836081_2017_西谷数字_2017年年度报告_2018-06-28.pdf

公告编号：2018-026 1 年度报告 2017 西谷数字NEEQ:836081 浙江西谷数字技术股份有限公司 ZHEJIANG SKUO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD 公告编号：2018-026 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 2 月，公司被评为 2016 年度科技进步先进企业。2、2017 年 3 月 22 日，公司新增股份 4,900,000 股（其中有限售条件股份为 4,450,000 股，无限售条件股份为 450,000 股）在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。3、2017 年 4 月，完成公司注册资本的工商登记变更，注册资本从 25,000,000 元增至 29,900,000 元。4、2017 年 5 月，公司发布最新产品芯系列智能锁。5、2017 年 5 月，公司荣获“2016 年度安防产品行业信誉品牌奖”。6、2017 年 5 月 17 日，公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。7、2017 年 7 月，公司获得 ISO9001 质量管理体系认证证书和 ISO14001 环境管理体系认证证书。8、2017 年 9 月，公司设立控股子公司浙江智源网络科技有限公司，主要负责智慧社区服务运营。9、2017 年 11 月，公司通过高新技术企业的到期重新认定。10、2017 年 12 月 19 日，公司收到上海证券交易所关于对浙江西谷数字技术股份有限公司非公开发行创新创业公司债券挂牌转让无异议的函。公告编号：2018-026 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.25 第六节 股本变动及股东情况.28 第七节 融资及利润分配情况.30 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 行业信息.38 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-026 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 浙江西谷数字技术股份有限公司 股东大会 指 浙江西谷数字技术股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江西谷数字技术股份有限公司董事会 监事会 指 浙江西谷数字技术股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江西谷数字技术股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公告编号：2018-026 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈建兴、主管会计工作负责人陆扬及会计机构负责人(会计主管人员)沈月英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司实际控制人沈玉兴和王新妹夫妇合计控制公司83.28%的股份,处于绝对控制地位,其在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此,公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响,从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。2、公司治理风险 公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是,各项内控制度的执行还需要进一步加强,并且随着公司的快速发展,对公司治理提出了更高的要求。因此,公司未来经营中存在内部管理不适应快速发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的可能性风险。为此,公司正逐步完善治理机制,改善公司法人治理结构,吸收先进管理理念,提高企业经营管理水平。3、公司销售业务依赖关联方的风险 公司 2017 年度实现主营业务收入 12,567.29 万元,其中向关联方销售产品和提供劳务产生的收入金额为 4,464.54 万元,占主营业务收入的比重为 35.53%。与上一年度相比,公司 2017 年度向关联方销售产品和提供劳务产生的收入占主营业务收入的比重有所下降,但占比仍然较高。未来公司如果无法通过自身技术优势研发新产品并开拓新市场,公司的销售业务仍然会对关联方形成一定的依赖。4、技术风险 公司的智能家居产品为跨学科、多领域的新技术集成,是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业。核心技术是公司未来发展的重要基石,核心技术的泄露将会严重削弱公司市场竞争 公告编号：2018-026 6 力。同时,在智能家居行业高速发展之际,各项智能家居技术不断更新换代,现有核心技术存在被超越,甚至落伍淘汰的风险。一旦丧失技术优势,公司主营业务将会面临巨大挑战,发展空间也会急剧萎缩。5、人才流失风险 优秀的技术研发人员、熟练的业务操作人员是公司重要的无形资产,员工的专业素质是制约公司发展的关键因素,是衡量公司市场竞争力的核心因素之一。公司经过多年的培养和引进,拥有一支经验丰富的高素质人才队伍。但随着智能家居行业的快速发展,确保人才队伍不断适应市场的新变化成为公司面临的新挑战。在未来的发展中,如果出现核心人员离职等问题,将给公司未来运营带来较大风险。6、市场竞争加剧风险 公司所处的智能家居行业国内竞争对手和潜在的进入者较多,随着竞争对手技术水平的不断提高以及各项条件的逐渐成熟,公司智能家居产品将面临激烈的市场竞争。与此同时,一些国外的安防行业巨头也已通过独资或合资等方式进入国内市场,它们的加入也将会加剧市场的竞争。7、应收账款回收风险 公司报告期末、期初的应收账款扣除坏账准备后的净额分别为 11,147.32 万元、6,682.45 万元,占总资产比例分别 50.71%和 38.45%。公司应收账款主要为房地产开发商,该类客户自身经营周期较长、回款较慢所致,同时房地产行业受国家宏观政策调控的影响较大,如果未来应收账款发生无法及时收回的情况,公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险。8、新产品开发风险 公司所处行业属于技术密集型行业,其行业特点决定公司必须不断开发新产品以适应多样化的市场需求。新产品开发是公司核心竞争力的关键因素,如果公司不能及时把握产品和市场的发展趋势,将会削弱已有的新产品开发竞争优势,从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发展前景造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-026 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 浙江西谷数字技术股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANGSKUO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 西谷数字 证券代码 836081 法定代表人 沈建兴 办公地址 嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧 1 幢 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 丁嫣红 职务 董事会秘书、副总经理 电话 0573-83383976 传真 0573-83383971 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧 1 幢,314000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 15 日 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-39-399-3990-其他电子设备制造 主要产品与服务项目 智能家居产品研发、生产、销售。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）29,900,000 优先股总股本（股）-做市商数量 2 控股股东 嘉兴东源投资有限公司 实际控制人 沈玉兴、王新妹 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330400792079668F 否 注册地址 嘉兴科技城王庙塘以东、由拳路北侧 1 幢,314000 否 公告编号：2018-026 8 注册资本 29,900,000.00 是 2016 年 12 月，经公司股东大会决议通过，公司定向发行股票每股面值人民币 1.00 元，发行数量490 万股，发行价格人民币 4.00 元，募集资金总额为人民币 1,960 万元，其中增加股本 490 万元，增加资本公积 1,470 万元。公司注册资本由人民币 2,500 万元增至人民币 2,990 万元。经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2017 年 1 月 10 日出具亚会 B 验字（2016）0759 号验资报告。2017 年 3 月，中国证券登记结算有限责任公司对公司股份登记确认完成，2017 年 4 月，公司完成工商变更手续。五、中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 叶善武、徐从礼 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔5-11 层 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-026 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 125,672,900.88 62,700,519.00 100.43%毛利率%35.47%49.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,669,023.35 11,674,082.23 119.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,225,992.42 11,089,707.22 127.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.43%13.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.06%12.84%-基本每股收益 0.90 0.47 91.49%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 219,831,417.54 173,814,942.25 26.47%负债总计 82,231,843.76 81,584,198.59 0.79%归属于挂牌公司股东的净资产 137,499,767.01 92,230,743.66 49.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.60 3.69 24.66%资产负债率（母公司）32.36%45.10%-资产负债率（合并）37.41%46.94%-流动比率 2.13 1.58-利息保障倍数 33.07 8.40-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,617,861.76 7,108,653.87-77.24%应收账款周转率 1.26 1.05-存货周转率 5.50 1.60-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%26.47%18.93%-营业收入增长率%100.43%1.80%-净利润增长率%119.88%-26.48%-五、股本情况 公告编号：2018-026 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 29,900,000 25,000,000 19.60%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 475,217.00 营业外收入和支出 47,972.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 523,189.71 所得税影响数 80,158.78 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 443,030.93 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-026 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是一家专门从事智能家居产品研发、生产与销售的高新技术企业。目前，公司结合市场和客户需求，自主研发、生产、销售的产品有可视对讲、智能锁、智能家居产品、智慧社区软件等相关产品。同时，公司一方面通过全资子公司向客户提供智能建筑、智能家居、智慧社区产品相关的安装和施工业务，另一方面也通过控股子公司整合社区、客户与周边资源提供社区、园区服务运营。公司依靠经验丰富的研发团队和多年的技术积累，已逐渐发展成为集研发、设计、生产、销售、服务于一体的城市智慧生活服务商。公司始终走在行业的前列，拥有核心技术研发团队，可根据客户个性化的要求提供智能建筑、智慧社区、智能家居整体解决方案。1、研发模式 公司设立研发中心，负责产品研发工作。在研发中心实行项目负责人制度，项目负责人负责新技术预研、新产品开发、产品功能优化、研发项目管理、专利管理以及技术资料的管理存档等工作。研发中心根据市场需求和新技术验证、储备要求，每年 10 月份明确次年项目研发计划，确定项目负责人，并通过开发、样机测试、小批量测试、中试、新项目技术评审完成研发项目，同时负责后续专利整理、申请，相关技术资料整理归档工作。公司营销中心、技术服务部定期会将客户的应用体验反馈至研发中心，以便研发中心及时对产品软硬件进行更新和升级。2、采购模式 公司设立采购部，负责公司自制产品物料和外购设备的采购工作，具体包括：根据采购计划开展采购活动、供应商的管理及关系维护。公司采购主要采取订单驱动模式，在签订销售合同后实施采购计划，以提高资产利用率，减少存货资金占用。在进行大宗采购时由采购部门会同公司管理层集体分析行情趋势后再进行采购决策。针对自制产品物料采购，主要采取以产定采的采购模式，根据生产计划，由 ERP 系统根据库存情况生成采购需求，采购部门据此并参考市场行情、供货周期、采购批量等确定采购计划并及时执行，以保证生产需求。针对外购设备采购，采用战略合作方式，采购部门通过与主要外购设备的生产商、经销商建立直接战略合作关系，从而减少供应链中间环节，降低采购成本及质量风险。公司制定了完备的供应商管理体系，每年从质量、价格、交货时间及数量、交易条件合理性等方面对供应商进行评估，并根据评估结果对供应商实行动态管理。公告编号：2018-026 12 3、生产模式 公司设立生产中心，全面负责公司生产活动。生产中心建立了科学的生产管理体系，确保整个生产经营活动高效运作。生产中心根据订单组织生产，根据订单确定产品型号和数量，按 BOM 及库存编制物料需求计划，并将此计划交给采购部门进行采购，生产中心根据物料的到货周期安排生产计划。2013 年公司建立了 SMT 生产线，此后 SMT 工序全部自产。4、销售模式 公司产品销售对象主要为房地产开发商、弱电工程商、其他经销商，针对房地产开发商的销售方式是主要是大客户销售（战略合作和项目直销），针对弱电工程商的销售方式以项目直销为主，针对经销商主要是代理销售为主。公司自建销售办事处，主要分布在浙江、江苏、安徽、黑龙江等省，通过在当地建立直销的销售办事处，能更好地为当地房地产开发商和弱电工程商、经销商做好本地服务和支持，同时在当地提高公司产品的知名度和品牌。在销售管理上建立了完善的体系，通过 CRM 系统对销售人员日常工作进行规范，对项目进行动态跟踪，全面实时掌握销售信息，及时提供支持措施或指导建议。报告期内，公司为了加大拓展客户的力度和客户价值的进一步挖掘。公司在原有业务的基础上，增加了产品代理销售业务，既实现了一块贸易收入，又增强了客户的粘性，为公司多元化创收打开通道。公司原有商业模式是依靠房地产开发商、弱电工程商、其他经销商等销售智能家居及配套产品，在此基础上，将逐渐布局智慧社区、物联网平台，不断丰富智能家居领域相关业务和盈利模式，实现收入多元化。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 公告编号：2018-026 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，在公司总体发展战略的引导下，公司业务发展继续保持快速增长，按照年初的经营计划完成了研发、生产、销售任务。（一）公司经营情况 报告期内，公司加大了市场开发投入，加强了营销渠道建设，增加了终端客户的覆盖范围，完善了售前技术支持和售后服务保障体系，实现了业绩的较快增长，主要财务指标列示如下：1、营业收入 12,567.29 万元，同比增加 6,297.24 万元，增幅 100.43%；主要原因是：公司加大力度开拓市场，加强销售队伍建设，制定销售激励制度，完善销售策略，加强售前技术支持和售后服务保障，强化核心销售体系建设，保证了收入取得的较快增长。2、公司总资产 21,983.14 万元，同比增加 4,601.65 万元，增幅 26.47%；3、负债 8,223.18 万元，同比增加 64.76 万元，增幅 0.79%；（二）公司研发情况 报告期内，公司进一步加大研发投入，优化产品结构，提高自主创新能力，加快新产品上市速度。报告期内，公司在研项目共 15 个。（三）对外投资 2017 年 9 月，本公司出资 800 万元，投资设立浙江智源网络科技有限公司，持有其 80%的股权。（四）融资情况 2016 年 12 月 17 日公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议审议通过了关于公司股票发行方案的议案。2017 年 3 月 2 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于浙江西谷数字技术股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函20171253 号），确认本次发行股票 4,900,000股；2017 年 3 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司股份登记确认书，完成定向发行股票。（二）行业情况（二）行业情况 我国的智能家居行业市场规模在未来几年将呈现出高速增长的趋势，未来几年市场将有较大规模的突破，智能家居这块巨大的蛋糕，已成为了各方关注的焦点。随着智能技术的发展，家居生活迈向智能化已经成为必然趋势，尤其是国人的生活水平不断提高，对于智能家居生活的追求越来越强烈。智能家居作为一个蓝海项目，前景不可估量。目前，物联网的建设已经上升为国家战略，作为物联网产业链中的重要一环，智能家居无疑会从中得到不少利处。作为物联网领域下的朝阳产业，智能 公告编号：2018-026 14 家居正好赶上了这趟顺风车。随着智能家居、物联网、人工智能的快速发展，拥有市场刚性需求的家庭安防系统及产品将迎来市场爆发式增长和不可逆的强大的用户需求。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 46,701,959.52 21.24%46,178,078.41 26.57%1.13%应收账款 111,473,188.39 50.71%66,824,504.03 38.45%66.81%存货 15,397,076.52 7.00%13,577,170.12 7.81%13.40%长期股权投资-固定资产 35,108,842.94 15.97%37,382,292.88 21.51%-6.08%在建工程-短期借款 20,000,000.00 9.10%20,000,000.00 11.51%0.00%长期借款-应付账款 36,780,973.49 16.73%14,352,559.03 8.26%156.27%预收款项 11,025,181.00 5.02%16,338,385.12 9.40%-32.52%预付款项 504,103.30 0.23%1,023,557.88 0.59%-50.75%长期待摊费用 2,391,658.63 1.09%531,089.90 0.31%350.33%其他应付款 343,217.83 0.16%20,041,422.49 11.53%-98.29%其他应收款 314,811.89 0.14%1,175,608.44 0.68%-73.22%盈余公积 5,268,675.95 2.40%2,708,861.58 1.56%94.50%未分配利润 41,833,413.18 19.03%18,724,204.20 10.77%123.42%应收票据 975,000.00 0.44%-资产总计 219,831,417.54-100%173,814,942.25 100%26.47%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、应收账款 报告期期末应收账款余额较上年期末增量较大，主要是由于公司所属的行业，四季度是公司的销售旺季，同时公司会结合客户和业务情况，给予客户一定的信用期，截至 2017 年 12 月 31 日，四季度销售形成的大部分应收账款仍在信用期内，导致本期期末应收账款的余额较高。2、预收账款 预收账款报告期比上年期末减少 531.32 万元，主要原因上一年度预收的项目预收款随项目推进进度陆续冲减，同时，报告期存在预收款的新增项目比上年同期减少，故本年预收账款明显减少。3、其他应收款 报告期内其他应收款比上年末减少 73.22%共计 86.08 万元，主要是上年末即征即退增值税税款 公告编号：2018-026 15 116.08 万元已于报告期内全额收回，本年度增值税退税款已于报告期内全额收回，无其他应收款挂账；报告期内新增 25 万元支出保证金。4、长期待摊费用 长期待摊费用本期期末余额较上年期末余额增加 186.06 万元，增加幅度为 350.33%，系报告期内增加与运营商合作经营项目成本 225.86 万，分 5 年摊销收入和成本，未摊销部分暂挂长期待摊费用。公司原长期待摊费用系厂房改造及绿化工程支出等，报告期内新增五星门店专柜装修费用 13.8 万元，按直线法进行摊销。5、应收票据 报告期末公司尚有以承兑汇票形式收回货款 97.5 万元，其中银行承兑汇票 90 万元，商业承兑汇票 7.5 万元，上一年度无承兑汇票收入。6、其他应付款 报告期内其他应付款大幅减少，主要系公司 2016 年股票发行募集资金 1960 万元，截至 2016 年12 月 31 日，公司股票发行材料仍处于备案中，尚未取得全国股份转让系统公司出具的备案函，股票发行尚未完成，所募集资金年末暂挂其他应付款，2017 年 3 月股票发行完成，1960 万元募集资金从其他应付款转入股本及盈余公积。7、预付账款 报告期末预付账款余额较上年同期末余额降低 50.75%，主要是随着公司业务规模的增大，使采购商务议价能力增强，供应商给予相对较长的付款账期。8、应付账款 报告期末，公司应付账款较上年期末上涨了 156.27%，主要原因是四季度销售合同增加，加大了采购量，供应商给予了较长的付款账期，故截止报告期末，尚有大量采购货款未到付款期，但货已入库，使得报告期末应付账款余额增加。9、盈余公积 盈余公积本年年末余额较上年期末余额增加了 255.98 万元，增加幅度为 94.5%，主要系公司根据公司章程的要求按净利润的 10%计提了法定盈余公积。10、未分配利润 未分配利润本年期末余额比上年期末余额增长了 123.42%，增长金额 2310.92 万元。主要原因：系由于本年度公司实现合并净利润 2566.9 万元、减去计提的法定盈余公积金 255.98 万元所致。2 2营业情况分析营业情况分析 公告编号：2018-026 16 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 125,672,900.88 100.00%62,700,519.00 100.00%100.43%营业成本 81,093,461.52 64.53%31,750,425.60 50.64%155.41%毛利率 35.47%-49.36%-管理费用 13,793,424.11 10.98%13,065,891.98 20.84%5.57%销售费用 2,025,349.66 1.61%1,862,399.54 2.97%8.75%财务费用 731,092.64 0.58%1,790,986.18 2.86%-59.18%营业利润 29,354,622.21 23.36%8,743,126.24 13.94%241.18%营业外收入 503,198.43 0.40%4,454,014.05 7.10%-88.70%营业外支出-净利润 25,668,830.12 20.43%11,674,082.23 18.62%119.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期末营业收入较上年同期末增长 100.43%，主要原因是公司加大了拓展客户的力度和客户价值的进一步挖掘，原有产品业务收入、工程业务收入都较上年有较快的增长，同时公司为了增强与客户的粘性，还增加了产品代理销售业务，为公司多元化创收打开通道。2、营业成本 报告期末营业成本较上年同期末增长 155.41%，主要一方面营业收入增加同时增加营业成本，另一方面为了抢占现有市场，适度降低产品销售毛利来争取更多的客户，导致本期营业成本的增长幅度大于营业收入的增长幅度，毛利率有所下降。3、财务费用 报告期公司财务费用 73.11 万元，比上一年度的 179.1 万元减少 59.18%，主要原因是公司短期借款 2,000 万元，借款利率从年利率下降，导致公司财务费用减少幅度较大。4、营业利润 公司报告期年营业利润 2,935.46 万元，比去年同期的 874.31 万元增加 2,061.15 万元，增加幅度235.75%，主要是因为一方面本年度收入大幅增加，导致营业利润相应增加，其二本年度提取坏帐准备金额为 199.51 万元，而去年同期计提的坏帐准备金额为 484.39 万元；本年度增值税退税收入 392.31万元列入其他收益计入营业利润，而去年同期收入的 445.4 万元退税收入列支在营业外收入计入利润总额。5、营业外收入 公告编号：2018-026 17 报告期末营业外收入 50.32 万元，比上一年度的 445.4 万元减少 88.7%，主要系公司 2016 年度收到的退税收入 445 万列支在营业外收入，而本年度该项收入 392 万元列支在其他收益。6、净利润 报告期净利润比上年度增加 119.88%，主要是因为本年度收入比上年度翻番，公司较好控制固定费用的支出，相应的净利润也有大幅增长。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 125,602,064.12 62,659,268.11 100.45%其他业务收入 70,836.76 41,250.89 71.72%主营业务成本 81,093,461.52 31,750,280.26 155.41%其他业务成本-145.34-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 125,602,064.12 99.94%62,659,268.11 99.93%其中:智能家居及配套产品销售 79,375,588.85 63.16%56,214,476.27 89.66%智能化系统工程施工 9,930,129.68 7.90%6,444,791.84 10.28%代理销售收入 36,296,345.59 28.88%-其他业务收入 70,836.76 0.06%41,250.89 0.07%合计 125,672,900.88 100.00%62,700,519.00 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司不断拓展业务，业务规模增加，主营业务收入较 2016 年度增加了 100.45%，其中智能家居配套产品和智能化系统工程施工收入总量都较去年有较快的增长，增长幅度 42.53%。同时公司加大了拓展客户的力度和客户价值的进一步挖掘，为了增强与客户的粘性，增加了产品代理销售业务，其中代理销售收入新增 3629.63 万元。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江嘉科电子有限公司 20,631,675.15 16.42%否 2 上海众慧科技实业有限公司 14,852,875.44 11.82%否 3 浙江浙天通信工程有限公司 8,905,372.67 7.09%否 公告编号：2018-026 18 4 泰兴市广源房地产开发有限公司 8,039,205.77 6.40%是 5 嘉兴众慧智能科技有限公司 6,970,429.91 5.55%否 合计合计 59,399,558.94 47.28%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 22,542,479.47 24.41%否 2 浙江创智科技有限公司 5,036,752.14 5.45%否 3 昆山万诚连环境科技有限公司 3,508,956.58 3.80%否 4 上海工军电子有限公司 3,076,923.08 3.33%否 5 浙江捷博智能科技有限公司 2,865,347.86 3.10%否 合计合计 37,030,459.13 40.09%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,617,861.76 7,108,653.87-77.24%投资活动产生的现金流量净额-256,314.00-242,155.57-5.85%筹资活动产生的现金流量净额 18,262,333.35-11,809,026.25 254.65%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金净流量净额比上一年度减少 549.08 万元，主要是因报告期虽然因收入大幅增长，但因相对集中在四季度，客户账期长，期末应收款余额较大，货款回笼额跨年度较多，但因新拓展的代理销售业务毛利率较低，回款跨年度，同时随着业务量扩大，费用支出增加，引起现金流出数额较大，2016 年无此项业务。2、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金净流量比去年同期增加 3007.14 万，增加 254.65%，主要本年度通过定增筹集资金 1960 万元，而去年同期归还银行贷款 1000 万元，因此本期筹资活动产生的现金流量净流入比上期大幅增加。4、经营活动产生的现金流量净额与利润差异 本期经营活动产生的现金流量净额与利润差异为-2405.09 万元，主要原因如下：计提资产差值准备 199.51 万元，计提折旧 255.77 万元，摊销无形资产及长期待摊费用 65.84 万元，财务费用支出 93.11万元，存货减少 152.07 万元，经营性应付增加 2492.44 万元，经营性应收增加 5364.49 万元，递延所得税资产增加 4.79 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无 公告编号：2018-026 19 2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。经公司第一届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 30 日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 2017 年 9 月，公司设立控股子公司浙江智源网络科技有限公司，持股比例 80.00%，因此智源网络从 2017 年起开始纳入公司合并报表范围。（八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税，同时保障了员工的合法权益，对公司员工人性化管理，主动帮助员工解决生活中的困难，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。在企业发展上，公司积极响应国家政策，稳步发展，为区财政创造了 2567 万元净利润和 1158 万元税费，促进了当地经济发展。公司注重环保发展，提倡节约自然资源，并且以身作则确保生产经营不对周边环境造成污染。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指 公告编号：2018-026 20 标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。综上所述，公司具有明显的可持续经营能力，报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司以“质量为根，诚信为本，为客户创造价值”作为公司宗旨，以“以人为本、专业专注、创新发展、诚信至上、合作共赢”作为公司经营理念，坚持以“引领行业潮流，数字改变生活”作为公司的发展方向，通过加强技术研发和市场营销，不断强化公司的核心竞争优势，努力使公司成为技术创新能力高、营运服务覆盖率高、发展可持续强、国内领先的智慧社区（家庭）整体解决方案提供商和服务商。公司将专注于为社区（家庭）提供智能化、数字化技术、产品和服务，具体发展规划及战略如下：（1）以物联网、互联网技术，不断优化智慧社区（家庭）系统平台，推出相关智能产品 公司依托物联网、云计算、互联网相关技术，加大研发投入和人员的引进，加快技术创新，进一步巩固和扩大现有技术领先优势，优化智慧社区（家庭）系统平台，使之成为集设备管理、安全防范、智能控