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天成
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1 2017 年度报告 华天成 NEEQ:835751 广东华天成新能源科技股份有限公司(Guangdong Wotech Renewable Energy&Technology Co.,Ltd.)2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 27 日,完成 3,400 万股票发行。(详见 2017-013 号公告)2017 年3 月 3 日,完成注册资本变更手续,注册资本增加至 50,118,300 元人民币。(详见2017-027 号公告)。2017 年 4 月取得天津武清区“煤改电”设备工艺及安装合同。(详见 2017-038 号公告)。公司完成龙川同一控制下三家子公司收购。2017 年 6 月 26 日,子公司完成工商变更登记手续(详见 2017-064 号公告)。公司变更了办公和生产地址。2017 年12 月 19 日,公司完成了变更注册地址的工商变更登记手续。(详见 2017-106 号公告)。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业行业信息信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华天成 指 广东华天成新能源科技股份有限公司 肇庆华天成 指 肇庆华天成新能源科技有限公司 顺德华岳 指 佛山市顺德区华岳节能设备有限公司 北京天巧 指 北京天巧新能源科技有限公司 龙川华天源 指 龙川华天源新能源科技有限公司 龙川华天成 指 龙川华天成新能源科技有限公司 龙川华岳 指 龙川华岳新能源科技有限公司 龙川华明 指 龙川华明新能源科技有限公司 广州东德 指 广州市东德金属制品有限公司 公司章程 指 广东华天成新能源科技股份有限公司章程 股东大会 指 广东华天成新能源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东华天成新能源科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东华天成新能源科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 安信、安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)顺德农商银行 指 广东顺德农村商业银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司顺德分公司 邮政储蓄银行 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行 瀚华担保 指 瀚华担保股份有限公司广东分公司 人保 指 人保资本管理有限公司 中盈盛达 指 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 安丞达 指 广州市安丞达融资租赁有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2014 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年度 元/万元 指 人民币元/万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭建毅、主管会计工作负责人郭建毅及会计机构负责人(会计主管人员)吕织文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 (一)汇率波动风险 公司出口业务采用美元结算,因此公司外销仍会受汇率波动的影响。如果公司不能采取有效措施规避人民币汇率波动风险,则公司盈利能力可能受到不利影响。(二)原材料价格波动风险 公司的主要产品是热泵机组,所需要的压缩机、冷凝器、蒸发器、电控元件等原材料通过外部采购的方式获得,材料成本占营业成本的比重较高,如核心部件压缩机、冷凝器以及其他原材料价格上涨,公司生产成本将会提高,利润空间将会缩小,将对公司盈利能力产生不利影响。(三)公司治理风险 公司成立后,虽然完善了法人治理机制,制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系和管理制度,但由于股份公司成立时间较短,仍可能存在相关制度未能得到有效执行的情况。随着未来公司的快速发展,经营规模不断扩大,公司治理将面临更高要求。因此,未来发展过程中可能存在因公司治理不善,给公司持续、稳定经营带来不利影响的风险。(四)出口退税率下降风险 公司产品当前执行的出口退税率为 17%。如果未来国家下调公司6 产品出口退税率,公司主营业务成本将相应上升。由于公司向下游转嫁成本存在一定滞后性,短期内出口退税率下降将会导致公司产品毛利率下降,进而影响公司的盈利能力。因此,公司存在出口退税率下降而影响盈利能力的风险。(五)行业竞争加剧风险 虽然公司在热泵细分行业处于较领先的地位,销售收入增长较快,但随着进入该细分行业的竞争对手不断增多,未来行业竞争加剧,公司将面临市场份额下降、经营成本上升、利润空间压缩的风险。(六)资产负债率较高和短期偿债风险 公司主要的负债为应付账款及应付票据,由于公司业务规模逐年增长,资金需求增加。公司融资导致资产负债率维持在较高水平,2017年末合并的资产负债率为 71.72%,母公司的资产负债率为 69.62%。公司面临资产负债率较高和短期偿债的风险。(七)公司对外担保风险 报告期内,公司存在为关联方郭建毅先生的贷款提供担保的情形。公司为郭建毅先生向顺德农商银行申请贷款 2100 万元提供连带责任保证,与顺德农商银行签订保证合同,担保期限自 2017 年 03 月 30 日至 2025 年 03 月 30 日,于 2017 年 7 月 7 日经 2017 年第五次临时股东大会审议通过。截止本报告披露之日,郭建毅未出现破产及无法偿还借款被银行要求公司清偿的情况,但如果被担保方未能在合同规定的期限内归还银行贷款,公司将承担偿还风险。本期重大风险是否发生重大变化:是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东华天成新能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Wotech Renewable Energy&Technology Co.,Ltd.(Wotech)证券简称 华天成 证券代码 835751 法定代表人 郭建毅 办公地址 佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区南路 34 号之一 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕瑞琳 职务 董事会秘书 电话 0757-22217070 传真 0757-22217070 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区南路34 号之一 528300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 20 日 挂牌时间 2016 年 2 月 2 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)C 制造业-C34 通用设备制造业-C346 烘炉、风机、衡器、包装等设备制造行业-C3464 制冷、空调设备制造 主要产品与服务项目 从事空气能热水器、空气能釆暖设备,工业高温加热设备、暖通空调等产品专用热泵机组的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股)50,118,300 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 郭建毅 实际控制人 郭建毅 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440606779994597F 否 注册地址 佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区南路 34 号之一 是 注册资本 50,118,300.00 是 2016 年 12 月 21 日,公司召开 2016 年第一临时股东大会审议通过股票发行方案,认缴期截止是 2016 年 12 月 29 日。2016 年 12 月完成了验资确认了股本。2017 年 2 月 8 日,公司取得了全国中小企业股份转让系统 关于广东华天成新能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函(股转系统函2017760 号)。于 2017 年 2 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2017 年 3 月3 日完成了工商变更注册。以上原因导致 2017 年公司股本未发生变化,但注册资本发生了变化。五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 申慧、张娟 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式自 2018 年 1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 321,079,219.51 162,705,268.19 97.34%毛利率%24.44%29.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,211,578.99 9,510,454.35 154.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,787,609.51 9,542,393.75 138.80%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)28.73%26.88%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)27.04%27.88%-基本每股收益 0.48 0.19 152.63%二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 273,603,365.44 195,671,218.10 39.83%负债总计 196,228,634.36 123,500,752.25 58.89%归属于挂牌公司股东的净资产 77,196,373.65 72,170,465.85 6.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.54 1.44 6.94%资产负债率%(母公司)69.77%64.10%-资产负债率%(合并)71.72%63.13%-流动比率 1.12 1.24-利息保障倍数 4.79 96.55-三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,091,364.34 11,671,925.30 46.43%应收账款周转率 6.67 27.09-存货周转率 4.27 6.79-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.83%180.73%-营业收入增长率%97.34%47.03%-净利润增长率%153.88%1,230.10%-五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,118,300 50,118,300 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,553,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 183,896.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,476.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,752,373.05 所得税影响数 328,403.57 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 1,423,969.48 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、所处行业及主营业务 华天成主要从事空气源热水器、烘干设备、暖通空调相关热泵装置的研发、设计、制造、销售和产品售后服务。根据国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011),公司所生产的热泵产品属于制造业(C)通用设备制造业(C34)中的烘炉、风机、衡器、包装等设备制造行业(C346);根据上市公司行业分类指引(2012 年修订),公司所属行业为制造业(C)中的通用设备制造业(C34);根据挂牌公司管理型行业分类指引,公司所处行业属于“C346-烘炉、风机、衡器、包装等设备制造行业”。2、商业模式 公司业务立足于空气源热泵行业,管理团队及核心技术团队多年来积累了丰富的行业经验及技术,拥有 5 项发明专利、14 项实用新型专利、8 项在审的实用新型专利和发明专利。公司成立至今,制定了较高的产品质量标准,公司通过销售热泵获取收入。公司从 OEM 模式起步,目前产品出口至全球 90 多个国家,积累了较丰富的客户资源及良好的市场声誉。公司通过国内销售、宣传渠道的逐步拓展,使华天成品牌逐渐被国内市场所熟悉,同时也抓住北方“煤改电”市场的机遇,完善自身的产品与企业资质参与到北方政府“煤改电项目”采购中,中标北京朝阳区、怀柔区、顺义区、平谷区等。这些项目的中标不仅为华天成带来了业绩的提升也使得华天成在行业的品牌知名度与美誉度得到了提升。(1)采购模式 公司采取向合作供应商询价的采购模式。公司与中山市诚业电器有限公司、广东智科电子股份有限公司等供应商保持长期战略合作关系。采购时,公司根据生产情况需要,确定所需采购原材料、配件,向公司的供应商企业库中的企业进行询价,从中选择最优的方案,以确保采购的材料、配件符合行业质量的要求,并保持产品的质量稳定性。(2)生产模式 公司主要生产热水器、工业高温加热设备、暖通空调等产品的专用热泵机组。公司实行以销定产,根据客户的需求进行设计、生产。客户提出需求后,公司采购部门进行相关材料采购,生产部门制定生产计划,对车间发出生产指令。生产车间分家用机车间、商用机车间,车间主要工序为备料、安装、插接、焊接、检测、打包等。同时,质量检测部门对产品进行整体检验,如发现不合格产品,将对其进行返工。12 (3)销售模式 公司的销售模式主要包括外销、内销两种形式。外销主要是为海外贸易商或热泵品牌公司提供OEM、ODM 服务,公司与客户签订售货合同并自行对货物进行报关,也有部分订单直接销售给国内进出口代理公司;内销以往主要通过区域代理商和经销商模式销售公司自有品牌“华天成”的产品,公司积极参与各地“煤改电”项目投标,也为部分国内品牌提供 OEM 生产。报告期内公司商业模式未变化。报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 报告期内以上情况并未变化。报告期内以上情况并未变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内,公司继续抓住北方“煤改电”市场的机遇,完善自身的产品与企业资质参与到政府煤改电项目中,成功完成经营目标,实现业绩显著增长。2017 年度公司完成营业收入 321,079,219.51元,比上年度增长 97.34%;2017 年公司实现净利润 24,144,936.42 元,比上年度增长 153.88%;截至2017 年末,公司总资产为 273,603,365.44 元,净资产为 77,374,731.08 元,分别较上年末增长了39.83%和 7.21%。研发方面,2017 年新增申请了 8 项实用新型专利、1 项发明专利,其中 3 个于 2018 年获授权,6个正在审查中。在业绩稳步增长的同时,公司优化了内部管理制度,规范化进一步提升,提高了各项管理工作能力和水平,综合实力迈上新台阶,为公司未来快速发展打下坚实基础。(二二)行业情况行业情况 公司主营产品为空气源热泵,属是热泵行业,近年参与了“煤改电”项目。依托于国家“煤改电”的大力推动,加之空气源热泵本身节能高效的产品性能和卓越的使用体验,13 空气源热泵采暖在北方地区受到了广泛的认可并迅速打开市场的同时也。作为关乎百姓冬季取暖和北方地区大气污染治理的民生工程,空气源热泵得到了高度关注。在北方煤改气出现天然气短缺问题的情况下,中国能源网首席研究员韩晓平在接受采访时明确表示:“天然气的问题现在是亡羊补牢,最好的办法是电供暖,尤其在持续供暖需求的地区可以使用使用空气源热泵。”国内官方层面对空气源热泵采暖的肯定。自 2017 年供暖季开始,有关于“气荒”的争议就始终不绝于耳。随着气温的下降,一场大规模的“天然气短缺”愈演愈烈,北方“煤改气”新增需求集中释放,天然气消费需求持续旺盛,全国天然气供需形势日趋严峻。环保部环境规划院大气环境规划部相关人士表示,“2017 年华北的煤改气(电)可能实际完成 400 万户,远远超出国家预期。”狂飙突进的“煤改气”工程,导致了 2017 年冬天波及整个全国的天然气气荒。2017 年度中国空气源热泵行业的发展上取得好成绩,行业整体市场容量突破 160 亿元,采暖市场首次超过热水市场并迫近百亿,行业的兴起催生出新产品与新模式发展,品牌规模整体提升一个档次。(信息摘自热泵产业资讯)(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 20,956,198.22 7.66%48,730,838.09 24.90%-57.00%应收账款 89,381,980.94 32.67%6,574,901.31 3.36%1,259.44%存货 53,973,354.07 19.73%59,568,611.61 30.44%-9.39%长期股权投资-固定资产 46,639,836.04 17.05%12,633,896.41 6.46%269.16%在建工程 9,814,273.59 3.59%17,923,068.91 9.16%-45.24%短期借款 11,850,000.00 4.33%-长期借款 3,500,000.00 2.93%-资产总计 273,603,365.44-195,671,218.10-39.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、2017 年末货币资金 20,956,198.22 元,较 2016 年末下降 57.00%,主要原因是公司以现金支付收购龙川华天成新能源科技有限公司、龙川华明新能源科技有限公司、龙川华岳新能源科技有限公司。14 2、应收账款大幅增长 1259.44%,主要原因为:(1)本年公司煤改电项目收入增加,天津武清区、北京顺义区煤改电项目年末已经验收,但尚未收到工程结算款项;(2)公司对部分信用较好的客户包括青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司增加赊销额度,应收账款大幅增大。3、固定资产增长 269.16%,在建工程下降 45.24%,主要原因是肇庆华天成厂房项目工程完工,在建工程转固定资产,以致固定资产增加、在建工程减少。4、短期借款、长期借款新增,主要因为本期公司经营对资金需求增加,公司外部借款增加。5、资产总计上涨了 39.83%,主要因为:(1)报告期内公司完成了龙川华天成新能源科技有限公司、龙川华明新能源科技有限公司、龙川华岳新能源科技有限公司的收购;(2)公司本期实现盈利。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 321,079,219.51-162,705,268.19-97.34%营业成本 242,609,723.01 75.56%115,408,288.67 70.93%110.22%毛利率%24.44%-29.07%-管理费用 21,015,688.92 6.55%18,554,338.96 11.40%13.27%销售费用 14,869,789.77 4.63%14,901,800.36 9.16%-0.21%财务费用 7,696,771.48 2.40%121,657.35 0.07%6,226.60%营业利润 28,041,453.66 8.73%12,345,288.19 7.59%127.14%营业外收入 1,598,173.23 0.50%919,710.08 0.57%73.77%营业外支出 29,697.12 0.01%1,038,534.25 0.64%-97.14%净利润 24,144,936.42 7.52%9,510,454.35 5.85%153.88%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、报告期内营业收入大幅增加 158,373,951.32 元同比增长 97.34%,主要原因是公司抓住北方“煤改电”市场的机遇,完善自身的产品与企业资质参与到政府煤改电项目中,公司煤改电项目取得较大的增长。2、报告期内营业成本 242,609,723.01 元,较上期增加 110.22%,主要原因是营业收入增加导致营业成本增加。3、报告期内财务费用 7,696,771.48 元,较上年增加 7,575,114.13 元,同比大幅增长 6,226.60%,主要原因是本期公司增加了大额的银行贷款导致。4、报告期内公司营业利润 28,041,453.66 元,较上年同期增加 15,696,165.47 元,主要原因是15 本期公司营业收入较上期增加。5、报告期内营业外收入 1,598,173.23 元,较上年增加 678,463.15 元,同比增长 73.77%,主要原因是本期收到政府项目补助资金增加。6、营业外支出减少 1,008,837.13 元,同比下降 97.14%,主要原因是 2016 年营业外支主要是弃置财务软件损失 1,005,000.00 元,报告期内末发生上述事项。(2)(2)收入收入构构成成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 320,950,227.14 162,605,752.80 97.38%其他业务收入 128,992.37 99,515.39 29.62%主营业务成本 242,580,349.34 115,264,550.47 110.46%其他业务成本 29,373.67 143,738.20-79.56%按产品分类分析按产品分类分析:单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%热泵 320,644,585.06 99.90%152,625,864.26 93.86%相关配件 305,642.08 0.10%9,979,888.54 6.14%合计 320,950,227.14 100.00%162,605,752.80 100.00%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%国内 283,574,152.30 88.35%112,971,447.30 69.48%国外 37,376,074.84 11.65%49,634,305.50 30.52%合计 320,950,227.14 100.00%162,605,752.80 100.00%收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:报告期内,公司抓住北方“煤改电”市场的机遇,实现业绩显著增长。热泵产品销售收入较上年增加 110.09%。国内产品销售收入较上年增加 151.01%。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京市顺义新农村建设办公室 49,143,582.00 15.31%否 2 天津市武清区发展和改革委员会 48,335,800.00 15.05%否 16 3 佛山玛丽安娜建材有限公司 31,303,550.70 9.75%否 4 北京市通州区新农村建设服务中心 26,904,080.00 8.38%否 5 北京市平谷区社会主义新农村建设领导小组办公室 25,489,756.00 7.94%否 合计合计 181,176,768.70 56.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山市诚业电器有限公司 28,460,275.26 11.61%否 2 广州市东德金属制品有限公司 20,935,969.32 8.54%是 3 龙川天仕达新能源设备有限公司 16,410,570.09 6.69%否 4 中山市港利制冷配件有限公司 9,099,264.77 3.71%否 5 广东智科电子股份有限公司 8,050,313.85 3.28%否 合计合计 82,956,393.29 33.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 17,091,364.34 11,671,925.30 46.43%投资活动产生的现金流量净额-51,862,725.94-9,817,803.82-428.25%筹资活动产生的现金流量净额 3,761,391.69 28,912,039.92-86.99%现金流量分析现金流量分析:1、经营活动产生的现金流量净额增加 5,419,439.04 元,增涨 46.43%,主要原因是 1、公司本期经营状态良好,销量增加,资金回笼增加;2、由于采购量增大,公司从供应商处取得较长信用期,公司应付账款、应付票据较上期增加。2、投资活动产生的现金流量净额减少 42,044,922.12 元,下降 428.25%,主要原因是收购了龙川华天成新能源科技有限公司、龙川华岳新能源科技有限公司、龙川华明新能源科技有限公司导致投资活动流出的现金减少。3、筹资活动产生的现金流量净额减少 25,150,648.23 元,下降 86.99%,主要原因是 2016 年 12月向股东定向增发募集资金收到投资现金,2017 年未有新的股票发行增发。主要是由于公司报告期内对外增发减少所致。报告期内公司经营性现金流 17,091,364.34 元,较本年度净利润 24,144,936.42 元少7,053,572.08 元,主要原因是公司本期末的应收账款较上期末增加导致。17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内,公司子公司、参股公司情况如下:报告期内公司新增子公司 7 家。公司无营业收入或营业利润超过合并营业收入或利润 10%的子公司。1、佛山市顺德区华岳节能设备有限公司,成立于 2011 年 8 月 10 日,注册资本均为 300.00 万元人民币,法定代表人为朱文波,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为佛山市顺德区大良街道良杏路 301 号,经营范围为“制造:制冷、家用电器配件,管壳式换热器,热交换器,五金配件(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)”。本公司持有顺德华岳 100.00%股权,注册资本为 300.00 万元。2015 年 4 月,公司以 300.00 万元的价格受让顺德华岳 100.00%股权,并完成了股东、法定代表人的工商变更。2、肇庆华天成新能源科技有限公司,成立于 2013 年 9 月 5 日,注册资本及实收资本均为1,100.00 万元人民币,法定代表人为郭建毅,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为肇庆市高新区明华路 6 号,经营范围为“销售:空气源热泵、水源热泵、地源热泵、泳池热泵、取暖设备、太阳能设备、家用电器及其配件”。本公司持有肇庆华天成 100.00%股权,注册资本为 1,100.00 万元。3、龙川华天源新能源科技有限公司,成立 于 2016 年 4 月 27 日,注册资本 100 万元人民币,法定代表人为朱文波,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为龙川县登云镇深圳南山(龙川)产业转移园,经营范围为“研发、制造、销售:节能设备、空气能热泵、水源热泵、地源热泵、泳池热泵、制冷设备、采暖设备、家用电器、烘干设备、太阳能设备、及其配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)”。4、北京天巧新能源科技有限公司,成立于 2016 年 4 月 28 日,注册资本 2,000 万元人民币,法定代表人胡书雄,企业类型为有限责任公司(法人独资),住所为北京市石景山区古城西路 113 号 6 层 604,经营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;软件开发;软件咨询;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;销售机械设备、电子产品、五金交电(不从事实体店铺经营)、家用电器。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。公司持有北京天巧 100%股权,注册资本为2,000 万元,因未有业务收入拟办理注销手续。5、湖北新工天成新能源科技有限公司,成立于 2017 年 3 月 22 日,注册资本为 200.00 万元人民18 币,法定代表人为柴菁,企业类型为其他有限责任公司,住所为武昌区和平大道 750 号绿地国际金融城 A04 地块 R7 栋 1 单元 15 层 1 室,经营范围为“新能源技术研发;网上批零兼营太阳能热水器、空气能热泵、地暖及新风设备、净水智能设备、家用电器。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)”。本公司持有新工天成 51.00%股权,注册资本为 102 万元。6、广东华彦供应链服务有限公司,成立于 2017 年 8 月 28 日,注册资本 1,000 万元人民币,法定代表人胡书雄,企业类型为其他有限责任公司,住所为佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡和路 2 号第 20 层 C 单元 807 号(住所申报),经营范围为“供应链管理服务,经济信息咨询,货运代理;国内商业、物资供销业,经营和代理各类商品及技术的进出口业务。”。7、龙川华天成新能源科技有限公司,成立于 2013 年 3 月 15 日,注册资本 1,100 万元人民币,法定代表人李海新,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为龙川县登云镇深圳南山(龙川)产业转移园,经营范围为“设计、制造、销售:桑拿设备,水处理设备,厨房设备,清洁设备,孵化设备,不锈钢家具,水箱,去湿机。”本公司持有龙川华天成 100.00%股权。8、龙川华岳新能源科技有限公司,成立于 2013 年 4 月 15 日,注册资本 200 万元人民币,法定代表人李海新,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为龙川县登云镇深圳(南山)产业转移工业园,经营范围为“设计、制造、销售:桑拿设备,水处理设备,厨房设备,清洁设备,孵化设备,不锈钢家具,水箱,去湿机。”本公司持有龙川华岳 100.00%股权。9、龙川华明新能源科技有限公司,成立于 2013 年 4 月 15 日,注册资本 100 万元人民币,法定代表人李海新,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所为龙川县登云镇深圳(南山)产业转移工业园,经营范围为“设计、制造、销售:桑拿设备,水处理设备,厨房设备,清洁设备,孵化设备,不锈钢家具,水箱,去湿机。”本公司持有龙川华岳 100.00%股权。10、北京翰宇天成新能源科技有限公司,成立于 2017 年 11 月 6 日,注册资本 2,010 万元人民币,法定代表人陆克璀,企业类型为其他有限责任公司,住所为北京市顺义区李桥镇机场东路 6 号院 13 号楼 2 层 225,经营范围为“技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;设计、制作、代理、发布广告;销售太阳能设备、制冷设备、热泵设备、家用电器、机械设备;合同能源管理;专业承包、劳务分包;租赁、安装及维修机械设备;接受委托提供劳务服务(不含排队服务、对外劳务合作)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”。公司持有翰宇天成51%股权,注册资本为 1025.1 万元,公司未有业务收入。11、广东顺德华天成胜新能源科技有限公司,成立于 2017 年 11 月 22 日,注册资本 100 万元人19 民币,法定代表人为胡书雄,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),住所为佛山市顺德区大良新滘居委会凤翔路 51 号顺雅名筑 2 座 217 号之一,经营范围为“研发:新能源技术;上门安装、销售:节能设备、空气能热泵、水源热泵、地源热泵、泳池热泵、制冷设备、采暖设备、家用电器、烘干设备、太阳能设备及其配件”。公司持有华天成胜 100.00%股权,注册资本为 100 万元,公司未有业务收入。?2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内,公司存在购入银行短期理财产品的情况,详情如下表:单位:元 期初期初 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 收益收益 顺德农商银行顺德农商银行 天天盈天天盈 2 2 号号 2,000,000.00 65,000,000.00 53,000,000.00 14,000,000.00 182,496.68 顺德农商银行顺德农商银行 天天盈天天盈 1 1 号号 0.00 7,000,000.00 4,500,000.00 2,500,000.00 0.00 合计合计 (人民币)(人民币)2,000,000.00 2,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00 57,500,000.00 57,500,000.00 16,500,000.016,500,000.00 0 182,496.68 182,496.68 单位:美元 期初期初 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 收益收益 中行中行 资金货物比资金货物比 0.00 560,000.00 560,000.00 0.00 334.08 合计合计 (美元美元)0.00 0.00