836300_2017_实为信息_2017年年度报告_2018-03-13.pdf

1 2017 年度报告 实为信息 NEEQ:836300 武汉实为信息技术股份有限公司 Wuhan Shiwei Data Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、实为、实为信息 指 武汉实为信息技术股份有限公司 股东大会 指 武汉实为信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉实为信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 武汉实为信息技术股份有限公司监事会 公司章程 指 武汉实为信息技术股份有限公司章程“三会”议事规则 指 武汉实为信息技术股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 修订）工作指引 指“全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2013 年 2月 8 日发布实施的全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）”主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 众环会计师事务所、发行人会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）得伟君尚律师事务所、发行人律师 指 湖北得伟君尚律师事务所 本年度、报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人范俐、主管会计工作负责人刘丹及会计机构负责人（会计主管人员）辜白鹭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 公司第一大股东范俐持有公司 50.86%股份，公司第二大股东柯汉波持有公司 19.20%股份，范俐与柯汉波于 2015 年 7 月 20 日签署了一致行动人协议，约定：在公司召开董事会、股东大会前，范俐与柯汉波双方就审议事项进行充分协商，在取得一致意见后，行使表决权和发表意见；如双方经协商无法达成一致意见，则以范俐意见为准对该事项行使表决权。因此，报告期内，范俐可以实际支配公司股份表决权超过 50%，并且对公司经营具有全面决策权，可以认定范俐为公司的控股股东及实际控制人。实际控制人能够对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策6 存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。劳务外包的经营风险 为了缓解公司人力资源匮乏的问题，同时也为了降低人力成本，公司将信息系统工程项目监理过程中外场信息采集、外场施工监理、设备下发安装等这类临时性、辅助性、服务性的工作以工作量的形式外包出去。这种短期的雇佣形式已收到越来越多同行企业的青睐。然而，随之而来的风险，诸如选择的人力资源外包服务商所提供的劳务人员个人素质能力不能满足公司的需求；业主单位信息安全不能得到保障等都将给公司未来的持续性发展带来不利的影响。应收账款金额较大及发生坏账的风险 2015 年、2016 年和 2017 年，公司的应收账款净额分别为8,808,035.64 元、11,399,722.24 元和 12,320,770.62，始终保持在较高水平，且总体上呈现上升趋势。应收账款的大幅增加会造成公司的经营性现金流减少，增加公司的经营风险。公司高度重视应收账款的催收管理工作，目前制定了合理切实可行的信用政策，保障了应收账款较为及时的回收。但是，如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，则应收账款计提坏账准备金额将可能持续增大，且有发生大额坏账的风险，并因此对公司的经营业绩产生不利影响。市场竞争加剧风险 信息系统工程监理作为一个新兴行业，从引进至今不过十余年，但随着信息化建设的发展，各种各样的信息系统工程越来越多，良好的市场前景吸引不少企业试图进入这一领域，行业内企业则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。虽然公司具备较强的信息技术能力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但若公司不能正确及时把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等市场竞争风险。业务管理风险 公司业务将持续扩大，经营规模扩张，由此带来一系列管理风险。这些风险主要体现在公司的组织结构和管理体系将面临更多的市场挑战，内部管理趋于复杂，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、内控能力等提出更高的要求。公司面临能否成功建立与市场相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。技术人员流失的风险 信息技术服务业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。在信息技术产业中，企业的核心之一是人才的竞争。一旦出现人员流失，将会对公司的业务产生不利影响，因此公司存在技术人员流失的风险。公司资质不能继续取得的风险 公司提供信息系统工程监理及相关服务需要取得相关部门颁发的资质证书。公司已取得的资质证书有：信息系统工程监理单位资质证书、工程咨询单位资格证书、安防工程企业资质证书、7 乙级设备监理单位资格证书、信息安全服务资质认证证书、信息安全管理体系认证证书等。目前公司已按规定办理了各项资质的展期或年检，但如果在经营过程中不能满足监管机构的各项要求，则存在资质被吊销或到期后不能展期的风险。业绩波动风险 公司主要产品和服务所需的成本均属于劳务成本，主要包括人力成本、劳务外包等；其他成本主要为支付给员工的差旅费、项目工程实施过程中所耗用的交通费等。报告期内，人力成本占劳务成本的比重有增加的趋势。随着国内人力资源成本的日趋上升，公司面临成本增加带来的风险，因此未来公司可能会面临业绩波动的风险。业绩拓展风险 公司信息技术服务的主要消费群体包括党政机关、各级政府职能部门和中央企业等大中型集团企业。由于党政机关、各级政府职能部门和中央企业等大中型集团企业客户对于软件产品的采购往往需通过预算、考察、选型、招标等流程，业务拓展门槛较高、周期较长，需投入的人员和资源较多。虽然公司建立了广泛的营销渠道，并通过多种方式进行业务拓展，如果公司未能持续增强其营销渠道，提高新用户拓展速度，则可能影响公司未来业绩。产业政策变化的风险 软件和电子信息技术服务业属于国家鼓励发展的产业，相关政府部门先后颁布财税、投融资、研发、知识产权等多项扶持政策。“十三五规划”中将新一代信息技术产业创新、生物产业倍增、空间信息智能感知、储能与分布式能源、高端材料、新能源汽车六大领域实施战略性新兴产业发展行动。“十三五”规划提出八大“信息化重大工程”，要强化信息安全保障，统筹网络安全和信息化发展，完善国家网络安全保障体系，强化重要信息系统和数据资源保护，提高网络治理能力，保障国家信息安全。这些政策和规划为行业发展提供了强有力的政策支持、营造了良好的发展环境。如果未来行业政策发生不利变化，国家政府部门对行业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，将对公司业绩和经营产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉实为信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Shiwei Data Technology Co.,LTD 证券简称 实为信息 证券代码 836300 法定代表人 范俐 办公地址 武汉市江岸区兴业路东方恒星园 1 栋 3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘丹 职务 董事会秘书 电话 02783330457 传真 02783330457 电子邮箱 公司网址 http:/ 武汉市江岸区兴业路东方恒星园 1 栋 3 层邮编：430012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-12-31 挂牌时间 2016-03-10 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 信息系统监理、信系系统咨询和少量评测服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）13,960,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 范俐 实际控制人 范俐 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420103781985489H 否 注册地址 武汉市江汉区江汉经济开发区汉口创业中心智慧大厦 412 室 否 注册资本 13,960,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴杰、肖峰 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 描述“根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,350,190.62 25,036,105.56 9.24%毛利率%36.93 37.60-归属于挂牌公司股东的净利润 3,029,137.86 2,716,451.36 11.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,867,997.38 1,022,362.45 180.53%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.79%10.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.22%3.84%-基本每股收益 0.22 0.19 15.79%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,414,498.43 37,385,708.39 40.20%负债总计 22,766,506.68 10,766,854.50 111.45%归属于挂牌公司股东的净资产 29,647,991.75 26,618,853.89 11.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.12 1.91 10.99%资产负债率%（母公司）43.44 28.80-资产负债率%（合并）43.44 28.80-流动比率 175.48%221.12%-利息保障倍数 12.46 0.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 8,098,639.41 377,724.33 2,044.06%应收账款周转率 1.94 2.18-存货周转率 0.00%0.00%-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%40.20%10.47%-营业收入增长率%9.24%30.44%-净利润增长率%11.51%50.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 13,960,000 13,960,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 151,920.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,188.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 190,108.37 所得税影响数 28,967.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 161,140.48 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 收入来源主要为信息技术的服务收入，主要包括监理、咨询和评测服务三大类。通过网上宣传，品牌推广，客户口碑等方式让“实为”信息技术服务品牌深入人心，让“实事求是、有所作为”的服务理念让客户放心，业绩覆盖多个政府行业，经验积累由量变转为质变，最终让“实为”信息技术服务变为客户的服务首选。通过参与投标、商务谈判、客户介绍、服务试用等多种方式实现销售，签订合同。公司主要的收入来源为监理和咨询服务收入，及少量评测服务收入。支出主要是人工、差旅和公司对外购买技术支持相应的咨询支出。公司增加盈利的方法主要通过提高公司业务市场占有率和提高市场对信息技术服务的价值认可，同时提高人员的工作效率，尽量压缩单个项目的实施周期，通过提高工作效率，扩大销售。公司主要通过投标取得项目。同时，公司在智慧城市、平安城市、电子政务应用整合、智能弱电、互联网+、物联网、大数据、云计算、信息安全等当前信息技术的发展重点领域积累的的行业经验、业绩以及口碑，也是公司不断拓展业务范围，赢得客户的重要手段。通过公司持续的服务，培养、锻炼了一批优秀稳定的技术、销售人员，使得公司能够在现有服务与业务的基础之上，根据行业发展方向与市场需求的变化，持续进行服务的更新换代以更好的满足客户需求，为公司带来收入、利润及现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司全体员工锐意进取，开拓市场，技术创新，同时提升管理，严格内控，在本年度取得突破性业绩。主要体现在以下几方面：（一）经营成果 2017 年，公司实现收入 2,735.02 万元，同比增长 9.24%，净利润实现 302.91 万元。同比增长 11.51%，总资产 5,241.45 万元，净资产 2,964.80 万元，分别较上期同比增长 40.20%、11.38%，报告期内，公司制定了经营计划，从财务指标来看，公司按要求完成了任务。（二）业务创新成果 1、扩展业务范围，从过程监理扩展到全程监理，从监理、咨询、规划、可研、测试、评估、运维扩展到环境检验检测、房屋建筑及市政监理业务领域，为客户提供更高附加值。2、增加业务证书，包括住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理资质、质量技术监督管理部门颁发的检验检测机构资质证书。13 （三）人力资源管理提升 信息技术服务业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时随着公司业务范围的创新和突破，对公司现有人才体系也提出更高要求。报告期内公司大力引进人才，着力提升员工素质，同时提高员工薪酬待遇，调整绩效考核方案，做到鼓励先进，奖罚分明。（四）公司合法合规运营 报告期内，公司三会均按照公司章程及相关法律等各项议事规则独立运行，公司治理结构规范，合法合规运营。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。(二二)行业情况行业情况 2017 年度，随着信息技术的飞速发展和国家对信息技术应用的高度重视，我国信息系统工程的投资规模仍将保持高速增长的发展趋势，伴随着信息系统工程投资规模的高速增长，信息系统工程监理行业也处于一个持续发展的黄金时段。公司在监理业务的稳健增长的同时，也在积极的开展业务创新、公司也在积极寻求业务突破，这些突破与创新主要体现在：1、扩展业务范围，从过程监理扩展到全程监理，从监理扩展到咨询、规划、可研、测试、评估、运维乃至环境检验检测、房屋建筑及市政监理等业务领域，为客户提供更高附加值。2、创新工作方式，用系统固化流程，把服务做成产品，实现监理工作的标准化、规范化，提升监理服务的能力和水平。3、利用互联网技术打造透明化的工程管理平台，将工程设计、管理、维护纳入统一的管理系统，使监理公司成为平台提供者，既方便客户对项目的监控与考核，为客户提供增值服务，又增强了与客户的沟通互动，提高客户黏性。4、增加业务证书，包括住房和城乡建设部颁发的房屋建筑工程监理、市政公用工程监理资质、质量技术监督管理部门颁发的检验检测机构资质证书、国家保密局颁发的工程监理涉密资质证书以及军工涉密备案证书、高新技术企业证书等。另外，公司作为中部地区第一家具备信息系统监理甲级资质的单位，湖北省首家涉密信息系统监理甲级单位，公司同时具备乙级设备监理资质、发改委通信信息咨询资质、涉密信息系统咨询乙级、信息系统安全集成服务二级资质和军工涉密咨询资质等品牌效应下，引领着信息系统工程监理行业的发展方向，带来业务发展的经验和启发。财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,012,781.69 26.73%9,520,477.15 25.47%47.19%应收账款 12,320,770.62 23.51%11,399,722.24 30.49%8.08%存货 -长期股权投资 -固定资产 18,845,506.45 35.95 7,523,044.00 20.12%150.50%在建工程 短期借款 长期借款 3,908,229.52 7.46%0 0%100%资产总计 52,414,498.43-37,385,708.39-40.20%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：较上期增加主要因为上期支付了 600.4005 万元作为办公用房的首付款，本期仅投入 280 作为理财投资。其次，本期回款主要集中在年底，而大部分应付账款还未及时支付。其他非流动资产：本期主要因为购买 280 万元理财产品未赎回，导致较上期下降 100%。应付账款：本期较上期增加 62.75%，主要是因为项目基本集中年底 12 月回款，导致应付账款实际付款均在次年的 1 月份。固定资产：本期增加主要因为新购了办公用房，且投入使用。长期借款：本期增加主要因新购办公用房，首款采用银行存款，其余部分采用银行贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 27,350,190.62-25,036,105.56-9.24%营业成本 17,250,041.79 63.07%15,622,298.64 62.40%10.42%毛利率%36.93%-37.60%-管理费用 4,879,762.14 17.84%5,126,103.29 20.47%-4.80%销售费用 1,076,990.03 3.94%1,589,146.23 6.35%-32.23%财务费用 255,085.53 0.93%-2,389.54-0.01%-10,775.09%营业利润 2,906,578.30 10.63%1,674,679.86 6.69%73.56%营业外收入 40,155.27 0.15%2,001,409.07 7.99%-97.99%营业外支出 1,966.90 0.01%55,358.96 0.22%-96.45%净利润 3,029,137.86 11.08%2,716,451.36 10.85%11.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：本期较上期变动较大的原因是上期因拓展外地市项襄阳导致销售各项费用的增加，而本期没有对外地市场重点开拓。财务费用：本期较上期变动较大的原因是上期没有利息支出，本期因购买的办公用房部分采用银行抵押贷款所支出的利息增加。营业利润：本期较上期变动较大的原因是收入增加 9.24%，尽管营业成本较去年增加 10.24%，但是本期管理费用的资质费及销售费的招投标费都得到了一定的控制，分别较去年减少 4.80%、32.23%，导致营业利润的增加。营业外收入：本期较上期变动较大的原因是上期收到新三板上市补贴 200 万元，本期没有取得政府补贴。营业外支出：本期较上期变动较大的原因是上期有新三板挂牌时补交所得税产生了滞纳金所致，本期没有相关滞纳金支出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 27,350,190.62 25,036,105.56 9.24%其他业务收入 0 0 15 主营业务成本 17,250,041.79 15,622,298.64 10.42%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%监理服务 25,390,267.13 92.83%23,063,422.56 92.12%咨询服务 1,959,924.49 7.17%1,972,683.00 7.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉市市政建设综合开发公司 1,160,000.00 4.24%否 2 荆门市财源城市投资有限公司 1,035,000.00 3.78%否 3 武汉市江岸区城市大数据与网格化指挥中心 936,282.00 3.42%否 4 湖北省粮油信息中心 909,980.00 3.33%否 5 武汉市硚口区经济与信息化局 418,238.00 1.53%否 合计合计 4,459,500.00 16.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州思瑞科信息技术有限公司 1,020,761.00 5.92%否 2 襄阳市助合信息技术咨询有限公司 939,372.00 5.45%否 3 荆州华讯瑞丰科技有限公司 888,265.97 5.15%否 4 武汉天创协成网络有限公司 868,392.70 5.03%否 5 武汉华康世纪信息系统有限公司 538,043.10 3.12%否 合计合计 4,254,834.77 24.67%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,098,639.41 377,724.33 2,044.06%投资活动产生的现金流量净额-8,854,794.44-5,802,677.19 52.60%筹资活动产生的现金流量净额 4,859,154.79 0.00 100%16 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量分析 本期经营活动产生的现金流量净额较上年增加了 2,044.06%，其中：经营活动现金流入较上年增长了 17.36%，经营活动现金流出较上年减少 12.67%，现金流入的增长全部来源于主营业务收入，经营活动的流出减少主要为销售费用、管理费用得到了一定的控制，在招投标和资质费用上分别减少了 53.30%和 81.68%。2.投资活动产生的现金流量分析 本期投资活动产生的现金流量净流出较上期增加了 52.60%，主要为本期年初公司共投入 480 购买银行理财产品，年未 280 万元未续回所致，上期用于投资购买的理财产品全部赎回。3.筹资活动现金流量净额分析 本期为购买办公用房银行借款所致，上期没有任何筹资活动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司于 2017 年 2 月 08 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了关于利用闲置资金购买理财产品的议案，根据公司经营发展需要，为了提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，2017 年度，公司计划使用闲置资金不超过金额人民币 500 万元购买银行理财产品，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500 万元。2017 年 2 月 13 日分别购买了 200 万元日积月累（可以每日申购赎回）和中银集富理财计划（到期日为 2017 年 6 月 02 日），2017年 3 月 02 日购买了 80 万元日积月累（可以每日申购赎回），合计金额 480 万元，截止到 2017 年 12 月31 日，投资收益总额为 91,909.83 元。上述投资事项无需股东大会审议，“关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告”均已披露于股转公司网站。(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用（1）会计政策变更因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会 201715 号发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益，冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值。（2）会计估计变更：本期企业无会计估计变更。17 (六六)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用(七七)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 2017 年，从外部环境看，我国具有良好的市场基础，社会发展对信息化建设的迫切需求极大推进信息技术服务行业的进一步发展。从公司内部看，公司保持了核心团队的稳定，服务品质不断提升，管理逐步规范细化，同时公司管理团队深刻认识到信息技术咨询监理服务属于高端服务，对技术积累有着较高的要求。目前公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项，具有较好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系及关联交易、重大投资、对外担保等相关重大事项管理制度。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不能完全适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司应对策略：公司重新完善了公司的治理体系和各项制度，包括实为公司行政管理制度实为公司人事管理制度实为公司财务管理制度实为公司项目管理制度等，为公司持续、稳定、健康发展提供有效保障。实际控制人不当控制风险 截至本公开转让说明书出具之日，公司第一大股东范俐持有公司 50.15%股份，公司第二大股东柯汉波持有公司 19.20%股份，范俐与柯汉波于 2015 年 7 月 20 日签署了一致行动人协议，约定：在公司召开董事会、股东大会前，范俐与柯汉波双方就审议事项进行充分协商，在取得一致意见后，行使表决权和发表意见；如双方经协商无法达成一致意见，则以范俐意见为准对该事项行使表决权。因此，报告期内，范俐可以实际支配公司股份表决权超过 50%，并且对公司经营具有全面决策权，可以认定范俐为公司的控股股东及实际控制人。实际控制人能够对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。公司应对策略：公司召开了股东大会，审议通过了关于提议由范俐、陈志刚对武汉实为信息技术股份18 有限公司投资的议案，范总为公司第一大股东持有公司 50.15%的股份。（三）劳务外包的经营风险 为了缓解公司人力资源匮乏的问题，同时也为了降低人力成本，公司将信息系统工程项目监理过程中外场信息采集、外场施工监理、设备下发安装等这类临时性、辅助性、服务性的工作以工作量的形式外包出去。这种短期的雇佣形式已收到越来越多同行企业的青睐。然而，随之而来的风险，诸如选择的人力资源外包服务商所提供的劳务人员个人素质能力不能满足公司的需求；业主单位信息安全不能得到保障等都将给公司未来的持续性发展带来不利的影响。公司应对策略：公司将加强对劳务外包的管理，对劳务外包人员素质进行考核和培训，对相关项目的重要环节和文档进行督导和审查。（四）应收账款金额较大及发生坏账的风险 2015 年、2016 年和 2017 年，公司的应收账款净额分别为 8,808,035.64 元、11,399,722.24 和12,320,770.62，始终保持在较高水平，且总体上呈现上升趋势。应收账款的大幅增加会造成公司的经营性现金流减少，增加公司的经营风险。公司高度重视应收账款的催收管理工作，目前制定了合理切实可行的信用政策，保障了应收账款较为及时的回收。但是，如果公司未来不能保持对应收账款的有效管理，则应收账款计提坏账准备金额将可能持续增大，且有发生大额坏账的风险，并因此对公司的经营业绩产生不利影响。公司应对策略：由于公司的客户大多为政府部门，年底回款较为集中，拖欠款项的事项不多见，同时公司高度重视应收账款的催收管理工作，保障了应收账款较为及时的回收，风险得到有效控制。市场竞争加剧风险 信息系统工程监理作为一个新兴行业，从引进至今不过十余年，但随着信息化建设的发展，各种各样的信息系统工程越来越多，良好的市场前景吸引不少企业试图进入这一领域，行业内企业则在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，市场竞争正在加剧。虽然公司具备较强的信息技术能力，具有相对成熟的经营模式和较为稳定的客户群体，并形成了一定的竞争优势，但若公司不能正确及时把握市场动态和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度，则存在竞争优势减弱、经营业绩下滑等市场竞争风险。公司应对策略：公司进一步扩大市场规模，加大技术投入，不断进行技术和业务模式创新，公司 2017年预计技术服务收入增长保持 30%以上。业务管理风险 公司业务将持续扩大，经营规模扩张，由此带来一系列管理风险。这些风险主要体现在公司的组织结构和管理体系将面临更多的市场挑战，内部管理趋于复杂，对公司的经营能力，包括管理能力、技术能力、市场营销能力、内控能力等提出更高的要求。公司面临能否成功建立与市场相适应的高效管理体系和经营管理团队，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。公司应对策略：公司适时调整经营方式，增加 3 个事业部，事业部与市场更为贴进，责权利更加明确，管理更加高效，以确保公司稳定、健康、快速发展的风险。技术人员流失的风险 信息技术服务业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的特定行业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代需要一个较长的过程。在信息技术产业中，企业的核心之一是人才的竞争。一旦出现人员流失，将会对公司的业务产生不利影响，因此公司存在技术人员流失的风险。公司应对策略：公司董监高队伍为公司核心骨干人员，均相对稳定，同时公司正在加大培养技术总监团队建设，要求既有专业技能，也要熟悉行业需求，将技术人员流失的风险降到最低。（八）公司资质不能继续取得的风险 公司提供信息系统工程监理及相关服务需要取得相关部门颁发的资质证书。公司已取得的资质证书有：信息系统工程监理单位资质证书、工程咨询单位资格证书、安防工程企业资质证书、乙级设备监理19 单位资格证书、信息安全服务资质认证证书、信息安全管理体系认证证书等。目前公司已按规定办理了各项资质的展期或年检，但如果在经营过程中不能满足监管机构的各项要求，则存在资质被吊销或到期后不能展期的风险。公司应对策略：公司历来重视资质的申请，升级和年检，2017 年又获得国家保密局颁发的涉密信息系统集成甲级资质证书、全国高新技术企业管理领导小组办公室认定取得高新技术企业证书等，各项原有资质的年检和升级工作也有条不紊推进，坚决杜绝资质被吊销或到期后不能