835681_2017_帝杰曼_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

1 2017 年度报告 帝杰曼 NEEQ:835681 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司（Zhejiang Digitalman（DGM）Information technology Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 2017 年 6 月浙江省安全技术防范行业协会授予安全技术防范资质等级一级安全技术防范资质等级一级 2017 年 12 月，帝杰曼荣获“智慧城市信息智慧城市信息技术省级高新技术企业研究开发中心技术省级高新技术企业研究开发中心”称号，并获得补贴 200,000 元 2017 年 6 月中国电子工业标准化技术协会授予信息技术服务运行维护成熟度叁级 2017 年 12 月，帝杰曼应用软件创新团队作为软件与信息技术服务业中唯一入选团队，荣获温州市重点企业技术创新团队温州市重点企业技术创新团队称号，并获得补贴 300,000 元 2017 年 10 月，温州市现代服务业发展工作领导小组授予帝杰曼温州市服务业重点企温州市服务业重点企业业称号 截至 2017 年 12 月，新授权 16 项实用新型专利、新授权 4 项软件著作权，并获得区级专利资助 30,000 元 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业行业信息信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告.4545 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、帝杰曼 指 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 股东会、股东大会 指 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司股东会 公司章程 指 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告 指 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 2017 年年度报告 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、中银证券 指 中银国际证券股份有限公司 三会 指 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 鸿新投资 指 温州鸿新投资合伙企业（有限合伙）会计师事务所、中汇 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙国勇、主管会计工作负责人陈瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）陈佳佳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 2017 年年度报告中，因涉及重大商业秘密，经向全国中小企业股份转让系统申请同意，对相关涉密信息豁免披露，将主要客户及供应商以第一名、第二名、第三名、第四名、第五名表示。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 公司主营业务和国家宏观经济运行状况密切相连，与国民经济运行状况呈正相关，主要面向政府机构、企事业单位优质客户。虽然目前政府和行业用户对智能化、大数据信息挖掘及大数据服务等需求不断提升，但世界经济环境复杂严峻，国际金融市场震荡加剧，国家宏观调控政策的力度、经济复苏振兴政策的力度都会直接和间接影响公司主营业务和公司客户，如果宏观经济发展疲软，则客户对智能化的需求将会出现一定程度的下降，将可能造成公司业务订单减少、回款速度减缓等状况，将会对公司生产经营产生直接影响。2、技术升级风险 国民建设对人工智能、大数据、云计算等技术不断演进，面对市场的需求，如果不能密切追踪前沿技术的发展变化，准确捕捉市场的需求导向，快速实现有效可行的技术创新，公司未来发展的不确定性风险将会加大,因此存在技术升级风险。一方面，公司主营业务逐步向软件产品加大比重，此类项目技术含量较高，对新兴概念与技术具有相当的敏感性，具有技术更新快、产品生命周期短、升级频繁等特点，要求企业不断推出新产品、更新原有产品，以满足市场需求。因此企业的技术研发部门可能面临创新能力不足的风险，影响企业竞争力，存在不确定性6 风险；已开发的技术也面临自有技术保护的风险；技术在投入使用的过程中存在标准化的兼容风险等。另一方面，企业的技术升级要面临市场需求的评估风险，企业的技术升级能否为市场所认可、新技术能否切实落地市场与客户对接、技术升级成本能否顺利回收等因素，都可能导致不确定性风险。3、核心技术人员流失风险 公司是技术密集型企业，稳定的技术团队对公司的持续发展至关重要。经过多年的投入和积累，培养了一支研发能力强、实践经验丰富的技术开发队伍。其核心技术人员除了具备设计、开发、安装、调试各种软硬件设备的能力，还必须具备将最新的软硬件技术不断转化为能够解决用户问题的工具的能力。信息技术服务行业的发展使得行业内对人才的争夺日趋激烈，虽然公司已制定完善的研发机制以维持技术团队的稳定性，并且公司核心技术成果均以专利、著作权等形式存在，还取得了省级研发中心的荣誉，但公司仍无法完全规避关键研发人员的流失给公司的持续发展带来的风险。4、行业竞争加剧风险 随着软件和信息技术服务的应用日益广泛，更多的智能化建设企业加快进入行业，包括部分城际智能交通企业、移动运营商、安防企业等。上述企业可利用强大的资金实力和深厚的市场资源,对行业造成一定的冲击，以上市公司为主的大型信息化服务企业凭借自身规模与品牌的优势不断挤压中小型企业市场空间，越来越多的应用开发商也将应用开发、测试平台运用到政务领域、公共服务行业。如果公司没有明确市场战略，不能利用自身的竞争优势迅速做大做强，扩大市场份额，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险,导致经营业绩不能达到预期目标。5、应收账款回收的风险 公司 2017 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月31 日应收账款净额分别为 65,030,781.23 元、43,047,520.72 元、27,463,893.58 元，分别占到同期营业收入的 53.28%、42.36%、28.87%。尽管公司的主要客户为市县政府部门以及大中型企事业等招投标单位，客户资产质量及信用程度较高，发生坏账损失的风险程度非常小，但未来受市场环境变化、客户经营情况变动等因素的影响，仍不排除应收账款存在不能收回的风险。同时在实施过程中还可能存在项目周期比较长，大额的应收账款占用了公司的流动资金，对公司业务的进一步拓展产生了一定的制约。6、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为孙国勇先生，直接持有公司 45.31%的股份，间接持有公司 3.71%的股份，合计持有公司 49.02%的股份，且担任公司董事长一职。因此，孙国勇在公司决策、监督日常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司通过制定“三会”议事规则，关联交易、对外担保、对外投资等管理办法，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜产生不利影响，存在不当控制的风险。7 7、业务区域集中的风险 从公司目前的客户来看，地方区域性特征明显，存在业务区域集中的风险。公司的主营业务是为客户提供安防系统、教育智能化、交通智能化、建筑智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、软件开发、系统集成、工程实施、运维服务等综合的整体解决方案。收入受到业务区域集中的影响，若短期内单一区域的销售情况发生重大不利变化，将对公司业务发展产生不利影响。8、软件开发成本风险 报告期内，软件产品的设计研发在公司战略中的地位不断上升，由于软件产业具有前期高投入、高风险的特点，软件产品较长的研发期也使得企业在产品研发阶段长时间处于对资金的迫切需求之中，面临较大的融资压力。在公司技术创新的同时，软件开发的支出费用也随之大幅增加，尤其反映在技术开发人员的人力费用上，随着人员数量的提高，工资及福利费用也随之不断增加，高额的前期开发费用增大了资金周转不灵的风险，也可能带来开发失败与无法收回成本的亏损风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江帝杰曼信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Digitalman（DGM）Information technology Co.,Ltd.证券简称 帝杰曼 证券代码 835681 法定代表人 孙国勇 办公地址 温州市高新路 30 号三楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈溶 职务 董事、董事会秘书、副总经理 电话 0577-88838298 传真 0577-89606182 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 温州市高新路 30 号三楼 325000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998-04-16 挂牌时间 2016-01-22 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 楼宇智能化、环境监控、系统集成、网络安全、虚拟化云计算、应用软件集成等的研发、设计和施工以及计算机系统设备及现代办公系统的销售和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）39,700,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 孙国勇 实际控制人 孙国勇 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330300704317356N 否 注册地址 温州市高新路 30 号三楼 否 注册资本 39,700,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城东路 200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 鲁立、邢兵 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 122,053,949.48 101,614,076.01 20.12%毛利率%25.55%24.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,165,303.08 10,849,240.86 39.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,759,920.34 10,384,848.67 32.50%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.87%29.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）27.10%28.42%-基本每股收益 0.41 0.41-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 112,121,017.95 80,420,053.05 39.42%负债总计 49,456,446.87 39,549,124.67 25.05%归属于挂牌公司股东的净资产 62,664,571.08 40,870,928.38 53.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.58 1.56 1.28%资产负债率%（母公司）44.11%49.18%-资产负债率%（合并）44.11%49.18%-流动比率 2.11 1.84-利息保障倍数 22.27 34.36-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,127,303.37-1,794,674.77 18.53%应收账款周转率 2.26 2.88-存货周转率 11.01 12.23-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.42%35.68%-营业收入增长率%20.12%6.82%-净利润增长率%39.78%88.78%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,700,000 26,160,000 51.76%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,157.71 计入当期损益的政府补助 1,652,342.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,206.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,653,391.46 所得税影响数 248,008.72 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,405,382.74 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务属于国家鼓励重点发展的高科技人工智能产业和国家战略新兴产业，是国民经济的支柱产业之一。公司利用互联网+思维，积极开展和参与智慧城市研究，打造领先的智慧城市信息化解决方案及实施运营能力。在实践过程中不断摸索与总结经验的同时，充分发挥公司在安防、教育、交通等行业的丰富经验和对企业信息化规划、实施、运维的丰富经验，以人工智能识别、物联网、云计算、通讯技术、网络技术、大数据等新一代信息技术为手段，积极参与智慧城市规划与建设工作，形成“智能安防”、“智慧交通”、“智慧医保”、“智慧教育”等解决方案和产品，为当地政府提供基于互联网的政务服务平台和本地化生活服务平台建设与运营，协助服务型政府建设，提高当地居民生活质量。具体而言，公司的商业模式为“软件产品开发+集成服务提供+销售与施工”。公司主要客户为国有企业、市县政府部门以及大中型企业，以承建智慧城市建设项目为载体，采用招投标方式，根据客户需求，通过前期咨询、方案设计、现场勘察、软硬件二次开发、工程施工、集成调试、开通、用户培训、竣工验收及后期维护管理等一体化业务流程的实施，为客户提供定制化的解决方案，并通过对方案可行性实施严格把控，保证项目顺利实施，收取项目建设款从而获得利润。公司丰富的项目实施及平台软件运维经验为后期运营奠定坚实基础。同时，公司对智慧城市建设中的海量信息的价值再利用，深层挖掘客户需求点，以公司现有的产品研发与制造、工程设计施工与维护、软件开发与运维的一站式服务技术资源为基础，进行大数据营运及数据销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 122,053,949.48 元，较上年度同期增长 20.12%，毛利率 25.55%，利润总额 17,268,837.70 元，较上年度同期增长 39.46%，净利润 15,165,303.08 元，较上年度同期增长 39.78%。1、业务经营情况 报告期内，公司业绩较去年同期有大幅度的提高，订单业务持续增长主要是由于公司充分利用入行早、业务范围广泛、客户类别多的优势，不断总结行业技术特点，持续跟踪行业技术的发展方向，通过提供性能稳定的产品及优质的售后维护服务，在业内拥有较高的认可与良好的口碑，产品竞争优势明显；报告期内，公司软件部门转型也初具成效，物联网应用软件实现突破。2、产品研发情况 报告期内，公司将技术创新作为自身持续发展的原动力，在技术研究、产品开发、技术平台建设、产学研合作等方面取得了系列化成果，成功建立了智慧城市信息技术省级高新技术企业研究开发中心。同时，公司拥有一支科研力量雄厚的技术研发队伍，经过多年的项目累积，已经取得一系列的智能服务研发成果，如自主研发的软件产品：获得中国国际软件博览会金奖的帝杰曼住房公积金综合交易系统、iCube 数据化运营平台、公众移动应用、家校通系统平台、警员综合管理平台、招聘信息管理化平台、协同办公系统、固定资产管理系统、文档管理系统、数据分析展示平台等软件产品。报告期内，公司已申报发明专利 5 项，授权软件著作权 20 项，实用新型 26 项。3、员工团队建设情况 报告期内，公司积极引进技术、销售和管理类人才，加强管理团队建设，培养高精尖团队，目前拥有一批高级项目经理、软件架构师、网络信息安全以及云计算工程师、一级建造师等高级人才。帝杰曼应用软件创新团队也荣获“温州市重点企业技术创新团队”称号，技术创新能力得到大众认可。公司近年来不断加强员工团队的建设，2017 年技术人员增长幅度最大，员工队伍呈年轻化、高学历化趋势；行政管理人员其次，更多地由经验丰富、熟悉公司管理的资深人才组成，这反映出公司对技术开发的重视及规范公司运营管理更深层次的建设。公司不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升机制、人才激励机制，激发企业的内生动力，为员工提供各施其长、共同发展的平台。此外，公司提供固定的时间和场所进行星期六业务技能培训与员工交流活动会，使员工在互相交流学习中建立良好的关系，共同成长。另外工作之余，公司同样注重团队精神文明建设，不定时安排户外拓展活动，并建立了员工羽毛球队、篮球队参与外部比赛等文艺活动。4、公司治理情况 14 报告期内，公司进一步强化公司治理结构建设，强化董事会的经营决策权、完善公司内部控制机制建设，严格遵守“三会”议事规则，通过修订、完善公司章程及公司各项管理办法，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，确保公司规范运作。新三板挂牌后，公司的日常运营更加规范，内控制度更加完善，定期安排了董事会成员的培训，确保公司董事了解自身职责，能够胜任公司事务的管理决策，满足公司发展的需要。(二二)行业情况行业情况 当前公司所处软件和信息技术服务行业是国家战略性新兴产业、是国民经济的支柱产业之一。软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。随着我国进程的加快及信息化投入的逐年增加，我国软件和信息技术服务行业总体保持平稳较快发展。我国政府始终高度重视软件和信息技术服务行业的发展，引导和鼓励社会投资，加大对民生领域以至社会公共安全、交通、金融、建筑、电力、铁路、水利、农业等行业重大信息化工程项目的投资力度。习总书记在十九大报告中指出，要推动互联网、大数据、人工智能、物联网和实体经济深度融合。中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020）年规划纲要中也明确提出：要“加强现代信息基础设施建设，推进大数据和物联网发展，建设智慧城市”，并要求“以信息化为支撑加快建设社会治安立体防控体系”。据研究报告统计，全国智慧城市总投资额接近 9,700 亿，预计“十三五”期间，中国智慧城市建设市场规模达 4 万亿左右。从宏观层面来看，我国经济形势坚实稳定，城镇化发展依然保持较快的步伐，国家及地方政府仍将进行长期性的、公共消费型的基础建设投资，包括高铁、地铁、城市公共设施建设等，构建和谐社会、平安建设、智慧城市等将成为各级政府的长期任务。因此，公司所处行业的发展前景空间广阔。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 23,369,725.41 20.84%21,060,572.85 26.19%10.96%应收账款 65,030,781.23 58.00%43,047,520.72 53.53%51.07%存货 10,305,005.25 9.19%6,203,180.98 7.71%66.12%15 长期股权投资 -固定资产 6,291,797.45 5.61%6,541,594.02 8.13%-3.82%在建工程 -短期借款 11,980,000.00 10.68%12,450,000.00 15.48%-3.78%长期借款 -资产总计 112,121,017.95-80,420,053.05-39.42%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金增加的主要原因：公司以前年度和本年度业务项目及时验收交付使用，并在年末及时收回项目应收帐款，使银行存款大幅增加；发行新股增加募集资金，导致银行存款增加；同时合理利用供应商信用周期，促使银行存款增加。2）应收账款增加的主要原因：公司业务规模继续扩大，公司年末 11 及 12 月项目竣工销售收入剧增，但是客户对账和收款流程尚未完成，导致会计年度报告应收账款增加 2198 万。3）存货增加的主要原因：公司年末 11、12 月签订新合同剧增，备货量增加导致存货相应增加。4）短期借款减少的主要原因：公司年末为了降低融资财务成本，及时清还部分银行贷款使短期借款减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 122,053,949.48-101,614,076.01-20.12%营业成本 90,865,621.99 74.45%76,461,387.33 75.25%18.84%毛利率%25.55%-24.75%-管理费用 9,415,071.73 7.71%10,741,032.85 10.57%-12.34%销售费用 2,828,010.06 2.32%1,073,098.96 1.06%163.54%财务费用 837,490.91 0.69%463,555.91 0.46%80.67%营业利润 16,272,788.85 13.33%11,881,992.58 11.69%36.95%营业外收入 1,009,206.56 0.83%548,370.26 0.54%84.04%营业外支出 13,157.71 0.01%47,673.10 0.05%-72.4%净利润 15,165,303.08 12.43%10,849,240.86 10.68%39.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 1）营业收入和营业成本：营业收入较上年增长 20.12%，主要原因为公司产品进一步成熟，市场接受度和口碑进一步提高，因此订单量稳步增多，销售收入较上年增长，随之营业成本也一并增长。2）销售费用：2017 年销售费用较上年增长 163.54%，原因其一为公司本年度销售人员的薪酬计入销售费用（去年未计入），其二因为加大新产品的售前销售人员的业务销售活动投入。3）财务费用：2017 年财务费用较上年增长 80.67%，主要原因为本年度企业业务增加，资金需求量加大，贷款总量增加，而国家金融政策调高银行贷款利率，终导致企业财务费用大幅提高。4）营业利润：2017 年营业利润较上年增长 36.95%，原因为公司合同订单产品科技含金量增加，毛利率增加，工程施工人员薪酬也是计入营业成本的，而管理费用是降低的，故营业利润增长。5）营业外收入：2017 年营业外收入较上年增长 84.04%，原因为获得政府及科技局的奖励及补贴 100万。6）营业外支出：2017 年营业外支出较上年减少 72.4%，原因为本年水利基金科目的调整，使其减少。7）净利润：2017 年净利润较上年增长 39.78%，原因为公司的营业利润大幅度增加的同时，加强内部管理，合理配置管理人员和相应的费用支出，同时获取政府及科技局的奖励及补贴，增加了营业外收入，最终成功使净利润大幅度增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 122,053,949.48 101,614,076.01 20.12%其他业务收入-主营业务成本 90,865,621.99 76,461,387.33 18.84%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件及运维 9,628,205.03 7.89%5,840,808.55 5.75%系统集成 109,044,685.55 89.34%88,418,711.83 87.01%设备销售 3,381,058.90 2.77%7,354,555.63 7.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入结构有所变动原因：公司继续加大软件及运维业务市场的开拓，系统集成业务稳定增收；在数据集成和软件集成的基础上，逐步发展基于人工智能及大数据的自主开发应用，加快企业转型。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 13,308,273.50 10.90%否 2 第二名 7,739,497.15 6.34%否 3 第三名 7,461,693.16 6.11%否 4 第四名 7,236,026.63 5.93%否 5 第五名 6,887,273.50 5.64%否 合计合计 42,632,763.94 34.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一名 14,017,933.00 14.76%否 2 第二名 5,335,405.19 5.62%否 3 第三名 4,935,642.00 5.20%否 4 第四名 4,580,375.00 4.82%否 5 第五名 3,708,534.18 3.91%否 合计合计 32,577,889.37 34.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,127,303.37-1,794,674.77 18.53%投资活动产生的现金流量净额-762,677.08-847,796.87-10.04%筹资活动产生的现金流量净额 6,103,582.87 6,530,781.51-6.54%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额负数，原因主要是公司项目采用招投标形式，需要质保金、履约保证金，且采用现款采购模式，而由于客户对账和收款流程存在周期，导致尚未完全回款；投资活动产生现金流量净额相比上期变动金额较小；公司定增、银行借款使得筹资活动现金流量净额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 18 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司本期会计政策变更均系因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更，具体如下：(1)执行最新修订的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营 财政部于 2017 年 4 月 28 日发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营(财会201713 号)，自 2017 年 5 月 28 日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。本公司采用未来适用法对 2017 年 5 月 28 日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。2017 年度该会计政策变更对本公司未产生影响。(2)执行最新修订的企业会计准则第 16 号政府补助 财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了 关于印发修订的通知(财会201715 号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。本公司根据相关规定自 2017 年 6 月 12 日起执行新政府补助准则，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 12 日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司 2017 年度财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”652,342.61元，减少“营业外收入”652,342.61 元。(3)执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 财政部于 2017 年 12 月 25 日发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会201730 号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016 年度比较财务报表已重新表述。19 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用(八八)企业社会责任企业社会责任 1、积极参加社会公益活动 公司心系家乡、注重回报社会，积极参与公益慈善事业，每年都积极发动职工参加义务献血活动，宣传无私奉献传统美德并常年向鹿城区慈善协会捐款。2017 年 5 月 25 日，董事长孙国勇代表公司带领九三学社科技、医卫、法律、教育等专业社员走入“校区助学，圆梦回访”公益品牌活动，并向学校“自强不息好少年”捐赠 10000 元，开展每年一度的“关爱相伴健康成长”社会服务公益活动。截至今年，已经连续七年捐钱捐物发放科普和健康宣传资料，开展各类知识讲座，受益学生人数达 1600 余人。2、依法纳税 公司深知，企业依法纳税是承担社会责任的重要表现，依法纳税也有利于企业自身的健康发展，一直以来积极主动承担纳税责任，依法纳税、主动纳税、诚信纳税，2017 年纳税总额增长快。3、稳岗勇于承担社会责任 公司有合理的工作制度，始终以人为本，保障员工的切身利益，为员工提供了学习成长的平台。近年来，公司员工总数稳定上升，为社会解决了部分就业问题，每年受到人社局稳岗补贴奖励。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司所处的行业和市场环境未发生重大变化，公司主营业务及产品持续、稳定增长，因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内，公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充等突出特点，对经济20 社会发展具有重要的支撑和引领作用。当前，全球软件和信息技术服务行业正处于成长期向成熟期转变的阶段，而我国的软件和信息技术服务行业正处于高速发展的成长期。未来随着行业的逐渐发展与成熟，我国软件和信息技术服务行业的业务收入将持续提高，发展空间广阔。我国的软件和信息技术服务行业的下游用户需求已经由基于信息系统基础构建转变成基于自身业务特点和行业特点的业务发展需要，因此各行业对于以行业特点为核心应用软件、信息技术、跨行业的管理软件和基于现有系统的专业化服务呈现出旺盛的需求。我国政府始终高度重视软件和信息技术服务行业的发展，主要体现如下：首先，完善产业政策。完善信息技术应用政策，加大信息技术创新产品的政府采购力度，引导和鼓励社会投资加大对民生领域以及金融、电力、铁路、交通、水利、农业等战略性行业重大信息化工程项目的投资力度；其次，加大财税金融政策支持力度。落实国家鼓励软件和集成电路产业发展的支持政策，支持符合条件的宽带应用服务企业在境内外资本市场融资，完善信息服务业创业投资支持政策；再次，建立健全法律法规体系。适应新时期信息化发展的需要，对制约信息化发展的相关法律法规进行清理修订；最后，加强知识产权保护。优先支持物联网、云计算、宽带无线移动通信等领域知识产权专利池建设，大力推动创新成果产业化。国家的持续支持，有利于软件和信息技术服务行业的快速健康发展，预计公司经营业绩和盈利能力也因此将大幅提升。(二二)公司发展战略公司发展战略 一、公司发展战略目标 以党的十九大精神为指引，以信息科技与实体经济深度融合为突破口，以企业核心竞争力转型升级为主题，以锻造创新引领型创业团队为支撑，坚持“忠诚、担当、创新、自强”企业理念，培育品质品牌的企业文化及生态圈价值链，传播信息科技、引领业态转型、助推品质升级，实现“成为国内有特色品牌、强劲实力和信誉口碑的信息科技服务企业”的战略目标愿景。二、公司发展战略路径 1、着力构建市场营销拓展体系，实施“走出去”策略。在北京、上海、杭州等城市设立分公司和研发机构，务实联合运营商伙伴，抢抓商机踏实创业。深耕已有市场，拓展区域版图，尤其对重点客户市场保持高度的关注和灵敏的反应，着眼客户诉求进行市场运营，立足于新的技术领域特