835707_2017_企汇网_2017年年度报告_2018-04-08.pdf

证券简称：企汇网 证券代码：835707 公告编号：2018-007 2017 年度报告 企汇网 NEEQ:835707 河南企汇网信息技术股份有限公司 Henan Qihuiwang Information Technology Co.,LTD 1 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2017 年第一季度顺利完成新老管理层的过渡交接工作，截止 2017 年 4 月底公司各部门已基本完成正常的规划设置，公司通过不断优化治理结构及人员配备，确保了公司生产经营的持续健康发展。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公司自主开发的基于公司内部业务流程的全新 OA 平台已于 2017 年 6 月开发完成，目前已完成上线前的测试工作，于 2017年 7 月起正式在内部上线试运行。该平台的启用将有利于公司优化内部流程、缩短工作流转时间，大大提升工作效率。公司经过认证于 2017 年 12 月 25 日取得知识产权管理体系认证证书，标志着公司的知识产权管理工作迈上了一个新的台阶。公司于2017年11月取得了由工业和信息化部颁发的业务覆盖范围为全国的 中华人民共和国增值电信业务经营许可证，对增加公司的竞争力和盈利能力将带来积极的影响。2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司/股份公司/公司/企汇网 指 河南企汇网信息技术股份有限公司 有限公司 指 河南企汇网信息技术有限公司 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事和高级管理人员 公司章程 指 河南企汇网信息技术股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 移动信息服务 指 基于移动网的增值电信信息服务业务 端口类短信息 指 利用自有端口或者行业类应用端口发送的短信息 商业性短信息 指 用于介绍、推销商品、服务或者商业投资机会的短信息 郑州商讯 指 郑州商讯信息技术有限公司 北京嘉禾 指 北京嘉禾汇智科技有限公司 锐旗资本 指 锐旗资本投资有限公司 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张鹏、主管会计工作负责人郑张申及会计机构负责人（会计主管人员）郑张申保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、规模较小、抵御市场风险能力存在不足的风险 公司主要为中小型企业提供互联化服务,现阶段公司整体规模较小,业务发展仍处于起步阶段，盈利能力及资金筹措能力有所不足，这在一定程度上限制了公司的市场风险抵御能力。报告期内公司持续加大对公司团队建设和治理结构的投入力度,由于这些措施对收入增长的促进效应显现较慢,致报告期内公司整体仍处于持续亏损状态。如果公司未来不能有效地扩大市场区域、提升品牌影响力,或者未来市场环境出现大幅波动,造成公司经营状况不能及时改善,盈利能力及资金筹措能力不能及时提高,将会对公司的经营发展造成不利影响。2、关联方依赖风险 报告期内,公司的关联交易占比较上年度明显下降,但由于公司的关联方数量较多以及公司目前的天梯业务与特定的关联方处于上下游的业务环节,因此公司与关联方之间发生关联交易存在较大的不确定性,业务上除必须的经营项目外，公司已全面降低关联交易的金额，虽然金额保持在较低的水平，但由于关联方处于区域独营的地位，所以公司仍存在一定的关联方依赖风险。3、网络安全风险 互联网是由众多计算机通过电话线、光纤、电缆等技术手段互联而成的超大计算机网络,其客观存在着网络基础设施故障、软件漏洞、网络攻击、信息窃取、病毒传播等风险。我国绝大部分网民遭遇过帐号或密码被盗、消费欺诈等网络安全问题以及各类信息泄露事件的曝光,严重影响到网民的网络安全感知,我国互联网使用的安全状况有待提高,对行业发展带来一定影响。4、专业人员不足风险 根据 2018 年 1 月中国互联网络信息中心发布的第 41 次中国5 互联网络发展状况统计报告,截至2017年12月,中国网站数量和网页数量分别为 533 万个和 2604 亿个。当年度电子商务、网络游戏、网络广告收入水平增速均在 20%以上，保持了良好的发展势头。每年都有大量的企业从传统营销走向电子商务，当前的经济运行规则和运行方式已发生了巨大的改变,专业电子商务人才的缺口也变得越来越大。虽然我国每年有大量电子商务专业毕业生走出校园,但企业电子商务人才需求点往往是有一定信息技术行业背景和营销经验的复合型人才,人才不足仍是制约公司发展的一个重要因素,公司面临着高端经营管理人才、高层次专业技术人员不足的风险。5、公司治理风险 有限公司阶段,管理层规范治理意识相对薄弱,未制定规范的公司治理制度,如未制定关联交易、对外投资等决策和执行制度,有限公司曾存在股东会会议次数不清、部分会议决议缺失等治理瑕疵。股份公司成立后,公司逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短,各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。6、实际控制人不当控制风险 公司股东锐旗资本持有公司 1,280 万股,占总股本 64%,为公司控股股东。李春喜、邵素萍、李少杰为直系亲属,李春喜、李少杰均担任董事职务,能够对董事会及股东大会产生实质性的影响,能够实际支配公司的行为,为公司共同实际控制人。公司存在实际控制人控制不当的风险。7、潜在同业竞争风险 控股股东锐旗资本、共同实际控制人李春喜、邵素萍、李少杰控制的其他企业的经营范围与公司的经营范围存在部分重合,但是由于该等企业目前的业务定位及其实际从事的业务与公司均不相同,未来的业务定位亦不相同,它们分属完全不同的商业形态,而且它们在经营模式、产业链结构、市场竞争环境等方面与公司存在显著区别,它们与公司不构成替代性的竞争格局,与公司不存在现实的同业竞争。虽然控股股东锐旗资本、共同实际控制人李春喜、邵素萍、李少杰已出具了关于实际控制的关联企业之间的业务定位、业务区分以及未来是否会保持当前的业务定位和区分的承诺以及未来避免同业竞争的承诺函,持股 5%以上的股东及管理层全体人员出具了避免同业竞争承诺函,但是如果上述承诺未能得到有效履行,将存在潜在的同业竞争风险。8、商誉减值风险 公司于 2016 年度收购了郑州商讯（含北京嘉禾）100%股权，根据企业会计准则，购买成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值金额 501.91 万元确认为商誉。如果未来郑州商讯的业绩出现大幅下滑且无扭转希望，可能出现计提商誉减值的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南企汇网信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Qihuiwang Information Technology Co.,LTD 证券简称 企汇网 证券代码 835707 法定代表人 张鹏 办公地址 郑州市高新区冬青街 26 号科研楼 2 楼 206 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑张申 职务 董事会秘书 电话 0371-86136562 传真 0371-86136868 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 郑州市高新区冬青街 26 号科研楼 2 楼 206 室 450001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-05-31 挂牌时间 2016-01-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6490互联网和相关服务-其他互联网服务 主要产品与服务项目 企汇网 B2B 电子商务平台的运营、全案营销整体解决方案的定制、移动信息服务、相关第三方产品增值服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 锐旗资本投资有限公司 实际控制人 李少杰、李春喜、邵素萍 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9141010057762845XQ 否 注册地址 郑州市高新区冬青街 26 号科研楼2 楼 206 室 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李菊洁、高娜 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据股转系统于2017年12月22日发布的 全国中小企业股份转让系统股票转让细则，自 2018 年 1 月 15 日起，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让变更为集合竞价转让方式。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 29,054,243.55 18,657,089.85 55.73%毛利率%39.74%40.59%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,827,050.45-8,736,698.85 79.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,042,280.89-11,195,002.65 72.82%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.83%-65.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-38.02%-84.28%-基本每股收益-0.09-0.44 79.55%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 10,031,628.54 13,261,881.80-24.36%负债总计 2,943,597.15 4,346,799.96-32.28%归属于挂牌公司股东的净资产 7,088,031.39 8,915,081.84-20.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.35 0.45-20.49%资产负债率%（母公司）43.21%33.92%-资产负债率%（合并）29.34%32.78%-流动比率 1.37 1.69-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,472,080.47-7,636,353.90 67.63%应收账款周转率 47.86 28.15-存货周转率-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-24.36%-37.99%-营业收入增长率%55.73%43.69%-净利润增长率%79.09%-90.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-17,334.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,262,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,534.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,215,230.44 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,215,230.44 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务归属于互联网及相关服务行业，是一家综合性、一站式互联网相关服务业务的提供商。公司拥有专业的技术研发团队、完善的组织管理架构以及成熟的运营推广模式，通过“线上+线下”、直销及代理销售相结合的方式，为有互联网营销需求的企业提供 B2B 电子商务平台、移动网信息服务及全案营销的相关服务。报告期内，公司的主要收入来源是企汇网 B2B 电子商务平台的会员付费、以及基于全案营销业务的系统开发技术服务费和营销推广服务费、基于三大电信运营商的增值电信业务而开展的端口类和商业性短消息服务收费等。公司于 2016 年 7 月收购了主要从事移动网增值电信业务的郑州商讯信息技术有限公司（以下简称“郑州商讯”）100%股权，收入来源上增加了依托于基础电信运营商的移动网增值电信服务收入。该业务的客户资源与企汇网现有会员用户具有高度的重合性，业务整合效应明显，使企汇网在原有业务基础上进行了有效的业务延伸。为了增加该业务的运营能力，公司于本报告期又取得了具有全国资质的增值电信业务经营许可证。经过一年多的融合运营，公司已初步具备了集成式满足客户需求的能力，增强了公司整体在电子商务、软件和信息技术服务等领域的竞争优势和综合实力。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2016 年下半年为进一步充实和完善公司的业务布局，增强公司在电子商务、软件和信息技术服务等领域的竞争优势和综合实力，公司完成了收购郑州商讯 100%股权，并由郑州商讯完成收购北京嘉禾汇智科技有限公司（北京嘉禾）100%股权，从而在公司现有产品和服务的基础上，增加了移动信息服务业务，本年度该项业务全面纳入本期合并报表范围。报告期内，公司实现主营业务收入 2,905.42 万元，较上年同期增长 55.73%，主要为移动信息服务收入本年度实现 1,439.04 万，而上年度由于在下半年并购郑州商讯仅并入718.08 万元，其次为全案营销业务在 2017 年度下半年尝试引入百度文库项目，也为主营业务收入净增加贡献 300 余万元。主营业务成本 1,750.95 万元，较上年同期增长 57.97%，由11 于营业收入增长，随之营业成本和销售费用及财务费用也不同程度进行了增长，报告期内公司实现净利润-182.71 万元，较上年同期亏损大幅减少，已趋于实现扭亏为盈的经营目标。公司期末资产总额为 1,003.16 万元，较期初减少了 24.36%；期末负债总额为 294.36万元，较期初减少了 32.38%；期末净资产为 708.80 万元，较期初减少了 20.49%。报告期末，公司资产负债率为 29.34%，仍处于较低水平，公司期末资产总额及净资产较期初减少均较大的主要原因是由于公司 2017 年度尚未实现扭亏为盈，报告期内亏损 182.71 万元所致。本期经营活动产生的现金流量净额为-247.21 万元，较上期明显好转，虽然仍处于收不抵支的阶段，但报告期内对公司业务和内部管理的调整措施已初见成效。2018 年度公司将继续完善优化当前的运营模式，集中优势资源加大业务的投入力度，在业务深度上进一步拓展收入规模。(二二)行业情况行业情况 2017 年，习近平总书记在党的十九大报告中多次提及互联网，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国网络强国战略蹄疾步稳，互联网基础设施加快建设，自主创新能力不断增强，信息经济蓬勃发展，网络空间日渐清朗，互联网成为国家发展的重要驱动力，特别是电子商务的迅猛发展及其在农村的发展，已成为当前及随后几年经济发展的重要引擎。中国互联网络信息中心（CNNIC）于 2018 年 1 月发布的第 41 次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2017 年 12 月，中国网站数量为 533 万个，年增长 10.6%，中国网页数量为 2604 亿个，年增长 10.3%。我国网民规模继续保持平稳增长。互联网模式不断创新、线上线下服务融合加速以及公共服务线上化步伐加快，成为网民规模增长推动力。截至 2017 年 12 月，我国搜索引擎用户规模达 6.40 亿，使用率为 82.8%，用户规模较 2016 年底增加 3718 万，增长率为 6.2%；手机搜索用户数达 6.24 亿，使用率为 82.9%，用户规模较2016 年底增加 4887 万，增长率为 8.5%。全国开展在线销售的企业保持增长态势。互联网已成为企业不可或缺的营销推广渠道，早已超越报纸、杂志等传统平面媒体，同时又以多元化的展现形式、相对较低的推广门槛和可评估的推广效果等优势，超越电视、电台等立体媒体，成为我国中小企业进行营销推广的首选渠道，是中小企业树立品牌、促进销售的重要媒介之一。互联网营销中最普遍使用的网络营销方式是利用即时聊天工具进行营销推广；紧随其后的分别是电子商务平台和搜索引擎营销推广。同时在开展过互联网营销的企业中，通过移动互联网进行营销推广正在成为趋势。随着用户行为全面向移动端转移，移动营销将成为企业推广的重要渠道。移动营销企业中，微信营销推广在 2017 年正逐渐成为首选，也是最受企业欢迎的移动营销推广方式。此外，移动营销企业中建设自身的移动官网，将电脑端网页进行优化、适配到移动端，是成本较低、实施快捷的移动互联网营销方式之一。2017 年，习近平总书记在十九大报告中多次提及互联网，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显，我国向网络强国建设目标持续迈进。过去一年，中国互联网产业发展加速融合，“中国制造 2025”全面实施、工业互联网全力推进，“互联网+”持续助推传统产业升级。就整体而言，中国中小企业 B2B 的广告服务、信息服务、交易服务及其他金融服务等平台增值服务发展相对稳定，国家政策导向为 B2B 市场的发展提供了良好的外部环境。随着宏观经济增速降低，国家继续推进“新常态”下的经济结构调整，同时继续推进“大众创业、万众创新”，许多行业发布了具有行业特点的“互联网+”战略，企业级服务市场规模继续扩大。随着互联网普及率不断提高，B2B 电子商务服务业所涉及的行业范围在不断扩大，企业对第三方 B2B 电子商务平台的需求将持续扩张，从而为公司未来经营业绩增长带来良好的机遇。在如今移动互联网时代的大背景下，各种通讯设备目不暇接，微信、微博、QQ 等各种12 网络社交软件遍地开花，人们可供选择的通讯方式也在不断增加，从而造成移动短信息业务量持续下滑，信息总体发送量在不断下降，点对点短信息发送量也呈不断下降趋势。与此同时，企业级需求的端口类短信息却在逐步上升，已悄然成为重要的信息服务行业分支，这些信息需求的满足对于电子商务活动的正常运行发挥着重大作用。随着工商管理机关商事制度改革的不断成熟，企业组织形态呈现小型化、分散化、创客化、网络化、平台化等多维发展的大趋势下，O2O 创业、手机 APP 应用带来的短信验证码业务广泛应用于用户注册、密码找回、登陆保护、身份认证、随机密码、交易确认等应用场景，是目前较为迅速、有效、便捷的安全验证方式。短信验证码的使用大大降低了商家用户的非法注册的数据比例，同时也有效提高了用户账户安全性，是电子商务、O2O 行业不可或缺的重要一环。与此同时，金融、教育、物流、旅游、餐饮、零售等行业对于短消息应用服务也有不同程度的需求，这对于端口类短信息服务行业将起到巨大的带动作用。从事移动网信息服务业务的各类企业均须获得监管部门颁发的增值电信业务经营许可证后方可开展业务。工信部颁发的增值电信业务经营许可证可以在全国范围内开展移动网信息服务业务，而地方通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证 只能在地方辖区内开展业务。可见移动网信息服务行业存在较强的区域性特点，而市场准入制度是该行业的主要壁垒。移动网信息服务提供商对于电信运营商存在较强的依赖性，这造成了电信运营商往往在业务合作中处于主导地位。因此，电信运营商通常会比较谨慎地选择合作伙伴，在公司资质、服务能力、行业经验、技术团队水平等方面对合作方进行规范和要求，并且在合作过程中不会轻易地更换移动信息服务提供商合作伙伴，从而对新进入者构成了较大的壁垒。目前移动网信息服务竞争者众多且服务的同质化程度较高，但大多数属于借用他人通道进行业务的二三级代理商，其短消息到达率、到达时间和价格难以同具备高级资质、一手通道和成熟技术平台的一级代理商相竞争。公司是国内少有的既运营电子商务平台，又提供一站式网络营销解决方案的综合型电子商务服务商。公司全资子公司郑州商讯具有河南省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证（证书编号：豫 B220080025），郑州商讯全资子公司北京嘉禾具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证（证书编号：B2-20060519)及北京市通信管理局颁发的互联网信息服务业务经营许可证（证书编号：京 ICP 证 140630 号)，2017 年度，公司又新申请取得了具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证（证书编号：B2-20172708)。公司在电子商务、软件和信息技术服务等领域的竞争优势和综合实力对公司未来持续快速发展打下了坚实基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,744,527.78 27.36%5,278,378.85 39.80%-48.00%应收账款 437,244.03 4.36%531,790.00 4.01%-17.78%存货 长期股权投资 固定资产 951,600.46 9.49%1,449,453.20 10.93%-34.35%在建工程 13 短期借款 长期借款 资产总计 10,031,628.54-13,261,881.80-24.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初减少 48.00%的主要原因为报告期内亏损 182.71 万元，以及本期末应付职工薪酬余额较期初减少 80.76 万元所致。2、期末固定资产较期初减少 34.35%，主要为当期计提折旧影响所致。其他如报废及处置和新购建因金额较低，影响较小。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 29,054,243.55-18,657,089.85-55.73%营业成本 17,509,513.16 60.26%11,083,839.44 59.41%57.97%毛利率%39.74%-40.59%-管理费用 7,877,727.10 27.11%12,972,387.61 69.53%-39.27%销售费用 6,596,597.88 22.70%5,753,720.43 30.84%14.65%财务费用 20,236.35 0.07%-83,484.03-0.45%124.24%营业利润-2,916,556.27-10.04%-11,216,139.96-60.12%74.00%营业外收入 1,100,907.44 3.79%2,878,625.81 15.43%-61.76%营业外支出 47,777.00 0.16%420,322.01 2.25%-88.63%净利润-1,827,050.45-6.29%-8,736,698.85-46.83%79.09%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期较上年同期增加 1,039.72 万元，增长了 55.73%，主要原因为：由于2016 年 8 月收购郑州商讯的影响，上年同期从郑州商讯仅并入 8-12 月的收入共计 718.08万，而本期并入 2017 年度全年的收入 1,439.04 万元，该事项影响收入增加 720.96 万元；其次为全案营销业务，本期在全案业务面临萎缩的严峻形势下，结合平台上陆续推出的以“企管家”等为主的基于中小企业服务的系列业务产品基础上，下半年将全案类业务客户开发重点放在中小企业类用户身上，通过百度文库业务，融合其他类营销服务，实现全案营销业务的一个突破，进而实现单产品线收入较上年同期增加 317.64 万元。2、营业成本本期较上期增加 642.57 万元，增长了 57.97%，主要原因为：移动信息服务业务增长的收入对应净增成本 616.64 万元。另外全案营销业务，本年度对网站类业务进行了内部优化，增加了模板的种类和数量，建立海量的模板库，后期针对客户需求的层次进行分级，对大部分客户基本可应用模板稍作修改即可满足其营销需求，此举大大降低了网站制作成本，使全案营销业务的毛利得到较大提升。3、管理费用本期较上期减少 509.47 万元，下降 39.27%，下降的原因主要为：人员薪资受公司人员结构调整及部分管理层离职影响，较同期减少 283.95 万元，本年度通过内部管理挖潜，在办公费、招聘费及其他费用开支上较上年同期共计减少 70.13 万元，2016 年度存在并购方面产生的中介服务费用和挂牌及公司五周年庆典事项，而本年度无相关事项，14 此项较上年同期减少 184.88 万元，另外公司通过合并办公场所等方式在报告期节约租赁费28.54 万元。本年度较上期增加的费用主要为研发费用增加 77.73 万元，主要用于新平台的升级开发和部分新产品的开发上，其他如折旧费及培训费用也有小幅增加。4、营业利润本期较上期变动较大的主要原因为营业收入增加及管理费用减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,054,243.55 18,657,089.85 55.73%其他业务收入 主营业务成本 17,509,513.16 11,083,839.44 57.97%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%全案营销 9,191,463.49 31.64%6,015,083.36 32.24%B2B 平台 5,311,197.37 18.28%5,201,920.56 27.88%第三方产品 161,181.21 0.55%259,318.22 1.39%移动信息服务 14,390,401.48 49.53%7,180,767.71 38.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期移动信息服务业务收入由于并表期间与上期不一致，导致营业收入各个项目的占比较上期发生明显变化。在金额上除 B2B 平台和第三方产品业务营业收入较上期分别略有增减，变动不大外，报告期最主要的变动在全案营销业务方面，该业务收入变动的主要原因为本期在全案业务面临萎缩的严峻形势下，结合平台上陆续推出的以“企管家”等为主的基于中小企业服务的系列业务产品基础上，下半年将全案类业务客户开发重点放在中小企业类用户身上，通过百度文库业务，融合其他类营销服务，实现全案营销业务的一个突破，年度全案营销业务单产品线收入较上年同期增加 317.64 万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 深圳市六度人和科技有限公司 2,121,226.36 7.30%否 2 北京小度信息科技有限公司 1,581,122.02 5.44%否 3 中国移动通信集团北京有限公司 1,326,331.28 4.57%否 4 上海昊钰软件信息技术有限公司 1,128,497.16 3.88%否 5 深圳市天助人和信息技术有限公司 849,056.58 2.92%否 合计合计 7,006,233.407,006,233.40 24.1124.11%-15 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团北京有限公司 3,326,035.10 21.69%否 2 河南三百六信息技术有限公司 2,350,000.00 15.32%否 3 北京空间畅想信息技术有限责任公司沈阳分公司 1,345,751.80 8.78%否 4 上海艾麒信息科技有限公司 1,062,085.42 6.93%否 5 青岛联科时代软件科技有限公司 984,634.00 6.42%否 合计合计 9,068,506.329,068,506.32 59.14%59.14%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,472,080.47-7,636,353.90 67.63%投资活动产生的现金流量净额-61,770.60-6,739,408.35 99.08%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期变动较大的主要原因，一方面是销售回款收到的现金较上期增加 1,200.00 万元，主要是移动信息服务和全案营销业务的回款增长所致，政府补助及其他收款较上期减少 177.35 万元，两项合计影响报告期内的现金流入较上期共增加 1022.65 万元；另一方面现金流出上采购业务较上期增加支出 834.62 万元，人员结构重新调整减少支出 126.32 万元，因收入增加使流转税费增加 43.64 万元，其他支出减少 245.70 万元，这些因素共同影响致报告期内的现金流出较上期增加了 506.22 万元。以上流入、流出两个方面的变动共同导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期大幅改善。2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期变动较大的主要原因是上期存在非同一控制下全资收购郑州商讯及北京嘉禾支出 599.98 万元，本期无此因素影响。本期与上期在购入固定资产净支出上也减少 69.11 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、公司于 2016 年 4 月 26 日注册成立企汇网信息技术（北京）有限公司，注册资本 300万元，于 2016 年 6 月支付认缴的 300 万元投资款。该子公司 2017 年度累计实现营业收入13.77 万元，累计实现净利润-33.95 万元。2、公司于 2016 年 7 月非同一控制下收购郑州商讯 100.00%股权。目前郑州商讯主要运营基于移动网的增值电信服务业务，2017 年度累计实现营业收入 1,712.39 万元，累计实现净利润 40.56 万元。3、2016 年 8 月，公司全资子公司郑州商讯完成收购北京嘉禾 100.00%的股权。北京嘉禾 2017 年度累计实现营业收入 44.30 万元，累计实现净利润 1.15 万元。16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了“关于印发修订企业会计准则第 16 号政府补助的通知”（财会201715 号），对企业会计准则第 16 号一政府补助进行了修订，该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本公司自 2017 年 1 月 1 日开始执行了前述新颁布或修订的企业会计准则，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在本财务报表附注各相关项目中列示，根据相关规定不需要对比较财务报表进行追溯调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司一直以来积极履行作为企业应尽的义务,承担社会责任.对内关爱员工成长,不断完善用工和福利保障的相关制度,改善办公环境,加大人才培养力度,着力实现员工与公司的共同提升，维护员工的合法权益。对外部,公司诚信经营，按时依法纳税，认认真真尽到企业应尽的各项责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，继续保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好；虽然主要财务、业务等经营指标表现不足，净利润及经营现金流均为负数，但较上期已有明显改善，在现金流上目前公司整体上基本能够维持正常的生产运营。报告期内公司重点在增强创收能力和优化成本开支两方面下功夫，主要采取对非业务线人员进行岗位合并，提升工作效率，加大业务线人员补充力度等调整措施，进一步优化服务能力，整合管理架构，壮大核心业务人员队伍，尽快顺利完成业务升级，努力实现整体扭亏为盈。公司具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 17 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、规模较小、抵御市场风险能力存在不足的