835881_2017_德菱科技_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017 年度报告 德菱科技 NEEQ:835881 浙江德菱科技股份有限公司 Zhejiang deling technology.co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 1 月，公司荣获温州市人民政府颁发的“温州市高成长型企业”荣誉符号。2017 年产能的增加，企业对生产设备投入较大，增加了电能表外置断路器生产流水线，电子车间增加了贴片机，三防喷涂漆流水线等。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.20 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.22 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节第九节 行业信息行业信息.28 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.28 第十一节第十一节 财务报告财务报告.32 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元 指 人民币元,中华人民共和国法定货币 公司、本公司 指 浙江德菱科技股份有限公司 股东大会 指 浙江德菱科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江德菱科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江德菱科技股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 浙江德菱科技股份有限公司高级管理人员 公司章程 指 浙江德菱科技股份有限公司公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈其国、主管会计工作负责人李立浩 及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、公司大客户依赖风险仍然存在 公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司业务规模尚未完全扩张，市场营销和拓展的能力有限，导致了报告期内客户集中度较高，但公司在2017年已开始自主品牌的推广，投标业务等等，公司的第一大客户的销售占比有所下降，2017年为全年的 31.23%2、采购供应商依赖的风险 公司采购较为集中，虽然公司在行业内经营时间较长，与供应商建立了较好的合作关系，但是如果宏观环境发生变化，供应商发生经营困难，出现供货紧张等情况，对公司生产经营产生一定影响。3、关联交易占比较高的风险 报告期，公司向关联方采购比例有所下降，全年为总采购额的27.59%，2016 年为全年的 28.75%。虽呈下降趋势，但占比扔较高，公司在短期内，仍面临关联交易占比较高的风险。供应链异常或中断风险。4、供应链异常或中断风险 由于公司销售总额快速增长,可能带来供应链的异常变化,已经引起公司高度重视。公司制定的供应商政策中已经明确规定:关键件必须保持多渠道供货、多家供应商供货,以满足我司的供货、质量、价格要求。5、原材料的价格上涨风险 由于原材料的价格持续上涨，供应商要求调整价格，造成公司面临产品成本上升的压力。公司在内部实施工艺改进及加强采购价格核算等措施以抵消价格变动带来的风险，报告期内，公司与采购额排名前十的几家供应商经过新一轮价格核算及谈6 判，均有不同程度的价格下降，有效的降低了公司的采购成本。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江德菱科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang deling technology.co.,ltd 证券简称 德菱科技 证券代码 835881 法定代表人 陈其国 办公地址 浙江乐清中心工业园区经七路 477 号（合隆防爆内）325600 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘晓秋 职务 财务经理 电话 0577-62662300 传真 0577-62593265 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江乐清中心工业园区经七路 477 号（合隆防爆内）325600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015-08-15 挂牌时间 2016-02-15 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 主要产品与服务项目 配电开关控制设备及配件、仪器仪表、五金配件科研开发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 无 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330300662877696U 否 注册地址 乐清中心工业园区经7路477号合隆防爆电气有限公司 2#生产楼一楼、4 楼、5 楼 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张勇、李春华 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区汉口路 99 号久事商务大厦 6 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 190,865,276.70 136,497,411.26 39.83%毛利率%24.92%24.56%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,944,173.63 17,469,524.45 19.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,945,279.68 15,469,471.12 28.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.37%34.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.00%30.15%-基本每股收益 0.4 0.49-18.37%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 151,198,635.14 147,202,634.71 2.71%负债总计 57,781,552.05 71,729,725.26-19.45%归属于挂牌公司股东的净资产 93,417,083.09 75,472,909.45 23.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 1.51 23.84%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）38.22%48.73%-流动比率 2.37 1.9-利息保障倍数 144.98 216.89-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-11,196,933.15 1,104,559.01 应收账款周转率 2.08 1.73-存货周转率 5.91 5.34-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.71%57.37%-营业收入增长率%39.83%22.33%-净利润增长率%19.89%69.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,000,000 37,500,000 33.33%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,213,457.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-38,288.12 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,175,169.36 所得税影响数 176,275.40 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 998,893.96 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造业的生产商，拥有市级技术中心研发团队，已获得有效专利 52 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 41 项，外观设计专利 9 项。2017 年度已经受理等待授权的发明专利 3 项，实用新型专利 12 项，为低压电器智能化的发展起到推动作用。公司为国网、南网、各省市电力公司等国家电力系统；国内知名集团公司；以及沙特、土耳其、澳大利亚、东南亚等国外客户提供电子式塑壳断路器、带剩余电流保护断路器、智能重合闸断路器、电能表外置断路器、智能型低压电器系列产品，以及新能源光伏并网用断路器高新技术智能产品。公司以自主品牌和贴牌方式，采用直销、分销、代理等模式开拓国内外市场，收入来源是主要依靠产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度有一定的变化，公司在坚持贴牌加工销售方式的同时，大力推进自主品牌销售规模，公司以“德菱科技”品牌，积极参与各项投标活动，进一步推广自主品牌产品，在销售业绩方面也迈进一大步。通过投标活动，公司在客户群体方面也有一定的拓展，公司已通过国网、南网的多个省电力局现场审核正式纳入国家电力系统的采购平台，为后续的扩大国家电网市场或产品推广应用起到决定性作用。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营业绩稳健增长，实现营业收入 19,087 万元，同比增长 39.83%，实现净利润 2,094万元。同比增长了 19.89%(注:2017 年,由于应收账款计提坏账准备政策的调整,公司当期净利润减少约485 万,若按相同口径净利润增长率为 47.4%)，实现总资产 15120 万元，同比增长 2.71%，实现经营性现金净流量-1120 万，同比下降了 1113.7%。公司营业收入的增长主要源于销售的稳定增长。报告期内，公司的新品“电能表外置断路器”全面推向市场，国家智能电网的快速发展，公司新品智能电器在市场得到广泛应用，从而带动公司的总体经济效益提升。公司在保持现有的产能基础上，优化产品结构，扩大市场份额，确保实现公司发展战略与整体经营目标。12 (二二)行业情况行业情况 一、我国低压电器行业发展现状概况 国际低压电器行业领先企业垄断着我国低压电器行业的高端市场，代表性的跨国公司主要包括施耐德（以中压、低压元器件和成套设备为主）、ABB（高、中、低压元器件和成套设备、变压器等）等。行业的中高端市场则主要由国内优秀企业进行竞争，形成了以产品技术、服务能力、销售渠道为核心的竞争格局。行业的低端市场则由众多中小型企业围绕产品价格进行竞争，以销售同质化、技术含量低的低端低压电器产品为主，市场竞争激烈。二、行业主要发展趋势及前景（1）智能配电网建设推动低压电器行业整体发展 我国电网建设投资近年来有小幅增长，电网投资占电网和电源投资的比重有明显提升，电源投资占比逐年下降。据中国电力企业联合会统计，2016 年全国已完成电网投资达 5,425 亿元，占电网和电源总投资的 61.3%，相比 2010 年提升了 14.8 个百分点。根据国家电力监管委员会公布的报告，电网投资中配电网建设投资额已经连续多年高于输电网投资。随着国家能源局发布的配电网建设改造行动计划（2015-2020 年）进一步明确“2015 年至 2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，其中 2015年投资不低于 3,000 亿元，十三五期间累计投资不低于 1.7 万亿元”的投资目标，预计我国输配电网络投资将持续上升。（2）新能源发电市场高速增长，推动专用型低压电器技术快速进步 随着能源供求关系近年来因资源约束日益加剧、火电为主的发电方式与生态环境的矛盾持续突出，风电、核电、太阳能光伏等新能源产业实现了高速发展。2014 年 6 月，国务院办公厅印发能源发展战略行动计划（2014-2020 年），明确了“到 2020 年，核电装机容量达到 5,800 万千瓦，在建容量达到 3,000万千瓦以上，风电装机达到 2 亿千瓦，光伏装机达到 1 亿千瓦左右”等诸多新能源产业发电领域目标，确立了新能源发电在未来我国电力市场中的重要地位。（3）电动汽车充电桩市场需求快速增长 随着国民经济与电器工业的不断发展，电力用户的类型和需求也在不断发生变化。近年来，国家政策大力鼓励电动汽车的生产制造，电动汽车在我国的普及程度不断上升，电动汽车充电设施的建设速度也随之加快。截至 2015 年底，全国共建成充换电站 3,600 座，公共充电桩 4.9 万个。随着新能源汽车产业继续蓬勃发展，充电桩、大容量储能等配套设备市场的大规模增长将有效带动相关低压电器产品的销售增长。（4）通讯数据行业高速发展，引致高性能低压电器产品需求 随着国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中“构建泛在高效的信息网络”、“实施国家大数据战略”等目标的确立，电信通信基站和数据中心基础设施产品的投资预计将持续提高，相关配套的低压电器产品市场也将进一步扩大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,947,351.05 1.95%21,578,284.02 14.66%-86.35%应收账款 93,485,253.84 61.83%90,283,046.27 61.33%3.55%13 存货 25,393,489.75 16.79%23,127,391.99 15.71%9.80%长期股权投资 固定资产 10,596,611.92 7.01%6,705,906 4.56%58.02%在建工程 短期借款 5,000,000 3.31%5,000,000 3.40%-长期借款 应收票据 14,167,290.32 9.37%150,000 0.1%9,344.86%资产总计 151,198,635.14-147,202,634.71-2.71%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期内货币资金同比减少 86.35%，2016 年公司公司进行了一轮定向增发，共募得资金1,875 万元 2016 年末未使用，在 2017 年随着公司销售额的增长，对企业设备的投资、运营资金的投入较大，故在报告期内使用完了该笔募集资金。2、公司在报告期内固定资产同比增加 58.02%，主要由于 2017 年产能的增加，企业对生产设备投入较大，增加了电能表外置断路器生产流水线，电子车间增加了贴片机，三防喷涂漆流水线等。3、公司在报告期内应收票据同比增加 9,344.86%,主要由于客户收款方式较多为票据。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 190,865,276.70-136,497,411.26-39.83%营业成本 143,304,997.31 75.08%102,979,848.57 75.44%39.16%毛利率%24.92%-24.56%-管理费用 13,810,742.38 7.24%11,164,877.07 8.18%23.70%销售费用 6,144,219.15 3.22%3,283,515.01 2.41%87.12%财务费用 151,685.78 0.08%130,914.85 0.1%15.87%营业利润 22,492,911.74 11.78%17,733,977.26 12.99%26.84%营业外收入 1,293,446.83 0.68%2,469,375.73 1.81%-47.62%营业外支出 118,277.47 0.06%116,371.81 0.09%1.64%净利润 20,944,173.63 10.97%17,469,524.45 12.80%19.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司 2017 年度的营业收入为 19,087 万元，比上年度增加了 5,437 万，同比增长了39.83%，主要原因是：主要由于今年国家在智能电网领域的投入持续加大，以及公司与主要客户合作开发的项目进入大量产阶段，因此，报告期内的销售收入有较快的增长。2、营业成本：公司 2017 年度的营业成本为 14,330 万元，比上年度增加了 4,032 万，同比增长了39.16%，主要原因是：营业收入的增长，营业成本随之增长。3、销售费用：公司 2017 年度销售费用 614 万元，比上年度增加了 286 万元，同比增长了 87.12%，主要原因是：2017 年推广自主品牌引起市场服务费较大。14 4、营业外收入：公司2017年度的营业外收入为129万，比上年度下降了118万元，同比下降了47.62%，主要原因为：在 2016 年公司收到新三板挂牌补助 100 万，这个因素引起营业外收入同比下降幅度较大。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 189,695,278.69 134,017,133.23 41.55%其他业务收入 1,169,998.01 2,480,278.03-52.83%主营业务成本 142,322,870.46 101,638,627.93 40.03%其他业务成本 982,126.85 1,341,220.64-26.77%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%智能式断路器 133,256,000.74 69.82%103,363,807.18 75.73%非智能断路器 56,439,277.95 29.57%31,109,366.03 22.79%电器配件等 1,169,998.01 0.61%2,024,238.05 1.48%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 99.38%，公司其他业务收入主要为电器配件类，按产品分类分：公司智能式断路器占总收入的 69.82%，2017 年销售收入为 1.33 亿元，去年销售收入为 1.03 亿，同比增加约 3,000 万元，增加了 28.92%，主要原因为在报告期内随着国家电网智能化的持续投入，公司推出的电能表外置断路器进一步推动了公司的业绩。公司非智能式断路器占总收入的 29.57%，2017 年销售收入为 5,644 万元，去年销售收入为 3,111万元，同比增加约 2,533 万元，主要原因为在报告期内公司的有一家大客户的主要订单是面向国外，都为非智能式断路器，年销售额达 1994 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 59,601,705.06 31.23%否 2 客户二 19,935,811.50 10.44%否 3 客户三 12,469,947.08 6.53%否 4 客户四 10,482,974.79 5.49%否 5 客户五 9,596,893.93 5.03%否 合计合计 112,087,332.36 58.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 15 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江宝丰机电有限公司 29,181,410.63 23.95%是 2 供应商二 9,021,787.56 7.41%否 3 供应商三 6,638,980.13 5.46%否 4 供应商四 5,870,746.93 4.82%否 5 供应商五 5,681,458.54 4.67%否 合计合计 56,394,383.79 46.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-11,196,933.15 1,104,559.01-1,113.70%投资活动产生的现金流量净额-4,269,614.60-4,970,411.95-14.10%筹资活动产生的现金流量净额-3,164,385.22 23,433,066.81-113.50%现金流量分析现金流量分析：公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,120 万元,比上年度减少 1,230 万元，变动比例为-1,118%，主要原因为报告期内公司全年累计支付供应商货款中现金的比例较 2016 年增加,并由此造成年末应收票据余额较年初增加约 1,400 万元，而 2016 年应收票据余额较年初减少 106 万元。筹资活动产生的现金流量净额为-316 万元,比上年度减少 2,660 万元，变动比例为-113.5%，主要原因为 2016 年公司因为增发股募集了资金 1,850 万元，同时向银行借入 500 万元流动资金，因此现金流入较大；而 2017 年公司没有新增银行贷款，同时实施了股利分配 300 万元，因此两期的差异较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计估计变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 公司业务迅速扩张，新客户不断增加，增加了坏账发生坏账准备：4,851,378.34 16 的风险，为了更加真实、客观、准确的反映企业的财务状况及经营成果，增强公司的抗风险能力，同时参照同行业上市公司的坏账准备计提比例，决定调整公司的坏账准备计提比例，将一年以内的应收账款坏账准备由不计提变更为计提 5%、将 1-2 年的应收账款坏账准备由10%变更为 15%、将 2-3 年的应收账款坏账准备由 20%变更为 30%。资 产 减 值 损 失：4,851,378.34 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将社会责任放在企业发展的重要位置，公司严格按照监管部门对信息披露的要求，真实、及时、准确地做好各项定期报告、临时公告等信息披露工作。扶贫方面，报告期内，公司优先聘用来自贫困县(国家确定目录)员工 126 人。此外，公司联合当地红十字协会以及社会公益组织，对本地区贫困学生实施定向帮扶。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司坚持科技创新的理念，在报告期内随着自主品牌不断的推广，预计 2018 年度将会带来更大的经济效益。2、公司继续引进销售、技术、质量等人才，为企业的长期持续发展而夯实公司科学管理的基础，按照上市公司国家相关的制度、规则、细则、以及各项管理制度来规范我司的管理，推进公司长期稳定的发展。3、报告期内，公司治理结构持续完善，已建立较为合理的架构，形成“三会一层”管理的机制，初步建立科学的管理体系和管理模式。4、报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司大客户依赖风险仍然存在：17 公司对主要客户存在一定的依赖性，主要是由于目前公司业务规模尚未完全扩张，市场营销和拓展的能力有限，导致了报告期内客户集中度较高。应对措施：公司虽对主要客户存在一定的依赖性，但在报告期内，公司大客户的销售总量比例有所下降，公司在 2017 年已开始自主品牌的推广，投标业务等等，公司的第一大客户的销售占比有所下降，2017 年为全年的 31.23%，而新市场、新客户的销售趋势逐月提高，此风险得到一定的控制与下降。2、采购供应商依赖的风险：公司采购较为集中，虽然公司在行业内经营时间较长，与供应商建立了较好的合作关系，但是如果宏观环境发生变化，供应商发生经营困难，出现供货紧张等情况，对公司生产经营产生一定影响。应对措施：公司特别关注供应链的异常带来的风险。通过增加与调整供应商的策略，规避对供应商依赖的风险。3、关联交易占比较高的风险：报告期限内虽有呈下降趋势，但其供货周期跟不上我司的发展，仍面临较高的风险。应对措施：公司通过自制加工、选择新供应商替代关联方、减少关联交易量等方式，以减少或降低对关联方的依赖风险。4、供应链异常或中断风险：由于公司销售总额快速增长，可能带来供应链的异常变化，已经引起公司高度重视。应对措施：公司制定的供应商政策中已经明确规定：关键件必须保持多渠道供货、多家供应商供货，以满足我司的供货、质量、价格要求。5、原材料的价格上涨风险：由于原材料的价格持续上涨，供应商要求调整价格，造成公司面临产品成本上升的压力。公司在内部实施工艺改进及加强采购价格核算等措施以抵消价格变动带来的风险，报告期内，公司与采购额排名前十的几家供应商经过新一轮价格核算及谈判，均有不同程度的价格下降，有效的降低了公司的采购成本。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 35,000,000 33,660,255.01 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 35,000,000 33,660,255.01 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 19 浙江宝丰机电有限公司 产品销售 292,232.03 是 2017-08-18 2017-029 叶玲玲 为 支 持公司发展，公司于2017年7月 14 日向董事 叶 玲 玲 借入 2,854,300元人民币,借款 期 限 为 半年，该董事的借 款 为 无 利息借款。2,854,300 是 2017-10-20 2017-036 乐清市新思维计算机有限公司 软 件 及 维 护费 40,776.70 是 2018-04-23 2018-002 总计总计 -3,187,308.73-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要包括：1、浙江宝丰机电有限公司因其个别客户的需求，偶尔向公司采购小批量的产品与其自家产品配套销售，量很少，该模式估计以后年度内会持续。本次关联交易金额占公司 2017 年营业收入的 0.15%，未对公司正常生产经营活动造成影响。2、关联方叶玲玲于 2017 年 7 月 14 日为公司无偿提供借款，本次关联交易使公司流动资金压力缓解，符合公司利益，一定程度上缓解资金的需求，对公司生产经营产生积极影响，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。3、关联方乐清市新思维计算机有限公司，因公司的 ERP 软件每年维护费，发生的关联交易，金额小，未对公司正常生产经营活动造成影响，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 26,060,549 26,060,549 52.12%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 4,640,749 4,640,749 9.28%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 37,500,000 -13,560,549 23,939,451 47.88%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 17,763,000 47.37%-1,203,549 16,359,451 32.72%核心员工 801,000 801,000 1.602%总股本总股本 37,500,000-12,500,000 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 18 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 陈树浩 15,789,750 3,198,650 18,988,400 37.9768%5,263,250 13,725,150 2 黄锋勇 10,657,875 710,525 11,368,400 22.7368%8,703,932 2,664,468 3 沈滨翌 3,947,250 4,263,150 8,210,400 16.4208%1,315,750 6,894,650 4 陈建景 7,105,125 473,675 7,578,800 15.1576%5,802,519 1,776,281 5 叶晨露 1,000,000 1,000,000 2%1,000,000 0 合计合计 37,500,000 9,646,000 47,146,000 94.292%22,085,451 25,060,549 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东陈树浩与叶晨露为表兄妹关系,，除此外前五大股东之间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 无 21 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 无 22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 单位：元/股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增新增股票股票挂牌挂牌转让转让日期日期 发行发行价格价格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 发行对发行对象中董象中董监高与监高与核心员核心员工人数工人数 发行对发行对象中做象中做市商家市商家数数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集募集资金资金用途用途是否是否变更变更 2016年 9月 7日 2017年 1月 6日 1.5 12,500,000 18,750,000 10 是 募集资金使用情况募集资金使用情况：截止报告期末，公司已使用完本次募集资金,公司于 2017 年 7 月 11 日召开第一届董事会第十次会议，于 2017 年 7 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更部分募集资金使用用途的议案,由于在股票发行过程中，公司已先行动用自有流动资金支付了部分设备款项，另外由于公司设备投资计划发生变化，公司现拟将部分用于购买设备的募集资金变更为补充流动资金用途，金额不超过 260 万元。二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行贷款 中国建设银行乐清柳市支行 5,000,000 5.002%一年 否 合计合计 -5,000,000-23 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况(一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2017