836099_2017_天元集团_2017年年度报告_2020-03-12.pdf

1 2017 年度报告 天元集团 NEEQ:836099 广东天元实业集团股份有限公司 Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，公司获得“广东省院士与家企业工作站”，是广东省科学技术协会对天元科研实力水平和新技术开发进程的认可。2017 年 1 月，公司符合广东省经济和信息化委发布的“2017 年广东省高成长中小企业”名单的遴选方法，获评“2017 年广东省高成长企业”称号。2017 年 3 月，公司再次被评为广东省优秀品牌示范企业、广东省制造企业 500 强、广东省制造业优秀企业称号。2017 年 5 月，公司位列印刷经理人发布的“中国印刷包装企业 100 强”位列第 47 位，相较于上年提升 6 位，成为 100 强增长速度较快的企业之一。2017 年 7 月，由国家邮政局发起，北京工商大学组织，天元集团等单位共同参不制定中国邮政行业封装用胶带第 1 部分：普通胶带、中国邮政行业封装用胶带第 2 部分：生物降解胶带两个行标。公司是唯一一家参不该项标准制定的快递耗材生产企业，丏有两名与家入围标准起草人，表明了天元的研发、生产能力，供应水平，行业地位获得了行业的认可不肯定。2017 年 7 月 25 日，经股东大会审议决议，公司以 1 元人民币收购周孝伟先生持有东莞琪金电子科技有限公司的100%股权及该股权项下所有的附带权益及利益，另以自有资金7,000 万元向琪金电子增资，可分步实施，其中 6,722 万元用于购买位于清溪镇青皇村土地。2017 年 11 月，公司凭借雄厚的实力、创新的技术、优质的产品质量、客户的口碑、市场的认可，斩获了“中国包装百强企业”的殊荣。2017 年 12 月，公司凭借在 2017 年的优异成绩以及在行业内的突出成绩，荣获“2017 年度跨境电商行业百强企业最具成长性十强”奖项。2018 年 3 月，公司收到中国证监会下发的 关于丌予核准广东天元实业集团股份有限公司首次公开发行股票幵在创业板上市申请的决定（证监许可【2018】439 号），发审会会议对公司本次申请的表决结果为，公司本次上市申请未获通过。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天元集团、公司、股份公司 指 广东天元实业集团股份有限公司 中山精诚 指 中山精诚塑胶制品有限公司，公司全资子公司 浙江天之元 指 浙江天之元物流科技有限公司，公司全资子公司 湖北天之元 指 湖北天之元科技有限公司，公司全资子公司 香港天元 指 天元实业（香港）有限公司，公司控股子公司 天元传媒 指 广东天元文化传媒有限公司，公司全资子公司 普令特 指 河北普令特印刷有限公司，公司全资子公司 新碰得 指 上海新碰得印刷科技有限公司，公司全资子公司 防伪科技 指 广东天元防伪科技有限公司，公司全资子公司 天祺投资 指 东莞市天祺股权投资有限公司，公司股东 琪金电子 指 东莞琪金电子科技有限公司 顺丰控股 指 深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司 韵达货运 指 上海韵达货运有限公司 邮政速递 指 中国邮政速递物流股份有限公司 京东 指 京东商城电子商务有限公司（JD.com.Inc）UNIFINE CO.Ltd 指 UNIFINE CO,.Ltd.（优尼芳株式会社）博禄贸易 指 博禄贸易（上海）有限公司和博禄贸易（广州）有限公司 艾利公司 指 艾利（广州）有限公司和艾利（中国）有限公司 东莞证券、主办券商 指 东莞证券股份有限公司 启元、律师事务所 指 湖南启元律师事务所 正中珠江、会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东天元实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌、新三板挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌并公开转让行为 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 定期报告 指 2017 年年报 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周孝伟、主管会计工作负责人罗耀东及会计机构负责人（会计主管人员）陈小花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。正中珠江会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、市场竞争风险 随着我国市场经济不断发展，印刷包装行业的市场化程度日渐提高，根据 Wind 数据，截至 2017 年 12 月，全国共有印刷企业 5693 家，市场集中度偏低，市场竞争激烈。二、原材料价格波动的风险 包装产品的主要原材料为无碳纸、白板纸、塑胶粒及不干胶等，其成本在本行业企业主营业务成本中所占比例较高，原材料价格波动对企业经营及盈利状况影响较大。三、销售地域性风险 印刷包装行业主要为消费及轻工领域制造商配套，必须满足客户的“及时交货”需求；同时，包装品单价较低，对生产及运输成本较为敏感，销售区域随消费及轻工业制造商聚集规模不同而呈现相对集中的特征。公司目前产品销售主要集中在华南和华东地区。四、主要客户相对集中的风险 2017 年公司前五大客户销售占比较高，公司存在客户相对集中的风险。五、实际控制人控制不当风险 2017 年末，周孝伟夫妇直接和间接合计控制公司 62.06%股份。虽然公司已经建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构，但若实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大人事任免及利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司和中小股东带来一6 定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东天元实业集团股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Tengen Industrial Group Co.,Ltd.证券简称 天元集团 证券代码 836099 法定代表人 周孝伟 办公地址 东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邹晶晶 职务 董事会秘书 电话 0769-89152877 传真 0769-89151002 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172 号 523640 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-01-28 挂牌时间 2016-03-17 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C23 印刷和记录媒介复制业 主要产品与服务项目 票据系列、塑胶制品系列、快递封套系列、标签系列、气泡袋系列、封箱胶系列等全系列快递物流包装印刷品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）122,520,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 周孝伟 实际控制人 周孝伟、罗素玲夫妇 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900699792784T 否 注册地址 东莞市清溪镇松岗工业区上元路172 号 否 注册资本 122,520,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 正中珠江 签字注册会计师姓名 陈昭、刘远帅 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内，公司普通股股票转让方式为协议转让；2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 842,462,497.75 671,001,389.96 25.55%毛利率%20.60%24.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 57,667,373.24 54,913,211.80 5.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,695,482.32 59,041,747.55-9.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.62%19.79%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.75%21.27%-基本每股收益 0.47 0.50-6.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 690,229,958.78 582,575,553.28 18.48%负债总计 204,595,608.80 154,511,781.80 32.41%归属于挂牌公司股东的净资产 485,679,733.12 428,013,711.11 13.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.96 3.49 13.47%资产负债率%（母公司）32.23%28.59%-资产负债率%（合并）29.64%26.52%-流动比率 2.19 2.93-利息保障倍数 99.74 49.67-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 52,629,435.38 31,837,935.10 65.30%应收账款周转率 6.10 5.22-存货周转率 4.07 3.92-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.48%53.62%-营业收入增长率%25.55%15.99%-净利润增长率%6.17%14.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 122,520,000 122,520,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,221,663.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,048,786.33 委托他人投资或管理资产的损益 733,885.94 除上述各项之外的营业外收支净额-81,328.03 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-3,302.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 67,719.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,544,098.68 所得税影响数 560,191.27 少数股东权益影响额（税后）12,016.49 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,971,890.92 11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 419,893.13 174,991.42 184,033.40 121,424.79 管理费用 50,843,248.54 57,475,748.54 37,691,832.16 41,765,242.16 利润总额 73,095,589.91 66,463,089.91 57,975,938.10 53,902,528.10 净利润 60,096,753.31 54,471,284.32 47,484,500.55 43,411,090.55 其中：归属于母公司所有者的净利润 60,538,680.79 54,913,211.80 47,917,433.14 43,844,023.14 综合收益总额 60,118,613.40 54,493,144.41 47,484,500.55 43,411,090.55 归属于母公司所有者的综合收益总额 60,560,540.88 54,935,071.89 47,917,433.14 43,844,023.14 资本公积 209,757,620.85 220,463,530.85 67,171,557.35 71,244,967.35 盈余公积 7,979,515.30 7,129,376.54 1,968,275.12 1,560,934.12 未分配利润 85,530,192.42 77,878,943.63 31,002,751.81 27,336,682.81 归属于母公司所有者权益合计 425,809,188.66 428,013,711.11 204,709,584.28 204,709,584.28 所有者权益合计 425,859,249.03 428,063,771.48 205,793,958.00 205,793,958.00 应交税费 8,697,610.84 6,493,088.39 7,945,465.81 7,945,465.81 流动负债合计 154,533,525.34 152,329,002.89 172,201,473.51 172,201,473.51 负债合计 156,716,304.25 154,511,781.80 173,447,583.41 173,447,583.41 所得税费用 12,998,836.60 11,991,805.59 10,491,437.55 10,491,437.55 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）60,096,753.31 54,471,284.32 47,484,500.55 43,411,090.55 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司系一家主营快递物流包装印刷产品研发、生产和销售，以快递、物流和电子商务等产业为下游行业的国家高新技术企业，为客户提供涵盖产品设计、包装方案优化、工艺设定、生产制作、仓储物流和分区配送在内的“一站式”服务。（一）研发模式 公司坚持以市场需求为导向的研发策略，充分利用公司研发团队及生产、管理人员丰富的行业经验，发挥其市场敏感性，将自主研发与合作研发有机结合，形成高效的研发模式。公司研发团队通过自主研发及与高校合作研发，形成了一批技术成果。随着公司研究成果陆续实现产业化，公司产品在市场上具有一定的竞争优势。（二）采购模式 公司采购工作由供应链管理部、各产品事业部或子公司与质量部等共同完成。供应链管理部主要负责供应商开发、样品跟进、供应商评价、选择等，并进行价格谈判。公司在各产品事业部和子公司设置采购专员，由其按照各部门的生产计划向供应商下达采购订单、跟进交货期、处理来料不合格退货事宜等；质量部负责对供方提供的样品进行检验、测试、评价、现场评审和进料检验等工作。（三）生产模式 公司采用“以销定产”的一体化生产模式，根据客户订单安排生产。公司实行制造中心负责制，制造中心下设若干个事业部，并已经初步建立了东莞、中山、浙江、河北、湖北生产基地，各生产基地靠近区域消费中心，以便于及时响应和反馈客户需求。各产品事业部与子公司生产基地各自独立运营，并由制造中心统一协调生产任务。（四）销售模式 公司采用直销模式，包含线上、线下销售与海外出口业务。公司为客户提供完整的印刷包装物料采购及管理解决方案，包括产品设计、制作、细化分装、仓储物流、分区配送及其他个性化服务需求，客户能够方便快捷地以较低成本完成“一站式”采购。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 690,229,958.78 元，归属于母公司所有者权益为 485,634,349.98 元，资产负债率（合并口径）为 29.64%,2017 年度，公司实现营业收入 842,462,497.75 元，同比增长 25.55%，实现归属于挂牌公司股东的净利润57,667,373.24 元，同比增长 5.02%；加权平均净资产收益率达 12.62%，基本每股收益为0.47 元。(二二)行业情况行业情况 1 1、行业发展现状、行业发展现状 近年来，随着电子商务的快速发展，快递市场的飞速发展，较大地带动了上游快递包装印刷行业的发展，以快递包装为核心的产业正在集聚和形成，快递包装产业的发展已经初见规模。（1）行业发展规模迅速扩大。根据中国电子商务研究中心统计数据，2012 年中国电子商务市场交易规模为 7.85 万亿元，其中网络零售市场交易规模为 1.32 万亿元。到 2016 年中国电子商务交易额达 22.97 万亿元，其中网络零售市场规模 5.2 万亿元。2012-2016 年我国网络零售市场规模年均复合增长率高达 40.88%。与此同时，和电商紧密相关的快递物流市场亦呈现快速发展的态势。2016 年，中国快递服务企业累计完成业务量 313.5 亿件，较上年同比增长 51.7%，市场规模继续稳居世界第一位；全国日均快件处理量超过 8,500 万件；业务收入累计完成 4,005 亿元，较上年同比增长 44.6%。2008 年至 2016 年间，中国快递业务量增长 19.8 倍，年均复合增长率达 46.1%。尤其是 2011 年以来，快递物流市场规模增势迅猛，年平均增长率达 54.2%。（2）企业综合服务能力加强。我国印刷、包装产业内的企业长期以单种产品的“生产运输”的传统业务模式为主，综合服务能力较弱。包装一体化是全球包装产业未来发展的潮流，且随着全球制造业不断地向我国转移，对我国的包装工业的包装一体化和综合服务能力也提出了越来越高的要求。尚未具备包装一体化和综合服务能力的企业，将面临较大的转型压力。目前，行业有不少企业实现了业务模式的外向拓展，为客户提供多种产品的“设计生产仓储物流”的包装综合服务。（3）绿色包装将成为行业主流。中国快递年业务量已跃居世界第一，行业迅猛发展的同时，带来的是快递包装物料的极大消耗，数以百亿计算的快递包装垃圾，造成了环境的污染和资源的浪费。2016 年 9 月，国家邮政局出台推进快递业绿色包装工作实施方案，明确要在绿色化、减量化、可循环方面取得明显效果，“十三五”期间，力争在重点企业、重点地区的快递业包装绿色发展上取得突破。到 2020 年，基本淘汰有毒有害物质超标的包装物料，基本建成社会化的快件包装物回收体系。2 2、行业竞争状况、行业竞争状况 目前快递包装印刷尚未有成规模的大型企业，以中小企业为主，快递包装印刷的每个品类都存在较多的中小企业，产品竞争激烈，市场化程度很高。目前本行业存在行业集约化程度较低的局面，众多的中小企业共同分享市场，各自的市场份额较小，尚未形成具有规模绝对优势的企业。随着我国国民经济的快速发展和城镇化建设的加快，我国城乡居民的购买力和生活品质将不断提高，这将会带动我国消费品市场包括网购消费的持续快速增长，并通过产业链传导进一步带动我国快递物流包装印刷产业的快速发展。总体上看，我国快递物流包装印14 刷行业的市场需求仍将继续保持快速增长的发展势头大。当前下游行业仍在快速增长，快递印刷、包装整体能够满足市场需求，并在下游行业带动下呈现出快速增长的趋势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 86,442,039.35 12.52%141,214,878.10 24.24%-38.79%应收账款 150,532,184.73 21.81%110,502,720.18 18.97%36.22%存货 179,429,853.99 26.00%145,007,372.13 24.89%23.74%固定资产 124,048,401.81 17.97%110,704,096.58 19.00%12.05%在建工程 11,354,070.70 1.64%0 0.00%-短期借款 6,800,000.00 0.99%24,900,000.00 4.27%-72.69%资产总计 690,229,958.78-582,575,553.28-18.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初减少 38.79%，主要系本期新增购置土地 8,412.81 万元等导致银行存款减少。2、应收账款期末较期初增加 36.22%，主要系本期销售收入增长 25.55%，应收账款随着销售收入的增长而增长。3、短期借款期末较期初减少 72.69%，主要系报告期末偿还了部分银行借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 842,462,497.75-671,001,389.96-25.55%营业成本 668,922,697.44 79.40%504,476,502.11 75.18%32.60%毛利率%20.60%-24.82%-管理费用 54,498,087.34 6.47%57,475,748.54 8.57%-5.18%15 销售费用 45,556,737.92 5.41%39,239,753.17 5.85%16.10%财务费用 2,491,436.48 0.30%84,035.34 0.01%2864.75%营业利润 67,050,099.80 7.96%63,256,200.34 9.43%6.00%营业外收入 945,281.98 0.11%3,381,880.99 0.50%-72.05%营业外支出 1,294,854.51 0.15%174,991.42 0.03%639.95%净利润 57,571,929.73 6.83%54,471,284.32 8.12%5.69%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年营业成本较上年同期增加 32.60%，主要系营业收入的增加及原材料价格上涨所致。2、2017 年财务费用为 249.14 万元，较上年同期增加 240.74 万元，主要系本报告期汇兑损失 306.02 万元。3、2017 年营业外收入较上年同期减少 72.05%，主要系报告期会计政策变更，将与日常经营活动相关的政府补贴计入了其他收益科目，共计 410.38 万元。4、2017 年营业外支出较上年同期增加 639.95%，主要系报告期因建筑物拆除新建造成净损失 121.32 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 817,209,283.18 656,865,246.38 24.41%其他业务收入 25,253,214.57 14,136,143.58 78.64%主营业务成本 650,102,781.65 495,310,786.28 31.25%其他业务成本 18,819,915.79 9,165,715.83 105.33%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%主营业务收入 817,209,283.18 97.00%656,865,246.38 97.89%塑胶制品系列 209,205,434.70 24.83%211,543,853.13 31.53%票据系列 116,302,675.29 13.81%152,172,488.18 22.68%快递封套系列 159,916,945.93 18.98%116,329,164.08 17.34%标签系列 199,401,326.82 23.67%96,689,459.93 14.41%气泡袋系列 58,990,118.74 7.00%30,063,015.81 4.48%封箱胶系列 34,519,776.95 4.10%20,478,968.21 3.05%其他 38,873,004.75 4.61%29,588,297.04 4.41%其他业务收入 25,253,214.57 3.00%14,136,143.58 2.11%合 计 842,462,497.75 100.00%671,001,389.96 100.00%16 按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国内销售 730,749,814.93 86.74%612,343,537.28 91.26%国外销售 111,712,682.82 13.26%58,657,852.68 8.74%合计 842,462,497.75 100.00%671,001,389.96 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年度，公司票据系列收入较上年度下降 23.57%，主要系标签系列产品对票据系列产品具有替代作用，市场上标签系列产品的推广使用导致票据系列产品单价及销售规模下降所致。2、2017 年度，公司快递封套系列、标签系列和气泡袋系列、封箱胶系列收入较上年度分别增长 37.47%，106.23%，96.22%，68.56%，主要系公司的销售规模随着快递物流行业快速发展而增长。3、主营业务收入中的其他项主要系公司销售的封条、可再贴、气柱袋、纸箱等销售规模一般的产品以及其他非标准化产品。2017 年度，该部分业务收入较上年度增长 31.38%。4、其他业务收入由原材料及边角料销售收入构成。2017 年度，其他业务收入较上年度增加 78.64%，原材料和边角料销售收入增加,随着公司销售规模的加大，公司采购规模亦日趋增长，为获得供应商更优惠的价格，公司会根据市场行情，适当的加大采购量，并将富余部分外卖。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 顺丰控股 184,987,182.93 21.96%否 2 韵达货运 89,470,630.90 10.62%否 3 邮政速递 75,067,950.49 8.91%否 4 京东 49,180,939.94 5.84%否 5 UNIFINE CO.Ltd 46,630,514.18 5.54%否 合计合计 445,337,218.44445,337,218.44 52.87%52.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南江河纸业股份有限公司 65,423,207.30 10.68%否 2 远大物产集团有限公司 63,394,253.65 10.35%否 3 广东冠豪高新实业有限公司 40,769,173.29 6.65%否 4 博禄贸易 32,829,866.81 5.36%否 5 艾利公司 25,382,980.57 4.14%否 17 合计合计 227,799,481.62227,799,481.62 37.1837.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 52,629,435.38 31,837,935.10 65.30%投资活动产生的现金流量净额-102,180,078.76-82,104,790.81-24.45%筹资活动产生的现金流量净额-18,775,488.14 152,065,410.53-112.35%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年经营活动产生的现金流量净额为 5,262.94 万元，较上年增加 2,079.15 万元，变动比例为 65.30%。主要系公司销售收入增长以及销售回款较好所致。公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 12,306.91 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 8,685.67 万元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 1,202.46 万元。2、2017 年筹资活动产生的现金流量净额为-1,877.35 万元，较上年下降 17,084.09 万元，变动比例为-112.35%，主要系公司本年度未有增资扩股以及较少的借入银行借款所致。公司吸收投资所收到的现金较上年减少 16,368.79 万元，借款所收到的现金上年减少4,510.00 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2017 年末，公司共有 9 家子公司，其基本情况如下：中山精诚成立于 2009 年，注册资本 500 万元，公司持股 100%。中山精诚主营塑胶制品及包装材料的生产、销售与加工，2017 年末资产总额 34,444,451.90 元，资产净额27,723,070.32 元，2017 年净利润为 2,811,965.26 元。普令特成立于 2013 年，注册资本 300 万元，公司持股 100%。普令特主营文件封套、快递袋等快递物料耗材的生产和销售，2017 年末资产总额 7,073,220.04 元，资产净额835,815.92 元，2017 年净利润为-566,612.09 元。新碰得成立于 2013 年，注册资本 500 万元，公司持股 100%。新碰得主营包装、印刷制品的生产、销售，2017 年末资产总额 6,975,493.65 元，资产净额 6,975,493.65 元，2017年净利润为-165,167.68 元。防伪科技成立于 2014 年，注册资本 1,000 万元，公司持股 100%。防伪科技主营防伪标签的生产和销售，2017 年末资产总额 7,313,599.29 元，资产净额 7,236,886.15 元，2017年净利润为-489,848.81 元。香港天元成立于 2016 年，注册资本 200 万港币，公司持股 70%。香港天元主营包装、印刷制品的国际贸易，2017 年末资产总额 5,567,472.93 元，资产净额-130,767.26 元，2017年净利润为-318,145.03 元。浙江天之元成立于 2016 年，注册资本 5,000 万元，公司持股 100%。浙江天之元主营快递运单、文件封套、快递电子运单、快递袋等物流耗材的研发、生产和销售，2017 年末18 资产总额 67,699,446.08 元，资产净额 55,879,654.97 元，2017 年净利润为 8,954,667.61元。天元传媒成立于 2016 年，注册资本 1,000 万元，公司持股 100%。天元传媒主营广告咨询与设计服务，2017 年末资产总额 10,234,596.29 元，资产净额 9,949,231.93 元，2017年净利润为 9,995.09 元。湖北天之元成立于 2016 年，注册资本 2,000 万元，公司持股 100%。湖北天之元主营包装、印刷制品的生产、销售，2017 年末资产总额 15,065,626.67 元，资产净额11,847,404.61 元，2017 年净利润为-517,221.42 元。琪金电子成立于 2017 年，注册资本 8000 万元，公司持股 100%。东莞琪金主营研发、生产、加工、销售：电子产品、光电子元器件。2017 年末资产总额 68,549,677.68 额元，资产净额 68,547,159.68 元，2017 年净利润为-834,762.32 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年末，公司不存在到期未赎回的理财产品。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、根据财政部制定的企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号），公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），根据要求，公司对报告期内的报表格式进行了调整，同时对营业外收入、营业外支出、资产处置收益科目进行了追溯调整，具体调整情况如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 1、资产负债表新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目。持有待售资产、持有待售负债 2、利润表新增“资产处置收益”、“其他收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，对营业外收入、营业外支出的核算范围作了调整。详见下表 本次会计政策变更对财务报表的影响金额：19 受影响的项目受影响的项目 2016 年度年度 资产处置收益-244,901.71 营业外收入-营业外支出-244,901.71 净利润-本报告期内公司无会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 7 月，公司收购实际控制人周孝伟先生原持股 100%的公司东莞