836106_2017_君逸数码_2017年年度报告_2019-04-29.pdf

1 2017 年度报告 四川君逸数码科技股份有限公司 君逸数码 NEEQ:836106 2 公司年度大事记公司年度大事记 君逸数码于 2017 年 6 月 21 日取得股票发行新增股份登记函，公司向泓石投资、高投创业、蓉兴创业三家机构投资者共发行股票 500 万股，募集资金共计 4500 万元。君逸数码通过不断提升管理和技术水平，规范内部管理，报告期内，取得了 ISO20000 信息技术与服务管理体系、ISO27001 信息安全管理体系、ISCCC 信息安全服务体系认证、计算机信息系统集成资质（二级）、城市道路与照明工程专业承包资质（一级）、建筑机电安装工程专业承包（一级）、AAA 企业信用等级等资质证书，获得成都市“守合同重信用企业”信誉证书，为公司的业务拓展和持续经营奠定了坚实的基础。君逸数码注重自主创新和研发，成立全资子公司君逸数联公司，专业从事软硬件开发。公司重点投入智慧综合管廊、智慧建筑和园区、智慧市政领域的软硬件研发。报告期内，君逸数码及全资子公司取得发明专利授权 6 件、实用新型授权 2 件、软件著作权 8 件。君逸数码积极开拓新兴的地下综合管廊领域市场，举办或参与了多场综合管廊论坛，成立了全国智慧管廊销售部。报告期内，中标成都成渝路综合管廊项目、成都天府新区秦皇寺路和锦江西路综合管廊项目。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、挂牌公司、君逸数码 指 四川君逸数码科技股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 四川君逸数码科技股份有限公司章程 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及公司章程规定的其他人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 董事会 指 四川君逸数码科技股份有限公司董事会 监事会 指 四川君逸数码科技股份有限公司监事会 股东大会 指 四川君逸数码科技股份有限公司股东大会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾立军、主管会计工作负责人杨代群及会计机构负责人（会计主管人员）李学凤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制风险 曾立军先生为公司的实际控制人，直接持有公司股份 2,870万股，占公司股本比例为 52.18%。曾立军担任公司的董事长、总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能给公司经营和其他股东带来风险。2、宏观经济形势变动带来的风险 智能化行业的下游领域与国家在该领域的宏观发展政策联系紧密，当前我国智能化应用发展较快的领域主要包括建筑、交通、医疗、商务、文化创意和公共安全管理等，该等领域相应的宏观调控政策都将影响下游行业对智能化行业的需求。近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，为智能化行业的发展提供了有利的环境。但是如果国家宏观经济形势发生重大变化、智能化下游行业的产业政策导向发生变更，将会导致下游行业发展放缓，可能对本公司的发展造成不利影响。3、市场竞争风险 随着智能化技术的不断发展及行业内管理的日益规范，对智能化行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。目前公司拥有从事智能化工程设计施工所需的最高资质，拥有的资质证书数量、等级在行业中具备一定的优势，对公司的快速发展提供了有力的支持。但如果未来行业内更多的企业取得高等级资质，则将加剧智能化行业的竞争激烈程度，6 从而影响公司的市场份额。4、客户集中度高的风险 客户集中度较高是由于公司的业务特征所导致的。公司信息化集成业务中标的部分合同总价较大，这种情形使得公司单宗合同营业收入较大，也导致了公司客户集中度较高。单宗合同金额较大的大客户对公司现有及未来营业收入起到了保障和促进的作用，但是如果公司在执行完现有合同后，无法继续开发更多的大客户，将会对公司未来的经营业绩带来一定的负面影响。5、季节性风险 公司从事的智慧城市信息系统集成业务是建筑和城市建设主体工程的一部分，普遍工程周期较长且存在跨年情形。客户中包括国有企业、政府机关事业单位等，该等客户多在上半年制定计划，下半年开展施工。因此，受客户结构、业务特点等因素的影响，公司的经营业绩存在季节性波动。公司从事的金融安防业务主要客户为银行等金融机构。由于银行一般于年初编制安防项目投资计划，上半年组织招投标及项目实施，银行大规模采购项目验收和资金结算主要集中于下半年甚至年底。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川君逸数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Joyou Digital Technologies Co.,Ltd.证券简称 君逸数码 证券代码 836106 法定代表人 曾立军 办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 13 层 2-7 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张志锐 职务 董事、副总经理 电话 028-63138188 传真 02885536399 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼13 层 2-7 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-05-16 挂牌时间 2016-03-28 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 提供集智能化系统建设和行业信息化定制应用为一体的智慧城市行业综合解决方案，主要服务领域为智慧城市信息系统集成、金融安防系统集成及智能视频分析系统产品的研发、生产和销售。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）55,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 曾立军 实际控制人 曾立军 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100737730294R 否 注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 13层 2-7 号 是 注册资本 55,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 长春市生态大街 6666 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 何勇、夏翠琼 会计师事务所办公地址 成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，普通股股票转让方式由协议转让变为集合竞价。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 239,313,124.35 145,716,240.94 64.23%毛利率%28.98%34.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 39,062,436.99 28,248,153.80 38.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,282,023.77 24,916,371.52 53.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.30%33.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）26.76%29.79%-基本每股收益 0.74 0.56 32.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 255,106,964.04 146,601,109.32 74.01%负债总计 84,102,752.46 48,838,580.02 72.21%归属于挂牌公司股东的净资产 171,004,211.58 97,762,529.30 74.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.11 1.96 58.67%资产负债率%（母公司）36.02%37.05%-资产负债率%（合并）32.97%33.31%-流动比率 3.00 2.94-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 24,174,830.68-1,046,306.05-应收账款周转率 3.29 2.69-存货周转率 4.76 8.08-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%74.01%53.34%-营业收入增长率%64.23%39.74%-净利润增长率%38.28%42.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,000,000.00 50,000,000.00 10.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-200,127.25 计入当期损益的政府补助 725,578.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 341,507.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,450.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 917,409.29 所得税影响数 136,996.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 780,413.22 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 3,749.76 资产处置收益 3,749.76 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软件和信息技术服务业，提供集智能化系统建设和行业信息化定制应用为一体的智慧城市行业综合解决方案，主要服务领域为智慧城市信息系统集成、金融安防系统集成及智能视频分析系统产品的研发、生产和销售。公司主要立足于信息系统集成服务领域，依托公司掌握的智能分析、监控、智慧城市信息系统、软硬件集成等技术为金融机构、政府机关等客户提供金融安防系统集成、智慧城市信息系统集成等服务。公司依托智能分析自主技术，研发生产智能视频分析产品，并销售给金融安防工程商或金融客户。报告期内，公司主要通过招投标的方式获得信息系统集成业务，通过组织人员完成信息系统集成服务和销售智能视频分析系统产品获取收益。报告期内，公司的商业模式较上年度比较，没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司近年来业务保持了快速发展的势头，2017 年实现营业收入 23,931.31 万元，同比增长 64.23%，实现净利润 3,906.24 万元，同比增长 38.28%，具有较强的盈利能力。研发方面：报告期内，公司加强在智慧城市的技术创新，关注新兴应用领域，加大研发投入力度，提升产品的技术价值。公司重点投入智慧综合管廊、智慧建筑和园区、智慧市政领域的研发，成立全资子公司君逸数联公司，专业从事软硬件开发。市场营销方面：公司注重开拓新的智慧城市细分领域的市场，报告期内，中标了重庆忠县电子竞技馆、云端音乐厅等智慧文体场馆类项目和郑州泵站无人值守改造工程、成都天府新区市政设施防汛信息管理系统等智慧市政类项目。尤其在新兴的智慧综合管廊领域，全面推广自主研发的综合管廊智慧集成平台软件，举办或参与了多场综合管廊论坛，成立了智慧管廊销售部，积极开拓新兴的综合管廊领域市场，提升了公司在智慧综合管廊领域的影响力，报告期内智慧综合管廊项目中标金额为 1,866 万元。产品方面：报告期内，公司注重技术自主创新，完善了研发体系，取得了丰硕的成果。对公司智能视频分析系统产品快速迭代和扩展，智能视频分析系统实现销售收入 1,206.15 万元，同比增长 69.11%。报告期内，公司不断完善和规范公司运营体系，树立和打造公司品牌，培养和引进专业人才，尤其是扩充和稳定了研发、技术和营销团队，增强了公司的核心竞争力和持续发展的能力，推动公司业务继续快速增长。12 (二二)行业情况行业情况 智慧城市规模化建设方兴未艾。中国智慧城市规模化建设发轫于 2012 年底，住建部正式启动首批国家智慧城市试点，覆盖 90 个城市；随后又于 2013 年 5 月、2015 年 4 月分别新增第二批 103 个、第三批 97 个试点城市。此外，在全国范围内，一些非住建部公布的试点城市也积极参与到智慧城市建设中。截止目前，95%的副省级、83%的地级城市已在政府工作报告或“十三五”规划中明确提出，或正在建设智慧城市，城市数量总计超过 500 个，预计总投资规模将达到万亿元级别。智慧城市产业链内涵丰富。智慧城市建设覆盖了政务、安防、教育、医疗、交通、能源等各个领域，渗透了基础设施设备建造、系统集成、管理运行等诸多环节，依托于物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成、人工智能等新一代信息技术，智慧城市产业链从上游到下游涌现出大量产品质量优秀、项目经验丰富的公司，共同推动城市各个功能模块的信息化、智能化改造。智慧城市市场体量巨大，应用潜力可期。各大运营商与诸多IT 公司均在该领域展开积极布局。据数据显示，2014 年，我国智慧城市 IT 投资规模达 2060 亿元，较 2013 年同期增长 17.0%；2015 年，投资规模达 2480 亿元，同比增长 20.4%。预计 2017 年我国智慧城市 IT投资规模将达到 3752 亿元，未来五年（2017-2021）年复合增长率约为 31.12%，至 2021 年达到 12341亿元。2017 年，新型智慧城市建设总体发展速度非常显著，城市水平和运行效率得到较大提升，已经日益成为贯彻落实新发展理念优秀的范例或者是实践的载体。从 2013 年开始国家大力推进城市地下综合管廊的建设，我国地下管廊建设正在追赶国际发达城市。2014 年 6 月，国务院办公厅下发了关于加强城市地下管线建设管理的指导意见，其中对推进城市地下综合管廊建设提出了指导性意见，据初步统计，2015 年全国共有 69 个城市启动地下综合管廊建设项目，总长度约 1,000 公里，总投资约 880 亿元。同时于 2015、2016 年将 25 个城市作为综合管廊建设试点城市，并给予相关政策及资金支持。2016 年国务院总理李克强作政府工作报告，提出加强城市规划建设管理，2016 年开工建设城市地下综合管廊 2000 公里以上。截止 2016 年末，全国 147 个城市 28 个县已累计开工建设城市地下综合管廊 2005 公里。根据全国城市市政基础设施建设“十三五规划”重点工程计划中明确指出，“十三五”期间建设干线、支线地下管廊 8,000 公里以上;全国已有 31 个省或直辖市公布了城市地下综合管廊的建设规划，合计拟建设城市地下综合管廊 12,000 公里以上，远超基建十三五规划。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 103,849,791.37 40.71%45,707,149.55 31.18%127.21%应收账款 71,807,093.86 28.15%60,462,850.62 41.24%18.76%存货 52,431,276.08 20.55%18,918,240.19 12.90%177.15%长期股权投资 固定资产 1,404,331.71 0.55%420,786.09 0.29%233.74%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 255,106,964.04-146,601,109.32-74.01%13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金本期末比上期末增长 127.21%，主要原因为本年度公司营业收入大幅增加，且主要客户回款较好，相应增加银行存款；此外，2017 年公司通过股票发行向投资者募集资金 4500 万元用于补充流动资金，增加了银行存款。（2）应收账款本期末比上期末增长 18.76%，主要原因为本年度公司营业收入较上年度增长 64.23%，导致应收账款余额有所增加。（3）存货本期末比上期末增长 177.15%，主要原因为公司年末在手订单以及已开工项目较多，公司为满足项目工期的需要，增加了存货的储备。（4）固定资产本期末比上期末增长 233.74%，主要原因为公司 2017 年下半年搬迁至新办公室，购进办公设备所致。（5）总资产本期末比上期末增长 74.01%，主要原因为公司 2017 年度募集资金 4500 万元以及业务规模扩大实现净利润所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 239,313,124.35-145,716,240.94-64.23%营业成本 169,956,122.42 71.02%95,476,134.87 65.52%78.01%毛利率%28.98%-34.48%-管理费用 15,575,332.76 6.51%11,418,040.75 7.84%36.41%销售费用 6,795,305.61 3.41%5,145,560.92 3.53%32.06%财务费用-311,944.53-0.13%95,303.83 0.07%-427.32%营业利润 44,964,264.82 18.79%29,478,424.44 20.23%52.53%营业外收入 570,450.03 0.24%3,520,044.74 2.42%-83.79%营业外支出 净利润 39,062,436.99 16.32%28,248,153.80 19.39%38.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入本期与上年同期相比增长 64.23%，主要是因为随着资质的增加、在智慧城市领域的案例及经验积累，公司在智慧城市管理与服务、智慧市政、智慧民生等领域的新增项目较多，随着相关项目的实施，公司 2017 年度的销售收入相应增加。（2）营业成本本期比上年同期增长 78.01%，是由于收入增长导致成本增加。（3）管理费用本期比上年同期增长 36.41%，是由于公司基于地下综合管廊等智慧城市领域的发展，加大了相关技术的研发投入以及 2017 年度搬迁办公室增加房租费用所致。（4）销售费用本期比上年同期增长 32.06%，是由于随着公司业务规模的扩大，销售人员薪酬增加所致。（5）财务费用本期比上年同期减少 427.32%，是由于随着公司银行存款的增加，本年银行存款利息收入较上年大幅增加所致。（6）营业利润本期比上年同期增长 52.53%，主要是由于公司收入增长所致。（7）营业外收入本期比上年同期减少 83.79%，主要是公司在该科目列报的政府补助较上年减少所致。（8）净利润本期比上年同期增长 38.28%，是由于公司营业收入增加导致利润总额增加。14 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 239,313,124.35 145,716,240.94 64.23%其他业务收入 主营业务成本 168,601,694.32 95,476,134.87 76.59%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%金融安防系统集成收入 42,702,851.88 17.84%18,413,560.04 12.64%智能视频分析系统收入 12,061,489.60 5.04%7,132,487.03 4.89%智慧城市信息系统集成收入 184,548,782.87 77.12%120,170,193.87 82.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类类别别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智慧城市系统集成 222,426,240.21 92.94%136,037,360.85 93.36%其中，智慧城市信息系统集成 183,329,653.68 76.61%118,921,942.75 81.61%金融安防系统集成 39,096,586.53 16.34%17,115,418.10 11.75%智能视频分析系统产品销售 12,061,489.60 5.04%7,132,487.03 4.89%智慧城市运维业务 4,825,394.54 2.02%2,546,393.06 1.75%合计 239,313,124.35 100.00%145,716,240.94 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：随着公司业务的不断发展，智慧城市运维业务正成为公司未来业务新的增长点，报告期内，为更贴合公司的主营业务产品类型，将智慧城市运维业务收入单列。报告期内收入构成比例与 2016 年度相比总体变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国建筑股份有限公司 86,096,495.73 35.98%否 2 中国农业银行股份有限公司 44,029,896.85 18.40%否 3 遂宁市天泰旅游投资有限公司 28,672,475.66 11.98%否 4 贵阳市建设投资控股有限公司 13,510,801.80 5.65%否 5 郑州市市政工程管理处 10,558,806.90 4.41%否 合计合计 182,868,476.94 76.42%-报告期内，公司与中国建筑股份有限公司下属的中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中建八局第三建设有限公司和中国建筑西南设计研究院有限公司等单位存在业务往来，因此，公司将上述单位合并纳入中国建筑股份有限公司进行合并披露。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市易科声光科技有限公司 13,192,231.76 6.79%否 2 贵州沛升科技有限公司 10,771,506.84 5.55%否 3 四川鸿智途源科技有限公司 5,526,391.20 2.84%否 4 四川顺和同电子工程有限公司 4,810,379.53 2.48%否 5 四川铭基伟业劳务有限公司 4,572,052.15 2.35%否 合计合计 38,872,561.48 20.01%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 24,174,830.68-1,046,306.05-投资活动产生的现金流量净额-211,434.15 32,205,689.94-100.66%筹资活动产生的现金流量净额 34,770,607.79 2,102,338.70 1,553.90%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额相较上年同期增加了 2,522.11 万元，主要是因为随着公司收入规模扩大，按照合同约定以及工程实施进度，客户回款增加所致。2、本期投资活动产生的现金流量净额相较上年同期减少了 3,241.71 万元，主要由于公司 2016 年度赎回 2015 年度购买的理财产品，导致 2016 年度投资活动产生的现金流量净额较大。3、本期筹资活动产生的现金流量净额相较上年同期增加了 3,266.83 万元，其主要原因为公司发行股票向投资者募集资金 4,500.00 万元，同时分红 1,000.00 万元，导致筹资活动现金流入大幅增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有两个全资子公司四川君逸易视科技有限公司和四川君逸数联科技有限公司。四川君逸易视科技有限公司成立于 2013 年 4 月，四川君逸数联技科有限公司成立于 2017 年 8 月。报告期内，前述两个子公司对公司净利润的影响均未达到 10%以上。16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 （1）2017 年 1 月 23 日购买“金钥匙.安心得利.34 天”人民币理财产品 1990 万元，于 2017 年 2 月 27日赎回；（2）2017 年 8 月 14 日购买“金钥匙.安心得利.34 天”人民币理财产品 1990 万元，于 2017 年 9 月 18日赎回；（3）2017 年 9 月 20 日购买“金钥匙.安心得利.34 天”人民币理财产品 1990 万元，于 2017 年 10 月 25日赎回；（4）2017 年 10 月 27 日购买“金钥匙.安心得利.34 天”人民币理财产品 1999 万元，于 2017 年 12 月 1日赎回；（5）2017 年 11 月 21 日购买“本利丰天天利”人民币理财产品 1999 万元，于 2017 年 12 月 31 日赎回。（6）公司从 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日累计购买理财产品金额 9968 万元，2017 年公司购买短期银行理财产品共获得投资收益 341,507.57 元。公司购买上述理财产品符合公司的管理制度，且能使公司资金使用效益最大化。公司购买理财产品未对公司的股权结构、资产结构、债权债务状况造成影响。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 （1）执行最新修订的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组 和终止经营(财会201713 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产处置损失 200,127.25 元,分别为其他非流动资产房屋处置损失 180,202.23元，固定资产处置损失 19,925.02 元（2）执行最新修订的企业会计准则第 16 号政府补助 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了关于印发修订的 通知(财会201715 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动 相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关 的政府补助，应当计营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，本公司 2017 年度财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”809,852.23 元，减少“营业外收入”809,852.23 元。对 2017 年度母公司财务报表损益项 目的影响为增加“其他收益”180,965.76 元，减少“营业外收入”180,965.76 元。（3）执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财 会201730 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业 会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持 有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得17 或损 失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用 追溯调整法，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，调减 2016 年度营业外支出 3,749.76 元，调减资产处置收益 3,749.76 元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司出资设立全资子公司四川君逸数联科技有限公司。该公司于 2017 年 8 月 10 日设立，并取得注册号为 91510100MA6DFRHL5M 的企业法人营业执照。自 2017 年取得营业执照起，公司将其纳入合并财务报表范围。该子公司经营范围为：计算机技术研发、服务；计算机信息技术开发；计算机系统集成；电子工程设计、施工（凭资质证书经营）；电子产品、通讯产品（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）的设计、研发、技术服务及销售；电子信息、软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、销售计算机软硬件及辅助设备、计算机及外围设备、软件、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、电子元器件、安防产品（国家有专项规定的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司自创立至今，始终秉承和谐发展共创共赢的经营理念，在追求经济效益的同时更加注重承担社会责任。公司诚信经营，依法纳税，尽全力对社会负责，同时公司非常重视人才培养，不断创造就业机会，实现公司的社会价值。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过十多年的不懈努力、创新开拓，公司在智慧城市领域获得了较高的资质体系，形成了多项专利技术，并形成了众多项目实施案例。随着公司在新三板挂牌并在 2017 年度完成首轮融资，公司迎来了快速发展机遇：1、专业人员引进 公司凭借良好的品牌和发展空间，吸引了大批的高层次人才和研发、技术、营销等专业人才。报告期内，公司核心骨干人员保持稳定，为公司提升核心竞争力奠定了稳定的基石。2、技术优势的巩固和新产品的持续导入 公司注重研发，不断研发出核心技术及具有完全自主知识产权的产品，巩固和保持公司在智慧城市领域的技术优势，为公司持续经营提供强有力的保障。公司根据行业发展趋势，深入调研客户需求，在持续对智慧城市的传统领域加大研发投入外，增加对城市地下综合管廊领域的应用和研发。3、快速的业务增长和市场拓展 随着公司综合实力不断增强，品牌和资质的提升，公司的项目承接能力、中标率有了很大程度提高。公司已从区域性公司逐步演变为全国性公司。随着公司完成大型智慧城市项目的案例逐渐增加，目前公司在手订单充足，未来获单能力逐年增强。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 18 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 曾立军先生为公司的实际控制人，直接持有公司股份 2,870 万股，占公司股本比例为 52.18%，曾立军担任公司的董事长、总经理。如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：公司加强学习公司章程及各项规章制度，进一步完善公司法人治理结构及公司内控制度，提高公司科学决策水平。严格按照公司章程以及内部控制制度进行决策，避免实际控制人利益其控制地位对公司进行不当控制，进而对公司造成损失。2、宏观经济形势变动带来的风险 智能化行业的下游领域与国家在该领域的宏观发展政策联系紧密。当前我国智能化应用发展较快的领域主要包括建筑、交通、医疗、商务、文化创意和公共安全管理等，该等领域相应的宏观调控政策都将影响下游行业对智能化行业的需求。近年来我国国内生产总值保持了稳定的增长，为智能化行业的发展提供了有利的环境。在人力成本上升、能源稀缺、经济转型和结构升级的背景下，国内智能化技术应用领域的不断扩展，公司的智慧城市信息系统集成业务规模及利润也呈现快速增长态势。