836046_2017_捷强动力_2017年年度报告_2018-04-19.pdf

天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-011 2017 年度报告 捷强动力 NEEQ:836046 天津捷强动力装备股份有限公司 Tianjin Jieqiang Power Equipment Co.,Ltd.天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 4 月 19 日，公司获授权发明专利 1 项，证书号：第 2459924 号。2017 年 12 月，公司获天津市重点新产品证书，证书编号：17XCHPJH071。天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 捷强动力、股份公司、公司 指 天津捷强动力装备股份有限公司 捷强合伙 指 捷强动力（天津）资产管理中心（有限合伙）有限公司，捷强有限 指 天津捷强动力装备有限公司（本公司的前身）北京戎创 指 北京捷强戎创科技有限公司,公司控股子公司 豪泛长沙 指 豪泛（长沙）电子科技有限公司，公司全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘峰、主管会计工作负责人徐本友及会计机构负责人（会计主管人员）徐本友保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为遵守中华人民共和国保守秘密法、中华人民共和国保守秘密法实施条例和中国人民解放军保密条例等保密规定要求及与军工企业客户的约定，对公开披露文件中公司前五大客户中涉及军工客户的名称采用代称方式。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1军工企业信息披露限制 公司的营业收入仍主要来自军工企业客户，对供应商的采购也主要用于军工产品的生产。根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关规定，对供应商及其客户的名称、对应交易金额等涉密信息，通过汇总表述、定性说明等方式进行了模糊披露，此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息豁免公开披露的相关规定。由于信息披露的限制，某些影响投资者投资意愿的信息可能不被知晓，从而对公司的战略发展产生一定影响。2实际控制人不当控制风险 公司实际控制人无变化。报告期末，实际控制人潘峰、毛建强和马雪锋直接及间接合计持有公司 76.235%的股份，较上年天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 6 末降低 9.24%。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。3.客户集中风险 2017 年度公司对前五名客户销售收入合计占当期营业收入的比重为 100.00%，客户集中度仍然较高。由于军工领域的客户对产品质量、可靠性和售后服务有比较高的要求，产品要经历论证、研制、试验多个阶段，验证时间长、投入大，经过鉴定、定型的配套产品客户很少会更换，虽然客户对产品以及公司对客户一定程度上的依赖性是军工行业特点决定，且公司客户均有很高的稳定性，但如果上述客户对产品的需求发生变化，将对公司的收入产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津捷强动力装备股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Jieqiang Power Equipment Co.,Ltd.证券简称 捷强动力 证券代码 836046 法定代表人 潘峰 办公地址 天津市北辰区科技园区汾河南道 18 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 马雪峰 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 022-86270889 传真 022-86878698 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 天津市北辰区科技园区汾河南道 18 号；300402 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-09-15 挂牌时间 2016-02-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业通用设备制造业泵、阀门、压缩机及类似机械制造液压和气压动力机械及元件制造 C3444 主要产品与服务项目 液压传动及控制系统、液压自发电机组和核生化安全装备的研发、生产、销售及提供有关专业的技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 潘峰 实际控制人 潘峰、毛建强、马雪峰 天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911201167803339648 否 注册地址 天津市北辰区科技园区汾河南道 18 号 否 注册资本 500.00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 纪玉红、崔勇趁 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变更为集合竞价。2、报告期后，公司总股本变更为 5,312,500 股。2018 年 1 月公司启动 2018 年第一次股票发行。2018 年 1 月 19 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过股票发行方案；2018 年 2 月 5 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过股票发行方案；2018 年 3 月 15 日，公司股票发行取得全国股权系统下发的关于天津捷强动力装备股份有限公司股票发行股份登记的函；截止年报披露日，公司定向发行新增股份 312,500 股登记手续已办理完毕，总股本变更为 5,312,500 股，尚未完成注册资本的工商登记变更手续。天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 67,319,985.67 18,922,109.20 255.77%毛利率%61.54%58.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,482,691.86 2,782,019.25 744.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,604,851.76 911,996.11 2,378.61%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）117.23%40.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）112.84%13.37%-基本每股收益 4.70 0.56 739.29%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 68,235,229.27 27,896,802.10 144.60%负债总计 37,007,631.91 19,922,501.17 85.76%归属于挂牌公司股东的净资产 31,227,597.36 8,290,540.01 276.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.25 1.66 276.51%资产负债率%（母公司）53.62%67.25%-资产负债率%（合并）54.24%71.41%-流动比率 1.71 1.23-利息保障倍数 46.87 7.11-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,591,021.24-2,323,685.73-应收账款周转率 2.94 3.55-存货周转率 5.02 2.01-天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%144.60%46.01%-营业收入增长率%255.77%2.87%-净利润增长率%735.49%72.19%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）74,000.00 非流动资产处置损益-11,609.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-46,682.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 867,603.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 883,311.71 所得税影响数 5,471.61 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 877,840.10 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于液压动力机械及元件制造行业的生产商及服务提供商，拥有自主创新的技术优势以及多年的产品研发生产经验、团结的人才队伍和稳定的销售渠道，为军用车辆装备制造企业提供液压传动及控制系统、车载自发电机组、核生化安全装备产品以及相关专业的技术服务。公司通过调研客户需求，积极参加客户的装备论证、研制和定型，以得到公司系列产品的准入资格，从而不断增加公司产品的品类、拓宽产品的销售市场，以获得较为稳定的产品销售收入以及技术服务收入。报告期内及报告期后至本报告披露之日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极完善战略发展，健全内控制度；着力引进高端行业技术人才，保持核心团队稳定；科研生产工作按计划开展。相关情况如下：1、财务情况分析（1）财务状况 报告期末，公司总资产为 6,823.52 万元，较上期期末增加 4,033.84 元，增幅为 144.60%，主要情况如下：报告期末，公司货币资金余额为 1,454.48 万元，较期初增加 436.40 万元，增幅为 42.87%，主要原因是公司当期收入增长较快，销售回款增加，导致期末货币资金余额增加；报告期末，应收账款余额为 3,803.18 万元，较 2016 年末增加 3,027.17 万元，主要原因是随着军改政策的逐步落地及以前年度天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 12 研发的项目的定型，公司由单品种、小批量生产进入多品种、大批量生产、多项目研发阶段，公司当期收入增长较快，期末信用期内的应收账款余额增加。报告期末，公司负债总额为 3,700.76 万元，较上期期末增加 1,708.51 万元，增幅为 85.76%，主要情况如下：报告期末，公司应付账款余额为 643.15 万元，较上年末增加 370.90 万元，增幅为 136.23%，应付票据余额为 393.84 元，主要原因是 2014 至 2016 年，公司产品均为小批量生产，随着公司产品质量、可靠性得到检验，自 2017 年起，公司产品开始进入大规模量产阶段，公司生产产品采购原材料增加，期末应付供应商货款增加；报告期末，公司应交税费余额为 1,300.46 万元，较 2016 年末增加 1,005.94万元，增幅为 341.55%，主要原因是 2017 年公司产品开始批量生产，当期确认收入 6,732.00 万元，盈利迅速增长，期末应交增值税及应交企业所得税增加；报告期末，公司应付职工薪酬余额为 207.10 万元，较上年末增加 172.32 万元，增幅为 495.58%，主要原因是公司生产规模扩大，生产人员增加，期末应付职工薪酬较上年末有所增加。报告期末，归属于挂牌公司股东的净资产为 3,122.76 万元，较上期期末增长 276.67%，主要原因是2017 年度公司业务规模增长较快，当期归属于母公司所有者的净利润为 2,348.27 万元，期末所有者权益增加。（2）经营成果）经营成果 公司的收入主要来源于车载液压动力系统产品（服务）。报告期内，公司实现营业收入 6,732.00 万元，较上年同期上升 255.77%，主要原因为：随着公司以前年度研发项目在本报告期内大批量生产，当期收到订单较多，实现营业收入大幅增长。公司当期实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,348.27 万元，增长率为 744.09%，主要原因是：本期营业收入大幅增长，逐步形成规模化效应。（3）现金流量）现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 659.10 万元，较去年同期增加 891.47 万元，主要原因是公司当期收入增长较大，本期销售商品、提供劳务收到的现金增加。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-165.86 万元，较上年同期净流出增加 104.25 万，主要是公司产品进入大批量生产阶段，公司为扩大生产经营规模增加固定资产。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-253.80 万元，较上年同期减少 602.99 万元，主要是本报告期公司偿还贷款增加，筹资活动产生的现金流量为负数。2、经营情况分析、经营情况分析 天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 13 公司主要从事液压自发电机组、液压空压机、智能液压动力与传动系统等的研发、生产、销售和服务，主要应用于军用防化装备领域,重点客户为军用车辆装备制造商。由于军工产品需经过较长时间测试，公司 2013 年产品开始投产，2014 至 2016 年，公司产品均为小批量生产，随着公司产品质量、可靠性得到检验，自 2017 年起，公司产品开始进入大规模量产阶段，公司采购原材料、日常经营所需营运资金需求增加。2017 年公司处于快速成长期，公司管理层致力于完善战略规划，投资人才。制定绩效方案，保持现有核心团队稳定；聘请行业内高端技术人才、中高层管理人员、专业技师等。公司聘请第三方咨询公司对薪酬方案、绩效考核、企业文化等进行综合诊断，对组织架构进行了梳理和调整，建立了符合实际且行之有效的管理制度。2017 年在研项目 3 项，新研项目 5 项，主营业务收入基本上由现有 4 个产品的订单达成。公司积极与高校寻求战略合作，利用学校的科研和人才优势，加快科研项目的成果转化和应用。报告期内，获得发明专利 1 项，获得天津市重点新产品证书。(二二)行业情况行业情况 中共中央政治局 1 月 22 日召开会议决定设立中央军民融合发展委员会，中央军民融合发展委员会的成立，体现了国家对军民融合的高度重视，军民融合已经上升为国家战略，将是我国创新驱动发展的主要动力。2017 年 6 月 22 日，国防科工局发布2017 年国防科工局军民融合专项行动计划，支持民营企业在军工领域投资，鼓励企业参与承担军品科研生产任务，调动社会积极性发展军工高技术产业，促进军民资源共享，该文件的出台，极大提高了民营军工企业积极性，也为民营军工企业未来发展拓宽了道路。2017 年 8 月科技部、军委科技委联合印发十三五科技军民融合发展专项规划，部署十三五期间推进科技军民融合发展有关工作。从军民融合的角度，2017 年政策面不断升温，热点频出，军民融合实质性的工作陆续“落地”，对公司投标军工科研项目起到积极作用。2017 年军改影响消除，公司业绩大幅提升，随着装备列装，装备的采购需求不断增加，2018 年业绩可持续增长。公司深耕于动力传动及核生化安全技术的研发，并不断进行自主创新，多年来凭借技术、产品优势在军工防化领域夯实了基础，当前市场无竞争压力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 14 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,544,799.60 21.32%10,180,771.62 36.49%42.87%应收账款 38,031,807.32 55.74%7,760,135.75 27.82%390.09%存货 5,034,936.36 7.38%5,281,316.20 18.93%-4.67%长期股权投资-固定资产 3,816,234.09 5.59%1,954,971.23 7.01%95.21%在建工程 70,184.76 0.10%340,628.86 1.22%-79.40%短期借款 11,236,000.00 16.47%13,000,000.00 46.60%-13.57%应交税费 13,004,642.88 19.06%2,945,257.13 10.56%341.55%长期借款-资产总计 68,235,229.27-27,896,802.10-144.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：货币资金：报告期末，公司货币资金余额 1,454.48 万元，较期初增加 42.87%，主要是公司当期收入增长较快，销售回款增加，导致期末货币资金余额增加。2、应收账款：应收账款：报告期末，公司应收账款账面价值 3,803.18 万元，较期初增加 390.09%,主要原因是公司下半年确认收入的订单较多，期末应收账款较多，截止目前回款正常。3、固定资产：固定资产：报告期末，公司固定资产余额 381.62 万元，较期初增长 95.21%，主要原因是公司产品进入大批量生产阶段，为满足公司生产订单而增加的生产线及出厂检验实验台。4、应交税费应交税费：公司应交税费余额为 1,300.46 万元，较 2016 年末增加 1,005.94 万元，增幅为 341.55%，主要原因是2017 年公司产品开始批量生产，当期确认收入 6,732.00 万元大部分发生在报告期后期，盈利迅速增长，期末应交增值税及应交企业所得税增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 15 比重比重 的的比重比重 营业收入 67,319,985.67-18,922,109.20-255.77%营业成本 25,892,924.64 38.46%7,813,083.34 41.29%231.40%毛利率%61.54%-58.71%-管理费用 10,981,408.57 16.31%8,837,362.48 46.70%24.26%销售费用 722,052.08 1.07%300,645.34 1.59%140.17%财务费用 772,926.78 1.15%524,776.07 2.77%47.29%营业利润 27,160,005.86 40.34%956,877.90 5.06%2738.40%营业外收入 0.95 0.00%2,200,091.95 11.63%-100.00%营业外支出 46,683.38 0.07%78.60 0.00%59293.61%净利润 23,278,368.79 34.58%2,786,197.02 14.72%735.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司主要从事液压自发电机组、液压空压机、智能液压动力与传动系统等的研发、生产、销售和服务，主要应用于军用防化装备领域,重点客户为军用车辆装备制造商。本报告内营业收入主要来源于液压发电与传动系统产品（服务）。1.营业收入：营业收入：报告期内，实现营业收入 6,732.00 万元，较上年同期增长 255.77%，主要原因是由于军工产品需经过较长时间测试，公司 2013 年产品开始投产，2014 至 2016 年，公司产品均为小批量生产，随着公司产品质量、可靠性得到检验，自 2017 年起，公司产品开始进入大规模量产阶段，接收订单增加，当期收入增长较快。2.营业成本：营业成本：报告期内，营业成本 2,589.29 万元，较上年同期增长 231.40%，主要原因是随收入结转库存商品，与销售增长相匹配。3.管理费用：管理费用：报告期内 1,098.14 万元，较上年同期增长 24.26%，主要原因具体分析如下：职工薪酬、福利:本报告期内 248.02 万元，较上年同期增长 22.03%，主要原因是生产经营规模的扩大增加的新员工薪酬，及公司不断提高员工的福利待遇而增加的费用。研发费：报告期内 590.68 万元，较上年同期增长 60.98%，主要原因是：本报告期内为不断提升公司产品的市场竞争力、持续自主研发新项目增加，技术人员当期增加 10 名，各项试验领用材料增加，导致当期研发费用上升。业务招待费：本报告期内 34.01 万元，较上年同期增长 46.92%，主要原因是随着销售增长增加的天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 16 费用。折旧：本报告期内 12.14 万元，较上年同期增加 47.80%，主要原因生产经营的规模扩大增加的设备折旧。4.销售费用：销售费用：本报告期内 72.21 万元，较上年同期增加 140.17%，主要原因具体分析如下：工资：本报告期 18.45 万元，较上年同期增长 116.05%，主要原因是提高销售人工资水平。房租：本报告期新增 12.00 万元，主要原因是为方便销售人员在北京地区办公专门租赁的办公场地。差旅费：本报告 13.58 万元，较上年同期减少 34.12%，主要原因是本报告期内公司转让控股子公司股权，子公司发生差旅费减少。运杂费：本报告期内新增 25.30 万元，主要原因是以前年度在制造费用中归集。5.财务费用：财务费用：报告期内 77.29 万元，较上年同期增长 47.29%，主要原因是报告期内公司向银行借款由天津市中小企业信用担保中心提供担保，当期担保费增加 18.00 万元。6.营业外收入：营业外收入：报告期内较上年同期下降 100.00%，主要原因是上年同期公司股票在全国股份转让系统挂牌，得到天津市财政局、北辰区金融局、天津北辰经济技术开发区管理委员会政府补助，本报告期无相关事项。7.营业外支出：营业外支出：本报告期 4.67 万元，较上期大幅增长，主要原因是本期报废资产，导致营业外支出增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 66,470,214.40 18,919,545.10 251.33%其他业务收入 849,771.27 2,564.10 33,041.11%主营业务成本 25,417,623.07 7,812,870.21 225.33%其他业务成本 475,301.57 213.13 222,910.17%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%动力传动及控制系统 65,432,478.56 97.20%15,786,324.73 83.43%技术服务收入 1,037,735.84 1.54%3,133,220.37 16.56%天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 17 合计 66,470,214.40 98.74%18,919,545.10 99.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入的主要来源为动力传动及控制系统等产品的销售。报告期内动力传动及控制系统收入较上年度增加 4,964.32 万元，增幅为 341.41%，主要原因是公司产品均为军工产品，需经过较长时间测试，公司 2013 年产品开始投产，2014 至 2016 年，公司产品均为小批量生产，随着公司产品质量、可靠性得到检验，自 2017 年起，公司产品开始进入大规模量产阶段，当期订单增加。报告期内，技术服务收入较上年度减少 209.55 万元，降幅为 66.88%，主要原因是当期公司在研项目较多，尚未达到收入确认条件，较上年度有所减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉客车制造股份有限公司 23,894,017.08 35.49%否 2 上海格拉曼国际消防装备有限公司 23,789,654.97 35.34%否 3 重庆军通汽车有限责任公司 18,598,290.60 27.63%否 4 中国人民解放军 XX 部队 1,037,735.84 1.54%否 5 中国人民解放军 YY 部队 287.18-合计合计 67,319,985.67 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京天顺长城液压科技有限公司 2,074,025.02 8.82%否 2 天津市北部液压设备销售中心 1,836,460.41 7.81%否 3 北京海林特液压工程技术有限公司 1,822,643.99 7.75%否 4 哈威油液压技术（上海）有限公司 1,685,140.00 7.16%否 5 北京海纳创为液压系统技术有限公司 1,243,364.99 5.28%否 合计合计 8,661,634.41 36.82%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 18 经营活动产生的现金流量净额 6,591,021.24-2,323,685.73-投资活动产生的现金流量净额-1,658,589.53-616,119.00-筹资活动产生的现金流量净额-2,537,953.43 3,492,003.81-172.68%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动现金流量净额与净利润的匹配性分析：经营活动现金流量净额与净利润的匹配性分析：报告期内，经营活动现金流量净额为 659.10 万元，净利润为 2,327.84 万元，差异为 1,638.88 万元，主要原因为本报告期内大部分的产品在下半年交付，期末应收账款增加，导致经营性应收款项增加，当期经营活动产生现金流量少于当期净利润。截止目前回款情况正常。2.经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 659.10 万元，较上年同期增加 891.47 万元，主要原因是：营业收入的增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅增长。3.投资活动产生现金流量净额投资活动产生现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-165.86 万元，较上年同期净流出增加 104.25 万，主要原因为公司产品进入大批量生产阶段，为扩大生产经营规模增加固定资产设备。4.筹资活动产生的现金筹资活动产生的现金流量净额：流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-253.80 万元，较上年同期减少 602.99 万元，主要原因是本期销售商品收回的现金增加，报告期减少了银行贷款 76.40 万元，还贷增加 500.00 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内纳入合并报表范围的公司为豪泛（长沙）电子科技有限公司。（1）子公司情况 公公司司名称名称 豪泛长沙 成立时间成立时间 2014 年 04 月 03 日 法定代表人法定代表人 马雪峰 注册资本注册资本 50.00 万元 注册地注册地 长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A349 主要经营地主要经营地 长沙 股权结股权结构构 捷强动力出资比例 100%天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 19 经营范围经营范围 电子技术、计算机软件、机械设备智能化系统、安防电子系统的技术开发及技术服务；计算机网络工程的设计、施工；计算机外围设备及配件的销售。（涉及许可审批的经营项目，凭许可证或审批文件方可经营）主营业务主营业务 嵌入式?件开发 工商注册号工商注册号 430193000065078 取得方式取得方式 受让（2）对子公司的持股比例或权益及其变化 子公司名称子公司名称 2017 年年 12 月月 31 日日 2016 年年 12 月月 31 日日 持股金额持股金额 持股比例持股比例(%)持股金额持股金额 持股比例（持股比例（%）豪泛长沙 500,000.00 100.00 500,000.00 100.00（3）报告期内子公司的简要财务数据及其变化 项目项目 2017 年年 12 月月 31 日日 2016 年年 12 月月 31 日日 总资产 15,859.14 40,055.56 总?债 297,500.00 297,500.0 净资产 -281,640.86 -257,444.44 项目项目 2017 年度年度 2016 年度年度 营业收入-利润总额 -3,427.15 -180,607.29 净利润 -24,196.42 -187,607.29 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2017年度发布了 企业会计准则第42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017 年度修订了企业会计准则第16 号政府补助，修订后的准则自2017 年6 月 12 日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 20 行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会2017 30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司报告期已执行上述两项准则和财会201730 号要求。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年 5 月 2 日第一届董事会第十三次会议决议，审议通过将公司持有的控股子公司北京戎创62.50%的股权转让给非关联自然人刘芳；2017 年 5 月 15 日，公司与刘芳签订了股权转让合同，自 2017年 6 月不再纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极参与社会活动，鼓励并带领员工参与社会实践，在工会的号召下以党建、团建为单位，积极推动、组织企业职工参加社会公益活动。公司积极响应国家做好军转干部安置工作的号召，为自主择业人才提供适合的就业岗位，优先录用退伍、转业军人。同时，公司作为非上市公众公司，积极履行各项税费缴纳义务，为员工缴纳社保、公积金。未来公司将结合自身优势，依然把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，扩大参与社会实践及帮扶活动的规模，积极并继续履行社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司营业收入较上年大幅增加，利润水平大幅上升。在国家政策上，国家大力扶持公司所处行业的发展；作为民营军工企业，公司具备了生产军用装备所需的资质，且客户稳定，订单持续增长。公司管理层认为公司不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项，具备较强的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年年度报告 21 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1军工企业信息披露限制 公司的营业收入仍主要来自军工企业客户，对供应商的采购也主要用于军工产品的生产。根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关规定，对供应商及其客户的名称、对应交易金额等涉密信息，通过汇总表述、定性说明等方式进行了模糊披露，此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息豁免公开披露的相关规定。由于信息披露的限制，某些影响投资者投资意愿的信息可能不被知晓，从而对公司的战略发展产生一定影响。应对措施：公司在非涉密军工领域或民品领域寻求业务拓展。6 月中旬，公司在国家军民融合公共服务平台（http:/）申报“2017 年度军队后勤开放研究科研项目”2 项项目，为公司未来在民品领域发展打下基础。2实际控制人不当控制风险 公司实际控制人无变化。报告期内，实际控制人潘峰、毛建强和马雪锋直接及间接合计持有公司76.235%的股份。若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：公司不断完善法人治理结构，降低控股股东及实际控制人对本公司的控制力。上期末，公司实际控制人直接及间接合计持有公司 85.475%的股份。报告期内，实际控制人直接及间接持有公司76.235%的股份，实际控制人直接及间接持股降低 9.24%。3.客户集中风险 2017年度公司对前五名客户销售收入合计占当期营业收入的比重为 100.00%，客户集中度仍然较高