836065_2017_国孚电力_2017年年度报告_2018-04-01.pdf

公告编号：2018-006 1 国 孚 电 力 NEEQ:836065 上海国孚电力设计工程股份有限公司（SHANGHAI GUOFU ELECTRIC POWER DESIGN&ENGINEERING CO.,LTD）年度报告 2017 公告编号：2018-006 2 公 司 年 度 大 事 记 公司于公司于 2017 年年 5 月月 9 日收到上海市住房和城乡建设管理委员会日收到上海市住房和城乡建设管理委员会批准的批准的工工程设计资质证书程设计资质证书，资质类别及等级新增“，资质类别及等级新增“电力行业（新能源发电专业）乙电力行业（新能源发电专业）乙级级”。20172017 年年 1010 月，上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会审定公月，上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会审定公司为“司为“20172017 年度上海市科技小巨人培育企业”年度上海市科技小巨人培育企业”。公告编号：2018-006 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及利润分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节 行业信息.28 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-006 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、国孚电力 指 上海国孚电力设计工程股份有限公司 国孚有限、有限公司 指 上海国孚电力设计工程有限公司 彤安投资 指 上海彤安投资有限公司 上海睿贝 指 上海睿贝投资中心(有限合伙)福建荣孚通 指 福建省荣孚通电气工程有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海国孚电力设计工程股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会议事规则”指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股转系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-006 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李磊、主管会计工作负责人翁晓羽及会计机构负责人(会计主管人员)姜艳红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2018-006 6 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 电力行业是国民经济基础产业,其投资周期随经济周期波动明显。近年来,我国经济发展速度有所下降,全社会用电量增长速度明显放缓,电力行业产能出现剩余,导致行业整体的投资规模开始收缩,可能会对公司的业务带来负面影响。人才流失的风险 公司属于技术密集型行业。电力工程设计企业对具有丰富经验的高层次人才有较大需求。随着公司业务规模的扩大以及竞争日益激烈的市场对于高端人才的争夺加剧,公司可能面临专业技术人才或优秀管理人才的流失问题,进而对公司的发展造成不利影响。公司治理的风险 公司挂牌新三板已有二年多,在股转公司、主办券商对挂牌企业的严格监管和持续督导下,公司内部治理水平和信息披露机制明显提高。但由于公司仍在快速发展阶段,相关治理机制建立时间较短,公司管理层规范运作的意识提高及相关制度执行到位及完善仍需要一定过程。因此,公司未来经营中可能存在内部治理不能有效执行的风险。竞争加剧的风险 电力设计行业中,国有设计院因其企业性质原因,在与民营设计院的竞争中往往处于优势地位,随着公司发展的规模不断扩大,公司与国有设计院的竞争将会越来越激烈。同时,随着国家电力体制改革的不断深入,民营设计院大量产生、发展和壮大,公司也同样面临着其他民营电力设计院的竞争。销售地域相对集中的风险 公司的业务和盈利基本集中在山东、江西和上海。虽然公司近期在北京、河北、福建、江苏有新的市场突破,但整体上仍然具有销售地域相对集中的风险。一旦上述区域的经济形势或市场环境发生重大不利变化,将对公司的经营业绩产生负面影响。产品销售季节性不均衡的风险 因公司客户主要为各级国有电力设计院和供电公司,这类企业主要在下半年集中对采购项目进行交付确认和费用结算,导致公司营业收入主要集中在下半年,尤其是在四季度,存在较明显的季节性特征。本期重大风险是否发生重大变化 否 公告编号：2018-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海国孚电力设计工程股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI GUOFU ELECTRIC POWER DESIGN&ENGINEERING CO.,LTD(GF)证券简称 国孚电力 证券代码 836065 法定代表人 李磊 办公地址 上海市闵行区申南路 59 弄 1 号楼 707 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 金结斌 职务 董事会秘书 电话 021-34635968 传真 021-34635969 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市闵行区申南路 59 弄 1 号楼 707 室 201108 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 11 月 30 日 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M7482 工程勘察设计 主要产品与服务项目 电力工程的勘察测量、设计及咨询 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）36,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 彤安投资 实际控制人 李磊和翁晓羽 四、注册情况 项目项目 事项事项 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100000576752447 否 注册地址 上海市闵行区申南路 59 弄 1 号楼 707 室 否 注册资本 36,000,000 是 公告编号：2018-006 8 五、中介机构 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张晓荣、陈嘉峰 会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日开始，按照全国中小企业股份转让系统公司要求，公司股票转让方式由协议转让统一调整为集合竞价转让方式。公告编号：2018-006 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 64,242,229.64 53,141,459.10 20.89%毛利率%59.39%62.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,398,565.36 13,046,873.99 25.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,277,148.49 12,593,166.04 21.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）33.48%38.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.19%36.76%-基本每股收益 0.46 0.36 25.69%注：根据企业会计准则第 34 号-每股收益，由于公司于 2017 年 5 月完成派发股票股利，上年同期的基本每股收益按照调整后的股数重新计算。二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 90,140,940.11 60,032,749.78 50.15%负债总计 32,964,030.63 19,254,405.66 71.20%归属于挂牌公司股东的净资产 57,176,909.48 40,778,344.12 40.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.59 2.04-22.10%资产负债率（母公司）36.57%32.07%-资产负债率（合并）36.57%32.07%-流动比率 2.68 3.04-利息保障倍数 48.65 209.39-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,347,565.57-7,141,094.07-146.88%应收账款周转率 1.53 2.35-存货周转率 1.64 1.74-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%50.15%52.43%-营业收入增长率%20.89%48.45%-净利润增长率%25.69%180.40%-公告编号：2018-006 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 36,000,000 20,000,000 80.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 32.16 计入当期损益的政府补助 1,302,675.00 其他营业外收入和支出 16,606.80 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,319,313.96 所得税影响数 197,897.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,121,416.87 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 资产处置收益-6,969.70-营业外收入 514,787.15 507,817.45-注：根据财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。公告编号：2018-006 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司属于电力工程咨询、设计及勘测服务行业，依靠具有丰富经验的专业技术团队，完成项目承揽与电力工程方案设计，为供电公司、各级电力设计院及电力用户提供高质量的设计产品和优质的服务。公司通过项目管理体系的有效运转，使各类工程项目设计过程标准化，在完成电力工程设计项目成果并交付客户验收后收取设计服务费，从而实现销售收入和利润。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，公司管理团队紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，继续专注于配电网领域业务拓展的市场战略，在优势地域进一步挖掘市场潜力、巩固优势地位；同时积极开拓新的市场区域，培育新的利润增长点。2017 年全年实现销售收入 6424.22 万元，较上年同期增长 20.89%，实现扣非净利润 1527.71万元，较上年同期增长 21.31%,超额完成了年初制定的经营目标。报告期内，公司获得了上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的新能源发电专业的乙级工程设计资质以及上海市科学技术委员会、上海市经济和信息化委员会授予的“2017 年度上海市科技小巨人培育企业”荣誉称号。公司的品牌形象大幅提高，公司治理和内部控制水平明显提升，融资能力大大加强。2017 年各项经营目标的达成为公司进一步加大技术创新能力建设投入、提高经营管理和市场拓展能力奠定了良好基础。（二）行业情况（二）行业情况 随着我国经济发展进入新常态，电力生产消费也呈现新常态特征。电力供应结构持续优化，电力消 公告编号：2018-006 12 费增长减速换档、结构不断调整，电力消费增长主要动力呈现由高耗能向新兴产业、服务业和居民生活用电转换。2017 年，全国用电形势呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。2017 年，全社会用电量 6.3 万亿千瓦时，同比增长 6.6%，增速较去年同期提高 1.6 个百分点。其中，第一产业、第二产业用电量同比分别增长 7.3%和 6.6%，增速分别提高 2.0 和 2.7 个百分点；第三产业和居民生活用电量同比分别增长 10.7%和 7.8%，增速分别回落 0.6 和 3.1 个百分点。从发电情况看，2017 年全国发电量同比增长 6.5%，其中火电发电量同比增长 5.2%。清洁能源发电量同比增长 10%，增速高于火电 4.8 个百分点；其中，水电、核电、风电、太阳能发电量同比分别增长1.7%、16.5%、26.3%和 75.4%。在整体电网投资保持稳定增长的同时，电网投资方向结构性调整已日趋明显。配电网建设在“十三五”期间明显提速。根据国家能源局印发配电网建设改造行动计划（2015-2020 年），2015-2020年配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，“十三五”期间累计投资不低于 1.7 万亿元。另外，新能源发电、综合能源服务市场呈现快速发展的趋势。根据以上市场发展形势的判断，公司将配电网市场的开拓作为公司发展的首要战略方向，持续在上述市场投入了大量人力、物力和财力。这一战略在报告期内已取得了明显的成效。公司未来还将依托已取得的技术、人才、市场和品牌优势，积极把握综合能源服务市场的潜在历史机遇，加大人才引进和市场拓展力度，促进公司经营业绩快速发展。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 16,365,144.03 18.16%11,022,466.95 18.36%48.47%应收账款 52,650,409.22 58.41%31,478,815.32 52.44%67.26%存货 17,612,079.13 19.54%14,273,762.56 23.78%23.39%长期股权投资 94,537.33 0.10%-固定资产 428,793.63 0.48%661,282.69 1.10%-35.16%短期借款 9,000,000.00 9.98%-应付账款 14,427,498.78 16.01%8,510,023.87 14.18%69.54%应付职工薪酬 3,906,348.16 4.33%2,458,246.84 4.09%58.91%资产总计 90,140,940.11 100%60,032,749.78 100%50.15%公告编号：2018-006 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 a)货币资金期末余额 1,636.51 万元，较年初增加 48.47%，主要由于公司销售规模扩大，经营活动净流入 334.76 万元，同比增加 1,048.87 万元，同时公司向建设银行和上海银行借款增加了货币资金；b)应收账款期末余额 5,265.04 万元，较年初增加 67.26%，主要是本期销售收入继续保持较快增长，公司所处行业具有季节性波动的特点，业务集中在第四季度结算，部分客户从确认收入到付款存在一定的周期所致，导致应收账款余额在年末增长较大；c)存货期末余额 1,761.21 万元，较年初增加 23.39%，主要是本年度销售订单较上年较快增加，截止于 2017 年 12 月 31 日投入生产但尚未完成交付的设计项目较多；d)短期借款期末余额 900 万元，较年初增加 900 万元，主要是由于公司订单增多，公司为了更好地执行订单，本年度新增向建设银行贷款 500 万元，当年度归还 50 万元；新增向上海银行贷款 450 万元；e)应付账款期末余额 1,442.75 万元，较年初增加 69.54%，主要是随着电力工程设计服务业务规模的增长，对外采购增加较多。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的 比重比重 营业收入 64,242,229.64 100%53,141,459.10 100.00%20.89%营业成本 26,091,892.33 40.61%20,192,274.95 38.00%29.22%毛利率 59.39%-62.00%-管理费用 14,201,533.26 22.11%13,125,135.37 24.70%8.20%销售费用 5,109,819.90 7.95%5,202,920.86 9.79%-1.79%财务费用 357,664.98 0.56%69,320.01 0.13%415.96%营业利润 17,392,608.58 27.07%13,937,852.55 26.23%24.79%营业外收入 1,319,281.80 2.05%507,817.45 0.96%159.79%营业外支出-0.00%122.68 0.00%-净利润 16,398,565.36 25.53%13,046,873.99 24.55%25.69%注：财政部于 2017 年 12 月发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），公司将发生的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）处置时确认的处置利得或损失重分类至资产处置收益。上期资产处置收益调增 6,969.70 元，营业外收入调减 6,969.70 元。项目重大变动原因项目重大变动原因：a)营业收入和营业成本说明：本年营业收入和营业成本较上年分别增长 20.89%和 29.22%，主要由于本年加强原优势区域市场销售力度，同时开辟了新的区域市场，公司业务规模不断扩大；b)销售费用说明：本年销售费用 510.98 万元，较上年减少 9.31 万元，主要是公司加强了对招待费用及 公告编号：2018-006 14 办公费用等费用的控制，导致 2017 年度的销售费用有所下降；c)财务费用说明：本年财务费用比上年增加 28.83 万元，较上年增长 415.96%，主要由于本年短期借款增加产生利息费用；d)营业外收入说明：本年度公司收到企业上市（新三板）的张江专项资金补贴和科技小巨人培育企业项目资助资金，共取得政府补助 130 万元；d)净利润说明：本年净利润 1,639.86 万元，较去年增长 335.17 万元，主要系公司盈利能力增强所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 64,237,512.66 53,141,459.10 20.88%其他业务收入 4,716.98-主营业务成本 26,091,892.33 20,192,274.95 29.22%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电力工程设计 64,237,512.66 99.99%53,141,459.10 100.00%咨询服务 4,716.98 0.01%-按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无明显变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南昌通源电力勘测设计咨询有限公司 5,917,574.63 9.21%否 2 青岛电气工程安装有限公司 5,288,086.65 8.23%否 3 青岛易从电力工程有限公司 3,187,493.83 4.96%否 4 国网江苏省电力有限公司泗洪县供电分公司 2,962,835.21 4.61%否 5 北京电力经济技术研究院有限公司 2,626,667.87 4.09%否 合计合计 19,982,658.19 31.10%-注：南昌通源电力勘测设计咨询有限公司于 2018 年 2 月 2 日更名为南昌南供电力设计院有限公司。公告编号：2018-006 15 （4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 上海阔达劳务服务有限公司 1,953,374.64 22.87%否 2 济南历源实业有限责任公司 1,433,628.00 16.78%否 3 蓬莱市兴源电力设计有限公司莱州分公司 1,000,000.00 11.71%否 4 潍坊昊通电力工程设计有限公司 849,555.00 9.95%否 5 邹城市鼎泰电力设计技术服务中心 626,800.00 7.34%否 合计合计 5,863,357.64 68.65%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,347,565.57-7,141,094.07-146.88%投资活动产生的现金流量净额-1,212,173.82 4,128,392.57-129.36%筹资活动产生的现金流量净额 3,207,285.33 5,400,000.00 -40.61%现金流量分析现金流量分析：a)经营活动现金流量净额 334.76 万元，由负转正，主要系本年度销售额持续上升，正向流入逐步增加，本年度销售商品、提供劳务收到的现金较去年增加 966.51 万元；b)投资活动现金流量净额-121.22 万元，与上期数差异主要系上年同期发生银行理财产品资金赎回500 万元，而本期未发生银行理财产品赎回，因此投资活动现金流入减少；c)筹资活动现金流量净额 320.72 万元，下降 40.61%，主要系本年度归还关联方借款 540.00 万元所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 福建省荣孚通电气工程有限公司，注册资本 5000 万元，实收资本 100 万元，成立于 2017 年 1 月 26 日，国孚电力持股比例为 25%，为国孚电力联营企业，福建荣孚通 2017 年尚未开展业务，2017 年净利润为-62.19 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 公告编号：2018-006 16 会计政策：1、2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。该准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。2、2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行 企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。3、财政部于 2017 年 12 月发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会 201730 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。政策变更内容和原因及受影响的报表项目名称和金额：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。本期受影响的报表项目及金额，资产处置收益增加 32.16 元，营业外收入减少 250.00 元，营业外支出减少 217.84 元；上期受影响的报表项目及金额，资产处置收益增加 6,969.70 元，营业外收入减少 6,969.70 元。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司深知企业的发展离不开天时、地利、人和，公司有义务在取得良好发展的同时回报社会，积极承担相应的社会责任。2017 年，因国家“十三五”配电网建设发展规划的积极影响，公司主营业务继续保持快速发展态势。公司按照公众公司的标准严格要求自己，合法合规经营，及时足额纳税，2017 年公司对所在地的税收贡 公告编号：2018-006 17 献同比持续增长；2017 年，公司积极参与当地政府科技、经贸等部门及高校组织的各类市场调研、科技创新相关的社会活动，为政府决策和提升本地创新创业大环境建设献计献策，做出自己应有的贡献。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司所处的市场环境没有重大变化，公司的经营模式、产品和服务未发生重大变化；同时，公司内部治理水平、经营管理能力持续提升，核心管理团队和技术骨干保持稳定，因此公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司市场战略收到明显成效，各项财务指标取得了大幅增长，公司经营取得了较好成绩。未来公司将充分利用资本市场力量，继续扩大已有市场优势、加大新技术的研发投入，关注新的市场机会，积极培育新的利润增长点。因此，公司未来具有良好的发展前景。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1.宏观经济波动的风险 电力行业是国民经济基础产业，其投资周期随经济周期波动明显。近年来，我国经济发展速度有所下降，全社会用电量增长速度明显放缓，电力行业产能出现剩余，导致行业整体的投资规模开始收缩，可能会对公司的业务带来负面影响。针对以上风险，公司抓住国家在十三五期间加大对新能源、一带一路、配网领域投资的政策，积极调整市场策略，针对性配置优势资源，寻找持续增长机会。2.人才流失的风险 公司属于技术密集型行业，电力工程设计企业对具有丰富经验的高层次人才有较大需求。随着公司业务规模的扩大以及市场对于高端人才的争夺加剧，公司可能面临专业技术人才或优秀管理人才的流失问题，进而对公司的发展造成不利影响。针对以上风险，公司一方面加强以人为本的企业文化建设，除继续提高员工福利外，针对优秀人才按需提供专项培训，为吸引人才、留住人才创造好的企业环境；另一方面，鼓励竞争，实施收入与绩效挂钩的激励制度，让能干的人、多干的人增收，同时淘汰低能、低效的人员。3.公司治理的风险 公司挂牌新三板已有二年多，在股转公司、主办券商对挂牌企业的严格监管和持续督导下，公司内 公告编号：2018-006 18 部治理水平和信息披露机制明显提高。但由于公司仍在快速发展阶段，相关治理机制建立时间较短，公司管理层规范运作的意识提高及相关制度执行到位及完善仍需要一定过程。因此，公司未来经营中可能存在内部治理不能有效执行的风险。针对上述风险，公司加大了高管的合规培训力度。公司派出高管参加了股转公司、上海证监局和主办券商主办的各类合规培训并以优异的成绩通过了培训考试；同时，公司加强了信息化建设，通过信息系统将各项业务的风险控制点进行关联，避免信息统计和传递错误，实现了决策审批与业务流程的闭环控制。4.竞争加剧的风险 电力设计行业中，国有设计院因其企业性质的原因，在与民营设计院的竞争中往往处于优势地位。随着公司发展的规模不断扩大，公司与国有设计院的竞争将会越来越激烈；同时，随着国家电力体制改革的不断深入，民营设计院大量产生、发展和壮大，公司也同样面临着其他民营电力设计院的竞争。针对以上风险，公司将继续发挥自己的专业特长和服务优势，与国有设计院采取以竞争促合作以及差异化的竞争策略获取市场；针对民营设计院的竞争，公司利用先发的品牌、资质、技术和资金优势和灵活的商务模式，快速占领市场。5.销售地域相对集中的风险 公司的业务和盈利基本集中在山东、江西和上海。虽然公司近期在北京、河北、福建、江苏有新的市场突破,但整体上仍然具有销售地域相对集中的风险。一旦上述区域的经济形势或市场环境发生重大不利变化,将对公司的经营业绩产生负面影响。针对以上风险，公司一方面在原有业务区域内继续深挖空白点，保持市场优势；同时，公司积极开拓新的区域市场，增加新的利润增长点。报告期内，公司这一市场战略已有明显成效。6.产品销售结算季节性不均衡的风险 因公司客户主要为各级国有电力设计院和供电公司，这类企业主要在下半年集中对采购项目进行交付确认和费用结算，从而导致公司营业收入主要集中在下半年，尤其是在四季度，存在较明显的季节性特征。针对以上风险，一方面，公司加强了对设计人员的考核激励，采取多项措施提升生产效率，加快项目交付；另一方面，公司加强了客户信用检查并制定了不同类别客户的授信政策，通过设定合理的合同回款条件在源头上降低呆坏账的发生概率。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素。公告编号：2018-006 19 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否对外提供借款 否-是否存在日常性关联交易事项 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 第五节 二(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在失信情况 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）报告期内（一）报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易情况关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 担保担保金额金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时报告临时报告披露披露 时间时间 临时报告临时报告 编号编号 李磊和翁晓羽 为公司向建设银行借款提供担保 5,000,000.00 是 2017 年 2 月 20 日 2017-005 李磊和翁晓羽 为公司向上海银行借款提供担保 4,500,000.00 是 2017 年 5 月 25 日 2017-023 总计总计 -9,500,000.00-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联担保系关联方为公司申请银行贷款提供担保，上述关联交易所担保的贷款公司业务拓展及时提供了低成本的资金支持，为公司持续增长的订单及时履行和交付提供了资金保障。以上两项关联交易均分别经过董事会和股东大会审议，程序合规。关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（二二）承诺事项的履行情况）承诺事项的履行情况 公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函；公司全体董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函；公告编号：2018-006 20 公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员出具了关于避免资金占用的承诺函；公司实际控制人出具的关于公司 GF 商标的承诺；公司实际控制人出具的关于租赁房产的承诺；公司董事、监事、高级管理人员出具了关于董事、监事、高级管理人员任职资格的承诺函；公司控股股东、实际控制人及直接或间接持有股份公司 5%及以上股份的主要股东或股份公司的董事、监事及高级管理人员出具了关于减少和规范关联交易的承诺函；公司出具了因股改而导致公司资产及相关资质更名的承诺；报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。公告编号：2018-006 21 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况（一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 无限售股份总数 6,666,666 33.33%5,333,333 11,999,999 33.33%其中：控股股东、实际控制人 6,666,666 33.33%5,333,333 11,999,999 33.33%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 13,333,334 66.67%10,666,667 24,000,001 66.67%其中：控股股东、实际控制人 13,333,334 66.67%10,666,667 24,000,001 66.67%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 20,000,000 100.00%16,000,000 36,000,000 100.00%普通股股东人数普通股股东人数 2 （二）（二）普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上及以上股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 彤安投资 18,000,000 14,400,000 32,400,000 90.00%21,600,000 10,800,000 2 上海睿贝 2,000,000 1,600,000 3,600,000 10.00%2,400,001 1,199,999 合计合计 20,000,000 16,000,000 36,000,000 100.00%24,000,001 11,999,999 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：1、李磊先生、翁晓羽女士分别持有彤安投资 70%和 30%股份；2、李磊先生、翁晓羽女士分别持有上海睿贝 1%和 99%股份，李磊先生为上海睿贝的普通合伙人及执行事务合伙人。二、优先股股本基本情况 不适用 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东