836165_2017_汇昌股份_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

汇 昌 股 份 NEEQ:836165 深圳市汇昌石材设计股份有限公司 Shenzhen Huichang Stone Design Co.,LTD 年度报告 2017 公告编号：2018-005 1 目 录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 管理层讨论与分析.9 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及利润分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节 行业信息.24 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-005 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、汇昌股份 指 深圳市汇昌石材设计股份有限公司 子公司 指 福建泉州市汇昌石材有限公司“三会”指 公司股东(大)会、董事会和监事会的统称 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 君悦 指 上海市君悦(深圳)律师事务所 国海证券 指 国海证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)亚太 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告 指“亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚太审字2018 号审计报告”股东大会 指 深圳市汇昌石材设计股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市汇昌石材设计股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市汇昌石材设计股份有限公司监事会 高级管理人员 指 深圳市汇昌石材设计股份有限公司总经理、财务总监、董事会秘书 报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司章程 指 经创立大会通过的深圳市汇昌石材设计股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深圳工商局 指 深圳市工商行政管理局 公司章程 指 深圳市汇昌石材设计股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元(特指除外)公告编号：2018-005 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人余前宏、主管会计工作负责人张文文及会计机构负责人(会计主管人员)张文文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-005 4 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 汇率波动经营风险 公司从境外采购荒料主要使用美元结算,近年来国际经济形式变化较大,人民币与外币的汇率走势面临较大的不确定性,同时随着我国政府对人民币汇率机制的深化改革,人民币汇率的弹性进一步加大。如果人民币对外币出现贬值,会造成汇兑损益变动,从而会增加公司原材料成本,进而对公司经营业绩产生不利影响。应收账款余额较大风险 2015 年末、2016 年末和 2017 年末,公司应收账款余额分别为 17,804,942.39 元、10,607,147.66 元和 11,453,363.58 元。公司部分客户为地产企业以及建筑装饰企业,销售款项结算受业主方或建筑装饰企业支付款项方式、审批程序等相关,因公司客户大中型地产企业以及建筑装饰企业,其结算的过程周期较长、审批手续严格,从而影响了公司应收账款回收的周期。虽然报告期末公司应收账款账龄结构良好,但是一旦发生大额坏账,将对公司的经营产生不利影响。随着公司销售市场的不断扩展和销售客户的不断增加,公司仍存在因客户自身经营管理不善拖欠货款,或因公司对应收账款催收管理不及时而产生坏账,从而影响公司利润的风险。库存风险 报告期内,公司从国外采购大量荒料,导致存货增加。存货的增加要占用较多的资金,使企业付出更大的持有成本,在经济过热的形势下会给企业带来收益,但在市场供求发生变化时,价格发生下滑,高库存就会蒙受巨大的损失。存货库存积压过大,不但影响企业资金的正常周转,造成资金的浪费,同时也丧失了机会收入。宏观经济波动及市场竞争导致业绩下滑风险 石材加工与销售行业与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程、居民消费习惯等因素相关。如果宏观经济增速持续放缓,影响房地产消费需求或国家加强调控力度,减少对房地产投资规模,将导致对装饰性石材的消费需求的减少,公司的经营业绩将会受到一定影响。目前我国石材行业竞争尤为激烈,市场处于较分散的状况,行业中占据品牌优势的企业市场份额也较小,产业集群逐渐成为石材行业发展的支点和载体。经过二十多年的发展,公司已在行业中树立了良好的品牌优势,生产加工、设计研发及营销服务等专业化服务,已达到较高水平。如果公司不能继续强化自身竞争优势并抓住机遇进一步提高市场份额,将有可能在未来的市场竞争中失去优势的地位。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-005 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 深圳市汇昌石材设计股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Huichang Stone Design Co.,Ltd 证券简称 汇昌股份 证券代码 836165 法定代表人 余前宏 办公地址 深圳市龙华新区民治街道白石龙逸秀新村 B-28 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 詹勇斌 职务 董事会秘书 电话 0755-85269889 传真 无 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市龙华新区民治街道白石龙逸秀新村 B-28 号 518109 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 30 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C30 非金属矿物制品业-砖瓦、石材等建筑材料制造-建筑用石加工 主要产品与服务项目 装饰石材的销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）18,080,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 余前宏 实际控制人 余前宏 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300763487419B 否 注册地址 深圳市龙华新区民治街道白石龙逸秀新村 B-28 号 否 公告编号：2018-005 6 注册资本 18,080,000.00 否-五、中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦三楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周铁华 温安林 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 17 楼 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-005 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 87,442,268.24 40,599,704.38 115.38%毛利率%13.10%19.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,595,352.81-4,048,039.70 188.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,643,222.18-4,030,172.01 140.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.80%-22.02%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.56%-21.92%-基本每股收益 0.20-0.22 190.91%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 28,147,842.58 19,884,467.38 41.56%负债总计 8,189,769.32 3,521,746.93 132.55%归属于挂牌公司股东的净资产 19,958,073.26 16,362,720.45 21.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 0.91 20.88%资产负债率（母公司）28.06%27.43%-资产负债率（合并）29.10%17.71%-流动比率 3.13 4.23-利息保障倍数-199.95-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 106,522.04-727,600.05 114.64%应收账款周转率 7.93 2.86-存货周转率 15.22-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.56%-32.06%-营业收入增长率%115.38%-42.55%-净利润增长率%188.82%-219.57%-五、股本情况 公告编号：2018-005 8 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,080,000 18,080,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 2,603,356.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,603,356.63 所得税影响数 650,710.21 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,952,646.42 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外收入 52,040.34 25,212.23-资产处置损益-26,828.11-公告编号：2018-005 9 -第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于“C30 非金属矿物制品”中的“建筑用石的加工类”，主要从事装饰石材的设计、生产、销售和安装业务。公司的主要产品为装饰石材类产品，已广泛应用于酒店、园林、会展中心、办公大楼等商业地产及高档商品房、别墅等住宅地的室内和室外装饰。公司主要通过国外矿山采购和国内采购获取石材原料，利用所拥有的技术、专利、生产设备等关键资源要素，生产板材、拼花、异形等石材产品，并采用直销方式销售给客户。公司的主营业务收入主要来源于装饰石材的生产、销售，该类业务的客户主要为建筑装饰工程项目项目的业主、承包方或施工单位，公司按照客户对石料种类、规格、图案设计等方面的要求，加工成相应的石材制品，经客户验收后确认收入。1、采购模式 公司采购分为荒料（含半成品）采购及大板采购。公司石材荒料主要来自于国内和国外矿山采购，呈立方体的形状；大板为石材荒料经过加工开料加工而成的半成品。因石材品种数量众多，石材同行间也会互相购买大板，再细化加工成其他石材成品。2、生产模式 公司产品主要分为设计阶段、准备阶段及正式生产三个阶段。公司设计人员根据客户需求，选择适合的材料品种，并按照材质性能与价格进行比较，让客户来选择，并针对材料风格，确定加工样板，公司设计人员与安装施工队伍在现场对装修图纸进行准确放样，整理正规的石材加工图纸。公司根据客户样板或质量要求、产品的主要加工尺寸、主次位置等等，选用合适的大板或荒料开板，为生产加工提供材料的使用和加工方案，即满足质量要求，又提高了材料的使用率。生产阶段就是对准备阶段的工作付诸实施、执行的过程，公司负责该阶段几乎所有工序的自制 加工和质量控制；在订单相对集中或交期冲突突出的情况下，对工艺单一、不影响最终产品质量控 制的源头工序采取外协加工，对少数需外协加工成成品的，选择有专业加工能力，和公司合作过的 可靠外协厂，并派专人跟进检验，以达到生产阶段的质量控制。3、销售模式 公司拥有专业的销售团队，我们的销售人员会根据需要，从石材采集信息并进行分析，了解客户的真正需求和期许，在此基础上进行市场开发、建立业务关系、顾客服务与管理等活动，并通过信息的传递、反馈，进行市场营销服务过程的设计。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-005 10 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 1、努力开发高端客户 公司自挂牌之后，公司积极拓展业务，努力开发高端客户，与多家上市装修公司形成良好合作关系，并签署相关战略合作协议，同时也与多家地产公司进行接触洽谈，为公司未来盈利能力做好充分准备。2、通过产业链整合，为公司寻求发展点 石材行业属于资源型行业，随着加工及设计行业的成熟化和趋同化，而且石材行业属于典型资源型行业，石材矿源的好坏决定着石材的定价高低，公司结合国内外经济形势和企业自身情况，公司决定实现改革创新，以公司深耕行业的经验和人脉，充分利用国内外优质矿山资源，与国内外大型矿山公司签订战略合作协议，实现向石材行业上游扩张，自 2017 下半年开始，公司开始从土耳其、西班牙等大型矿山进口石材，其中部分为福建子公司加工生产所用，部分原材料直接对外销售，可加快存货周转，实现资金的快速流通。3、加强品牌建设提升公司市场竞争力 公司坚持以市场为导向，积极拓展市场，进一步完善国内外营销渠道，通过掌握上游矿山资源，进一步稳定和扩大市场占有率，加强品牌影响力。通过不断提高产品质量，增强客户满意度，在行业内树立良好的口碑和品牌价值，促进公司持续、稳定、快速、健康发展。（二）行业情况（二）行业情况 报告期内，规模以上石材企业保持了稳定的发展态势，板材产量、销售收入均有不同程度的增长，利润总额增幅远低于收入增幅，企业利润空间进一步被压缩，应收账款仍然处于较高水平，资金压力持续增大。进出口量双双下降，进口降幅收窄，出口继续震荡下行。南安市石材外经贸协会的成立标志着外贸企业转型升级的步伐加快，南安作为中国最大的石材产业集群地，又一次走在了行业的前列。行业抱团发展的趋势更加明显，中青年企业家成为行业转型升级的主要推动者和践行者。石善班和青石会、云浮石材商会、南通石材协会等由中青年企业家领导的行业团体成为行业转型升级的中坚力量，青年企业家间的交流、合作成为一种行业发展的新趋势。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,939,758.83 10.44%3,142,499.96 15.80%-6.45%应收账款 11,453,363.58 40.69%10,607,147.66 53.34%7.98%存货 9,987,552.59 35.48%-长期股权投资-固定资产 2,274,550.56 8.08%2,530,411.70 12.73%-10.11%在建工程-短期借款-长期借款-公告编号：2018-005 11 资产总计 28,147,842.58-19,884,467.38-41.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 存货：本期末公司存货较上期末增加 9,987,552.59 元，主要系公司 2017 年度增加贸易模块，从国外采购大量荒料。此存货将于 2018 年生产板材销售。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 87,442,268.24-40,599,704.38-115.38%营业成本 75,983,236.77 86.90%32,792,874.42 80.77%131.71%毛利率 13.10%-19.23%-管理费用 2,607,007.01 2.81%3,218,284.44 7.93%-18.99%销售费用 2,647,864.65 3.03%1,228,953.68 3.02%115.46%财务费用 94,551.08 0.11%26,656.83 0.07%254.70%营业利润 5,496,943.53 6.29%-5,306,090.66 13.14%203.60%营业外收入 2,603,369.68 2.98%25,212.23 0.13%1,225.82%营业外支出 528.84-75,863.93 0.19%-99.30%净利润 3,595,352.81 4.11%-4,048,039.70 -9.97%-188.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：本期末与上期末比较上升 115.38%，主要原因为公司本期和广州市鸿峰实业有限公司新签订 62,826,105.45 元的合同，使得营业收入上升幅度较大。营业成本:本期末与上期末比较上升 131.71%,主要原因为公司本期销售业绩增长,成本随之增长.毛利率：本期末与上期末比较下降 6.13%，主要原因是本期结转的收入中，广州走马岗项目占比较高，该项目工程量大，报价较低。销售费用：本期末销售费用比上期末上升 115.46%，主要因为本期公司销售人员增加，项目增加。财务费用：本期末财务费用比上期末上升 254.7%，主要因为本期收到的银行承兑汇票较多，贴现手续费增加。营业利润：本期末营业利润比上期末上升 203.6%，主要因为上期广州项目产生资产减值损失8,510,316.64 元，且本期营业收入增长较快。营业外收入：本期末营业外收入比上期上升 1225.82%，主要因为本期申请了新三板挂牌补贴2,600,000.00 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 87,442,268.24 40,599,704.38 115.38%其他业务收入-主营业务成本 75,983,236.77 32,792,874.42 131.71%其他业务成本-公告编号：2018-005 12 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%工程 71,258,654.13 81.49%40,599,704.38 100.00%安装 13,245,631.05 15.15%-其他业务 2,937,983.06 3.36%-按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.安装业务增加：主要是广州项目工程量大，承接了石材安装业务。2.其他业务增加：主要原因是本期公司增加贸易模块。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市鸿峰实业有限公司 62,826,105.45 71.85%否 2 深圳市铭富泉材料有限公司 4,615,384.61 5.28%否 3 北京塔星宏祥石材装饰有限公司 3,625,470.23 4.15%否 4 深圳市奇信建设集团股份有限公司 3,066,736.65 3.51%否 5 深圳市铁汉生态环境股份有限公司遵义市新蒲新区分公司 2,382,917.78 2.73%否 合计合计 76,516,614.72 87.52%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 厦门中艺抽纱进出口有限公司 13,870,683.59 16.38%否 2 厦门中挨宏凯矿业有限公司 11,778,593.43 13.91%否 3 中国工艺福建实业有限公司 10,710,480.66 12.65%否 4 厦门中恩贸易有限公司 8,664,249.90 10.23%否 5 尚衡实业发展有限公司 2,045,103.00 2.41%否 合计合计 47,069,110.58 55.58%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 106,522.04-727,600.05 114.64%投资活动产生的现金流量净额-190,977.00-2,632,780.24 92.75%筹资活动产生的现金流量净额-118,286.17 -公告编号：2018-005 13 现金流量分析现金流量分析：1、“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期上升 114.64%，主要系本期石材业务回款较上年同期上升所致。2、“投资活动产生的现金流量净额”较上年同期上升 92.75%，主要系本期固定资产购置减少。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 公司目前全资控股子公司为福建泉州市汇昌石材有限公司。子公司成立于 2016 年 7 月 15 日，统一社会信用代码为 91350583MA349PWT4F,公司注册资金为 300 万元人民币，公司全额认缴，住所为福建省泉州市南安市官桥镇南联石材集中加工区，法定代表人为余前鑫。子公司的经营范围为：加工、销售石板材、石材工艺品、荒料及建材。报告期内，子公司的营业收入为 1,505,546.32 元，净利润为-553,007.07 元.2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用（1）会计政策变更 2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的企业会计准则第 16 号政府补助，该修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该修订后的准则进行调整。本公司自 2017 年 6 月 12日开始采用该修订后的准则。根据该准则及有关规定，本公司在利润表中新增了“其他收益”项目。本期未发生需要计入“其他收益”的相关收入。2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会 2017 13 号），该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司在报告期未发生非流动资产处置收益。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，调整金额为 26,828.11 元。对比较期间财务报表的影响如下表：会计科目 本期发生 上期发生 调整前 调整后 调整前 调整后 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明:不适用 公告编号：2018-005 14 营业外收入 2,603,356.63 2,603,356.63 52,040.34 25,212.23 营业外支出 资产处置损益 26,828.11 （2）会计估计变更 本报告期重要会计估计未发生变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税，尽心尽力对社会负责，对公司全体股东负责。公司在创造社会财富的同时，也积极关注员工身心健康和家庭的幸福。公司会进一步把社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司健康平稳发展，销售业绩持续上升。公司经过多年发展，已具备行业品牌优势及自身规模优势，报告期内公司各项业务正常运作，具备持续经营能力，且没有重大不利于公司持续经营的事项发生。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司发展战略是企业为谋求长期生存和发展，在分析研究外部和内部条件的基础上，以正确的指导思想，对企业使命、目标、经营方向、重大经营方针、策略和实施步骤长期、系统、全面的谋划。公司致力于打造建筑装饰石材供应商的平台建设，注重提供设计、研发、生产营销及售后服务为一体的系统化解决方案，聚焦客户需求，为客户带来全新的石材建筑装饰新体验，在不断进取中，成为全球石材行业的领导者。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 1、拓展目标 2017-2022 年中国装饰石材行业发展前景分析及发展策略研究报告表明，巨大的消费市场，加之发达国家石材制造业的转移，许多石材跨国公司纷纷到我国投资建厂或者经营石材。面对美国经济增速放缓，欧债危机继续蔓延，中国市场却增长迅猛，不少业内专家认为，世界石材生产、贸易的中心已从传统的欧洲地区转移到亚洲的中国，中国石材市场正取代欧洲，领跑全球。上述发展趋势对公司经营业绩和盈利将产生积极的影响。公司将凭借自身的行业地位、良好的品牌形象及过硬的生产技术，把握机遇，攻坚克难，稳步持续健康发展。公告编号：2018-005 15 全力拓展市场，积极投资海内外石材矿山，拓展国际石材业务；建造现代化石材生产线，高规格石材展厅；全面推广公司品牌，致力于国际化的知名企业，集中体现在石材矿山投资、国内外销售通路、全球采购网络、先进的加工能力以及公司石材的品牌高知名度。成为中国石材业的一匹黑马。2、模式目标 未来几年内核心业务领域将从矿源、加工、销售、设计与服务切入；并最终形成“先进石材系统解决方案提供商”的核心业务。根据公司战略发展需要，公司将持续打造核心竞争力，打造适合发展的“产业链利润平衡点提供者”的核心经营战略模式，即基于独特矿源优势、专业化设计、服务管理流程植入，创造最具价值型之石材消费模式。该模式有效整合企业战略、发展大纲、企业文化、品牌、产品、营销、管理体质、投资发展等核心领域。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 汇率波动趋势存在不确定性，影响公司的进口业务。五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、宏观经济波动及市场竞争导致业绩下滑风险 石材加工与销售行业与国民经济运行状况、全社会固定资产投资规模、城市化进程、居民消费习惯等 因素相关。如果宏观经济增速持续放缓，影响房地产消费需求或国家加强调控力度，减少对房地产投资规 模，将导致对装饰性石材的消费需求的减少，公司的经营业绩将会受到一定影响。应对措施：（1）公司从各环节做好成本控制工作，降低采购、物流运输、仓储、生产加工及销售各环 节的费用开支；（2）在管理上简化组织架构，优秀人员到一线，压缩二三线人员，有效控制管理费用；（3）盘活资产，增加收益；（4）加强精益管理，提高管理效率，做好增产节约，减少不必要的浪费；此外公司 与中国进出口信用保险公司合作，加大海外市场业务及贸易商的拓展力度，为公司寻找新的业绩增长点；参加国外大型石材展会，进一步扩大订单，同时国内加大力度开拓家装市场。2、应收账款余额较大风险 公司部分客户为地产企业以及建筑装饰企业,销售款项结算受业主方或建筑装饰企业支付款项方式、审批程序等相关,因公司客户大中型地产企业以及建筑装饰企业,其结算的过程周期较长、审批手续严格,从而影响了公司应收账款回收的周期。虽然报告期末公司应收账款账龄结构良好,但是一旦发生大额坏账,将对公司的经营产生不利影响。随着公司销售市场的不断扩展和销售客户的不断增加,公司仍存在因客户自身经营管理不善拖欠货款,或因公司对应收账款催收管理不及时而产生坏账,从而影响公司利润的风险。应对措施：（1）加强应收账款的基础性工作。一是建立客户信用档案；二是企业应根据不同的信用情况，采取不同的收账政策。合理的信用政策应当将信用标准、信用条件和收账政策三者结合起来，并综合考虑三者的变化对销售额、应收账款各种成本的影响；（2）严格内部控制制度，建立一套完整的赊销制度；（3）针对长期不对账等管理措施不力现象，企业要规范应收账款的日常管理制度、健全客户信用管理体系。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 1、汇率波动经营风险 公司从境外采购荒料主要使用美元结算,近年来国际经济形式变化较大,人民币与外币的汇率走势面临较大的不确定性,同时随着我国政府对人民币汇率机制的深化改革,人民币汇率的弹性进一步加大。如果人民币对外币出现贬值,会造成汇兑损益变动,从而会增加公司原材料成本,进而对公司经营业绩产生不利影响。公告编号：2018-005 16 应对措施：及时关注国家货币政策及汇率走势，采取合适的金融工具规避汇率风险，严控外币资产及负债。2、库存风险 报告期内,公司从国外采购大量荒料,导致存货增加。存货的增加要占用较多的资金,使企业付出更大的持有成本,在经济过热的形势下会给企业带来收益,但在市场供求发生变化时,价格发生下滑,高库存就会蒙受巨大的损失。存货库存积压过大,不但影响企业资金的正常周转,造成资金的浪费,同时也丧失了机会收入。应对措施：（1）企业应建立健全存货内部控制制度。企业应建立健全存货内部控制制度，结合企业的生产经营特点，从严规范存货采购、消耗、领用环节，进一步明确各职能部门的岗位职责，严格执行不相容岗位相分离原则，发挥存货内部控制制度的相互牵制作用；（2）设置科学的库存管理流程。企业存货能够对企业的生产经营状况以及流动资金运作进行反映，能够直接或间接的影响到企业的财务状况和经营成果。企业应建立起科学高效的存货管理流程，并随着企业的发展不断完善；（3）订立科学合理的采购计划、控制库存量。制定科学合理的采购计划、控制最优库存量是规避存货决策风险的重要手段。首先，为了保证企业不间断的生产经营对原材料的需求，应有一定的存储量；其次，为了降低存货对资金的占用，提高资金的使用效率，又需要企业确定合理的最低库存量。因此，订立科学合理的采购计划、确定合理的库存量显得尤为重要；（4）加强仓库管理人员的业务培训。仓库管理人员应当熟悉与所任岗位相关的专业知识与专业技能，遵纪守法，客观公正。企业应定期对相关人员进行不同层面的培训，包括法律法规、存货管理理论及业务方面的培训，不断提高他们的业务素质和职业技能。公告编号：2018-005 17 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）公告编号：2018-005 18 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 4,751,750 26.28%-4,751,750 26.28%其中：控股股东、实际控制人 3,750,000 20.74%-653,000 3,097,000 17.13%董事、监事、高管 4,442,750 24.57%-1,299,350 3,143,400 17.39%核心员工 3,750,000 20.74%-653,000 3,097,000 17.13%有限售条件股份 有限售股份总数 13,328,250 73.72%-13,328,250 73.72%其中：控股股东、实际控制人 11,250,000 62.22%-11,250,000 62.22%董事、监事、高管 13,328,250 73.72%-1,939,050 11,389,200 62.99%核心员工 11,250,000 62.22%-11,250,000 62.22%总股本总股本 18,080,000 -0 18,080,000 -普通股股东人数普通股股东人数 7 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 余前宏 15,000,000-653,000 14,347,000 79.35%11,250,000 3,097,000 2 陈慧琳 1,113,500-1,113,500 6.16%835,125 278,375 3 张育才 1,391,500-347,000 1,044,500 5.77%1,043,625 875 4 深圳市前海圣皓资产管理有限公司-1,000,000 1,000,000 5.31%-1,000,000 5 共青城龙湾港投资管理合伙企 业(有限合伙)309,000-309,000 1.71%-309,000 合计合计 17,814,000 0 17,814,000 98.30%13,128,750 4,685,250 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 公告编号：2018-005 19 不适用 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 余前宏，男，大专学历，汉族，1982 年 12 月出生，中国国籍。现任公司董事长兼总经理。从事石材行业近十年，曾担任石材销售业务员、建材采购员、装修和设计员，具有丰富的石材运用经验。曾重点参加了深圳蛇口希尔顿酒店、沈阳铁西铂尔曼酒店、湖南长沙图书馆、北京招商 1872 项目住宅楼等多种项目的石材装饰设计。现控制公司股权比例为 79.35%。持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 公司实际控制人余前宏，与控股股东一致，报告期内公司实际控制人无变化。公告编号：2018-005 20 第七节 融资及利润分配情况 一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 不适用 二、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 不适