835868_2017_龙腾出行_2017年公司年度报告_2018-04-18.pdf

2017 年年度报告 公告编号：2018-003 1 2017 年度报告 龙腾出行 NEEQ:835868 广州龙腾出行网络科技股份有限公司 DragonPass Company Limited 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 2 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.30 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、龙腾出行、股份公司 指 广州龙腾出行网络科技股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 广州龙腾出行网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州龙腾出行网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州龙腾出行网络科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 广州龙腾出行网络科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2017 年度 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 正中珠江会计师所 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）年度报告 指 广州龙腾出行网络科技股份有限公司2017年年度报告 审计报告 指 广会审字2018G18000120011 号 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡可慧、主管会计工作负责人孙明及会计机构负责人（会计主管人员）夏云花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当的风险 截至本报告披露日公司实际控制人蔡可慧直接持有公司55.85%的股份,并通过广州汇贵新投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 8.83%的股份，合计持有公司 64.68%的股份，为公司实际控制人。若公司的实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。资源风险 机场、高铁商业资源相对稀缺，且控制权主要在资源管理运营方。在寻求整合的过程中，运营方有可能基于商务或非商务因素限制资源的使用，或者提高资源使用成本。在此情况下，如果不能将成本有效转移到下游，将会对公司的品牌和业务产生不利影响。不可抗力风险 行业受政治、自然等因素影响较大。公司主要提供机场、高铁商圈的高端出行服务，一些政策风格上的转换，如持续性反腐倡廉，将影响到行业的部分消费者。此外，一些突发事件的持续，如“非典”、“禽流感”等流行性疾病的爆发，都将会影响到商旅出行的消费人次，对公司业务产生不利影响。服务质量控制风险 目前，行业成员多选择与国内外休息室运营商合作的方式提供服务。然而，不同运营商在硬件水平和服务标准上存在一2017 年年度报告 公告编号：2018-003 6 定差异，部分休息室的软硬件设施仍需进一步提高以满足用户要求。公司虽开始设立自营休息室，计划培养统一服务标准的高质量团队，但目前尚未能规模化。如不能有效地保证服务质量或快速有效地解决纠纷，将会对公司的品牌和业务产生不利影响。应收账款坏账风险 2017 年末、2016 年末、2015 年末公司应收账款余额分别为 112,150,385.07 元、72,478,315.12 元、53,104,716.86 元，占同期营业收入的比重分别为 18.14%、18.23%、28.46%，占同期总资产的比重分别为 32.09%、27.44%、30.15%。报告期内，公司新签约客户均为月结或季结方式，公司应收账款总额呈上升趋势。虽然公司已加强应收账款的催收工作，并对应收账款按照公司坏账政策计提了坏账准备，但未来如果发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续完善应收账款的控制和管理，会造成应收账款不能及时收回而形成坏账，将对公司现金流和经营业绩产生较大影响，从而影响公司的可持续经营。自营休息室消防未验收风险 公司于 2016 年新拓展的西安北站商务休息室暂未通过消防验收，于 2016 年 7 月 31 日正式对外营业，根据中华人民共和国消防法及公司自营休息室所在地有关消防地方性法规，公司相关自营休息室违反了中华人民共和国消防法第五十八条之法律风险。竞争风险 公司的主营业务为机场和高铁商圈的高端出行服务。现阶段公司与机场、高铁贵宾管理公司等资源运营方属于合作共存的关系，公司在获得网点资源的同时，为资源提供方导入新的流量和客户群体。然而，鉴于资源提供方的行业优势，未来若其自行开展全方位贵宾服务网络业务，将对公司的业务经营带来较大的竞争风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、公司治理风险：已消除，公司于 2015 年整体变更为股份公司后，建立了完善的法人治理结构及完整的内控制度，现在公司管理层对相关的制度已经完全理解、熟悉，且各项制度都已按规定执行和运行了三年。2、公司与广东铁青国际旅行社有限责任公司（以下简称“广东铁青”）合作的高铁自营休息室存在超越广州铁路（集团）公司内部业务界定范围的风险：已消除，公司于报告期内就与超越广州铁路（集团）公司内部业务界定存在分歧的商户已提前解除合作。2017 年年度报告 公告编号：2018-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州龙腾出行网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Dragonpass Company Limited 证券简称 龙腾出行 证券代码 835868 法定代表人 蔡可慧 办公地址 广州市越秀区天河路 45 号之六粤能大厦十楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙明 职务 董事会秘书、副总经理、财务负责人 电话 020-32313613 传真 020-32313689 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 广州市越秀区天河路 45 号之六粤能大厦十楼 510075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-10-17 挂牌时间 2016-6-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务 主要产品与服务项目 机场和高铁商圈的高端出行服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,080,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蔡可慧 实际控制人 蔡可慧 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 8 统一社会信用代码 914401017812122163 否 注册地址 广州市天河区黄埔大道西路 76 号 1511A25 房（该场所仅限办公用途）否 注册资本 15,080,000 元 是 公司于 2017 年 1 月 17 日对中小企业发展基金(江苏有限合伙)定向发行股票 780,000 股,变更后,公司累计注册资本为人民币 15,080,000 元;并于 2017 年 3 月 16 日经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了广会验字2017G16041750045 号验资报告，并于 2017 年 8 月 24 日进行了工商变更。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚静、张海燕 会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年 1月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。2017 年年度报告 公告编号：2018-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 618,192,792.07 397,674,293.92 55.45%毛利率%16.34%17.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,901,632.92 1,769,479.92 516.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,443,313.32 369,676.86 3,419.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.09%3.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.88%0.63%-基本每股收益 0.74 0.13 469.23%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 349,526,022.11 264,094,144.81 32.35%负债总计 214,048,973.09 173,053,403.02 23.69%归属于挂牌公司股东的净资产 142,020,150.02 97,107,891.24 46.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 9.42 6.79 38.73%资产负债率%（母公司）54.17%56.42%-资产负债率%（合并）61.24%65.53%-流动比率 1.39 1.30-利息保障倍数 34.38-0.7-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 29,509,804.01-6,822,204.83 532.56%应收账款周转率 6.70 6.33-存货周转率 0.00 0.00-2017 年年度报告 公告编号：2018-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%32.35%49.95%-营业收入增长率%55.45%113.12%-净利润增长率%625.12%-127.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 15,080,000 14,300,000 5.45%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 154,545.76 计入当期损益的政府补助 1,824,000.00 除上述各项之外的营业外收支净额-243,646.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,734,898.84 所得税影响数 276,600.24 少数股东权益影响额（税后）-21.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,458,319.60 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外支出 222,328.59 15,369.78 193,870.66 193,870.66 资产处置收益 0-206,958.81 4,820.58 4,820.58 2017 年年度报告 公告编号：2018-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为机场和高铁商圈的高端出行服务。公司与机场、高铁贵宾管理公司等资源运营方合作，将分散在各机场、高铁的休息室等资源通过商业信息交易平台形成服务网络，推广给机构与个人客户群体。公司商业信息交易平台实行会员注册制，注册用户可购买标准化服务点数，继而查询、购买、享受合作方休息室等全套出行服务。在此基础上公司通过吸引会员注册收取会籍费，及销售平台标准化服务点数 实现公司的收入和利润。经过不断探索，公司积累了多渠道的服务模式。机构增值服务方面，公司主要为国内外银行、保险及其他 OTA 旅游分销企业机构的高价值会员提供以龙腾卡会籍服务为基础的会员增值服务。一般而言，机构首先购买龙腾卡会籍和平台的出行产品，通常包含一定次数的休息室、礼宾车等产品服务权益，然后根据其会员级别分配出行产品种类和权益数量，从而提高会员的参与度与粘性；旅游服务分销方面，公司主要为在线旅行社（OTA）、差旅管理公司（TMC）、和其他线上线下旅游及票务服务公司提供整套分销解决方案。OTA、TMC 等客户可利用 IT 系统与公司高效对接，在自己的网站上或使用公司的电子商务系统，通过直接销售或与自身产品打包的方式将公司出行产品推广给其用户，增加用户权益和产品收益；个人用户服务方面，用户可通过手机 APP 查询机场、高铁资源信息，查阅其他用户的评论分享，参与用户互动。用户亦可在手机 APP、公司 官方网站、第三方电商平台等渠道实现即时、便利的购买和使用交付流程。报告期内，公司商业模式较上一年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上一年度无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司根据行业发展趋势及自身资源从以下方面开展公司业务：1.公司持续借助平台开拓全球出行服务网络，为机构客户及出行用户提供更多服务选择。报告期内休息室、礼宾车等出行服务实现了高速增长。2017 年年度报告 公告编号：2018-003 12 2.公司以英国、新加坡子公司为支点，坚持国际化的市场及产品发展方向。公司结合中国移动互联网及其应用的发展和开发执行的相对优势，满足国际机构的数字化战略在出行服务领域的应用需求。报告期内公司为国际机构开发多款定制出行服务应用，为未来在国际市场的可持续服务收入增长建立了良好的基础。3.公司进一步丰富与机构客户及资源运营方合作形式。报告期内公司在满足增值服务和旅游分销对出行服务的需求基础上，成功开展了联名信用卡、基于出行场景的营销推广活动、系统运营服务等合作形式。全年实现营业收入 618,192,792.07 元，同比上年度增长 55.45%；实现营业利润 12,802,665.21 元，同比上年度增 692.52%；实现净利润 10,537,394.79 元，同比上年度增长 625.12%。公司总资产为349,526,022.11 元，净资产为 135,477,049.02 元。(二二)行业情况行业情况 1、根据国际航空运输协会（IATA，以下简称“国际航协”）显示 2017 年全球航空公司客运需求较 2016年增长 7.5%，客运量达 41 亿人次。最近两个月，经季节调整后的全球航空客运量保持增长，其稳健势头将持续至 2018 年。国际航协预计，2018 年客运量将持续保持强势增长，搭乘飞机出行的国际游客将花费超过 7,500 亿美元。2、根据中国民用航空局 2017 年民航机场生产统计公报显示，2017 年国内机场全年旅客吞吐量超过 11亿人次，完成 114,786.7 万人次，比上年增长 12.9%.从航线看,国内航线完成 103,614.6 万人次,比上年增长 13.4%,国际航线完成 11,172.1 万人次,比上年增长 9.2%。3、随着全球航空出行人次的增长以及中国等新兴市场人均收入的提高和消费能力的增强，出行人群对于出行服务的需求也在日益提高。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 146,489,891.97 41.91%113,293,299.20 42.90%29.3%应收账款 112,150,385.07 32.09%72,478,315.12 27.44%54.74%存货 0 0%0 0 0%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 3,659,107.53 1.05%3,250,082.16 1.23%12.59%在建工程 7,929,470.56 2.27%3,204,611.66 1.21%147.44%短期借款 8,842,608.00 2.53%8,458,666.00 3.2%4.54%长期借款 0 0%0 0 0%其他应收款 15,010,293.95 4.29%9,056,133.78 3.43%65.75%无形资产 3,319,145.66 0.95%1,302,706.69 0.49%154.79%长期待摊费用 30,972,503.21 8.86%24,689,810.84 9.35%25.45%应付账款 104,416,376.56 29.87%69,278,452.80 26.23%50.72%应付职工薪酬 7,916,488.07 2.26%5,189,049.44 1.96%52.56%2017 年年度报告 公告编号：2018-003 13 其他应付款 2,445,278.79 0.70%1,833,714.47 0.69%33.35%资本公积 90,580,232.08 25.92%57,201,416.98 21.66%58.35%资产总计 349,526,022.11-264,094,144.81-32.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上期增长 29.3%，主要是因为报告期收到定向增发股份款项 2,999.88 万元及经营现金流量的增长。2.应收账款较上期增长 54.74%，主要是因为报告期内公司主营业务收入增长，其中主要是国际业务和国内银行客户礼宾车业务增长。3.在建工程较上期增长 147.77%，主要是因为报告期内自营休息室站点的装修投入且末完工，其中主要是兰州机场、上海虹桥机场停车场项目的投入。4.其他应收款较上期增长 65.75%，主要是因为公司对北京洋景科技有限公司的借款 371 万元，新增自营休息室提供给资源方的保证金 114 万元。5.无形资产较上期增长 65.75%，主要是为了提高系统的数据处理分析能力，购买数据分析及备份软件163 万，室内导航等软件服务 56 万。6.长期待摊费用较上期增长 25.45%，主要是因为有 5 个自营休息室装修完成并投入使用，从在建工程转入长期待摊 1342 万，休息室改造升级，增加长期待摊，323 万。7.应付账款较上期增长的原因主要是因为收入的增加导致成本的同比上涨。8.应付职工薪酬较上期增长 52.56%，主要原因为人员增加及薪酬水平提高。9.其他应付款较上年增长 33.35%，主要原因是因为客户的保证金、应付员工报销等影响的。10.资本公积较上期增加 3,338 万元，主要原因为 2017 年定向增发股份 78 万股，增加资本公积 2,895万元及员工股权激励形成股权支付 423 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 618,192,792.07-397,674,293.92-55.45%营业成本 517,159,422.54 83.66%328,313,580.68 82.56%57.52%毛利率%16.34%-17.44%-管理费用 55,761,223.33 9.02%48,291,472.10 12.14%15.47%销售费用 27,819,706.92 4.50%19,780,687.32 4.97%40.64%财务费用 3,141,435.14 0.51%1,921,363.15 0.48%63.50%营业利润 13,626,665.21 2.07%-2,160,725.73-0.54%692.52%营业外收入 1,014,283.10 0.16%1,884,290.00 0.47%-43.73%营业外支出 257,930.02 0.042%15,369.78 0.004%1,578.16%净利润 10,537,394.79 1.71%-2,006,657.81-0.50%625.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：2017 年年度报告 公告编号：2018-003 14 1、营业收入较上年同期增加 55.45%，主要原因是公司在 2017 年加强与 OTA、TMC 等客户系统对接销售公司平台上的出行产品，在报告期内旅游分销销售收入大幅上升，同期增长 9,693 万元。国内机构市场方面，公司依靠 IT 技术平台，为机构客户提供更多的平台服务，同期增长 10,090 万元，国际市场方面，公司持续开拓亚太、欧美金融机构及卡组织客户，国际客户收入同期增长 2,383 万元。2、营业成本较上年同期增长 57.52%，主要原因是休息室和礼宾车销售收入增幅较大，增加营业成本 18，629 万元。3、销售费用较上年同期增长较大，主要原因是公司组织架构的调整，管理部门人员按业务划分到销售及市场部门，导致销售费用中的工资有较大的增长，增长 969 万元，而管理费用中工资减少 58 万元，排除组织架构的对人工的影响外，费用影响较大的主要是研发费用增加 204 万元，股权支付增加 423万元。4、财务费用较上期增长 63.5%，主要是人民币升值导致汇兑损益增加。5、营业利润较上期增长 692.52%，主要是因为销售收入及毛利的增长，规模边际效益开始显现。6、营业外支出较上期增长很大，主要是因为会计政策变更而采用追溯调整法。调减 2016 年度“营业外支出”金额 206,958.81 元，调减“资产处置收益”金额 206,958.81 元。7、营业外收入较上期减少 43.73%，主要是因为会计政策变更导致计入的科目不一致影响的，其中一部分的政府补贴放到其他收益。8、净利润较上期长 625.12%，原因与营业利润增长原因一致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 618,192,792.07 397,674,293.92 55.45%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 517,159,422.54 328,313,580.68 57.52%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%休息室 536,175,820.25 86.73%355,827,590.65 89.48%要客通 4,020,388.14 0.65%3,605,025.34 0.91%礼宾车 63,765,709.49 10.31%22,672,226.68 5.70%冠名 10,345,085.29 1.67%9,985,719.12 2.51%机场餐厅 1,971,480.28 0.32%1,685,234.14 0.42%其他 1,914,308.62 0.31%3,898,497.99 0.98%收入 618,192,792.07 100%397,674,293.92 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司各产品收入构成保持稳定，所有收入全部来自于主营业务。休息室为公司业务的核心产品，一直保持较快的稳定增长。2017 年年度报告 公告编号：2018-003 15 2、礼宾车业务增长的主要原因是：金融机构提供接送机增值服务的增长。3、高铁自营休息室产品，主要是提供高铁站的休息室服务，从产品的服务性质上，2017 年公司对产品的重新分类中，将高铁自营休息室归集到公司“休息室”产品类别。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京同程华鼎国际旅行社有限公司苏州分公司 94,072,117.45 15.22%否 2 Lifestyle Services Group Limited 82,672,394.82 13.37%否 3 上海华程西南国际旅行社有限公司 69,434,680.66 11.23%否 4 中信银行股份有限公司信用卡中心 39,172,712.87 6.34%否 5 广发银行股份有限公司信用卡中心 34,715,476.31 5.62%否 合计合计 320,067,382.11 51.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Plaza Premium Lounge Management Ltd.42,726,424.65 8.26%否 2 上海机场贵宾服务有限公司 35,052,420.00 6.78%否 3 上海禾慕汽车服务有限公司 19,629,115.01 3.80%否 4 广州白云国际机场商旅服务有限公司 18,424,472.00 3.56%否 5 湖南昊天装饰工程有限公司 16,356,233.61 3.16%否 合计合计 132,188,665.27 25.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 29,509,804.01-6,822,204.83 532.56%投资活动产生的现金流量净额-25,774,964.09-22,337,324.42 15.39%筹资活动产生的现金流量净额 29,851,744.03 57,763,470.38-48.32%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 532.56%的原因如下:a.销售回款方面，回款较 2016 年增长了 21,723 万元,主要是回款周期的变动。b.成本支付方面,成本支出较 2016 年增长了 18,099 万元,但比销售回款增长速度较慢,主要是因为供应商结算周期的变动。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 48.32%的原因如下:a.2016 年公司 向江苏毅达并购成长股权投资基金（有限合伙）定向增发股份 130 万股，收到现金4,999.80 万元,而报告期内向中小企业发展基金(江苏有限合伙)定向增发股份 78 万股,收到现金2,999.88 万元,减少近 2000 万元筹资款项。2017 年年度报告 公告编号：2018-003 16 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、龙腾出行下辖 7 家子公司，其中以下 4 家子公司对公司净利润影响达 10%以上。a.上海新贵通商务咨询有限公司（下称“上海新贵通”）是龙腾出行的全资子公司，注册资本为人民币 1,000 万元，主要负责当地区域的销售工作。2017 年主营业务收入为 166,755,710.63 元，实现净利润 5,875,885.36 元。b.北京御程商旅航空服务有限公司（下称“北京御程”）是龙腾出行的控股子公司，注册资本为人民币 100 万元。主要负责当地客户的销售与维护工作，2017 年主营业务收入为 2,654,619.96 元，亏损2,521,998.10 元。c.龙腾国际有限公司（下称“龙腾国际”）是龙腾出行境外控股子公司，主要负责海外业务的开拓与海外供应商及客户的维护工作，注册资金 1 万英镑，2017 年主营业务收入为 113,171,036.56 元，实现净利润 1,465,111.50 元.d.龙腾出行亚太有限公司（下称“龙腾亚太”）于 2016 年 4 月 6 日在新加坡设立，注册资本 200万新加坡元。龙腾亚太是龙腾出行亚太区域的总部，主要负责亚太地区客户及供应商的 IT 技术平台的对接与维护，同时拓展亚太区域的业务。2017 年主营业务收入为 2,820,137.62,亏损 3,718,347.22 元。2、报告期内，公司新增 2 家子公司，具体如下：a.Dragonpass Holdings Limited 于 2017 年 1 月 24 日设立，注册资本 10,000 美元，本公司持股100%，目前未实缴出资。b.Dragonpass Global Limited 于 2017 年 3 月 6 日设立，注册资本 10,000 美元，Dragonpass Holdings Limited 持股 100%，目前未实缴出资。3、报告期内，公司无处置子公司及参股公司情况。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部修订的企业会计准则第 16 号政府补助，此项会计政策变更采用未来适用法处理。2017 年度营业外收入减少 824,000.00 元；其他收益增加 824,000.00 元。本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，此项会计政策变更采用未来适用法处理。本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此次会计政策变更采用追溯调整法。调减 2016 年度“营业外支出”金额 206,958.81 元，调减“资产处置收益”金额 206,958.81 元。2017 年年度报告 公告编号：2018-003 17 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内公司新注册了 Dragonpass Holdings Limited、Dragonpass Global Limited 两家子公司，合并范围由 5 家变成了 7 家，分别为：为上海新贵通商务咨询有限公司、北京龙腾出行网络科技有限公司、龙腾国际有限公司、龙腾出行亚太有限公司、上海舒享网络科技有限公司、Dragonpass Holdings Limited、Dragonpass Global Limited。(八八)企业社会责任企业社会责任 企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造的价值的同时，也积极承担对 员工、客户、社会等的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。企业治理规范有序，内部制度完善，管理层及核心技术人员队伍稳定。公司整体经营情况稳定，财务状况健康。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大不利风险。截止 2017 年 12 月 31 日公司总资产和净资产金额分别为 349,526,022.11 元、135,477,049.02 元，资产负债率为 61.24%，财务结构健康，不存在偿债违约风险，公司保持较高的研发投入和销售推广费用投入，2017 年研发投入 11,869,924.82 元，销售费用投入 27,819,706.92 元，不断增强公司的竞争力，公司不存在无法持续经营的风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当的风险 截至报告期末公司实际控制人蔡可慧直接持有公司 55.85%的股份,并通过广州汇贵新投资管理企业（有限合伙）间接持有公司 9.85%的股份，合计持有公司 65.7%的股份，为公司实际控制人。若公司的实际控制人凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他中小股东的利益带来风险。应对措施：公司将通过严格公司治理和制度建设，已在报告期通过定向增发新增股本和其他合适的方式引进投资人，对原有股东的股权进行一定程度的稀释，报告期末实际控制人的股权减少到 65.7%，以后还会继续通过适当的方式引入投资者，适当分散控股股东股权，形成更为合理的股权结构，以此减少并避免实际控制人控制不当风险。2、资源风险 机场、高铁商业资源相对稀缺，且控制权主要在资源管理运营方。在寻求整合的过程中，运营方有2017 年年度报告 公告编号：2018-003 18 可能基于商务或非商务因素限制资源的使用，或者提高资源使用成本。在此情况下，如果不能将成本有效转移到下游，将会对公司的品牌和业务产生不利影响，应对措施：a、在全球范围内与更多资源运营方签约建立合作关系，通过业务合作在行业中树立起龙腾出行的品牌。b、通过拓展市场实现用户和业务增长，为资源运营方带来更多客流，用户和业务的增长将有效控制或降低单位成本，同时增加运营方的整体收益。c、加深与资源管理运营方的合作关系，公司将根据客户资源提供的市场需求和用户反馈帮助资源运营方优化、丰富现有服务，提高其资源的利用率。3、不可抗力风险 行业受政治、自然等因素影响较大。公司主要提供机场、高铁商圈的高端出行服务，一些政策风格上的转换，如持续性反腐倡廉，将影响到行业的部分消费者。此外，一些突发事件的持续，如“非典”、“禽流感”等流行性疾病的爆发，都将会影响到商 旅出行的消费人次，对公司业务产生不利影响。应对措施：1、在全球