836277_2017_中科恒运_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 证券代码：证券代码：836277836277 证券简称：中科恒运证券简称：中科恒运 主办主办券商券商：长江证券：长江证券 2017 年度报告 中科恒运 NEEQ:836277 河北中科恒运软件科技股份有限公司 Hebei Zhongke Hengyun Software Technology Co.,LTD.公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 4 月 10 日，在河北省工业和信息化厅批准、河北省软件与信息服务业协会组织创办的第八届软件“双十佳”评选活动中，中科恒运被评为“十佳软件企业”，同时，中科恒运的软件产品“恒运居民家庭经济状况核对管理系统”获评“优秀软件产品”。2、2017 年 4 月 11 日，取得石家庄市重点建设项目绿色通道 证书，标志着公司申报的“中科恒运大数据产业开发基地”项目正式进入市重点建设项目绿色通道，为后续申请政府专项资金支持、完善相关手续和施工建设提供了重要保证。3、2017 年 4 月 18 日，中科恒运在“善行河北，诚信企业”主题实践活动中，凭借多年以来积累的优良信誉，经过层层审核，在众多申报企业中脱颖而出，被授予 2016 年度河北省“守合同重信用企业”称号。4、2017 年 5 月 3 日，国家大数据贵州综合试验区产业生态示范基地种子企业授牌仪式在贵阳国家高新区举行，全国首个大数据应用技术国家工程实验室、国家信息中心大数据清洗加工基地已经在国家大数据贵州综合试验区产业生态示范基地落户，我公司作为六家示范基地种子企业之一正式进驻基地。5、2017 年 5 月 18 日，中科恒运亮相由商务部与河北省人民政府共同主办的 2017 中国廊坊国际经济贸易洽谈会。6、2017 年 6 月 16 日，与中国船舶工业软件测试中心签订了战略合作协议。7、2017 年 7 月 27 日，公司报送的“基于混合现实的沉浸式飞行训练模拟系统”项目在第二届中国军民两用技术创新应用大赛晋级半决赛，在新一代信息技术行业中名列前茅。8.2017 年 8 月 11 日,公司中标河北省司法厅公共法律服务平台建设项目,标志着公司在政务系统又新增一个业务方向，为公司在司法类相关项目市场拓展奠定良好的基础。公告编号：9.2017 年 9 月,公司技术中心被认定为“河北省省级企业技术中心”。有利于持续提高公司的自主创新能力，继续巩固公司的技术优势，稳步提升公司的核心竞争力。12、2017 年 10 月 27 日，公司与中国科学院院士朱位秋先生签署院士工作站意向书。与朱院士团队的合作，有助于增强军工模拟仿真、大数据精细挖掘等领域核心竞争力；有助于拓宽高层次科技人才引进渠道，实现与国内优秀科研团队良性融合与共同发展；有助于提升军工、大数据行业影响力，促使形成前沿技术应用于国内市场的先发优势。11、2017 年 10 月 17 日，经河北省外国专家局及相关部门认真考察筛选，中科恒运以其先进的技术优势及强大的研发团队成功入选河北省“百家重点引智企业”。13、2017 年 12 月 17 日，中科恒运入围中国虚拟现实创新创业大赛全国总决赛。10、2017 年 9 月 29 日，中科恒运荣膺由省科技厅会同省财政厅、省教育厅、省工商联共同举办的暨河北省第五届创新创业大赛一等奖，并晋级全国总决赛。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3030 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4848 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4848 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5858 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中科恒运 指 河北中科恒运软件科技股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 河北中科恒运软件科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订，并于 2014 年 3 月 1 日起施行的中华人民共和国公司法 公司章程 指 河北中科恒运软件科技股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴又奎、主管会计工作负责人王荣学及会计机构负责人（会计主管人员）王荣学保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.人力成本上涨风险 人力成本是软件行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。受到互联网公司薪酬较高的影响，如果传统软件公司不相应提升员工薪酬，将会导致大量员工由软件行业转入互联网行业。人力成本快速上涨，将对软件企业的盈利能力产生较大负面影响。风险控制对策：通过建立标准化的管理体系，加强员工绩效管理，引进高学历、高素质人才，采取认定核心员工，向员工定向增发股票等股权激励措施，增加员工对公司的认同感、责任感，控制人才流失。2017 年公司开始实行优胜劣汰制度，淘汰不优秀人员，重点培养高素质人才，拥有军事、行政管理博士 13名。加强员工的绩效考核，提高员工整体素质和工作效率，控制人力成本上涨过快的风险。2.人才流失和技术泄密的风险 公司作为一个知识密集型的高科技软件企业，产品多为自主研发，因此对人才特别是核心技术人员的依存度较高。虽然公司采取了诸如签订用工合同、保密协定等措施，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果公司在招揽人才、培养人才、留住人才方面落后于行业内其他公司，公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。并可能会对公司产品的技公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 术保密和后续研发产生影响，从而会对公司的市场竞争力产生一定的影响。风险控制对策：公司将加大人力资源的投入，营造良好工作环境和创新氛围，并适时向核心员工发行股票等方式防止人才流失、降低技术泄密的风险。3.知识产权保护的风险 我国政府在知识产权保护方面做了大量的工作，对各类侵权行为的打击始终长抓不懈，但与欧美发达国家相比，知识产权保护力度尚存在差距。尤其是软件企业，知识产权如果得不到有效的保护会抑制企业创新的动力，阻碍国内软件企业的发展，削弱软件企业在市场上的竞争力。虽然公司通过申请发明专利、实用新型专利、软件著作权等方式保护自主知识产权，但还是有侵害知识产权的隐患存在。2017 年，公司拥有计算机软件著作权 126 项，取得发明专利 9 项，已受理发明专利 12 项。风险控制对策：通过加强知识产权贯标的学习，积极申报发明专利，加强对公司知识产权方面的保护和管理。使公司的自主知识产权得到了有效的保护，并且专门配备知识产权申请和宣传方面的专业人才，对知识产权方面的风险做到提前预防，有效控制。4.应收账款较大的风险 公司主要客户为政府、军工和行业垄断部门，销售收入主要来自于政府采购。因此，政府采购产品的数量、价格、周期、管理制度等对公司经营的影响较大。同时公司单个政府采购项目的金额较大，若与项目相关的采购政策、回款政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于财政资金预算安排周期等因素的影响，都有可能给公司带来经营风险，比如结算进度延迟、回款滞后等，公司将面临营运资金不足的风险，抵御市场风险的能力仍然相对较弱。风险控制对策：通过规范财务管理制度与合同管理制度，加强应收账款的管理，与业务员签订业绩承诺书，签订合同时，约定固定的回款时间，制定科学有效的商账催收程序，缩短项目回款周期。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北中科恒运软件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Zhongke Hengyun Software Technology Co.,LTD.证券简称 中科恒运 证券代码 836277 法定代表人 吴又奎 办公地址 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵艳梅 职务 董事会秘书 电话 15373938631 传真 0311-68025056 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号物联网大厦北楼1001-1020 室 邮政编码：050000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北中科恒运软件科技股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-05-07 挂牌时间 2016-03-30 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6510 软件和信息技术服务业软件开发 主要产品与服务项目 电子政务系列软件的研发、实施、销售及售后维护 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）23,084,900 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴又奎 实际控制人 吴又奎 邱红梅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 统一社会信用代码 91130100556055891Q 否 注册地址 河北省石家庄市桥西区新石北路368 号物联网大厦北楼 1001-1020 室 否 注册资本 2041.66 万元 是 根据公司 2017 年第五次临时股东大会决议，公司申请非公开发行股份增加注册资本人民币2,668,300.00 元，公司本次非公开发行股份数量为 2,668,300.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 15.00 元/股，由新疆世欣君诚投资有限公司、优选资本管理有限公司及冷晓宁、吴又奎 2 位自然人以现金认购。本次增资已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 29 日出具中喜验字（2017）0225 号验资报告予以验证。公司于 2017 年 12 月 22 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2017】7336 号）对本次新增股份进行确认，于 2018 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记确认手续。本次转增完成后，公司股本由 20,416,600.00 元增至 23,084,900.00 元。截至报告日，公司尚未完成工商登记变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 祁卫红 龚清清 会计师事务所办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 98,343,993.49 60,068,117.25 63.72%毛利率%49.38%47.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,833,229.18 6,883,964.27 159.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,670,738.84 1,640,698.60 855.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.44%19.52%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.90%4.65%-基本每股收益 0.87 0.34 155.88%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 133,536,213.49 75,137,957.18 77.72%负债总计 37,370,787.33 36,422,713.03 2.60%归属于挂牌公司股东的净资产 96,165,426.16 38,715,244.15 148.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.17 3.51 18.80%资产负债率%（母公司）28.15%48.47%-资产负债率%（合并）27.99%48.47%-流动比率 3.52 2.11-利息保障倍数 11.46 15.94-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 经营活动产生的现金流量净额 6,846,331.96 -20,852,492.27 -132.83%应收账款周转率 1.44 1.5-存货周转率 24.68 69.25-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%77.72%105.34%-营业收入增长率%63.72%78.21%-净利润增长率%159.05%-38.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,084,900 11,036,000.00 109.18%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 2,109,333.33 其他营业外收支 434,894.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,544,228.07 所得税影响数 381,737.73 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,162,490.34 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术行业，以大数据、军事仿真和虚拟现实为核心技术，以政务软件和军事软件为主要产品，致力于为政府、军队、交通、金融、轨道交通、研究院所等行业客户提供优质软、硬件产品和服务的国家高新技术企业。按照重复消费和消费升级的市场特点，在全国布局了四大销售服务中心，建立了数十人的销售服务团队，在不断发展的过程中，公司形成了符合自身条件的、可持续的商业模式。1、研发模式（1）基础应用开发模式：对于客户需求比较清晰并且各阶段划分比较准确的研发项目，采取基础应用开发的模式，遵循项目管理中的需求分析、设计、编码、集成、测试、维护顺序进行。（2）个性化应用开发模式：对于客户需求变更频繁并且功能要求相对比较独立的研发项目，采取个性化应用开发模式，即以客户的需求进化为核心，采用迭代、循序渐进的方法进行软件开发。（3）自主产品研发模式：基于国家关于政务信息化、军事信息化、大数据相关的政策文件进行研究分析，挖掘提炼出市场前景广、经济效益好、复用程度高的功能产品进行研究开发，对于开发成果进行推广和迭代优化，逐步形成有竞争力的产品。2、销售模式 针对产品的技术特性和需求适应特性，公司选择有利于自主产品推广和应用的行业作为重点客户，目前政府机关、军工院所、大型企事业单位是公司的主要客户。主要采取公关销售、定向销售、展会销售、智慧销售和新媒体销售五种模式。（1）公关销售模式：公司销售人员通过客户筛选，拜访潜在客户和意向客户，公司针对行业的典型客户，通过软件的演示、体验等方式，增强客户对产品的了解和认同，提高产品认知度，促使客户购买产品。（2）定向销售模式：公司通过跟进原有客户业务需求的变化，定向研发软件新增功能，通过产品版本升级的模式，实现对原有客户产品的升级版本销售。（3）展会销售模式：针对软件行业展会、博览会目标客户集中的特点，公司积极参加国内大型展会，以此展现公司实力、产品优点、领域优势。在 2017 年贵阳国际大数据产业博览会和廊坊军民融合装备展期间，公司与 35 个潜在客户达成了合作意向。（4）智慧销售模式：公司通过与运营商合作捆绑等方式方法，基于云，智慧城市等项目以营销技术为基础，以创意为核心，以内容为依托，为用户提供一对一的个性化营销，实现项目的连接、参与、培育和转化的全流程销售服务。公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 （5）新媒体销售模式：公司基于市场产品分析结论，依托新媒体平台走开销售渠道，免费提供产品宣传手册；专业销售提供一对一咨询服务；网站推送产品提供技术服务；搜索引擎推广；微信或短信产品推送；通过销售代理商达成产品销售。3、盈利模式 大数据产业具有无污染、生态友好、低投入高附加值特点，主要盈利模式包括解决方案部署、提供基础设施、数据工具与数据产品化服务。当前，我公司主要是通过开发大数据应用软件为主要盈利点。面向的客户主要是民政、军工、纪检、司法、文广、发改委、机关事务管理局和院校等政府企事业单位和轨道交通、电力、电信、水务等传统行业。这些行业都具有共同的特点，一来是因为他们没有大数据技术能力，二来是因为他们没有大数据人才，三是他们期望通过大数据来实现互联网+，通过大数据来改造行业目前的情况。对他们来说，积极响应国家号召，在大数据和云计算方面都有大量的预算。公司在开发民政行业业务软件项目盈利的基础上，将会开启大数据应用产品开发的盈利模式，费用的收取方式包括：构建大数据解决方案费用+部署大数据基础设施费用+开发大数据应用软件费用+每年的系统维护/升级服务费用。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 从以下几个方面阐述公司 2018 年的经营计划：1、产品：基于大数据及军事仿真的核心技术，加大研发投入，集中精力进行大数据应用软件产品和军事模拟仿真应用软件产品开发。加大力度拓展人工智能市场，研发人工智能产品。2、业务：开拓新的行业，大力推广大数据应用软件产品，同时加强员工专业技能培训。3、人力资源：2018 年公司人数控制在 400 人以内，淘汰不优秀员工，新入职员工第一学历一本以上，节流开源。优化组织架构，加强绩效管控，完善员工职业发展和薪酬福利体系，完善内部晋升机制。4、管理：年度推行精细化管理模式，引进标准化的管理流程，建立完善的管理机制，输送管理层人员进修，提高现有的管理人员素质。?(二二)行业情况行业情况 1、国际环境向好 宏观经济形势是一个国家或地区经济发展水平的综合体现，宏观经济的发展趋势不仅影响着政府宏观经济政策，同时也影响着公司与个人投资决策的预期，更是国际环境发展的风向标。2017 年国际环境形势严峻，全球经济起色不大，发达国家明显减速，发展中国家增速则有所回升，尤其是巴西、俄罗斯这些国家，随着油价的反弹，增速有所回升，拉美还是一个负增长的态势。2017 年 9 月初在杭州闭幕的 G20 峰会，中国开出新药方，对全球经济的增长模式、动力来源、治理结构给出一个深层次结构性的解决方案。特别是 G20 峰会首次提出综合采用货币、财政和结构性改革政策的宏观政策框架，也可概述为中西医结合、标本兼治的解决方案，以实现强劲、可持续、平衡和包容性增长的目标。进入新世纪新时代以来，随着科学革命、产业革命的不断深入，军用技术与民用技术之间的界限日益消弭。产业统计显示，85%的现代军事核心技术，同时也是民用关键技术；80%以上的民用关键技术，同样可以直接用于军事目的。国际防务大合作呈现良好发展势头，参展民企比例提升，与军企平分秋色，这就为国际经济注入了强大的活力。回顾一年国际环境的风云变幻，概括来讲特别是对经济发展是国际环境向着好的方向发展。2、国内环境利好 2017 年我国经济呈现明显企稳迹象，实体经济回暖，投资增速企稳，消费增长强劲，外贸形势逐步趋稳，CPI 保持低位，PPI 降幅持续收窄，新增贷款有回升的态势。整体来看，国家政策支持、地方规划驱动、行业市场活跃、军队需求旺盛、产业前景可观。（1）国家政策支持 公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 2017 年可以说政策细化落地的一年，国务院及国务院办公厅、国家发改委、环保部、工信部、国家林业局、农业部等各个部门均推出了关于一系列的发展意见和方案，行至 2017 年，软件行业的发展正从理论研究加速进入应用时代。其政策发布主要有信息通信行业发展规划 2016-2022 年工信部，2017 年 1 月 17 日发布；大数据产业发展规划 2016-2017 年工信部，2017 年 1 月 17 日发布；关于促进分享经济发展的指导性意见发改委等，2017 年 7 月 3 日发布；工业控制系统信息安全防护能力评估工作管理办法工信部，2017 年 8 月 11 日发布；关于积极推进供应链创新与应用的指导意见国务院，2017 年 10 月 13 日发布；高端智能再制造行动计划 2018-2020 年工信部，2017 年 10 月 31 日发布；关于深化互联网+中国制造业发展工业互联网的指导意见国务院，2017 年 11 月 19 日发布；关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见国务院办公厅，2017 年 11月 23 日发布；推进互联网协议第六版规模部署行动计划国务院，2017 年 11 月 26 日发布；促进新一代人工智能产业发展三年行动计划 2018-2020年工信部，2017 年 12 月 14 日发布；信息安全技术个人信息安全规范信标委，2017 年 12 月 29 日发布。国家发布政策和国家科技重大专项及相关产业政策是中国软件发展的重要推动力量，同时也给中国软件带来了巨大的发展机遇，更是软件快速发展强有力的保障因素。（2）地方规划驱动 2012 年以来，国家层面在科技和产业化方面支持了一批大数据相关项目，推进技术研发取得积极效果。2015 年政府工作报告明确提出，设立新兴产业创业创新平台，在大数据等方面赶超先进，引领未来产业发展，在产业布局上形成区域特色、网状覆盖，多省联动的大数据产业网。在中央政策指导下，地方相继进行规划布局。其中贵州省在关于加快大数据产业发展应用若干政策的意见中明确在贵阳市、贵安新区每年各安排不少于 1 亿元资金，用于支持大数据产业发展及应用。2016 年底京津冀三地共同发布京津冀大数据综合试验区建设方案，河北省力争通过 3 至 5 年，重点建设张家口新能源大数据、廊坊物流金融遥感大数据、承德旅游大数据、秦皇岛健康大数据、石家庄大数据应用等五大试验区。还有 2017 年 2 月 24 日，河北省委办公厅和省政府办公厅印发关于加快发展“大智移云”的指导意见，推进556行动，实施大数据示范、云上河北建设、电子政务整合、信息资源共享、数据开放五大工程，推动信息化与新型工业化、城镇化、农业现代化互动发展，大力发展数字经济，拓展经济发展新空间，为建设经济强省、美丽河北提供有力支撑。到 2020 年底，以人为本、惠及民生的大数据服务新体系初步建立，大数据红利充分释放，成为提升政府治理能力的重要支撑和经济社会发展的重要驱动力量。（3）军队需求旺盛 习主席强调，把军民融合发展上升为国家战略，是中国长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果，是从国家安全和发展战略全局出发作出的重大决策。自 2016 年中央军委发布的军队建设发展“十三五”规划纲要强调，要更加注重军民融合。2017 年军民融合配套政策陆续出台,在利好政策引领下，武器装备研制生产取得新成就，国家重大专项、重大工程呈现新亮点，军工核心能力迈上新台阶，国防科技自主创新获得新突破，军民融合发展进入新阶段，国防科技工业改革推出新举措，国际合作打开新局面。随着中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定、国防科技工业“十三五”规划总体思路 以及关于经济建设和国防建设融合发展的意见等宏观层面的文件将军民融合上升至战略高度；具体来看，税收优惠、扩大武器装备许可资格发放范围、统一技术标准等针对民企的利好政策业已相继出台，持续不断的政策支持已促使许多民营企业进驻国防军工供公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 货体系。可以预见，军工行业持续稳定增长，会带动民参军的渗透率持续提升，军工产品订单增长将会带来民参军企业的业绩爆发和外延式并购及产业整合加深，民参军行业进入发展新时期。2017 年随着军队编制体制改革基本落地，军工软件产品市场爆发增长。特别是国防信息安全方面形势严峻，军队已将“自主可控”列为信息设备采购的刚性要求，国产替代浪潮已然掀起，未来涉及国防信息安全领域都将推行国产化替代。目前，随着民用产品与军用产品的通用性、兼容性的不断提高，从民营经济的技术条件来看，已初步具备研制生产现代信息化军工装备能力。由于 2017 年军队改革基本完成，科研经费预算落实到位，大批项目研发工作步入正轨或重新启动。一部分科研任务由传统的军工单位完成外，大部分的科研项目会直接承包给民参军企业，基于民营企业高效灵活的特点，尤其是软件市场，具有核心技术的民营企业必将会在与传统科研单位的竞争中脱颖而出，进而实现爆发式发展。在当前暗流涌动的国际博弈中，如果说社会经济实力是国家“跑起来”的“两条腿”，那么军事实力就是让国家“硬起来”的“脊梁骨”。我国在军民融合式发展的道路上，特别是军用软件领域已取得了长足的进步，同时也是我国实施军民融合深度发展战略的必经之路。（4）产业前景可观 A、大数据产业需求旺盛。实施国家大数据战略已经纳入到国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中，整合现有资源，构建政府数据共享交换平台和数据开放平台，健全大数据共享流通体系、大数据标准体系、大数据安全保障体系，推动实现信用、交通、医疗、教育、环境、安全监管等政府数据集向社会开放。支持大数据关键技术研发和产业化，在重点领域开展大数据示范应用，实施国家信息安全专项，促进大数据相关产业健康快速发展。专家预测未来我国大数据市场将超过 200 亿规模，远远高于其他非大数据产品相关的市场，由此来看整个行业发展空间巨大。促进大数据发展行动纲要、中国制造 2025等利好政策的推动，2017 年大数据产业呈现平稳较快发展的态势，市场容量进一步扩大，已渗透到金融、医疗、消费、电力、制造以及几乎各个行业，大数据可以帮助政府和企业进行科学决策，降低决策风险，加快进入智慧社会。军事大数据市场是民参军软件企业跨越发展的蓝海。大数据给了各国军队（尤其是像我军这样的信息化发展水平参差不齐的军队）一个契机，可以牵引、拉动自身的信息化建设向更高层次发展。以数据为中心，以搜索分析处理数据为中枢架构，自上而下建设军事数据网络。加快组建云计算中心，把对大数据分析处理作为军事信息化建设的重中之重，努力建构精确分析处理大数据的硬件系统、软件模型，实现大数据“从数据转化为决策”的智能化和瞬时化。基于大数据的实时、无人化作战，将彻底改变人类几千年来以有生力量为主的战争形态。利用大数据，由计算机智能化寻找隐藏在数据中的关联，从而发现未知规律，捕获有价值的信息。大数据在武器装备上的广泛应用，意味着武器装备建设将从重视研发信息系统到重视数据处理与应用的转变，从注重信息系统的互联互通到注重信息系统的透明性互操作的转变。可以预见，以大数据分析等高端软件项目将会占军队科研项目采购的主体，拥有核心技术和涉密资质的民参军大数据企业将会迎来新一轮发展机遇，市场前景非常广阔。B、民政行业细分市场容量巨大。相比其他政府部门，民政部门的信息化发展相对落后，加强民政信息化顶层设计，统筹规划、整合资源，推进信息化与民政业务紧密融合是民政事业十三五规划的发展重点。加强信息资源规划和标准规范体系建设，实现数据采集、存储、应用的规范化标准化。利用大数据、云计算等新技术，整合各业务领域独立运行、相互隔离的信息基础设施和数据资源。构建设施共用、内容共享、互联互通、安全可靠的统一基础平台，强化民政大数据应用。依托国家数据共享交换平台体系，推动民政业务数据共享与交换，促进与相关部门数据资源共享共用，依法向社会开公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 放民政数据资源，提升服务人民群众和政府决策的精准性和有效性。加快实施金民工程、国家法人库（民政部分）项目，推动建设政务管理信息系统和社会组织及其信用信息管理服务、退役士兵安置服务管理、社会救助家庭经济状况核对、全国救助管理信息系统、志愿服务、区划地名界线管理服务等业务信息系统建设。建设完善国家区划地名数据库，与有关方面合作构建国外地名数据库。推进民政部与各地民政业务信息系统建设与应用的上下协同。民政部鼓励民营企业等社会力量基于民政业务数据信息，开发促进行业发展的应用服务产品，市场前景广阔。（5）行业市场活跃 2017 年应该说是我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。首先是国家“互联网+”战略为软件带来发展机遇。近两年我国公布了中国制造 2025作为强化高端制造业的国家战略规划；国务院印发关于积极推进“互联网+”行动的指导意见。“中国制造 2025”与“互联网+”标志着两化融合发展上升到国家战略，给软件市场的发展提供了巨大的机遇。在新的政策指导下，国家将通过优化资源要素配置、完善金融扶持措施、加大财税支持力度、鼓励创新创业发展等措施，大力推进工业信息化两化深度融合发展。在软件领域，如何实现在研发设计等高端领域的自主创新突破，使我国企业的软件体系实现自主可控，将是国家层面重点关注的焦点。此外，在国家积极推进的航空航天、轨道交通、电力装备、新能源汽车、新材料等领域，软件的应用将优先于其他行业。其次是政策促进因素导致软件行业市场活跃。国家“两化融合计划”是中国软件发展的政策推动力量。中国经济的整体发展以及两化融合的深入贯彻和落实，给中国软件带来了巨大的发展机遇。在国家科技重大专项以及相关产业政策的支持下，目前已基本形成完整的国产软件产品体系，为国产软件的发展提供了强有力的保障。中国已经形成软件企业梯队，企业业务领域不断拓展，软件产品已经能够满足应用的需求。第三是业务拓展带动因素。中国从制造大国正在转向制造强国，中国在家电、电子装备、造船等工业领域正在出现世界级公司，包括年度出现一系列的公司并购案，中国公司积极开拓国际市场走国际化道路，并购国外的工业企业。工业企业在国际化的过程中，对于信息化的需求就带动了工业软件的发展，而国产工业软件在本地化产品和服务方面有着独特的优势，更具有战略安全性。因此，从战略发展、本地化应用和服务、性价比的角度来看，国产软件将从中国工业发展、企业业务拓展的过程中受益。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末金额变本期期末与上年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 34,253,967.89 25.65%5,502,553.54 7.32%522.51%应收账款 78,801,214.65 59.01%55,037,629.49 73.25%43.18%公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5 存货 3,830,092.02 2.87%203,779.89 0.27%1,779.52%长期股权投资-固定资产 2,477,281.05 1.86%1,330,358.57 1.77%86.21%在建工程-短期借款 6,483,000.00 4.85%13,000,000.00 17.30%-50.13%长期借款 1,432,935.35 1.07%2,908,169.06 3.87%-50.73%资产总计 133,536,213.49-75,137,957.18-77.72%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金比去年同期增加 522.51%，主要原因为 2017 年第一次股票发行，吸收 4002.45 万元投资资金。2、应收账款比去年同期增加 43.18%，主要原因为本年营业收入比上年同期营业收入增长 63.72%，由于存在回款周期原因，导致应收账款增加。3、存货比去年同期增加 1779.52%，主要是采购入库的项目用设备增加，以及项目已经发生的人工成本和相关费用的增加。4、短期借款比去年同期减少 651.7 万元，比去年同期减少 50.13%，主要是 2017 年公司经营活动现金流量净额与去年同期相比增加 132.83%，所以公司适当降低短期借款的比例，降低公司负债。5、总资产比去年增大的原因是报告期内应收账款和货币资金的增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额变动比本期与上年同期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 98,343,993.49-60,068,117.25-63.72%营业成本 49,780,882.94 50.62%31,466,135.24 52.38%58.20%毛利率%49.38%-47.62%-管理费用 23,743,120.55 24.14%19,688,491.57 32.78%20.59%销售费用 4,008,746.33 4.08%6,064,201.95 10.10%-33.89%公告编号：公告编号：2012018 8-0 01 15 5