835793_2017_安可科技_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 1 页，共 106 页 证券代码：证券代码：835793 835793 证券简称：安可科技证券简称：安可科技 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2017 年度报告 安可科技 NEEQ:835793 上海安可科技股份有限公司 Shanghai Anchor Sci.&Tech.Co.,Ltd.上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 2 页，共 106 页 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 12 月 25 日钢包精细化管理系统被认定为上海市高新技术成果转化项目。2017年8月25日获颁发一项发明专利证书：一种钢锭模蓄热式烘烤装置及方法。报告期内，公司成功入围 2017 年度上海市科技小巨人培育企业。上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 3 页，共 106 页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业行业信息信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 4 页，共 106 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股东大会 指 上海安可科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海安可科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海安可科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 上海安可科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本报告、本年度报告 指 上海安可科技股份有限公司 2017 年年度报告 子公司、浦昊科技 指 上海浦昊节能环保科技有限公司 上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 5 页，共 106 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯志昌、主管会计工作负责人邵丽彬及会计机构负责人（会计主管人员）邵丽彬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 节能技术进步和升级风险 节能服务产业属于技术密集型产业，对节能服务公司技术的有效性要求较高，截至报告期末，公司已经取得五项发明专利、十六项实用新型专利、九项软件著作权，能够满足当前业务开展的需求。但随着节能技术的更迭，国家技术标准的不断完善，公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新的节能产品，才能提供更好的服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。应收账款余额较大的风险 截止报告期末，公司应收账款净额 24,636,745.61 元，占期末公司总资产比例为 56.10%，应收账款比例较高。主要原因一是报告期内主营业务收入比上年增长 40%以上，二是公司的销售收入主要采用赊销方式，导致应收账款余额增长较快。资金风险 公司从事的合同能源管理业务及节能技改项目均属于资金密集型业务，充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素。虽然公司多个已经进入分享期的项目能够为其提供较为充裕的现金流，但随着公司业务的发展，对资金的需求量也将大幅增加。如果公司待开拓的项目进展状况低于预期，包括不能及时筹措到建设所需资金，或者客户未能及时按约返还节能收益，将影响公司合同能源管理业务的快速发展，甚至导致公司不能按合同如期完成项目建设，会给公司带来一定的经济损失。公司客户集中度相对较高的风险 报告期内公司前五大客户合计销售额占当期营业收入79.79%，客户集中度较高。如果未来公司与主要客户的合作上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 6 页，共 106 页 关系发生重大变化，或主要客户的经营及财务状况出现不良变化，将对公司业绩造成不利影响。合同能源管理项目因合作方经营状况变化带来的风险 公司通过合同能源管理模式提供节能服务，但由于合同能源管理方式采用“服务商投入，后续分享节能效益”的方式将风险从客户身上转嫁到服务商身上，只有在项目完工产生节能效益后服务商才能分享节能效益，因此存在客户因合作方经营状况变化，造成节能效益分成结算滞后，将导致公司经营性现金流减少，给公司带来不利影响。行业政策风险 报告期内，节能服务产业是国家重点支持的战略性新兴产业之一。特别是近年来，国家对环境资源保护日益重视，节能环保理念深入人心，各级政府的相关鼓励和扶持政策力度也逐渐加大。虽然节约资源是基本国策，政府支持在短期内不会发生较大改变，可以给公司发展提供良好的环境。但是，若未来国家减轻支持力度或者推进新能源的使用，加上节能服务项目整体实施周期较长，易受到国内能源政策的变更、工业结构调整等因素的影响，有可能导致客户的能耗结构、能源价格发生重大变化和客户需求发生改变，这些将限制节能服务产业的发展空间，给公司业绩带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 7 页，共 106 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海安可科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Anchor Sci.Tech.Co.,Ltd.证券简称 安可科技 证券代码 835793 法定代表人 侯志昌 办公地址 上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 14 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邵丽彬 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 021-65147111 传真 021-55666098 电子邮箱 shaolibinanke- 公司网址 http:/www.anke- 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区国定路 335 号 2 号楼 14 楼 200433 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000-03-23 挂牌时间 2016-02-25 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M75 科技推广和应用服务业-M751 技术推广服务-M7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 工业企业节能减排、环保和物联网应用，以合同能源管理为主的模式，从事工业领域中的节能环保项目的诊断、设计、研发、安装调试、运维；节能环保设备销售、技术咨询，以及提供上述领域移动互联网和物联网应用的解决方案。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）12,341,200 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 侯志昌、李鹏举、徐安军、汪红兵 实际控制人 侯志昌、李鹏举、徐安军、汪红兵 上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 8 页，共 106 页 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000631706202B 否 注册地址 上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 10008-1 室 否 注册资本 1,234.12 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 庄继宁、李黎松 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价。上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 9 页，共 106 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,796,028.48 20,951,198.21 42.22%毛利率%56.61%49.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,253,880.25 124,107.99 1,716.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,347,025.57-160,376.71 939.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.82%1.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.66%-1.39%-基本每股收益 0.19 0.01 1,800.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,917,761.03 28,716,131.36 52.94%负债总计 24,717,520.04 17,145,969.56 44.16%归属于挂牌公司股东的净资产 19,169,337.14 11,570,161.80 65.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.16 33.62%资产负债率%（母公司）53.08%59.71%-资产负债率%（合并）56.28%59.71%-流动比率 1.86 2.45-利息保障倍数 1.03 1.11-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,580,762.93-1,249,098.75-106.61%应收账款周转率 1.46 2.13-存货周转率 9.32 14.24-上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 10 页，共 106 页 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%52.94%12.45%-营业收入增长率%42.22%53.10%-净利润增长率%532.34%-95.81%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,341,200 10,000,000 23.41%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；1,064,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,887.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,066,887.86 所得税影响数 160,033.18 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 906,854.68 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 11 页，共 106 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事工业领域智能制造的科技型公司，利用人工智能、大数据、物联网、移动互联网等先进信息化技术，聚集热工、机械、电气、智能化、信息化环保等应用领域，提供整体解决方案。经过二十年的发展，公司在工业企业智能制造、节能减排、环保和物联网应用深度耕耘，形成了以合同能源管理、工程设备总包为主的模式，主要从事智能制造和节能环保项目的诊断、设计、研发、投资、安装调试、运维等全生命周期的服务，同时培养一批一流人才队伍，先后为宝钢、首钢、鞍钢、马钢、湘钢等国内大型钢铁企业提供设备、技术和服务。公司获得了众多荣誉，包括国家高新技术企业、国家人工智能标准化总体组成员单位、国家节能服务公司备案企业和上海市小巨人培育企业等。公司初步形成了燃气节能、压缩空气系统节能、智能化、物联网及移动互联网应用等五个主要业务方向，并着力搭建安可科技的节能环保技术集成、智能制造应用、产融结合的“全产业链”平台。公司拥有 5 项发明专利、16 项实用新型专利、9 项软件著作权，拥有可靠的自主研发能力，专注于工业领域高效燃烧、压缩空气系统节能及智能化应用的开发、工程应用和推广，在冶金行业处于领先地位。公司的商业模式为：以合同能源管理（EMC）、工程总承包（EPC）为主的模式从事工业领域中节能环保项目的诊断、设计、投资、采购、安装、调试和运维；工业领域的基于大数据的智能化解决方案及应用；节能环保设备销售、技术咨询；并提供上述领域智能化、物联网和移动互联网应用解决方案。报告期内，公司的智能化工程比重有所增加，以工程总承包（EPC）为主实施，燃气工程主要按技改模式实施，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 报告期内，公司在董事会的正确领导下，按照上市公司规范性要求逐步建立健全管理制度，加强内部管理制度，在全体员工团结拼搏、积极开拓、勤奋努力下，基本完成了年度经济目标。实现营业收入 2979.60 万元，同比增长 42.22%；净利润 78.48 万元，同比增长 532.34%，营收和利润均呈现良好的增长态势。报告期内，公司业务以合同能源管理和节能设备销售为主，其中智能化工程比重有所增加，随着市场的继续开拓，合同能源管理收入占比将进一步下降，智能化工程比重将继续上升。上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 12 页，共 106 页 市场拓展方面，在巩固原有客户宝钢、首钢、马钢、湘钢的情况下，成功开发攀钢、鞍钢、涟钢、张家港浦项钢铁等新客户，进一步提高了市场占有率，取得了良好的口碑，其中我司完成的华菱湘钢宽厚板蓄热式烤包器节能改造项目被湘潭日报报道为湘钢精细化节能的典范。报告期内，公司持续加强自主研发能力，拥有 5 项发明专利、16 项实用新型专利、9 项软件著作权，专注于工业领域高效燃烧、压缩空气系统节能及智能化应用的开发、工程应用和推广，在冶金行业处于领先地位。报告期内，公司成功入围上海市小巨人培育企业，成为了国家人工智能标准化总体组成员单位，“钢包精细化管理系统”被认定为上海市高新技术成果转化项目。?(二二)行业情况行业情况 根据国务院 2017 年 1 月印发的“十三五”节能减排综合工作方案，要求加强重点领域节能工作，其中工业节能方面要求如下：实施工业能效赶超行动，加强高能耗行业能耗管控，在重点耗能行业全面推行能效对标，推进工业企业能源管控中心建设，推广工业智能化用能监测和诊断技术。到 2020年，工业能源利用效率和清洁化水平显著提高，规模以上工业企业单位增加值能耗比 2015 年降低 18%以上，电力、钢铁、有色、建材、石油石化、化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界先进水平。推进新一代信息技术与制造技术融合发展，提升工业生产效率和能耗效率。“十三五”节能减排综合工作方案要求建立和完善节能减排市场化机制，推行合同能源管理模式：实施合同能源管理推广工程，鼓励节能服务公司创新服务模式，为用户提供节能咨询、诊断、设计、融资、改造、托管等“一站式”合同能源管理综合服务。取消节能服务公司审核备案制度，任何地方和单位不得以是否具备节能服务公司审核备案资格限制企业开展业务。建立节能服务公司、用能单位、第三方机构失信黑名单制度，将失信行为纳入全国信用信息共享平台。落实节能服务公司税收优惠政策，鼓励各级政府加大对合同能源管理的支持力度。政府机构按照合同能源管理合同支付给节能服务公司的支出，视同能源费用支出。培育以合同能源管理资产交易为特色的资产交易平台。鼓励社会资本建立节能服务产业投资基金。支持节能服务公司发行绿色债券。创新投债贷结合促进合同能源管理业务发展。工业节能市场一般可分为工业节能产品/技术市场、工业节能服务市场和合同能源管理市场三大类。合同能源管理是一种从发达国家引进的节能服务模式，通过与用能单位接触，为其进行节能诊断，并设计节能方案，让用户用其未来节能收益为改造项目投资。这是一种将未来的节能收益折现的运作模式，由于不需要企业为节能改造项目花费太多资金，因此市场潜力较大。根据前瞻产业研究院 中国合同能源（EMC）行业报告 的统计，目前我国在这一领域的市场规模有望达到 1600 亿元，并且随着在电力、冶金等领域的大范围推广，合同能源管理行业将会拥有更为广阔的发展空间。报告期内我司合同能源管理项目收入约占一半。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 1,835,037.12 4.18%1,741,097.91 6.06%5.40%应收账款 24,636,745.61 56.10%13,268,588.75 46.21%85.68%上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 13 页，共 106 页 存货 2,101,707.83 4.79%671,304.81 2.34%213.08%长期股权投资 0-0-固定资产 7,333,943.22 16.70%9,664,385.06 33.65%-24.11%在建工程 2,483,491.61 5.65%0-短期借款 0-0-长期借款 8,300,000.00 18.90%9,630,000.00 33.54%-13.81%资产总计 43,917,761.03-28,716,131.36-52.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：比上年同期增加 1136.82 万元，增加比例为 85.68%，原因一是因为收入总额相对上年度有 40%以上的增长，二是绝大多数收入采取赊销方式，三是 60%以上的收入在四季度确认。2、存货：比上年同期增加 143.04 万元，增加比例为 213.08%，主要原因是随着在手订单的增长，期末备货有所增加。3、在建工程：比上年同期增加 248.35 万元，主要原因是宁钢的合同能源管理项目未完工验收。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 29,796,028.48-20,951,198.21-42.22%营业成本 12,929,125.64 43.39%10,635,023.55 50.76%21.57%毛利率%56.61%-49.24%-管理费用 11,367,297.26 38.15%6,629,525.14 31.64%71.46%销售费用 4,247,498.00 14.26%2,069,167.38 9.88%105.28%财务费用 1,257,308.38 4.22%1,099,772.39 5.25%14.32%营业利润-965,449.60-3.24%-207,562.94-0.99%-365.14%营业外收入 1,002,887.86 3.37%337,964.44 1.61%196.74%营业外支出-3,978.67 0.02%-100.00%净利润 784,784.10 2.63%124,107.99 0.59%532.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：比上年同期增长 42.22%。其中节能环保燃烧领域 EMC 项目和设备销售保持稳定，增长金额主要来自节能环保空压能效系统、人工智能储运跟踪系统、人工智能天车无人化系统，实现了业务领域的新突破。2、营业成本：比上年同期增长 21.57%，原因主要是随着节能设备和钢包管理系统销售收入的大幅增长,营业成本也有所增长。3、管理费用：比上年同期增长 71.46%,原因一是随着市场的开拓，人员增加导致人工成本上升较快，二是加快研发投入，研发支出大幅上升，三是随着办公场所扩大及管理规范化，房租物业费用、管理系统软件费用等均有所增加。上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 14 页，共 106 页 4、销售费用：比上年同期增长 105.28%，原因一是随着市场开拓增加的人工成本，二是为了消化吸收引进的 UPOS 空压机效率最优化系统技术而聘请的境外专家劳务费用。5、财务费用：比上年同期增长 14.32%，主要是贷款金额有所增加导致的利息支出增加。6、营业利润：比上年同期下降 365.14%，主要是随着员工人数增多、研发加快及市场开拓，管理费用和销售费用大幅增长。7、营业外收入：比上年同期增长 196.74%，主要原因是本期收到了 100 万元新三板挂牌补贴款。8、营业外支出：比上年同期下降 100%，是因为 2016 年发生 3978.67 元滞纳金，2017 年没有发生。9、由此，本期净利润比上年同期增长了 532.34%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,796,028.48 20,927,418.34 42.38%其他业务收入-23,779.87 -100.00%主营业务成本 12,929,125.64 10,635,023.55 21.57%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%节能环保-燃烧业务-EMC 模式 13,527,525.22 45.40%11,990,422.20 57.23%节能环保-燃烧业务-EPC 模式 8,691,194.51 29.17%8,168,616.90 38.99%节能环保-空压能效系统 1,110,324.80 3.73%-人工智能-智能储运跟踪 4,256,410.49 14.29%人工智能-应用软件开发 1,088,190.19 3.65%768,379.24 3.67%人工智能-天车无人化 683,760.68 2.29%其他 438,622.59 1.47%23,779.87 0.11%合计 29,796,028.48 100.00%20,951,198.21 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入总额增长了 42.22%，其中节能环保燃烧领域 EMC 项目和设备销售保持稳定，增长金额主要来自节能环保空压能效系统、人工智能储运跟踪系统、人工智能天车无人化系统，实现了业务领域的新突破。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 15 页，共 106 页 1 上海宝钢节能环保技术有限公司 6,223,063.97 20.89%否 2 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 5,627,615.61 18.89%否 3 宝山钢铁股份有限公司 5,591,913.10 18.77%否 4 首钢股份公司迁安钢铁公司 4,270,240.06 14.33%否 5 鞍钢集团工程技术有限公司 2,059,998.00 6.91%否 合计合计 23,772,830.74 79.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常熟喷嘴厂有限公司 1,781,675.21 15.34%否 2 上海宏强液压机械有限公司 616,794.88 5.31%否 3 上海奕申物资有限公司 575,409.41 4.95%否 4 鞍钢机械开发民企公司环保节能设备厂 512,820.51 4.41%否 5 工装自控工程（无锡）有限公司 512,675.21 4.41%否 合计合计 3,999,375.22 34.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,580,762.93-1,249,098.75-106.61%投资活动产生的现金流量净额-4,605,061.95-459,868.12-901.39%筹资活动产生的现金流量净额 7,279,764.09-622,332.19 1,269.76%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 133.17 万元，减少比例为 106.61%，主要原因是随着公司规模扩大，员工增多导致人工成本增加、研发投入大幅上涨，再加子公司新成立，为消化吸引引进的新技术而支付大额专家劳务费用等，导致销售费用、管理费用大幅增加。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 414.52 万元，减少比例为 901.39%，原因一是248.35 万元宁钢合同能源管理项目在建工程未竣工验收，二是子公司引进 UPOS 空压机效率最优化系统技术产生的费用。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 790.21 万元，增加比例为 1269.76%，主要原因一是向员工发行股票取得增资款 561.89 万元，二是报告期内取得的银行借款增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 根据 2016 年 12 月 30 日经公司股东大会通过的关于上海安可科技股份有限公司与关联方共同设立子公司的关联交易的议案所发布的对外投资暨关联交易的公告（公告编号：2016-030），本公上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 16 页，共 106 页 司与吉林省信根科技有限公司和 ESCO Professionals Co.,Ltd 共同出资设立上海浦昊节能环保科技有限公司。浦昊科技注册资本人民币 3,000 万元，本公司持股比例为 55%，为本公司控股子公司。截至报告期末浦昊科技已收到股东实缴出资款 700 万元，其中本公司实缴出资 550 万元、吉林省信根科技有限公司 100 万元、ESCO Professionals Co.,Ltd 出资 50 万元。浦昊科技已于 2017 年 1 月 22 日办妥公司设立工商登记手续，统一社会信用代码：91310000MA1G8BQQ5C。浦昊科技注册地：上海市杨浦区国定路 323 号，法定代表人：戎祖戈，经营范围：在节能、环保、新能源及资源综合领域的设备制造、工程承包、技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物及技术的进出口业务；节能评估；恒通能源管理等【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。该子公司的成立将对公司经营发展产生积极的影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、重重要会计政策变更要会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营、企业会计准则第 16 号政府补助和财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。列示持续经营净利润本期发生额 784,784.10 元、上期发生额 124,107.99 元；列示终止经营净利润本期发生额 0 元、上期发生额 0 元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。2017 年度其他收益：64,000.00 元。上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 17 页，共 106 页（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。对报表无影响。2 2、本公司报告期内未发生重本公司报告期内未发生重要会计要会计估计估计变更变更。3 3、本公司报告期内未发生重大会计差错更正。、本公司报告期内未发生重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 根据 2016 年 12 月 30 日经公司股东大会通过的关于上海安可科技股份有限公司与关联方共同设立子公司的关联交易的议案所发布的对外投资暨关联交易的公告（公告编号：2016-030），本公司与吉林省信根科技有限公司和 ESCO Professionals Co.,Ltd 共同出资设立上海浦昊节能环保科技有限公司。浦昊科技注册资本人民币 3,000 万元，本公司持股比例为 55%，为本公司控股子公司。浦昊科技已于 2017 年 1 月 22 日办妥公司设立工商登记手续，并于 2017 年 3 月起运营及财务核算，故报告期内纳入合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 我司眼中的企业社会责任，大体包含以下几方面工作：明礼诚信、科学发展、保护环境、可持续发展、文化建设、发展慈善公益事业、保护职工健康、发展科技。落到实处，就是坚持诚信经营，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。作为节能服务企业，我们始终坚信，无论是给谁节了能，都是对社会的贡献。牢记社会责任，是我们的初心。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司建立了完善的治理机制，拥有持续经营所需的资源，所属细分行业将在“十三五”期间成为国家政策重点扶持行业，未来节能服务、互联网及相关服务行业拥有广阔的市场前景和发展机遇。公司产品市场占有率稳定，随着研发的持续投入、技术的不断创新、新市场的开拓，公司经营业绩将会有更大提升，研发团队及管理团队人员稳定，具备持续经营能力，发展前景良好。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。报告期内，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司财务等各项指标正常，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司无违法、违规行为发生。综上，报告期内公司未发生重大不利影响的事项，具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 上海安可科技股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-021 第 18 页，共 106 页(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、节能环保领域：我国节能环保技术装备迅速升级，技术水平不断提升，近 10 年来以单体设备的节能为主，将逐渐过渡到系统节能及环保。1）产业仍将呈高增长态势“十三五”末期，节能环保产业将培育为国民经济的支柱产业，全国节能环保产业将保持年均 15%左右的增长率，到 2020 年产值将超过 8 万亿元。随着国家强化产业扶持，宏观战略导向和环境保护力度的不断加大，节能环保产业具有广阔的发展空间和巨大的市场增量，将重点围绕水、气、土细分领域展开。碳市场全面启动，碳减排产业潜力巨大。2）产业结构将向装备制造和服务业并重升级 2015 年，我国节能环保产业中高效低耗的先进环保技术装备与产品的市场占有率为 10%，主要以传统装备制造业为主。随着产业规模进一步扩张，节能环保装备制造业仍会占有很大比重，节能环保服务业所占比重将进一步增加。节能服务业总产值由 2008 年的 417.3 亿元增至 2015 年的 3127.34 亿元，环保服务业年收入总额从 2010 年的 1500 亿元，增长到 2015 年 5000 亿元，发展速度高于节能环保产业的其他领域。在新的需求下，传统制造业产品向标准化、成套化、智能化方向发展，节能环保服务业将从单一环节服务逐步发展为一体化的综合节能环保服务业，有效提高行业集中度。2、智能制造、智能化应用领域 在经济发展新常态下，智能制造将成为加快供给侧结构性改革、带动制造业转型升级的新引擎。智能制造的本质，系虚拟网络和实体生产的相互渗透融合，通过将专家的知识和经验融入感知、决策、执行等制造活动中，赋予产品制造在线学习和知识进化的能力，使制造体系中的各个企业、各个生产单元高效协同，在减少对传统劳动力需求的同时，能极大地提高生产效率。智能制造不仅仅是单一技术和装备的突破与应用，而是依靠装备智能化、设计数字化、生产自动化、管理现代化、营销服务网格化等制造技术与信息技术的深度融合与集成，创造新的附加值。借助传感器、物联网、大数据、云计算等的运用，智能制造能够实现设备与设备、设备与工厂、各工厂之间以及供应链上下游企业间、企业与用户间的无缝对接，企业可以更加精准地预测用户需求，根据用户多样化、个性化的需求进行柔性生产，并实时监控整个生产过程，实现低成本的定制化服务。(二二)公司发展战略公司发展战略 安可围绕