835811_2017_唯达技术_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-007 1 2017 年度报告 唯达技术 NEEQ:835811 江苏唯达水处理技术股份有限公司 Jiangsu Weida Water Treatment Technology Co.,Ltd 公告编号：2018-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 6 月 5 日-2017 年 6 月 6 日唯达技术次氯酸钠发生器系列产品在 2017 年国际环保新技术大会上展示。2017 年 11 月唯达技术注册资本由2,059.20 万元变更为 2,696.20 万元 公告编号：2018-007 3 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及利润分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.31 第十一节 财务报告.35 公告编号：2018-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、唯达股份、唯达技术 指 江苏唯达水处理技术股份有限公司 赛夫沃特 指 苏州赛夫沃特投资管理合伙企业（有限合伙）安徽唯达 指 安徽唯达水处理技术装备有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华林证券、主办券商 指 华林证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）万商天勤、律师 指 万商天勤（上海）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李胜军、主管会计工作负责人陈培培及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 流动资金不足的风险 公司在报告期间，研发项目和子公司厂房建设资金需求巨大，公司面临着流动资金不足的风险。高级管理人员、核心技术人员及技术流失的风险 公司在发展过程中积累了丰富的技术经验和优质的客户资源,并且已经建立了良好的人才稳定机制,但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失,很可能导致研发能力下降、技术泄密、客户流失等风险,将对公司经营发展造成不利影响。公司治理的风险 自设立以来,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但由于股份公司成立时间不长,在相关制度的执行方面仍需进一步完善。同时,随着业务的发展,公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加,如果公司未来经营中不能随之及时完善管理制度,公司将因治理、内部控制不适应发展需要而存在风险。市场竞争风险 近几年，国务院、环境保护部、住房城乡建设部、国家发展和改革委员会等政府部门对水处理行业颁布了一系列的政策和规划。这些产业政策的推出及落实，极大地促进了行业的快速发展。由于水处理行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。另外，国内中小水处理企业鱼目混杂，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，可能引发低价竞争。若公司不能在技术革新、产品研发、客户维护等方面进一步增强自身优势，则将面对市场竞争加剧所带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏唯达水处理技术股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Weida Water Treatment Technology Co.,Ltd 证券简称 唯达技术 证券代码 835811 法定代表人 李胜军 办公地址 苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 301 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨玲 职务 董事会秘书 电话 0512-67060155 传真 0512-62897567 电子邮箱 公司网址 http:/ 苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 301 室 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-11-23 挂牌时间 2016-02-24 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）；根据国民经济行业分类标准，公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）水污染治理（N7721）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）水污染治理（N7721）；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为公用事业（19）水公用事业（19101310）主要产品与服务项目 城镇自来水设施的安全供水技术与装备、城镇污水设施提标改造技术与装备的研发、组装、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）26,962,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李胜军 公告编号：2018-007 7 实际控制人 李胜军 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913200005652954916 否 注册地址 苏州工业园区唯华路 3 号君地商务广场 10 幢 301 室 否 注册资本 26,962,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵勇、国梁 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-007 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 19,993,428.98 14,023,194.59 42.57%毛利率%21.66%46.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,075,465.70-360,529.21-3,249.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,448,721.04-3,183,441.46-291.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.34%-2.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.29%-19.19%-基本每股收益-0.55-0.03-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 80,193,547.54 39,684,636.94 102.08%负债总计 20,934,227.65 20,686,094.74 1.20%归属于挂牌公司股东的净资产 59,259,319.89 18,998,542.20 211.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.20 1.61 36.65%资产负债率%（母公司）16.86%49.36%-资产负债率%（合并）26.10%52.13%-流动比率 2.80 1.06-利息保障倍数-12.72-0.08-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-29,542,304.45-4,051,665.79-629.14%应收账款周转率 1.71 1.76-存货周转率 1.18 1.70-公告编号：2018-007 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%102.08%104.90%-营业收入增长率%42.57%-1.68%-净利润增长率%-3,249.37%-175.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 26,962,000.00 11,770,000.00 129.07%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-13,657.40 计入当期损益的政府补助 454,075.50 出上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,255.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 439,162.97 所得税影响数 65,907.63 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 373,255.34 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-007 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）；作为水处理设备的提供商，公司为客户提供集咨询、设计、方案、设备、改造、智能管理为一体的产品或服务，公司主营业务为城镇自来水设施的安全供水技术与装备、城镇污水设施提标改造技术与装备的研发、组装、销售。公司以“饮用水安全保障技术及装备”为核心和基础，为自来水公司和污水厂提供提标改造与安全供水的成套技术装备和自动化生产系统软件，提高城镇供排水水质，保障城镇供排水水质安全。公司具备较强的水处理设备研发和生产能力，能够根据客户需求设计、制造各类型水处理设备及系统，公司首先通过了解客户需求从而制定初步方案，然后签订与其需求相匹配的供货合同并根据客户需求签订技术协议。根据合同要求收到客户的预付款后，公司根据与客户签订的技术协议进行研发生产，在设备发货并通过客户验收后向客户收取设备的货款，取得主要收入，从而获得利润。公司销售模式：公司拥有专业市场营销部，负责公司市场业务开拓。主要采取直销模式，即公司利用自己开拓和积累的销售渠道，直接与客户签署合同。公司根据行业进行市场推广，信息收集，了解客户需求。并根据客户需求，与技术部门编制初步技术方案和报价。客户根据初设方案，技术评审，确定项目最终技术方案。公司根据客户及项目所属性质，制定标书参与招投标，最后签订合同执行。公司生产模式：公司按销售订单组织生产。通过技术协议要求量身为客户设计、研发产品，因此公司的产品为定制产品，即根据客户的订货合同来安排、组织生产。这种生产模式既可以避免成品积压，又可以根据订单适当安排生产满足客户需求。公司所处行业为国家政策鼓励行业，行业发展前景较好，经营模式稳健，商业模式可持续性高。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务状况：报告期内，公司营业收入为 19,993,428.98 元，同比增长 42.57%；实现利润-12,075,465.70元，截止2017年12月31日，公司总资产为80,193,547.54元，同比增长102.08%，净资产为59,259,319.89元，同比增长 211.92%。2017 年公司营业收入较上年同期 42.57%，主要原因：由于 2017 年公司新产品研发的持续投入，为保证 2018 年有足够人员投入到新产品研发及市场扩张的准备工作中，公司进行了市场布局，提高了销售类的产品订单量，这是阶段性市场布局，公司主要经营方向还是以自主产品为主公告编号：2018-007 11 营业务。2017 年净利润-12,075,465.70 元，较上年同期下降 3249.37%，主要原因：主要是由于公司销售类订单额提高，因产品类型行业特性，毛利率没有自主生产产品利润高，所以公司全年整体毛利降低，并且公司加大对新产品研发的投入，引进技术型人才，因行业技术特性，调整员工待遇，做好人力资源储备工作。报告期内，经营活动产生的现金流净额为-29,542,304.45 元，较同期减少了 25,490,638.66元，主要原因：货款、工资、税费、其他的支出较多。2、经营情况：报告期内，公司整体经营平稳有序，积极健康。2017 年，公司不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。同时，公司核心团队与关键技术、供应商和客户、行业的发展情况、市场竞争、产品或服务未发生重大变化与调整。(二二)行业情况行业情况 公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）；根据国民经济行业分类标准，公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）水污染治理（N7721）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为生态保护和环境治理业（N77）水污染治理（N7721）；根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司所属行业为公用事业（19）水公用事业（19101310）。（二）行业主要政策法规 1、本行业主要法律法规中华人民共和国环境保护法是为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展制定的国家法律，由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于 2014 年 4 月 24 日修订通过，自 2015 年 1 月 1 日起施行。新环境保护法修订，坚持从国情和发展阶段出发，着重解决当前环境保护领域的共性问题和突出问题，更新了环境保护理念，完善了环境保护基本制度，强化了政府和企业的环保责任，明确了公民的环保义务，加强了农村污染防治工作，加大了对企业违法排污的处罚力度，规定了公众对环境保护的知情权、参与权和监督权，为公众有序参与环境保护提供了法治渠道。环境保护法的修改和贯彻实施，对于保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态明建设，促进经济社会可持续发展，都具有十分重要的意义。中华人民共和国水污染防治法是为了防治水污染，保护和改善环境，保障饮用水安全，促进经济社会全面协调可持续发展而制定的法规。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议于 2008 年 2 月 28 日修订通过，自 2008 年 6 月 1 日起施行。中华人民共和国水污染防治法总结了中国水污染防治的经验，借鉴了国际上的一些成功做法，加强了水污染源头控制，完善了水环境监测网络，强化了重点水污染物排放总量控制制度，全面推行了排污许可制度，完善了饮用水水源保护区管理制度，加强了工业污染防治和城镇污染的防治，增加了农村面源污染防治和内河船舶的污染防治，增加了水污染应急反应规范，加大了对违法行为的处罚力度，完善了民事法律责任。上述法律制度的建立健全，对防治水污染，保护和改善环境，保障饮用水安全，促进经济社会全面协调可持续发展将会产生积极的作用。中华人民共和国水法是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要而制定的法规。第九届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于 2002 年 8 月 29 日修订通过，自 2002 年 10 月 1 日起施行。中华人民共和国循环经济促进法是为了促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展而制定的法规。第十一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议于 2008 年 8 月 29 日通过，自 2009 年 1 月 1 日起施行。环境保护，水污染防治等相关法规的制定对水污染治理和水资源保护作出相应规定，为加强水污染控制，加快水污染治理提供了有力的法律保障，为水污染治理和水处理行业发展提供良好的法律环境。2、本行业主要行业政策 2005 年 12 月，国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定 中明确提出用科学发展观统领环境保护工作，实现的环境目标为到 2010 年，重点地区和城市的环境质量得到改善，生态环境恶化趋势基本遏制。主要污染物的排放总量得到有效控制，重点行业污染物排放强度明显下降，重点城市空气质量、城市集中饮用水水源和农村饮水水质、全国地表水水质和近岸海域海水水质有所好转，草原退化趋势有所控制，水土流失治理和生态修复面积有所增加，矿山环境明显改善，地下水超采及污染趋势减缓，重点生态功能保护区、自然保护区等的生态公告编号：2018-007 12 功能基本稳定，村镇环境质量有所改善，确保核与辐射环境安全。到 2020 年，环境质量和生态状况明显改善。切实解决突出的环境问题中明确以饮水安全和重点流域治理为重点，加强水污染防治。要科学划定和调整饮用水水源保护区,切实加强饮用水水源保护，建设好城市备用水源，解决好农村饮水安全问题。以强化污染防治为重点，加强城市环境保护。要加强城市基础设施建设，到 2010 年全国设市城市污水处理率不低于 70%。2006 年 2 月，国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）将“水体污染控制与治理”确定为 16 个科技重大专项之一。2006 年 3 月，国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确提出突出加强水污染防治，加强城市污水处理设施建设，全面开征污水处理费，到 2010 年城市污水处理率不低于 70%。振兴装备制造业，振兴环保及资源综合利用装备，大气污染治理、城市及工业污水处理、固体废物处理等大型环保设备，海水利用、报废汽车处理等资源综合利用设备。中央政府投资支持的重点领域包括城镇污水和垃圾处理设施等。2007 年 7 月，国家生活饮用水卫生标准（GB5749-2006）正式实施生活饮用水卫生标准是从保护人群身体健康和保证人类生活质量出发，对饮用水中与人群健康的各种因素（物理、化学和生物），以法律形式作的量值规定，以及为实现量值所作的有关行为规范的规定，经国家有关部门批准，以一定形式发布的法定卫生标准。国家 21 年来首次对 1985 年发布的生活饮用水标准进行修订，规定 2012 年强制执行新标准中的水质指标由原来 35 项增至 106 项。2007 年 11 月，国家环境保护“十一五”规划中明确提出把保障城乡人民饮水安全作为首要任务，全面推进、重点突破，切实解决危害人民群众健康和影响经济社会可持续发展的突出环境问题。加快城市污水处理与再生利用工程建设。到 2010 年，所有城市都要建设污水处理设施，城市污水处理率不低于 70%，全国城市污水处理能力达到 1 亿吨/日。污水处理厂的建设要坚持集中和分散相结合，因地制宜，优化布局，大力推进技术进步和推广先进适用技术。污水处理设施建设要厂网并举、管网优先，并与供水、用水、节水和污水再生利用统筹考虑。切实重视污水处理厂的污泥处置，实现污泥稳定化、无害化。加强污水处理厂的监管，所有污水处理厂全部安装在线监测装置，实现对污水处理厂运行和排放的实时监控。不断提高城镇污水收集的能力和污水处理设施的运行效率，保证污水处理厂投入运行后的实际处理负荷，在一年内不低于设计能力的 60%，三年内不低于设计能力的 75%。2011 年 3 月，国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出提高城镇生活污水和垃圾处理能力，城市污水处理率和生活垃圾无害化处理率分别达到 85%和 80%。2011 年 4 月，环境保护部下发关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见，提出要大力推进环境服务体系建设，在城镇污水处理厂、生活垃圾处理厂和危险废物处置场地等设施运营服务中全面引入市场机制，推进环境基础设施服务的社会化运营和特许经营。2011 年 12 月，国家环境保护“十二五”规划明确提出提升城镇污水处理水平。加大污水管网建设力度，推进雨、污分流改造，加快县城和重点建制镇污水处理厂建设，到 2015 年，全国新增城镇污水管网约 16 万公里，新增污水日处理能力 4200 万吨，基本实现所有县和重点建制镇具备污水处理能力，污水处理设施负荷率提高到 80%以上，城市污水处理率达到 85%。推进污泥无害化处理处置和污水再生利用。2012 年 5 月，全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标明确提出近期目标系保障城镇供水水质。解决因水源污染、设施落后等导致的饮用水水质不安全问题。扩大公共供水范围。提高公共供水普及率，设市城市达到 95%、县城达到 85%、重点镇达到 75%，满足新增城镇人口的用水需求。降低供水管网漏损。80%设市城市和 60%县城的供水管网的漏损率达到国家相关标准要求，地级以上城市建设和完善供水管网数字化管理平台。总体规划任务系通过水厂处理工艺升级改造和管网更新改造，解决因水源污染和供水设施落后造成的供水水质不达标问题，降低管网漏损。适应快速城镇化发展要求，扩大公共供水服务范围，推进城乡统筹区域供水，进一步提高城镇公共供水的设施产能和公共供水普及率。健全应急响应机制，完善应急预案；完善水厂应急处理设施、储备应急供水专项物资、加强应急抢险专业队伍建设，全面提高应急供水保障能力。“十二五”规划投资估算为“十二五”规划项目总投资 4100 亿元，其中：水厂改造投资 465 亿元；管网改造投资 835 亿元；新建水厂投资 940 亿元；新建管网投资 1843 亿元；水质检测监管能力建设投资 15 亿元；供水应急能力建设投资 2 亿元。2013 年 8 月，国务院关于加快发展节能环保产业的意见提出到 2015 年，所有设市城市和县城具备污水集中处理能力和生活垃圾无公告编号：2018-007 13 害化处理能力，城镇污水处理规模达到 2 亿立方米/日以上，采取政府建网、企业建厂等方式，鼓励城镇污水垃圾处理设施市场化建设和运营。2013 年 10 月，城镇排水与污水处理条例对污水处理行业市场管理及运营体制进行全面规范。2015 年 4 月，水污染防治行动计划（即“水十条”）总体要求：全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神，大力推进生态文明建设，以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则，贯彻“安全、清洁、健康”方针，强化源头控制，水陆统筹、河海兼顾，对江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。坚持政府市场协同，注重改革创新；坚持全面依法推进，实行最严格环保制度；坚持落实各方责任，严格考核问责；坚持全民参与，推动节水洁水人人有责，形成“政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与”的水污染防治新机制，实现环境效益、经济效益与社会效益多赢，为建设“蓝天常在、青山常在、绿水常在”的美丽中国而奋斗。工作目标：到 2020 年，全国水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，近岸海域环境质量稳中趋好，京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。到 2030 年，力争全国水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。主要指标：到 2020 年，长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大重点流域水质优良（达到或优于类）比例总体达到 70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，地级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于类比例总体高于 93%，全国地下水质量极差的比例控制在 15%左右，近岸海域水质优良（一、二类）比例达到 70%左右。京津冀区域丧失使用功能（劣于 V 类）的水体断面比例下降 15 个百分点左右，长三角、珠三角区域力争消除丧失使用功能的水体。到 2030 年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到 75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于类比例总体为 95%左右。（三）公司所处行业概况 1、供水行业概况（1）供水行业的现状截至 2010 年底，全国城镇（设市城市、县城和建制镇）供水能力（包括公 共供水和自建设施供水）总计 3.87 亿立方米/日，用水人口 6.30 亿人，管网长度 103.55 万公里，年供水总量 714 亿立方米。其中，设市城市供水能力 2.76 亿立方米/日，用水人口 3.81 亿人，管网长度 53.98 万公里，年供水量 508 亿立方米；县城供水能力 0.47 亿立方米/日，用水人口 1.18 亿人，管网长度 15.99 万公里，年供水量 93 亿立方米；建制镇供水能力 0.64 亿立方米/日，用水人口 1.31 亿人，管网长度 33.58 万公里，年供水量 113 亿立方米。与 2000 年相比，全国城市和县城新增供水能力 0.68 亿立方米/日，增长 26.67%；新增用水人口 2.30 亿人，增长 85.50%。（2）供水行业的发展根据住房城乡建设部会同国家发展改革委编制 全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标中提出的“十二五”重点任务包括：水厂改造：对出厂水水质不能稳定达标的水厂全面进行升级改造，总规模 0.67 亿立方米/日，其中设市城市改造水厂规模 0.48 亿立方米/日。针对水源污染导致出厂水耗氧量和氨氮等主要指标超标的水厂，以增加预处理、深度处理工艺为主进行升级改造，规模约 0.29 亿立方米/日；针对现有工艺不完善导致出厂水浑浊度等指标超标的水厂，以强化和完善常规处理为主进行升级改造，规模约 0.14 亿立方米/日；针对现有工艺不完善导致出厂水铁、锰、氟化物、砷等指标超标的地下水厂，以增加除铁、锰、氟、砷工艺为主进行升级改造，规模约 0.05 亿立方米/日。县城改造水厂规模 0.13 亿立方米/日。针对水源污染导致出厂水耗氧量和氨氮等主要指标超标的水厂，以增加预处理、深度处理工艺为主进行升级改造，规模约 0.02 亿立方米/日；针对现有工艺不完善导致出厂水浑浊度等指标超标的水厂，以强化和完善常规处理为主进行升级改造，规模约 0.07 亿立方米/日；针对现有工艺不完善导致出厂水铁、锰、氟化物、砷等指标超标的地下水厂，以增加除铁、锰、氟、砷工艺为主进行升级改造，规模约 0.04 亿立方米/日。对重点镇的设施简陋的水厂进行改造，规模 0.06 亿立方米/日。新建水厂：新建水厂规模共计 0.55 亿立方米/日，其中:设市城市 0.31 亿立方米/日，县城 0.15 亿立方米/日，重点镇 0.09 亿立方米/日。全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及 2020 年远景目标中提出“十二五”规划投资估算系“十二五”规划项目总投资 4100 亿元，其中水厂改造投资 465 亿元；管网改造投资 835 亿元；新建水厂投资 940 亿元；新建管网投资 1843 亿元；水质检测监管能力建设投资 15 亿元；供水应急能公告编号：2018-007 14 力建设投资 2 亿元。2、污水处理行业概况（1）污水处理行业的现状水是人类生存和社会发展的重要物质基础，是一种有限的、不可替代的宝贵资源，也是实现经济社会可持续发展的重要保证。我国是一个人均水资源匮乏的国家，被列为世界上十三个贫水国之一。随着我国工业化和城镇化的推进，日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，进一步加剧了水资源短缺的矛盾，对中国正在实施的可持续发展战略带来了影响，而且还威胁到城市居民的饮水安全和人民健康。因此，尽快提升我国污水处理行业技术和产业化水平，有效遏制水资源污染的状况，是缓解水资源短缺行之有效的方法。污水处理即为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化的过程。污水处理行业作为环保产业的重要组成部分，主要包括生活污水处理和工业废水处理两个子行业。根据中国水网统计，截至 2011 年末，全国 3,138 个城镇污水处理厂，以市场化方式运作的污水处理厂数量总计 1,616 个，占总数的 51.50%，非市场化方式运作的污水处理厂仍占近一半比重；截至 2012 年 12 月 31 日，按控股、参股项目合计污水处理总能力排名，前十名企业总市场份额为 25.03%；就单个企业市场份额来看，污水处理市场份额最高的北控水务，其市场份额也仅为 6.53%。截至 2014 年 3 月末，我国共有城镇污水处理企业 185 家，绝大部分为中小企业，全国设市城市、县累计建成污水处理厂 3,622 座，分布在 657 个城市和 1,381 个县，市场分布分散，竞争较为激烈。（2）污水处理行业的发展根据国务院办公厅印发的“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划明确提出的主要目标包括：到 2015 年，全国所有设市城市和县城具有污水集中处理能力。到 2015 年，污水处理率进一步提高，城市污水处理率达到 85%（直辖市、省会城市和计划单列市城区实现污水全部收集和处理，地级市 85%，县级市 70%），县城污水处理率平均达到 70%，建制镇污水处理率平均达到 30%。到 2015 年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到 80%，其他设市城市达到 70%，县城及重点镇达到 30%。到 2015 年，城镇污水处理设施再生水利用率达到 15%以上。全面提升污水处理设施运行效率。到 2015 年，城镇污水处理厂投入运行一年以上的，实际处理负荷不低于设计能力的 60%，三年以上的不低于 75%。“十二五”期间各项建设任务目标为：新建污水管网 15.9 万公里，新增污水处理规模 4569 万立方米/日，升级改造污水处理规模 2611 万立方米/日，新建污泥处理处置规模 518 万吨（干泥）/年，新建污水再生利用设施规模 2675 万立方米/日。规划实施后，将新增 COD 削减能力约 280 万吨/年，新增氨氮削减能力约 30 万吨/年。“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划 提出主要任务系全面提升污水处理能力，“十二五”期间，全国规划范围内的城镇新增污水处理规模 4569 万立方米/日。其中城市 2608 万立方米/日，县城 1006 万立方米/日，建制镇 955 万立方米/日；东部地区 1898 万立方米/日，中部地区 1477 万立方米/日，西部地区 1194 万立方米/日。全部建成后，所有设市城市均建有污水处理厂，县县具有污水处理能力，各省（区、市）污水处理率均达到规划确定的目标，全面提升全国污水处理服务水平。加快污水处理厂升级改造，“十二五”期间，全国规划范围内的城镇升级改造污水处理规模 2611 万立方米/日。其中，设市城市 2038 万立方米/日，县城 527 万立方米/日，建制镇 46 万立方米/日；东部地区 794 万立方米/日，中部地区 1318 万立方米/日，西部地区 499 万立方米/日。“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近 4300 亿元。其中，各类设施建设投资 4271 亿元，设施监管能力建设投资 27 亿元。设施建设投资中，包括完善和新建管网投资 2443 亿元，新增城镇污水处理能力投资 1040 亿元，升级改造城镇污水处理厂投资 137 亿元，污泥处理处置设施建设投资 347 亿元，以及再生水利用设施建设投资 304 亿元。根据 2015 年 4 月国务院办公厅印发的水污染防治行动计划明确提出的主要目标包括：加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020 年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于 2017 年底前全面达到一级 A 排放标准。建成区水体水质达不到地表水类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级 A 排放标准。按照国家新型城镇化规划要求，到 2020 年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，县城、城市污水处理率分别达到 85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和公告编号：2018-007 15 治理等措施。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。除干旱地区外，城镇新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。到 2017 年，直辖市、省会城市、计划单列市建成区污水基本实现全收集、全处理，其他地级城市建成区于 2020 年底前基本实现。污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。非法污泥堆放点一律予以取缔。现有污泥处理处置设施应于 2017 年底前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于 2020 年底前达到 90%以上。整合科技资源，通过相关国家科技计划（专项、基金）等，加快研发重点行业废水深度处理、生活污水低成本高标准处理、海水淡化和工业高盐废水脱盐、饮用水微量有毒污染物处理、地下水污染修复、危险化学品事故和水上溢油应急处置等技术。开展有机物和重金属等水环境基准、水污染对人体健康影响、新型污染物风险评价、水环境损害评估、高品质再生水补充饮用水水源等研究。加强水生态保护、农业面源污染防治、水环境监控预警、水处理工艺技术装备等领域的国际交流合作。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,247,342.70 25.25%1,364,653.66 3.44 1,383.70%应收账款 12,567,679.71 15.67%10,825,345.62 27.28%16.09%存货 20,120,457.32 25.09%6,484,351.77 16.34%210.29%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0%-固定资产 12,680,502.15 15.81%12,345,144.66 31.11%2.72%在建工程 54,799.15 0.07%0.00 0%-短期借款 14,000,000.00 17.46%12,750,000.00 32.13%9.80%长期借款 0.00 0%0.00 0.00%-资产总计 80,193,547.54-39,684,636.94-102.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增加 1383.70%，系 2017 年度进行了两次股票发行，融资金额 52,685,300.00 元；2、存货同比上年增加 210.29%，由于 2017 年子公司安徽唯达投产