835841_2017_圣安化工_2017年年度报告_2018-07-29.pdf

2017 年度报告 圣安化工 NEEQ:835841 浙江圣安化工股份有限公司 Zhejiang Sainon Chemical Co.,Ltd 浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 （一）公司年产 8000 吨盐酸羟胺项目于 2017 年 4月投入试生产。（二）2017 年 12 月 5 日，衢州市市委书记徐文光一行（时任衢州市市长）莅临我公司指导工作。浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、圣安化工 指 浙江圣安化工股份有限公司 有限公司 指 浙江圣安化工有限公司（股份公司前身）三会 指 股东大会、董事会、和监事会 股东大会 指 浙江圣安化工股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江圣安化工股份有限公司董事会 监事会 指 浙江圣安化工股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程、章程 指 最近一次由股东大会会议通过的现行有效的股份公司章程 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币 浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐书群、主管会计工作负责人徐建斌及会计机构负责人（会计主管人员）徐建斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料供应及价格波动的风险 公司生产的主要原材料为丁酮、双氧水等，原材料是公司产品成本的主要组成部分。2017 年，直接材料占公司总成本的比重为 90.8%。由于原材料在公司的生产成本中所占比例较大，因此，原材料价格的波动将对公司毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料价格出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力，进而影响到公司的经营业绩。环保及安全生产风险 公司主要从事甲乙酮肟生产，所属行业为精细化工行业，在生产过程中会产生一定的废水、废气及固体废弃物。公司加大了环保设施的投入与技术工艺的改进，将“三废”减少到最低限度，实现清洁化生产和污染物的达标排放，“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量标准和排放标准。随着我国产业结构的不断升级和可持续发展战略的全面实施，国家对环保的要求越来越高，如果国家未来出台新的规定和政策，提高生产企业的环境污染治理标准和规范，公司可能需要额外购置设备或采取其他措施，增加环保治理成本，导致经营成本上升，影响公司的生产经营。由于化工企业的特殊性，要求企业将安全生产风险及隐患的治理与防范工作放在首位，公司于 2018 年 1月 5 日发生的燃爆事故，警示我们必须时刻以防范遏制重特大事故为重点，牢固树立安全红线意识，坚持标本兼治、综合治理、系统建设，进一步完善安全生产责任体系、风险防控体系、教育培训体系和应急救援体系，浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 6 以达到长治久安。客户较为集中及客户依赖风险的风险 2017 年度前五名客户占销售收入总额的比例为 58.83%，并且公司前二名客户占销售收入总额比例为 38.1%，该二项指标虽然较 2016 年有所下降，但反映公司对其主要客户仍存在依赖风险。如果国内客户的经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，将会对公司的经营业绩产生不利影响。技术失密和核心技术人员流失的风险 公司属于国家高新技术企业，采用肟化生产甲乙酮肟技术，是公司长期研发成果，该产品技术的领先是本公司的核心竞争优势之一。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，该等员工对公司持续、快速发展起到了关键作用。为避免技术秘密公开，部分核心技术仍以非利形式存在，如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将导致公司生产经营受到一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江圣安化工股份有限公司 英文名称及缩写 Zhe jiang Sainom Chemical Go.,Ltd 证券简称 圣安化工 证券代码 835841 法定代表人 徐书群 办公地址 衢州市高新技术产业园区念化路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐建斌 职务 董事会秘书 电话 0570-3375294 传真 0570-3375533 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 衢州市高新技术产业园区念化路 6 号；邮编：324012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 25 日 挂牌时间 2016 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 甲乙酮肟生产、销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军 实际控制人 徐书群、郑小水、徐建斌、郑小军 浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330800774351074D 否 注册地址 衢州市念化路 6 号 否 注册资本 11,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券股份有限公司 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 俞德昌、邵丹丽 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让变更为集合竞价转让方式 浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 167,706,355.10 115,969,262.98 44.61%毛利率%22.63%19.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,848,170.06 3,429,194.65 274.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,640,346.14 2,071,628.18 510.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.29%5.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.01%3.16%-基本每股收益 1.17 0.31 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 112,474,890.15 95,223,362.55 18.12%负债总计 31,478,178.14 25,793,715.24 22.04%归属于挂牌公司股东的净资产 80,996,712.01 69,429,647.31 16.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 7.36 6.31 16.64%资产负债率%（母公司）27.99%27.09%-资产负债率%（合并）27.99%27.09%-流动比率 212.12%199.39%-利息保障倍数 93.21 366.69-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,179,966.56 4,225,813.64-应收账款周转率 16.88 14.51-存货周转率 10.31 10.2-浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.12%30.56%-营业收入增长率%44.61%-14.23%-净利润增长率%274.67%50.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 245,361.91 所得税影响数 37,537.99 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 207,823.92 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事甲乙酮肟的研发、生产和销售，通过采用钛硅分子筛催化丁酮、双氧水、氨肟化合成甲乙酮肟这一技术领先的绿色合成工艺，生产甲乙酮肟并向客户销售实现盈利。1.采购模式 公司采购模式主要是比价模式。对于丁酮、双氧水及液氨等主要原材料，采购部门通常采用比价采购的方法，遵循质量优先、价格优先的原则对供应商进行综合评审。为降低采购风险，保证供应的稳定性及原材料质量，本公司与供货能力强、性价比高、产品质量过硬的供应商建立长期合作机制，对重要原材料的采购主要来自于大型主流供应商。2.生产模式 公司甲乙酮肟的生产采取规模化、自动化、连续化的生产模式，24 小时连续生产。除正常按计划停车检修外，其余时间生产装置保持满负荷运行状态。在生产中进行严格的质量控制，质量部按照规程对生产中的半成品和产成品进行监督检验。3.销售模式 公司经过多年的市场开拓，公司建立起长期稳定客户群。公司设有销售部，负责公司产品的国内及国外销售、客户服务及关系维护。公司产品采用直销模式。公司对于一些长期重要客户适当的信用期；对于需求量小的客户，采取现款销售的办法，结合市场情况通过合理的定价使公司利润最大化。4.盈利模式 公司盈利主要依赖于细分市场技术优势及规模优势，通过规模化生产及技术创新，为客户提供价格合理、质量上乘的产品，从而获取收入、利润和现金流。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司年度计划完成主要指标有：年销售收入 20100 万元、税后净利润 1000 万元、净资产收益率 15%。报告期内公司主营产品甲乙酮肟生产较为稳定，产量较 2016 年有所增长，根据市场需求情况，基本完成了年度生产与销售计划，但由于新建项目年产 8000 吨盐酸羟胺生产尚未正常，未能顺利达产，报告期内公司实现销售收入 16,770.64 万元（盐酸羟胺产品销售因试生产，该部分产品销售在在建工程科目核算，未包含在内），年销售收入完成年度计划的 83.44%，比去年同期增长 44.61%；报告期内公司实现净利润 1,284.82 万元，完成年度计划 128.48%，比上年同期增长 274.67%，利润增长的原因是：甲乙酮肟产品产量增长及单位原材料成本节约所致；报告期由于利润指标涨幅较大，净资产收益率为 17.29%，上年同期为 5.23%，比 15%的计划超出 2.29%。浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 12 (二二)行业情况行业情况 报告期内，公司主营产品甲乙酮肟国内需求基本稳定，主要下游市场涂料、胶粘剂行业预计仍将保持一定比例的增长；另外，公司新建的盐酸羟胺车间，生产工艺在不断优化过程中，该工艺具有较强的成本优势。目前我国甲乙酮肟产能约为年产 7 万吨，主要分布在浙江和湖北两省，公司拟努力开展节能降耗，进一步提高服务意识，增强企业竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 6,041,484.36 5.37%8,942,999.13 9.39%-32.44%应收账款 10,789,984.16 9.59%9,077,350.46 9.53%18.87%存货 17,589,807.45 15.64%7,585,904.20 7.97%131.87%长期股权投资 固定资产 16,929,494.77 15.05%18,828,563.45 19.77%-10.08%在建工程 35,919,574.42 31.94%30,236,715.83 31.75%18.79%短期借款 10,000,000.00 8.89%-0%100%长期借款 资产总计 112,474,890.15-95,223,362.55-18.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末余额较期初余额减少，主要系公司投资建设的“年产 8000 吨盐酸羟胺”项目支付大量的设备款及工程款所致。（2）应收账款期末余额较上年期末余额增加的主要原因是由于部分客户货款报告期末占用，但于次年收回所致。（3）存货期末余额较期初余额增加，主要系因产量增加而增加原材料储备以及因阶段性滞销引起的库存商品增加所致。（4）在建工程本期金额较上期金额增加，主要系因公司投资建设的“年产 8000 吨盐酸羟胺”项目支出增加。（5）短期借款期末余额较期初余额增加，系公司因流动资金周转需要向银行借款 1,000.00 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 13 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额变动比例金额变动比例 营业收入 167,706,355.10-115,969,262.98-44.61%营业成本 129,750,308.88 77.37%93,642,724.87 80.75%38.56%毛利率%22.63%-19.25%-管理费用 18,485,705.86 11.02%17,319,001.68 14.93%6.73%销售费用 3,688,118.66 2.2%1,924,759.73 1.66%91.61%财务费用 155,518.72 0.09%-72,639.07-0.06%314.09%营业利润 14,735,268.31 8.79 2,441,519.75 2.11%503.53%营业外收入 33,518.00 0.02%1,608,085.11 1.39%-4.64%营业外支出 7,317.29 0.004%82,667.25 0.07%-91.15%净利润 12,848,170.06 7.66%3,429,194.65 2.96%274.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期较上期增长，是由于甲乙酮肟产品销售量上升以及因主要原材料价格上涨提价所致。报告期主营产品甲乙酮肟因成本节约，毛利率同比增长，但由于大宗原材料价格大幅度上涨，使得营业成本同比变动较大。销售费用本期发生额较上期发生额增加，主要系国家加强危险化学品运输管控后，单位运价提高以及公司产销量同比增长所致。财务费用增长因报告期内新增银行贷款 1,000 万元，利息支出增加所致。营业利润与净利润上年同比增长是由于甲乙酮肟产品产销量增长，及成本节约所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 167,685,600.4 11,960,206.37 130.2%其他业务收入 20,754.7 9,056.61 129.17%主营业务成本 129,750,308.88 93,642,724.87 38.56%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%甲乙酮肟 167,685,600.4 99.98%11,960,206.37 99.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司主营业务收入仍是甲乙酮肟产品销售收入，其营业收入和营业成本本期发生额较上期发生额增加，系本年公司产品销量大幅增加，同时原材料价格上涨引起单位生产成本增加以及单位销售价格上涨所致。浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 14 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江衢州硅宝化工有限公司 40,941,808.50 24.41%否 2 湖北新蓝天新材料股份有限公司 22,956,453.42 13.69%否 3 江苏艾科维科技有限公司 15,124,234.60 9.02%否 4 浙江锦华新材料股份有限公司 11,129,763.21 6.64%否 5 湖北仙盛科技有限公司 8,504,106.84 5.07%否 合计合计 98,656,366.57 58.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江东越化工有限公司 47,464,329.23 35.47%是 2 郑州八通实业有限公司 26,146,874.62 19.54%否 3 远大能源化工有限公司 18,788,336.92 14.04%否 4 江山市双氧水有限公司 12,178,075.09 9.10%否 5 衢州市环宇商贸有限公司 11,828,276.92 8.84%否 合计合计 116,405,892.78 86.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,179,966.56 4,225,813.64 1.08%投资活动产生的现金流量净额-9,915,467.24-21,215,147.73-53.26%筹资活动产生的现金流量净额 6,739,456.11-10,847.88 622.27%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额变动比例-53.26%，其主要原因是由于上年度公司投资年产 8000 吨盐酸羟胺项目绝大部分设备投资发生在上一年度，同比投资支出下降。筹资活动产生的现金流量净额变动比例 622.27%，系公司报告期内向银行新增借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达 10%以上的情况。控股子公司情况：2016 年 10 月 8 日注册成立的中外合资控股子公司浙江斯加威环保科技有限公司，因合作中止，该子公司报告期内无经济业务发生。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 15 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1 1、关于会计政策变更、关于会计政策变更 2017 年，财政部以财会201715 号发布了企业会计准则第 16 号政府补助，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司于 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年修订及新颁布的企业会计准则第 16 号政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本公司根据企业会计准则第 16 号政府补助，将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益。2017 年，财政部发布了财会201713 号文件，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则。本公司于 2017 年 5 月 28 日起执行财政部于 2017 年新颁布的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营准则，对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营采用未来适用法处理，对 2017 年 5 月 28 日起存在的持有待售资产及对应的处置损益根据该准则进行调整。本公司根据关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。因执行上述文件导致的会计政策变更对报表的影响如下：利润表科目“其他收益”本期影响金额为 219161.2 元，科目“营业外收入”本期影响金额为-219161.20 元。2 2、关于会计估计变更、关于会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。3 3、关于重要前期差错更正、关于重要前期差错更正 浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 16 本报告期未发生重要前期差错更正事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营，照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，努力为本地区经济发展贡献力量。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司治理完善，坚持自主创新，拥有多项专利，报告期内继续加大新技术、新产品的研发力度，拥有一个高效的研发团队，并积极与各类国内院校开展合作交流。公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，具有良好的自主经营能力，会计核算、财务管理、风险控制等内控系统运行正常。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；公司不存在主要生产、经营资质及其他经营要素等缺失的情况。公司管理层及核心团队稳定，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.风险分析 （1）公司生产的主要原材料为丁酮、双氧水等，原材料是公司产品成本的主要组成部分。2017 年，直接材料占公司总成本的比重分别为 90.8%。由于原材料在公司的生产成本中所占比例较大，因此，原材料价格的波动将对公司毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料价格出现上涨趋势，将会给公司带来一定的成本压力，进而影响到公司的经营业绩。（2）环保及安全生产风险 公司主要从事甲乙酮肟生产，所属行业为精细化工行业，在生产过程中会产生一定的废水、废气及固体废弃物。公司加大了环保设施的投入与技术工艺的改进，将“三废”减少到最低限度，实现清洁化生产和污染物的达标排放，“三废”的排放完全符合国家和地方环境质量标准和排放标准。随着我国产业结构的不断升级和可持续发展战略的全面实施，国家对环保的要求越来越高，如果国家未来出台新的规定和政策，提高生产企业的环境污染治理标准和规范，公司可能需要额外购置设备或采取其他措施，增加环保治理成本，导致经营成本上升，影响公司的生产经营。2015 年，新列入危险化学品名录的产品甲乙酮肟，以及在生产过程中的原材料丁酮、液氨属于危险化学品，都存在热不稳定性，如果控制不当，可能引起火灾甚至爆炸等安全事故。在生产过程中存在因设备故障、物品保管不善及操作不当、不可抗力（包括但不限于自然灾害）等原因而造成意外安全事故的风险。由于化工企业的特殊性，要求企业将安全生产风险及隐患的治理与防范工作放在首位，公司于 2018年 1 月 5 日发生的燃爆事故，警示我们必须时刻以防范遏制重特大事故为重点，牢固树立安全红线意识，坚持标本兼治、综合治理、系统建设，进一步完善安全生产责任体系、风浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 17 险防控体系、教育培训体系和应急救援体系，以达到长治久安。（3）客户较为集中及客户依赖风险的风险 2017 年度前五名客户占销售收入总额的比例为 58.83%，并且公司前二名客户占销售收入总额比例为 38.1%，该二项指标虽然较 2016 年有所下降，但反映公司对其主要客户仍存在依赖风险。如果国内客户的经营情况恶化，或与公司的合作关系不再存续，将会对公司的经营业绩产生不利影响。（4）技术失密和核心技术人员流失的风险 公司属于国家高新技术企业，采用肟化生产甲乙酮肟技术，是公司长期研发成果，该产品技术的领先是本公司的核心竞争优势之一。经过多年的积累和磨合，公司已拥有了一支专业技能强、行业经验丰富、对公司文化认同度较高的优秀员工团队，该等员工对公司持续、快速发展起到了关键作用。为避免技术秘密公开，部分核心技术仍以非利形式存在，如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，将导致公司生产经营受到一定程度的影响。2.对策 （1)原材料供应及价格波动的风险 公司建立健全供应商管理制度，与主要原材料供应商签订长期采购合同，保证原材料供应充足，同时甄选多家供应商备用，争取更多的议价话语权；采购部门加强原材料市场价格走势研究，保持合理库存量以备生产所需；加强生产组织管理，进一步降低制造成本保持产品成本优势。（2）环保及安全生产风险 为降低环保及安全生产风险，公司在生产经营过程中采取以下措施：1）成立了专门的环保安全生产工作小组，由公司总经理全面负责公司环保安全生产工作，并设专门人员负责环保安全生产监督检查；2）公司根据 GB/T28001 和 ISO14001 管理手册的有关规定，从组织体系、操作程序、设备检修、应急措施等方面制定了完善的管理制度；3）加大安全宣传力度，定期为员工安全教育培训，提高员工自身安全意识；4）定期核查储藏设备、运输设备的安全性，改善生产工艺和条件，减少产生人为错误的潜在可能性。（3）客户依赖风险 报告期内，公司与主要客户的合作体现出较好的稳定性、持续性和一定的增长性，公司已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度，积极开发国外市场。公司将进一步就甲乙酮肟下游应用进行开发，逐渐摆脱产品单一的不利结构。（4）技术失密和核心技术人员流失的风险 为减少技术人才流失或不足的风险，公司将加大对核心技术人员的激励力度，提高核心技术人员的积极性与归属感，并针对研发人员的特殊性，适时调整薪酬制度有效防范核心技术泄露、核心技术人员流失。同时，公司将在企业文化培养上加大力度，针对员工需求做好调研分析，为员工制定职业规划，并建立公平竞争的用人机制和通畅的人才培养机制，为员工提供良好的工作环境和晋升通道，降低技术人员流失的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 50,000,000.00 44,355,763.46 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 15,000,000.00 4,666,480.33 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 65,000,000.00 49,022,243.79 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.关于防止大股东及关联方占用公司资金的承诺 为防止公司大股东及关联方占用圣安化工资金，公司实际控制人、持有 5%（含 5%）以上股份的股东已出具承诺函，承诺不得通过下列方式直接或间接地占用圣安化工资金：浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 19 （1）圣安化工有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其实际控制人、关联方使用；（2）圣安化工通过银行或非银行金融机构向大股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；（3）圣安化工委托大股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；（4）圣安化工为大股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）圣安化工代大股东及其实际控制人、关联方偿还债务；（6）中国证监会、全国股份转让系统有限责任公司禁止的其他占用方式。报告期内，上述人员履行了上述承诺。2.关于避免同业竞争的承诺 为避免与圣安化工同业竞争，公司持有 5%（含 5%）以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了关于避免同业竞争的承诺函，并承诺：（1）本人及本人所控制的其他公司或企业未从事与圣安化工相同或相似的业务,与圣安化工不存在同业竞争；（2）本人及本人的附属公司或附属企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与圣安化工相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与圣安化工存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；（3）本人承诺不以圣安化工职务便利条件谋求不正当利益，进而损害圣安化工其他股东的权益。如因本人及本人控制的其他公司或其他组织违反上述承诺而导致圣安化工的权益受到损害的，则本人承诺向圣安化工承担相应的损害赔偿责任；（4）本人确认本承诺函旨在保障圣安化工之权益而作出；（5）本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。报告期内，上述人员履行了上述承诺。3.公司实际控制人关于办理 20,000 吨/年甲乙酮肟安全生产许可证的承诺，目前正在办理实施中。浙江圣安化工股份有限公司 2017 年年度报告 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 11,000,000 100.00%0 11,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 8,510,000 77.36%0 8,510,000 77.36%董事、监事、高管 9,770,000 88.82%0 9,770,000 88.82%核心员工 230,000 2.09%0 230,000 2.09%总股本总股本 11,000,000-0 11,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 徐书群 3,780,000 0 3,780,000 34.36%3,780,000 0 2 郑小水 1,890,000 0 1,890,000 17.18%1,890,000 0 3 徐建斌 1,580,000 0 1,580,000 14.36%1,580,000 0 4 郑小军 1,260,000 0 1,260,000 11.46%1,260,000 0 5 衢州开林投资合伙企业（有限合伙）1,000,000 0 1,000,000 9.09%1,000,000 0 合计合计 9,510,000 0 9,510,000 86.45%9,510,000 0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东间相互关系说明：本公司自然人股东八名，其中徐书群、郑小水、徐建斌、郑