835951_2017_科净源_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 科净源 NEEQ:835951 北京科净源科技股份有限公司 Beijing SYS Science&Technology Co.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 2 月，由科净源公司主办的中国首届“湖泊河道蓝藻系统处理技术高峰论坛”在北京举行，会上，中德专家学者围绕滇池流域系统治理技术、湖泊河道蓝藻系统处理技术等议题进行探讨，并就滇池流域系统治理技术形成了专家意见。2、2017 年 5 月，第 18 届中国环博会在上海新国际博览中心举办。来自60 个国家和地区的 1637 家环保企业参展，参展观众达 55000 多名。在亚洲最大的环保展上，科净源公司以其自主研发的速分生物技术和孢子转移技术吸引了众多观展人员。3、2017 年 11 月，科净源公司、中交生态环保投资有限公司在北京召开水处理项目座谈交流会，并签署战略合作框架协议，结成战略合作伙伴关系。4、2017 年 12 月，由淄博市人民政府、北京市跨区域产业协作中心共同主办的京鲁（淄博）产业项目对接洽谈会在淄博市举行。在签约仪式上，科净源公司与山东淄博市招商局签署战略合作框架协议，双方将建立战略合作关系，结合滨海经济开发区的开发，在生态环保、智慧运营等方面通力合作。这标志着科净源公司与淄博市政府的战略合作迈出坚实一步。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息.3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告.4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、科净源、股份公司 指 北京科净源科技股份有限公司 有限公司 指 北京科净源科技股份有限公司前身北京科净源环宇科技发展有限公司 科净源工程 指 北京科净源科技股份有限公司的全资子公司北京科净源设备安装工程有限公司 海南科净源 指 北京科净源科技股份有限公司的全资子公司海南科净源环保科技有限公司 昆明科净源 指 北京科净源科技股份有限公司的全资子公司昆明科净源环保科技有限公司 顺义分公司 指 北京科净源科技股份有限公司顺义分公司 北京分公司 指 北京科净源科技股份有限公司北京分公司 高投名力 指 高投名力成长创业投资有限公司 凯景创投 指 上海凯景创业投资合伙企业（有限合伙）平易缙元 指 上海平易缙元股权投资中心（有限合伙）卓群环保 指 卓群（北京）环保科技有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发改委 指 国家发展和改革委员会 环保部 指 国家环境保护部 住建部 指 国家住房和城乡建设部 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为 公司章程 指 北京科净源科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京科净源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京科净源科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京科净源科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2017 年度 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京天元律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛敬、主管会计工作负责人赵雷及会计机构负责人（会计主管人员）赵炜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、所得税优惠政策变动风险 2017 年 12 月 6 日，公司取得编号为 GR201711008286 的高新技术企业证书（有效期为三年），再次连续被认定为高新技术企业。根据中华人民共和国企业所得税法、企业所得税法实施条例等相关法律法规的规定，报告期内公司享受15%的所得税优惠税率。如果未来国家高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或公司在高新技术企业认定期满后不能被继续认定为高新技术企业，而无法享受上述税收优惠，将对公司未来净利润产生一定的影响。2、新技术、新产品开发风险 公司所处的环保水处理行业作为技术密集型行业，集成了众多高新技术成果，涉及生物、化学、机械、电子等多个领域，体现了多学科的综合发展水平。近年来，水处理环保行业产品和技术更新换代周期明显。作为高新技术企业，公司的经营发展很大程度上依赖于科技创新战略的实施，公司目前主营业务核心技术处于细分行业的领先水平，具备了较强的市场竞争力。但新技术和新产品从研发、测试到规模化和产业化生产往6 往需要一个较长的过程，不仅存在开发失败的风险，还可能因技术更新导致新产品不能适应迅速变化的市场需要而造成公司研发资源的浪费，从而导致公司在竞争中处于不利地位或出现经营风险。3、人才不足或流失风险 公司所处的环保水处理行业属于技术密集型产业，公司的成长速度很大程度上依赖于公司人才的规模及水平。受益于政策利好，环保水处理产业在未来一段时间将继续处于高速成长期，行业对人才的争夺也趋于激烈。因此，公司在未来将面临人才不足或流失而影响公司业务发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京科净源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing SYS Science&Technology Co.,LTD 证券简称 科净源 证券代码 835951 法定代表人 葛敬 办公地址 北京市海淀区西四环北路158 号 1 幢 5 层 602.603.605 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 潘南珍 职务 证券事务代表 电话 010-88591716 传真 010-88511988 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西四环北路158 号 1 幢 5 层 602、603、605，100142 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 26 日 挂牌时间 2016 年 2 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3597 水资源专用机械制造 主要产品与服务项目 生产销售水处理的核心设备，包括生活污水、景观水、雨洪等以及暖通空调循环水的综合处理与循环利用，提供技术研发、设备生产销售、系统集成及相关的技术规划和工程总承包服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 葛敬 实际控制人 葛敬与张茹敏 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108802019598M 否 注册地址 北京市海淀区西四环北路158 号1 幢 5 层 602、603、605 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦 C 座 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李萌、陈静 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 280,988,620.30 179,511,174.31 56.53%毛利率%46.13%45.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 45,756,047.55 19,755,447.06 131.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,450,237.71 18,908,640.04 61.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.12%12.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.72%12.42%-基本每股收益 0.92 0.40 131.61%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 536,681,063.79 432,835,084.75 23.99%负债总计 319,393,517.03 221,941,232.82 43.91%归属于挂牌公司股东的净资产 217,011,082.72 183,982,245.17 17.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.34 3.68 17.95%资产负债率%（母公司）63.19%63.34%-资产负债率%（合并）59.51%51.28%-流动比率 1.46 1.51-利息保障倍数 8.87 5.59-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,645,335.34-3,189,893.54-应收账款周转率 0.94 0.73-存货周转率 5.69 7.83-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.99%40.83%-营业收入增长率%56.53%-1.06%-净利润增长率%131.61%17.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损失 17,073,640.02 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 314,672.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 17,288,312.17 所得税影响数 1,982,502.33 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 15,305,809.84 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据公司具体业务情况，公司致力于生产销售水处理的核心设备，对生活污水、景观水、雨洪、河道流域以及热交换系统内的循环水的综合治理与循环利用，作为水资源与节能环保平台商，提供技术研发、设备生产销售、系统集成及相关的技术工艺规划和工程总承包服务，属于水的生产及供应专用设备制造领域，因此公司所在的细分子行业属于“水资源专用机械制造”（代码为C3597）。（一）市场模式 公司业务立足于水处理环保行业，长期专注于循环水系统治理及水资源综合治理领域的技术研发，依托公司自有的相关专利技术，针对客户需求及水质条件进行技术工艺设计，并以自有产品的销售和安装为核心，为客户提供水处理设备销售及系统集成服务。依据科净源的市场竞争核心优势、社会资源核心优势，创新出多个商业模式，与合作伙伴共同开拓区域内市场，实现共赢。同时，结合科净源广泛的营销网络布局，收集整理市场信息，用以支撑公司中小型项目，当前在环保、水务领域树立了一大批的典型示范工程，公司以此为契机，培养重点市场。此外，市场战略依据社会资源和地方需求，采取重点区域战略模式，做强、做深、做透，将外区域中小型工程作为品牌树立、扩大影响的手段。同时，结合科净源人力资源的匹配度选择重点与非重点区域进行市场布局。针对重点区域，如云南、广西、东北、京津冀，根据各区社会资源不同，采取不同的商业模式，以达到合作共赢的目的。公司采用全资子公司+合作、合资参股公司、控股公司+合作、公司总部直控的区域经理制的模式。通过多个商业模式的实践，重点区域的销售额将占公司很大的总额，并有持续增长的可行性。此外，盈利模式也逐渐发展为设备材料供应与安装、工程承包、租赁、运维、购买服务等多种模式共存的局面。预计后续租赁+运维的收入比例将逐年增加，为公司今后健康、稳定发展提供坚实的基础。（二）销售模式 公司通过公开渠道和市政设计院、国家及各地方发改委和环保部门、各地方市政投资平台、开发建设商获取项目相关信息，在投标过程中为用户提供系统解决方案设计、咨询等高附加值的服务，挖掘并满足客户的整体需求，从而促进水处理设备的销售和施工工程的承揽。在市场营销中，公司推行“规划先行”的营销理念，为城市、地区范围内的水环境地理布局、水量平衡计算、水源及补水水源设计、水质保持方案、技术路线建议等多个方面的规划工作提供咨询顾问服务，通过服务教育和引导客户，并与客户建立起了良好的互信合作关系，为水处理设备销售、系12 统集成服务奠定了良好的市场基础。目前，重点区域战略支撑水资源体系；办事处建设支撑循环水业务。重点区域：京津冀、云南、广西、安徽、东北 发展区域：湖北、四川 办事处区域：沈阳、长春、哈尔滨、内蒙办、西安办、南京办、上海办、杭州办、成都办、重庆办、广州办、深圳办 公司已经在全国建成了覆盖全国的营销网络，配备了专业的销售团队和技术支持团队，在市场信息收集挖掘、客户关系维护等方面发挥了突出的作用。（三）研发模式 在组织结构上，公司设置了研发技术中心，由技术带头人直接管理。研发部全面负责核心技术的设计、实验、开发、测试、分析和改进，配合完成专利申请和专利内容编制，对技术文件、设计图纸、实验数据等重要资料进行整理和归档。技术部根据研发部提供的产品设计、改进方案，以及销售管理部提供的非标产品任务单，负责进行产品的系列化设计、非标产品设计、现有产品的改进设计。总工程师对技术工作进行统一管理，负责对设计方案、图纸、合同/标书/施工方案中的技术部分进行审核，组织专业技术人员学习和培训等。在制度设置上，公司制定有研发项目管理办法，对研发项目的提出、立项、评审、实施和验收等相关工作做出了规定，明确要求公司的研发目标取决于市场的需求，从制度上保证了公司研发工作与行业发展新趋势及客户现实需求紧密联系在一起。（四）盈利模式 在产品销售方面，公司根据不同客户的水质要求及工况条件，进行相关产品的设计、生产并最终销售给客户以赚取收入。在工程施工方面，公司依托自主研发的专有及专利技术，为用户提供污水综合处理领域的系统解决方案、设备材料供应、系统安装调试等综合服务。作为工程承包方，与业主签订供货安装合同或工程施工合同；或作为工程分包方，与总包方签订工程分包合同。无论公司属于工程承包方或工程分包方，公司均在项目竣工后由业主或总包方组织验收，经验收合格后实现盈利。同时，公司利用专业优势和技术经验为客户提供水处理方面的规划设计、顾问咨询服务。提供的技术服务在已经提供规划设计方案，通过客户组织的分阶段多次评审之后，项目款项按合同分批回收，进而实现盈利。报告期内商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 13 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司夯实技术基础，完善产品品质，提高自身的市场竞争实力。继续走依托核心技术发展的道路，不断加大产品的研发力度，提高产品性能。同时把控客户的显性需求，挖掘客户的隐性需求，将系统核心技术植入，满足客户并取得利润、实现双赢。本年度公司实现营业收入280,988,620.30 元，比去年同期收入 179,511,174.31 元，增长 56.53%；本年度营业利润 52,695,305.26 元，比去年同期 25,239,688.30 元，增长了 108.78%；本年度净利润45,756,047.55 元，比去年同期 19,755,447.06 元，增长了 131.61%。本年度公司循环水产品收入 35,533,660.00 元，与上年同期收入 30,005,643.79 元相比,增长了18.42%；污水综合处理产品收入59,357,150.56元，比上年同期收入 39,028,186.05元，增长了52.09%，污水综合处理工程施工实现收入 185,028,355.73 元，比上年同期收入 109,570,546.39 元，增长了68.87%，技术服务实现收入 1,069,454.01 元，比上年同期收入 906,798.08 元，增长了 17.94%。本年公司较好地完成了公司的经营计划。(二二)行业情况行业情况 根据 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“专用设备制造业”（代码为 C35）；根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所属行业为“水资源专用机械制造”（代码为 C3597）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“水资源专用机械制造”（代码为C3597）；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为“水公用事业”（代码为19101310）。一、回顾国家行业政策：1、“十九大”报告中，一共有两万三千多全文提及“生态文明”12 次、“环境”29 次、“绿色”15次。2、2017 年 6 月，升级版的中华人民共和国水污染防治法重修，2018 年出台。3、2017 年，环保部、发改委、水利部联合印发重点流域水污染防治规划(2016-2020 年)。规划将水十条水质目标分解到各流域，明确了各流域污染防治重点方向和京津冀区域、长江经济带水环境保护重点，第一次形成覆盖全国范围的重点流域水污染防治规划。14 4、2017 年，全国先后开始实施“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划，其中提出到 2020 年底，我国将实现城镇污水处理设施全覆盖，城市污水处理率达到 95%。公司围绕着上述利好政策，通过公开渠道和国家及各地方发改委和环保部门、各地方市政投资平台、开发建设商获取项目相关信息并跟踪落实，为用户提供系统解决方案设计、咨询等高附加值的服务，挖掘并满足客户的整体需求，从而促进水处理设备的销售和施工工程的承揽。二、回顾市场行业情况：1、2017 年，在政策、市场、技术等多因素驱动下，水处理行业发展进入量质齐升的阶段，超过 8成上市企业表现抢眼。全年累计投资超过 1.5 万亿元，交易规模将达到超过 2 万亿元（据不完全统计）。2、2017 年，以黑臭水体治理、海水淡化为代表的水污染防治与水资源“增量”模式的崛起，带动了中国水处理投资热潮。3、2017 年，水污染治理项目发展速度更是引人注目。开始由以前单一水体、污水处理厂提标改造逐渐延伸到配套管网工程建设、园林景观建设、水体生态修复等多个相关领域。4、2017 年，水处理行业开始向综合化、智能化、绿色化趋势显著，并成为挺进“升级版”。鉴于：市场与水处理企业的结合日益紧密，“马太效应”将更加显著，大的水处理企业通过资源并购和整合形成绝对优势，“小而美”的企业则将在新一轮洗牌中重塑发展路径。随着各类治水技术路径日益成熟，以及利好政策的持续催化，水处理产业链有望进入加速普及和推广期，水处理向智慧化、节能化、精细化方向发展的步伐将进一步加快，水处理产业将进入“升级版”。水处理企业做到鲜明的本地化定制特色和迅速响应市场能力，在水处理“出海”过程中具备一定竞争优势，进而整体布局行业生态。因此，目前国内水处理环保企业发展潜力较大，国家行业政策和市场行业既给公司提供了较大机遇，同时也提出了更高的要求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 72,675,207.79 13.54%82,748,548.05 19.12%-12.17%应收账款 271,077,279.05 50.51%219,222,779.07 50.65%23.65%存货 39,684,401.34 7.39%13,554,128.92 3.13%192.78%15 长期股权投资 30,517,920.19 5.69%4,677,965.78 1.08%552.38%固定资产 8,546,544.78 1.59%8,314,864.22 1.92%2.79%在建工程-0.00%23,145,059.51 5.35%-100.00%短期借款 120,700,000.00 22.49%110,000,000.00 25.41%9.73%长期借款-资产总计 536,681,063.79-432,835,084.75-23.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：期末余额较期初余额减少10,073,340.26元，变动比例-12.17%。变动主要原因是本年度公司经营活动产生的现金流量净额16,520,377.05元，购建固定资产、无形资产支付现金23,072,358.23元影响所致。（2）应收账款：期末账面净值较期初账面净值增加51,845,499.98元，变动比例23.65%。变动主要原因是公司部分新确认收入项目尚未进入收款期。公司应收账款余额较大主要是由污水处理项目业务特点决定的。从合同条款看，公司在合同签订后，客户会支付相当于总价10%-20%左右的预付款，然后公司根据合同及客户需求进行工程设计、设备采购，并收取20%-30%左右进度款，待相应设备安装、施工完毕，经清水调试并取得验收单后，此时累计可收取合同价款的60%-70%。由于污水调试要待整个小区、公共设施建设完成、投入运转，有污水产生时进行，而公司所负的安装调试义务在清水调试时已经完成，污水调试也未对公司的收入造成过风险。因此，公司在清水调试并取得验收单后，确认收入。在公共设施整体投入运营，有污水接入时，进行污水调试，累计收到90%-95%左右的合同款；剩余5%-10%在质保期（一般为一至两年）满后收取。（3）存货：期末余额较期初余额增加26,130,272.42元，变动比例192.78%。变动主要原因是在施工程项目成本在存货中核算影响所致。（4）长期股权投资：期末余额较期初余额增加25,839,954.41元，变动比例552.38%。变动主要原因是本公司将持有北京科净源技术开发有限公司40%的股权转让后，对其持有股权的投资采用权益法核算，导致长期股权投资增加24,460,409.28元。（5）在建工程：期末余额较期初余额减少23,145,059.51元，变动比例-100.00%。变动主要原因是本公司本期转让原子公司北京科净源技术开发有限公司40%的股权而对其失去控制权，导致在建工程减少。（6）短期借款：期末余额较期初余额增加 10,700,000.00 元，变动比例 9.73%。变动主要原因是本年初归还了上年度借款余额110,000,000.00 元，今年发生短期借款 120,700,000.00 元。16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 280,988,620.30-179,511,174.31-56.53%营业成本 151,359,940.19 53.87%98,371,322.72 54.80%53.87%毛利率%46.13%-45.20%-管理费用 37,558,199.84 13.37%23,777,104.40 13.25%57.96%销售费用 25,074,037.22 8.92%17,203,197.03 9.58%45.75%财务费用 6,670,573.43 2.37%5,729,032.53 3.19%16.43%营业利润 52,695,305.26 18.75%25,239,688.30 14.06%108.78%营业外收入-0.00%1,000,000.00 0.56%-100.00%营业外支出 107,734.13 0.04%3,962.30 0.00%2,618.98%净利润 45,169,370.07 16.08%18,422,053.82 10.26%145.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入：本年比上年同期增加101,477,445.99 元，变动比率为 56.53%。变动主要原因受国家环保政策影响下市场活跃，公司专业技术突破，销售规模增加所致。（2）营业成本：本年比上年同期增加 52,988,617.47 元，变动比率为 53.87%。变动主要原因营业收入增长，在毛利利率变化不大的情况下，营业成本同比例增长。（3）管理费用：本年比上年同期增加 13,781,095.44 元，变动比率为 57.96%。变动主要原因公司规模扩大，人员费用及日常费用支出增加所致。（4）销售费用：本年比上年同期增加 7,870,840.19 元，变动比率为 45.75%。变动主要原因伴随销售规模的扩大，销售费用相应增加。（5）财务费用：本年比上年同期增加 941,540.90 元，变动比率为16.43%。变动的主要原因是银行贷款增加因素影响所致。（6）营业利润：本年比上年同期增加 27,455,616.96 元，变动比率为 108.78%。变动的主要原因为公司在污水处理技术上取得突破，营业收入出现显著增加，在毛利率较为稳定的情况下，公司营业利润出现增长。（7）营业外支出：本年比上年同期增加 103,771.83 元，变动比率为 2618.98%。变动的主要原因是公司本年对外捐赠100,000.00 元。（北京市顺义区赵全营镇忻州营村经济合作社一对一资助）（8）净利润：本年比上年同期增加 26,747,316.25 元，变动比率为 145.19%。变动的主要原因是17 销售收入增长，毛利增加及本期确认投资收益 18,726,656.38 元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 280,988,620.30 179,511,174.31 56.53%其他业务收入-主营业务成本 150,696,128.33 98,371,322.72 53.19%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%循环水产品 35,533,660.00 12.65%30,005,643.79 16.72%污水综合处理产品 59,357,150.56 21.12%39,028,186.05 21.74%污水综合处理工程施工 185,028,355.73 65.85%109,570,546.39 61.04%技术服务 1,069,454.01 0.38%906,798.08 0.51%合计：280,988,620.30 100.00%179,511,174.31 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期公司收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 云南工程建设总承包股份有限公司 97,299,956.31 34.63%否 2 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司 61,346,679.85 21.83%是 3 广西百色右江水务股份有限公司 7,598,307.69 2.70%否 4 泰来县江桥污水处理厂 7,261,793.35 2.58%否 5 广西建工集团第一建设工程有限责任公司老挝项目部 6,495,726.50 2.31%否 合计合计 180,002,463.70 64.05%-18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏三机环保工程设备有限公司 13,318,601.00 8.65%否 2 云南千广贸易有限公司 12,322,439.92 8.01%否 3 广西南宁永信建筑劳务有限公司 11,804,500.00 7.67%否 4 河北宝源峰水处理设备有限公司 5,355,687.40 3.48%否 5 中岳环保有限公司 3,989,256.00 2.59%否 合计合计 46,790,484.32 30.40%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,645,335.34-3,189,893.54-14.28%投资活动产生的现金流量净额-32,638,193.87-12,260,746.87-166.20%筹资活动产生的现金流量净额 27,266,097.70 82,907,979.09-67.11%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：本年比上年同期减少455,441.80 元，变动比率为-14.28%。变动的主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金流入 246,321,713.90 元，比上年同期160,946,311.33 元增加 85,375,402.57 元，变动比率为 53.05%，而购买商品、接受劳务支付的现金流出 155,326,446.99 元，比上年同期 99,495,899.65 元增加 55,830,547.34 元，变动比率 56.11%，现金收支增长额多流入29,544,855.23 元；本年度支付的各项税费现金流出 18,609,882.78 元，比上年同期 11,127,594.17 元增加 7,482,288.61 元，变动比率为 67.24%；本年度支付给职工以及为职工支付的现金流出36,660,330.57 元，比上年同期 26,436,822.60 元增加 10,223,507.97 元，变动比率为 38.67%；本年度支付其他与经营活动有关的现金 51,080,550.25 元，比上年同期38,683,758.21 元增加12,396,792.04 元，变动比率为 32.05%。（2）投资活动产生的现金流量净额：本年比上年同期减少 20,377,447.00 元，变动比率为-166.20%。变动的主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,649,058.55 元，比上年同期 7,360,746.87 元增加14,288,311.68 元影响所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：本年比上年同期减少55,641,881.39元，变动比率为-67.11%。变动的主要原因是吸收投资收到的现金 250,000.00 元，比上年同期 50,120,000.00 元减少49,870,000.00 元，变动比率为-99.50%；取得借款收到的现金 144,400,000.00 元，比上年同期110,000,000.00 元增 加 34,400,000.00 元，变动 比率为 31.27%；偿 还债务支付的现金133,700,000.00 元，比上年同期 71,500,000.00 元增加 62,200,000.00 元，变动比率为 86.99%。19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司现有子公司4 家，参股公司 2 家；报告期内新增全资子公司 1 家，为昆明科净源环保科技有限公司；由控股子公司变为参股子公司 1 家，为北京科净源技术开发有限公司；海南科净源环保科技有限公司正在办理注销流程。科净源工程，是本公司下属全资子公司，成立于 2007 年 1 月 22 日，注册资本 3000 万元，位于北京市顺义区，经营范围为施工总承包；专业承包；水处理设备的技术开发与服务、技术咨询；销售水处理设备。本年度该公司实现营业收入 87,527,056.35 元；本年度实现净利润-3,589,812.12 元。昆明科净源，是本公司下属全资子公司，2017 年 4 月 24 日，企业法人李崇新，社会信用代码为 91530112MA6KJ2DD4R，注册资本为 5100 万元，位于云南省昆明市西山区，经营范围为水处理设备的生产及销售；环境污染防治及综合利用、环境生态保护、污水综合治理及环境工程的设计、咨询、技术服务；节能、生物工程的技术开发；机械、电气设备的销售、安装及服务；污水处理工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。为报告期内新增。本年度该公司实现营业收38,581,526.96 元；本年度实现净利润 76,925.83 元。海南科净源，是本公司下属全资子公司，成立于 2009 年 2 月 26 日，注册资本 250 万元，位于海南省海口市，经营范围为开展环境污染防治及综合利用、环境科技生态保护、污水综合治理及环境工程的设计、咨询、施工及相关技术服务等。六安市科净源水处理有限公司，是本公司下属子公司，成立于 2016 年 7 月 29 日，注册资本370 万元，位于安徽省六安市，北京科净源设备安装工程有限公司占股比例 90%。经营范围为污水处理设施的投资、建设、运营管理；污水处理；污水处理领域内的技术服务、技术咨询。北京科净源技术开发有限公司，是本公司下属参股公司，成立于 2016 年 4 月 6 日，注册资本为人民币 4,000 万元，由公司全资。2016 年 6 月，引入新股东（北京广联达创元投资中心（有限合伙），注册资本增加至人民币5,818.18 万元。本公司占股由 68.75%变更为 28.75%。位于北京市顺义区，经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务；污水处理；零售机械设备；销售电气设备；专业承包。广西建工科净源生态环保产业投资有限公司，是本公司下属参股公司，成立于