835988_2017_云端时代_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

北京云端时代科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 云 端 时 代 NEEQ:835988 北京云端时代科技股份有限公司 Beijing Cloud Times Technology Co.,Ltd.年度报告 2017 北京云端时代科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-009 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 3 月 2 日、3 日两天，北京云端时代在乌镇召开 2017 年全国渠道大会，来自全国各地近 200 位渠道和战略合作伙伴的代表参会，共襄盛举。继乌镇全国渠道大会后，北京云端时代开始了历时近一个月，跨越 8 个城市，行程两万里的全国巡展。此次巡展由云端时代联合中科曙光、宝德科技集团和天地超云等合作伙伴共同举办。公告编号：2018-009 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.23 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.27 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 公告编号：2018-009 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、云端时代 指 北京云端时代科技股份有限公司 有限公司 指 北京云端时代科技有限公司 公转书 指 云端时代公开转让说明书 会计师事务所、审计机构 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京云端时代科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京云端时代科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京云端时代科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务机构负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 北京云端时代科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 FAE 指 Field Application Engineer,云端时代技术支持工程师简称 公告编号：2018-009 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋建平、主管会计工作负责人蒋建平及会计机构负责人(会计主管人员)郭启慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司经营业绩的风险 报告期内净利润、经营活动产生的现金流量均持续为负,该情况主要由于公司所处细分行业目前处于初创期,细分行业具有研发投入高、市场供求小、尚无专门的行业标准、行业规定较少等情况所致。公司所处行业存在环境变化的风险 公司所处细分行业处于初创期,存在研发投入高、市场供求小、尚无专门的行业标准、行业规定较少等情况,因此存在技术、市场、准入、标准等发生重大变动的风险。税收政策变化风险 根据 财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100号)规定,公司销售自行开发生产的软件产品,按 17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果国家增值税相关优惠政策调整,将会影响公司的盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-009 4 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京云端时代科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Cloud Times Technology Co.,Ltd.证券简称 云端时代 证券代码 835988 法定代表人 蒋建平 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号 4 号楼软件广场 C 座 2-02 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 陈源 职务 董事会秘书 电话 010-56380915 传真 010-56380925 电子邮箱 chenyuancloud- 公司网址 www.cloud- 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东北旺西路 8 号 4 号楼软件广场 C 座 2-02 室(100093)公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 28 日 挂牌时间 2016 年 2 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业(I65)-其他信息技术服务业(I659)主要产品与服务项目 桌面云软件和云终端的产品开发、销售与服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）75,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 田溯宁、蒋建平、韩春雷 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108580899752Y 否 公告编号：2018-009 5 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号4 号楼软件广场 C 座 2-02 室 否 注册资本 75,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘耀良、梁燕飞 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-009 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,015,802.39 34,885,325.38-68.42%毛利率%-28.12%13.27%-归属于挂牌公司股东的净利润-25,063,264.33-23,918,949.82-4.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-25,659,420.14-23,201,889.82-10.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-86.21%-44.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-88.26%-43.75%-基本每股收益-0.34-0.31-9.68%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,063,465.91 77,716,481.66-40.73%负债总计 29,523,104.82 36,112,856.24-18.25%归属于挂牌公司股东的净资产 16,540,361.09 41,603,625.42-60.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.22 0.55-59.90%资产负债率 64.09%46.47%-流动比率 0.36 0.91 -利息保障倍数-12.75-11.65 -三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,204,358.14-14,400,006.35 84.69%应收账款周转率 1.09 2.21 -存货周转率 2.17 4.14 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-40.73%-14.64%-营业收入增长率%-68.42%10.95%-净利润增长率%-4.78%-28.14%-五、股本情况 单位：股 公告编号：2018-009 7 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,000,000 75,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)605,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,844.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-非经常性损益合计非经常性损益合计 596,155.81 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 596,155.81 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-009 8 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司所处行业为软件及信息技术服务业，主要从事桌面云软件和云终端的研发、销售及售后服务。公司立足于云计算行业，通过对桌面云软件、云终端的深入研究、持续创新，自主开发出以桌面云平台系统为核心的高科技产品体系。凭借在国内桌面云行业的先发优势、技术优势和产品性价比优势，公司为运营商、教育、中央、政府、军队以及金融等优质行业用户提供领先的、端到端的桌面云系统解决方案。公司凭借性能优良、技术先进的软硬件产品和战略合作伙伴的销售资源获取收入，实现利润。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内公司为优化产业部局，主动放弃前期投入大、影响现金流量的大项目，同时因部分项目招标延期等因素，公司未能完成年初制定的销售目标。但值得庆贺的是在 2017 年第四季度公司成为联想企业级桌面解决方案唯一供应商，与联想的深度合作不仅提升了公司品牌，还将通过联想的销售渠道大幅增加公司在 2018 年的销售收入。回顾 2017 年具体表现为：1、经营财务状况 2017 年公司实现营业收入 1,101.58 万元，较上年同期 3,488.53 万元下降 68.42%；公司净利润是-2,506.33 万元，较上年同期-2,391.89 万元下降-4.78%；公司总资产是 4,606.35 万元，较上年同期 7,771.65 万元下降-40.73%。2、市场运营情况 公司作为自主桌面云及全系列云终端整体解决方案提供商，主要面向运营商、教育、央企、政府和军队等行业用户提供端到端的桌面云系统解决方案。报告期内公司一方面继续深耕中国石化、中国邮政等大型央企集团型客户；另一方面加强渠道体系建设并进一步完善软件渠道政策，通过全国渠道大会和全国巡展两大市场活动提升渠道效能，得到行业认可。报告期内，在与公司深入合作的中科曙光外，中标联想企业级桌面解决方案唯一供应商，联想作为全球 PC 巨头，能够引入桌面云方案，以充分说明桌面云的应用将迎来大的浪潮。3、技术研发 报告期内，公司继续加强技术研发、提升前瞻研究能力，紧跟行业技术发展趋势，围绕客户需求，推出多款具有市场竞争力的云终端、桌面云软件以及虚拟桌面用户体验组件和与合作伙伴共同开发的联合解决方案产品，在已大面积成熟商用的 CTVI-3.6.1 版本上，进一步完善系统的内核和虚拟化组件，公告编号：2018-009 9 使之具备更广泛的兼容性和更好虚拟化性能，同时在现有平台上扩展了对分布式存储和超融合场景的商用支持。在新产品的开发上，启动了下一代面向 2018 商用市场的 CTVI_4.1，除集成上一代产品的稳定、可靠和易用性外，拓展了对 GPU 虚拟化的支持，使产品对图形设计密集型、人工智能、AR 设计等场景得到有效支持。（二）行业情况（二）行业情况 公司隶属软件与信息技术服务业，专注于云计算领域，通过对桌面云软件、云终端的深入研究、持续创新自主开发出以桌面云平台系统为核心的高科技产品体系。桌面云是将传统的个人桌面统一集中存放在数据中心，通过网络交付桌面到终端用户。在数据中心侧，桌面云将传统桌面的各个逻辑单元通过虚拟化技术“解耦合”，计算和存储各自独立，用户桌面的逻辑配置可以灵活地动态调整，并可以统一集中管控；用户侧通过智能终端（云终端、PC 机、笔记本、PAD、智能手机等）作为接入平台，利用用户账户认证通过网络获取个人桌面。我们可以通过任何设备、在任何地点、任何时间访问在网络上属于我们个人的桌面系统，而不必关心物理硬件。桌面云是云计算的一个应用方向，就桌面云来讲，优势在于节约能源，便于管理，方便连接，提高资源和企业办公的利用率等。1、全球云计算、桌面云情况：全球云计算软件正处于产业发展阶段，信息技术的市场需求在全球范围内持续上升，发展势头良好。物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术在未来将成为驱动 IT 支出增长的主要力量。在桌面云细分行业中主要厂商有 Citrix、VMware、微软、RedHat，他们占据了整个市场的较大份额。来自于国内的厂商如华为、中兴、云端时代等厂商主导国产桌面云市场和行业。自棱镜门事件之后，特别是自 2015 年以来，国产厂商在安全领域所占据的份量明显提升，软件国产化将逐步走向市场主流。2、国内行业发展情况：经过近 10 年的发展，云计算已从概念导入进入广泛普及、应用繁荣的新阶段，已成为提升信息化发展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。结合“中国制造 2025”和“十三五”系列规划部署，工业和信息化部于 2017 年 4 月编制印发了云计算发展三年行动计划（2017-2019 年），据统计，2015 年，我国云计算产业规模约 1500 亿元，同比增长超过 30%。2016 年，云计算骨干企业收入均实现翻番。SaaS、PaaS 占比不断增加，产业结构持续优化，产业链条趋于完整。二是关键技术实现突破。云计算骨干企业在大规模并发处理、海量数据存储、数据中心节能等关键领域取得突破，部分指标已达到国际先进水平。在主流开源社区和国际标准化组织中的作用日益重要。三是骨干企业加速形成。云计算骨干企业加快战略布局，加快丰富业务种类，围绕咨询设计、应用开发、运维服务、人才培训等环节培育合作伙伴，构建生态体系。四是应用范畴不断拓展。大型企业、政府机构、金融机构不断加快应用步伐，大量中小微企业已应用云服务。云计算正从游戏、电商、视频向制造、政务、金融、教育、医疗等领域延伸拓展。五是支撑“双创”快速发展。云计算降低了创业创新门槛，汇聚了数以百万计的开发者，催生了平台经济、分享经济等新模式，进一步丰富了数字经济的内涵。“十三五”时期，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业持续快速发展，技术创新和应用水平大幅提升，行业迎来更大发展机遇。我国政府始终高度重视我国软件行业的发展，相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规，从制度层面提供了行业发展的良好环境。近年来，随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，在国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知等产业扶持政策的推动下，我国软件产业总体保持平稳较快发展，软件行业在国民经济中的地位进一步提升，并有望在未来继续保持高速增长的态势。当前我国云计算市场已成为全球增速最快的市场之一，云计算行业也逐步向广谱领域拓展，与此同时桌面云细分领域也将与制造、金融、政务、医疗、教育等多个领域相结合，通过资源融合，实现了与传统行业的高效对接，行业规模得以进一步扩大。3、影响行业发展的不利因素 桌面云受到技术水平、专业团队、资金等多方面的限制，具有较高的行业准入门槛。公告编号：2018-009 10 1)技术 桌面云行业技术的发展与更新速度较快，行业技术门槛越来越高。与其相关的云计算技术包括“服务器虚拟化相关技术”、“桌面虚拟化资源调度等技术”、“虚拟化传输协议”等基础设施关键技术和“应用虚拟化”、“分布式终端虚拟化”“数据协同虚拟化”“虚拟化资源优化技术”等云计算操作系统关键技术。每项技术都是一个专业研究领域，掌握每项技术都需要一段时间的学习和实践。桌面云供应商需要在这些技术上充分积累，并能够灵活应用到具体产品中，结合行业经验和知识，才能快速准确为客户提供产品和服务。2）人才 软件与信息技术行业是知识密集型行业，对从业人员的综合素质和行业经验要求较高。虽然我国软件行业从业人数众多，但是既掌握客户所处行业知识背景又掌握软件研发技术的高素质复合型人才依然相对匮乏。并且在国外软件企业进入我国后，其良好的薪酬和工作环境也吸引了大量高端人才，更加剧了国内对于高端人才的竞争。桌面云需要专业化的团队提供服务，行业经验和知识积累是专业化最重要的体现，也是获得桌面云行业竞争优势的重要因素，专业化体现在桌面云平台软件的设计能力，由于创新性业务层出不穷，针对客户业务开展过程中每种问题的分析思路没有固定的模式可以参考，不同层次水平的人员，其分析思路可能千差万别，如何发现深层次问题，准确洞察问题本质，这主要依靠专业化的设计分析能力。3）资金 桌面云是一款底层基础软件，研发周期较长，一般需要 4-5 年，这需要投入大量的资金。在未有任何销售收入或者销售收入一般的情况下，需要企业有持续的资金保障。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期末本期期末与上年期末金额变动比例金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,573,578.68 3.43%8,732,930.99 11.24%-81.98%应收账款 2,437,224.49 5.29%16,415,688.18 21.12%-85.15%存货 5,412,554.99 11.75%7,334,299.35 9.44%-26.20%长期股权投资-固定资产 590,673.53 1.28%1,027,790.89 1.32%-42.53%在建工程-短期借款 2,000,000.00 4.34%18,000,000.00 23.16%-88.89%长期借款-应付账款 1,051,157.48 2.28%4,614,546.70 5.94%-77.22%资产总计 46,063,465.91 -77,716,481.66 -40.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、报告期末货币资金金额是 157.36 万元，较上年同期下降 81.98%，主要原因是报告期内偿还了杭州银行 500 万元贷款、上海浦东发展银行 800 万元贷款和民生银行 500 万元贷款。2、报告期末应收账款金额是 243.72 万元，较上年同期减少 85.15%，主要原因是报告期内公司收回了中国石油 104 万元、中国邮政 505 万元、教育行业（班班通项目）117 万元、武汉烽火 151 万元和国电通 172 万，由于行业项目账期较长，相对毛利较少且影响资金的流动性，由公司股东会研究决 公告编号：2018-009 11 定，暂停行业项目，且公司的渠道销售主要是预收项目，故没有产生较大金额的应收款项。3、报告期末固定资产余额是 59.07 万元，较上年同期减少了 42.53%，主要原因是报告期内固定资产没有大的投入，按照会计政策计提的年度折旧额。4、报告期末短期借款金额是 200 万元，较上年同期下降了 88.89%，主要原因是报告期内公司偿还了杭州银行 500 万元贷款、上海浦东发展银行 800 万元贷款和民生银行 500 万元贷款，新增加了招行银行 200 万元贷款。5、报告期末应付账款是 105.12 万元，较上年同期下降了 77.22%，主要原因是报告期内公司暂停了账期较长及毛利较少的行业项目，对应的行业项目的硬件采购减少,应付也相应减少。6、报告期末总资产是 4606.35 万元，较上年同期下降了 40.73%，主要原因是报告期内货币资金减少了 715.94 万元，应收账款减少了 1397.85 万元，无形资产计提了 403.82 万的减值损失，负债项目其他应付款增加了 1234.19 万元，公司净利润-2506.33 万元，减少资产累积。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上本期与上年年同期同期金金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 11,015,802.39 -34,885,325.38 -68.42%营业成本 14,113,276.18 128.12%30,256,952.62 86.73%-53.36%毛利率-28.12%-13.27%-管理费用 11,512,957.30 104.51%17,519,971.31 50.22%-34.29%销售费用 6,543,118.94 59.40%9,418,573.89 27.00%-30.53%财务费用 1,881,844.54 17.08%1,665,484.58 4.77%12.99%营业利润-25,626,434.07-232.63%-24,304,934.84-69.67%-5.44%营业外收入 31,431.02 0.29%370,799.59 1.06%-91.52%营业外支出 8,844.19 0.08%-0.00%净利润-25,063,264.33 -227.52%-23,918,949.82 -68.56%-4.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年公司实现营业收入 1101.58 万元，较上年同期下降 68.42%，主要原因是报告期内优化产业部局，主动放弃前期投入大、影响现金流量的大项目，同时因部分项目招标延期；其次淘汰了部分没有实施能力和技术力量的渠道商，也影响了相关地区收入的达成；第三为扭转公司业绩不佳的局面，年中期从考勤、考核、拜访率和出差率上加大对外地销售人员的管理，在这种强压下有销售人员主动离职，导致当地客户无人覆盖，收入下降，在第四季度和 2018 年年初已有新的销售上任，2018 年收入将会有所增长。2、2017 年度公司营业成本是 1411.32 万元，较上年同期下降 53.36%，原因是公司销售收入较去年下降了 68.42%，相应的成本减少。3、2017 年度公司管理费用是 1151.30 万元，较上年同期下降 34.29%，原因是报告期内公司加大内部治理，其中人员费下降 37.75%、租赁费用下降 68.67%、研发支出下降 30.77%。4、2017 年度公司销售费用是 654.32 万元，较上年同下降 30.53%，原因是报告期内公司的销售收入同比下降，相应的销售差旅支出减少 33.3%，销售宣传会展费用下降 68.18%，人员费用下降23.05%。公告编号：2018-009 12 5、2017 年度公司财务费用是 188.18 万元，较上年同期增长 12.99%，原因是报告期内公司增加了短期借款利息的支出。6、2017 年度公司营业外收入是 3.14 万元，较上年同期下降 91.52%，原因是报告期内收到企业改制资助资金和全国中小企业股份转让系统挂牌资助资金共 60.00 万元，中关村企业信用评级 5,000元，软件退税 515,741.78 元，按照企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营“其他收益”科目增加 1,115,741.78 元，“营业外收入”科目减少 1,115,741.78 元。7、2017 年度公司净利润是-2506.33 万元，较上年同期下降 4.78%，原因是报告期内：营业收入较去年同期下降了 68.42%。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,718,035.82 34,434,778.56-68.87%其他业务收入 297,766.57 450,546.82-33.91%主营业务成本 13,948,630.43 30,256,952.62-53.90%其他业务成本 164,645.75-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%云终端 7,881,176.01 71.54%27,375,151.53 78.47%云终端辅助设备 993,418.21 9.02%2,536,329.52 7.27%软件及服务 2,141,208.17 19.44%4,973,844.33 14.26%合 计 11,015,802.39 100.00%34,885,325.38 100.00%说明：按产品分析中收入合计 11,015,802.39 元，其中软件及服务收入与财务附注中五、二十三（2）不同是财务附注中按产品分类分析的是主营业务收入 10,718,035.82 元，不包括其他业务收入 297,766.57元。按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北-10,742.74 0.03 华北 4,241,288.38 38.50 13,734,920.87 39.37 华东 2,168,763.75 19.69 10,440,421.35 29.93 华南 2,238,554.93 20.32 5,131,290.58 14.71 华中 184,758.31 1.68 2,661,841.89 7.63 西北-128,119.66 0.37 西南 2,182,437.01 19.81 2,777,988.29 7.96 合合计计 11,015,802.39 100.00 34,885,325.38 100.00 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入 1071.80 万元，占营业收入的比重为 97.30%。公司的收入主要分为两类 公告编号：2018-009 13 分别是硬件类收入与软件及服务收入，硬件类收入包括云终端及辅助设备，收入金额 788.12 万元，占营业收入的比重 80.56%，软件及服务收入报告期收入金额为 214.12 万，占营业收入比重 19.44%，主要原因是公司软件业务增长，公司加大了后期软件优化投入，综合前期硬件市场上的认可，软件收入占比有所提高。报告期内华北区较上年同期下降了 69.12%，主要原因是公司暂停了账期资金占用较大的直销业务，减少了中国石油、中国邮政等客户的收入。华南区域较上年同期下降 56.37%、华东区域较上年同期下降 79.23%、华中区域较上年同期下降了 93.06%，主要原因是由于公司战略原因，暂停了部分无实施力量的渠道商在硬件项目上的合作。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 曙光信息产业股份有限公司 1,458,846.15 13.61%否 2 贵州环视通科技有限公司 1,001,205.13 9.34%否 3 广州云潇韦业信息技术有限公司 977,526.50 9.12%否 4 中国邮政集团公司 973,055.57 9.08%否 5 联想(北京)信息技术有限公司 658,229.06 6.14%否 合计合计 5,068,862.41 47.29%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳市联志科技有限公司 1,198,770.01 16.19%否 2 深圳市百特菲电子有限公司 1,233,355.33 9.74%否 3 深圳市汉智星科技有限公司 1,217,150.03 15.98%否 4 深圳上视联讯科技有限公司 741,569.99 15.74%否 5 深圳云瀚科技有限公司 722,465.81 9.48%否 合计合计 5,113,311.17 67.13%3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,204,358.14-14,400,006.35 84.69%投资活动产生的现金流量净额-701,280.00-339,714.46-106.43%筹资活动产生的现金流量净额-4,253,714.17 5,411,466.20 -178.61%现金流量分析现金流量分析：1、报告期末经营活动现金流量净额为-220.44 万元,变动比 84.69%，主要原因是报告期内：1）收到上年度中国石油的回款中国石油 104 万、中国邮政 505 万、教育行业（班班通项目）117万、国电通 172 万；2）采购商品支付的现金 1257.38 万元，较上年同期下降了 49%；3）报告期内公司对人员进行了优化，本年度为员工支付的现金流较上年同期减少了 46.88%；4）收到的税费返还，公司为软件企业，销售自行开发生产的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，收到软件退税 51.57 万。2、报告期末投资活动现金流量净额为-70.13 万元，变动比-106.43%，主要原因是报告期内研发增加了安全运维系统采购费用。3、报告期末筹资活动现金流量净额为-425.37 万元，变动比-178.61%，主要原因是报告期内偿还了浦发银行贷款 800 万、民生银行贷款 500 万、枋州银行贷款 500 万,新增了云基地创业投资资金拆借 1250 万元。公告编号：2018-009 14 （四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号-政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。本次会计政策变更导致 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 1,115,741.78 元，“营业外收入”科目减少 1,115,741.78 元。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表其他项目产生影响，也无需进行追溯调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 云端时代作为一家非上市公众公司，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。云端时代敢于承担社会责任，关注残疾人就业，雇佣残疾人，为残疾人提供适合他们的就业岗位，帮助他们自食其力，获得有尊严的工作和安心的生活，并为他们提供进步和成长的空间。公司通过桌面云产业的发展，通过节能改善环境，同时在为社会创造财富，带动和促进当地经济的发展，提供就业岗位，缴纳税款为地方发展做贡献。云端时代将继续认真履行社会责任，为推动社会和谐发展和地方就业及经济发展贡献一份力量。三、持续经营评价三、持续经营评价 从目前国家产业政策、行业发展和公司发展现状来看，公司具备持续经营能力：1、国家产业政策：“十三五”时期，国内经济发展方式加快转变，软件和信息技术服务业持续快速发展，技术创新和应用水平大幅提升，行业迎来更大发展机遇。我国政府始终高度重视我国软件行业的发展，相继出台一系列鼓励、支持软件行业发展的政策法规，从制度层面提供了行业发展的良好环境。近年来，随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，在国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知等产业扶持政策的推动下，我国软件产业总体保持平稳较快发展，软件行业在国民经济中的地位进一步提升，并有望在未来继续保持高速增长的态势。当前我国云计算市场已成为全球增速最快的市场之一，云计算行业也逐步向广谱领域拓展，与此同时桌面云细分领域也将与制造、金融、政务、医疗、教育等多个领域相结合，通过资源融合，实现了与传统行业的高效对 公告编号：2018-009 15 接，行业规模得以进一步扩大。2、市场需求持续增加 公司属于云计算中的桌面虚拟化基础软件国产厂商，处于产业链上游，下游主要是政府、教育、军工、能源、金融、制造业、医疗等用户。随着企业用户对计算、存储和网络等 IT 需求的不断提升，传统物理形态的服务提供存在效率低、成本高、占地面积大、能耗多等弊端，企业对云计算的需求应运而生，且凭借其高效率、高便捷、低成本等优良特性广受欢迎，未来市场十分广阔。针对具体行业而言，随着云计算的环境适用性增强和各行业的需求提升，云计算必将从互联网行业逐步扩展到政府、金融、医疗、制造等行业，领域渗透度得到前所未有的提升。目前我国云计算市场已成为全球增速最快的市场之一，云计算行业也逐步向广谱领域拓展，与 制造、金融、政务、医疗、教育等多个领域结合，通过资源融合，实现了与传统行业的高效对接，行业规模得以进一步扩大。2016 年我国云计算整体市场规模达 514.9 亿元，整体增速 35.9%，高于全球平均水平。3、公司发展：报告期内公司完成三大战略部局并提高行业占有率和品牌影响力 1）联想 OEM 战略布局：云端时代成为联想中国区主营体系“双态桌面”解决方案的桌面云软和云终端硬件供应商。并在 2017 年 10 月份完成项目供货，拉开联想“双态”桌面的序幕。联想作为全球 PC 巨头和中国商用 PC 龙头企业，其“双态桌面”的布局，映射桌面云发展浪潮已经到来；2）国产服务器厂商的 OEM 布局：云端时代桌面云解决方案已完成在中科曙光、联想、宝德、天地超云等国产服务器厂商的部局。服务器是桌面云解决方案中的核心产品，与服务器厂商的合作，将会有利于推广桌面云产品。3）企业级市场布局：是目前行业内少有的定位于企业级市场的国产桌面云厂商，与国内 IT 巨头并驾齐驱，如华为、深信服等厂商，并计划在 2018 年扩大企业级核心渠道的建设，走向高端市场。以云端时代品牌为主的区域销售体系布局完成。4）提升行业占有率和品牌影响力：进一步提升各重点行业市场占有率和综合地位，公司在政府、国防、军工、教育、部队、交通、公安等行