835565_2017_中科国通_2017年年度报告_2018-03-19.pdf

北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告公告编号：2018-007 1 证券代码：证券代码：835565 835565 证券简称：中科国通证券简称：中科国通 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2017 年度报告 中科国通 NEEQ:835565 北京中科国通环保工程技术股份有限公司(GENERALTREATMENT ENVIRONMENT(BEIJING)Co.,Ltd.)谦和谦和 智慧智慧 诚信诚信 共赢共赢 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 6 月 2 日，全资子公司-江苏众科国通环境科技有限公司正式成立，负责开拓华东地区危废处理市场；2017 年 6 月 2 日，参股公司-积石山县中科康洁环卫工程有限公司正式成立，开展投资运营积石山县城乡环卫一体化服务项目。2017 年 6 月 8 日，控股子公司-北京弗瑞格林环境科技有限公司获得巴彦浩特餐厨垃圾和市政污泥联合处置项目中标通知书。成交金额为贰仟肆佰捌拾万元整。2017 年 7 月 13 日，参股公司-临夏州中科康洁环卫工程有限公司正式成立，开展除积石山县外的临夏州其他地区城乡环卫一体化服务项目。2017 年 12 月 28 日，公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过关于公司拟购买通用电气公司专利的议案，标志着公司正式进入含油污泥处理处置领域，扩大公司产业布局。2017 年 12 月 21 日，控股子公司-扬州鑫科国通环保科技有限公司正式成立。扬州鑫科未来将独立开展生物沥浸营养剂的研发、生产和销售，提高公司竞争力。北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3838 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4141 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4343 第九节第九节 行业信息行业信息 .4747 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4949 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5454 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中科国通 指 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 国通环投 指 北京国通环投生态科技有限公司（公司股东）无锡国通、无锡中科国通 指 无锡中科国通环保工程技术有限公司（公司全资子公司）南阳国通、南阳中科 指 南阳中科国通生态科技有限公司（公司子公司）弗瑞格林 指 北京弗瑞格林环境科技有限公司（公司子公司）河北国兴通 指 河北国兴通环保科技有限公司（公司原控股子公司，本期已处置）贝克特 指 南京贝克特环保科技有限公司（公司实际控制人近亲属控制的企业，为公司关联方）江苏众科 指 江苏众科国通环境科技有限公司（公司全资子公司）扬州鑫科 指 扬州鑫科国通环保科技有限公司（公司子公司）积石山县中科康洁 指 积石山县中科康洁环卫工程有限公司（参股公司）临夏州中科康洁 指 临夏州中科康洁环卫工程有限公司（参股公司）三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 章程、公司章程 指 北京中科国通环保工程技术股份有限公司章程 报告期 指 2017 年度 期初 指 2017 年 1 月 1 日 期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张卫华、主管会计工作负责人张卫华及会计机构负责人（会计主管人员）王吉若保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事张治华因个人原因未能参加董事会，授权委托庞博代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、对供应商依赖风险 公司生物沥浸污泥干化处理技术所必须的污泥生物沥浸营养剂全部由关联方贝克特生产供应，而生产该营养剂的配方只有贝克特实际控制人周立祥教授持有。公司于 2017 年 12 月与周立祥共同成立了控股子公司扬州鑫科，用于生产生物沥浸营养剂；但由于扬州鑫科成立时间较短，考虑扬州鑫科投产运营及产能等因素，公司 2019 年 6 月 30 日之前仍需向贝克特采购生物沥浸营养剂，公司生物沥浸项目业务板块的开展仍然受到贝克特营养剂供应的影响。2、客户拓展风险 公司 2017 年前五大客户收入占营业收入的比重为 83.55%，如果公司后续不能开拓新客户，可能面临收入大幅下滑的风险。3、现金短缺风险 项目投资或工程总包会受到宏观经济环境，特别是宏观金融政策的影响，项目融资能否及时到位对项目的顺利实施至关北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 6 重要。目前公司有 2 项在建项目，南阳中科年处理 4.5 万吨畜禽粪便制造有机肥项目预计总投资 24,500,000.00 元，累计支出为1,242,512.59 元，报告期间，该项目后续建设尚未动工；3 万吨/年危险废物等离子体熔融处理项目，预计总投入 50,000,000.00元，截至报告期末，项目累计投入 430,947.44 元。公司 2017 年度经营活动产生现金流量净额为-16,893,891.03 元，若未来公司不能获取外部融资将对公司拟建项目造成不利影响。4、税收风险 根据 2008 年 1 月 1 日起实施的新企业所得税法规定，内外资企业所得税的税率统一为 25%，国家重点扶持和鼓励发展的产业和项目，给予企业所得税优惠，国家需要重点扶持的高新技术企业，减至 15%的税率征收企业所得税。公司业务属于国家重点扶持和鼓励发展的产业和项目，公司于 2015 年 7 月24 日通过高新技术企业复审，取得了高新技术企业证书，证书编号 GF201511000255 号，有效期三年，公司 2017 年度可享受企业所得税 15%优惠税率。根据财税（2009）166 号文财政部、国家税务总局、国家发展改革委员会关于公布环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知，公司下属子公司无锡中科国通属于污泥处理企业，享受企业所得税三免三减半的优惠政策，无锡中科国通已于 2012 年完成企业所得税税收优惠备案，自 2012 年 1月 1 日至 2014 年 12 月 31 日免征企业所得税，自 2015 年 1 月 1日至 2017 年 12 月 31 日减半征收企业所得税。根据财税（2015）78 号文关于资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知，自 2015 年 7 月 1 日起，对于污水处理劳务、再生水劳务，征收的增值税享受先征后返 70%的优惠政策。根据财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知（财税【2013】106 号）的规定，本公司及下属子公司弗瑞格林 2017 年度提供技术开发服务北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 7 收入免征增值税。根据财政部国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知（财税（2008）56 号）对有机肥免征增值税优惠的规定，2016 年 6 月 28 日，本公司下属子公司南阳中科取得南阳市宛城区国家税务局宛城国税税通（2016）6365 号南阳市宛城区国家税务局税务事项通知书，自 2015 年 9 月 1 日起，销售有机肥业务取得的收入免征增值税。若未来国家调整相关税收优惠政策，将会对公司的利润产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 英文名称及缩写 GENERALTREATMENT ENVIRONMENT(BEIJING)Co.,Ltd.证券简称 中科国通 证券代码 835565 法定代表人 张卫华 办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢三层 309 单元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 庞博 职务 副总经理、董事、董事会秘书 电话 010-82484401 传真 010-82484409 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢三层 309 单元 邮编：100081 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 9 月 23 日 挂牌时间 2016 年 1 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业-环境治理业-固体废物治理（N7723）主要产品与服务项目 固体废弃物处理处置领域综合解决方案的提供商 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）34,680,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人 张卫华、梁剑茹 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108567488959X 否 注册地址 北京市海淀区中关村南大街甲 12号 1 幢三层 309 单元 否 注册资本 34,680,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴育岐、赵欣 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式于 2018 年 1 月 15 日由协议转让变更为集合竞价交易。北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 114,202,463.02 88,137,932.64 29.57%毛利率%27.94%28.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,742,550.93 6,018,216.12 45.27%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,782,556.86 5,723,491.06 35.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.70%14.23%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.86%13.53%-基本每股收益 0.25 0.17 47.06%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 157,739,938.68 101,797,476.36 54.95%负债总计 94,338,359.77 47,801,867.04 97.35%归属于挂牌公司股东的净资产 56,726,193.85 47,983,642.92 18.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.38 18.84%资产负债率%（母公司）58.38%34.41%-资产负债率%（合并）59.81%46.96%-流动比率 117.48%150.04%-利息保障倍数 9.28 7.91-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-16,893,891.03 9,115,354.52-285.33%应收账款周转率 370.35%447.64%-存货周转率 431.05%3,200.54%-北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%54.95%54.54%-营业收入增长率%29.57%44.21%-净利润增长率%50.44%29.39%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 34,680,000 34,680,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-21,138.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,092,780.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,068.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,082,710.67 所得税影响数 123,664.57 少数股东权益影响额（税后）-947.97 非经常性非经常性损益净额损益净额 959,994.07 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是环保行业中固体废弃物处理处置领域的综合解决方案服务提供商，拥有污泥“生物沥浸”处理技术独立自主知识产权，核心团队在节能环保领域具有多年行业积累，具有固体废弃物处理处置领域各类项目整合解决能力和专业总承包资源，为城市市政管理相关部门提供高效率、低成本的生活垃圾、市政污泥、餐厨垃圾等固体废弃物处理处置综合解决方案，为大型工业企业提供高性价比的工业污泥、一般废弃物、危险废弃物等工业固体废弃物处理处置综合解决方案。公司通过自行开发和合作开发等方式开拓业务，收入来源包括技术开发收入、设备销售收入、药剂销售收入、产品销售收入、污泥处理收入和技术服务收入、工程建造收入。报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:本期公司由于新增顺德热干化项目运营，增加工程建造收入，子公司弗瑞格林新增阿左旗餐厨项目签订项目合作合同，增加工程建造合同，报告期内公司的商业模式无重大变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续加强市场开拓能力，扩大市场范围，在与现有客户保持良好合作的基础上，不断拓展新客户及新项目：（1）子公司江苏众科新增等离子体熔融处理项目（目前项目处于环评、土地批复等前期准备阶段），建成后主要用于危险废弃物无害化、资源化处理；（2）子公司弗瑞格林新增阿左旗巴彦浩特餐厨垃圾和市政污泥联合处置项目合作项目，该合同总额为2,480.00万元，项目内容包北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 13 括24 吨餐厨垃圾/天+6 吨污泥的工艺设计方案、成套设备采购、土建、安装等；（3）新增雁山厂污泥深度处理设备采购项目，该销售合同金额为411.99 万元；（4）新增宁波市南区污水处理厂（三期）污泥处理工程项目，该合同总额为350.00万元，内容包括成套设备采购144.00万元，技术服务66.00万元，技术开发140.00万元；（5）新增油泥处理技术工程化项目，此项目开发经费预算3,235.00万元，最终研发成果将申报专利，公司获得独立的知识产权，并依托该项研发成果实现工程化应用。以上新项目为公司主营业务收入的增长奠定了良好的基础。以前年度项目延续至本报告期末的情况：宁夏吴忠生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理项目已完工正式运行；顺德区顺控环投热电项目部分设备已安装完毕，并预计于 2018 年 4 月中旬全部完成安装工作，2018年 6 月下旬进行联机调试；南阳中科年处理 4.50 万吨畜禽粪便制造有机肥项目在建工程一期完工并已转入固定资产，一期建成后已可以进行生物有机肥的生产、经营。2017 年度公司实现营业收入 114,202,463.02 元，净利润 9,403,875.32 元，完成年初公司经营计划目标。一、公司的财务状况 截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 157,739,938.68 元，比上年末增加 55,942,462.32 元，增长比例 54.95%；负债总额为 94,338,359.77 元，比上年度末增加 46,536,492.73 元，增长比例 97.35%；归属于母公司所有者权益合计 56,726,193.85 元，比上年度末增长 18.22%。资产变动主要原因是：1）货币资金较上年末增加 3,859,721.36 元：主要原因系项目收款及取得银行借款使货币资金留存增加及保函保证金增加；2）随着公司承接项目及运营项目的积累、公司盈利增加，应收账款较上年末增加 13,970,135.24 元；3）预付款项较上年末增加 9,341,491.63 元，主要系公司顺德区顺控环投热电项目、吴忠生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理项目项目、阿左旗巴彦浩特餐厨垃圾和市政污泥联合处置项目、雁山厂污泥深度处理项目、宁波市南区污水处理厂（三期）污泥处理工程项目根据合同约定预付供应商的款项增加所致；4）存货较上年末增加 30,921,873.02 元，主要系雁山厂污泥深度处理项目、宁波市南区污水处理厂（三期）污泥处理工程项目设备采购完成后尚未向客户发货，库存商品余额增加 16,456,083.49 元；本年新增建造合同项目顺德区顺控环投热电项目、阿左旗巴彦浩特餐厨垃圾和市政污泥联合处置项目，期末已完工未结算的项目存货金额为 16,936,759.31 元；5）其他流动资产较上年末减少 6,939,983.00 元，主要系本期赎回了部分银行理财产品，期末理财产品余额减少；6）长期股权投资较上年末增加 2,183,332.40 元，本期公司新增对临夏州中科康洁环卫工程有限公司投资1,470,000.00 元，新增对积石山县中科康洁环卫工程有限公投资 720,000.00 元；7）开发支出较上年年末增加 2,948,815.15 元，主要是公司新增的处理技术工程化项目支付上海通用的购买关于油泥技术相关技术参数的款项。北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 14 负债变动主要原因：1）本期公司向招商银行北京东三环支行申请保证贷款 25,000,000.00 元，致短期借款增加 24,900,000.00 元；2）2017 年运营项目增加，应付账款较期初余额增加 14,400,069.84 元；3）收到顺德区顺控环投热电项目、吴忠生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理项目、宁波市南区污水处理厂（三期）污泥处理工程项目预收款，预收款项较期初增加 6,500,030.61 元。本期归属于母公司所有者权益合计 56,726,193.85 元，比上年度末增长 18.22%，增加主要系本期盈利所致。二、公司经营成果 2017年度公司实现营业收入114,202,463.02 元，比上年同期增长29.57%；营业成本82,296,798.35元，比上年同期增长31.09%；归属于母公司所有者的净利润为8,742,550.93元，比上年同期增长45.27%。公司营业收入较上年度增幅较大主要原因：1）设备销售本期比上年同期减少了12,624,618.59元，较上年相比降低了25.07%，主要原因是本期雁山厂污泥深度处理项目、宁波市南区污水处理厂（三期）污泥处理工程项目新签订的设备未达到验收条件，未达到收入确认条件所致；2）污泥处理收入：本期比上年同期增长了5,271,818.56 元，较上年相比增长了59.46%，系本期无锡中科国通本期承接了芦村新的污泥量，污泥处理量增加致收入增加；3）药剂收入本期比上年同期增加了2,102,919.20 元，较上年同期增长了10.64%，主要系郑州马头岗项目污泥处理用量大幅提升，相应药剂的收入增加；4）技术服务收入本期比上年同期增长了1,959,466.81元，较上年同期增长了204.13%，主要是本期新增了积石山、临夏州城乡环卫一体化服务项目技术服务，导致技术服务收入增加；5）技术开发费收入本期比上年同期减少了4,644,000.00元，较上年同期减少了61.66%，主要原因是本年除了延续马头岗项目的技术开发合同2,888,000.00元外，新签生物沥浸技术开发合同较少，导致技术开发收入降低；6）产品销售收入：本期比上年同期增加了290,839.10元，较上年同期增长了45.91%，系南阳中科本期加大市场开拓的力度，有机肥销售量增加所致；7）建造合同收入本期新增33,731,353.16 元，系本年新增的顺德区顺控环投热电项目、阿左旗巴彦浩特餐厨垃圾和市政污泥联合处置项目两个大额合同按建造合同进行核算。公司营业成本较上年度增幅较大原因是主要系：随着营业收入增长导致的成本上升所致，主要是污泥处理收入、药剂收入、建造合同收入增加，相应污泥处理成本、药剂成本、建造合同成本增加。公司综合毛利率 27.94%，比上年度综合毛利率28.77%降低，主要原因：1）本期设备销售收入占总收入比例33.04%，而本期吴忠生活垃圾焚烧项目设备销售毛利率偏低，故拉低了综合毛利率；2）本期公司盈利水平高的技术开发收入占比降低导致。三、公司现金流量情况 1、2017年公司经营活动产生的现金流量净额为-16,893,891.03 元，比上年度净支出增加26,009,245.55北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 15 元，主要原因是：（1）建造合同方面，根据合同约定本年度部分项目需公司先垫付款项，公司预收款项比例较少，如顺德区顺控环投热电项目、阿左旗巴彦浩特餐厨垃圾和市政污泥联合处置项目；设备采购方面，吴忠生活垃圾焚烧、餐厨垃圾处理项目、雁山厂污泥深度处理项目、宁波市南区污水处理厂（三期）污泥处理工程项目根据合同约定设备到货后才能收到设备到货款，购买商品、接受劳务支付的现金增加，前述现金收支情况导致本期经营活动产生的现金流量净流出较上期增加21,868,725.87元；（2）公司增设了热干化事业部、资源化事业部、固废事业三部、油泥项目部等部门，公司薪酬费用增加导致支付给职工以及为职工支付的现金增加，导致经营活动产生的现金流量净支出增加1,546,544.11元；（3）营业收入增加支付的各项税费随之增加，导致经营活动产生的现金流量净支出增加3,195,080.86元。2、投资活动产生的现金流量净额为-1,164,656.66 元，较上年同期净流出减少 19,405,936.69 元。主要原因一是本期本期赎回了部分银行理财产品，期末银行理财产品余额 3,900,000.00 元；二是本期处置子公司，收回投资款项 1,249,178.17 元。3、筹资活动产生的现金流量净额为 20,918,419.05 元，较上年同期增加 12,561,154.09 元。主要原因一是本年度取得招商银行北京东三环支行短期借款收到的现金流入 25,000,000.00 元；二是子公司吸收少数股东投资的现金流入 487,000.00 元。4、本年度经营活动产生的现金流量净额为-16,893,891.03 元，本年度实现的净利润为9,403,875.32 元，经营活动产生的现金流量金额与净利润差异主要原因是：1）设备采购增加及新增建造合同项目使存货增加30,921,873.02元；2）应收账款增加等致经营性应收项目增加23,612,905.87元；3）应付供应商款项增加及收到项目预收款等致经营性应付项目增加23,567,220.68元；4）固定资产折旧本期金额1,646,725.82元、无形资产摊销本期金额为1,567,592.50元。根据公司业务需要增加公司经营范围，在原有经营范围的基础上增加“技术进出口”。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)行业情况行业情况 固废处理行业细分领域众多，从固体废物分类可分为四类：1）在工业生产和加工过程中产生并排入环境的工业废物；2）具有各种有害特性的危险废物；3）医疗卫生机构产生的具有危害性的医疗废物；4）城市日常生活中产生的市政废物，包括生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、市政污泥等。行业则相应包含工业固废、危险废物、市政垃圾、餐厨垃圾、再生资源回收利用等。随着政策引导和经济发展，各个细分领域市场已逐步打开。1、污泥处置行业潜力巨大 北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 16 2015 年发布的“水十条”规定：污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地；非法污泥堆放点一律予以取缔；现有污泥处理处置设施应于 2017年前基本完成达标改造，地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于 2020 年底前达到 90%以上。2016 年 5 月发布的“土十条”提出，鼓励将处理达标后的污泥，用于园林绿化。不少业内人士认为，“十三五”期间，污泥处理行业将会获得政府更多政策和资金支持，从而激发污泥处理市场潜力。根据住房和城乡建设部关于 2017 年上半年全国城镇污水处理设施建设和运行情况通报显示，截至2017 年 6 月底，我国已建 4063 座城镇污水处理厂，污水处理厂能力已达到 1.78 亿立方米/日。作为污水的衍生品，我国每年产生 4000 万吨5000 万吨市政污泥(含水率在 80%)。中国工程院院士侯立安在日前举办的“2016 污泥高峰论坛(第三届)”上表示，预计到 2020 年，我国的市政污泥产量将达到 6000 万吨9000 万吨。2、危险废弃物处理处置行业将进入飞速发展期 近日，国家危险废物名录(2016 版)由环境保护部联合国家发展和改革委员会、公安部共同发布，并自 2016 年 8 月 1 日起施行。新版名录将危险废物调整为 46 大类别 479 种，其中新增危险废物 117 种。我国危废处理行业自 2001 年左右起步，经过十多年的发展，目前行业进入快速增长阶段，但由于危废处理技术相对复杂，且投资规模较大，进入行业需要资格准入证，所以当前行业市场相对封闭，危废处置市场还有广阔空间。有分析称，由于我国污染大省的危废处理能力严重不足，很多危废需要运输到外地处理，危废处理领域很有可能会演化成巨头企业占据绝对份额市场的局面。随着我国经济的发展与工业化水平的提高，工业固体废物的产量也呈现出迅速增加的态势。根据最新的弗若斯特沙利文咨询公司资料，2015年我国工业危废产生量达到4,220.00万吨，同比增长16.13%。预计我国未来5年将保持15.00%的复合增长率，将由 2015 年的 4,220.00 万吨增加至 2020 年的 8,488.00 万吨，将有一倍的市场空间。按照危废平均处置价格为 2,200.00 元/吨测算，2016 年危废处理市场空间超越千亿规模，在 2020 年达到1,867.00 亿元的产值，相对于 2015 年翻一番。业内预计，未来随着我国危废处理行业不断发展，企业不断增强品牌意识，产业进入快速发展期，企业为抢占市场会大力开展兼并重组和对外投资。危险废弃物处理率稳步提升。中国的危险废物处理量低于产生量，2016 年的处理量达 3,730.00 万吨。尽管处理量有所提升，2016 年处理率为 83.70%，显示处理能力整体供应短缺。鉴于我国大量危险废物遭非法处置，实际的合法处理率可能更低。危险废物处理需求的快速增长，相关监管政策的逐步到位，国内危险废弃物处理率有望稳步提升。北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 17 资料来源：Frost&Sullivan 危险废弃物处理市场潜在空间大。由于危废处理难度较大，危废处理价格基本维持在一个相对较高的水平。从各地的危废处理定价来看，填埋处理的价格一般在 2,000.00-4,000.00 元/吨，焚烧处理的价格一般在 2,000.00-5,000.00 元/吨，各地价格差异较大，主要是受危废产量与处理量缺口大小影响。基于危险废弃物产生量及平均处理价格，当前危废处理市场规模约在 800.00-1,600.00 亿元左右。考虑未来三年危废产生量的快速增长，预计危险废弃物处理年度市场空间将达到 2,000.00 亿元。资料来源：环保部 3、生活垃圾处理处置发展前景广阔，重点投资餐厨垃圾与垃圾转运 我国城市生活垃圾产量日益增大，垃圾中可回收的金属和能源物料日益增长。人口增长，经济发展，北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 18 居民消费水平的增长，是影响垃圾产量和成分改变的重要因素。因此，从被动的处理垃圾到专项资源化的管理垃圾已势在必行。基于此，国内垃圾处理行业发展规模及无害化处理能力分析至关重要。根据“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，截止 2015 年底，全国城市生活垃圾无害化处理能力达到 75.80 万吨/日，比 2010 年增加 30.10 万吨/日，完成处理设施建设投资 963.00 亿元，全国城镇生活垃圾无害化处理率达到 90.21%，超额完成“十二五”规划确定的无害化处理率目标。“十三五”期间，规划新增生活垃圾无害化处理能力 49.00 万吨/日（包含续建能力 15.00 万吨/日）；新增垃圾收转运体系能力 46.00 万吨/日；新增 2.80 万吨/日的餐厨垃圾处理能力。“十三五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约 1,924.00 亿元。其中，无害化处理设施建设投资 1,360.00 亿元，收运转体系建设投资 227.00 亿元，餐厨垃圾专线工程投资 136.00 亿元，存量整治工程投资 77.00 亿元，垃圾分类示范工程投资 86.00 亿元，监管体系建设投资 38.00 亿元。据估计，“十二五”期间生活垃圾填埋和焚烧投资分别为 312.00 亿元和 582.00 亿元。根据“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划，“十三五”期间，生活垃圾填埋处理、焚烧处理总投资分别为 219.00 亿元、1,141.00 亿元，年均投资分别比 2015 年下降 42.00%、增加 61.00%；餐厨垃圾处理、垃圾收转运总投资分别为 136.00 亿元、227.00 亿元，年均投资比“十二五”年均分别增加138.00%和 397.00%。表：“十三五”生活垃圾处理处置市场规划 资料来源：“十二五”、“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划 4、城市环卫需求与投入持续增长 根据国家统计局与中华人民共和国住房与城乡建设部公布的数据，2015 年年末，全国城市道路清扫保洁（覆盖）面积 73.00 亿平方米，较 2009 年的 44.70 亿平方米存在明显的增长。随着城市化进程的推进和城市基础设施建设日益完善，对城市环卫的需求仍将逐步提升。北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 19 数据来源：国家统计局 5、我国含油污泥处理行业将成为另一片蓝海 改革开放 30 多年，我国原油产量以年均 2.30%的速度稳步增长，从 08 年 1.90 亿吨产量开始，我国石油储量产量开始进入平稳增长阶段，2015 年中国原油产量增加 1.70%至创纪录的 2.15 亿吨(430 万桶/天)。根据现有已探明的石油基础储量情况分析，预计到 2030 年我国原油产量将基本维持在 2 亿吨每年水平。自改革开放以来，我国的原油加工能力每年新增 1000.00 万吨，到 2008 年原油加工量达 3.42 亿吨，成为仅次于美国的世界第二大炼油国。随着国民经济的发展，原油加工量每年均以 3%以上的速度迅速增长，根据国家统计局公布的数据显示，2015 年原油加工量增加 3.80%至 5.22 亿吨。具体数据详见表 3所示。表 3 2008-2015 年全国一次能源生产量-原油统计表 年份 原油产量（亿吨）原油加工量（亿吨）同比增长率%2008 1.90 3.42 2009 1.89 2010 2.03 2011 2.04 4.48 4.9 2012 2.07 4.68 3.7 2013 2.09 4.79 3.3 2014 2.11 5.03 5.3 2015 2.15 5.22 3.8 油田在开发生产过程中，不可避免地产生大量含油污泥。油田含油污泥主要包括落地油泥、沉降罐污泥、三相分离器油泥及生产事故产生的溢油污泥等。随着原油开采的不断深入，含油污泥总量不断增加，通常石油在开采过程中，含油污泥的生产量为原油产量的 0.15%1.00%，从国家统计局原油加工数据可知，我国每年新产原油超 2.00 亿吨，目前我国每年新增含油污泥量达 200.00 余万吨。根据我国的北京中科国通环保工程技术股份有限公司 2017 年年度报告 20 炼化技术水平，每炼化一吨原油，产生含油废弃物约 0.70kg，从国家统计局原油加工数据可知，我国每年新产原油超 5.00 亿吨，每年新产含油污泥可达 350.00 万吨以上。由上可知，我国每年新产生的含油污泥约在 550.00 万吨以上。目前我国各大油田除了每年新增大量含油污泥外，还有大量的含油污泥贮存于堆场内待处理。据文献显示，仅新疆油田堆场内的污泥贮存量就有 22.00 万吨。据了解，新环保法生效实施之后，更多企业寻求合规的方法处置危废，处置行业的供需矛盾立刻凸显。由于部分地区危废利用处置保障能力不足，已经签约但尚未履行处置合同的情况非常普遍，同时一些综合利用价值不高的一般固废也难以得到处置。由于很多企业无法实现固废或危废及时转移和处置，废物常年处于堆积状态，埋下了不少环境隐患。因此随着我国市场化的不断发展，能源需求量显著增多，国家对环保标准的严格要求将对含油处理处置行业带来巨大的商机。此外，我国目前已成为世界上最大的肉蛋生产国，猪肉、禽肉、鸡蛋产量均位居世界第一，大量的畜禽粪便及冲洗混合物直接排入自然环境。我国 80%以上的规模化养殖场没有足够数量配套耕地来消纳其产生的粪便，其已成为巨大的集中污染来源。因此，畜禽粪便的无害化资源化处理处置前景巨大，有着相当广阔的市场需求。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,314,208.90 3.37%1,454,487.54 1.43%265.37%应收账款 37,821,73