835727_2017_互联在线_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 互联在线 NEEQ:835727 深圳市互联在线云计算股份有限公司（Shenzhen Internet online cloud computing Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2017 年 3 月 9 日，山西大同的“城享生活通”团队来到深圳市互联在线云计算股份有限公司进行了为期两个月的考察与学习。就互联网综合性服务平台在分工、运营方面研讨了独特先进的理念，在“项目战略规划和策略部署”、“项目执行和团队管理”等方面扩充了更大的格局观和更清晰的认识。2、2017 年 5 月 22 日在深圳市互联在线云计算股份有限公司会议室召开 2016 年年度股东大会，审议通过2016 年度董事会工作报告2016 年年度报告及摘要2016 年度财务决算报告2017 年度财务预算报告 2016 年度利润分配方案 关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案关于补充确认 2016 年度公司偶发性关联交易的议案2016 年度监事会工作报告关于变更公司经营范围的议案及关于修订公司章程的议案。3、2017年7月31日在在深圳市互联在线云计算股份有限公司会议室召开第一届董事会第十一次次会议，审议通过了2017 年半年度报告。4、2017 年 8 月，深圳市互联在线云计算股份有限公司新增游戏研发和定制产品服务。5、2017 年 9 月 13 日在深圳市互联在线云计算股份有限公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，审议关于向银行申请 300 万元流动资金贷款的议案。6、2017 年 9 月 21 日在深圳市互联在线云计算股份有限公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。审议通过关于的议案关于签署附生效条件的的议 案关于修改的议案关于公司发行股份购买苏州美林创业投资中心（有限合伙）、刘东持有的经过评估的对公司债权的议案关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案关于开设公司 2017 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会 的议案 7、2017 年 12 月，深圳市互联在线云计算股份有限公司董事长周明先生赴德黑兰考察当地优惠政策与市场形势，为 2018 年新的业务发展做准备。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业行业信息信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、互联在线 指 互联在线云计算股份有限公司 互联有限、有限公司 指 互联在线云计算有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 互联资产管理 指 深圳市互联在线资产管理有限公司 骏凯资本 指 深圳市骏凯资本管理有限公司 杭州湖商 指 杭州湖商资产管理有限公司 杰仕博 指 深圳市杰仕博资本管理有限公司 SaaS 指 Software as a Service，软件即服务，指随着互联网的发展和应用软件的成熟，而兴起的一种软件应用及服务模式。在这种模式下，提供商将应用软件统一部署在服务器上，用户根据实际需求向提供商订购所需的软件应用及服务，按其所订购的产品类型及期限向提供商支付费用，并通过互联网获得相应的软件应用及服务。IDC 指 Internet Data Center，即互联网数据中心，是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所；是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施，也是支持企业及其商业联盟、分销商、供应商、客户等实施价值链管理的平台。O2O 指 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的前台，是目前一种新兴的商业模式。增值电信业务 指 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。API 指 Application Programming Interface,应用程序编程接口，是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的细节。业务规则 指 2013 年 2 月 8 日发布，2013 年 12 月 30 日修改的 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司法 指 中华人民共和国公司法 商标法 指 中华人民共和国商标法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会议事规则”指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 标准指引 指 全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）（股转系统公告201318 号）工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家商标局 指 国家工商行政管理总局商标局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周明、主管会计工作负责人石嫦蕾及会计机构负责人（会计主管人员）秦岭保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、税收政策风险 根据财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知（财税【2012】27 号）规定“双软”企业从开始获利年度起，两年内免征企业所得税，三年减半征收企业所得税。公司于 2014 年 3 月 19 日在税局备案“双软”，获得了深圳市国家税务局税务事项通知书，编号“深国税福减免备案【2014】93 号”，享受国家鼓励类软件企业“两免三减半”企业所得税税收优惠政策。2013 年、2014 年免税，2015 年、2016 年、2017 年减半征收企业所得税。旗下全资子公司深圳市互联在线信息技术有限公司同样于 2017 年 8 月 11 日在税局备案“双软”，获得了深圳市龙华区国家税务局税务事项通知书，编号“深国税龙华 通【2017】136118 号”，享受国家鼓励类软件企业“两免三减半”企业所得税税收优惠政策。2017 年、2018 年免税，2019 年、2020 年、2021 年减半征收企业所得税。若国家取消上述税收优惠或公司无法取得当地税务主管部门的备案文件，将给公司的税负、经营业绩带来一定程度影响。2、实际控制人不当控制风险 周明直接持有公司 72.37%股份，且其自公司成立至今担任公司董事长、总经理等职位，能够对公司经营决策产生重大影响并实际支配。若周明利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。风险防范措施：公司董事会层面将成立决策委员会，针对公司 6 重大战略性决策方面弱化个人决策，同时加强管理层人数和水平。公司已经制定了投资者关系管理制度，以切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。在日常经营活动中，公司将进一步完善法人治理结构，确保公司经营决策符合公司章程及各项规章制度的规定，防止出现大股东不当控制的情形。3、市场竞争加剧风险 随着国内中小企业信息化需求的不断增强，市场对 SaaS 软件的需求有很大提升，市场的广阔前景将逐渐吸引越来越多的市场参与者，使得市场竞争日益加剧。尽管公司针对客户需求的变化，通过技术创新为客户提供更优质的服务，以提升公司的市场竞争力。但若公司存在未来不能正确判断、把握客户需求变化以及行业的市场动态和发展趋势的可能性，不能根据市场变化及时调整经营战略并进行业务创新，公司将面临因市场竞争不断加剧而导致市场份额下降的风险。风险防范措施：针对该风险，公司一方面将持续做好市场调研，不断加强与客户服务之间的信息反馈，深入了解客户需要，把握客户需求变化。另一方面公司管理层于 2017 年在技术、产品和市场推广等方面都在2016年的基础上有一个非常大的突破和革新。积极引进高端技术人才，以期权激励的形式吸引和留住人才，顺应市场变化不断研发和打磨产品和服务，同时在长三角和珠三角等多地全面展开电话营销、会议营销、渠道营销等推广模式。4、技术升级风险 公司主营业务为提供网站定制建设服务及移动互联网终端软件的定制服务，并基于SaaS模式利用公司营销软件的开发与维护，为中小企业和中小微商家提供互联网+的解决方案。行业的高速发展要求公司的系统技术具备快速更新能力。尽管目前公司十分重视日常经营过程中的经验积累及技术创新，但随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，公司仍可能因为技术更新不足服务模式转变不及时、投资不足等多种因素导致竞争力下降并丢失市场份额。风险防范措施：针对该风险，公司将会持续加大对技术研发的资金和人力资源投入，并根据业务的发展和市场需求情况不断研发注册新的知识产权，以保证公司技术的领先性和排他性。5、新业务开拓的经营风险 为完善公司业务体系及寻找新的利润增长点，公司新开发了棋牌游戏业务。棋牌游戏业务目前处于研发和试运营阶段，获取的收入还十分有限。公司一方面进行充分的市场调研，选择最适合公司的业务拓展模式；另一方面加强专业人员的储备以满足新业务开拓的需要。尽管如此，如果未来新业务开展不及预期，公司仍面临因业务开拓所带来的人才、技术、管理等方面的经营风险。风险防范措施：针对该风险，经过周详的市场调研，公司决定2017 年下半年将棋牌游戏业务产品定义为与原有业务互补的产品模式，补充现金流。同时，公司将为新业务的拓展，配备完整的技术、销售、管理、运营、客服人员，以保证新业务的顺利开展。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市互联在线云计算股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Internet Online Cloud Computing Co.,Ltd.证券简称 互联在线 证券代码 835727 法定代表人 周明 办公地址 深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 3 楼 ABCDEF 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 秦岭 职务 董事会秘书 电话 0755-8920 8888 传真 0755-8920 8888 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 3 楼 ABCDEF 单元 518131 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 13 日 挂牌时间 2016 年 2 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网和相关服务业 主要产品与服务项目 为客户提供互联网及移动互联网终端软件、营销数据管理系统的定制与运营服务。并基于 PAAS 模式利用公司营销软件、游戏软件的开发与维护,以及广告分发代理等服务,为中小企业和中小微商家提供自助移动互联网营销管理工具及互联网+大数据云平台的解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,361,700 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 周明 实际控制人 周明 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300785290481A 否 注册地址 深圳市龙华新区清祥路 1 号宝能科技园7栋A座3楼ABCDEF单元 否 注册资本 21,361,700 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨步湘、罗晓梅 会计师事务所办公地址 深圳市福田区彩田南路中深花园 B 座 30 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 44,265,218.75 17,131,094.24 158.39%毛利率%51.81%79.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,010,626.94-5,242,963.22-290.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,453,902.20-6,236,430.15-251.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）68.89%-63.58%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）65.06%-75.62%-基本每股收益 0.49-0.26-292.31%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 45,587,264.28 30,144,119.03 51.23%负债总计 11,436,724.64 20,777,596.27-44.96%归属于挂牌公司股东的净资产 32,870,573.5 6,859,946.56 379.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 0.34 379.41%资产负债率%（母公司）10.27%54.15%-资产负债率%（合并）25.09%68.93%-流动比率 4.24 1.03-利息保障倍数 422.95-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,257,111.04-3,514,602.94-64.23%应收账款周转率 6.77 5.48-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%51.23%32.20%-营业收入增长率%158.39%146.04%-净利润增长率%-254.77%-52.47%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 21,361,700 20,000,000 6.81%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 466,446.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,819.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 559,265.65 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）2,540.91 非经常性非经常性损益净额损益净额 556,724.74 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为客户提供互联网及移动互联网终端软件、营销数据管理系统的定制与运营服务。并基于 PAAS 模式利用公司营销软件的开发与维护,以及广告分发代理等服务，为中小企业和中小微商家提供自助移动互联网营销管理工具及互联网+大数据云平台的解决方案。公司以“移动互联网”终端为特色，以为客户提供“移动互联网”营销为产品研发思路，立足于全国中小企业和中小微商家“互联网+”的营销市场。公司摒弃了传统的软件厂商通过软件授权许可收取费用的运营模式，而是根据客户订购软件服 务的数量和使用时间向其收取软件服务费，同时负责软件的升级换代和服务器的维护，将客户购买 习惯从一次性购买转变成为持续的服务付费，将与客户的关系从单纯的产品售卖关系转变为服务关 系。针对不同类型的客户提供个性化的增值服务组合套餐。公司通过提供增值服务，增强客户黏性，实现资源利用最优化、降低运营成本。2017 年，公司另外开辟了新的业务，即棋牌游戏软件的定制与开发服务，下半年加大了对棋牌游戏的研发投入和市场拓展，在原有业务的基础上形成互补效应。2018 年，公司顺应互联网对区块链业务的应用热潮，将布局区块链技术研发和相关硬件的研发、销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司将在原有的为客户提供互联网及移动互联网终端软件、营销数据管理系统的定制与运营、广告分发代理服务，以及游戏软件的开发与维护等服务的基础上，增加区块链技术的研发，并结合其特有的互联网营销模式，扩充公司原来的业务类型和收益规模。12 (二二)行业情况行业情况 移动互联网企业级应用，尤其是移动营销，将于未来 23 年内保持高速增长，并在 3 年后形成庞大产业，5 年内没有季节性和周期性的忧虑。目前能提供中小企业移动互联网技术解决方案的公司较多，但能提供综合运营推广服务的较少，我司从移动互联网技术开发到运营服务再到营销推广，可以为中小企业提供一站式的服务，能与我司在一站式服务能力上形成竞争的公司不足 3 家，且我司从互联网时代开始，具备 12 年中小企业服务经验，在多项技术指标和创新服务上面，我司均处于领先地位。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,635,805.69 32.11%10,118,851.35 33.57%44.64%应收账款 10,427,431.69 22.87%2,643,705.08 8.77%294.42%存货 长期股权投资 固定资产 1,680,581.77 3.69%2,122,690.90 7.04%-20.83%在建工程 短期借款 1,920,000 4.21%10,000,000.00 33.17%-80.8%长期借款 资产总计 45,587,264.28-30,144,119.03-51.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加 44.64%，本期货币资金 1,463.58 万元，较上年同期 1,011.89 万元增长了 451.7 万元，主要原因是受本年营业收入较上年同期涨幅较大影响所致。2、应收账款上涨 294.42%，本期应收账款 1,042.74 万元，较上年同期 264.37 万元增加了 778.37 万元，主要原因是因为营业收入较上年增加了 2,713.4 万元。3、固定资产减少 20.83%，本期固定资产 168.06 万元，较上年同期 212.27 万元减少了 44.21 万元，主要原因是本年增加固定资产 26.73 万元，正常折旧 70.94 万。4、短期借款减少 80.80%，本期短期借款 192 万元，较上年同期 1,000 万元减少了 808 万元，主要原因是 2017 年定增的 1,600 万，其中 1,000 万是由 2016 年的债权转股权。另外 2017 年 10 月收到浦发银行贷款资金 200 万，每月还本金 4 万，截止 2017 年末贷款余额为 192 万元。5、资产总计增长 51.23%，本期资产总计 4,558.73 万元，较上年同期 3,014.41 万元增长了 1,544.31 万元，这主要是因为货币资金上涨 44.64%，较上年同期增长了 451.70 万元；应收账款增长 294.42%，较上年同期增加了 778.37 万元；固定资产减少了 20.83%，较上年同期减少了 44.21 万元；短期借款减少80.8%，较去年同期减少 808 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 13 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 44,265,218.75-17,131,094.24-158.39%营业成本 21,330,277.23 48.19%3,519,437.24 20.54%506.07%毛利率%51.81%-79.46%-管理费用 10,494,065.91 23.71%11,410,983.25 66.61%-8.04%销售费用 3,704,851.96 8.37%4,366,242.41 25.49%-15.15%财务费用 25,668.86 0.06%-4,883.88-0.03%-625.58%营业利润 8,391,197.7 18.96%-6,851,844.91-40.00%-222.47%营业外收入 393,298.49 0.89%1,179,273.17 6.88%-66.65%营业外支出 479.31 0.001%3,099.85 0.02%-84.54%净利润 8,784,016.88 19.84%-5,675,671.59-33.13%-254.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入上涨 158.39%，本期营业收入 4,426.52 万元，较上年同期 1,713.11 万元上涨 2,713.41 万元，主要原因是 2017 年由于技术研发团队更加成熟，承接了更多金额较大的项目，同时在原有的业务基础上增加了游戏软件类别的研发服务以及互联网广告平台运营和广告代理等业务。2、营业成本增长 506.07%，本期营业成本 2,133.03 万元，较上年同期 351.94 万元增加了 1,781.08 万元；主要原因是营业收入上涨幅度较大，导致营业成本相应上涨。3、财务费用增加了 625.58%，本期财务费用 2.57 万元，较上年同期-0.49 万元上涨了 3.05 万元，主要原因是 2017 年 10 月 24 日公司收到浦发银行贷款 200 万，从 11 月开始每月还本金 4 万，支付利息 1.02万。截止到本期期末共计承担利息 2.08 万。其余 0.49 万为全年转账手续费及利息收入。2016 年财务费用-0.49 万元为利息收入扣除手续费后的财务收入,短期借款的 1,000 万没有承担利息支出。4、营业利润上涨 222.47%，本期营业利润 839.12 万元，较上年同期-685.18 万元上涨 1,524.30 万元,这主要是因为营业收入大幅增长，营业成本、销售费用、财务费用增长幅度都远不及营业收入涨幅大。5、营业外收入下降 66.65%，本期营业外收入 39.33 万元，较上年同期 117.93 万元减少了 78.60 万元。主要原因是2016年公司收到7.2万元高级人才补贴款，江苏分公司收到政府的装修补贴款109.53万元，。而 2017 年收到的政策补贴款只有 39.33 万元。6、净利润增长 254.77%，本期净利润 878.4 万元，较上年同期-567.57 万元增长了 1,445.97 万元，这主要是因为营业收入上涨 158.39%，较上年同期增长了 2,713.41 万元；营业成本增长 506.07%，较上年同期增加了1,781.08万元；管理费用减少了8.04%，较上年同期减少了91.69万元；销售费用减少15.15%，较去年同期减少 66.14 万元；财务费用增长 625.58%，较上年同期增长 3.06 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 44,265,218.75 17,131,094.24 158.39%其他业务收入-主营业务成本 21,330,277.23 3,519,437.24 506.07%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：14 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%渠道代理业务 680,157.04 1.54%1,665,148.42 9.72%广告业务 1,304,984.51 2.95%382,559.96 2.23%IDC 业务 319,054.13 0.72%241,859.76 1.41%定制业务 41,961,023.07 94.79%14,841,526.10 86.64%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.渠道代理业务收入比上年下降了 98.5 万元，主要是公司在酷伙伴产品上的市场推广投入增加，公司业务布局上增加了广告代理和广告平台运营。2、广告业务收入比上年增长了 92.24 万元，主要是因为公司自 2017 年加大此项业务的拓展和运营投入。3、定制业务收入比上年增长了 2,711.95 万元，主要是因为公司一直非常重视定制业务为公司带来的现金流贡献，2017 年加大此项业务的拓展和运营投入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆趣玩科技有限公司 6,259,960.00 14.14%否 2 北京影谱科技股份有限公司 4,339,622.48 9.8%否 3 惠州市森一泰电子科技有限公司 2,920,000.00 6.6%否 4 深圳市嘉纳科技股份有限公司 2,690,000.00 6.08%否 5 上海忠互连广告传媒有限公司 1,981,827.52 4.48%否 合计合计 18,191,410.00 41.1%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州泰一指尚科技有限公司 4,252,830.20 24.39%否 2 马鞍山琢学网络科技有限公司 2,309,421.90 13.25%否 3 上海承泰信息科技股份有限公司 1,613,685.51 9.26%否 4 上海天擎信息技术有限公司 604,255.32 3.47%否 5 宿州星尘网络科技有限公司 549,814.14 3.15%否 合计合计 9,330,007.07 53.52%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 15 经营活动产生的现金流量净额-1,257,111.04-3,514,602.94-64.23%投资活动产生的现金流量净额-2,125,127.12-3,240,860.18 -34.43%筹资活动产生的现金流量净额 7,899,192.5 14,900,000.00-46.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期上涨 64.23%，本期经营活动产生的现金流量净额-125.71 万元，较上年同期-351.46万元上涨225.75万元，主要原因是受本期营业收入较上年同期涨幅较大的影响所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上期上涨了 34.43%，本期投资活动产生的现金流量净额-212.51 万元，较上年同期-324.09 万元上涨 111.57 万元，主要原因是 2016 年公司及旗下子公司为了配合公司的发展速度，有大量购置固定资产的情况，其中股份公司采购办公家具费用 23 万，杭州互联在线云计算股份有限公司购置汽车一辆 45 万，江苏互联在线云计算购置办公家具费用 22 万。3、筹资活动产生的现金流量净额较上期下降了 46.99%，本期筹资活动产生的现金流量净额 789.92 万元，较上年同期 1,490 万元下降了 700.08 万元。主要原因是：2017 年定增的 1,600 万，其中 1,000 万是由2016 年的债权转股权，600 万为现金定增。另外 2017 年 10 月收到浦发银行贷款资金 200 万，每月还本金 4 万，支付利息 1.02 万。实际 2017 年筹资总额为 789.92 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有全资子公司 3 家、控股子公司 3 家。基本情况如下：1、深圳市互联在线信息技术有限公司 公司名称：深圳市互联在线信息技术有限公司 法定代表人：周维 成立时间：2013 年 6 月 14 日 注册资本 100 万元人民币 统一社会信用代码 914403000711032346 住所：深圳市龙华新区龙华街道大和路宝湖居花园 2 栋 A 单元 1602 经营范围：互联网技术开发，移动互联网技术开发与技术推广，计算机软件开发，从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。互联信息技术公司主要经营股份公司研发出来的标准化产品的销售与推广 2、杭州互联在线云计算有限公司 名称：杭州互联在线云计算有限公司 法定代表人：周明 成立日期：2015 年 3 月 26 日 注册资本：100.00 万元 注册号：330198000108768 住所：杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 1702 室 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询：云计算技术、网络信息技术、游戏软件、手机软件、计算机软硬件；其他无需报经审批的一切合法项目。3、深圳市拼一折电子商务有限公司 名称：深圳市拼一折电子商务有限公司 法定代表人：周志锋 成立日期：2015 年 04 月 03 日 16 注册资本：10.00 万元 统一社会信用代码：9144030033516009XR 住所：深圳市龙华新区龙华街道大和路宝湖居花园 2 栋 A 单元 1602 室 经营范围 国内贸易；货物及技术进出口；经营电子商务；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；计算机技术开发、技术服务；信息技术咨询服务；计算机网络系统工程；会议服务；家具安装；文具用品、体育用品、文体器材的销售；首饰、工艺品、化妆品、卫生用品、家具、玩具的销售；日用品购销；通信线路和设备的安装；电子设备的安装。（以上均不含限制项目）展览服务；从事广告业务。4、杭州易起发科技有限公司 名称：杭州易起发科技有限公司 法定代表人：周明 成立日期：2015 年 3 月 16 日 注册资本：94.339700 万 统一社会信用代码：913301013281805199 住所：杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心 2 幢 1701 室 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：互联网技术、计算机软硬件、手机软件；服务：广告的设计、制作、代理。5、江苏互联在线云计算有限公司 名称：江苏互联在线云计算有限公司 法定代表人：李正旺 成立日期：2015 年 7 月 13 日 注册资本：6000 万元 统一社会信用代码：91320913346271940J 住所：盐城市城南新区新都街道科教城智慧谷科技创新大厦 2 号楼 13 层 经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术咨询、数据开发、信息和数据分析、整理、计算、编辑、存储等加工处理服务，应用软件业务运营平台，数据库服务，数据备份服务，会议服务，文具用品、体育用品（除射击器材）、首饰、工艺品、化妆品、日用品、家具、玩具的销售，计算机网络工程、建筑智能化工程的施工，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）6、深圳市互联在线支付有限公司 名称：深圳市互联在线支付有限公司 法定代表人：李正旺 成立日期：2014 年 01 月 16 日 注册资本：10,000.00 万元 统一社会信用代码：91440300088517206M 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室 经营范围：电子支付系统、支付结算系统和清算系统的技术开发；在网上从事商务活动；计算机技术咨询服务；计算机软、硬件及网络产品的集成开发、设计、销售；在线数据处理系统的技术开发。互联网信息服务业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助。财政部于 2017 年度发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项准则的主要影响如下：会计政策变更的主要内容 主要影响（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。2017 年度列示持续经营净利润金额 25,445,352.14 元，列示终止经营净利润金额 0.00 元；2016 年度列示持续经营净利润金额-5,242,963.22 元，列示终止经营净利润金额 0.00 元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。2017 年度列示持续经营净利润金额 166,446.47 元。（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。无 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，认真做好每一项对社会 有益的工作，尽全力做