835521_2017_东晨联创_2017年年度报告_2018-04-11.pdf

北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 1/114 证券证券代码：代码：835521835521 证券证券简称：东晨联创简称：东晨联创 主板券商主板券商：东北证券：东北证券 诚信诚信 创新创新 专注专注 激情激情 2017 年度报告 东晨联创 NEEQ:835521 北京东晨联创科技股份有限公司（Beijing Dongchen United Technology Co.,Ltd）北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 2/114 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、2017 年 1 月，公司荣获塔里木油田 2016 年度“优秀供应商”荣誉称号；2、2017 年 2 月 21 日，公司“信息系统集成及服务资质证书”换证成功。1、2017 年 4 月 21 日，公司取得“DPAC 数据保护软件 V3.0 数据泄露防护产品”销售许可证；2、2017 年 6 月 1 日，公司取得“ISO 20000 信息技术服务管理体系认证证书”。1、2017 年 6 月 30 日公司获得中国石油天然气集团公司物资供应准入资格；2、2017 年 10 月 25 日公司再次获得国家高新技术企业证书，证书编号为：GR201711002777，有效期为三年。报告期内，公司取得新的软件著作权 9 项，子公司取得新的软件著作权 6 项；截止 2017 年 12月底公司共拥有软件著作权 43 项，子公司共拥有软件著作权 10 项。北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 3/114 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2 21 1 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 24 4 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2 26 6 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2 27 7 第九节第九节 行业信息行业信息 .3 31 1 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 32 2 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 38 8 北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 4/114 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东晨联创、股份公司 指 北京东晨联创科技股份有限公司 子公司、东晨工元 指 北京东晨工元科技发展有限公司 创富元投资 指 北京创富元投资管理中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 股东大会 指 北京东晨联创科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京东晨联创科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京东晨联创科技股份有限公司监事会 公司章程 指 北京东晨联创科技股份有限公司章程 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 BIM 指 Building Information Modeling 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 中兴财光华会计师事务所、会计师事务所、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 5/114 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人谢静 及会计机构负责人（会计主管人员）谢静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重大客户依赖风险 报告期内，公司前五名客户的销售金额占当年主营业务收入的71.93%，其中对中国石油天然气股份有限公司及其子分公司销售金额占当期主营业务收入的比重较大，公司对前五名客户的依赖程度较高，若这些客户减少与公司的业务往来则可能对公司未来的收入和利润产生不利影响。内部控制风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，逐步健全了法人治理结构，完善了公司现代化企业发展所需的内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对各部门工作的协调、连续、高效提出了更高的要求，对公司治理将会提出更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应业务规模扩大或业务类型拓展的需要，公司将面临经营管理方面的风险。技术更新风险 公司所属信息技术服务行业具有技术含量高、更新速度快、新技术、新应用层出不穷的特点。公司需要继续精确把握行业发展的最新趋势和动向，继续保持研发和技术领先优势，才能避免因技术落后而被市场淘汰的风险。核心技术人员流失风险 核心技术人员是高新技术企业核心能力的主要创造者,公司目前主营业务为系统集成和信息技术服务，业务开展需要高素质的技术研发人员，随着行业市场规模持续扩大，业务经营规模北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 6/114 持续扩张，公司对优秀技术人才的需求也日益强烈。如未来因激励机制不健全或不能有效执行等原因导致公司核心技术人员流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。实际控制人不当风险 公司实际控制人为陈卫东及其配偶闪蕾。陈卫东及其配偶闪蕾自公司设立以来，一直持有公司 51%以上的股份。现陈卫东直接持有公司 5,020 万股股份，占公司股本总额的 72.75%，闪蕾直接持有公司 800 万股股份，占公司股本总额的 11.59%，因此陈卫东及其配偶闪蕾合计持有公司 84.34%的股份。陈卫东担任公司的董事长，闪蕾担任公司的董事，对公司经营决策、人事、财务管理可施予重大影响。若陈卫东及其配偶闪蕾利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。业绩风波风险 公司主要面向石油、石化等能源行业提供系统集成服务以及软件开发、技术服务。石油、石化等能源产业是国民经济基础产业，宏观经济要素的变动必然会导致石油、石化等能源产业的波动进而影响石油、石化等能源行业的信息化需求。随着信息技术的飞速进步，公司如不能增强自身综合实力，突破服务行业的范围，提升自身创新能力，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。另一方面，国内外大公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对企业造成一定的冲击。因此，公司存在现有产品及服务市场竞争加剧造成的业绩波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 较上一年风险变化：税收优惠风险已消除 2017 年公司进行了高新技术企业的重新认定，并于 2017 年 10 月 25 日取得高新技术企业证书，有效期为三年，根据高新技术企业认定管理办法及中华人民共和国企业所得税法等的相关规定，自通过高新技术企业重新认定后连续三年内（2017 年2019 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。因此不存在未通过认定失去继续享受企业所得税优惠政策的风险。北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 7/114 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东晨联创科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Dongchen United Technology Co.,Ltd.证券简称 东晨联创 证券代码 835521 法定代表人 陈卫东 办公地址 北京市海淀区学清路 8 号二层 202 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邹利丽 职务 信息披露事务负责人 电话（010）62381041 传真（010）62381135 电子邮箱 zoulldcc- 公司网址 http:/www.dcc- 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 202,100192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001-09-24 挂牌时间 2016-01-12 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 信息系统集成、项目咨询与服务、云计算与虚拟化产品解决方案、数据安全产品的研发及销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）69,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈卫东 实际控制人 陈卫东、闪蕾 北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 8/114 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111010860038970XK 否 注册地址 北京市海淀区学清路 8 号二层 202 室 否 注册资本 69,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓敏、刘宝舟 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价交易。北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 9/114 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 86,685,824.43 69,795,968.12 24.20%毛利率%32.91%29.95%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,845,873.42 3,503,685.39 152.47%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,507,796.36 2,094,660.48 152.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.43%4.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.70%2.94%-基本每股收益 0.13 0.05 160.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 98,386,355.78 81,524,303.98 20.68%负债总计 12,085,975.64 7,699,379.27 56.97%归属于挂牌公司股东的净资产 83,084,239.06 72,987,064.84 13.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.06 13.21%资产负债率%（母公司）11.92%7.77%-资产负债率%（合并）12.28%9.44%-流动比率 7.84 10.20 -利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,489,930.19 3,499,383.03-0.27%应收账款周转率 4.08 5.66 -存货周转率 14.67 10.06 -北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 10/114 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%20.68%8.82%-营业收入增长率%24.20%12.60%-净利润增长率%319.00%997.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 69,000,000 69,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)562,768.53 委托他人投资或管理资产的损益 945,739.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,199.73 非流动资产处置损益 63,508.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,574,216.44 所得税影响数 236,133.58 少数股东权益影响额（税后）5.80 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,338,077.061,338,077.06 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 营业外收入 1,326,161.48 1,322,884.63-营业外支出 5,753.59 1,350.00-资产处置收益-1,126.74-北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 11/114 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一一、业务业务概要概要（一）（一）商业模式商业模式 公司是一家从事信息技术服务的高新技术企业，以系统集成、行业应用软件开发为核心，业务涵盖系统集成、项目咨询及服务、云计算与边缘计算解决方案、数据分析及服务、数据安全产品及 BIM产品的研发及销售等方面。具有 IT 环境建设、软硬件基础平台构建、应用软件开发与集成及提供 IT服务的全面纵向一体的解决方案及能力。公司依托自身行业优势、技术服务优势、研发优势，为客户提供搭建与其自身业务或者个性化需要相适应的 IT 设施、应用系统、解决方案，及其他专业 IT 服务来获得营业收入和利润。公司拥有专业能力强、综合素质高、管理高效、创新能力强的销售、研发、技术服务和管理团队为公司可持续发展保驾护航。报告期内及期后至本报告披露日，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 一、一、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、报告期内，公司管理层遵照预定的经营计划和公司发展战略，坚持以市场需求为导向，专注于主营业务的稳健发展，积极实施业务及行业拓展，加大市场拓展力度，在信息系统集成及服务领域，业务团队积极探索新的业务服务模式，丰富优化公司现有的业务结构。同时，公司加大技术创新、产品研发力度、实施严格的内控管理制度以提升效率降低成本，公司整体经营情况较去年有了显著提高。围绕年初制定的经营计划，公司管理层制定具体落地措施，最终取得了比较好的结果。2017 年，公司实现营业收入 86,685,824.43 元，较上年同期增长 24.20%；实现净利润 10,725,455.43元，较上年同期增长 319.00%；2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为 3,489,930.19 元，与上年同期基本一致。截至 2017 年 12 月 31 日，公司净资产为 86,300,380.14 元，同比增长 16.90%。二、根据 2017 年的经营计划，公司在以下方面做出努力：1、在公司传统业务方面加大销售力度继续拓宽行业范围，增加销售收入；2、业务转型和创新：公司在云计算与边缘计算、大数据、BIM 应用领域实现了产品化及项目落地。在实现销售收入的同时，公司自主开发并解决了项目中的核心技术难题，完成了云与边缘计算的IDV 产品化和解决方案、虚拟化监控解决方案等；数据超融合产品；BIM365 轻量化数据消费平台等核心技术和产品。使得公司在相关技术领域拥有了先进的核心技术，增加公司业务的核心竞争力。北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 12/114 3、软硬实力方面：2017 年公司技术研发成果显著，新增 15 项软件著作权（母公司 9 项，子公司6 项），再次通过 IOS90001 认证、ISO20000 认证和高新技术企业认证，实现了自有软件产品的销售。同时扩大研发力量，不断引进新技术和人才，逐步使公司人才结构合理化、科学化。4、公司管理方面：调整公司治理结构，不断优化公司管理体系；制定完善公司各项规章制度、内部控制制度等；严格控制公司成本，加强业务和绩效考核。(二二)行业情况行业情况 2017 年随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，我国软件和信息技术服务行业总体延续稳中趋缓发展态势。随着市场竞争的不断深化，市场参与者逐步形成分化，研发创新能力作为企业的核心竞争力越发受到重视，科研投资力度不断加大。具备较强科研能力的创新型企业脱颖而出，成为引领我国软件和信息技术服务产业发展方向的重要力量。信息技术服务业也从单一的系统集成服务逐步向产业链的前后端延伸扩展，基本形成信息技术咨询服务、设计与开发服务和信息系统集成服务齐头并进，数据处理和运营服务加快发展的产业均衡发展格局。软件和信息技术业是国民经济的支柱产业之一，也是国家重点培育发展的战略新兴产业。进入21世纪以来，国家对软件和信息技术业的发展给予了高度重视，相关部门从组织领导方面做了一系列部署，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才吸引、知识产权保护等方面连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列政策，为行业发展创造了良好的政治、经济环境。关于积极推进“互联网”行动的指导意见等国家文件发布后，全国多地制定出台相应的发展规划，软件和信息技术服务业与经济社会各行业领域的深度融合，推动了传统产业转型发展，软件产品具有技术更新快、产品生命周期短、技术路径依赖性强等特点。随着云计算、大数据、物联网、移动互联网等新技术的发展应用，信息的获取、存储、传送和处理方式都发生了新的变化，应用软件持续更新，功能和性能更加完善，进而推动了行业的快速发展与持续进步。我国软件和信息技术服务业发展与各行业领域融合应用的深度和广度不够，尤其是行业业务知识和数据积累不足，与特定应用结合不紧密。搭建关键应用软件和行业解决方案的协同创新平台，研发大型管理软件、嵌入式软件等软件产品，面向重点行业领域，布局发展面向云计算、大数据、移动互联网、物联网等新型计算环境的关键应用软件和行业解决方案，构建行业重大集成应用平台具备重大意义。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 60,413,334.37 61.40%55,185,363.56 67.69%9.47%应收账款 24,467,814.74 24.87%14,595,642.20 17.90%67.64%存货 4,745,989.18 4.82%3,183,006.89 3.90%49.10%长期股权投资 -固定资产 1,890,827.10 1.92%965,208.36 1.18%95.90%在建工程 -短期借款 -长期借款 -北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 13/114 应付账款 6,048,982.63 6.15%2,411,183.20 2.96%150.87%应交税费 2,304,397.49 2.34%1,836,877.57 2.25%25.45%资本公积 1,520,307.52 1.55%269,006.72 0.33%465.16%未分配利润 11,110,242.92 11.29%3,063,657.40 3.76%262.65%资产总计 98,386,355.78 -81,524,303.98 -20.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年增加 67.64%，主要因为营业收入较上年增加 24.20%，同时个别项目是年底验收确认收入，当年未能回款所致。2、存货较上年增加 49.10%，主要是因为部分集成项目还未完成验收，其对应采购未结转成本所致。3、固定资产较上年增加 95.90%，主要是因为本年度公司新购入一辆商务用车及部分计算机设备。4、应付账款较上年增加 150.87%，主要原因为公司业务增加，年底签订的合同项目公司已实施采购，同时供应商的账期延长所致。5、应交税费较上年增加 25.45%，主要是收入及利润增加导致应交税金的增加。6、资本公积较上年增加 465.16%，是因为报告期公司转让子公司股权造成的合并差异。7、未分配利润较上年增加 262.65%，是因为本年度净利润大幅增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 86,685,824.43 -69,795,968.12 -24.20%营业成本 58,161,421.46 67.09%48,889,674.97 70.05%18.96%毛利率%32.91%-29.95%-管理费用 14,315,031.20 16.51%13,843,600.38 19.83%3.41%销售费用 4,302,703.70 4.96%4,335,150.58 6.21%-0.75%财务费用-67,703.31-0.08%-71,528.94-0.10%5.35%营业利润 11,377,537.87 13.13%1,903,368.82 2.73%497.76%营业外收入 564,968.28 0.65%1,322,884.63 1.90%-57.29%营业外支出 0.02-1,350.00-100.00%净利润 10,725,455.43 12.37%2,559,747.15 3.67%319.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司以行业发展和市场需求为导向，积极开拓新的市场，本年度母公司营业收入增长 18.10%，子公司营业收入大幅增长 186.4%，同时本年度公司开展的项目技术含量增加特别是公司自有软件产品的毛利较高导致项目的毛利率较上年增加 19.09%2、营业成本：年度内公司业务增加，营业收入较上年增加 24.20%，其中集成项目收入较上年同期增加 35.14%，同时本年集成项目的毛利率为 24.72%和上年度集成项目毛利率 23.08%基本一致，因此，业务增加是造成本年度营业成本增加的主要原因。3、营业外收入：本年度营业外收入下降 57.29%的主要原因是收到的政府补助较上年减少较多，同时因为上年收到一笔 2005 年的退款，本年无此类情况发生。4、营业利润：报告期内营业利润大幅增加，主要原因：第一、营业收入较去年增加 24.20%，同北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 14/114 时毛利率增加，第二、本年度资产减值损失大幅下降 210.69%。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 86,685,824.43 69,795,968.12 24.20%其他业务收入-主营业务成本 58,161,421.46 48,889,674.97 18.96%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成收入 36,887,220.39 42.55%26,806,164.29 38.41%技术服务收入 41,825,209.09 48.25%40,461,530.95 57.97%BIM 集成收入-488,523.44 0.70%BIM 技术服务收入 4,128,164.14 4.76%1,919,749.44 2.75%BIM 技术开发收入 1,886,000.00 2.18%120,000.00 0.17%自制软件产品收入 1,959,230.81 2.26%-合计合计 86,685,824.4386,685,824.43 100.00100.00%69,795,968.1269,795,968.12 100.00%100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%东北地区 5,862,027.55 6.76%5,894,320.21 8.45%华北地区 53,982,276.29 62.27%44,458,661.46 63.70%华东地区 6,600,487.22 7.61%6,999,075.95 10.03%华南地区 1,075,029.85 1.24%380,645.07 0.55%华中地区 94,443.18 0.11%156,603.77 0.22%西北地区 4,574,655.69 5.28%4,783,486.11 6.85%西南地区 14,496,904.65 16.72%7,123,175.55 10.21%合计合计 86,685,824.4386,685,824.43 100.00100.00%69,795,968.1269,795,968.12 100.00100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成稳定，不存在重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 15/114 1 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 29,245,283.07 33.74%否 2 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 13,087,881.38 15.10%否 3 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司 9,949,898.95 11.48%否 4 中国石油天然气股份有限公司规划总院 5,567,358.60 6.42%否 5 中国石油天然气股份有限公司安徽销售分公司 4,499,999.98 5.19%否 合计合计 62,350,421.98 62,350,421.98 71.93%71.93%-应收账款联动分析：截止 2017 年 12 月 31 日，公司应收账款期末余额 24,467,814.74 元，较上年上升 67.64%，主要因为营业收入较上年增加 24.20%，同时个别项目是年底验收确认收入，当年未能回款所致。应收账款期末余额前五名分别为：1、中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司，应收账款期末余额 18,484,964.16 元，占应收账款期末余额的 71.66%；2 中国石油集团西部钻探工程有限公司物资采购中心，应收账款期末余额 1,978,000.00 元，占应收账款期末余额的 7.67%；3、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司，应收账款期末余额 1,298,956.10 元，占应收账款期末余额的 5.04%；4、中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司，应收账款期末余额 787,849.00 元，占应收账款期末余额的 3.05%；5、鲁班(北京)电子商务科技有限公司，应收账款期末余额 665,000.00 元，占应收账款期末余额的 2.58%。本期收入前五名与应收账款期末余额前五名一致的有中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司，北京中油瑞飞信息技术有限责任公司，其余客户的服务款均在报告期内收回。公司与主要客户不存在关联关系。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 神州数码（中国）有限公司 5,815,794.88 19.91%否 2 浪潮(北京)电子信息产业有限公司 2,986,923.08 10.23%否 3 北京恒合信业技术股份有限公司 1,901,136.79 6.51%否 4 乌鲁木齐东方惠众商务咨询有限公司 1,712,478.59 5.86%否 5 浪潮（北京）电子信息产业有限公司 1,666,666.67 5.71%否 合计合计 14,083,000.0114,083,000.01 48.22%48.22%-应付账款联动分析：截止 2017 年 12 月 31 日，公司应付账款期末余额为 6,048,982.63 元，较上期上升 150.87%，主要原因为公司业务增加造成应付账款余额增加。应付账款期末余额前五名分别是：1、北京恒合信业技术股份有限公司，应付账款期末余额 1,819,861.60 元，占应付账款期末余额的30.09%；2、深圳市苏奕尔科技有限公司，应付账款期末余额 1,133,280.00 元，占应付账款期末余额的 18.74%；3、新疆亿网科技有限责任公司，应付账款期末余额 1,049,768.50 元，占应付账款期末余额的 17.35%；4、北京富扬维鑫科技有限公司，应付账款期末余额 669,900.00 元，占应付账款期末余额的 11.07%；北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 16/114 5、语哲信息科技（上海）有限公司，应付账款期末余额 320,000.00 元，占应付账款期末余额的 2.58%应付账款余额前五名供应商与本期供应商前五名一致的只有北京恒合信业技术股份有限公司，本期其余的前五供应商服务款项均已支付完成。上述应付账款余额账龄均在 1 年内，且与公司均无关联关系。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,489,930.19 3,499,383.03-0.27%投资活动产生的现金流量净额-942,752.51 333,445.77-382.73%筹资活动产生的现金流量净额 1,750,000.00 900,000.00 94.44%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 382.73%，主要因为报告期内公司购买一辆商务车及部分计算设备致使投资支出较上年大幅增加。筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 94.44%。主要因为报告期公司转让子公司部分股权所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有控股子公司 1 家，即北京东晨工元科技发展有限公司。2014 年 8 月 19 日，东晨工元由北京东晨联创科技股份有限公司、薛友松、王钧共同出资设立，其中，东晨联创以货币资金出资 275 万元。东晨工元成立于 2014 年 8 月 19 日，经北京市工商行政管理局海淀分局登记设立，其营业执照统一社会信用代码为 911101083066507274，注册资本为 700 万元，法定代表人为薛友松，住所为北京市海淀区学清路 8 号 1 号楼 2 层 203 室，经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；公共关系服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）营业期限自 2014 年 8 月 19 日至 2034 年 8 月 18 日。东晨工元专注于 BIM 云服务、产品、社区和客户增值开发及服务，致力于 BIM 在中国工程建设行业的普及与发展，为企业和个人用户提供极致的 BIM 服务和产品。2016 年 5 月，子公司东晨工元增加注册资本 200 万元，其中母公司增资 110 万元，原有自然人股东薛友松增资 80 万元，原有自然人股东王钧增资 10 万元，均为货币资金。公司于 2017 年 2 月 4 日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了关于转让公司持有的子公司北京东晨工元科技发展有限公司部分股权的议案，公司以 140 万元现金将所持有东晨工元 20%的股权出售给自然人谢莎，以 35 万元现金将所持有东晨工元 5%的股权出售给自然人宋琪。本次转让完成后，公司对子公司的持股比例有所减少，但因公司仍然是其第一大股东，且有权决定其的财务和经营政策，因此仍纳入公司合并报表范围内。本次交易的定价依据为截至 2015 年 12 月 31 日，东晨工元经审计的净资产为基础，综合其经营情况，经双方友好协商 确定，本次交易东晨工元 25%股权转让价格为 175 万元。本次转让不构成关联交易，不构成重大资产重组。截止 2017 年 12 月 31 日，东晨工元总资产 5,343,578.71 元，较上年同期增加 68.17%；净资产4,594,487.24 元，较上年同期增加 146.76%；2017 年东晨工元营业收入 7,241,087.26 元，较上年同期增加 186.04%；2017 年东晨工元实现净利润 2,732,576.43 元，较上年同期增加 230.27%。北京东晨联创科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-004 17/114 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司分别于 2016 年 12 月 21 日召开的第一届董事会第六次会议和 2017 年 1 月 9 日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过了关于 2017 年度公司使用闲置资金投资理财产品的议案，公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的银行理财产品，以提供流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 3,000 万元、同时累计不超过 12,000 万元的自有闲置资金进行