836127_2017_亿鑫股份_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 2017 年度报告 亿鑫股份 NEEQ:836127 大庆亿鑫化工股份有限公司（Daqing Eshine Chemical Stock Co.,Ltd）2 致投资者致投资者的信的信 亲爱的股东、投资者：2017 年，亿鑫股份在在董事会的科学筹划和精心安排下，经过全体员工的共同努力，圆满完成年初制定的经营计划。全年共实现营业收入 2.95 亿元，净利润1163.7万元；以上数据是亿鑫股份最近三年的历史最好业绩。优异成绩的取得一方面得益于国家供给侧结构改革释放的政策红利，另一方面则得益于董事会的科学谋划，特别是 2016 年底的技术升级，使公司产品规格和品质都有大幅度的提升、市场竞争力持续增强。2017 年，公司共召开董事会 8 次，股东大会 7 次，监事会 2 次；公司治理情况基本符合公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等法律法规的要求。董事、监事、高级管理人员能够切实履行应尽的职责。2017 年，公司重点项目稳步推进。全资子公司黑龙江莱睿普思环境科技发展有限公司的“10 万吨/年废矿物油综合利用项目”前期设计工作正有序开展。公司正谋划通过在中原地区投资建厂，以突破公司地理位置的束缚，计划在 2018 年下半年完成上述工作。2017 年，公司人力资源建设取得多方面突破，员工持股计划的推出激励了公司的核心员工，增强了董监高的稳定性。2018 年，对亿鑫股份来说是至关重要的一年，多项重点工作和工程的前期工作都已准备就绪，主体工作都要在今年落地生根。为保障重点工作的正常运作，公司一方面将加大人力、物力的投入。另一方面，公司将借助资本市场的力量，通过发行股票的方式募集资金；这样既能解决企业项目建设资金的需要，又能引进新股东、完善公司的股本结构。2018 年亿鑫股份力争各项财务指标不低于 2017 年水平，进而在 2019 年进入创新层，完成亿鑫股份的第一次跨越。亿鑫股份作为国内专业的烷烃类化工产品生产服务商，将始终不遗余力的提升产品和服务的品质，为股东、为社会创造最大化的价值。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亿鑫股份、亿鑫化工 指 大庆亿鑫化工股份有限公司 辽宁志成 指 辽宁志成投资控股股份有限公司 股东大会 指 大庆亿鑫化工股份有限公司股东大会 董事会 指 大庆亿鑫化工股份有限公司股东大会董事会 监事会 指 大庆亿鑫化工股份有限公司股东大会监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开发行转让的行为 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 网信证券 指 网信证券有限责任公司 瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）大成律师事务所 指 北京大成（沈阳）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 大庆亿鑫化工股份有限公司公司章程 三会 指 大庆亿鑫化工股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 大庆亿鑫化工股份有限公司 股东大会议事规则 董事会议事规则监事会议议事规则“芳烃项目”指 高沸点芳烃溶剂及芳烃抽提项目 报告期 指 2017 年度 注：1.本年度报告任何表中若出现总数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。2.除特别说明外，本年度报告的金额单位均为人民币元。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人牟金福、主管会计工作负责人佟贺及会计机构负责人（会计主管人员）陈世芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的2017年度审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 安全生产风险 公司生产的化学品具有可燃性，在达到一定条件时会引起火灾甚至会发生爆炸。虽然公司自设立起，并未出现过安全生产事故，但倘若公司未来在生产、销售和运输的过程中出现安全问题，将会对公司的正常经营产生影响，从而影响公司的声誉，进而影响其可持续经营能力。宏观经济形势波动风险 公司所处的行业与国民经济发展水平密切相关。近年来，我国的国内生产总值增速有所放缓，经济下行压力较大。如未来几年我国宏观经济形势出现较大波动，可能会对石油化工行业产品的整体需求产生负面影响，并最终影响公司的盈利能力。应用公司产品的粮油加工、橡胶加工、制药、基础化学等行业，除粮油加工、制药业属于刚性需求，其他行业会受到影响宏观经济形势波动的影响，造成销量萎缩，影响公司业绩。原材料价格波动风险 公司产品成本中原材料成本占主营业务成本的比例较高，一旦原材料市场价格发生变化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。公司所使用的稳定轻烃、轻烃、混合己烷混合庚烷、戊烷发泡剂、属于生产中重要的原材料，其价格受到国际原油价格波动的直接影响，国家政策、国内外原料市场供求关系以及地缘政治等多方面因素都将会影响公司的原材料采购价格，从而影响公司原材料成本，近年来原油价格波动巨大，将会对6 公司的经营业绩产生影响。实际控制人不当控制的风险 刘玉刚、印文菊夫妇为公司的实际控制人。截至到本年报公布之日，刘玉刚直接持有公司 15%的股权；印文菊通过持有公司控股股东辽宁志成 70%的股权，间接持有公司 49%的股权；二人合计持有公司 64%的股权。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的关联交易、经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益，存在实际控制人不当控制的风险。对外投资风险 公司在 2017 年 2 月投资设立了黑龙江莱睿普思环境科技发展有限公司，拟投资建设 10 万吨废矿物油加氢综合利用项目。该项目属于 HW08 类危废处理项目，项目前置审批较多、建设周期较长。公司将通过科学安排，稳步推进该项目前期工作，在技术、资金、运营管理等方面都成熟的情况下再上马。同行业竞争加剧风险 己烷、庚烷等产品的市场供给量逐年增加，市场竞争不断加剧。产品盈利能力面临挑战。公司将通过提供对外并购等方式，减少物流成本，增加产品竞争能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大庆亿鑫化工股份有限公司 英文名称及缩写 Daqing Eshine Chemical Stock Co.,LTD 证券简称 亿鑫股份 证券代码 836127 法定代表人 牟金福 办公地址 黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙伟炜 职务 董事会秘书 电话 024-31285117 传真 024-23789380 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路 6 号邮编：163002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-9-8 挂牌时间 2016-3-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）石油加工、炼焦和核燃料加工业（C25)主要产品与服务项目 C5-C9 类烷烃的生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）42,600,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 辽宁志成投资控股股份有限公司 实际控制人 刘玉刚、印文菊 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91230600560617893B 否 注册地址 黑龙江省大庆市高新区宏伟园区浩拓路 6 号 否 注册资本 4260 万 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 网信证券 主办券商办公地址 辽宁省沈阳市沈河区热闹路 49 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高翔君、宋广利 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经 2018 年 2 月 13 日第一届董事会第二十一次会议和 2018 年 3 月 1 日2018 年第一次临时股东大会审议通过，并得到股转中心批准，主办券商由兴业证券股份有限公司变更为网信证券有限责任公司。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 295,358,192.29 207,043,401.38 42.66%毛利率%14.21%14.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,637,038.22 3,319,329.00 250.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,578,430.72 346,858.45 3,238.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.66%6.49%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）19.56%0.68%-基本每股收益 0.27 0.11 145.45%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 120,625,540.52 108,415,982.06 11.26%负债总计 57,643,522.13 55,018,899.11 4.77%归属于挂牌公司股东的净资产 62,982,018.39 53,397,082.95 17.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.78-16.85%资产负债率%（母公司）47.79%50.75%-资产负债率%（合并）47.79%50.75%-流动比率 1.39 1.12-利息保障倍数 5.77 3.08-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,248,402.47 7,975,754.20-34.20%应收账款周转率 13.91 10.21-存货周转率 10.07 5.04-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%11.26%-34.02%-营业收入增长率%42.65%-14.62%-净利润增长率%250.58%-66.38%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,600,000.00 30,000,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 0.00 其他营业外收入和支出 68,961.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 68,961.77 所得税影响数 10,344.27 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 58,617.50 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于石油加工、炼焦和核燃料加工业，业务立足于以石油或煤化工为基础的副产品，从中分离提取出多种类的烷烃，运用双加氢脱硫脱芳技术和全数字化生产控制系统生产出多种不同纯度和类别的己烷、庚烷、戊烷等产品。公司拥有中国石油天然气集团公司颁发的物资供应商准入证和中国石油化工股份有限公司物资装备部、中国石化集团物资装备公司联合颁发的中国石化物资资源市场成员证书等准入资质。公司产品用途广泛，下游客户主要分布在化工、食品、医药等多种行业。化工行业针对的是橡胶、油漆、胶黏剂、工业清洗和大型石化企业的乙烯生产厂等行业用户，例如中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司、中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司等大型石化企业；粮油食品行业是针对花生油、大豆油、菜籽油等食用油生产加工企业,诸如中粮集团、中纺集团和益海嘉里集团等。医药行业终端客户为医药生产企业；以宁夏丽珠金团、东北制药集团为代表。公司处于行业较为领先的地位，因产品质量好、纯度高而广受市场好评。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、2017 年，世界经济逐步复苏，中国经济延续了稳中向好的发展态势，国际油价从低位震荡攀升，化工产品需求稳定增长，公司新增芳烃加工，主要用于对冲烷烃产品的市场风险，芳烃加工产品市场波动较大，公司在 2017 年度抓住该产品的市场需求，及时调整了设备结构，并积极开拓了产品客户，使得该产品在 2017 年度取得了较好的业绩。公司整体产销两旺，全年共实现销售收入 2.952.95 亿元，净利润1163.7 万元；2、公司落实安全生产主体责任，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，增加安全生产投入，始终把安全生产放在第一位，公司全年实现安全生产零事故；3、2017 年度公司生产投入的原材料，由以前的稳定轻烃和轻烃，增加了混合芳烃为主要原料。由于混合芳烃的主产品收率提升，使产品成本降低，同时副产品又可以作为烷烃产品的原料，减少了过去副产品低价销售影响利润的问题；12 4、公司上年进行了生产装置升级及技术改造，以及公司研发部门研发的发明专利及实用新型专利在生产中的应用，不仅提高了产能，更有效促使生产装置适应各种原料，提高了主产品的平均收率。另外，本年公司主要新开发的大客户集中在东北，相对减少了长途运输费用，实现本年利润呈现大幅度增长。(二二)行业情况行业情况 1.2017 年，受益于供给侧机构调整，石油化工行业生产保持平稳。与公司相关的乙烯产量 1821.4 万吨，增长 5.4%；纯苯产量 833.5 万吨，增长 3.7%。2.2017 年，石化化工行业规模以上企业 28005 家，工业增加值同比增长 3.7%，累计实现主营业务收入 13.45 万亿元，增长 15.8%，为 6 年来最快增速。3.2017 年，石油化工行业投资持续疲软，当年共完成固定资产投资 2.06 万亿元，下降 2.8%；已经连续第二年下降。去产能方面还有很大压力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,774,939.62 9.76%5,754,168.16 5.30%104.63%应收账款 16,023,438.76 13.28%14,162,472.23 13.06%13.14%存货 27,839,448.10 23.08%22,500,435.29 20.74%23.73%长期股权投资-固定资产 32,583,462.62 27.01%20,440,365.81 18.84%59.41%在建工程 239,316.25 0.20%19,969,081.18 18.42%-98.80%短期借款 40,580,000.00 33.64%42,000,000.00 38.74%-3.38%长期借款-资产总计 120,625,540.52-108,415,982.06-11.26%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：2017 年货币资金结余比上年增加 6,020,771.46 元，同比增长 104.63%.主要原因是报告期内年末销售回款良好,以及 12 月底停产一周采购原料减少所导致的。2.应收账款：2017 年公司应收账款期末余额同比上年增加了 1,860,966.53 元，同比增长 13.14%.主要原因:一是销售收入大幅度的增长,二是 2016 年末停产了四个月,销售减少.年末应收账款较 2017要少.3.存货：由于 2017 年进行生产装置升级，存货期末余额增加 5,339,012.81 元，主要是因为 2016年末停产了四个月，减少了或清空了生产装置内和储罐内的储存数量所致。4.固定资产：2017 年固定资产比 2016 年增加了 12,143,096.81 元，主要原因是：2016 年芳烃加氢装置改造购置了一些材料和需要安装的设备,同时计入在建工程;并且改扩建一部分固定资产-设备,也转入了在建工程,2017 年初改造完毕,达到预定可使用状态,转入和转回至固定资产.13 5 5 5.在建工程：2017 年比上年减少 19,729,764.93 元,主要原因是 2016 年现金投入的 9,207,926.79元购置设备，重置设备 10,779,035.51 元,在 2017 年初 95%都达到预定可使用状态,转入了固定资产.6.短期借款：2017 年末公司短期借款余额比 2016 年末余额减少 1,420,000.00 元，同比下降 3.38%.主要原因是：公司主要贷款来源于银行，但是银行为防范产生不良贷款风险，降低了所有借贷企业贷款规模，故而导致公司短期贷款降低 3.38%。7.总资产：2017 年公司总资产比 2016 年增加额 12,209,558.46 元，同比增长 11.26%.主要原因是：2017 年末，公司股东权益余额为 62,982,018.39 元，比 2016 年末余额 53,397,082.95 元增加 17.95%所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 295,358,192.29-207,043,401.38-42.66%营业成本 253,376,244.74 85.79%178,002,501.19 85.97%42.34%毛利率%-管理费用 9,180,331.60 3.11%8,646,067.00 4.18%6.18%销售费用 15,590,542.86 5.28%15,368,528.12 7.42%1.44%财务费用 2,817,947.17 0.95%2,630,124.05 1.27%7.14%营业利润 13,301,644.80 4.5%1,029,615.76 0.50%1,191.90%营业外收入 69,756.12 0.02%3,651,916.02 1.76%-98.09%营业外支出 69,899.26 0.02%154,891.84 0.07%-54.87%净利润 11,637,038.22 3.94%3,319,329.00 1.60%250.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：2017 年营业收入为 295,358,192.29 元，2016 年营业收入为 207,043,401.38 元，增加42.66%，增加净额 88,314,790.91 元。营业利润增加主要原因是 2017 年公司销售部通过不懈努力,发展了两大客户,即大连翔威石油化工有限公司和中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司,大连翔威石油化工有限公司本年销售收入为 59,905,248.63 元,中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司本年销售收入为 22,319,540.05 元,构成销售额的迅速增长.2.营业利润：2017 年营业利润为 13,301,644.80 元，2016 年营业利润为 1,029,615.76 元，2017 年比 2016 年增加了 12,272,029.04 元。营业利润增加主要原因是：通过上年对生产装置的改造、升级及专利技术的应用，不仅提高了产能，更有效促使生产装置适应各种原料，提高了主产品的平均收率.并且本年公司主要新开发的大客户集中在东北，相对减少了长途运输费用，实现本年营业利润的大幅度增长。3.营业外收入：2017 年公司营业外收入比 2016 年减少 3,583,959.90 元，主要原因是：2016 公司在成功新三板挂牌后，黑龙江省政府履行了承诺，对在新三板挂牌企业给予奖励 200 万元；二是公司与山东淄博远达化工有限公司签订委托加工 80%正己烷产品，由于合作方所生产的产品未能达到 80%正己烷的标准，故而赔偿 1,415,110.90 元，此项赔偿列入营业外收入；三是其他性质的收入 136,805.12 元计入营业外收入中，而 2017 年没有以上的营业外收入。14 4.净利润：公司 2017 年净利润比 2016 年增加 8,317,709.22 元，其原因与营业收入增长相同。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 274,437,133.71 196,945,455.45 39.34%其他业务收入 20,921,058.58 10,097,945.93 107.18%主营业务成本 236,187,050.08 168,484,421.60 40.18%其他业务成本 17,189,194.66 9,518,079.59 80.60%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%食品级已烷 88,993,809.05 30.13%81,919,264.86 39.57%聚合类己烷 30,682,332.29 10.39%0 0%工业己烷类 72,489,050.61 24.54%0 0%戊烷类 745,250.89 0.25%3,066,562.61 1.48%庚烷类 59,097,835.25 20.01%106,556,888.98 51.47%其他 22,428,855.62 7.59%5,402,739.00 2.61%合计 274,437,133.71 92.92%196,945,455.45 95.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北地区 192,214,180.81 65.08%11,771,937.98 5.69%华东地区 62,532,716.11 21.17%153,121,456.73 73.96%华中地区 6,309,693.59 2.14%6,142,700.89 2.97%华北地区 11,530,002.52 3.90%13,218,841.11 6.38%西南地区 189,997.18 0.06%1,004,206.46 0.49%西北地区 1,294,827.14 0.44%2,047,144.93 0.99%华南地区 271,219.66 0.09%6,983,513.26 3.37%其他 94,496.70 0.03%2,655,654.09 1.28%合计 274,437,133.71 92.92%196,945,455.45 95.12%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：通过对产品销售区域变化可以看出，公司 2017 年主要集中在东北、华东、华中等地区，而这些地区，是公司石油化工制品和传统的的粮油企业客户群体。2017 年公司重点拓展东北地区客户群体,减少运输成本,稳固传统的粮油企业客户为销售策略，适度调整了市场布局。1.东北地区：2017 年公司调整了销售策略,以减少运输成本,从而降低销售成本,增加收入.通过销售15 部的不懈努力,公司大力拓展了东北地区的客户群体,新增了销量较大的一些东北客户群体,如中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司和大连翔威石油化工有限公司;2.华东地区：2017 年中纺集团、中粮集团、益海嘉里等粮油企业，这些地区生产基地,路途遥远,年末原料价格不断上涨，这些地区的粮油企业减少了对公司的订货数量；3.西南地区：由于运输半径过大，以往年份在这一地区销售利润并不是很好，2017 年在产品供应减少情况下，公司适度减少了这一地区的销售；4.华南地区：销售额减少原因同西南地区。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连翔威石油化工有限公司 59,905,248.63 20%否 2 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 22,319,540.05 7.6%否 3 盘锦和运实业集团有限公司 20,915,613.19 7%否 4 南京黄河石油有限公司 16,793,292.85 5%否 5 锦州兰星石油化工集团有限公司 13,363,752.25 4%否 合计合计 133,297,446.97133,297,446.97 43.60%43.60%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大庆油田化工有限公司 133,836,891.92 52.32%否 2 大庆华科股份有限公司 77,068,477.88 30.13%否 3 大庆油田庆升实业公司 31,090,629.00 12.15%否 4 辽阳佰进化工有限公司 8,234,145.09 3.21%否 5 吉化集团吉林市锦江油化厂 4,334,502.00 1.69%否 合计合计 254,564,645.89254,564,645.89 99.50%99.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,248,402.47 7,975,754.20-34.20%投资活动产生的现金流量净额-109,317.43 4,707,405.38-102.32%筹资活动产生的现金流量净额-4,118,313.58-13,783,066.08 70.12%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：2017 年比 2016 年同比下降 34.20%，主要原因是：一是销售收入增加，影响经营性现金流入增加 36.00%，绝对额为 90,287,192.78 元；二是“购买商品、接受劳务支付的现金”中比 2016 年增加 38.00%，绝对额为 93,014,544.51 元，2017 年经营性现金流入比经营性现金16 流出相对于 2016 年减少 2,727,351.73 元原因是 2017 末年原料受国际油价飙升的影响,原料价格也不断攀升所导致的。2.投资活动产生的现金流量净额：2016 年是收回了上年年拆出资金 2,103 万元所致。3.筹资活动产生的现金流量净额：比 2016 年增加了 70.12%，主要原因是：公司 2017 年筹资活动现金流入额增加了 16,930,000.00 元,筹资活动现金流出额只增加了 7,265,247.50,影响筹资活动产生的现金流量净额 9,664,752.50 元,这其中财务费用筹资活动现金流出额增加了 415,247.50 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2017 年 2 月 23 日,公司全资子公司黑龙江莱睿普思环境科技发展有限公司完成工商注册。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 为了提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并保证公司经营资金需求的前提下，公司于利用闲置资金购买了安全性高、低风险的短期理财产品，该产品当年获得 69,104.91 的理财收益。报告期内，公司理财投入资金 1,000 万元，报告期内理财投资无余额。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司投资设立全资子公司黑龙江莱睿普思环境科技发展有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 1、公司不断完善治理结构，严格管理，不存在违规担保、关联方违规占用资金、内幕交易等损害 投资者债权人等利益相关者的行为。2、公司积极承担社会责任，公司积极维护职工的合法权益，随着企业的发展，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。3、公司积极投身于当地的公益事业，坚持以社会责任作为一切工作的最终落脚点，将民族利益、国家利益、社会公众利益统一在一起，努力成为一名优秀的企业公民。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，围绕公司整体效益，努力抓好安全生产，聚焦提质增效升级，优化产品结构，着力降低本减费，全力重点开拓东北市场，控制风险，统筹推进各方面工作，公司生产平稳运行水平不断提升，经济效益同比上年获得大幅度增长，取得了不错的经营成果。因银行贷款额度的有限，公司为确保资金链的安全，在2017年着重调整融资政策。对新增客户大型石化企业-中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司，利用其用应收帐款保理进行质押贷款，由于17 采取积极的风险防控和应对措施，公司没有因银行减少贷款而使资金出现问题。报告期内，公司在业务、资产、人员、财务等方面独立性良好，公司治理和内部控制体系运行良好，管理层及核心技术团队比较稳定，各项主要财务指标健康，且报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司持续经营能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 1.全球化趋势日益增强，国际局势动荡变化，国际原油价格波动越来越大，原料价格不容易把握。2.国内市场日趋饱和，各生产厂家竞争愈发激烈；价格战成为主要的竞争手段。3.来自环保的压力日益增大，去产能压力持续存在。(二二)公司发展战略公司发展战略 1.积极调整产品结构、提高产品经济附加值，巩固在植物油抽提、乙烯合成等领域的影响力，确保烷烃业务收入、利润保持稳中有升。2.逐步加大芳烃产品的产量，更好地对冲掉烷烃的市场风险，增加市场的话语权和影响力。3.在恰当时机、启动废矿物油加氢还原润滑油基础油综合利用项目。该项目属于国家重点环保项目，技术先进、盈利能力强；具备可复制性，可以在全国范围内推广。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司将积极落实安全生产主体责任，牢固树立安全生产意识、始终紧绷安全生产这根神经；力求安全生产零差错、零事故。公司将继续加大研发力度，增加研发投入；除了保持在原有的烷烃领域技术领先地位，还要在废矿物油、润滑油基础油等领域寻求技术突破并建立专利墙，以支撑公司未来五年的发展。公司将保持在东北、华北的市场优势地位；同时加大营销投入，积极争取在山东、江苏、河南、湖南、湖北等地区的市场份额。公司将重新搭建人力资源体系，在薪酬体系、培训体系、团队建设等方面建立有亿鑫特色的制度，为企业发展提升内在动力。公司将增加投入、提高财务工作质量，统筹资金使用、降低资金成本、拓展融资渠道是今后一段时间内财务工作的重点任务。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 18 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.安全生产风险 公司生产的化学品具有可燃性，在达到一定条件时会引起火灾甚至会发生爆炸。虽然公司自设立起，并未出现过安全生产事故，但倘若公司未来在生产、销售和运输的过程中出现安全问题，将会对公司的正常经营产生影响，从而影响公司的声誉，进而影响其可持续经营能力。应对措施：公司需认真执行安全方面的规章制度，以保障安全生产；强化员工的风险意识，做好风险预警；落实责任到每个人和每个环节，遇到问题需切实解决。2.宏观经济形势波动风险 公司所处的行业与国民经济发展水平密切相关。近年来，我国的国内生产总值增速有所放缓，经济下行压力较大。如未来几年我国宏观经济形势出现较大波动，可能会对石油化工行业产品的整体需求产生负面影响，并最终影响公司的盈利能力。应用公司产品的粮油加工、橡胶加工、制药、基础化学等行业，除粮油加工、制药业属于刚性需求，其他行业会受到影响宏观经济形势波动的影响，造成销量萎缩，影响公司业绩。应对措施：公司充分利用抽提溶剂国家标准刚刚颁布执行的有利时期，将加大对粮油生产和制药业企业的开发力度，最大限度在社会经济不景气的条件下，使销售额和利润额的下降幅度低于竞争对手。3.原料价格波动风险 公司产品成本中原材料成本占主营业务成本的比例较高，一旦原材料市场价格发生变化，将会直接影响公司的产品生产和经营业绩。公司所使用的混合己烷、轻烃、稳定轻烃、混合庚烷、戊烷发泡剂、二甲苯属于生产中重要的原材料，其价格受到国际原油价格波动的直接影响，国家政策、国内外原料市场供求关系以及地缘政治等多方面因素都将会影响公司的原材料采购价格，从而影响公司原材料成本，近年来原油价格波动巨大，将会对公司的经营业绩产生影响。应对措施：公司相应调整了生产策略，应用了技术储备，新增加了可使用多种原料的生产装置，这样就可以形成原料循环利用。同时，改变了原料来源过于单一的局面。4.实际控制人不当控制风险 刘玉刚、印文菊夫妇为公司的实际控制人。截至到本年报公布之日，刘玉刚直接持有公司 15%的股权；印文菊通过持有公司控股股东辽宁志成 70%的股权，间接持有公司 49%的股权；二人合计持有公司64%的股权。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其在公司的股权优势及控制权优势对公司的关联交易、经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和其他少