836162_2017_广通传媒_2017年年度报告_2018-03-20.pdf

公告编号：2018-002 1 广 通 传 媒 NEEQ:836162 无锡广通传媒股份有限公司 年度报告 2017 公告编号：2018-002 2 公 司 年 度 大 事 记 2017 年 1 月 16 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于更换会计师事务所的议案。2017 年 3 月 13 日，公司召开第一届董事会第五次会议、第一届监事会第四次会议，审议 2016 年年度报告等相关事项。2017 年 4 月 5 日，公司召开 2016 年度股东大会，就公司 2016年年度报告、董事会、监事会工作报告等议案进行审议。2017 年 4 月 14 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了关于变更经营范围暨修订公司章程的议案。2017 年 5 月 2 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更经营范围暨修订公司章程的议案。2017 年 6 月 12 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了关于暂缓进行利润分配的议案。2017 年 6 月 28 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了关于暂缓进行利润分配的议案。2017 年 8 月 22 日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第五次会议，审议 2016 年半年度报告等相关事项。2017 年 9 月 7 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了关于董事变更的议案。公告编号：2018-002 3 目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.25 第七节融资及利润分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节行业信息.33 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号：2018-002 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 广通传媒、公司、本公司 指 无锡广通传媒股份有限公司 广铁传媒、子公司 指 无锡广电地铁传媒有限公司 文资办 指 无锡市市属国有文化资产监督管理办公室 广电发展 指 无锡广播电视发展有限公司 力合数字 指 深圳力合数字电视有限公司 华视传媒 指 华视传媒集团有限公司 公交公司 指 无锡市公共交通股份有限公司 广新影视 指 无锡广新影视动画技术有限公司 热线传媒 指 无锡热线传媒网络有限公司 广电物业 指 无锡广电物业管理有限公司 无锡大饭店 指 无锡大饭店有限公司 运河大酒店 指 无锡市运河大酒店有限公司 地铁集团 指 无锡地铁集团有限公司 新媒体 指 以数字信息技术为基础,以互动传播为特点、具有创新形态的媒体 移动电视 指 基于数字电视地面传输技术,利用广播电视专用无线频率,主要通过安装在公交车、地铁等移动载体或楼宇内专用接收终端设备,以满足公众在旅途或等待电梯等公共场所,收看电视节目的媒介形式,是具有广电性质的户外公共新媒体 股东会 指 无锡广通传媒股份有限公司股东会 董事会 指 无锡广通传媒股份有限公司董事会 监事会 指 无锡广通传媒股份有限公司监事会 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)律师 指 江苏法舟律师事务所 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 最近一次由股东大会会议审议通过的无锡广通传媒股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 广告法 指 中华人民共和国广告法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本期、报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 公告编号：2018-002 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈宏、主管会计工作负责人方世开及会计机构负责人(会计主管人员)阎飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济风险 公司主要收入来源为媒体广告运营收入,广告行业虽不属于强周期行业,但持续性的宏观经济低迷势必会影响企业在广告方面的预算。从国际环境看,一方面,世界经济复苏乏力,全球增长预期下调,中国出口压力增大。从国内产业调整看,中国正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加的特殊阶段,传统产业正处于去产能、去库存阶段,导致工业的下行必不可免。因此,如果未来宏观经济持续低迷,将对公司经营产生不利影响。区域性竞争加剧的风险 由于公司从事的业务具有区域性较强的特征,公司的经营范围主要集中在无锡市内。目前有少量从事移动电视业务的全国性公司,逐渐进入到各个主要城市开展业务。无锡作为江苏最大的城市之一,必将成为这些公司重点开发目标之一。如果有其他同类型公司进入到无锡市与公司展开竞争,公司在目前区域的经营情况将受到一定影响。其他媒体竞争的风险 公司经营的广告业务主要以无线移动数字电视为平台,近几年来,随着互联网媒体、移动互联网媒体等新兴媒体的兴起,媒体平台和广告载体的形式更加丰富多样,媒体结构正在逐步发生变化,这也使得媒体行业的市场竞争日趋激烈,若公司不能很好地应对这些竞争,广告主可能会选择其他更为有效的媒体进行广告投放,公司的市场份额将会因此而下降。另一方面,在竞争激烈的环境下,有些媒体可能会通过降低价格的形式来 公告编号：2018-002 6 争夺市场份额,这将会对公司的刊例价造成一定的压力。产业政策风险 公司所属行业属于广告行业,国家制定了关于促进广告业发展的指导意见、产业结构调整指导目录(2013 修正)、国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要、广告产业发展“十二五”规划、关于推进广告战略实施的意见等一系列政策文件来扶持和促进广告行业的发展,在提升广告企业的自主创新能力、优化产业结构、增强本土广告企业的市场竞争力等方面给予大力支持。当前国家各项扶持政策加快了广告行业的发展,但如果国家对行业不再实施相关的扶持政策,可能对公司盈利能力产生一定的不利影响。行业监管风险 公司所从事之业务涉及的行政主管部门主要为国家工商总局及各地方工商行政管理部门。公司从事的媒体广告业务,须符合广告法、广告管理条例、广告管理条例施行细则等法律法规的规定,在新广告法颁布并实施的背景下,公司面临不能准确理解最新法律法规从而不能对广告内容进行有效把控的风险。公司如果不能持续满足前述业务资质及行业监管的有关规定,出现违法、违规等现象,则可能受到国家工商总局或各地方工商行政管理部门的处罚或被取消相关业务资质,从而对其正常经营造成影响。广告内容登记备案的风险 户外广告登记管理规定规定,“户外广告发布单位发布户外广告应当依照本规定向工商行政管理机关申请登记,接受工商行政管理机关的监督管理。法律、法规和规章规定在登记前需经有关部门审批的,应当首先履行相关审批手续。”然而,目前各地的备案机关对于户外广告范围的认定并不一致,存在部分移动电视广告因不被认定为户外广告,因而未履行登记、备案手续的情形。因此,公司面临一定的广告内容登记备案的风险。代理销售的经营风险 在代理销售模式下,公司向广告代理经销商出售特定行业、特定区域或特定品牌的经营权,采用该种销售模式,公司会将约定的广告代理权完全交由广告经销商经营,公司自身则不会再涉足。这种销售模式有利于公司扩大市场份额,充分利用现有的移动电视平台资源。但在代理销售模式下,公司对广告主的把控力较低,如果公司与广告经销商的合作出现分歧,可能导致公司失去部分客户资源。此外,如果单一经销商所带来的广告业务份额过大,可能导致公司存在对单一客户依赖较大的风险。媒体价值不被认可的风险 移动电视作为传统电视媒体的延伸和补充,现已成为继报纸、广播、电视、互联网之后的“第五媒体”,移动电视集前面四大媒体功能于一身,具有较高的媒体价值。同时,移动电视还是社会公共信息服务体系中重要的一部分,不仅能够为大众提供社会公共信息服务,还能够起到传播正确价值、引导社会舆论的作用,具有一定的社会价值。然而,由于:(1)移动电视收视环境相对不稳定,因而保持受众持续关注的标准较高;(2)移动电视行业暂未形成统一的广告监测与效果评估标准,广告主很难评估广告价值和投放效果,也很难进行准确的定价、媒介购买和投放计划;(3)受其他新兴媒体如互联网等冲击。移动电视的媒体价值面临不被公众和市场认可的风险。技术更新的风险 公司主要从事的无线移动数字电视媒体运营与技术紧密结合,依靠技术得以实现,并与技术的发展相互促进。随着互联网和移动互联网的发展,广告主的营销需求日趋多样化,以用户行为、兴趣、内容、关键词定向,图片识别、移动互动营销、消费者画像、云计算等为代表的信息技术不断发展,技术对广告营销的作用越来越明显,技术已经成为行业竞争致胜的决定性 公告编号：2018-002 7 因素之一。技术的更新已经深深地影响到人们的出行方式、消费模式、娱乐模式、信息获取渠道等等,进而影响到公司的媒体圈生态。尽管公司一直重视对技术的学习和投入,但如果公司不能跟上技术的发展速度和趋势、持续加大技术投入、保持并扩大技术人才团队规模,公司将无法持续保持技术竞争优势,从而弱化公司的综合竞争优势,对公司经营业绩产生不利影响。无法持续获得媒体资源的风险 公司的广告业务主要以移动电视为平台进行播放,持续获得公交、地铁等媒体资源是公司经营良性发展的重要保障。公司通过与各大媒体资源供应商签署合作协议,构建了较为稳定的合作关系,从而形成了目前辐射无锡市的移动电视广告播出平台。如果未来由于各种因素导致公司无法续租媒体资源或无法租赁更多优质媒体资源,将会对公司的经营和业务稳定性造成不利影响。另一方面,对公司而言,媒体资源的租赁费用是营业成本的重要构成部分,虽然目前由于区域竞争有限,公司依托其优质的服务优势在与各媒体资源供应商谈判中掌握主动权,对租金成本的控制力较强,但是如果未来由于行业新进入者的竞争或其他因素导致了媒体租赁费的上涨,将会增加媒体资源的成本从而影响公司的利润。核心人才流失风险 公司经营广告媒体业务,媒体业务属于知识密集、技术密集、人才密集型产业。媒体业务的各个环节,包括品牌规划与策划、广告策划、市场研究、媒介研究、媒介策划、媒介排期与媒介购买等品牌整合营销传播的运营均需较高素质的人才方可胜任。特别是在行业内有多年工作经验、既熟悉广告服务环节的各项业务、又对广告主所在行业具有较深理解的人才在广告业尤为稀缺,是公司经营过程中必不可少的宝贵资源,是保持和提升公司竞争力的关键要素。公司的管理团队及核心管理人员的稳定性是决定公司经营业绩的重要因素,人员流失将对公司的经营和业务稳定性造成不利影响。演艺会展服务客户较为单一的风险 公司的演艺会展服务是指公司通过组织演艺活动和展览,并借助自有媒体,为当地企业及其产品提供整合营销服务以及公司对外承办演出活动,包括演出策划、晚会策划、大型活动策划、舞美制作、舞台设计、活动实施等。公司通过开展演艺会展服务,拓展了业务范围,且增加了为客户提供整合营销服务的能力。目前,公司演艺会展服务的客户主要为各机关事业单位及无锡市内家居、汽车、婚庆等特定行业的企业,客户群体较为单一。如果未来该部分客户群体减少了在演艺会展方面的投入或者被竞争对手争取,将对公司经营带来不利影响。子公司亏损的风险 广铁传媒为公司的控股子公司,广铁传媒主要经营无锡市地铁电视广告业务,由于无锡地铁开通时间较短,市民尚未形成地铁出行的习惯,导致目前地铁客流量有限,媒体价值受到一定影响。未来如果子公司亏损的情况持续发生,将会拖累公司的业绩表现。与关联方关联交易的风险 公司对关联方采购、销售的比例较高,尽管关联交易价格系参考市场价确定、且公司制定了相关的关联交易管理制度,以确保公司关联交易的合理性和公允性,但是如果出现公司关联方利用其关联地位对关联交易价格进行控制等不公平现象,将对公司的生产经营产生一定的影响。政府补助风险 在公司实现的归属于公司普通股股东的净利润中接受的政府补助比重较大,如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政府补助显著降低,将对 公告编号：2018-002 8 公司当期经营业绩产生不利影响。公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司系经过整体改制新设立的股份公司,公司治理机制正在逐步建立完善。随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,将对公司的治理机制及信息披露工作提出更高的要求。如果公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性,或不能做到信息披露的客观性、及时性和准确性,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-002 9 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 无锡广通传媒股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 广通传媒 证券代码 836162 法定代表人 陈宏 办公地址 无锡市湖滨路 4 号广电大厦 20 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 阎飞 职务 董事会秘书 电话+86 510 8588 0136 传真+86 510 8588 0136 电子邮箱 公司网址 M 联系地址及邮政编码 江苏省无锡市湖滨路 4 号广电大厦 20 楼,214061 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 江苏省无锡市湖滨路 4 号广电大厦 20 楼行政财务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 18 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-广告业(L7240)主要产品与服务项目 以无线移动数字电视为平台的媒体广告运营及演艺会展服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）39,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无锡广播电视发展有限公司 实际控制人 无锡市市属国有文化资产监督管理办公室 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200772494573E 否 注册地址 无锡惠山经济开发区智慧路1号清华创新大厦 A301 否 注册资本 39,000,000.00 否 公告编号：2018-002 10 -五、中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张利华、朱敏杰 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、报告期后更新情况 适用 2018 年1月15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-002 11 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 28,237,311.05 29,640,160.67-4.73%毛利率%45%55%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,452,815.92 2,360,649.61-161.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,924,142.98 641,860.28-555.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.86%4.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.75%1.24%-基本每股收益-0.04 0.06-166.67%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 59,846,915.75 62,737,603.37-4.61%负债总计 10,210,274.26 9,712,613.08 5.12%归属于挂牌公司股东的净资产 49,461,414.19 52,864,230.11-6.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.36-6.44%资产负债率（母公司）14.77%13.79%-资产负债率（合并）17.06%15.48%-流动比率 509.54%560.00%-利息保障倍数-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,280,609.23-3,100,652.67 141.30%应收账款周转率 454.86%543.00%-存货周转率 3,028.62%2,319.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-4.61%-1.72%-营业收入增长率%-4.73%-22.68%-净利润增长率%-162.17%-24.44%-五、股本情况 公告编号：2018-002 12 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,000,000 39,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 823,779.50 委托他人投资或管理资产的损益 1,116,567.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,047.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,962,394.31 所得税影响数 490,598.58 少数股东权益影响额（税后）468.67 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,471,327.06 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-002 13 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司是广告业的服务提供商，主要从事以无线移动数字电视为平台的媒体广告运营业务以及演艺会展服务。公司通过与无锡市公交媒体资源和地铁媒体资源提供方合作，取得在无锡市内公交车和地铁上安装设备及发布信息的经营权，以此建设无线移动数字电视平台。公司通过向广告代理公司出售部分广告经营权以及自主广告经营，从而获取收入。（一）采购模式 公司的采购主要包括向空间资源方（主要包括公交和地铁运营公司）采购媒体资源、设备采购、场地租赁、专业人员聘用、道具采购等。媒体资源：公交车和地铁系统是移动电视的主要空间提供商，公司通过向空间资源方支付租金，从而获得在车辆上安装接收、显示设备并进行内容发布的权利。公司一般采取对单辆车支付固定租金，获得移动电视的终端安装和节目播出平台。设备采购：公司采购的主要设备包括数字移动电视接收机顶盒、车载监视器、车载显示器及其配件等，公司结合以往合作经验，并综合对比质量、价格、服务等多方面因素后选定供应商。场地租赁：公司开展演艺会展服务时，需要专门的场地进行。公司一般根据活动规模、活动性质、场地便利性等临时租赁场地。专业人员聘用：公司自制广告或者演艺会展现场时，需要由专业人员，如摄影、美术、化妆、后期制作等人员提供的劳务，公司通常根据历史合作经验和项目特殊要求进行选聘。道具采购：公司根据具体项目需求，对道具进行临时采购。公司成本控制比较严格，各部门根据项目计划列出采购清单，由部门负责人、财务人员进行严格审核后，资金方可流出。（二）生产模式 公司在移动电视上发布的广告，包括由客户提供和由公司制作。对于由客户提供的广告，公司只需对内容进行审核，确保其符合法律法规的要求。对于需由公司制作的广告，公司在充分了解客户需求的基础上，制定广告方案，待方案取得客户认可后进行拍摄、后期制作等环节，最终形成可以在移动电视上播出的内容。（三）销售模式 公司的客户主要为广告代理公司及各领域的直接广告主客户。公司的销售模式可以分为直销和代理两种模式：第一，直销模式，公司直接开发广告主客户并为其服务，包括为客户制作、发布广告。在直销模式下，公司先锁定目标广告客户，然后签订协议，最终形成业务合作关系。第二，代理模式，公司通过与广告代理公司签订业务合同，由其去开发广告主客户。公司与广告代理公司可以对其代理的广告主客户就行业、区域或品牌等进行限制。公司在代理模式下所进行的销售，又可以细分为两类：第一，买断式代理，指公司与广告代理公司签署买断式协议，代理公司按合同约定以确定的价格买断在移动电视播放平台发布广告的一定时长，公司只对广告内容进行审核，确保其符合相关法律法规的规定。第二、松散式代理，公司与已获得广告主客户的广告代理公司签订广告发布协议，并按照协议约定发布广告内容。报告期内，公司的商业模式较上年度没有变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 公告编号：2018-002 14 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 董事会给公司下达的年度财务收入指标为 2820 万元，净利润为 52 万元。本年度实现营业收入 2824 万元，完成了计划。本年度报表净利润为-144 万元。另因，公司年度内承接了大量的政策性宣传工作，该部分工作因其政策性、公益性等特殊性原因，无法实现收入，不能转化为利润。（二）行业情况（二）行业情况 由于互联网的冲击，广告市场的萎缩，以及电视媒体影响力的下降，2017 年，移动电视行业遭遇了前所未有的困难，全国各地移动电视企业均出现了全面亏损。许多 4A 广告代理商纷纷退出了这一行业。本行业多为广电控股或独资企业，高企的人力成本和平台租赁费用，造成企业不堪重负。许多企业现金断流，经营难以为继。面对这种窘境，各地移动电视纷纷采取措施应对，力求新的突破。一些移动电视企业甚至缩小平台规模，力求降低企业成本。一些企业开展主营业务以外的多种经营，以弥补主业的短板。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 46,357,158.85 77.46%30,797,470.99 49.09%50.52%应收账款 4,485,662.10 7.50%6,153,235.74 9.81%-27.10%存货 472,019.25 0.79%547,508.40 0.87%-13.79%长期股权投资-固定资产 6,545,107.84 10.94%7,517,609.69 11.98%-12.94%在建工程-76,906.70 0.12%-100.00%短期借款-长期借款-资产总计 59,846,915.75-62,737,603.37-4.61%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金较上年末增加 1555.97 万元，同比增长 50.52%，主要原因为购买的江苏银行 1600 万理财产品到期。2、应收账款减少 166.76 万元，同比下降 27.10%，主要原因为公司加强了应收账款管理，对应收款进行了全面梳理、清查并积极催收所致。3、存货同比下降 13.79%，为正常销售减少。公告编号：2018-002 15 4、固定资产减少 97.25 万元，同比下降 12.94%，主要原因为计提当期折旧。5、在建工程减少 7.69 万元，主要原因为移动电视信号补盲站点竣工验收，全部结转入固定资产。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 28,237,311.05-29,640,160.67-4.73%营业成本 15,438,813.41 54.68%13,260,312.03 44.74%16.43%毛利率 45%-55%-管理费用 11,107,239.30 39.34%11,169,228.48 37.68%-0.55%销售费用 4,583,495.61 16.23%4,460,771.49 15.05%2.75%财务费用-35,770.22-0.13%-39,526.82-0.13%-9.50%营业利润-2,697,198.74-9.55%1,510,985.65 5.10%-278.51%营业外收入 875,310.97 3.10%1,310,864.84 4.42%-33.23%营业外支出 29,483.79 0.10%25,038.45 0.08%17.75%净利润-1,438,348.80-5.09%2,313,410.37 7.80%-162.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动分析：营业收入减少 140.28 万元，同比下降 4.73%，主要原因为市外代理广告的减少。2、营业成本变动分析：营业成本增加 217.85 万元，同比增长 16.43%，主要原因为公交、地铁双平台资源使用费增长116,92 万元，市外广告代理成本增加 56.74 万元。3、财务费用变动分析：公司购买银行短期理财产品，增加了投资收益，减少了活期利息收入。4、营业利润变动分析：由于上述因素，致使公司营业利润大幅度降低，同比减少约 420.80 万元。5、营业外收入变动分析：营业外收入同比下降 33.23%，主要原因为今年获得“新三板上市”政府扶持资金较之上年减少 40 万元。6、营业外支出变动分析：营业外支出同比增长 17.75%，主要原因为地税局托收的残疾人就业保障基金缴费率调增。7、净利润变动分析：上述综合因素的变动，影响公司净利润，较之上年同比减少 375.17 万元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 28,237,311.05 29,640,160.67-4.73%其他业务收入-主营业务成本 15,438,813.41 13,260,312.03 16.43%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%媒体广告运营收入 21,876,702.87 77.47%23,365,784.86 78.83%演艺会展服务收入 5,211,607.94 18.46%6,274,375.81 21.17%其他收入 1,149,000.24 4.07%-公告编号：2018-002 16 合计 28,237,311.05 100.00%29,640,160.67 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、媒体广告运营收入下降 6.37%，主要为华视传媒市外广告代理投播的减少。2、演艺活动收入较之去年减少 106.28 万元，同比下降 16.94%，主要受演艺活动市场环境因素影响。3、其他收入较之去年增加 114.90 万元，主要为城际广告代理收入及隧道工程产品销售收入。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 无锡广播电视集团 2,395,426.72 8.48%是 2 徐州市大自然装潢工程有限公司无锡分公司 1,905,660.33 6.75%否 3 无锡金钥匙装饰工程有限公司 1,505,660.37 5.33%否 4 无锡地铁广告传媒有限公司 1,363,366.07 4.83%是 5 无锡苏和文化传播有限公司 947,955.69 3.36%否 合计合计 8,118,069.18 28.75%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 无锡地铁集团有限公司 6,308,962.27 39.02%是 2 无锡市公共交通股份有限公司 1,723,925.94 10.66%是 3 无锡广播电视集团 815,330.44 5.04%是 4 无锡广电物业管理有限公司 581,191.55 3.59%是 5 浙江宇松科技股份有限公司 405,982.90 2.51%否 合计合计 9,835,393.10 60.82%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,280,609.23-3,100,652.67 141.30%投资活动产生的现金流量净额 16,229,078.63-16,671,169.85 197.35%筹资活动产生的现金流量净额-1,950,000.00 -现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增加 438.13 万元，主要原因是广告、活动应收账款的收回，以及各项经营税费支出的减少。2、投资活动产生的现金流量净额增长 197.35%，主要为 2016 年底购买的江苏银行短期理财产品 1600 万元，本期 公告编号：2018-002 17 收回本金及理财收益。3、筹资活动产生的现金流量净额为-195 万元，为向股东分配现金股利所减少。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 无锡广电地铁传媒有限公司 统一社会信用代码：91320206091478738P 成立日期：2014 年 1 月 21 日 注册资本：300 万元 法定代表人：胡宁 注册地址：无锡惠山经济开发区智慧路 18 号 140B 室（开发区）经营范围：设计、制作、代理和发布国内各类广告业务，数字移动可视系统设计、开发、安装、组装、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件的设计、开发、技术服务、技术转让。广通传媒控股无锡广电地铁传媒有限公司90%股权，报告期内子公司实现营业收入8,756,737.46元，净利润为144,671.18元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，委托购买银行保本浮动收益理财产品 3 项，累计实现投资收益 1,116,567.13 元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。2017 年 12 月 25 日财政部发布财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三相关项目中列示。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 公告编号：2018-002 18 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司为传媒企业，在日常播出工作中，及时传递党的声音，并积极配合无锡市部委办局开展社会主义核心价值观、消防、普法等宣传，尽到了媒体的社会责任。本年度，公司全体员工共两次向社会捐款，以及参加了无偿献血活动等。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司自 2005 年成立以来，致力于平台建设和市场运营。公司现已在无锡市内 2600 多辆公交车上安装了移动电视接收终端，公司与无锡地铁集团合资成立的无锡广电地铁传媒有限公司，独家全面负责无锡市地铁移动电视的运营。公交公司、地铁集团分别为公司和子公司的股东，能保障平台资源的持续供给。公司为无锡市唯一的移动电视传媒，拥有得天独厚的经营优势。公司能够持续经营，并具有持续盈利的能力。公司自 2006年以来，除本年度因大量的政策性宣传无法实现收入，不能转化为利润外，已连续 11 年盈利，经济效益在国内移动电视行业名列前茅。本年度产生现金净流量 1555 万元，年末拥有现金 4636 万元，公司现金充裕。上述因素，为公司的持续经营提供了基础和物质保障。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、宏观经济风险：公司主要收入来源为媒体广告运营收入，广告行业虽不属于强周期行业，但持续性的宏观经济低迷势必会影响企业在广告方面的预算。从国际环境看，一方面，世界经济复苏乏力，全球增长预期下调，中国出口压力增大。从国内产业调整看，中国正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期三期叠加的特殊阶段，传统产业正处于去产能、去库存阶段，导致工业的下行必不可免。因此，如果未来宏观经济持续低迷，将对公司经营产生不利影响。应对措施：近几年，由于全球经济下滑，复苏乏力，市场疲软，对公司的经营产生了一定的不利影响。公司严格绩效考核，降本节支；做好服务，深度挖掘市场潜力。通过采取一系列措施，减少宏观经济持续低迷对公司经营带来的负面影响。2、区域性竞争加剧的风险：由于公司从事的业务具有区域性较强的特征，公司的经营范围主要集中在无锡市内。目前有少量从事移动电视业务的全国性公司，逐渐进入到各个主要城市开展业务。无锡作为江苏最大的城市之一，必将成为这些公司重点开发目标之一。如果有其他同类型公司进入到无锡市与公司展开竞争，公司在目前区域的经营情况将受到一定影响。应对措施：目前，公司经营无锡市唯一获批的移动电视业务，暂无同类型公司进入无锡市场。公司将继续密切关注。