835968_2017_科创蓝_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

1 2017 科创蓝 NEEQ:835968 青岛科创蓝新能源股份有限公司 Qingdao Sci-inno Blue New Energy Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 5 月，公司“基于疏导换热的污水及地表水热泵供热供冷”科研项目荣获山东省科学技术发明奖二等奖。公司系统技术的创新性和先进性再获肯定。5 月，董事长迟芳女士代表公司与河北邯郸魏县人民政府签署 魏县中心城区清洁能源供热项目框架协议，预计 2018 年供热季前完成覆盖魏县核心区域的满足 500 万平方米供热需求的分布式能源站建设，公司“城市化战略”全面展开。2017 年 9 月，公司顺利取得青岛市高新技术企业证书。证书编号：GR201737100313。这标志着公司在研发和创新方面得到国家相关部门的肯定与认可。2017 年 10 月，公司取得全国工业产品生产许可证。证书编号：XK06-015-02103。2017 年 5月 30日，科创蓝顺利进入创新层。2017 年 6 月 17 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限公司出具的 关于青岛科创蓝新能源股份有限公司股票发行股份登记的函,公司 2017 年第一次股票发行价格为 30 元/股，共募集资金 72,499,980.00元。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3636 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3939 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科创蓝、科创蓝新能源 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司 科创蓝陆号 指 青岛科创蓝陆号股权投资管理合伙企业（有限合伙）科创蓝柒号 指 青岛科创蓝柒号股权投资管理合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 热泵 指 是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热能，经过电能做功，提供可被人们所用的高位热能的装置 换热器、取热装备 指 是将污水或地表水等热源的热量或冷量传递给循环水的装备 公司章程 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 瑞华、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）炜衡、律师事务所 指 北京市炜衡律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会 监事会 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司监事会 股份公司 指 股份有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人迟芳、主管会计工作负责人李文哲及会计机构负责人（会计主管人员）周伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心员工缺失风险 公司是技术和人才密集型的高科技企业。经历了几年的发展壮大，公司培养和聚集了一批在各自领域专业能力顶尖的技术人才。由于公司所在行业为高速发展中的新兴行业，具有丰富的研发、设计、生产和工程经验的人才较为稀缺，专业人才团队的培养和搭建需要时间。因此，核心员工的流失、人才团队的不稳定以及人才引进无法满足快速发展的需要等情况出现将对公司的发展经营和业绩实现产生不利影响。营业收入季节性变化的风险 公司的主营业务为利用污水及地表水源热泵系统及其他可再生清洁能源为建筑物供热供冷。目前，公司业务全部面向北方供暖区域，项目建设验收多集中于 6-12 月份，因此合同签订多集中于 5 月份之后，而公司的系统集成项目收入确认按照建造合同准则，采用完工百分比确认营业收入。综合以上因素，公司的营业收入将集中于下半年，存在明显的季节性波动风险。应收账款增加的风险 2017 年，公司营业收入较 2016 年增长 52.38%，应收账款由2016年的86,061,953.66元增加到2017年的285,907,551.516 元。在公司业务进入了高速发展期的同时，公司的应收账款也相应的大幅提升。污水及地表水源热泵供热供冷系统技术为新兴技术，尚处于全国市场的开拓期和示范期，需要前期大量的资金投入以获得市场份额。因此，为支持合作方快速占领市场资源，造成公司账面形成了大额的应收账款。如果应收账款不能够按时的收回而产生坏账损失的风险，将对公司的经营和业绩产生不利影响。区域政策变化的风险 公司所在的清洁新能源供热制冷行业是国家重点支持的战略新兴产业之一，随着政府工作报告中“蓝天保卫战”口号的提出，住建部、环保部以及各省市均陆续出台了针对充分利用非化石清洁新能源供热制冷以及推动建筑节能等方面的相关政策，加大了财政补贴、税收优惠、开通上市绿色通道等方面的政策支持。如未来随着环境的改善，国家针对产业支持力度减弱，将对公司业务的快速发展产生不利影响。市场竞争的风险 公司的技术、产品以及品牌目前在行业中处于领先地位。随着行业的快速发展，政府对于行业的支持力度加大等多重利好的释放，将吸引越来越多的资本和企业进入到现有市场，市场的竞争将大大加剧。如公司未能保持把握准行业的发展方向，战略布局不能符合区域市场的需求，或者其他更有优势的颠覆性的技术的出现可能会对公司实现既定的战略目标产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛科创蓝新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Sci-inno Blue New Energy Co.,Ltd 证券简称 科创蓝 证券代码 835968 法定代表人 迟芳 办公地址 青岛胶州市胶北办事处胶北工业园科创路 7 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李文哲 是否通过董秘资格考试 是 电话 0532-83987876 传真 0532-83987879 电子邮箱 公司网址 http:/ 青岛胶州市胶北办事处胶北工业园科创路 7 号 266300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-06-03 挂牌时间 2016-02-22 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术推广服务-7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 公司的主导产品是城市原生污水、已处理污水、江河湖水、海水以及工业污废水源等系列取热装备；为客户定制化提供项目前期勘测、可行性研究、系统设计、设备选型、系统安装咨询和指导、系统调试等“一站式”可再生清洁能源供热供冷系统集成解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）110,633,332 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 迟芳 实际控制人 迟芳 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200553989891L 否 注册地址 青岛胶州市胶北办事处胶北工业园科创路 7 号 否 注册资本 110,633,332 元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卢广林 鄢中然 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 215,097,418.50 141,161,422.81 52.38%毛利率%47.73%57.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 57,892,711.63 43,872,870.18 31.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,046,277.40 42,165,693.56 25.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.62%37.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.64%35.91%-基本每股收益 0.53 0.41 29.27%2017 年 8 月公司完成资本公积转增股本 55,316,666 股，按调整后的股数重新计算上期每股收益和每股净资产指标。二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 458,123,000.95 255,022,284.34 79.64%负债总计 153,857,823.17 81,149,798.19 89.60%归属于挂牌公司股东的净资产 304,265,177.78 173,872,486.15 74.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.75 1.61 70.81%资产负债率%（母公司）33.58%31.82%-资产负债率%（合并）33.58%31.82%-流动比率 2.21 1.96-利息保障倍数 26.84 32.23-2017 年 8 月公司完成资本公积转增股本 55,316,666 股，按调整后的股数重新计算上期每股收益和每股净资产指标。三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-90,762,614.04-22,053,542.50-311.56%应收账款周转率 1.09 2.80-存货周转率 45.06 18.39-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%79.64%53.04%-营业收入增长率%52.38%87.72%-净利润增长率%31.96%202.65%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 110,633,332 52,900,000 109.14%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,366,999.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,819.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 131,868.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,701,687.33 所得税影响数 855,253.10 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,846,434.23 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：科创蓝作为国际领先的“可再生清洁新能源供热制冷综合解决方案供应商”，以拥有完全自主知识产权的原创性核心技术和装备为根本，为客户提供涵盖前期勘测、数据采集、可行性方案分析、系统设计、设备选型、核心装备制造、系统安装调试指导、后期供热制冷运营管理技术咨询的全方位“一站式”系统集成服务。新三板挂牌以来，科创蓝公司立足山东、布局全国，以县级以上市为单位，实行“能源站+热网改造”的模式，与区域重点企业合作，全力推进“城市清洁化改造”战略。通过与区域有资源优势和资本实力的房地产开发商、新能源企业、供热运营企业、水务集团、环保节能工程公司、政府投资平台公司战略合作，优势互补、互利共赢，科创蓝加快了“城市化战略”进程，加速了项目的落地，为既定的全国布局打下良好基础。2017 年，公司针对魏县现有热网及新增建筑进行整体规划、优化设计，魏县中心城区清洁能源供热项目一期工程得以顺利完成，其余项目均按照公司既定计划进行了施工建设。同时，根据市场及政策变化，公司及时调整思路，在原有的“订制化的设计和发展理念的基础上，将能源站、供热（冷）系统、运营管理模式进行模块化和标准化设计，以便满足爆发式增长的清洁供热制冷市场需求，由“个性订制”向“品牌树立”，让“科创蓝”在全国范围内成为可再生清洁能源供热制冷行业的“代言人”。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。公司主要采用为下游客户提供项目系统集成解决方案（技术服务+核心装备）和部分核心设备直接销售两种模式。报告期内，系统集成服务为公司主要的收入来源，占营业收入总额的 98.13%。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司拥有的原创性核心技术与装备、技术与管理团队、产品服务与品牌声誉等是赢得市场的关键因素，是公司核心竞争力的重要组成部分。1.公司核心技术与装备 公司原创性开发了“基于疏导换热的污水及地表水源热泵系统供热供冷”的核心技术及核心系列装备，并围绕该核心技术和系列装备建立了一套完整的知识产权体系，从技术理论基础、供热供冷系统设计和集成、核心装备生产工艺到最终的工程施工和系统运行，都实现了优化、稳定、高效的技术成果，彻底解决了行业内原有的系统稳定性差、运行效率低、系统工艺复杂等“顽疾”，该技术成果亦被行业12 内专家鉴定为“国际领先水平”。公司核心技术与装备荣获山东省科学技术发明奖 2 等奖，青岛市科学技术发明奖 1 等奖。报告期内，公司拥有最新发明专利 9 项，实用新型专利 2 项，报告期内新提交审核的专利 9 项。2.公司核心技术团队与管理团队 公司核心技术团队由行业内顶尖人才组成，拥有丰富的研发、设计、生产和工程经验。该技术团队由“国家创新创业领军人才”“国务院津贴获得者”等国内顶级专家组成，不仅拥有坚实的理论基础，原创性自主研发了多项关键核心技术，形成了数个发明专利，建立了完善的知识产权体系，同时亦承担了多个国家级、省部级科研项目；除此之外，该团队也拥有丰富的实战经验，至今该团队已完成了数十个不同类型项目工程的建设，项目运营稳定、节能效果显著。在此基础上公司采取自主研发为主、以高校合作研发为辅的研发模式并下设有研究中心，确保在行业内始终掌握着原创性先进技术成果。公司核心管理团队经验丰富，具有多年从业经历，并且在公司发展过程中积累了大量优质客户资源，使得公司核心竞争力不断提高。3.公司产品服务 公司是可再生性清洁新能源供热供冷行业的市场先行者，本着坚持“环保、节能、高品质、低成本”的经营理念，在如今国家倡导保护生态环境，讲究节能低碳的大趋势中，公司的核心系列产品得到了客户的广泛认可，也逐渐成为新兴供暖制冷市场的重要选择。公司致力于打造行业首屈一指的“可再生性清洁新能源供暖制冷系统解决方案供应商”，为满足下游客户需求，根据项目的特点制定最优化的可再生性清洁新能源供暖制冷系统解决方案，提供从项目前期的可行性研究、勘测、系统设计、设备选型、核心及关键装备生产制造到后期的系统安装和工程施工技术指导、系统调试和运行技术指导的“一站式”服务。公司于 2017 成功取得制冷设备（冷热水型机组）生产许可证。丰富了公司服务与技术范围，提高了企业的竞争力与技术储备。4.公司品牌声誉 公司经历多年的发展和积累，产品和服务得到了下游客户的认可，公司高品质的品牌形象也逐渐在发展过程中树立起来。通过项目类型的不断丰富与面积的不断扩大，科创蓝逐步开始行业内外的品牌建立，实现品牌效应，知名度日渐提高。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 13 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、主要财务指标 报告期末，公司全年实现营业收入 215,097,418.50 元，同比增长 52.38%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 57,892,711.63 元，同比增长 31.96%；总资产 458,123,000.95 元，同比增长 79.64%；净资产 304,265,177.78 元，同比增长 74.99%。2、公司经营描述（1）报告期内，公司坚持“城市化战略”既定发展方向，正式启动城市整体清洁化改造项目实施，因地制宜，充分利用污水源、地表水源及冷水相变（凝固热）能源多源耦合的方式在河北邯郸魏县中心城区完成了一期 194 万平方米清洁新能源供热项目建设。该项目是科创蓝公司首例城市整体清洁化改造项目，技术难度高、工程施工条件复杂、涉及面积广、建设周期短，具有极高的项目推广与示范价值，使可再生清洁新能源供热在全国范围内的快速复制成为可能。（2）报告期内，公司顺利取得全国工业产品生产许可证，将产品链进一步拓展，不仅夯实了公司作为“可再生清洁新能源供热制冷综合解决方案供应商”的产业定位，同时可继续提升可再生清洁能源供热系统的系统效率，为进一步降低系统运营成本打下良好基础。(二二)行业情况行业情况 北方清洁供暖全面实施时间表确立，政策加速供热行业新旧动能转换 2017 年，住房城乡建设部、国家发展改革委、国家能源局、财政部等十部委共同发布北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)，并提出，至 2019 年，北方地区清洁取暖率达到 50%，替代散烧煤 7400万吨；至 2021 年，北方地区清洁取暖率达到 70%，替代散烧煤 1.5 亿吨。到 2019 年，“2+26”重点城市城区清洁取暖率要达到九成以上，县城和城乡结合部达到七成以上，农村地区达到四成以上。2017 年 10 月，山东省五部门也联合发布关于推进全省城镇清洁采暖和深化供热计量改革工作的实施意见，明确提出，选择适宜的清洁采暖技术路线，合理配置基础热源和调峰热源，优化区域集中14 供暖，推动建立“一网多源”供暖格局，加强供热区域内多热源互联互通、环网联网运行，提高供热可靠性、稳定性;明确年度清洁采暖改造计划、项目建设时序和相应保障措施，力争到 2019 年 20 万人口以上县(市)基本实现清洁采暖全覆盖，其他县城 2020 年基本实现全覆盖。随着国家加速推动北方清洁供暖的政策出台和规划目标实现时间表的确定，清洁能源供暖行业和市场全面进入井喷式爆发期。我公司抓住政策风口的有利时机，提前布局城市整体清洁化改造项目、城市单体分布式能源站项目，做好示范，打好样板，充分利用公司技术领先的优势，迎合市场需求，提供高效率、低成本、灵活性强、零排放、可循环利用的综合系统解决方案，预计未来几年，公司将进入发展的快车道。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,478,779.24 0.32%14,782,251.78 5.80%-90.00%应收账款 285,907,551.51 62.41%86,061,953.66 33.75%232.21%存货 4,002,997.68 0.87%987,702.91 0.39%305.28%长期股权投资-固定资产 91,974,795.25 20.08%97,313,398.97 38.16%-5.49%在建工程 47,688,907.00 10.41%13,916,500.00 5.46%242.68%短期借款 49,500,000.00 10.80%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-预付款项 1,257,306.69 0.27%9,131,961.35 3.58%-86.23%其他应收款 6,433,835.00 1.40%6,582,813.91 2.58%-2.26%其他流动资产 0.00 0.00%24,681.13 0.01%-100.00%无形资产 16,609,672.70 3.63%16,976,737.34 6.66%-2.16%递延所得税资产 2,769,155.88 0.60%1,244,283.29 0.49%122.55%其他非流动资产 0.00 0.00%8,000,000.00 3.14%-100.00%应付票据 19,372,751.92 4.23%0.00 0.00%-应付账款 27,347,767.69 5.97%10,260,249.86 4.02%166.54%应 付 职 工 薪酬 2,640,078.89 0.58%862,891.60 0.34%205.96%应交税费 14,731,751.03 3.22%12,439,316.71 4.88%18.43%应付利息 71,775.00 0.02%23,750.00 0.01%202.21%其他应付款 21,906,698.56 4.78%21,311,589.98 8.36%2.79%15 递延收益 18,287,000.08 3.99%21,252,000.04 8.33%-13.95%资产总计 458,123,000.95-255,022,284.34-79.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：公司货币资金较 2016 年减少 13,303,472.54 元，同比减少 90.00%。变动原因是由于报告期下半年，公司为打造魏县等“城市及重点区域整体清洁化改造示范项目”，货币资金支出较大。同时，截止至报告期末，项目结算资金等经营性现金流以及投资和筹资现金流未出现大额进账，进而导致现金净流出数额较大。应收账款：公司应收账款较 2016 年增加 199,845,597.85 元，同比增长 232.21%。变动原因是公司为应对国家政策推动而带来的市场机遇，保证公司战略目标实现，同时布局“城市及重点区域整体清洁化改造”和“大型单体分布式能源站”等多个示范项目，通过先投资，后收益的方式占据市场先机以获得未来更大的市场资源和份额。同时，公司可再生清洁能源供热技术为新兴技术，涉及民生，大部分资金需要在 1-2 个供暖季（制冷季）稳定运行后才能回收，因此导致公司的应收账款大幅度上升。存货：公司存货较 2016 年增加 3,015,294.77 元，同比增长 305.28%。变动原因是由于公司为应对快速增长的市场需求并保证公司正常生产经营，提前采购原材料并生产部分设备所致。在建工程：公司在建工程较 2016 年增加 33,772,407.00 元，同比增长 242.68%。变动原因是报告期内，公司按既定计划进行了公司二期厂房的建设，尚未验收转固所致。短期借款：公司短期借款较 2016 年增加 49,500,000.00 元。主要是公司向浦发银行进行短期贷款所致。总资产：公司总资产较 2016 年增加 203,100,716.61 元，同比增长 79.64%。变动原因是由于（1）公司向浦发银行贷款增加短期借款和应付票据合计 68,872,751.92 元；（2）公司于 2017 年上半年完成定向增发募集资金 72,499,980.00 元;（3）公司 2017 年实现净利润 57,892,711.63 元。上述三项增加了公司的负债和净资产，进而增加了公司的资产总额。预付款项：公司预付款项较 2016 年减少 7,874,654.66 元，同比减少 86.23%。变动原因是由于公司项目需要，采购的大量原材料及设备在报告期末已经投入到项目当中，报告期末无需支付大量预付款所致。其他流动资产:公司 2017 年其他流动资产为 0,较 2016 年减少 24,681.13 元。变动原因是由于公司本期已摊销完毕期初留存的待摊软件服务费。递延所得税资产：公司递延所得税资产较 2016 年增加 1,524,872.59 元，同比增长 122.55%。变动原因是由于公司应收账款坏账准备增加导致递延所得税资产增加所致。16 其他非流动资产:公司其他非流动资产为 0，较 2016 年减少 8,000,000.00 元。变动原因是由于公司 2017 年依据工程进度将年初预付的工程款转入在建工程核算所致。应付账款：公司应付账款较 2016 年增加 17,087,517.83 元，同比增长 166.54%。变动原因是由于公司随着业务规模的扩大及供应商合作关系的深入，获得了相较以往更长的结算账期所致。应付职工薪酬：公司应付职工薪酬较 2016 年增加 1,777,187.29，同比增长 205.96%。变动原因是由于公司随着业务规模扩大员工人数增加、职工薪酬支出增加。公司的年终奖金在当年底计提，按照公司相关规定，奖金应于春节前后发放，因而导致应付职工薪酬余额出现较大幅度增长。应付利息：公司应付利息较 2016 年增加 48,025.00 元，同比增长 202.21%。变动原因是由于公司因业务发展需要银行贷款增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 215,097,418.50-141,161,422.81-52.38%营业成本 112,428,853.99 52.27%60,275,786.12 42.70%86.52%毛利率%47.73%-57.30%-管理费用 17,284,210.97 8.04%18,041,932.17 12.78%-4.20%销售费用 2,427,941.31 1.13%-财务费用 3,350,892.27 1.56%1,768,776.53 1.25%89.45%营业利润 62,341,603.60 28.98%55,493,544.70 39.31%12.34%营业外收入 5,369,819.22 2.50%2,063,012.46 1.46%160.29%营业外支出 0 0.00%3,443.61 0.00%-100.00%净利润 57,892,711.63 26.91%43,872,870.18 31.08%31.96%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2017 年，公司营业收入较 2016 年增加 73,935,995.69 元，同比增长 52.38%。受益于公司“城市化战略”的顺利启动，公司承担了河北邯郸魏县中心城区清洁能源供热项目，已完成一期 194万平方米的项目建设，项目总规模近 500 万平方米。城市整体清洁化改造项目的单体规模大、收入高，保证了公司营业收入的快速增长。营业成本：2017 年，公司营业成本较 2016 年增加 52,153,067.87 元，同比增长 86.52%。营业收入的大幅增长带动了营业成本的增加，同时，由于城市整体清洁化改造示范项目利润率相对较低，导致营业成本增长幅度超过营业收入的增长幅度。17 销售费用：2017 年，公司销售费用较 2016 年增加 2,427,941.31 元，占营业收入比重为 1.13%。销售费用的增加主要由市场开拓和售后服务所需费用增加所致。财务费用：公司财务费用较 2016 年增加 1,582,115.74 元，同比增长 89.45%。变动原因是公司报告期内银行贷款额增加，导致利息支出增加。营业外收入：公司营业外收入较 2016 年增加 3,306,806.76 元，同比增长 160.29%。变动原因是报告期内公司获得企业挂牌补助 159 万元，同时因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。营业外支出：公司营业外支出为 0，较 2016 年减少 3,443.61 元。2016 年的营业外支出为滞纳金的缴纳所产生。净利润：公司净利润较 2016 年增加 14,019,841.45 元，同比增长 31.96%。变动原因是由于报告期内营业收入、营业利润大幅度增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 214,707,584.14 140,839,568.61 52.45%其他业务收入 389,834.36 321,854.20 21.12%主营业务成本 112,120,150.87 59,984,507.00 86.92%其他业务成本 308,703.12 291,279.12 5.98%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%建造合同（系统集成）211,076,814.91 98.13%139,271,821.47 98.66%换热器（核心装备）3,630,769.23 1.69%1,567,747.14 1.11%出租厂房 138,285.71 0.06%125,714.29 0.09%其他 251,548.65 0.12%196,139.91 0.14%合计 215,097,418.50 100.00%141,161,422.81 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生重大变化，依然以系统集成为主要业务收入。18 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 百卅蓝（魏县）新能源科技有限公司 125,272,222.21 58.24%否 2 威海远深新能源科技有限公司 82,557,527.72 38.38%否 3 青岛韵通荣达运营管理有限公司 6,527,406.86 3.03%否 4 大连科瑞环保材料有限公司 350,427.35 0.16%否 5-否 合计合计 214,707,584.14 99.81%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛宏宇环保空调设备有限公司 17,463,931.62 9.07%否 2 青岛景腾机电有限公司 15,547,913.41 8.07%否 3 青岛蓝创新能源设备有限公司 15,272,777.77 7.93%否 4 青岛瑞都建筑设计有限公司 14,490,566.06 7.53%否 5 山东意林建筑规划设计研究院有限公司 11,320,754.76 5.88%否 合计合计 74,095,943.62 38.48%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-90,762,614.04-22,053,542.50-311.56%投资活动产生的现金流量净额-24,970,700.79-25,225,530.52 1.01%筹资活动产生的现金流量净额 103,681,590.07 41,633,274.99 149.04%现金流量分析现金流量分析：报告期末，公司经营活动现金流量净流出 90,762,614.04 元，同比增加 311.56%。变动原因是公司为应对国家政策推动而带来的市场机遇，保证公司战略目标实现，同时布局“城市及重点区域整体清洁化改造”和“大型单体分布式能源站”等多个示范项目，通过先投资，后收益的方式占据市场先机以获得未来更大的市场资源和份额。同时，公司可再生清洁能源供热技术为新兴技术，涉及民生，大部分资金需要在 1-2 个供暖季（制冷季）稳定运行后才能回收，导致公司的应收账款周转率下降较大，进而导致经营活动现金净流出大幅度增加。2017 年，公司实现净利润 57,892,711.63 元，与经营活动现金流净额存在的差异主要是由报告期内应收账款大幅度增加导致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 103,681,590.07 元，同比增长 149.04%。变动原因19 是（1）公司在报告期内通过定向增发募集资金 72,499,980.00 元；（2）公司向浦发银行贷款增加短期借款和应付票据合计 68,872,751.92 元，同时归还青岛银行贷款 40,000,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 5,432,609.33 11,371,363.13 研发支出占营业收入的比例 2.53%8.06%研发支出中资本化的比例 0.00%0.00%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 3 3 本科以下 4 9 研发人员总计 7 12 研发人员占员工总量的比例 10.00%9.45%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 11 10 公司拥有的发明专利数量 9 9 研发项目情况：研发项目情况：公司围绕客户需求，不断改进研发新型技术以满足不同条件下项目运行需求，把握行业内技术发展趋势，保持技术领先，持续研发投入研制新技术新产品。公司与青岛瑞焓清洁能源供热研究院、青岛大学建立了良好的合作关系，共同推进技术的进步革新。2017 年度，公司研发项目均按照既定计划进行，部分研发项目取得突破性进展，为公司未来收入增长提供了新的增长点。公司的研发项目具体情况如下：20 序号序号 项目名称项目名称 开发方式开发方式 项目内容项目内容 类型类型 合作单位合作单位 项目进度项目进度 开始时间开始时间 完成时间完成时间 1 污水及地表水源热泵系统技术规程 联合开发 制定出 1-2 部污