2018-03-27.pdf

1 2017 年度报告 亿博科技 NEEQ:836160 河南亿博橡胶科技股份有限公司 Henan Yibo Rubber Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 20 日，公司获得由河南省委宣传部、河南精神文明建设指导委员会办公室、河南省工商行政管理局联合颁发的“文明诚信企业”证书。2017 年 4 月 19 日，公司自主研发的专利技术“剥PP 棒废料自动回收装置”获得国家知识产权局授权。2017 年 12 月 26 日，公司被河南省科技厅认定为河南省“科技小巨人培育”企业。公司被漯河市质量技术监督局命名为“首届漯河市质量诚信优秀工业企业”称号，2017 年 12 月 10日漯河市质量技术监督局官网进行了公示。公司自主研发的“超高压钢丝缠绕复合材料软管”专利被河南省知识产权局、河南省人力资源和社会保障厅评选为“首届河南省专利奖”，2018 年 1 月12 日河南省知识产权局官网进行了公示。公司 2017 年 9 月份向市技术监督局提交了“漯河市市长质量奖”的申报材料，2018 年 2 月 2 日漯河市质量技术监督局官网及漯河日报进行了公示，公司获得“漯河市市长质量奖”称号。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亿博橡胶、挂牌公司 指 河南亿博橡胶科技股份有限公司 有限公司 指 漯河市亿博橡胶科技有限公司 控股子公司、亿博进出口 指 漯河市亿博进出口贸易有限公司 推诚合伙 指 漯河市推诚策划合伙企业(有限合伙)亿博置业 指 漯河市亿博置业有限公司 亿博工贸 指 漯河市亿博工贸有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 公司章程 指 最近一次由股东大会通过的河南亿博橡胶科技股份有限公司章程 有限公司公司章程 指 由有限公司股东会通过的漯河市亿博橡胶科技有限公司章程 推荐主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 国务院 指 中华人民共和国国务院 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展与改革委员会 GBT10544 指 橡胶软管的推荐性国家标准 SAE 指 Society of Automotive Engineers:美国机动车工程师学会,其制定的标准广泛应用于汽车行业及其他行业 EN 指 欧洲标准化制定机构,公司按照该类标准生产的液压胶管产品 指 在制图、工程术语中可以直接用 加数字表示直径,例如 30 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李彦红、主管会计工作负责人李俊丽及会计机构负责人（会计主管人员）李俊丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 公司租赁房屋未取得房产证的风险 公司目前租赁漯河市亿博工贸有限公司位于漯河市召陵区人民东路与阳山路交叉口(阳山路 11 号)工业厂房,出租方漯河市亿博工贸有限公司持有漯国用(2012)第 003775 号和漯国用(2007)第001996 号土地使用权证,土地用途为工业用地。报告期内,其地上建筑物尚未取得房屋产权证书,虽然公司已取得漯河市东城产业集聚区建设管理委员会出具的说明,证明公司租赁的土地及其上建筑物符合规划,但双方租赁合同有被认定为无效合同的风险。2 应收账款坏账风险 2017 年末公司应收账款账面净值分别为 5012.71 万元，占流动资产的比重为 64.82%。报告期内应收账款余额较大,主要是公司的销售模式和客户特点影响所致。公司的客户主要是建筑主机配套厂家、煤矿、建筑机械生产厂家等,公司根据合作的时间、客户的信用程度给予客户一定的信用周期,致使期末应收账款余额较高。虽然期末应收账款的账龄主要集中在 1 年以内,且客户信用较好,不能收回的风险较小,但由于应收账款金额较大,占用公司较多营运资金,如果发生大额呆坏账,将会对公司的经营业绩产生较大影响。3 实际控制人不当控制风险 李彦红、任俊章夫妇为公司的实际控制人,两人合计持有公司股票 44,640,000 股,占公司股本总额的 88.22%,能够对股东大会、董事会的决议产生重大影响,同时,李彦红为公司董事长,任俊章为公司董事,若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南亿博橡胶科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Yibo Rubber Technology Co.,Ltd.证券简称 亿博科技 证券代码 836160 法定代表人 李彦红 办公地址 漯河市召陵区阳山路 11 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 阎科 职务 董事会秘书 电话 0395-3287688 传真 0395-3287655 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 漯河市召陵区阳山路 11 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 14 日 挂牌时间 2016 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-橡胶和塑料制品业-橡胶制品业-橡胶板、管、带制造 主要产品与服务项目 橡胶液压软管的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李彦红 实际控制人 李彦红、任俊章 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91411100681773526X 否 8 注册地址 漯河市召陵区阳山路 11 号 是 注册资本 50,600,000 元 是 公司注册地址变更是由于公司所在地的路名变更，实际位置没变。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 冯宏志、刘方微 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 101,433,566.88 57,281,907.69 77.08%毛利率%30.15%31.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,246,933.76 5,210,225.41 135.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,396,091.99 4,323,438.83 186.72%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.80%15.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.11%12.58%-基本每股收益 0.31 0.20 55%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 107,795,484.71 83,575,986.36 28.98%负债总计 40,891,885.21 46,131,610.50-11.36%归属于挂牌公司股东的净资产 66,352,707.78 37,008,491.00 79.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 1.42-7.75%资产负债率%（母公司）38.51%55.52%-资产负债率%（合并）37.93%55.20%-流动比率 1.97 1.44-利息保障倍数 8.57 6.55-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 11,455,862.38 12,966,651.83-11.65%应收账款周转率 2.12 1.38-存货周转率 7.11 3.13-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%28.98%14.41%-营业收入增长率%77.08%51.87%-净利润增长率%132.59%244.37%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,600,000 26,000,000 94.62%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-126,862.49 政府补助 615,600.04 债务重组损益 0 其他-571,618.92 非经常性损益合计非经常性损益合计-82,881.37 所得税影响数 66,276.86 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -149,158.23 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司归属于制造业中的橡胶板、管、带的制造(C2912)，公司致力于研发和制造质量稳定和性能优异的产品，为客户提供适应苛刻环境要求的橡胶软管及技术支持。公司拥有完整的生产工艺流程，拥有齐全的研发及检测设备，具有行业竞争力的专业技术团队，凭借着多年的行业经验，在掌握胶管行业核心技术和多项专利技术的基础上，公司开发多种新产品来满足工程机械、煤炭、石油化工、冶金、矿山、建筑及交通运输等行业客户的需求，公司建立了自己营销网络，培养了一支自己的销售团队，通过销售公司生产的各种液压软管来获取收入及利润。报告期内，公司商业模式未发生变化，具体如下：（一）生产模式 公司生产主要采用“以销定产”的生产模式，同时公司会根据以往的销售情况对部分热销产品保有一定的库存量，在客户需要时可以立刻发货。生产部负责生产方面的工作。公司的产品全部采用自主加工生产的方式。每月销售部将客户的订单反馈到生产部，生产部根据订单情况，组织及安排生产，进行生产计划的拟定，生产及物料进度控制与跟进，生产数据的统计与分析，生产异常的处理。公司技术部、采购部、设备部、质检部紧密合作，保障生产计划的顺利完成，实现良好的生产过程控制，满足客户的要求。技术部负责制定产品的配方、技术管理制度、技术操作规程并监督执行，处理生产中出现的技术问题，对生产进行现场服务指导工作，确保产品符合规定要求。公司建立了一套完整的程序控制文件，其中包括严格的质量管理体系，由质检部对每件产品都进行检验和测试，从产品设计、物资采购、生产计划、生产过程、内部质量控制、最终检验等多个环节确保产品的质量。（二）采购模式 公司设立采购部，具体职责包括年度采购预算制定、采购计划制定与实施、物料检验与验收等。公司采购主要采取以产定采的模式，由公司采购部负责对供应商的管理和原材料的采购。采购部会同生产部、销售部、技术质检部以及财务部，根据订单情况及库存情况制定采购计划，采用合格供应商询价对比方式进行原材料的采购。公司生产经营所需原材料主要为钢丝、橡胶等大宗商品，市场供应充足，可按需及时采购，不受资源或其他因素的限制。公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产及运输能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面的考察与审核方式，筛选供应商，建立合格供方目录，采购时只能从合格供方名录中选择供应商，确保采购的原材料符合公司要求。（三）销售模式 公司的销售部门由分管销售的副总经理全权负责。公司在销售模式上采取直销的模式，主要为国内市场的销售。销售部负责新市场的开发并及时对现有客户进行跟踪服务。公司销售人员主要通过多种手段与各主机配套厂商、维修市场客户及老客户保持密切沟通联系并跟踪客户的情况，获取客户信息。公司在充分了解客户实力、信用状况、应用环境、销售情况、交货期限、结算方式等各方面情况后，筛选确定目标客户，签署销售合同。合同签订后按照合同约定组织生产、发货、结算、回款，提供相应的售前、售中和售后服务。公司目前与主要客户建立了稳定的销售业务关系，并在公司在国内 13 个省、自治区、直辖市建立了自己的销售网络，便于客户的开拓和维护。（四）研发模式 技术部负责公司的研发工作。公司的研发以市场为导向，根据生产过程中存在的技术难题和用户的要求，优化现有产品的胶料配方和生产工艺，提高产品的质量。根据研发计划以及公司的实际情况，公司成立专项研发小组，利用自身资源，解决生产和使用过程中存在的技术难题，进行新产品的研制，实现技术的持续改进和成果的转化，提升公司的核心竞争力和技术水平。12 公司的商业模式符合公司所处细分行业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够实现收入规模及业绩的稳定增长，并将在未来一定时期内继续推动公司的发展，公司通过此商业模式的运作，在区域内已逐步形成了一定的市场影响力和口碑，短期内公司商业模式不会发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 10143.36 万元，同比增长 77.08%；营业利润 1456.45 万元，同比增长182.22%；净利润 1236.19 万元，同比增 132.59%，超额完成了年度经营计划。与去年同期相比，公司销售收入同比显著增长，超过预期。营业利润同比增长，主要是各项期间费用控制有效，各项费用增长幅度均大大低于营业收入增长幅度。报告期内，公司重视品牌建设，强化市场渠道建设，加强业务能力建设，加大技术研发和生产设备的投入，购置国内外先进的生产设备和辅助设备以及检测设备，使公司产品的市场竞争力进一步增强，扩大了市场份额。报告期内，公司积极推进各项工作，在自身竞争力、内部治理、技术提升、人力资源建设等方面取得了显著成效。1、公司接受中原证券等中介机构持续督导，规范指导，显著提升公司的运营规范和内控力度、提高了公司自身的竞争力。2、公司内部治理机制运行良好 报告期内，公司进一步完善了公司治理机制，对全体股东和董监高进行了培训，强化了全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理，依法审慎履行管理、监督职责的理念，规范了公司治理。3、公司软实力得到进一步提高 报告期内，公司申请了 2 项实用新型专利并被受理，获得了一项实用新型专利授权剥 PP 棒废料自动回收装置提高了公司知识产权软实力，扩大了公司的专利布局，为公司技术的进一步发展奠定了基础。4、人力资源建设得到提高 报告期内公司继续完善薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制，留住并吸引核心技术人员。建立科学的聘用制度，加大对高级管理人才的引进力度，提高公司紧缺的相关人员的待遇，同时完善公司高级管理人员、员工考评、激励政策和岗位职能建设，使个人职业规划与公司发展愿景、个人才能和公司岗位相匹配，充分发挥管理层和核心技术人员的才能，有效保障每个员工凭借自己的能力获得良好的发展机会，有效保障员工能享受到企业发展的成果。13 (二二)行业情况行业情况（1）胶管行业集中度提高，产业秩序进一步规范 随着工程机械、石油化工、煤炭等下游行业对胶管产品性能的稳定性、产品质量的要求越来越高，同时随着流体介质、胶料和其他新材料种类的变化越来越快，下游企业日益增长的差异化产品需求对胶管制品生产企业的快速和持续创新以生产差异化产品的能力也提出了更高的要求。而这时小规模的企业较难满足要求，因此产品单一、技术储备较少的小企业将被逐步淘汰出市场，导致市场集中度提高。另一方面，国家政策导向倾向于“扶优扶强”。橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要明确提出了淘汰落后产能，禁止低水平重复建设，建立产业准入和禁入机制，提高产业集中度的目标。行业集中度不断提高，有利于形成规范、稳定、清晰的产业秩序，行业竞争结构将朝着良性方向发展。（2）自动化、高效化、节能环保型的发展路径 低端、小规模落后产能将逐步被淘汰，随着节能减排压力的增加和环保监管的加强，小规模、作坊式家庭小厂将必然会被取缔和关闭，胶管行业必将走向规模化、自动化、高效化、环保节能型高效的发展模式。（3）低端产品的淘汰和高端产品价格的合理化 低端产品的淘汰和高端产品价格的合理化是胶管产品价格发展的趋势。随着生产设备升级、技术进步、规模扩大，产品质量的差异化减少，主要生产成本的趋同，低端产品被替代，高端产品高价垄断被打破，国外品牌必将大幅度降低销售价格，促进工程机械等相关行业的成本下降和发展。（4）行业内企业整体质量提升。由于竞争逐渐加剧，消费升级，加上国家提倡大质量战略，行业下游厂家包括终端门店都对产品质量要求越来越高，导致一些没有转型仍处于低端价格竞争的小企业越来越难做，直至淘汰。（5）2017 年行业下游工程机械正开启一轮上升周期。2017 年是“一带一路”从愿景走入现实的关键一年，战略对接不断深入，重大项目陆续落地，深耕大单不断，是工程机械行业复苏之路的强大推动力。仅 1-9 月份，中国向“一带一路”沿线国家出口工程机械 61.7 亿美元，同比增长 11.7%。2017 的中国工程机械市场，增长势头强劲。中国工程机械工业协会统计数据显示，2017 年 1-12 月，各类挖掘机械产品累计销售 140303 台，同比涨幅为 99.5%。这种爆发式的增长从年初延续到岁末，一度超出人们的“预期”。2017 全年仅挖掘机销量超越过去两年销量总和。随着行业持续复苏，下游高景气趋势不断由挖机向其他品类工程机械传导，全行业企稳回升，实现大幅增长。2017 年前 11 月，各类装载机累计销售 89381 台，同比增长 44.5%；推土机累计销售 5404 台，增长 43.4%；平地机累计销量为 4115台，同比增长 42.6%。行业下游工程机械销量增加，后市场的终端维修销量也随之增加，得益于此，液压软管行业目前正处于回暖上升周期。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,334,938.97 13.30%5,172,124.50 6.19%177.16%应收账款 50,127,143.91 46.50%43,790,848.09 52.40%14.47%存货 7,911,167.62 7.34%12,014,654.78 14.38%-34.15%14 长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 26,030,991.64 24.15%19,335,414.69 23.14%34.63%在建工程 0 0 0 0%0%短期借款 20,000,000.00 18.55%15,000,000.00 17.95%33.33%长期借款 0 0%0 0%0%应收票据 2,850,639.33 2.64%16,645.70 0.02%17,025.38%预付款项 340,283.03 0.32%2,210,601.85 2.65%-84.61%其他应收款 1,089,440.00 1.01%5,882.62 0.01%18,419.64%其他流动资产 675,169.60 0.63%435,630.57 0.52%54.99%长期待摊费用 281,331.61 0.26%476,922.89 0.57%-41.01%递延所得税资产 150,999.00 0.14%117,260.67 0.14%28.77%其他非流动资产 4,003,380.00 3.71%0 0%0%应付票据 4,100,000.00 3.80%3,448,500.00 4.13%18.89%应付账款 10,643,979.10 9.87%11,460,676.99 13.71%-7.13%预收款项 1,373,277.26 1.27%1,756,170.44 2.10%-21.80%应付职工薪酬 1,999,761.26 1.86%1,416,350.97 1.69%41.19%应交税费 74,288.79 0.07%363,369.62 0.43%-79.56%其他应付款 937,245.52 0.87%10,769,875.83 12.89%-91.30%递延收益 1,716,666.61 1.59%1,916,666.65 2.29%-10.43%资产总计 107,795,484.71-83,575,986.36-28.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期进行了定向增资，股东投入 1735.2 万元，同时应收账款的回款速度提升，周转速度提高。2、应收账款虽较上年同期有所增长，但应收账款占收入的比例较 2016 年有所下降，主要原因：首先：2017 年期初应收账款 44,570,642.85 元，在本期收回货款 41,937,569.24 元，回款比例 95%，期初大额应收账款均已回款；其次：公司加强了应收账款的管理，通过多种手段保证应收账款的回款；最后，市场需求的增加形成了卖方市场，促使了公司谈判能力的增强，对客户的信用周期在收紧，应收账款回款速度提升，周转速度提高。3、其他应收款：本期主要为未收到的存货非常损失应收的保险赔偿 1,100,000.00 元并计提了坏账，2018 年 1 月已收到该笔赔偿款，金额一致。4、存货：2017 年 12 月公司受到环保政策压力限产近一个月，期末材料与库存商品相应较少，2018年元旦后已恢复正常生产。5、固定资产：本期为进一步满足市场需求，继续扩大生产规模，采购一批机器设备。6、短期借款：本期新增一笔广发银行 500 万借款。7、应付职工薪酬：本期市场需求的增加，生产和销量大幅增加，为满足公司生产与管理经营，生产人员、销售人员的工资和管理费用都有所增加。8、总资产：公司总资产较上年增长 24,219,498.35 元，较上年增长 28.98%，主要原因系公司下半年进行了一次定增，募集资金 1735.2 万元所致。15 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 101,433,566.88-57,281,907.69-77.08%营业成本 70,850,648.64 69.85%39,348,122.38 68.69%80.06%毛利率%30.15%-31.31%-管理费用 8,520,800.94 8.40%7,314,095.06 12.77%16.50%销售费用 4,931,089.97 4.86%4,009,581.92 7.00%22.98%财务费用 1,891,685.69 1.86%1,096,294.07 1.91%72.55%营业利润 14,564,545.93 14.36%5,160,714.09 9.01%182.22%营业外收入 92,100.24 0.09%2,294,823.79 4.01%-95.99%营业外支出 663,719.16 0.65%1,331,297.79 2.32%-50.14%净利润 12,361,940.62 12.19%5,314,803.36 9.28%132.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入分析 公司 2017 年度营业收入较 2016 年增长 44,143,873.27 元，增长 77.08%，收入增长主要系：生产能力：公司在 2016 年下半年对原有 2 个成品仓库进行了改造，将其中 1 个成品仓库改造为生产车间。2016 年、2017 年分别采购固定资产中机器设备 9,677,456.95 元、9,365,956.56 元，生产工人工资较 2016 年上涨 38.59%，车间电费上涨 25.95%,蒸汽费上涨 81.91%。生产能力的增强保证了公司销售需求的增长；管理能力：公司在 2015 年引入一名从业近二十年的高级技术人员，在 2017 年又引入一名拥有胶管行业 10 余年从业经验的高级生产管理人才，生产技术和管理能力的增强保证了公司产量和质量的增长，从而促进销售的增长；客户拓展：2017 年进行了定增，公司注册资本增加，承接大客户订单的竞标能力增强。在维护原有客户的基础上，新开发了大客户，前五大客户实现销售收入 13,448,906.38 元，占收入总额 13.26%，新客户的签订及老客户的回购使公司销售收入有大幅度提升；综上所述，2017 年公司通过提高自身生产能力，规范车间管理，引入高级人才等支持营业收入的增长。2、营业成本与收入配比增长。3、毛利率 2017 年、2016 年主营业务毛利率分别为 30.15%、31.31%，毛利率稳定，变化幅度不大。受上游原料价格增长的影响，公司为尽可能保证更大的市场增长空间，公司产品提价幅度较小于材料价格增长幅度，毛利率略微下降。4、期间费用 销售费用与管理费用虽然较上年同期有所增长，但相对于营业收入的增长，销售费用与管理费用增长幅度较低。本期新增借款的“2017 年 1 月的 500 万广发银行借款”为股权质押的 12%利率，利率较高，利息费用增加导致本期财务费用增加。5、营业利润 2017 年营业利润较 2016 年增加了 9,403,831.84 元，增长了 182.22%，主要原因为：营业收入增长较大，销售费用和管理费用的增长远小于收入的增长幅度，各项费用控制有效，因此营业利润增长幅度16 较大。6、营业外收支 营业外收入系本期政府补助 615600.04 元调整至其他收益，上期主要有新增的 150 万新三板挂牌奖励。营业外支出系上期主要有客户德旺流体公司破产产生的 614,998.25 债务损失。7、净利润 净利润增长主要原因系营业收入增加较大，管理费用中固定费用增长幅度小于收入增长幅度，公司对各项开支费用的控制有效；收入的增长主要原因在于市场发展的利好机会，销售待遇与其他费用的提高幅度较小，公司在保证现有销售团队的基础上充分利用了利好的市场发展机会促使了营业收入和净利润的大幅增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 101,425,780.96 57,281,907.60 77.06%其他业务收入 7,785.92 0-主营业务成本 70,842,862.70 39,348,122.38 80.04%其他业务成本 7,785.92 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%编织液压胶管 69,537,558.28 68.55%38,139,672.11 66.58%缠绕液压胶管 31,494,415.14 31.05%16,750,634.95 29.24%其他 401,593.46 0.40%2,391,600.63 4.18%合 计 101,433,566.88 100.00%57,281,907.69 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、营业收入按构成分析 报告期内，公司营业收入包括主营业务收入和其他业务收入，主营业务收入均为缠绕胶管、编织胶管、部分外销附加的机械配件的销售收入。主营业务收入增长具体原因参见营业收入增长分析。综合分析报告期内公司主营业务突出，收入结构较为稳定，未发生重大变化。2、营业收入按产品类别构成分析 2017 年度公司销售产品结构较 2016 年变化不大，“其他”指入主要是外销给国外客户要求的附加机械配件等的销售收入，2016 年报中披露的收入构成“其他”中含子公司采购其他厂商的液压胶管外销的部分，未进行拆分，审计报告中并未按照收入类别披露，拆分后 2016 年其他附加机械配件销售收入应为 183,919.60 元，产品结构变化不大。综合分析报告期内公司主营业务突出，产品类别较为稳定，未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 17 1 浙江粤滨液压流体科技有限公司 4,928,123.34 4.86%否 2 湖州永佳液压五金制品厂 2,821,696.15 2.78%否 3 武汉露笑液压器材有限公司 2,088,766.27 2.06%否 4 赣州宏液液压管件有限公司 1,847,918.91 1.82%否 5 湖南益安液压气动设备有限公司 1,762,401.71 1.74%否 合计合计 13,448,906.38 13.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 衡水永利钢丝有限公司 20,616,800.77 26.35%否 2 江苏兴达钢帘线股份有限公司 5,285,063.35 6.75%否 3 天津环一科技有限公司 3,964,040.00 5.07%否 4 长春惠邦机械有限公司 3,720,000.00 4.75%否 5 国网河南省电力公司漯河供电公司 3,186,171.45 4.07%否 合计合计 36,772,075.57 46.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 11,455,862.38 12,966,651.83-11.65%投资活动产生的现金流量净额-13,604,798.11-12,458,668.87-9.20%筹资活动产生的现金流量净额 10,670,157.52-706,967.18 1,609.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为 1145.59 万元，比上年同期下降 11.65%，主要原因为：报告期内公司经营规模扩大，经营活动收到的现金增长幅度小于经营支出的现金增长幅度。2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-1360.48 万元，比上期下降 9.2%，主要原因为：报告期公司持续投资购买机器设备支付现金较上年有所增加。3、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1067.02 万元，比上年增长 1609.29%，主要原因为：公司本期定增吸收投资收到现金 1735.2 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司通过设立取得的 1 家控股子公司，截至 2017 年 12 月 31 日公司具体情况如下：1、漯河市亿博进出口贸易有限公司 亿博进出口成立于 2014 年 7 月 15 日；统一社会信用代码：91411104095142174Q；法定代表人：李18 彦红；注册资本：100 万元整；住所：漯河市召陵区阳山路 11 号；经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）；橡胶制品、化工原料及产品（危险化学品、易制毒化学品、监控类化学品除外）、机电设备、服装、百货、纺织品销售。截至 2017 年 12 月 31 日，公司对亿博进出口应缴付的出资已全部到位，持股 65%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 发生额 370 万，赎回额 370 万（全部赎回），收益 4901.94 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017年度发布了 企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任“兴企为民、回报社会”，这是公司的坚持的一项理念，正是在这一理念指导下，公司积极为国纳税、安置就业人员的同时，大力投入公益事业，以各种形式回馈社会、造福人民。2013 年通过漯河市召陵区慈善总会捐款 15 万元，2014 年捐款 15 万元，2016 年捐款 20 万元，2017 年捐款 15 万元。这些款项设置在召