835624_2017_德美隆_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

1 2017 年度报告 德美隆 NEEQ:835624 新疆德美隆新材料股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 2 月 6 日公司与新疆天利高新石化股份有限公司签订正式合同，标志着公司正式进入天利高新供应商名录。2017 年 5 月 20 日公司召开了 2016 年年度股东大会，会议审议通过了2016 年度董事会工作报告等七项议案，股东大会对公司管理层 2016 年工作给予了肯定，并对 2017 年工作 提出了新的工作要求和经营目标。2017 年 6 月 15 日公司正式获得 ISO9000 质量体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书，标志着公司生产质量管理、环境管理进一步体系化、科学化。2017 年 11 月，公司在乌鲁木齐市科技局完成“乌鲁木齐功能母料工程技术研究中心”项目验收，成功挂牌。公司功能母料产品在新疆地区知名度进一步得到推广、提高。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、德美隆 指 新疆德美隆新材料股份有限公司 有限公司 指 新疆德美隆合成材料科技有限公司 银丰安和 指 新疆银丰安和股权投资合伙企业（有限合伙）黄金众筹 指 新疆黄金众筹资产管理股份有限公司，已于 2015 年 8 月 13 日经乌鲁木齐高新技术产业开发区工商局核准更名为新疆贝尔威德资产管理股份有限公司 股东大会 指 新疆德美隆新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆德美隆新材料股份有限公司董事会 监事会 指 新疆德美隆新材料股份有限公司监事会 三会 指 新疆德美隆新材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 报告期内 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 大信、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张晶、主管会计工作负责人李红霞及会计机构负责人（会计主管人员）李红霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款占比较大风险 报告期内公司应收账款账面价值为 401.43 万元。较 2016年减少 307.25 万元，下降 43.36%，占总资产 12.69%，应收账款占比有显著下降，但仍属于偏高范畴，具有一定风险。应收账款占比较高的主要原因：每年 10 月至次年 3 月是公司的销售旺季，客户账期通常在 3 个月左右，使得年末公司应收账款增加。应对措施：针对应收账款占比较大风险，目前公司主要通过：1、将账龄较长、金额较大的应收账款采取专人负责制来加强应收账款的回收。2、新增销售内勤催款岗位，财务月末进行应收账款核对，销售内勤采取登门拜访、通电话等方式与客户交流，加大应收货款回收力度，降低应收账款数额。资产负债率较高风险 报告期内公司的资产负债率为 61.27%,较去年末资产负债率 64.27%下降 3%。目前,公司将银行贷款 1,000.00 万元全部归还，为生产经营分别向第三方借款合计 1,288.25 万元，公司可能将面临较大的资金压力,可能会对公司业务的发展造成不利影响。应对措施:公司拟定于 2018 年内完成增资计划,届时将降低资产负债率从而降低公司的财务风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆德美隆新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Demeilong New Matertials Co.,Ltd 证券简称 德美隆 证券代码 835624 法定代表人 张晶 办公地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)银藤街 709 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李天慈 职务 董事会秘书 电话 0991-3810828 传真 0991-3810828 电子邮箱 3051533434QQ.com 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银藤街 709 号 830002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 26 日 挂牌时间 2016 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 塑料功能化与改性化学制品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,117,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张晶 实际控制人 张晶 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916501007545949412 是 7 注册地址 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)银藤街 709 号 否 注册资本 1611.75 万元 否 公司在 2017 年 8 月 18 日完成三证合一。五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 郭春俊 高玲玲 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,891,711.46 10,660,958.58 39.68%毛利率%6.01%16.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-716,183.62-514,772.79 -归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,119,713.28-3,162,407.61 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.68%-3.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.82%-23.91%-基本每股收益-0.04-0.03 -二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 31,634,263.56 36,293,428.31-12.84%负债总计 19,382,002.55 23,324,983.68-16.90%归属于挂牌公司股东的净资产 12,252,261.01 12,968,444.63-0.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.80-0.06%资产负债率%（母公司）61.27%64.27%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.61 0.76-利息保障倍数-1.24 0.67-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,984,611.43-500,750.35-应收账款周转率 2.29 1.75-存货周转率 2.52 1.77-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.84%16.77%-营业收入增长率%39.68%29.31%-净利润增长率%39.13%-88.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,117,500 16,117,500 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)400,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,529.66 非经常性损益合计非经常性损益合计 403,529.66 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 403,529.66 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于整个塑料产业链的中上游，为塑料行业用户提供以产品为载体的技术服务，承担塑料功能母料研发、生产、售后服务商和技术顾问的核心角色。公司通过市场调研、与客户技术互动来获取目标客户开拓业务。公司提供塑料功能母料应用技术解决问题方案，销售塑料功能母料、专用改性料等产品作为收入的主要来源。公司通过向国内和国外生产商和代理商购买塑料树脂原料、化学助剂，生产各种功能母料、专用改性料产品。有针对性的自主研发塑料功能母料和专用改性料，向塑料行业各塑料制品制造商销售，发挥公司在高分子材料功能化项目实施方面的技术优势，以实验室检测技术服务为支撑，满足客户对塑料制品功能化及改性的需求。同时，公司销售过程的售前、售中、售后技术服务管理系统，满足客户对研发新型功能塑料制品的需求。公司通过参加新疆地区大型展览会和国内、区内专业会议分发公司产品样本，宣传公司产品，提高公司“久闻”品牌在新疆的知名度。通过在自治区塑料制品质量技术培训班授课，在自治区塑料协会专业技术培训班授课，提高德美隆公司技术团队在新疆塑料行业内的知名度。通过定时对数百家过往用户发送专业技术和原材料市场价格分析等短信，不断强化联系客户群。通过企业技术中心为公司当年用户免费做原料和产品性能检测，维护客户群。以此取得品牌美誉度，维系大量客户资源。公司盈利主要来源于塑料功能母料销售。公司凭借塑料母料、专用改性料专业技术和配方设计经验优势，获得客户订单，并实现利润转化。公司坚持专业化的个性服务，为每一位客户量身定做产品使用功能母料技术的方案，与客户建立了相互信任和依赖的长久合作关系，享有较高的客户忠诚度。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内实现营业收入 1,489.17 万元，较 2016 年增加 423.07 万元，提高 39.68%，增长较为迅速。营业增速的原因主要是：1）公司通过稳定现有核心业务，深耕市场，培育新客户，11 增加订单；2）公司向大客户销售货物采取配方销售，拉动聚乙烯原料销售数量，增加聚乙烯原料销售 472.41 万元。报告期内公司功能母料工程技术研究中心验收合格，标志着公司在功能母料研发领域受到政府部门的认可，公司产品在新疆市场影响力进一步提升。(二二)行业情况行业情况 所处行业监管体制及产业政策 1、行业主管部门和行业监管体制 公司所属化学原料和化学制品制造业，行业主管部门系工业与信息化部。工业和信息化部，主要负责制定行业发展战略，优化产业布局和结构；制定并组织实施行业规划和产业政策，起草信息化法律法规草案和规章；制定行业技术规范和标准，指导行业技术创新和技术进步等。国家发展与改革委员会对行业进行宏观管理和指导，主要负责产业政策的制定、确定行业发展战略规划和行业法规；组织制定行业标准和行业规范，实施行业管理和监督；推动行业的现代化发展和技术进步。公司所属行业协会为中国塑料加工工业协会（英文缩写 CPPIA）。协会下设多个细分行业委员会，本公司业务归口多功能母料专业委员会和改性塑料专业委员会管理。中国塑料加工工业协会由塑料行业及相关行业单位根据协会章程自愿申请组成，是经国家民政部批准的一级社团组织，其基本职能如下：反映行业愿望，研究行业发展方向，编制行业发展规划，协调行业内外关系；代表会员权益，向政府反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展，维护产业安全。行业协会对本行业的管理仅限于宏观方面，具体的业务管理和产品生产经营均由企业基于市场化方式 运作。2、行业发展现状（1）塑料母料行业 我国塑料母料行业从 70 年代简单的颜料着色，到 80 年代以份装的色粉着色和简单的色母粒着色，再到 1995 年中国色母粒专委会成立，行业逐渐从简单的着色，发展为多元化和系列化的色母粒着色，同时功能母料也不断发展。2000 年后更专业且具有高品质要求的色母料和多功能母料层出不穷，种类繁多。2005 年中国塑料加工工业协会多功能母料专委会正式成立，塑料母料行业由原来色母粒的单一着色功能逐步向更多功能方面发展。从产量上看，我国色母粒 2006 年产量达 30 万吨，2008 年产量已近 50 万吨，2009 年产量高达 60 万吨。其增长率年均递增 20%以上。未来，随着人们对塑料制品的性能与功能种类要求不断提升和增加。塑料色母料尤其是功能化母料是通用塑料工程化、工程塑料高性能化不可或缺的重要部分，是塑料制品实现功能化的关键。（2）改性塑料行业 我国塑料加工业持续快速发展。国家统计局统计数据显示，2012 年全国合成树脂表观消费量达 7063 万吨，塑料制品表观消费量 8000 多万吨，约占世界塑料消费总量 2.8 亿吨的 1/3，国内塑料制品规模以上企业 13246 个，累计完成工业总产值 16757 亿元，实现塑料制品产量 5,781.86 万吨。其中作为中国塑料加工业重要组成部分的改性塑料产业，经过三十余年的努力，也从无到有、从小到大，活跃在大型石化企业和塑料制品加工企业之间，实现了专业化、规模化和功能化生产。改性塑料行业是典型的技术进步和消费升级受益行业，改性塑料行业的发展主要依赖于 12 下游消费品及其他相关行业的快速增长，而下游行业的景气程度与消费者的消费需求息息相关。然而我国改性塑料消费量只有塑料总量的 10%左右，远低于发达国家 20%左右，具备广阔的发展空间。3、行业的发展趋势 近 10 年来，我国改性塑料行业随着国民经济的稳定健康发展而实现了跨越式发展，连续十年经济技术指标稳步大幅递增，全行业不断发展壮大，已成为中国国民经济持续繁荣的重要产业之一。我国改性塑料行业技术创新能力得到进一步增强，企业技术研发中心数量不断增多，已构建成若干个区域性高新技术产业群。产业结构、企业结构和产品结构不断调整，产业集约度逐步升级，改性塑料行业的整体优势得到进一步提升和加强，正在缩小与国际上发达国家的差距。从发展战略布局上看，我国新材料“十二五”规划提出，到 2015 年，我国化工新材料及助剂、加工机械和模具制造等将形成 2600 亿产值的体系，届时化工新材料满足率将达 65%。根据中国塑料加工工业协会的预测，2015 年至 2020 年我国改性塑料的消费量平均增速约为 12%，增长速度将高于同期 GDP 增速。十二五规划明确了塑料加工业是为国民经济各行各业提供重要产品和特种材料的国民经济基础性产业，是为广大消费者提供安全可靠消费品的民生产业。2017 年，塑料加工行业产值已占当年 GDP 的 3.55%。塑料加工业是一个新兴产业，正处于快速成长期，其增速仍保持着较高水平。从改性塑料的技术革新上看，改性塑料的功能化、轻量化、微成型将成为未来塑化行业的发展目标和方向。塑料作为 21 世纪新材料，是未来新材料革命中的重要领域，是节能环保、新能源、高端装备制造业、新能源汽车等领域不可缺少的配套材料。随着国民经济的进一步发展以及技术进步的加快，将塑料材料和制品将会有更多新的特殊功能，塑料制品功能化、智能化作用将会得到更广泛发挥。具备多功能化、轻量化、微成型的塑料产品将进一步受到应用终端的追捧，与此同时促进了塑料功能化以及改性技术的进一步提升和发展。?(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 241,639.00 0.76%2,979,695.06 8.21%-91.89%应收账款 4,014,336.35 12.69%7,086,836.07 19.53%-43.36%存货 5,913,100.60 18.69%5,092,293.95 14.03%16.12%长期股权投资-固定资产 14,048,367.51 44.41%14,770,668.48 40.70%-4.89%在建工程 177,046.93 0.56%14,934.11 0.04%1,085.52%短期借款 0 0%10,000,000.00 27.55%-100%长期借款 0-0-应收票据 100,000.00 0.32%0 0%100%预付账款 50.00 0%493,775.00 1.36%-99.99%其他应收款 313,407.34 0.99%402,924.77 1.11%-22.22%13 其他流动资产 415,810.59 1.31%340,198.45 0.94%22.23%无形资产 3,610,109.76 11.41%3,679,341.31 10.14%-1.88%开发支出 1,874,176.47 5.92%500,950.30 1.38%274.12%长期待摊费用 7,587.57 0.02%13,179.37 0.04%-42.43%递延所得税资产 918,631.44 2.90%918,613.44 2.53%0%应付票据 0 0%3,875,000.00 10.68%-100%应付账款 2,920,439.68 9.23%2,842,385.67 7.83%2.75%预收账款 2,142,550.00 6.77%2,063,000.00 5.68%3.86%应付职工薪酬 106,061.98 0.34%108,663.18 0.30%-2.39%应交税费 7,560.39 0.02%2,215.47 0.01%241.25%应付利息 0 0%36,208.33 0.10%-100%其他应付款 12,986,190.50 41.05%2,559,111.03 7.05%407.45%递延收益 1,219,200.00 3.85%1,838,400.00 5.07%-33.68%实收资本 16,117,500.00 50.95%16,117,500.00 44.41%0%资本公积 1,942,650.53 6.14%1,942,650.53 5.35%0%未分配利润-5,807,889.52-18.36%-5,091,705.90-14.03%-资产总计 31,634,263.56-36,293,428.31-12.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2017 年货币资金 24.16 万元，较 2016 年减少 273.81 万元，下降 91.89%，主要原因是办理承兑汇票到期解付，银行保证金转出 193.75 万元。2016 年末收到一笔大额货款所致。2、2017 年应收账款账面价值 401.43 万元，较 2016 年减少 307.25 万元，下降 43.36%，占总资产 12.69%，应收账款占比有显著下降，但仍属于偏高范畴，具有一定风险。应收账款占比较高的主要原因：每年 10 月至次年 3 月是公司的销售旺季，客户账期通常在 3 个月左右，使得年末公司应收账款增加。3、2017 年存货账面价值 591.10 万元，较 2016 年增加 82.08 万元，上升 16.12%，主要是年末是公司生产旺季增加库存。4、2017 年固定资产账面价值 1,404.84 万元，较 2016 年减少 72.23 万元，下降 4.89%，主要是 2017 年计提折旧增加 82.51 万元，新增设备 10.78 万元所致。5、2017 年在建工程 17.70 万元，较上年增加 16.21 万元，上升 1085.52%，主要原因预付设备款发票未到，设备已到公司待安装，由预付账款转入在建工程所致。6、2017 年短期借款是零，较上年减少 1000.00 万元，下降 100.00%，主要原因是公司归还银行委托贷款 500.00 万元，归还银行流动资金贷款 500.00 万元,不再办理续贷。7、2017 年应收票据 10.00 万元，较 2016 年增加 10.00 万元，上升 100%，主要原因是 2017年末收客户银行承兑汇票 1 张，没有到期所致。8、2017 年预收账款 0.005 万元，较 2016 年减少 49.37 万元，下降 99.99%，主要原因是 1）2016 年预收货款在 2017 年全部发货；2）2017 年预收款销售减少，采取现款现货交易。14 9、2017 年其他应收款 31.34 万元，较 2016 年减少 8.95 万元，下降 22.22%，主要原因是公司加强其他应收款管理，每季末和年末对其他应收款进行清收。10、2017 年其他流动资产 41.58 万元，较 2016 年增加 7.56 万元，上升 22.23%，主要原因是预付的 2017 年至 2018 年 4 月的暖气费，2017 年供暖收费标准由固定金额计费改为按流量计费，使 2017 年度至 2018 年度暖气增加 5.26 万元。11、2017 年无形资产 361.01 万元，较 2016 年减少 6.92 万元，下降 1.88%，主要是当年摊销所致。12、2017 年开发支出 187.42 万元，较 2016 年增加 137.32 万元，上升 274.12%，主要原因是 1）乌鲁木齐功能母产企业技术中心建设项目验收合格，开发支出转出 21.80 万元；2）改生丙烯酸产业化项目支出增加 15.48 万元；3)改性丙烯酸树脂聚合物多功能专用料项目支出增加 82.45 万元；4）聚丙烯注射专用料项目支出增加 14.26 万元；5）XPS 难燃材料项目支出增加 47.32 万元。13、2017 年长期待摊费用 0.76 万元，较 2016 年减少 0.56 万元，下降 42.43%，主要是本期摊销增加 0.75 万元的致。14、2017 年递延所得税资产 91.86 万元，较 2016 年没有增减变动。15、2017 年应付票据余额为零，较 2016 年减少 387.50 万元，下降 100%，主要原因是 2017年公司没有办理银行承兑汇票业务。16、2017 年应付账款 292.04 万元，较 2016 年增加 5.80 万元变动不大。17、2017 年应付职工薪酬 10.61 万元，较 2016 年减少 0.26 万元变动不大。18、2017 年应交税费 0.76 万元，较 2016 增加 0.54 万元，上升 241.25%，主要原因是 2017年度残疾人就业保障金由核定后一次性缴纳改为公司按季度人员工资总额 2%计提所致。19、2017 年应付利息为零，较 2016 年减少 3.62 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年 5月归还银行 1000 万元贷款后，没有再续贷，当期没有产生应付利息。20、2017 年其他应付款 1,298.62 万元，较 2016 年增加 1,042.71 万元，上升 407.45%，主要原因是公司为生产经营分别向第三方借款合计 1,288.25 万元。21、2017 年递延收益 121.92 万元，较 2016 年减少 61.92 万元，下降 33.68 万元，主要原因是乌鲁木齐功能母料企业技术研究中心建设项目 60 万元验收合格转入其他收益。22、2017 年股本 1,611.75 万元，较 2016 年没有增减变动。23、2017 年资本公积 194.27 万元，较 2016 年没有增减变动。24、2017 年未分配利润-580.79 万元，较 2016 年增加 71.62 万元，主要是 2017 年亏损所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 14,891,711.46-10,660,958.58-39.68%营业成本 13,996,350.86 93.99%8,936,835.25 83.83%56.61%毛利率%6.01%-16.17%-管理费用 1,628,811.79 10.94%3,206,785.22 30.08%-49.21%15 销售费用 435,627.48 2.93%416,234.98 3.90%4.66%财务费用 307,355.50 2.06%1,311,341.04 12.30%-76.56%营业利润-1,119,713.28-7.52%-3,545,829.85-33.26%-营业外收入 403,695.00 2.71%3,115,555.56 29.22%-87.04%营业外支出 165.34 0.00%510.79 0.00%-67.63%净利润-716,183.62-4.81%-514,772.79-4.83%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年营业收入 1,489.17 万元，较 2016 年增加 423.07 万元，提高 39.68%，增长较为迅速。营业增速的原因主要是：1）公司通过稳定现有核心业务，深耕市场，培育新客户，增加订单；2）公司向大客户销售货物采取配方销售，拉动聚乙烯原料销售数量，增加聚乙烯原料销售 472.41 万元。2、2017 年营业成本 1,399.64 万元，较 2016 年增加 505.95 万元，提高 56.61%，主要是因为销售收入增加使销售成本变动所致。3、2017 年管理费用 162.88 万元，较 2016 年减少 157.80 万元，下降 49.21%，主要是 1）公司于 2017 年支付券商服务费、审计评估费及律师服务费较上年减少 47.44 万元；2）依据财会201622 号财政部增值税会计处理规定的要求，将管理费用项下列示的房产税和土地使用税记入税金及附加，减少 10.96 万元；3）研发支出转入较上年减少 33.32 万元；4）停工损失较上年减少 64.56 万元；4）其他业务招待费较上年减少 1.52 万元。4、2017 年销售费用 43.56 万元较 2016 年增加 1.94 万元，变动不大，原因是本年度销售范围扩展，增加了销售运费。5、2017 年财务费用 30.74 万元，较 2016 年减少 100.39 万元，下降 76.56%，主要是利息支出减少致，其中 1）2017 年度公司从第三方拆借资金减少，利息支出较上年减少 17.60万元；2）2017 年 3 月年归还委托贷款 500 万元，5 月归还银行流贷 500 万元，利息支出较上年减少 81.69 万元，总计利息支出减少 99.29 万元。6、2017 年营业利润为-111.97 万元，较上年减少 242.61 万元，主要原因 1）本年度营业收入增加 423.07 万元；2）营业成本增加 505.96 万元；3）管理费用减少 157.80 万元；4)财务费用减少 100.39 万元；5）资产减值损失增加 32.49 万元；6）会计政策变更政府补助由营业外收入列示，现记入其他收益，影响营业利润增加 106.92 万元。7、2017 年营业外收入 40.37 万元，较 2016 年减少 271.19 万元，下降 87.04%，主要是会计政策变更，完成研发项目 2 项，政府补助由营业外收入列示，现记入其他收益 106.92 万元。8、2017 年营业外支出 0.02 万元，较 2016 年减少 0.03 万元，下降 67.63%，主要是 2017年未发生外地房产延期缴纳房产税形成的滞纳金 0.03 万元。9、2017 年净利润为-71.62 万元，较 2016 年增加 21.14 万元，主要是营业收入增加 423.07万元，管理费用减少 157.80 万元，财务费用减少 100.39 万元，资产减值损失增加 32.49 万元，营业外收入减少 271.19 万元。考虑所得税费用影响后净利润较上年增加 20.14 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 16 主营业务收入 14,891,711.46 10,660,958.58 39.68%其他业务收入 0 32,104.25-100.00%主营业务成本 13,996,350.86 8,936,835.25 56.61%其他业务成本 0 30,379.0-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%防老化母料 6,006,544.36 40.33%6,582,714.80 61.93%聚乙烯 8,737,079.98 58.67%4,012,985.68 37.76%其他 148,087.12 1.00%33,153.85 0.31%合计 14,891,711.46 100.00%10,628,854.33 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2017 年营业收入 1,489.17 万元，较 2016 年增加 423.07 万元，提高 39.68%，增长较为迅速。营业增速的原因主要是：1）公司通过稳定现有核心业务，深耕市场，培育新客户，增加订单；2）公司向大客户销售货物采取配方销售，拉动聚乙烯原料销售数量，增加聚乙烯原料销售 472.41 万元。2、2017 年营业成本 1,399.64 万元，较 2016 年增加 505.95 万元，提高 56.61%，主要是因为销售收入增加使销售成本变动所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 五家渠嘉禾塑业有限责任公司 6,356,076.92 42.68%否 2 新疆中塑联合节水科技有限公司 2,182,521.37 14.66%否 3 新疆天利高新石化股份有限公司 1,364,958.97 9.17%否 4 内蒙古嘉利农牧业装备有限责任公司 770,256.41 5.17%否 5 昌吉市汇巨能新材料科技有限公司 716,008.13 4.81%否 合计合计 11,389,821.8 76.49%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆汇巨能石油化工有限公司 7,863,797.017 36.10%否 17 2 嘉兴市乍浦嘉石油业有限公司 1,801,709.402 8.27%否 3 昌吉市汇巨能新材料科技有限公司 1,610,637.179 7.39%否 4 湖南合创新材料有限公司 882,051.2821 4.05%否 5 河南博远塑料材料有限公司 656,474.359 3.01%否 合计合计 12,814,669 58.82%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,984,611.43-500,750.35-投资活动产生的现金流量净额-5,687.88-1,036,063.05-筹资活动产生的现金流量净额 3,189,743.25 1,718,827.11 85.58%现金流量分析现金流量分析：1、2017 年经营活动产生的现金流量净额是-398.46 万元，主要原因是经营活动现金流出额大于经营活动现金流入额。现金流入 1,472.76 万元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金 1,386.40 万元，收到其他与经营活动有关的现金 86.36 万元；现金流出 1,871.22 万元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金 1,599.49 万元，支付给职工及为职工支付的现金 163.07万元，支付的各项税费 22.49 万元，支付其他与经营活动有关的现金 86.17 万元。2017 年公司经营现金流为负数主要原因是应收账款周转率不高，回款速度较慢所致。2、2017 年投资活动产生的现金流量净额-0.57 万元，主要是因为报告期公司购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金 0.57 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加了 147.09 万元，主要原因：上年度吸收投资 500 万元，本年度未吸收投资。借款增加 404.68 万元，筹资活动现金流出减少 242.42 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于本期发生额发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，并自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于本期发生额修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017年 6 月 12 日起施行，对于期初余额存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于期初余额至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于本期发生额发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准