835963_2017_安人股份_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

1 2017 年度报告 安人股份 NEEQ:835963 杭州中软安人网络通信股份有限公司（ChinaSoft Hangzhou Anren Network Communication Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 12 月 2 日，由公司联合中科院、北京理工大学研发的小安智能政务服务机器人通过中国电子学会组织的权威鉴定，获得了鉴定委员会高度评价，并于2017 年 12 月 15 日在北京正式发布。该项技术成果对公司未来在“AI+政务服务”领域的业务发展带来积极的意义。2017 年 6 月，安人股份院士专家工作站于获评“浙江省院士专家工作站”；中软安人政务大数据研究院于 8 月被浙江省科技厅认证为“省级企业研究院”；公司也被浙江省经信委认定为“浙江省第三批大数据应用示范企业”，为公司在大数据、人工智能领域的业务发展建立技术支撑。2017 年 9 月 5 日，公司承建的工信部“12381 公共服务电话平台”正式开通上线运行，是公司政务呼叫中心产品在新领域的又一次成功应用。公司将依托工信部12381 系统的顶层设计，全力为各省、市经济和信息化委员会打造先进、优质的政务公众服务平台。公司进一步深化与华为等国内顶级企业的合作。作为华为“2017 华为年度商业共赢伙伴”，公司在近期的华为“企业云通信联合大会暨联盟创新基地开幕仪式”上，与华为公司联合发布“政务热线联合解决方案”，合作共赢，共同助力政府提升行政效率、推动公共服务创新。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安人股份 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司 股东大会 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司股东大会 董事会 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司董事会 监事会 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 杭州中软安人网络通信股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 实际控制人、中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 控股股东、中国软件 指 中国软件与技术服务股份有限公司 电子政务公共服务平台 指 运用电子信息化硬件系统、数字网络技术和相关软件技术形成的，用于政府实现对社会公开事务进行处理的政务信息化综合服务系统。呼叫中心 指 呼叫中心是充分利用现代通讯与计算机技术，如 IVR（Interactive Voice Response 的缩写,即互动式语音应答）、ACD（自动呼叫分配）等等，可以自动灵活地处理大量各种不同的电话呼入和呼出业务和服务的运营操作场所。云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。大数据 指 一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。人工智能、AI 指 人工智能，英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。增值电信业务经营许可证（国内呼叫中心业务）指 是指受企事业单位委托，通过固定网、移动网或因特网等公众通信网络向用户提供有关该企事业单位的业务咨询、信息咨询和数据查询等服务。国内呼叫中心业务还包括呼叫中心系统和话务员座席的出租服务。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方军、主管会计工作负责人盛丽玲及会计机构负责人（会计主管人员）宋国彩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 毛利率波动大的风险 公司毛利率会随着环境因素的变化而变化。造成公司毛利率波动大的原因包括：公司除直接销售软件产品、售后服务外，其他类业务均采用完工百分比法确认收入，而完工进度是以客户验收的进度为准，由于软件服务行业具有前期投入成本高后期投入成本低的特点，造成前期毛利率低后期毛利率高。公司确认收入的原则既不违背企业会计准则又符合公司实际情况；这样就会使一个项目周期内毛利率总体呈上升趋势。公司从事的软件服务业务以政府采购为主，针对政府采购标的不同，主要分为以硬件为支撑的项目和软件与硬件相结合的项目，前者成本难以压缩，后者成本具有一定的可控性，公司每年中标的政府采购项目均不同，也是毛利率波动的主要原因之一。另外，由于软件服务行业的特殊性及周期性波动的特征，公司很难使每年的毛利率保持在平均水平上，综上所述，毛利率的波动是公司收入与成本情况的真实反映，而毛利率的大幅波动造成了盈利不稳定。应收账款周转率低的风险 由于公司的客户以税务、工商、社保、食药监、交通等政府机关为主，资金回笼需按相关规定办理。公司应收账款周转较慢会导致资金周转困难、现金流紧张等风险。市场风险 目前国内呼叫中心市场主要应用领域是政府、金融、运营商、6 电子商务等大型机构或企业，公司客户主要集中在政府市场，公司虽在政府市场占用率稳居行业第一位，但从呼叫中心总体市场规模看公司整体业务量偏低，市场偏窄，导致这种现象的主要原因是公司一直以来将业务聚焦在电子政务市场，其它行业市场开拓不够。因此，公司业务受政府呼叫中心市场信息化投资规模变化影响较大。人力资源风险 电子政务公共服务平台建设领域对人才的综合能力要求较高：一方面要求掌握通讯、语音交互、计算机融合技术和应用开发技术；另一方面要清晰地了解行业用户的业务流程和管理模式，准确理解和把握用户需求。另外，公司需要引进大数据、人工智能等领域的优秀人才以支持公司业务和技术的转型升级。人才优势是公司最为重要的核心竞争力，公司为吸引优秀人才，保持公司人才优势，开展了企业文化建设，在工资、奖金和福利等方面对人才进行激励。但在股权激励方面，一直没有建立有效的激励制度。对公司引进高层次人才以及对高层人才的激励带来障碍。业务发展风险 公司在政务公共服务领域有着长期的业务研究，伴随着政务改革不断研究新的信息技术应用模式、开发新的产品，积累了丰富的政府客户资源，建立了适应行业客户并能快速响应变化的经营模式，从而奠定了公司在电子政务公共服务领域的核心竞争优势；但也存在公司无法适应相关市场需求变化或技术更新变化的可能性，给公司业务发展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州中软安人网络通信股份有限公司 英文名称及缩写 ChinaSoft Hangzhou Anren Network Communication Co.,Ltd.证券简称 安人股份 证券代码 835963 法定代表人 方军 办公地址 杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋国彩 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 0571-56137777 传真 0571-88156120 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座 邮政编码：310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-08-17 挂牌时间 2016-02-23 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司的主要产品和服务由电子政务公共服务平台软件、行业解决方案、技术及运维服务三部分组成 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 中国软件与技术服务股份有限公司 实际控制人 中国电子信息产业集团有限公司 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133010072450428XW 否 注册地址 杭州市西湖区华星路 99 号东软创业大厦 3 楼 A 座 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 贾建彪、姚滨 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 81 座七层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则的相关规定，公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,184,949.67 60,534,374.26 32.46%毛利率%63.36%64.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,688,607.04 8,235,573.58 29.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,341,503.30-3,692,804.21 298.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.75%11.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.44%-5.62%-基本每股收益 0.21 0.16 31.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 139,510,855.37 100,803,719.40 38.40%负债总计 58,072,677.70 26,754,148.77 117.06%归属于挂牌公司股东的净资产 81,438,177.67 74,049,570.63 9.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.48 10.14%资产负债率%（母公司）41.63%26.54%-资产负债率%（合并）-流动比率 4.24 3.71-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 50,512,100.85 10,141,103.64 398.09%应收账款周转率 4.22 2.67-存货周转率 1.66 1.22-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.40%-1.58%-营业收入增长率%32.46%-20.22%-净利润增长率%29.79%-24.88%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 基于安全可靠基础软件的民航客票交易系统应用研究与示范工程 436,967.56 信息技术服务知识库平台开发及产业化 635,353.3 安全可靠信息系统技术支撑平台 128,098.28 面向食品和医药行业的工业云应用示范项目 31,800.00 基于虚拟实景定位技术的文化旅游支撑系统研发应用示范 1,685,867.30 大学生见习补贴 72,137.02 软件产品登记奖励 3,000.00 特聘专家工作津贴 200,000.00 新三板挂牌奖励 250,000.00 院士工作站 500,000.00 非流动资产处置损益-5,454.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,937,769.11 所得税影响数 590,665.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,347,103.74 11 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 安人股份是一家呼叫中心行业的开发、集成、运维综合服务提供商。公司的主要产品和服务分为电子政务公共服务平台软件、行业解决方案、技术及运维服务三部分。（一）采购模式 公司需按照客户的要求采购业内主流品牌的排队机、CTI、IVR、服务器、操作系统、数据库等系统软硬件。公司采用“集中竞价、集中订货，集中收货，集中付款”的集中采购模式，在公司核心管理层建立了专门的采购部门，统一组织公司采购业务，有利于公司降低成本、保证质量、控制进度、保护商业秘密、稳定供应商关系，取得最大利益。同时公司设立“采购委员会”，该委员会是在总经理领导下的公司最高采购领导、决策、监督和评估机构，主要负责采购制度的审查，采购基准价的审计，重大项目采购的定价，合格供应商的审核及认定，产品技术问题的咨询，采购过程的监督以及采购绩效的评估等工作，以保证采购工作健康，有序，高效，透明地运行，使采购工作满足公司的经营要求。公司主要合作供应商包括深圳华为技术有限公司（以下简称“华为”）、亚美亚(中国)通讯设备有限公司（以下简称“AVAYA”）、科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）、中标软件有限公司（以下简称“中标软”）及武汉达梦数据库有限公司（以下简称“达梦”）等。（二）销售及服务模式 在政府领域，主要是通过招投标方式获取项目合同，以及后续的升级和运维合同。项目合同一般为集成和研发项目，包括采购与呼叫中心相关的排队机、CTI、IVR、服务器、操作系统、数据库等系统软硬件，并负责集成，根据客户要求和行业特点进行定制化开发等。升级与维护合同主要是对前期已建设的项目进行软、硬件升级和日常运行支持服务。（三）公司商业模式可持续性 公司已建立起与主营业务相关的销售和服务体系，形成了能够持续保障公司竞争优势的核心技术和管理团队，持续进行研发投入，公司技术指标得到大幅提升、服务项目不断拓展、服务水平稳步提升、客户持续增加、逐步得到合作伙伴的认可，市场竞争力逐步凸显。公司商业模式具有可持续性，不存在重大风险。与 2016 年相比，公司商业模式各项要素均未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 8018.49 万元，较上年同期 32.46%；实现净利润 1068.86 万元，较上年同期 29.79%。2017 年公司管理层按照年初制定的年度经营计划，继续在呼叫中心行业的开发、集成、运维综合服务的主营业务上精耕细作，充分把握市场机遇，取得较好的业绩增长。2017 年公司增加了人工智能、大数据、安全可信、互联网+等领域的研发投入，强化人才体系和人才队伍建设，以“互联网+智慧政务服务”需求为契机，积极拓展新客户，提升研发产品质量。公司力争在现有业务领域的基础上，通过积极延展新领域、创新机制和运营模式，推动公司业务的持续发展。(二二)行业情况行业情况 宏观环境、政策环境为公司的发展带来机遇。2015 年 3 月李克强总理的政府工作报告中首次提出要制定各行各业的“互联网+”行动计划，“互联网+”战略上升为国家战略。“互联网+税务”、“互联网+市场监管”、“互联网+人社”等各政府行业的行动计划陆续推出和实施。2015 年 11 月党的十八届五中全会公报提出要实施“国家大数据战略”，2016 年国家十三五规划纲要中提出把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新；而其中的重点工作之一是加快政府数据开放共享，全面推进重点领域大数据高效采集、有效整合，深化政府数据和社会数据关联分析、融合利用，提高宏观调控、市场监管、社会治理和公共服务精准性和有效性。由此可见，智慧政务服务正在成为互联网时代政府治理发展的新形态。2017 年，国家发布了新一代人工智能发展规划，人工智能成为国家战略，而智能政务也是发展规划的重要组成部分。“互联网+智慧政务服务”主要是借助云计算、大数据、人工智能等技术手段，整合互联网上社会群体与政府治理相关的各项数据信息，重构智慧感知、智慧评价、智慧决策、智慧管理服务和智慧传播的政府管理新流程，形成政民融合、良性互动的治理新格局。公司将进一步发挥优势，搭建智能政务服务平台，让百姓享受信息技术带来的便捷、精准服务。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 87,007,453.13 62.37%43,336,115.81 42.99%100.77%应收账款 8,664,577.80 6.21%11,841,565.03 11.75%-26.83%存货 15,270,804.69 10.95%17,790,587.50 17.65%-14.16%固定资产 5,155,521.31 3.70%6,880,510.83 6.83%-25.07%递延收益 28,597,926.52 20.50%3,477,473.56 3.45%722.38%资产总计 139,510,855.37-100,803,719.40-38.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金增长 100.77%，主要是报告期内项目执行能力进一步提升，项目交付周期缩短，收款更及时；同时，报告期内收到大额政府补助。14 报告期内资产总计增长 38.4%，主要是报告期内货币资金增加所致。报告期内递延收益增长 722.38%，主要是报告期内收到大额政府补助所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 80,184,949.67-60,534,374.26-32.46%营业成本 29,379,149.82 36.64%21,792,060.72 36.00%34.82%毛利率%63.36%-64.00%-管理费用 44,107,314.59 55.01%38,588,333.49 63.75%14.30%销售费用 7,229,233.66 9.02%4,047,302.04 6.69%78.62%财务费用-456,282.62-0.57%-471,174.84-0.78%-3.16%营业利润 9,680,599.74 12.07%-5,855,629.12-9.67%-265.32%营业外收入 1,074,669.23 1.34%14,474,714.33 23.91%-92.58%营业外支出 54,986.56 0.07%39,080.37 0.06%40.70%净利润 10,688,607.04 13.33%8,235,573.58 13.60%29.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入增长 32.46%，是因为公司积极把握互联网+、大数据、人工智能成为国家战略的发展机遇，布局区域市场，对现有优势行业进一步精耕细作，升级公司产品，推动客户系统的升级换代；报告期内营业成本增长 34.82%，与营业收入同步增长；报告期内销售费用增长 55.05%，主要公司为布局区域市场进一步强化对现有优势行业精耕细作，加大了市场及销售队伍的建设，导致销售人工工资总额及费用总额的增长；营业利润增长 265.32%，主要是因为会计政策变更（在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将当期符合要求的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目。）所致；另外，营业收入的增长也导致了营业利润的增加；营业外收入下降 92.58%，主要是因为会计政策变更（在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将当期符合要求的政府补助从“营业外收入”项目调整至“其他收益”项目。）所致；营业外支出增长 40.7%，主要是因为报告期内收到一笔杭州市滨江区财政局拨付人才激励专项资金，并在报告期内支付激励对象所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 80,164,713.68 60,534,374.26 32.43%其他业务收入 20,235.99 0-主营业务成本 29,379,149.82 21,792,060.72 34.82%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 15 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%自主软件产品销售 48,033,935.57 59.90%39,779,049.00 65.71%系统集成 10,353,981.59 12.91%4,791,328.11 7.92%技术开发 10,924,680.00 13.62%10,650,091.53 17.59%售后服务 10,852,116.52 13.53%5,313,905.62 8.78%合计 80,164,713.68 99.97%60,534,374.26 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内主营业务收入增长 32.43%，是因为公司积极把握互联网+、大数据、人工智能成为国家战略的发展机遇，布局区域市场，对现有优势行业进一步精耕细作，升级公司产品，推动客户系统的升级换代；报告期内主营业务成本增长 34.82%，与主营业务收入同步增长。报告期内系统集成类收入增长主要是因为报告期内签订的系统集成合同多于去年同期；报告期内售后服务类收入增长主要是为报告期内公司为进一步深耕行业市场、提高服务质量和客户满意度、增加客户的黏性，加大了驻场服务业务业务的推广力度。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国软件与技术服务股份有限公司 10,944,816.10 13.65%是 2 新疆维吾尔自治区国家税务局 6,937,404.26 8.65%否 3 上海市地方税务局第七分局 5,879,951.28 7.33%否 4 山西省食品药品监督管理局 4,744,956.78 5.92%否 5 武汉达梦数据库有限公司 4,585,150.00 5.72%是 合计合计 33,092,278.42 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京国交信通科技发展有限公司 7,473,565.81 22.03%否 2 中建材信息技术股份有限公司 6,189,120.28 18.57%否 3 浙江中控系统工程有限公司 2,999,999.99 9.00%否 4 深圳市金华威数码科技有限公司 2,993,112.62 8.98%否 5 武汉达梦数据库有限公司 2,492,307.69 7.48%是 合计合计 22,148,106.39 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 50,512,100.85 10,141,103.64 398.09%16 投资活动产生的现金流量净额-3,200,236.65-6,661,260.82 51.96%筹资活动产生的现金流量净额-3,351,196.00-4,225,091.12 20.68%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 40,370,997.21 元，主要是报告期内收到的合同款及政府补助款增加所致；投资活动产生的现金流量净额比去年增加了 3,461,024.17 元，主要是报告期内购入的固定资产少于去年同期。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司无控股子公司和参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财、委托贷款、衍生品投资情况发生。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布 企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司主营的政府呼叫中心系统服务于工商、税务、社保、食药监、交通、信访等政府行业，为社会公众提供投诉举报、政策咨询等渠道，为政府的政务服务提供最后一公里的接入。公司通过不断提高产品质量和服务质量，更好服务于政府、企业、社会公众，为构建和谐社会贡献自己的力量。公司从严治企、诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司注重员工关爱，注重培养和开发员工潜能，促进员工健康成长；公司着力培育积极履行社会责任的企业文化，激发员工公益心、慈爱心和责任心。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司有十多年的呼叫中心的建设经验和技术储备，拥有两百多人团队的呼叫中心技术开发、集成实施、服务的专业团队。公司具有政务服务领域长期的业务研究、产品研发和客户积累优势，具有科技创新及产业化能力优17 势，具有营运管理创新优势，将充分保证公司稳定可持续经营发展。特别是公司登陆“新三板”后，打开了与资本市场接轨的通道，为公司未来的快速发展奠定了坚实的基础。报告期内未出现对公司持续经营能力产生不良影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、毛利率波动大的风险 公司毛利率会随着环境因素的变化而变化。造成公司毛利率波动大的原因包括：公司除直接销售软件产品、售后服务外，其他类业务均采用完工百分比法确认收入，而完工进度是以客户验收的进度为准，由于软件服务行业具有前期投入成本高后期投入成本低的特点，造成前期毛利率低后期毛利率高。公司确认收入的原则既不违背企业会计准则又符合公司实际情况；这样就会使一个项目周期内毛利率总体呈上升趋势。公司从事的软件服务业务以政府采购为主，针对政府采购标的不同，主要分为以硬件为支撑的项目和软件与硬件相结合的项目，前者成本难以压缩，后者成本具有一定的可控性，公司每年中标的政府采购项目均不同，也是毛利率波动的主要原因之一。另外，由于软件服务行业的特殊性及周期性波动的特征，公司很难使每年的毛利率保持在平均水平上，综上所述，毛利率的波动是公司收入与成本情况的真实反映，而毛利率的大幅波动造成了盈利不稳定。管理措施：公司财务部对收入分类确认、成本核算的及时性进一步加强管理，使得报告期内毛利率的变动控制在合理范畴之内。但造成上述风险的因素依然存在，公司将继续加强管理，尽力控制毛利率的变动范围。2、应收账款周转率低的风险 由于公司的客户以税务、工商、社保、食药监、交通等政府机关为主，资金回笼需按相关规定办理。公司应收账款周转较慢会导致资金周转困难、现金流紧张等风险。管理措施：公司项目管理办公室通过周报、月报等方式反映项目的执行情况、存在的风险等，促使项目顺利实施与验收，从源头上为加快应收账款的回收提供支撑；同时对应收账款进行跟踪管理、督促账款的及时回收。3、市场风险 目前国内呼叫中心市场主要应用领域是政府、金融、运营商、电子商务等大型机构或企业，公司客户主要集中在政府市场，公司虽在政府市场占用率稳居行业第一位，但从呼叫中心总体市场规模看公司整体业务量偏低，市场偏窄，导致这种现象的主要原因是公司一直以来将业务聚焦在电子政务市场，其它行业市场开拓不够。因此，公司业务受政府呼叫中心市场信息化投资规模变化影响较大。管理措施：随着互联网+、大数据、人工智能时代的到来，政府管理理念、政务服务模式正发生着革命性的变化，因此电子政务市场本身具有巨大的潜力。公司将加大对云计算、大数据、人工智能等技术研究，积极顺应市场变化，持续创新产品，提升核心竞争力，在优势行业保持领先地位的同时，通过设立分、子公司等形式布局区域市场，拓展新行业、新市场。4、人力资源风险 18 电子政务公共服务平台建设领域对人才的综合能力要求较高：一方面要求掌握通讯、语音交互、计算机融合技术和应用开发技术；另一方面要清晰地了解行业用户的业务流程和管理模式，准确理解和把握用户需求。人才优势是公司最为重要的核心竞争力，公司为吸引优秀人才，保持公司人才优势，开展了企业文化建设，在工资、奖金和福利等方面对人才进行激励。但在股权激励方面，一直没有建立有效的激励制度。对公司引进高层次人才以及对高层人才的激励带来障碍。管理措施：公司仍将在公司法、证券法、国资管理、股转公司等相关规定的框架下，积极探索对企业重要技术人员和经营管理人员、公司拟引进的高层次人才实施激励方案。5、业务发展风险 公司在政务公共服务领域有着长期的业务研究，伴随着政务改革不断研究新的信息技术应用模式、开发新的产品，积累的丰富的政府客户资源，建立了适应行业客户并能快速响应变化的经营模式，从而奠定了公司在电子政务公共服务领域的核心竞争优势；但也存在公司无法适应相关市场需求变化或技术更新变化的可能性，给公司业务发展带来风险。管理措施：公司通过产学研模式，与沈昌祥院士团队以及国内著名高校和科研院所积极合作，研究并掌握人工智能、大数据、信息安全领域的领先技术，并与国家对互联网+、云计算、大数据、人工智能的布局与规划紧密结合，积极探索智能、安全、可信的智慧政务服务。另外，伴随政务服务模式的创新，公司积极探索“技术+服务”的新模式，拟通过设立专业子公司独立建设并运营基于人工智能技术的智慧政务服务平台，从而实现业务模式的创新并控制风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 16,000,000 3,106,278.93 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 36,000,000 15,529,966.10 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 52,000,000 18,636,245.03 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编号编号 中电财务公司存款 存款 30,000,002.48 是 2017 年 6 月 6 日 2017-028 总计总计 -30,000,002.48-20 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：因业务经营及公司发展需要，公司与中国电子财务有限责任公司签订金融服务协议，由中国电子财务有限责任公司在协议范围内为公司办理资金结算业务、按照信贷规则向公司提供授信融资以及其他金融服务，协议有效期为一年。经综合考虑公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，中国电子财务有限责任公司在未来一年中给予安人股份办理资金结算日存款余额最高不超过人民币 10000 万元，综合授信余额不超过人民币 10000 万元。中国电子财务有限责任公司是经中国银监会批准只对集团内企业开展结算、信贷业务的金融机构。相比银行，中国电子财务有限责任公司对集团企业情况更为