835721_2017_豪恩智联_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

公告编号：公告编号：20182018-01013 3 证券代码：证券代码：835721 835721 证券简称：豪恩智联证券简称：豪恩智联 主办券商：招商证券主办券商：招商证券 2017 豪恩智联 NEEQ:835721 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 Longhorn Intelligent Tech Co.,Ltd 年度报告 深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 1 公司年度大事记公司年度大事记 2017年5月完成第一次定向增发156,000股，融资6,240,000元，交易方式为协议转让。2017 年 8 月 17 日，豪恩智联收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的高新 技 术 企 业 证 书 （证 书 编 号：GR201744200815），证书有效期自 2017 年 8月 17 日之日起三年。2017 年 5 月 30 日，豪恩智联正式入选 2017 年度新三板创新层。2017 年共获得 12 项实用新型，4 项发明专利的授权通知书。正在申请中的有 7 项实用新型，11 项发明专利。1、已授权的 12 项实用新型专利号分别为：CN201621050226.3、CN201621147029.3 CN201720201665.8、CN201720251684.1 CN201621147131.3、CN201620657589.7 CN201720201820.6、CN201720399382.9 CN201720565943.8、CN201720504119.1 CN201621419234.0、CN201621412160.8 2、已授权的 4 项发明专利分别为：CN201610817365.2、CN201480029110.9 CN201510064657.9、CN201510555623.X 2017 年成功开拓客户达 26 家,包括 8 家全球性核心重点客户。3 家植物照明客户的开发成功，标志着公司正式进入植物照明新领域；智能灯管、智能吸顶灯/面板灯、智能漫游宝的开发成功，标志着公司正式进入智能物联领域。深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 25 5 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3 31 1 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4 47 7 深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 豪恩智联、公司、股份公司、本公司、申请人 指 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 实际控制人 指 陈清锋先生 控股股东、豪恩集团 指 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 臻朗科技 指 深圳市臻朗科技有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 招商证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司高级管理人员 指 总经理、产品总监、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所 律师事务所 指 广东信达律师事务所 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)工作指引 指 全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)LED 照明 指 采用 LED 作为光源的照明方式 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年度 深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨海涛、主管会计工作负责人李文刚及会计机构负责人（会计主管人员）谢益阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、下游客户业务结构调整风险 公司已与 LEDVANCE 签署战略合作协议，双方共同对 LED 照明发展达成共识，并在欧洲、亚太、北美、南美市场开展光源和灯具多项目深入合作；2016 年 7 月 27 日，木林森股份有限公司发布关于公司投资的企业对外重大投资公告称，和谐明芯的子公司和谐明芯(义乌)光电科技于德国时间 2016 年 7 月26 日与 OSRAM GmbH(一家根据德国法律成立的企业)、OSRAM SYLVANIAINC.(一家根据美国法律成立的企业)签署了股份收购协议，向二者收购 LEDVANCE GmbH、LEDVANCE LLC 全部股份。可能导致原 OSRAM GmbH 部分业务并入木林森风险,造成收入下滑。2、客户相对集中的风险 报告期内，在前五大客户中，LEDVANCE 的销售额为20,084.17 万元，占当期营业收入比例的 58.06%，存在客户相深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 5 对集中的风险。3、汇率波动的风险 报告期内，公司主要以境外客户为产品销售对象，以美元计价结算，确认收入与回收货款之间存在一定的结算周期,公司利润受美元汇率波动影响较大。4、主要原材料价格波动的风险 报告期内，原材料占公司主营业务成本的比重为 65%，该等原材料中改性塑料占比较高，其价格受国际石油价格影响较大。由于塑胶原料成本占公司产品成本比例较高,其价格的波动会对公司的生产成本有较大影响,公司存在因主要原材料价格大幅波动致使成本控制困难，从而使公司盈利能力下降的风险。5、技术人才流失的风险 报告期内，公司核心技术人员未发生过重大变动，核心研发团队稳定。公司处于高速发展的阶段，对技术、研发等人才需求较旺盛，高端人才吸引较为困难。本期重大风险是否发生重大变化：是 注明：本年度新增风险为“主要原材料价格波动的风险”。自 2017 年度开始，原材料价格大幅波动致使成本控制困难，从而使公司盈利面临能力下降的风险。深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市豪恩智能物联股份有限公司 英文名称及缩写 Longhorn Intelligent Tech Co.,Ltd 证券简称 豪恩智联 证券代码 835721 法定代表人 杨海涛 办公地址 深圳市龙华新区大浪街道大浪办事处同胜社区工业园路豪恩科技园厂房 A 栋二楼 A 区、C 区、B 区中段和南段 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高莹 是否通过董秘资格考试 是 电话 0755-28140636 传真 0755-28032666 电子邮箱 bo011long- 公司网址 http:/www.longhorn- 联系地址及邮政编码 深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园(518109)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 17 日 挂牌时间 2016 年 1 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-38 电气机械和器材制造业-387 照明器具制造-3872 照明器具制造 主要产品与服务项目 LED 照明产品、LED 智能照明产品、智能家居、智能商业、物联网智能软硬件、智能物联的解决方案、智能化设备的研发及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）61,368,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 实际控制人 陈清锋 深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144030068537475XK 否 注册地址 深圳市龙华新区大浪街道大浪办事处同胜社区工业园路豪恩科技园厂房 A 栋二楼 A 区、C 区、B 区中段和南段 否 注册资本 61,368,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 金彬、纪海燕 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 1、2017 年 12 月 22 日，全国中小企业股份转让系统公告关于发布的公告（股转系统公告【2017】663 号），自 2018 年 1 月 15 日，公司股票转让方式由协议转让变为集合竞价转让。2、公司于2018年2月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的 关于公司名称及简称变更和增加经营范围公告明确公司于2018年2月5日正式在全国中小企业股份转让系统进行公司名称全称变更。工商变更登记完成后，公司中文名称由“深圳市豪恩光电照明股份有限公司”变更为“深圳市豪恩智能物联股份有限公司”；公司证券简称由“豪恩光电”变更为“豪恩智联”；公司英文名称由“Longhorn Lighting CO.,Ltd.”变更为“Longhorn Intelligent Tech Co.,Ltd”；证券代码保持不变。深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 338,877,720.89 306,630,228.65 10.52%毛利率%12.79%23.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,055,551.69 40,791,028.81-92.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 607,245.21 36,336,657.53-98.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.31%56.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.66%50.29%-基本每股收益 0.05 0.68-92.45%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 192,178,242.01 168,210,966.33 14.25%负债总计 97,961,538.42 77,957,889.90 25.66%归属于挂牌公司股东的净资产 94,216,703.59 90,253,076.43 4.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 4.45-65.47%资产负债率%（母公司）50.97%46.35%-资产负债率%（合并）50.97%46.35%-流动比率 1.70 1.86-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-20,092,418.50 20,154,283.51-199.69%应收账款周转率 5.09 5.95-存货周转率 5.57 8.74-深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.25%56.01%-营业收入增长率%10.52%24.75%-净利润增长率%-92.51%22.06%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 61,368,000 20,300,000 202.31%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-142,229.96 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,003,959.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-413,422.58 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,448,306.48 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,448,306.48 七、七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调会计差错更正等追溯调整或重述情况整或重述情况 适用不适用 八、八、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 2017年业务快报披露的营业利润是367,205.93元，2017年年报披露的营业利润是1,335,625.20元，两者差异幅度263.76%，主要原因有以下3点，分别是：（1）、原因将研发项目达不到资本化条件费用以及达成资本化条件费用化转为资本化金额总计影响金额-155,630.94元；深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 10 （2）、根据财政部 2017 年修订的企业会计准则第 16 号-政府补助，将与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益，不再计入营业外收 入。此项变动调减营业外收入1,047,242.05万元，调增其他收益1,047,242.05万元。（3）、2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 2017 30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，影响金额76,808.16。深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是一家研发、生产、销售 LED 照明产品、LED 智能照明、LED 植物照明、智能家居及相关应用产品的高新科技型企业，以国家推广“绿色环保、节能减排”的宏观政策为契机，公司致力于通过以“创新设计、高性价比”的产品和服务，不断提升“快、准、大”的项目策略，与全球一流目标客户进行 DMS 模式合作（设计开发、高品质制造、集成服务）的营销策略，开拓全球市场。经过长期发展，公司凝聚了一批具有多年LED 照明从业经验的专业技术人才，打造了一支具有丰富管理经验的核心经营团队。凭借着技术和管理体系的优势，公司进入了飞利浦、欧司朗及GE 等国际知名品牌供应链体系,建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化，对公司生产经营未造成较大影响。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、技术方面：公司具有完整的自主研发技术和产品，有实力为客户提供综合解决方案，拥有包括欧司朗、三星、松下、三菱、LG、GE 等在内的国际知名品牌的优质客户，是节能、绿色和环保产品，是国家鼓励和支持的行业。2017 年获得实用新型专利 12 项，申请发明专利 4 项已经进入实审阶段。2017 年新开发的智能控制照明产品得到大品牌合作伙伴的青睐。2、市场方面：公司以“创新设计、高性价比”的产品和服务，“快、准、大”的策略，与全球一流目标客户进行DMS（设计、技术开发、制造、集成服务）的模式进行合作，积极拓展业务，不断创新，充分发挥产品和技术优势，针对合作伙伴自身特点及要求，进行合理规划和设计，制定多种专业解决方案，使主营业务得到持续快速的增长，盈利能力保持稳定提高。3、管理方面：公司持续夯实管理基础，提高经营管理水平，建立、完善信息管理平台，严格控制成本，增加收益。4、人才优势 通过实践磨练，伴随市场的快速成长，公司总体规模也在不断壮大，初步形成较为完整合理的人才结构和组织架构，各部门主要领导人及核心研发人员均有多年在国际或国内知名照明企业的从业经验。报告期内变化情况：报告期内变化情况：深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 2017 年，是机遇与挑战并存的一年。一方面，随着近年来LED 照明产品技术的逐渐成熟，成本的大幅度下降，使得LED 照明渗透率持续提升，带动了LED 照明市场需求的稳定增加。在此情况之下，公司借助有利时机，在大力开拓原有产品市场的同时，大力开发新产品，实现了经营规模的快速增长,另一方面，由于报告期内PC 等公司主要原材料价格的持续走高，在2017 年下半年度不断刷新历史纪录，使公司业绩增速在下半年有所承压，在一定程度上导致了公司产品盈利空间的下降。报告期内，公司实现营业收入33887.77万元，同比2016 年度增长10.52%；实现营业利润133.56万元，同比2016 年度下降96.82%；实现归属挂牌公司所有者的净利润305.56万元，同比下降92.51%。1、加大研发投入，开发新产品 完善研发管理基础，导入研发系统管理工具，严格遵守研发流程；突破LED灯管、灯具、智能照明产品核心技术，提高ID设计、光、机、电、热、系统、智能控制等核心研发能力，并制定3年技术发展规划，进行14项技术预研，储备与掌握6项核心技术，申请10项以上专利；利用上下游资源提高技术前瞻性，加入Zigbee,Bluetooth 联盟，加快智能灯具，感应器的开发进度；产品开发准时达成率95%，资料准确率100%。2、制造管理不断提升 以生产为载体，制造流程再造，强有力执行各项制造标准、品质要求，提高制造QCDS能力；坚持精益生产思想，不断革新，以快速交付为中心，实现人、机智能化制造，提高行业竞争力；建立以预防为核心的品质保证系统和高效的质量管理体系，持续开展品质革新，提高产品质量，降低品质风险，减少成本浪费；强化PMC职能，提升订单管理、交付管理、零库存管理、FORECAST管理能力，实现快速交付、准时交付；强化、提升工程技术能力，提升制程开发、改善能力，不断优化工艺及制程成本，年深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 13 节省成本1000万元以上；不断引进与培养行业高端制造人才，提升基层管理团队的能力，巩固和强大制造管理能力。3、完善项目管理 提升产品开发速度，缩短项目开发周期，灯管类产品开发周期控制在105天以内，灯具类产品开发周期控制在150天；实现项目按时，按成本，按质量交付，项目准时达成率92%，项目费用控制率100%，项目资料准时提交率 98%；提升项目部整体项目管理能力，部门培训计划达成率90%；优化项目管理流程，提供实现部门KPI的载体。4、获得高新技术企业资格认定 报告期内，豪恩智联获取最新的深圳市高新技术企业证书（证书编号：GR201744200815），证书有效期自 2017 年 8 月 17 日之日起三年。豪恩智联所得税率从 2017 年至 2020 年减按 15%税率计征。5、规范运作 报告期内不断完善公司的法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）的作用，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。(二二)行业情况行业情况 报告期内，LED 照明行业受到政策、市场、技术进步及原材料价格等多方面的影响，机遇与挑战并存，整体呈现持续稳定的增长态势。1、政策导向 报告期内，国家发改委等十三个部委于7 月30 日发布了半导体照明产业“十三五”发展规划，提出到2020 年，我国半导体照明关键技术要实现不断突破，形成万亿的整体产值；推动LED照明产品实现一定规模应用；应用领域不断拓宽，市场环境更加规范，为从半导体照明产业大国发展为强国奠定坚实基础。规划的出台有助于我国LED 照明产业关键、基础技术的突破和追赶。将为国内LED 企业营造良好的产业环境，促进我国LED 产业和企业变大变强。2、市场态势 报告期，LED 照明行业保持稳定增长态势，原因就在于LED 照明替代传统照明仍有较大空间。根据研究机构LEDinside 的数据显示，2017 年全球LED 照明的渗透率约为39，到2019 年就将超过50。同时，2017 年国家海关出口产品数据显示，2017 年国内全部照明电器产品出口达到412 亿美元，同比增长6.2%，但其中多数传统光源产品的出口以两位数下降，而LED 照明产品增长较为迅速，达到16.33%，且出口总量达到190 亿美元，传统与LED 产品继续维持此消彼长的替换态势。LED 照明产品需求的持续深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 14 稳定增加，相应的带动照明产品结构组件市场实现增长。3、技术进步 照明产业已经成为我国近年来最具有发展潜力和实质推广性的节能环保产业之一，一直备受社会关注。政府的大力支持和推广、海外技术专家和团队大量引进、社会资本的不断流入，促使国内LED 照明产业技术水平从芯片到终端应用得到了迅速提升，带来了产能及国产化率的不断提高，从而导致价格大幅下降，加快了LED 照明替代传统照明产品进入到日常生产、生活等各个领域的进程，有利于我国照明产业结构的调整升级。4、原材料价格 2017 年，部分大宗原材料价格延续了 2016 年以来的上涨行情，化工行业尤其明显，2017 年国内PC 产品价格呈现先抑后扬的行情，且下半年市场价格涨幅猛烈，多牌号报价突破去年高位，12 月份同比涨幅高达 70%左右，并有继续上涨的趋势。PC 价位的高居不下，给以 PC 为主要原材料的部分 LED 照明企业带来较大的成本压力，在一定程度上制约相关企业的盈利空间。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,082,777.10 5.77%37,964,481.62 22.57%-70.81%应收账款 67,912,358.06 35.34%61,701,599.36 36.68%10.07%存货 70,741,288.54 36.81%33,484,196.29 19.91%111.27%长期股权投资-固定资产 15,274,589.87 7.95%11,947,095.32 7.10%27.85%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 192,178,242.01-168,210,966.33-14.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末余额 11,082,777.10 元，较期初余额下降 70.81%。主要原因是：本公司放宽部分长期合作客户的信用政策所致回款减少及供应商的付款政策变化所致。2、应收账款：期末余额 67,912,358.06 元，较期初余额增长 10.07%，主要原因报告期内是销售收入增加及放宽部分长期合作客户的信用政策所致。深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 15 3、存货：期末账面价值为 70,741,288.54，较期初账面价值增长 111.27%，主要原因报告期内客户订单增加导致备货增加所致。4、固定资产：期末余额 15,274,589.87 元，较期初余额增长 27.85%，主要原因是报告期内，销售额增加导致产能增加新购 SMT 贴片机、回流焊、自动化设备等固定资产投入增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 338,877,720.89-306,630,228.65-10.52%营业成本 295,525,307.44 87.21%234,309,652.52 76.41%26.13%毛利率%12.79%-23.59%-管理费用 23,577,667.17 6.96%22,740,115.51 7.42%3.68%销售费用 12,937,453.64 3.82%10,944,846.29 3.57%18.21%财务费用 4,631,524.55 1.37%-5,485,726.55-1.79%184.43%营业利润 1,335,625.20 0.39%42,041,210.47 13.71%-96.82%营业外收入 2,015,476.84 0.59%5,685,680.72 1.85%-64.55%营业外支出 691,220.57 0.20%426,531.6 0.14%62.06%净利润 3,055,551.69 0.90%40,791,028.81 13.30%-92.51%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期与上年同期相比增长10.52%,主要原因为2017年公司在既有重点客户基础上积极拓展新的客户群体，同时节能照明灯具下游需求依然保持较为强劲的态势，公司报告期内订单额增加使得公司销售收入相应增加。2、营业成本：本期与上年同期相比增长26.13%，主要原因为订单的增加使得公司原材料成本和人工费用相应增加进而使得营业成本相应增加。3、毛利率：本期与上年同期相比下降10.8个百分点。主要原因为，报告期公司的产品竞争激烈，产品销售单价下降；2017年的原材料及人工成本持续上升在此基础上，2017年公司营业收入增长幅度大于营业成本的增长幅度，使得公司毛利率上升。4、管理费用：本期与上年同期相比增长3.68%，主要原因为本期的研发项目全部费用化所致。5、销售费用：本期与上年同期相比增长18.21%，主要原因为公司加大市场开发投入导致人员薪酬支出增加1,843,493.26元，同时报告期本公司业务规模扩大使得运输费用和房租等支出增加149,114.09深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 16 元。6、财务费用：本期与上年同期相比增长184.43%，主要原因为美元汇率影响所致。7、营业利润：本期与去年同期相比下降96.82%，主要原因为成本的增加以及对销售、研发的投入所致。8、营业外收入：本期与上年同期相比下降 64.55%，主要原因为 2016 年收取供应商的赔款3,500,000.00 元。9、营业外支出：本期与上年同期相比增长 62.06%，主要原因为固定资产处置损失。10、净利润：本期与上年同期相比下降 92.51%，主要原因为产品销售单价下降及成本费用增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 336,291,775.47 305,035,874.20 10.25%其他业务收入 2,585,945.42 1,594,354.45 62.19%主营业务成本 293,483,501.32 233,484,571.92 25.70%其他业务成本 2,041,806.12 825,080.60 147.47%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%节能照明 338,877,720.89 100.00%306,630,228.65 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司实现销售额为 338,877,720.89 元，比上年同期增 10.52%；公司通过加强应收账款的管理和销售回款考核力度，在报告期末，公司应收账款账面余额为 67,912,358.05 元，较上年期末61,701,599.36 元仅增长了 10.07%，经营收回资金较 2016 年增加 51,127,784.64 元。以上单位均是非关联方关系，其应收账款期末总额为 67,912,358.05 元,均属于正常付款期限内的应收账款。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 LEDVANCE 200,841,725.48 58.06%否 深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 17 2 Seesmart,Inc.48,139,655.08 13.92%否 3 青岛亿联客信息技术有限公司 15,746,435.95 4.55%否 4 VENUS LIGHTING CO,LTD 10,028,295.54 2.90%否 5 TOPAZ 9,393,694.40 2.72%否 合计合计 284,149,806.45 82.15%-报告期内，公司实现销售额为 338,877,720.89 元，比上年同期增 10.52%；公司通过加强应收账款的管理和销售回款考核力度，在报告期末，公司应收账款账面余额为 67,912,358.05 元，较上年期末61,701,599.36 元仅增长了 10.07%，经营收回资金较 2016 年增加 51,127,784.64 元。以上单位均是非关联方关系，其应收账款期末总额为 67,912,358.05 元,均属于正常付款期限内的应收账款。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市创达电子有限公司 24,494,685.56 6.75%否 2 深圳市斯迈得半导体有限公司 22,469,381.02 6.19%否 3 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 21,814,016.47 6.01%否 4 惠州市优森朗电子有限公司 14,312,768.98 3.94%否 5 深圳伟德乐贸易有限公司 13,191,696.50 3.63%否 合计合计 96,282,548.53 26.52%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-20,092,418.50 20,154,283.51-199.69%投资活动产生的现金流量净额-9,700,656.89-7,436,177.76-30.45%筹资活动产生的现金流量净额 908,075.47-2,798,213.21 132.45%现金流量分析现金流量分析：1、公司2107年经营活动产生的现金流量净额为-20,092,418.50元，净利润为3,055,551.69元，主要是经营现金流量净额与净利润存在一定差异，主要原因是现金流量表编制采用收付实现制，而利润表编制采用的是权责发生制，以及报告期内存货增加导致支付供应商货款增加、支付薪酬增加及运营成本增加等主要原因，造成公司公司经营活动产生的现金流程净额较上年下降 199.69。2、报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-9,700,656.89元，比上年同期增加2,264,479.13元，主要原因是报告期内增新了SMT贴片机、回流焊、自动化设备等固定资产投入所致 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额报告期 908,075.47 万元，较上年同期增加 3,706,288.68元。主要原因报告期内进行才筹资 624.00 万及股利分配 511.40 万所致。深圳市豪恩智能物联股份有限公司深圳市豪恩智能物联股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20182018-01013 3 18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、香港豪恩光电照明有限公司 英文名称：LONGHORN LIGHTING(HK)CO.,LIMITED 注册地址：中国香港 注册资本：10万元港币 成立日期：2017年6月14日 法定代表人：李国超 营业范围：LED照明产品及相关业务(具体经营范围以当地主管部门登记为准)该子公司为深圳市豪恩光电照明股份有限公司的全资子公司，公司不存在对外投资设立参股子公司的情况。本次对外投资已在深圳市经济贸易和信息化委员会，深圳市发展和改革委员会完成境外投资备案。具体内容详见公司于2018年2月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）发布的关于补充披露对外