835900_2017_威瀚电气_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

1 2017 威瀚电气 NEEQ:835900 天津威瀚电气股份有限公司 年度报告 Tianjin Weihan Electric Co.,Ltd 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 7 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的 关于天津威瀚电气股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2017】734 号），公司发行股票 350 万股，募集资金总额人民币 10,500,000.00 元，股票发行完成后公司注册资本变更为 9150 万元。2017 年 5 月，根据全国中小企业股份转让系统发布的 关于正式发布 2017 年创新层挂牌公司名单的公告，公司满足进入创新层标准，被列入创新层挂牌公司名单。2017 年公司新申请专利三项并获得批准，分别为节电储能型应急电源、动态无功补偿装置的熔断器保护安装装置、模块化结构的无功功率补偿装置。2017 年公司新申请软件著作权四项并获得批准，分别为：高压接触器型自动无功补偿系统软件、高压降压有源无功补偿系统软件、低压混合型动态无功补偿系统软件、低压接触器型自动无功补偿系统软件。2017 年公司产品动态无功补偿滤波装置被认定为天津市名牌产品。2017 年公司经专家评审并由天津港保税区科技发展局审核，被认定为天津市市级高新技术企业。2017 年公司被认定为国家级高新技术企业。天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.27 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节第九节 行业信息行业信息.34 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 威瀚电气、公司、本公司 指 天津威瀚电气股份有限公司 哈尔滨分公司 指 天津威瀚电气股份有限公司哈尔滨分公司 融正通公司 指 天津融正通科技有限公司 卓翰邦企业 指 天津卓翰邦企业管理合伙企业（有限合伙）瑞恒公司 指 哈尔滨瑞恒投资有限责任公司 工大威瀚 指 哈尔滨工大威瀚电力电子设备服务有限责任公司 天工电气 指 哈尔滨天工电气有限责任公司 哈尔滨威瀚 指 哈尔滨威瀚电气设备股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 天津威瀚电气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 会计师事务所 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 天津威瀚电气股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人原立群、主管会计工作负责人冯炳辉及会计机构负责人（会计主管人员）朱亚静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司产品主要应用于汽车、港口、冶金、矿山、能源、通信、轨道交通等行业，下游市场需求与宏观经济以及下游行业的固定资产投入紧密联系，宏观经济的整体运行态势或下游行业固定资产投资的变动，都会对电气设备行业的市场需求产生影响。技术研发风险 公司产品电气设备的质量和稳定性直接影响终端产品的整体性能，上述情况决定了下游应用市场对其质量和稳定性要求较高。为顺应下游产品的技术发展趋势，同时保证产品质量，公司必须进行持续的研发投入。如果公司的技术研发方向与技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差，或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化，将使本公司在竞争中处于不利地位或面临产品、技术被代替的风险。管理风险 股份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司内部管理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。未来，公司的资产规模和经营规模将继续扩大，组织机构和员工数量也将相应增加。虽然公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了丰富经验，但内外部环境的快速变化对经营决策、组织管理、风险控制的难度将逐步加大，存在因内外部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司需不断的及时调整和创新原有运营管理体系和管理模式，建立起适应公司业务发展相配备的运作体系。天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 6 人力资源风险 公司为高科技软件企业，获得“双软”认证。研发人员和熟练的生产操作人员是公司持续稳定发展的人力资源保证。如果未来公司不能配置足够数量符合公司发展需要的研发人员和熟练的生产操作人员，公司生产经营将会面临人力资源风险。毛利率下降风险 报告期内，公司仍处于发展阶段、业务规模趋于稳定，公司通过差异化竞争策略，为客户提供定制化的产品，以及加大在轨道交通、汽车制造等领域的销售力度，公司取得了较高的综合毛利率。未来随着公司生产规模的扩大和非定制化产品数量增加，公司面临价格竞争压力将持续加大，未来综合毛利率面临下滑的风险。同时，如果公司的人才战略、激励机制和业务平台吸引力不足，无法保持领先的技术创新能力和核心竞争力，公司综合毛利率将存在进一步下降风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。税收政策变化风险 公司报告期内为高科技软件企业，软件产品享受增值税“即征即退”和企业所得税“两免三减半”的政策优惠。如果国家相关税收优惠政策发生变化，将会影响公司的经营业绩。2013 年度和2014 年度，公司享受企业所得税“两免”的政策优惠。2015 年度、2016 年度和 2017 年度，公司企业所得税按照“减半”征收，未来公司企业所得税的支出增加将影响公司经营业绩。公司经营业绩风险 报告期内，公司通过租赁厂房从事生产经营。公司自建生产厂房和研发用房将竣工验收并投入使用，如果新增产能不能完全消化，固定资产增加的折旧将会对公司业绩造成一定的负面影响。客户违约风险 由于公司根据订单生产，且存在生产周期较长的情况。虽然公司与客户签订合同后均会收取 10-30%的预付款，但是可能存在未执行完毕订单在履行过程中遇到宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化等不可预计的或不可抗力等因素的影响，导致订单无法全部履行或终止的风险。公司主要通过外部销售公司获取订单的风险 公司成立之初集中于产品研发和设计，没有组建直接销售团队。公司通过与外部销售公司建立了紧密的销售合作关系，销售公司为本公司提供客户需求信息、为本公司推广技术和产品，协助本公司参与招投标事宜，公司直接与客户签订两方的销售合同，由公司承担后续的产品设计、生产、配送、安装以及售后服务等。报告期内，公司来自外部销售公司销售居间服务获取客户的收入占公司总收入的比例均在 90%以上，公司存在销售订单的获取主要通过外部销售公司的风险。目前，公司已组建自有销售团队从事新产品、新客户和重大项目的销售推广，未来公司整体上对销售公司居间服务的依赖性将逐渐降低。随着业务规模的不断扩大，公司将积极探索建立自身销售渠道推广新产品和开拓新客户。在推广新产品和开拓新客户的过程中，公司将通过产品线和行业属性划分与外部销售公司形成差异和互补，但是在某些情况下也可能会与提供销售居间服务的外部销售公司之间形成间接的竞争关系，可能会影响公司与外部销售公司的合作关系，进而影响公司销售业务的推广。天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 7 实际控制人控制的风险 公司股东天津融正通科技有限公司持有本公司 8000 万股，报告期末占公司总股本的 87.43%，公司实际控制人为纪彦禹先生。公司实际控制人纪彦禹先生可通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免、财务及其他管理等方面进行控制的可能，可能会对中小股东利益造成损害。本期重大风险是否发生重大变化：否 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津威瀚电气股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Weihan Electric Co.,Ltd 证券简称 威瀚电气 证券代码 835900 法定代表人 原立群 办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）东十道 121 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邱会年 是否通过董秘资格考试 是 电话 022-58503789 传真 022-58503789 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津自贸试验区（空港经济区）东十道 121 号 邮编 300300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-06-01 挂牌时间 2016-02-29 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C38电气机械和器材制造业-C382输配电及控制设备制造-C3829 其他输配电及控制设备制造 主要产品与服务项目 自动化仪器、仪表、传感器、机电产品（不含小轿车）、电气产品的生产、销售及相关技术的研发、咨询、服务、转让；计算机软件的开发、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）91,500,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 天津融正通科技有限公司 实际控制人 纪彦禹 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116575124514W 否 注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）东十道 121 号 否 注册资本 91,500,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘飞飞、关欣 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼四层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 第三项企业信息“普通股股票转让方式”：2018 年 1 月 15 日起，根据全国中小企业股份转让系统发布的关于实施全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引及其过渡期有关事项的问答，公司股票转让方式由协议转让方式改为集合竞价方式。天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 120,088,020.14 134,320,512.4-10.6%毛利率%71.34%64.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,840,068.87 32,171,257.42-4.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,569,774.67 31,693,002.40-13.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.46%25.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.51%24.94%-基本每股收益 0.34 0.37-8.11%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 201,465,222.86 178,938,423.85 12.59%负债总计 17,317,048.35 35,772,544.62-51.59%归属于挂牌公司股东的净资产 184,148,174.51 143,165,879.23 28.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.01 1.63 23.31%资产负债率%（母公司）9.49%21.00%-资产负债率%（合并）8.60%19.99%-流动比率 6.82 2.6-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,717,589.83 4,996,228.19 274.63%应收账款周转率 2.54 2.54-存货周转率 8.90 3.69-天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.59%-0.98%-营业收入增长率%-10.60%20.60%-净利润增长率%-4.14%16.02%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 91,500,000 88,000,000 3.98%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,451,942.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 294,433.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,746,376.70 所得税影响数 476,082.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,270,294.20 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 2,017.18 202.51-资产处置收益-1,814.67-2017年12月25日，财政部以财会【2017】30号发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，利润表新增“资产处置收益”行项目，反映企业处置非流动资产的损益。本公司按照财政部的要求时间开始执行。天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 12 执行关于修订印发一般企业财务报表格式的通知之前，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入营业外收支。执行关于修订印发一般企业财务报表格式的通知之后，本公司将处置非流动资产的利得或损失计入资产处置收益，并对可比期间的比较数据进行了调整。八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司于 2018 年 2 月 27 日披露了天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年度业绩快报公告（公告编号 2018-001），业绩快报公告中经公司财务部门初步核算，公司 2017 年度归属于挂牌公司股东的净利润 3133.54 万元。公司 2017 年度实际归属于挂牌公司股东的净利润为 3084.01 万元。公司年度报告中披露的财务数据与业绩快报公告中披露的财务数据差异较小。天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司所处行业为电力系统输配电及控制设备制造业，主要从事电力和电能质量控制领域产品的研发、生产，主要产品为电力系统无功功率补偿装置、谐波滤波治理装置和补偿谐波综合治理装置。公司具备完整的研发、销售、采购、生产、售后服务体系。公司基于在无功补偿和滤波行业积累且独立拥有多项完全具备自主知识产权的核心技术和人员，拥有专利 23 项，其中发明专利 2 项。通过向客户提供研发、设计、定制化生产，将上游行业与下游行业的需求紧密联系起来。公司通过自己先进的技术水平、严谨的采购和生产管理、完善的售中和售后服务，在研发、销售、采购、生产、售后等环节充分发挥自己的作用，为客户创造价值的同时实现自身的收益。在研发实力方面，公司拥有一支精干的研发队伍，包括产品设计制造中各环节拥有丰富经验的研发人员，并通过销售与研发结合紧跟市场需求以及具有吸引力的激励机制，充分调动研发人员积极性，形成了一个能够紧跟技术趋势，满足市场需求的，热情有序的研发团队。公司不断完善三级技术人员培养体系建设：“第一层级核心研发和技术人员”；“第二层级产品方案设计及辅助技术人员”；“第三层级生产一线技术人员及售后支持人员”。基于多层级人才培养和技术开发模式，通过技术延展和技术创新保持公司业已形成的领先地位，并持续加大技术研发投入而获取回报。与此同时，公司不断增强产品的设计能力，在软硬件系统集成和技术成果转化方面初步形成了一种良性循环。公司以客户项目为单位进行订单式管理，参与市场投标中标后与客户签订项目合同，根据项目合同要求进行采购、技术开发、产品生产以及货物运输等，即“以销定产”的生产模式。在客户开发和维护上，公司一方面通过委托销售居间服务机构推广公司产品；另一方面自行开发未来重点客户和核心客户，公司已组建自有销售团队从事新产品、新客户和重大项目的销售推广，并且在与客户签订合同过程中的技术依赖也使销售公司不能独立于公司之外完成销售。具体流程为公司销售部门组织专门人员结合公司技术基础和优势产品确定销售区域和下游细分行业潜在客户；销售公司为本公司提供客户需求信息、为本公司推广技术和产品，协助本公司参与招标等事宜，公司根据销售居间服务机构提供的或自行开发客户的需求，制定详细的产品设计、研发、技术配置和生产流程，以公司的名义提交投资资料；公司直接与客户签订两方的产品购销合同，由公司承担后续的产品、设计、生产、配送、安装以及售后服务等。公司中标后与终端客户签订产品购销合同，承接生产任务，最终排产并交付客户产品。公司将针对产品发展的方向做尝试研究，持续研发投入，以紧跟世界先进水平。通过公司技术创新体系建设，增强产品设计能力，完善技术成果转化机制，提高核心竞争力；通过深挖客户需求，深入了解掌握客户的经营情况，为客户提供满意的产品；强化合同签订前的评审，巩固与客户的业务关系；通过股转系统的平台吸引有经验的投资者，加强与主办券商、律师事务所和会计师事务所的沟通协作，不断完善公司管理机制，梳理内控制度和业务流程，规范公司治理，提升公司风险防控的能力。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、技术及人才优势、技术及人才优势 公司致力于动态无功功率补偿及相关领域电力电子产品开发应用，公司拥有多年从事电力电子和相关专业的科研队伍。高低压补偿滤波装置等产品集合了电力电子、控制等多项技术，可以保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化。而且公司通过员工持股平台使骨干员工成为公司的股东，不断完善员工绩效考核和激励机制，培养高素质管理团队。公司通过持续研发投入，加强技术创新和研发人才队伍建设，提升核心竞争力。2、产品应用领域广泛优势、产品应用领域广泛优势 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 14 公司在低压无功补偿装置市场方面具有独特优势，低压 TSC 系列可控硅动态无功功率补偿装置是公司先期研发成功并较早成功应用在汽车行业的高科技产品，而后在国内各大汽车厂得到推广及广泛应用。随着公司技术不断提升，低压有源补偿、滤波以及与无源补偿相结合类型产品已成为低压供电系统补偿行业的主导者。低压产品从国内首台低压 TSC 可控硅动态补偿装置到现有的最先进的有源 ASVG动态无功发生电源，产品应用广泛，诸如：汽车、港口、冶金、矿山、能源、通信、轨道交通等，目标市场极其广泛。高压补偿装置方面，公司研发、生产了有源静止发生器和高压 TSC 型动态无功功率补偿装置及高压 HVC 自动无功功率补偿装置，产品市场覆盖面积广泛，涉及港口、地铁、化工、机械制造等各种工矿企业。国内其他企业大部分主要是 TCR 型 SVC 动态补偿或有源静止无功发生器等单一产品为主导产品，产品覆盖面不是很广泛，适应性较弱。另外，公司高压 TSC 型动态无功功率补偿装置以较高性价比，综合利用效能高的特点在国内港口细分市场占有率也居于领先地位。3、终端客户所属行业景气度较高带来协同发展优势、终端客户所属行业景气度较高带来协同发展优势 目前国家加大了轨道交通、水利水电工程、机场等行业重视度，公司产品已应用于汽车、机械制造、港口、轨道交通、水利水电工程、机场、石油化工等行业所用的大量耗能的高压用电设备上，节能效果显著，这些都是我公司产品发展的优势行业且与国家政策支持方向一致，因而具备较强的可持续发展能力。4、营运管理优势和成本控制能力、营运管理优势和成本控制能力 从成立之初，公司就不断完善标准化管理，建立了全流程管理的内部控制制度体系。公司为控制和保障公司产品质量，满足客户需求，依据 GB/T 19001-2008质量管理体系要求建立了质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持并持续改进。公司依据 GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求标准的要求建立了环境、职业健康安全管理体系，将其形成文件加以实施、并持续改进，以满足相关方对公司环境表现不断提高的需要，有效控制职业健康安全风险，保护员工和相关方的健康安全。公司基于高效的管理，完善的品质管控、体系化的生产流程和便捷的售后服务，使得主要产品设计、生产、销售等均具备较为成熟的运转模式和工艺流程，从而实现了有效的成本控制并提高了产品的附加值，形成高性价比产品，确保了产品的市场认可度。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司专注于研发及售后服务类业务的拓展力度，本年售后服务类业务取得了较好的成绩，极大提升了利润水平。相对于售后业务，因主营业务趋于稳定，未作为业务拓展的关注点。未来，公司将在主营和服务类业务领域加大开发力度，以完成更好的业绩。天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 15 报告期内，公司营业收入 120,088,020.14 元，比去年同期减少 10.60%；净利润为 30,840,068.87元，比去年同期减少4.14%；总资产201,465,222.86元，比去年同期增长12.59%；净资产184,148,174.51元，比去年同期增长 28.63%。报告期经营活动产生的现金流量净额为 18,717,589.83 元，比去年同期增长 274.63%。(二二)行业情况行业情况 报告期内，国内无功补偿滤波市场保持了较快的发展，无功补偿装置生产企业对产品不断进行技术更新和升级，产品质量和数量都有了大幅度提升。公司所处行业细分市场容量大，且呈增长趋势。随着“十三五”规划纲要、“十三五”国家科技创新规划和中国制造 2025等多项政策实施，以及国家节能政策相继出台以及行业监管政策的日趋规范，电力节能和电能质量控制日益受到重视，下游行业的技术提升和质量要求将有力的促进电力节能装置行业的快速发展，未来行业发展前景广阔。(三三)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 51,336,009.73 25.48%24,318,360.51 13.59%111.10%应收账款 44,040,196.81 21.86%50,432,507.43 28.18%-12.67%存货 4,484,428.33 2.23%3,252,482.50 1.82%37.88%固定资产 70,856,326.73 35.17%73,777,467.46 41.23%-3.96%递延所得税资产 1,473,532.38 0.73%948,189.96 0.53%55.40%应付账款 8,535,916.47 4.24%16,026,493.28 8.96%-46.74%预收款项 3,852,677.40 1.91%9,970,404.38 5.57%-61.36%应交税费 2,198,585.92 1.09%3,900,895.36 2.18%-43.64%其他应付款 2,728,797.09 1.35%5,873,772.80 3.28%-53.54%资本公积 26,576,399.27 13.19%19,934,172.86 11.14%33.32%盈余公积 6,499,563.98 3.23%3,516,512.39 1.97%84.83%未分配利润 59,572,211.26 29.57%31,715,193.98 17.72%87.83%资产总计 201,465,222.86-178,938,423.85-12.59%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年同期增加 111.10%，本年加大销售款催收力度，资金回笼较快，资金存量较多，另外本年收到投资款 1,050 万元，也使资金有所增加。2、存货较上年同期增加 132 万元，是因为本年在产品和发出商品均增加，尚未形成收入，导致存货增加，另外上年同期存货基数较少，导致波动金额占比较高。3、递延所得税资产增加 55.4%是因为本年计提资产减值准备、可抵扣亏损和未实现内部销售损益使递延所得税资产分别增加 41.42 万元、2.43 万元、8.69 万元。4、应付账款减少 46.74%是因为本年与供应商结算比较及时，付款多所致。天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 16 5、预收账款减少 61.36%是因为本年合同大部分已执行完毕，形成收入，导致预收账款减少。6、应交税费减少 43.64%是因为本年前期预缴所得税比较多，年末所得税计提金额较上年减少 220万元所致，另外本年较上年多计提房产税 36 万元，综上两项共计使应交税费金额减少 184 万元。7、其他应付款减少 53.54%是因为结算了工程款，导致欠款减少。8、资本公积增加 33.32%是因为本年度发行股份 350 万股，每股 3 元，扣除发行费用后形成资本溢价 664 万元所致。9、盈余公积增加 84.83%是因为本年度计提法定盈余公积 298 万元所致。10、未分配利润增加 87.83%是因为本年盈利，利润增加 3084 万元所致。2.营业情况分析营业情况分析(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 120,088,020.14-134,320,512.40-10.60%营业成本 34,414,545.68 28.66%47,423,424.53 35.31%-27.43%毛利率%71.34%-64.69%-管理费用 21,949,428.36 18.28%20,827,369.53 15.51%5.39%销售费用 36,834,992.22 30.67%34,717,109.59 25.85%6.10%财务费用-104,597.09-0.09%-107,923.67-0.08%-3.08%营业利润 31,535,519.80 26.26%26,436,755.33 19.68%19.29%营业外收入 3,451,942.72 2.87%9,809,039.03 7.30%-64.81%营业外支出 0.00 0.00%202.51 0.00%-100.00%净利润 30,840,068.87 32,171,257.42 -4.14%税金及附加 2,438,413.21 2.03%1,675,576.33 1.25%45.53%资产减值损失 1,511,835.16 1.26%3,346,386.09 2.49%-54.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业外收入减少，主要原因是本年执行新的会计政策，将增值税退税 819.77 万元记入其他收益科目，导致本期营业外收入减少幅度较大。2、报告期营业外支出减少，主要是因为本年没有营业外支出项，导致营业外支出本年减少 100%。3、税金及附加增加是因为本年房产转固定资产，计提房产税增加 73 万元所致。4、资产减值损失减少是因为本年应收款减少导致计提坏账准备减少所致。(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 109,499,820.79 123,709,132.51-11.49%其他业务收入 10,588,199.35 10,611,379.89-0.22%主营业务成本 32,712,617.91 43,056,604.57-24.02%其他业务成本 1,701,927.77 4,366,819.96-61.03%天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 17 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%低压产品 92,551,957.53 77.07%103,163,946.63 76.80%高压产品 16,947,863.26 14.11%20,545,185.88 15.30%合计 109,499,820.79 91.18%123,709,132.51 92.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北 15,086,794.89 12.56%7,541,469.68 5.61%东南-5,314,440.18 3.96%华北 21,387,760.77 17.81%13,954,337.60 10.39%华东 18,438,026.66 15.35%34,127,580.16 25.41%华南 17,803,589.77 14.83%29,677,670.63 22.09%华中 19,519,460.70 16.25%30,164,061.61 22.46%西北 4,373,931.62 3.64%756,923.08 0.56%西南 12,890,256.38 10.73%2,172,649.57 1.62%合计 109,499,820.79 91.18%123,709,132.51 92.10%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期主营业务收入占比、按产品分类的收入占比稍有变化，是根据市场需求定制产品，无重大变化。(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州白云电器设备股份有限公司 13,205,128.21 11.00%否 2 天津市开创电力工程有限公司 6,410,256.43 5.34%否 3 一汽大众汽车有限公司 6,368,034.20 5.30%否 4 成都强华联创贸易有限公司 5,957,692.30 4.96%否 5 新能能源有限公司 3,897,435.91 3.25%否 合计合计 35,838,547.05 29.85%-(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佛山市顺德区巨华电力电容器制造有3,829,154.00 9.37%否 天津威瀚电气股份有限公司天津威瀚电气股份有限公司 2017 年年年度报告年度报告 公告编号：公告编号：2018-007 18 限公司 2 哈尔滨先宇电器有限公司 2,759,935.00 6.75%否 3 哈尔滨市南岗区高乐科技经销部 2,583,055.22 6.32%否 4 哈尔滨泽燕网络科技有限公司 1,503,800.00 3.68%否 5 哈尔滨市南岗区新新源电子经销部 1,492,488.24 3.65%否 合计合计 12,168,432.46 29.77%-3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,717,589.83 4,996,228.19 274.63%投资活动产生的现金流量净额-1,344,786.91-2,277,036.67-40.94%筹资活动产生的现金流量净额 10,500,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上期上升 274.63%，主要是因为报告期销售回款较好，本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 3304 万元，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 1314 万元，另经营活动产生的现金流量项目各有增加减少，详见现金流量表。2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上期下