836139_2017_高新利华_2017年年度报告_2018-04-12.pdf

高新利华 NEEQ:836139 北京高新利华科技股份有限公司 Beijing GaoXinLiHua Technology Co.Ltd 年度报告 2017 公告编号：2018-006 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 9 月，“合成气直接制烯烃小试研究及工业测线实验”顺利通过由曹湘洪院士主持的专家评审会的评价，评价认为该项目自主开发的合成气制烯烃技术在催化剂和反应工艺技术方面达到了同类技术的国际先进水平。该技术在简化反应过程和降低设备投资等方面具有一定的优势，与现有技术相比该过程不仅节水节能，而且有显著的经济前景，将有利于促进我国煤化工的发展。2、2017 年 6 月 22 日，公司发布 2017-014 号公告对控股子公司大庆高新利华环保科技有限公司增资人民币 1000 万元，其中公司认缴出资人民币 1000 万元。3、2017 年 10 月 25 日，公司收到了由北京市科委、北京市财政局、北京市国税局、北京市地税局联合颁发的国家高新技术企业证书，该证书是公司在高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。公告编号：2018-006 1 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.3 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.31 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况.35 第九节第九节 行业信息行业信息.38 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 公告编号：2018-006 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 北京高新利华科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)安洲技术 指 北京安洲技术咨询中心 石油化工催化剂 指 用于石油化工产品生产中的化学加工过程的催化剂,品种繁多,主要有氧化、加氢、脱氢、羰基合成、水合、脱水、烷基化、异构化、歧化、聚合等过程用的催化剂。公告编号：2018-006 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨大奎、主管会计工作负责人熊少云及会计机构负责人(会计主管人员)熊少云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司治理及内部控制风险 股份公司成立后,公司逐步建立了规范的法人治理机制,制定了适应公司现阶段发展的管理制度和内部控制体系。但是,由于股份公司成立时间不长,在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善,公司管理层的规范治理及内部控制意识仍需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展,公司经营规模将不断扩大、业务范围不断扩展、人员不断增加,将对公司治理及内部控制提出更高要求。因此,公司未来经营中存在因公司治理、内部控制不适应发展需要,影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制的风险 公司共同控制人为杨大奎、刘纪安,两人合计直接持有公司 90%的股份,拥有对高新利华的绝对控制权。共同控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实 公告编号：2018-006 4 施有效控制。虽然股份公司成立后公司建立了内部控制,但目前公司的内部控制有效性仍需更加完善、公司治理结构仍需更加健全,可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。客户集中度高的风险 2016 年度、2017 年公司前五名客户合计销售收入占当期销售总额,分别为 83.00%和 80.87%,客户主要为中石油和中石化分公司,存在因行业特征导致的客户集中度高的情况。公司自成立以来已与中石油、中石化建立并保持了互惠互利的紧密合作关系,未来也将继续加强与中石油、中石化深入合作。同时,公司已积极拓展新客户,降低客户集中带来的风险。但如果中石油、中石化对于此项业务的经营策略发生重大改变,或其单方面减少对本公司的产品使用量,公司仍可能面临因客户集中而导致经营业绩受到影响的风险。应收账款不能收回的风险 近年来,公司受市场环境以及业务规模拓展的影响,应收账款规模有所增加。2016 年末、2017 年公司应收账款净值分别为 49,184,112.65 元和 34,465,542.74 元,分别占同期营业收入的 88.89%和 50.38%。2016 年及 2017 年,应收账款余额及占比均较大,主要是因为应收新拓展客户腾龙芳烃(漳州)有限公司货款金额较大所致。2017 年末,公司应收腾龙芳烃(漳州)有限公司货款金额为 12,294,999.89 元。腾龙芳烃于2017年7月按还款协议开始还款,至2018年3月末,公司已累计收回腾龙货款 27,122,000.11 元,按照还款协议腾龙公司与我司于2018年4月20日之前结清3,117,999.89元货款。短期偿债风险 2016 年末、2017 年末公司的资产负债率分别为 61.14%和 60.54%,流动比率分别为 1.00 和 0.85,速动比率分别为0.67 和 0.51,报告期内公司资产负债率较高,流动比率、速动比率较低,且流动负债中短期借款占比较大,公司存在一定的短期偿债风险。公告编号：2018-006 5 本期重大风险是否发生重大变化:否 公告编号：2018-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京高新利华科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing GaoXinLiHua Technology Co.Ltd 证券简称 高新利华 证券代码 836139 法定代表人 杨大奎 办公地址 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光三街 1 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨五洲 职务 董事会秘书 电话 010-81508025 传真 010-81508029 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光三街 1 号 101111 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 10 月 16 日 挂牌时间 2016 年 3 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C26 化学原料及化学制品制造业-C2661 化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 石油化工催化剂及载体的研发、生产、销售及相关服务 普通股股票转让方式 集合竞价 公告编号：2018-006 7 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨大奎 实际控制人 杨大奎、刘纪安 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110112802427874L 否 注册地址 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光三街 1 号 否 注册资本 30,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙 江 省 杭 州 市 杭 大 路15号 嘉 华 国 际 商 务 中 心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李杰 韩洁 会计师事务所办公地址 北京市西城阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、报告期后更新情况 不适用 公告编号：2018-006 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 68,408,239.89 55,330,972.31 23.63%毛利率%29.12%29.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 492,816.45-1,884,372.68 126.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 205,260.67-2,184,028.89 109.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.12%-3.50%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.47%-4.88%-基本每股收益 0.02-0.06 133.33%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 127,366,330.53 128,087,818.72-0.56%负债总计 77,104,078.51 78,310,099.26-1.54%归属于挂牌公司股东的净资产 44,280,081.72 43,787,767.69 1.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.46 1.12%资产负债率（母公司）61.05%62.14%-资产负债率（合并）60.54%61.14%-流动比率 0.85 1.00-利息保障倍数 1.43-0.33-三、营运情况 单位：元 公告编号：2018-006 9 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,425,466.91 13,414,501.04 14.99%应收账款周转率 1.47 0.92-存货周转率 2.27 2.63-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.56%3.62%-营业收入增长率%23.63%-43.14%-净利润增长率%125.76%-142.75%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府 336,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,301.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-0.41 非经常性损益合计 338,300.92 所得税影响数 50,745.14 少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额非经常性损益净额 287,555.78 公告编号：2018-006 10 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-006 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主营业务为石油化工催化剂及其载体的研发、生产、销售和相关服务,是专业从事石油化工催化剂及载体生产的高新技术企业。公司所处催化剂行业是国家优先发展和扶持领域,正处在全球产业链转移及中国精细化工技术高速发展的战略机遇期。公司始终坚持以市场为导向的原则,凭借综合技术水平和生产能力,根据市场需求,确立产品的生产计划和销售模式。随着公司产能的扩大及技术水平的提高,公司不断加大自主研发力度、深入研究市场的容量及需求变动,根据市场的需求进行产品的进一步开发。公司以加氢、精制催化剂和载体为主要产品线,其中核心产品为加氢裂化催化剂(型号有 FC-32A、FC-46、FC-50、FC-16B、FC-20B 等),加氢精制催化剂(型号有 FH-40C、FF-56、FF-24、FH-40B、FV-30、FF-46、FF-36、FH-98、PHT-01 等),裂解汽油二段加氢催化剂(DZCII-1、ME-1、ME-1P 等),焦化汽油加氢催化剂(DZG-10),柴油加氢精制改质降凝催化剂(3963、FDW-3),五齿球型催化剂载体和加氢保护剂系列产品等,煤化工相关催化剂。其他产品线以低压羰基合成铑催化剂及贵金属铑回收为主,该技术也是公司产品业务展的核心技术平台之一,公司是同时具有贵金属铑回收技术和铑金属催化剂加工技术的企业。公司产品通过直接销售方式主要提供给石油化工领域的知名企业或物资供应单位,如中石油、中石化中海油下属分公司,山东公泉等。公司的直销模式可分为两种,一种是公司与客户签订载体、催化剂等产品的销售合同,公司在接受客户订单或者达成合作意向的时候进行原材料采购,该种模式用于公司的大多产品的生产销售;另一种是公司与客户签订,其中原材料由客户提供并按合同要求进行加工,该种模式主要用于公司铑催化剂 ROPAC 丁辛醇装置及其废铑液加工的产品合同中。公司的细分领域中明确定位目标客户,通过产品的质量、价格及公司的品牌优势取得客户的信赖,从而不断拓宽市场,通过产品的高技术附加值获取利润。公司产品种类较多,产品技术较高,报告期内,公司的营业收入及利润情况良好。公司经过多年的运营发展,形成了较为稳定的研发模式、生产模式、采购模式、销售模式。报告期内,公司的商业模式较上年没有发生重大变化。报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 公告编号：2018-006 12 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年度，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产量的同时，不断提升产品转换效率，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着资本市场对全国中小企业股份转让系统挂牌企业关注度的显著提升，炼油市场逐渐复苏，公司主营业务发展前景向好，产品知名度进一步扩大。1 1、财务业绩情况、财务业绩情况 报告期内，公司实现扭亏为盈。2017 年度，公司实现营业收入 6,840.82 万元，同比增长 23.63%；利润总额 70.18 万元，同比增长 135.64%；实现净利润 48.45 万元，同比增长 125.76%。截至 2017 年 12月 31 日，公司总资产为 12,736.63 万元，同比减少 0.56%；合并净资产为 5,026.23 万元，同比增长 0.97%。2017 年度，公司加权平均净资产收益率 1.12%，较上年同期-3.5%有较大幅度上升，主要系随着公司业务的拓展和销售额的增长，净利润的增长幅度高于净资产的增长幅度。2017 年度，公司基本每股收益为 0.02 元，较上年同期基本每股收益-0.06 元有大幅度增长，主要系报告期内公司收入增长，导致净利润和每股收益上升。2 2、业务拓展情况、业务拓展情况 2017 年度，公司通过加快技术创新，扩大催化剂生产线，进一步拓展客户，提高市场占有率。（1）技术创新：公司拥有优秀稳定的技术团队和强大的现场管理团队。2017 年度，公司较好的自主研发设计能力为提高产能、产品转换率打下了坚实的基础，使公司在产品质量和成本控制上处于行业领先地位，深受业内好评。（2）扩大生产线：近年来，公司在大庆高新区建设铑催化剂生产线。2017 年度，在保持北京生产的基础上，公司新增大庆催化剂生产线，计划 2018 年投产，投产后会更好地满足客户需求，也使公司实现 2018 年经营目标。（3）客户拓展：2017 年度，公司在保持原有市场客户的同时，通过扩大生产及专业销售团队不断开 公告编号：2018-006 13 发和辐射煤化工市场，为后期进一步开拓市场奠定基础。3 3、产品质量管理与技术研发情况、产品质量管理与技术研发情况 公司不断优化工艺，坚持严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，产品合格率达到 95%以上。报告期内，公司继续加大专业检测设备和工具的研发投入，在技术上取得重大突破，已拥有大量自主知识产权。2017 年度，公司授权 2 个发明专利，累计取得发明专利证书 6 项，在审发明专利项目 4 项。（二）行业情况（二）行业情况 随着石油产品需求量的增长，我国自产原油不能满足需求，进口量逐年增加，根据国家统计局公布的数字，2005 年进口原油 1.27 亿吨，占原油加工量 41%，到 2009 年，进口原油比例首次超过 50%，达到 52%，2017 年进口原油接近 4 亿吨，占原油加工量 67%。受国内原油资源和国际原油市场价格影响，国产原油产量从 2015 年开始下降，进口原油依存度持续上升。我国炼油企业主要由中国石油、中国石化、中国海洋石油总公司、其他国有石油炼化企业、地方石油炼化企业组成。2016 年作为我国炼油行业进入“十三五”的第一年，整体运行良好，炼油能力较上年略有增加，开工率有所上升，炼油毛利增加。截至 2017 年底，我国炼油能力为 7.8 亿吨/年，受地方石油炼化企业开工率大幅上涨所致，我国各类炼厂平均开工率为 76.7%。（国内外油气行业发展报告）目前，我国炼油行业在新型城镇化、经济转型升级、“一带一路”国家战略带来的巨大发展空间和机遇的同时也面临着去落后产能、调结构、竞争加剧、替代能源发展的巨大挑战，同时还面临着环保趋严和质量升级加快的双重压力。炼油行业发展呈现以下特点：第一，随着中国经济的转型，存量炼油企业产能结构调整势在必行。中国石油经济技术研究院预估“十三五”期间我国炼油行业产能仍将进一步增长，到 2020 年我国原油一次加工能力预计突破 9 亿吨/年。在原油加工产能过剩的情况下，炼油行业产能结构调整加速，在淘汰部分落后产能的同时，大量技术水平先进、加工量大的炼油装置正在不断建设，使得炼油行业整体水平得以提升。目前，我国进口原油使用权以及原油进口权已经向部分地方石油炼化企业开放，但地方石油炼化企业在申请以上权利的同时，将伴随落后炼油产能的淘汰。随着炼油行业产能结构的调整优化，炼油行业市场多元化趋势将进一步发展。公告编号：2018-006 14 第二，炼油加工能力在千万吨规模以上的炼厂集中在中国石油、中国石化，地方石油炼化企业受原油进口限制和加工规模限制，分布分散，规模较小。2014 年我国原油一次加工能力达到 7.46 亿吨，炼厂平均加工规模为 315 万吨/年，其中中国石化和中国石油拥有最大的原油加工能力，分别为 2.92 亿吨/年和 1.82 亿吨/年，合计占炼油总能力的 63.5%，形成第一梯队；中国化工、中国海油和陕西延长等央企合计占比达 16%，为第二梯队；地方石油炼化企业的数量多达 147 家，占比高达 62%，但产能的占比仅为 21%，为第三梯队。中国石油、中国石化、中国化工、陕西延长的平均加工规模达到 700 万吨/座年以上，地方石油炼化企业平均加工规模仅为 105 万吨/座年。（国内外油气行业发展报告）第三、在近几年的发展中，我国的炼油企业已从成品油的进口大国转而一跃成为亚太地区主要成品油的净出口大国，对亚太成品油市场的影响正在很快扩大，炼油行业正从以国内为主走向国内外兼顾发展，以国际产能合作解决国内产能过剩的局面。我国炼油行业迎来了重要的战略发展机遇期，但仍面临着资源供应日趋紧张、原油品质重劣化、环保要求趋严等严峻挑战，必须做出借鉴国际先进经验，积极扩大原油来源，实现渠道和资源多样化，提高重油深加工能力，加快清洁燃料质量升级换代等相应对策。石油炼制除常减压、焦化等少数几个过程外，80%以上的过程为催化反应过程，催化剂技术成为实现原油高效转化和清洁利用的关键核心技术，是炼油技术进步最活跃的领域之一。炼油催化剂行业的发展与炼油行业紧密关联，是当代石油化工的一个重要分支和组成部分，也是石油化工向下游高附加值产品延伸并为国民经济各部门服务的一个重要领域。随着全球范围内原油的重质化、劣质化、高质量轻质油品需求量的增加以及环保法规的实施，炼油催化剂在石油炼制过程中的地位越来越重要，并逐步贯穿于每一阶段。石油化工行业属于资金密集型行业，炼油装置投资巨大，投产后一定时期内通常不会进行重大改进；而原油的性质、环保的要求、社会对于油品的需求则相对变化较快。炼油工艺和设备的改进速度落后于需求的变化，使得炼油行业对于催化剂的更新迭代提出了更高要求。我国炼油催化剂行业是随着原油加工技术需求的不断提升而发展起来，石油炼化技术的发展很大程度上依赖于催化技术的发展，催化技术的核心是催化剂。从 20 世纪后半叶以来，我国炼油业经过几次较大的改革重组和产业技术进步，发展速度明显加快，伴随着炼油行业的发展，催化剂技术也取得了长足进步。我国炼油催化剂的开发和生产能力能够满足目前我国炼油生产的需求，然而，我国环境保护的迫切需求与当前炼油及催化剂技术发展不充分之间的矛盾仍然显著存在，我国的炼油催化剂行业面临着油品升级换代、清洁燃料生产和企业经济效益提升的压力，未来炼油催化剂技术还将进一步围绕以下几个方面发展：公告编号：2018-006 15 1）不断提高重质油高效转化能力；2）适应新的环保要求，进一步提高油品品质，减少使用过程中的污染物排放；3）根据市场需求灵活调整产物分布，达到提高目标产品收率的目的。针对以上政策及行业发展的变化，公司经营情况也进行积极的应对，主要有：加大重质油高效转化催化剂项目的投入力度，鉴于重质油催化剂加工损耗大、加工量大、利润微薄的特点，公司先后购置了气流磨，静态干燥窑等设备进行技术升级来减少物料损耗，通过增加相应设备来提高加工量，减少边际成本等举措来降低成本。目前公司重质油高效转化催化剂的成本维持在一个非常有竞争力的地位。积极应对产品升级换代带来技术落伍的情况。公司对专职研发人员给予了相应激励机制，主要有 1、对参与研发和实践的员工，提供外培、进修、考察等机会，以提升其任职能力和理论水平;2、对在创新研发过程中，对表现突出且成绩优异者、开拓创新务实的研发团队、优秀研发管理者予以记功表彰，并且年底由总经理为他们颁奖，并给予一定的物质奖励;（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,101,743.03 2.44%2,918,228.63 2.28%6.29%应收账款 34,465,542.74 27.06%49,184,112.65 38.40%-29.93%存货 24,252,152.65 19.04%18,441,390.79 14.40%31.51%长期股权投资 -固定资产 46,342,346.28 36.39%18,576,768.77 14.50%149.46%在建工程 16,183,257.41 12.63%-100.00%短期借款 26,990,000.00 21.19%25,800,000.00 20.14%4.61%长期借款 -应付账款 43,916,232.06 34.48%33,276,138.78 25.98%31.98%资产总计 127,366,330.53-128,087,818.72-0.56%公告编号：2018-006 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 说明：1、存货：报告期内，公司存货比上年同期增加5,810,761.86元，幅度为31.51%。变动的主 要原因是自主生产的订单增多，增加库存商品920万元。2、固定资产：公司固定资产比上年同期增加27,765,577.51元，幅度为149.46%。变动的主 要原因是控股子公司大庆高新利华在建工程转入固定资产2924万元。3、在建工程：公司在建工程比上年同期减少16,183,257.41元，幅度为-100%。变动的主 要原因是本期控股子公司大庆高新利华在建工程全部转入固定资产。4、应付账款：公司应付账款比上年同期增加10,640,093.28元，幅度为31.98%。变动的主要原因是一方面是本期自主生产多于上年同期，另一方面是公司在建工程为年底转固投入增加。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 68,408,239.89 100%55,330,972.31 100%23.63%营业成本 48,485,718.07 70.88%39,281,450.42 70.99%23.43%毛利率(%)29.12%29.01%管理费用 11,646,023.79 17.02%11,442,327.11 20.68%1.78%销售费用 4,614,320.63 6.75%4,002,297.30 7.23%15.29%财务费用 1,648,120.75 2.41%1,765,742.25 3.19%-6.66%营业利润 401,773.28 0.59%-2,514,884.80-4.55%115.98%营业外收入 300,000.00 0.44%551,766.28 1.00%-45.63%营业外支出 0.41 0.00%5,731.54 0.01%-99.99%净利润 484,532.56 0.71%-1,880,671.47 -3.40%125.76%公告编号：2018-006 17 项目重大变动原因项目重大变动原因：说明：1、营业利润、净利润：报告期内，公司营业利润比上年同期增加2,916,658.08元，幅度为115.98%。公司净利润比上年同期增加2,365,204.03元，幅度为125.76%。变动的主要原因是自主生产催化剂订单量占比大，收入增加致利润增加。2、营业外收入：报告期内，公司营业外收入比上年同期减少251,766.28元，幅度为45.63%。变动主要原因是公司报告期内收到补贴比上年同期减少19.4万元。3、营业外支出：报告期内，公司营业外支出比上年减少了5,731.13元，幅度为-99.99%，变动主要原因是上年同期缴纳了5,711.51元的滞纳金。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 68,408,239.89 55,330,972.31 23.63%其他业务收入 主营业务成本 48,485,718.07 39,281,450.42 23.43%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%载体 26,468,567.74 38.69%8,129,334.17 14.69%催化剂 37,206,489.78 54.39%42,217,892.28 76.30%铑催化剂 1,410,256.41 2.06%1,089,743.59 1.97%助剂及其他 3,322,925.96 4.86%3,894,002.27 7.04%合计 68,408,239.89 100.00%55,330,972.31 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：公告编号：2018-006 18 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司产品分类分析：报告期内，载体比上年同期增加 18,357,233.54 元，催化剂比上年同期减少 5,011,402.50 元，变动的主要原因是 2017 年度增加自主生产载体订单增加，致使产品结构发生变化。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东公泉化工股份有限公司 13,227,730.13 19.34%否 2 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 12,103,128.21 17.69%否 3 中国石化催化剂有限公司抚顺分公司 10,967,791.14 16.03%否 4 广东华峰能源集团有限公司 9,517,050.26 13.91%否 5 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 9,507,978.63 13.90%否 合计合计 55,323,678.37 80.87%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 山东允能催化技术有限公司 14,354,970.00 20.41%否 2 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 11,483,972.00 16.33%否 3 烟台恒辉化工有限公司 8,755,560.00 12.45%否 4 铁岭德士捷化工有限公司 7,347,000.00 10.45%否 5 河津市炬华铝业有限公司 6,421,400.00 9.13%否 合计合计 48,362,902.00 68.77%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公告编号：2018-006 19 3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,425,466.91 13,414,501.04 14.99%投资活动产生的现金流量净额-2,993,785.61-25,525,646.12-88.27%筹资活动产生的现金流量净额-10,246,556.10 6,926,976.22 -247.92%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2253万元，主要原因是上年同期购买银行理财产品1200 万元和收购控股股东杨大奎持有大庆高新利华70%股份而支付的投资款1300万元。2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,717万元，主要原因是上年同期大庆高新利华收到投资款 950 万元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 大庆高新利华环保科技有限公司，该公司为公司控股子公司，成立于 2014 年 10 月 24 日，法定代表人：杨大奎，住所：黑龙江省大庆市高新区兴化园区兴庆路 13 号 3#办公楼 211 室。经营范围化工产品（不含危险化学品，易燃易爆品及剧毒品）技术研究及销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2017 年 12 月 31 日，该公司注册资本为 3000 万元，本公司出资2300 万元，持股比例 76.67%。该公司 2017 年处于工程建设期,2017 年利润-27,612.95 元,不存在重大影响。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 收益 银行理财产品 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 2,301.33 合计 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 2,301.33 公告编号：2018-006 20 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用（六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用(1)会计政策变更因执行新企业会计准则导致的会计 a.2017 年 4 月 28 日,财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营(财会201713 号),自 2017年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日,财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助(2017 年修订)(财会201715 号),自 2017 年 6 月 12 日起施行,对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12月 25 日,财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号),适用于2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的无影响。其他会计政策变更本报告期内本公司无其他会计政策变更事项。(2)会计估计变更 本报告期内本公司无会计估计变更事项。(3)重大会计差错更正.本报告期内本公司无重大会计差错更正事项。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用（八八）企业社会责任）企业社会责任 公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。公司不断技术创新、优化生产工艺、推进节能技术改造，为客户提供节能环保型产品，努力在节约资源、保护环境及提高效能等方面贡献力量。公司积极帮扶困难职工，对于因大病、意外伤害等原因造成家庭困难的职工开展工会慰问，并定期为员工举办生日会。公告编号：2018-006 21 三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内，公司实现扭亏为盈。2017 年度，公司实现营业收入 6,840.82 万元，同比增长 23.63%；利润总额 70.18 万元，同比增长 135.64%；实现净利润 48.45 万元，同比增长 125.76%。截至 2017 年 12月 31 日，公司总资产为 12,736.63 万元，同比减少 0.56%；合并净资产为 5,026.23 万元，同比增长 0.97%。2017 年度，公司加权平均净资产收益率 1.12%，较上年同期-3.5%有较大幅度上升，主要系随着公司业务的拓展和销售额的增长，净利润的增长幅度高于净资产的增长幅度。科研方面：报告期内，公司继续坚持在科研创新领域加大投入力度，强化企业科研创新能力，进一步提升公司核心竞争力。公司通过与国内外研究机构的合作，加强催化剂产品的引进和规模化生产前的工业放大试验工作，不断促进内部产品性能与结构的优化。2017 年 6 月，公司在榆林成功完成了 1500小时直接法合成气制烯烃的工业侧线试验。在温和条件下合成气高选择性直接制备-烯烃，对拓展合成气催化转化领域有重大意义。基于我国缺油、少气、富煤的资源特点，该技术具有很强的工业应用前景及很高的经济效益。下一步拟在催化剂放大制备、反应器设计及工艺过程开发等方面继续开展深入研究，力争尽快实现工业示范和产业化，促进我国煤化工的发展。经营方面：公司经营保持稳定发展态势，高瞻远瞩，提出了“立足北京炼油催化剂项目，发展大庆高新园区的环保项目”的战略方针。主要财务业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。公司具有持续经营能力