836266_2017_亿维股份_2017年度报告_2018-03-27.pdf

公告编号：公告编号：2012018 8-0 00 06 6 证券证券代码代码：836266836266 证券简称：证券简称：亿维股份亿维股份 主办券商主办券商：金元证券：金元证券 2017 亿维股份 NEEQ:836266 深圳亿维锐创科技股份有限公司 Shenzhen Innoview Technology Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 智能交通产品系统成功应用于吉林、广东、广西、福建、湖南、湖北、新疆、山东等地区，已完工项目均已通过计量检定，公司智能交通系统全国化布局进一步完善，市场份额快速提升。数字医疗产品系统持续升级和完善，并圆满完成了贵州、安徽、浙江、深圳、北京、山东、广西、湖北、四川、湖南、青海、海南、河南、重庆、内蒙等多个地区三甲医院的数字医疗项目落地和全国性市场布局。发布数字化手术室管理系统 3.0 版本；发布公路超限超载综合管理平台 4.0 版本；发布公路信息化综合管理平台 4.0 版本；发布交通运输行政执法综合管理信息系统 1.0 版本；新申请外观专利 4项，实用新型发明 1 项，取得计算机软件著作权 7项，取得外观专利 3 项，技术攻关申报 1 项，产品检验报告 7 项。成功取得动态汽车衡制造计量器具许可证和计量器具型式批准证书，成为业内领先的集动态汽车衡制造、管理平台开发、整体系统集成于一体的科技治超系统提供商。公司自挂牌以来不断开拓创新，凭借较好的品牌实力和经营业绩，于 2017 年 5 月成功进入全国中小企业股份转让系统创新层。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4646 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5555 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本司、本公司、公司、亿维股份 指 深圳亿维锐创科技股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳亿维锐创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳亿维锐创科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳亿维锐创科技股份有限公司监事会 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 会计师事务所、亚太 指 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、观韬 指 北京观韬（厦门）律师事务所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 深圳亿维锐创科技股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许宏安、主管会计工作负责人张媛媛及会计机构负责人（会计主管人员）张媛媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、豁免披露事项及理由 为保护公司核心供应商等相关商业信息,避免同行业间不正当竞争,公司已向全国中小企业股份转让系统提交豁免披露申请,豁免披露公司部分供应商相关信息。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产业政策风险 公司所属的信息技术行业是我国重点优先发展的战略新兴行业，国务院相继颁布了电子信息产业调整和振兴规划、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策等文件，从财税、投融资、研发、人才、知识产权、进出口和市场等七方面制定了政策鼓励措施。未来几年，利用信息化技术改造提升传统产业，促进信息化和工业化的深度融合将是我国信息化建设的重点。但如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的风险。6 技术及产品开发风险 公司所属行业是一个集人工智能、大数据、互联网技术于一体的新兴高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。技术开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。与同行业其他企业一样，公司必须适应技术进步快及市场需求升级快的行业特点，并且尽可能准确地预测技术发展趋势，利用成熟、实用、先进的技术平台作为自己的开发和应用环境。虽然公司高度重视研发投入，并建立了完善的研发制度，但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化，或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误，将对公司保持市场领先地位产生不利影响，并进一步影响公司的盈利能力及可持续发展能力。客户集中度较高的风险 2017 年，公司前五名客户销售额占收入总额的 89.64%，占比较大；2017 年，公司第一大客户为联通系统集成有限公司吉林省分公司，占比达到 63.12%。公司现有客户集中度较高的特点与公司采取的经营发展策略、行业的竞争格局及公司所处的发展阶段有一定的关系。公司与联通的合作并不是单一项目的方式，更多是借助于运营商网络资源（智慧城市行业特性），终端市场仍是公司在进行开拓。且公司已按 2016 年发展战略大力开拓数字医疗、智能交通等业务市场，较 2016 年公司前五名客户销售额占收入总额比例下降 3.55%。公司销售区域集中的风险 报告期内，公司加大了智慧公路、数字医疗等产品在全国市场的布局和投入，销售区域集中度有所缓解，但是目前东北地区收入占比依然较高，如果未来东北地区的地方财政政策和市场环境发生变化，而公司在其他地区的市场开拓进展较慢的话，将对公司的业绩和盈利能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳亿维锐创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Innoview Technology Co.,Ltd 证券简称 亿维股份 证券代码 836266 法定代表人 许宏安 办公地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 4 栋 1 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张媛媛 是否通过董秘资格考试 是 电话 0755-26976405 传真 0755-26977535 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 4 栋 1 楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 亿维股份公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-08-22 挂牌时间 2016-03-21 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）计算机、通信和其他电子设备制造业（C3913）-计算机制造-计算机外围设备制造 主要产品与服务项目 智慧城市智能交通数字医疗 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 不适用 控股股东 许宏安 实际控制人 许宏安 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 914403007925711427 否 注册地址 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园 4 栋 1 楼 否 注册资本 30,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 深圳市深南大道 4001 时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韩勇祥、温安林 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道联合广场 A 座 1706 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会会计数据和计数据和财务指标摘财务指标摘要要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 86,417,201.56 85,228,879.89 1.39%毛利率%32.83%38.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,253,507.32 13,270,752.88-67.95%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,498,773.65 12,098,466.42-79.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.41%40.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.94%37.26%-基本每股收益 0.14 0.75-81.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 128,199,300.31 74,562,701.57 71.93%负债总计 73,695,117.36 35,212,025.94 109.29%归属于挂牌公司股东的净资产 54,504,182.95 39,350,675.63 38.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 2.20-17.27%资产负债率%（母公司）57.48%47.22%-资产负债率%（合并）57.48%47.22%-流动比率 174.23%226.79%-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-14,048,062.67 8,106,367.17-273.30%应收账款周转率 194.92%662.58%-存货周转率 191.75%329.79%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%71.93%170.40%-10 营业收入增长率%1.39%26.20%-净利润增长率%-67.95%93.88%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 17,850,000 68.07%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-55,388.50 计入当期损益的政府补贴收入 1,587,758.41 委托他人投资或管理资产的损益 504,131.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,891.14 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,064,392.552,064,392.55 所得税影响数 309,658.88 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,754,733.671,754,733.67 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是国内领先的人工智能及大数据融合技术产品及方案提供商，致力于将人工智能、机器视觉、智能分析、互联网、大数据、移动互联等技术整合应用到智慧城市、智能交通、数字医疗等领域，为行业应用提供整体解决方案。公司掌握人工智能核心技术，主营行业均以机器视觉、人工智能和大数据技术为核心、结合各行业应用需求、以特性应对的模式开发针对各细分行业的产品和解决方案；产品线涵盖了“智能化超限超载管理+公路信息化平台+电警卡口”的智能交通系统、“数字化手术室+远程急救”的数字医疗系统、“人脸识别+平安城市+大数据+实战指挥”的智慧城市系统。公司是国家级高新技术企业，掌握拥有人工智能核心技术，并在细分行业应用上进行着持续性先导研发。公司目前所涉及行业均为行业生长期、市场前景良好，并且公司产品在竞争中处于先发优势，具备良好的可持续增长的预期。公司销售模式为设备产品及软件销售与系统解决方案并行，机器视觉、人工智能及大数据等技术在不同行业的应用，采取不同的销售模式。在智慧城市行业，公司定位为设备、软件提供商和系统解决方案提供商，依托运营商的良好资源以及积累的良好行业客户资源，研发整合“人脸识别+大数据+云平台+智能视频”各项前沿技术，为平安城市、智慧监所、人脸卡口提供产品及整体解决方案。销售渠道为直接参与招投标以及与运营商合作。在智能交通行业，公司定位为设备、软件提供商和系统解决方案提供商，自主研发系统平台软件，掌握核心技术，目前涵盖了科技治超、公路信息化、电子警察、治安卡口等各应用。销售方式为直接面对最终用户参与招投标，以及提供产品和方案给集成商。在数字医疗行业，公司定位为设备、软件提供商和系统解决方案提供商，基于医学专业视频、影像的采集转换、压缩存储、传输播放，结合医疗 HIS、PACS 系统，以及手术室里各类设备的监测、管理，提供整套数字化手术室、远程急救信息化产品、软件和解决方案。销售模式采用设备、软件销售与设备租用服务结合的方式。报告期内，公司的商业模式逐渐趋于成熟、稳定及合理，随着智慧公路和数字医疗产品和市场的发展，为公司业绩增长提供了良好的支撑；销售模式和销售渠道的多样化，有利于提高公司的销售效率和12 市场机会，提升了公司抗风险能力。?核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、持续的技术创新 公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势并结合新兴技术的发展，积极做好新产品的研发和技术储备工作。公司加大研发投入，积极与行业研究机构合作，报告期内公司的研发投入占年度收入的 11.52%；同时规范和优化了研发架构和研发流程，将基础产品性研发和应用集成性研发进行区分，在确保市场和客户需求的同时，也保证了产品和技术的前瞻性和领先性，实现了公司市场和研发双驱动的战略目标。报告期内公司加大了对人工智能和大数据分析技术研究，并将人工智能、大数据技术应用到行业产品中，主要集中在智慧城市、智慧交通与智慧医疗行业，公司采用的人工智能技术应用目前基于机器视觉、自然语言生成、语音识别、机器学习技术为主要深耕方向，同时结合智能物联技术提升行业产品的技术深度与应用效率；在大数据技术中针对行业内的物理业务数据、用户行为数据、物联逻辑数据进行自动化、智能化深度挖掘与分析，形成行业化数据动态态势感知，结合可视化数据技术进行动态展示与决策指导；同时报告期内公司新申请外观专利 4 项、实用新型 1 项，取得 7 项软件著作权，外观专利 3 项、产品检验报告 7 项，申报深圳市技术攻关 1 项。2产品优势 公司有着深厚的硬件和软件产品开发及行业解决方案和项目实施积累，有成熟的产品开发流程和体系，同时对行业及客户需求有着深刻的理解，从而保证了产品从技术和应用的优势和领先。公司面对医疗行业、交通行业深耕数字化手术室产品、院前急救产品、交通综合信息管理系统产品、车辆治理信息管理系统产品，从产品架构、性能、功能、用户体验、新技术应用五大方面不断优化，打造产品的高兼容性、高扩展性、高稳定性、高易用性、先进核心技术综合产品优势。在兼容性、扩展性方面，医疗与交通产品在架构上均采用云计算、组态模块化架构设计；在稳定性方面，公司产品采用通用型与体验型可靠性测试，保障产品基础应用与用户使用两个维度下的稳定；在技术方面，公司针对行业特性与技术发展，自主开发并应用了自主创新的多类核心技术，如多方视频标签同步显示技术、多路视频智能合成与动态二次编辑和导出技术、车辆特征动态匹配技术等。同时，公司拥有多项技术发明专利、实用新型发明和软件著作权，确保了公司的产品优势和竞争力。3人力资源优势 公司不仅拥有硬件和软件产品研发人才，同时拥有解决方案和项目实施人才；公司建立了从产品13 预研、设计、开发、测试、技术支持、项目实施与运行维护服务的一站式研发、生产、交付、服务平台体系，最终使得公司快速推动产品迭代创新、实现客户需求、完成项目交付。截至目前，公司建立了“亿维创投”持股平台，进一步稳定公司的核心骨干队伍，大大提升员工的凝聚力和向心力，践行了共同创造价值，共享增量发展成果的文化；夯实了公司发展的人力资源基础和优势。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司业务以智慧城市、智能交通、数字医疗系统产品、技术和解决方案为主，在原有的业务基础上丰富了产品线体系、完善了解决方案、扩大了应用领域、开拓了区域市场，保证公司稳定发展，经营业绩提升。同时，公司以技术创新为导向，注重产品和系统研发、更新、优化，致力于新产品和新型解决方案开发，改变行业领域传统技术格局，公路信息化和医疗信息化系统在行业内市场份额和品牌影响力快速提升，成为行业领先的产品和解决方案提供商。1、经营情况 报告期内，公司稳定发展，实现营业收入 86,417,201.56 元，较上年同期增长 1.39%，区域市场收入比趋于均衡，公司业绩稳步提升。公司于报告期开始前制定了开拓数字医疗、智能交通方面业务的战略规划，并于本报告期内产品及解决方案快速完善，市场份额快速提升，取得较好成绩，为公司多元化、均衡化发展打造了坚实基础。2、市场情况 报告期内，公司智慧城市项目实施、运维服务稳定发展，同时公司通过数字医疗、智能交通产品线积极拓展销售市场，智能交通产品线成功应用于吉林、广东、广西、福建、湖南、湖北、新疆、山东14 等地区，数字医疗产品线成功应用于贵州、安徽、浙江、深圳、北京、山东、广西、湖北、四川、湖南、青海、海南、河南、重庆、内蒙等地区，建成一批行业标杆案例、省市重点试点案例，提高了公司的品牌知名度、开拓了区域市场，提升了客户认可度，为后续市场爆发提供了有力支撑。3、研发情况 报告期内，公司基于数字医疗、智能交通系统的市场需求及行业痛点，加大研发投入、规范研发流程、对开发方式进行创新改进，更新并发布了数字化手术室管理系统 3.0 版本；更新并发布了公路超限超载综合管理平台 4.0 版本；更新并发布了公路信息化综合管理平台 4.0 版本；开发了交通运输行政执法综合管理信息系统 1.0 版本；新申请发明外观专利 4 项、实用新型 1 项，取得计算机软件著作权 7 项、外观专利 3 项、产品检验报告 7 项。4、产品及服务情况 报告期内，公司产品及解决方案在市场取得进一步成效，拓展并完善了产品线，加大了自主研发产品力度，注重知识产权保护，自主研发产品申请发明专利、外观专利多项，自主开发软件平台均获得计算机软件著作权，注重产品质量控制，自主研发产品均取得相关检测报告或生产许可证，保证公司技术及产品在业内竞争优势。在原有业务基础上增加并强化运维服务业务，提高了客户的稳定性和业务的连续性。?(二二)行业情况行业情况 我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。产业政策及宏观经济环境为我国信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展前景广阔。近年来，国家层面强力推动智慧城市、智能交通、数字医疗行业建设发展，国家政策的推动将极大的促进行业发展，整体市场容量将大幅的增长，对公司主营业务行业的市场有着积极有效的推动作用。良好的政策环境和行业发展态势，为公司发展提供了绝佳的机遇。1、智慧城市方面：政策扶持对于智慧城市建设推进的意义重大，政策在城市规划中起到决定性作用。2010 年开始，国15 家及地方“十二五”发展规划陆续出台，许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点。2014 年工业和信息化部发布了关于促进智慧城市健康发展的指导意见，并指出，在 2020 年到来之际，要完成建成一批具有鲜明特色智慧城市的任务，进一步将智慧城市的建设发展上升成为国家战略目标，2015 年工业和信息化部发布了中国国际智慧城市发展蓝皮书指导着我国智慧城市建设方向，标明我们智慧城市建设进入规划化、规模化，引领着近年智慧城市行业发展方向。报告期内，国家又陆续出台一系列相关政策，推动行业市场持续发展，行业市场规模快速提升：数据来源：中国产业信息网 报告期内，智慧城市相关政策如下：2017 年 3 月 30 日工业和信息化部发布了关于印发云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）的通知（工信部信软201749 号）；2017 年 9 月 1 日中央综合办秘书室、国家发改委办公厅、公安部办公厅、国家标准委办公室发布了关于印发公共安全视频图像信息联网共享应用标准体系（2017 版）和公共安全频图像信息交换共享体系 IP 地址规划的通知（中综秘20173 号）。2、智能交通方面：随着我国城市化进程的加快，汽车保有量持续增长，交通运营的压力越来越大。一系列城市交通问16 题随之而来，如道路堵塞、交通事故频发、环境污染等。在此背景下，城市智能交通系统迎来旺盛的需求。智能交通系统作为交通现代化建设的重要内容，未来仍将是我国交通科技领域重点支持和发展的战略方向，随着城市化和信息技术的发展，智能交通建设项目数量逐年增加，行业迈入持续增长快车道。数据来源：中国产业信息网 报告期内，除仍适行的交通部发布的关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知；国务院办公厅 2014 年 11 月 28 日发布的关于实施公路安全生命防护工程的意见，要求“设立公路超限检测站或设置动（静）态监测等技术设备，加强车辆超限超载情况监测”；交通运输部、公安部、发改委等五部委发布的关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见 、车辆运输车治理工作方案、整治公路货车违法超限超载行为专项行动方案等政策文件外。报告期内，智慧交通方面相关政策如下：2017 年 1 月 22 日交通运输部发布了推进智慧交通发展行动计划 2017-2020（交办规划201711号）；2017 年 9 月 14 日发布了关于印发智慧交通让出行更便捷行动方案（2017-2020 年）的通知（交办科技2017134 号）；2017 年 7 月 20 日国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知（国发201735 号）中提到要“研发复杂场景下的多维交通信息综合大数据应用平台，实现智能化交通疏导和综合运行协调指挥，17 建成覆盖地面、轨道、低空和海上的智能交通监控、管理和服务系统”；2017 年 2 月 3 日国务院发布了关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知（国发201711 号）；2017 年 05 月 05 日交通运输部办公厅关于贯彻实施超限运输车辆行驶公路管理规定的通知（交办公路201762 号）；2017 年 11 月 24 日交通运输部、公安部关于治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作的实施意见（试行）（交公路发2017173 号）。3、数字医疗方面：医疗问题亦是民生之本，智慧医疗空间广阔。据预测，我国的智慧医疗行业规模将以超过 20%的增速继续发展，有望在 2020 年突破 1000 亿大关。从目前的增长趋势分析，智慧医疗的发展空间依旧广阔，前景大好。智慧医疗主要包含医院信息化（智慧医院系统）、区域医疗信息化（区域卫生系统）、健康管理信息化（家庭个人健康管理）三个子版块。公司的数字医疗属医院临床信息系统（CIS），医院从侧重于运营管理为主的医院管理信息系统 HIS，转变为以临床应用、管理决策为核心的临床医疗管理信息系统 CIS 的推广运用。可以认为当前医疗信息化已进入 CIS 建设的高峰期，CIS 市场规模将继续高速增长。数据来源：中国产业信息网 18 报告期内，除仍适行的 2015 年国务院办公厅印发了 全国医疗卫生服务体系规划纲要（20152020 年）文件要求：在信息资源配置上积极推动移动互联网、远程医疗服务等发展；教育部、国家卫生计生委、国家中医药管理局、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部等六部门印发关于医教协同深化临床医学人才培养改革的意见等相关政策外。报告期内，数字医疗方面相关政策如下：2017 年 4 月 23 日国务院办公厅发布了关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见（国办发201732 号）；2017 年 9 月 12 日国家发展改革委办公厅、国家卫生计生委办公厅发布了关于印发疑难病症诊治能力提升工程项目遴选工作方案的通知（发改办社会20171513 号）；2017 年 12 月 13 日国家卫生计生委办公厅发布了关于印发医院信息化建设应用技术指引（2017年版）的通知（国卫办规划函20171232 号）。?(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 18,220,295.23 14.21%23,384,998.60 31.36%-22.09%应收账款 66,651,134.21 51.99%22,018,378.43 29.53%202.71%存货 36,469,900.53 28.45%24,070,024.48 32.28%51.52%长期股权投资-固定资产 2,377,486.09 1.85%826,756.12 1.11%187.57%在建工程 195,412.65 0.15%14,757.27 0.02%1,224.18%短期借款-长期借款-资产总计 128,199,300.31-74,562,701.57-71.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收账款比上年增长了 202.71%，主要原因是：客户联通系统集成有限公司吉林省分公司因项目结算问题，应收款增加了41,175,663.35元，截至2018年3月22日已收回款项29,432,509.00元，其余部分在陆续收取中。19 2、报告期内，存货比上年增长了 51.52%，主要原因为：存货的构成中，发出商品、工程施工和劳务成本共计 34,005,965.63 元。报告期末，公司共有 20 个在建项目，根据项目实施进度未全额验收，项目实施中的已发生的费用及已领用存货按企业会计准则规定未结转到成本，因此造成了 2017 年的年末存货比 2016 年年末大幅增长。3、报告期内，固定资产和在建工程大幅上升，主要原因：因研发项目基于高清图像处理的手术管控与远程示教一体化系统研发的工作需要，加大了固定资产的投入，从而造成了固定资产和在建工程的大幅上升。另外因固定资产和在建工程本身基数较低，导致固定资产和在建工程比例波动较大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 86,417,201.56-85,228,879.89-1.39%营业成本 58,042,426.82 67.17%52,834,187.57 61.99%9.86%毛利率%32.83%-38.01%-管理费用 16,662,082.73 19.28%13,135,380.96 15.41%26.85%销售费用 7,382,483.42 8.54%4,289,850.95 5.03%72.09%财务费用-13,338.21-0.02%-5,803.05-0.01%-129.85%营业利润 4,072,135.28 4.71%14,147,753.22 16.60%-71.22%营业外收入 544,579.45 0.63%1,297,649.08 1.52%-58.03%营业外支出 7,064.06 0.01%600.00 0.00%1,077.34%净利润 4,253,507.32 4.92%13,270,752.88 15.57%-67.95%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司管理费用大幅上升 26.85%，主要原因是：研发费用增加 29.11%，报告期内公司为了提高产品核心竞争力，加大了研发的投入，完善了智慧公路和数字医疗业务的产品线；同时，公司开展了基于高清图像处理的手术管控与远程示教一体化系统研发的项目研发工作，投入了相应的人力和财力，随之带来公司研发费用的大幅上升。公司 2017 年管理人员数量有所增加，同时增加了办公用房面积，房租也有所增加。综上原因，导致了报告期内公司管理费用的大幅增加。2、报告期内，公司销售费用大幅上升 72.09%，主要原因是：报告期内公司为拓展业务，增加了销售人员，差旅费及招待费同时增加，所以报告期内销售费用大幅增加。3、报告期内，公司财务费用下降了 129.85%，主要原因是：2017 年回款良好，银行存款有所提高，20 因而利息收入有所增加。另外因财务费用本身基数较低，导致财务费用比例下降较大。4、报告期内，营业利润和净利润有所下降，主要原因是：报告期内，原材料涨价，造成成本增加，从而导致了毛利率降低；随着公司新业务的拓展，公司人员大量增加，人数相比去年增加了 73.12%，随之带来公司相应费用的大幅上升；公司加大了新产品的研发和市场投入，导致研发费用和市场费用增加；综上原因，导致公司报告期内利润下降较多。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 86,417,201.56 85,228,879.89 1.39%其他业务收入 0.00 0.00 主营业务成本 58,042,426.82 52,834,187.57 9.86%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%硬件销售收入 33,167,555.26 38.38%28,317,799.09 33.23%软件销售收入 234,304.28 0.27%50,919.38 0.06%技术服务收入 12,916,631.27 14.95%28,048,285.50 32.91%工程收入 40,098,710.75 46.40%28,811,875.92 33.81%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北地区 73,852,817.46 85.46%70,475,847.90 82.69%华北地区 6,027,269.76 6.97%9,618,418.74 11.29%华东地区 304,762.54 0.35%198,245.48 0.23%华中地区 3,787,280.44 4.38%1,434,874.84 1.68%华南地区 1,761,573.05 2.04%1,826,020.27 2.14%西南地区 7,606.84 0.01%237,498.32 0.28%西北地区 675,891.47 0.78%1,437,974.34 1.69%备注：备注：收入金额是指主营业务收入金额,占营业收入比例是指占主营业务收入比例。21 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内各区域收入占比无重大变化，主要是因为公司之前的市场投入和客户基础的区域性导致；报告期内随着东北区域市场和客户趋于成熟和稳定，公司已经加大了对其他区域市场的开发力度和投入，目前已经在华中、华南、东南等区域有了一定的市场和客户基础，未来几年这些区域市场业绩的增长，更有利于公司持续稳定发展。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 联通系统集成有限公司吉林省分公司 54,546,480.88 63.12%否 2 长春市公安局 8,082,051.00 9.35%否 3 中国联合网络通信有限公司长春市分公司 6,550,200.00 7.58%否 4 随锐科技（天津）有限公司 5,701,790.64 6.60%否 5 长春聚胜科技有限公司 2,586,111.20 2.99%否 合计合计 77,466,633.7277,466,633.72 89.64%89.64%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 31,806,730.30 44.85%否 2 长春聚胜科技有限公司 2,552,486.60 3.60%否 3 供应商三 2,517,965.69 3.55%否 4 汉通兴科（北京）信息技术有限公司 2,509,026.13 3.54%否 5 长春朗泰科技有限公司 2,454,749.90 3.46%否 合计合计 41,840,958.6241,840,958.62 59.00%59.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-14,048,062.67 8,106,367.17-273.30%投资活动产生的现金流量净额-2,016,641.53-557,983.55-261.42%筹资活动产生的现金流量净额 10,900,000.00 2,975,000.00 266.39%现金分析现金分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量金额下降了 273.30%，主要原因是：本年度采购付款基本正常，年末大量销售未回款，造成净流收入小于净流出。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额大幅下降 261.42%，主要原因是：公司的投资活动主要22 为购买固定资产，投资活动产生的现金流量净额大幅下降，主要原因是：2017 年因研发项目基于高清图像处理的手术管控与远程示教一体化系统研发的工作需要，加大了固定资产的投入。3、报告期内，公司完成了一次定向股票发行，扩大股本规模，吸收投资 10,900,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司利用闲置资金购买了低风险的短期理财产品。2017 年度，公司购买的理财产品总额及投资收益如下：单位：元 名称 2017 年期初金额 2017 年购入金额 2017 年赎回金额 2017 年