835599_2017_鼎川物联_2017年公司年度报告_2018-04-08.pdf

泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 1 2017 年度报告 鼎川物联 NEEQ:835599 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 2 公司年度大事记 1 1、公 司 业 务 规 模 发 展 迅 猛，年 度 业 绩 增 长显 著、公 司 业 务 规 模 发 展 迅 猛，年 度 业 绩 增 长显 著 公司 2017 年全年销售收入超过 1.1 亿元人民币，是 2016 年的三倍。2016 年底成立的四川子公司团队构建合理，产品建设有力，业务发展迅猛。公司通过深耕物联网和大数据技术，积极探索互联网、物联网、云计算等创新技术与大数据的融合与产业应用，不断开拓大数据在移动互联网产业中的应用方式。2 2、产 品 创 新 不 断 增 强，大 数 据 价 值 逐 步 体现、产 品 创 新 不 断 增 强，大 数 据 价 值 逐 步 体现 公司“基于物联网的一物一码系统平台”在 2017 年全面升级成为“大数据驱动的一物一码智能营销平台”，全面运用大数据和云计算技术进行以亿为单位的各类数据处理。帮助 V 积分客户大幅提升消费者洞察能力和消费者营销能力。公司在基于消费者在线化产品的应用系统技术输出服务和广告类消费者互动服务方面也进行了积极的探索。3 3、全 行 业 首 次 实 现 建 立 消 费 品 企 业 连 续 性线 下 消 费 者 大 数 据、全 行 业 首 次 实 现 建 立 消 费 品 企 业 连 续 性线 下 消 费 者 大 数 据 通过最新一代的 V 积分“大数据驱动的一物一码智能营销平台”，公司成功的帮助企业客户与最末端消费者建立了持续的联接，在全国性市场中积累了上亿条包括消费时间、地点、频次、产品型号、分布等多维度的消费者数据。数据向上统计出市场区域的特性，向下可以钻取至区县级数据，极大的提升了公司客户对于消费者与市场、宏观和微观市场之间的关系。通过平台策略的调整，品牌企业可以实现与消费者之间的粘度调整、沉睡唤醒和召回等运营行为。4 4、知 识 产 权 和 创 新 能 力 持 续 加 强知 识 产 权 和 创 新 能 力 持 续 加 强 公司持续注重知识产权建设和保护，包括子公司在内，截至 2017 年 12 月 31 日，累计申请完成各类知识产权近五十项，其中软件著作权 26 件、版权 2 件、在审发明专利 2 件、商标 14 件，通过 2 个新技术新产品的认证和 ISO9001 认证。2017 年新增软件著作权 5 件、商标 2 件、发明专利 1 件。泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项.2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息.2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、本公司、公司、泰合鼎川、鼎川物联 指 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 数位港湾 指 数位港湾科技（北京）有限公司 四川泰合鼎川 指 四川泰合鼎川物联科技有限公司 泰合景逸 指 北京泰合景逸投资中心（有限合伙）逸宁投资 指 上海逸宁投资发展中心（有限合伙）景林羲域 指 上海景林羲域投资中心（有限合伙）鸿金投资 指 北京鸿金投资有限公司 国信证券 指 国信证券股份有限公司 东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 信达证券 指 信达证券股份有限公司 股东大会 指 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司股东大会 董事会 指 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司董事会 监事会 指 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司章程 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期初 指 2017 年 1 月 1 日 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 国务院批准设立的全国性证券交易场所，全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营管理机构 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任威伦、主管会计工作负责人周建彬 及会计机构负责人（会计主管人员）金燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 2017 年我公司与第一大客户就全国区域进行合作，与客户的分支机构陆续签署了“V积分消费者关系管理平台”活动运营及服务合同，公司作为其技术服务提供商和平台运营商，以消费者营销和消费者数据管理为主要目标，提供 V 积分后台 SaaS 服务和消费者市场活动管理服务。因我公司向其提供的服务涉及到对方技术服务数据和各项目的费用投入属于对方约定的需要特殊保护的商业秘密。应对方要求，我公司特在 2017 年年报中豁免披露该客户的具体名称，以某客户代替。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 信息安全及系统稳定性风险 公司通过 V 积分平台为客户提供营销和技术服务，在业务运营中需要对大量的消费者数据进行采集、存储和分析。目前公司已经采取多种有效手段防护信息安全，但作为一家互联网公司，公司仍然面临恶意软件、病毒和黑客攻击的威胁，这些因素将会影响公司信息系统正常运行，甚至导致数据资源泄漏，公司因而可能面临消费者和客户流失、市场声誉损害风险，进而对公司经营及业绩造成影响。数据采集和使用的风险 公司以移动互联网为手段，以会员用户个体为中心进行精准营销和数据采集，有效的弥补了行业当前主要以消费者群体为单位展开营销和数据获取方式的缺陷。然而，移动互联网客户端软件的广泛应用，未来政府可能出台的关于互联网企业采集信息的行为和数据使用方面的相关规定，都将给公司的数据获取方式带来新的挑战。泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 6 持续亏损和未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险 2015 年、2016 年、2017 年公司净利润分别为-1,288.31 万元、-1276.08、-283.65 万元。截至 2015 年末、2016 年末、2017年末未分配利润分别为-2,197.27 万元、-3,473.35 万元、-3757.00 万元。公司的累计亏损增大，但当期净利润亏损大大降低。截至 2017 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润累计金额-3,757.00 万元，未弥补亏损-3,757.00 万元，公司未弥补亏损达实收股本 4,147.0587 万元的 1/3。实际控制人不当控制的风险 数位港湾科技（北京）有限公司直接持有公司 48.47%的股份，系公司第一大股东及控股股东。任威伦直接持有数位港湾科技（北京）有限公司 51%的股权，金燕直接持有数位港湾科技（北京）有限公司 49%的股权，两人合计持有数位港湾科技（北京）有限公司 100%股权，通过数位港湾间接控制公司 48.47%有表决权的股份；任威伦、金燕共同出资设立了用于内部股权激励等作用的持股平台北京泰合景逸投资中心（有限合伙），通过泰合景逸间接控制公司 19.29%有表决权的股份；任威伦直接持有公司 7.72%有表决权的股份，任威伦与金燕为夫妻关系，且二人签署了一致行动人协议，该协议约定：在处理有关泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动，就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致。任威伦、金燕两人目前合计控制公司 75.48%有表决权的股份，其通过股东大会、董事会决议可以影响公司的经营管理决策及管理人员的选任，为公司的实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东的权益带来风险。客户集中程度较高且对大客户较为依赖的风险 公司处于快速发展期,通过与快销品牌企业的深度战略合作,能够极大的提高公司业绩和市场竞争力，因此报告期内公司存在对个别知名快消品牌收入占比较高，且来自前五名客户收入占比较高的情形。存在一定的客户依赖和客户集中度较高的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 新增风险说明：公司处于快速发展期,通过与快销品牌企业的深度战略合作,能够极大的提高公司业绩和市场竞争力，因此报告期内公司存在对个别知名快消品牌收入占比较高，且来自前五名客户收入占比较高的情形。存在一定的客户依赖和客户集中度较高的风险。应对措施：伴随公司产品服务的成熟和稳定，2018 年度公司正在进一步拓展新的品牌企业和渠道,提高公司竞争力,减少对大客户的依赖，减少客户集中度较高的风险。泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 Ding Link Technology(Beijing)Co.,Ltd.证券简称 鼎川物联 证券代码 835599 法定代表人 任威伦 办公地址 北京市东城区建国门内大街 7 号 5 层 18 号（100005）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金燕 职务 董秘 电话 010-56038922 传真 010-56038922 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市东城区建国门内大街 7 号 5 层 18 号（100005）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012-08-23 挂牌时间 2016-01-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-其他互联网服务（I6490）主要产品与服务项目 公司是一家将消费品企业、线下零售终端和消费者通过无线互联网技术联接起来，通过大数据技术建立线下消费者画像，从而帮助品牌和零售企业更好的展开精准营销和消费者洞察的一家创新营销和大数据公司。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）41,470,587 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 数位港湾科技（北京）有限公司 实际控制人 任威伦 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110101053625717G 否 注册地址 北京市东城区建国门内大街 7 号 8 层 23 号（100005）否 注册资本 41,470,587 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李津庆 肖和勇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通大厦 A 座 24 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 110,314,422.94 31,150,716.89 254.13%毛利率%7.50%38.14%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,836,494.36-12,760,818.65 77.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,894,488.84-12,900,386.14 77.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.59%-100.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.95%-101.82%-基本每股收益-0.07-0.32-78.13%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,396,871.32 22,928,093.41 15.13%负债总计 11,693,666.24 5,388,393.97 117.02%归属于挂牌公司股东的净资产 14,703,205.08 17,539,699.44-16.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.35 0.42-16.67%资产负债率%（母公司）13.71%23.50%-资产负债率%（合并）44.30%23.50%-流动比率 224.48%429.16%-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,223,029.51-16,994,779.35 124.85%应收账款周转率 666.24 104.14-存货周转率 106.07-泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%15.13%-16.18%-营业收入增长率%254.13%210.61%-净利润增长率%-77.77%0.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 41,470,587 41,470,587-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 41,801.42 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,193.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 57,994.55 所得税影响数 0.07 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 57,994.48 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家将消费品企业、线下零售终端和消费者通过无线互联网和物联网技术联接起来，通过大数据技术建立线下消费者画像，从而帮助品牌和零售企业精准的展开消费者洞察和营销的一家创新营销和大数据公司。公司的核心产品是多个应用方向的“V 积分平台”，主要收入项目是积分销售、软件及数据平台服务。2014 年以来，V 积分平台不断根据市场需求和自身技术创新研发展开产品迭代和新产品应用，截至 2017 年 12 月 31 日，V 积分产品主要包括：1、【V 积分一物一码消费者管理管理平台】通过一物一码模式，在每个商品的包装内赋上唯一的二维码，从而帮助品牌企业与消费者建立连接，实现对投放对象和投放资源进行精准配置，帮助企业进行促销、消费者调研、消费数据积累，有效帮助品牌企业重塑消费者关系。当前本平台已升级成为全新一代的“大数据驱动的一物一码消费者关系管理平台”，公司技术团队通过持续研发，将大数据和人工智能 AI 相结合，有望在一年内继续升级成为“大数据和人工智能驱动的一物一码消费者关系管理平台”。新平台将具备人工智能 AI 参与制定消费者营销策略的能力，将极大的提升企业客户的营销能力。2、【V 积分零售数据万花筒】将合作零售企业的前端 POS 数据进行汇总处理，形成基于消费者（会员）、商品、门店三个维度的数据洞察，快速提升合作零售企业的运营、采购和营销水平。会员 RFM 模型，帮助零售企业根据会员的既往消费记录和行为习惯，用大数据算法自动分成若干类并制定会员标签，进而实现会员的细化管理和促销信息的精准送达，提升行销费用效率；有效商品管理，全面检查超市现在经营的 SKU 中的销售贡献以及商品的关联性，为零售企业各门店的商品有效性调整以及关联促销陈列等，给出指导建议；门店管理，随时监测出现的异常经营情况，方便管理者及时、准确地找到问题所在，并在第一时间做出处理和预防，降低经营风险。3、【V 积分超市返利平台】消费者通过 V 积分 APP/微信公众账号，了解商品促销返利信息，在线下使用超市会员卡购物结账或在购物后将购物小票拍照上传至 V 积分平台，通过 V 积分后台精准匹配商品信息，将品牌消费奖励给到消费者，并建立品牌消费者数据。除此之外，公司在基于消费者在线化产品的应用系统技术输出服务和广告类消费者互动服务方面也进行了积极的产品探索和创新。V 积分致力于帮助消费品品牌、消费终端与消费者三者之间，通过移动互联网架起一座桥梁，从而帮助品牌企业和零售企业建立消费者连接，展开消费者洞察。V 积分产业价值主要有：1、物联网+互联网，大幅升级企业营销能力：基于一物一码的物联网平台和基于大数据的互联网平台帮助企业更好的联接消费者、洞察消费者、影响消费者，将线下消费者的营销促销策略从月为单位逐步细化到天、小时，甚至分秒，将市场营销区域策略从省区市场、区县市场，逐步细化到定格市场和终端零售店，形成围观至单点的营销能力。2、大数据+人工智能，提升企业消费者运营能力：凭借 V 积分自主开发的“消费者画像系统”、“消费者兴趣匹配系统”不断对原始数据进行清洗、加工、分析，从而产出各种模型数据，协助品牌和零售企业优化各项消费泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 12 者营销行为。企业客户可以依托 V 积分平台真正实现以消费者为中心，全面覆盖消费者购买前、购买中、购买后，全场景引导消费购买，实现促销资源的精准配置。3、建立消费者双向联接，形成直达消费者的新型广告传播平台：借助传播受众的精准分组与筛选，千人千面的传播内容和权益配置等功能，让品牌企业跨过传统零售终端，直接触达目标消费者，帮助品牌企业实现精准传播、返利促销、转化竞品、扩大份额、精准调研、推广新品等一系列消费者精准营销需求。V 积分专注于线下消费者营销和消费者洞察，并不断积累在这个领域的领先优势。本期V 积分产品和服务进行了一定幅度的迭代和升级，V 积分的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司继续保持持续快速发展，公司通过研发创新提升业务综合运营能力，增强零售合作、推广，与更多的品牌企业和零售企业展开了深度合作。报告期内，公司实现营业收入 110,314,422.94 元,较去年同期增长 254.13%。完成了 2017 年的年度经营计划。为更好服务品牌客户，与签约客户建立深度合作关系，公司在 2017 年将工作重心放在拓展促销服务业务方面，2017 年未获取广告服务收入。2017 年收入主要由促销服务构成，占比为 95.02%。2016 年公司的收入主要由促销服务和广告服务构成。其中促销服务费占比为 66.72%，广告服务收入占比为 25.44%。2017 年公司的毛利率为 7.50%，比 2016 年下降较多，主要原因（1）2016 年广告业务的毛利率为 100%。2017 年公司未获取广告收入；（2）2017 年促销服务的毛利率为 2.73%，相比 2016 年的毛利率 9.83%下降较多，主要是因为公司在 2017 年战略性下调促销服务费。(二二)行业情况行业情况 报告期内，在一系列行业政策的推动下，我国软件和信息技术服务业产业规模迅速壮大，移动互联网、云计算、大数据、智能物联网等新型技术发展前景广阔。尤其是工业和信息化部印发的软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年)，作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件，对于全行业贯彻落实国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要总体部署，深入贯彻中国制造 2025国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见促进大数据发展行动纲要国家信息化发展战略纲要泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 13 等国家战略，落实信息产业发展指南总体要求，推动软件和信息技术服务业由大变强、实现发展新跨越具有重要意义。公司建立的消费大数据平台，在促进国民经济和社会发展、转变传统快消企业经济增长方式、提高经济运行效率、推进信息化方面具有重要的地位和作用。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 25,847,891.94 97.92%21,445,543.93 93.53%20.53%应收账款 331,153.98 1.44%-100.00%固定资产 209,339.49 0.79%267,767.93 1.17%-21.82%资产总计 26,396,871.32-22,928,093.41-15.13%应付账款 5,898,720.43 22.35%821,448.31 3.58%618.09%预收账款 5,502,199.80 20.84%4,349,600.00 18.97%26.50%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款变动比例 100%原因：本期为预收客户服务费，根据实际执行情况结算，故本期应收账款减少。应付账款变动比例 618.09%原因:为未兑付积分：本期一物一码收入大幅增长，相应未兑付的积分也大量增长。预收账款变动比例 26.50%原因:本期大幅增加一物一码业务，先预收客户服务费，然后按执行情况结算，因此预收账款偏高。报告期内，公司的流动资产占比为 98.46%、非流动资产占比为 1.54%。流动资产主要由货币资金构成。公司的资产结构与公司的商业模式是匹配的。公司是一家帮助品牌和零售企业精准展开消费者洞察和营销的创新营销和大数据公司，采取的是轻资产模式。截至2017 年末，资产负债率（母公司）为 13.71%，资产负债率（合并）为 44.30%。公司资产负债结构合理、资产状况良好，负债不会对现金流产生较大不利影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 110,314,422.94-31,150,716.89-254.13%营业成本 102,041,277.95 92.50%19,269,728.43 61.86%429.54%毛利率%7.50%-38.14%-管理费用 7,537,511.73 6.83%8,754,008.94 28.10%-13.90%泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 14 销售费用 3,837,933.94 3.48%16,371,382.38 52.56%-76.56%财务费用-73,387.40-0.07%-70,596.26-0.23%3.95%营业利润-2,819,606.32-2.56%-12,900,386.14-41.41%78.14%营业外收入 16,193.13 0.01%140,097.49 0.45%-88.44%营业外支出 530.00 0.00%-100.00%净利润-2,836,494.36-2.57%-12,760,818.65-40.96%77.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司实现营业收入 11,031.44 万元，同比增加了 7,916.37 万元，增长比例：254.13%，。2016年一物一码试运营成功,2017年公司一物一码业务正式展开,增加签约品牌深度全面合作，营业收入大幅度增涨。2、营业成本：同比增长了 8,277.15 万元，增长比例 429.54%，成本的大幅增长主要是公司战略性下调促销服务費的服务费收入比例导致业务规模迅速增加，从而营业成本大幅增加。营业成本增加幅度超过收入的增加幅度主要是因为公司下调了促销服务费的收费比例，使得毛利率降低。3、销售费用：同比增加了-1,253.34 万元，增长比例：-76.56%,一物一码业务的迅猛增长，大幅降低线下推广，推广和宣传费用较上期减少 98.51%。4、营业外收入：同比增长了-12.39 万元，增长比例-88.44%，上期主要增加创新基金 12.25万元,5、营业利润和净利润本期均较上期有明显改善，主要原因为营业收入的增长和三项费用的降低超过成本的增加。6、2017 年毛利率相比 2016 年下降较多主要是因为（1）收入结构的变化。为更好服务品牌客户，与签约客户建立深度合作关系，公司在 2017 年将工作重心放在拓展促销服务业务方面，2017 年未获取广告服务收入。2017 年收入主要由促销服务构成，占比为 95.02%。2016年公司的收入主要由促销服务和广告服务构成。其中促销服务费占比为 66.72%，广告服务收入占比为 25.44%。2016 年广告业务的毛利率为 100%。（2）2017 年促销服务的毛利率为2.73%，相比 2016 年的毛利率 9.83%下降较多，主要是因为公司在 2017 年战略性下调促销服务費。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 110,314,422.94 31,150,716.89 254.13%其他业务收入 主营业务成本 102,041,277.95 19,269,728.43 429.54%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%促销服务 104,820,592.91 95.02%20,784,917.00 66.72%广告服务 7,924,528.33 25.44%技术服务 5,389,129.18 4.89%1,509,433.96 4.85%泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 15 物联网设备销售 104,700.80 0.09%931,837.60 2.99%合计合计 110,314,422.94 100%31,150,716.89 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2016 年公司的收入主要由促销服务和广告服务构成。其中促销服务费占比为 66.72%，广告服务收入占比为 25.44%；2017 年收入主要由促销服务构成，占比为 95.02%。为更好服务品牌客户，与签约客户建立深度合作关系，公司在 2017 年将工作重心放在拓展促销服务业务方面，2017 年未获取广告服务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 某客户 105,534,337.49 95.67%否 2 北京东尚海整合营销咨询有限公司 2,121,921.03 1.92%否 3 北京北极狐文化传媒有限公司 1,886,792.46 1.71%否 4 杭州九阳生活电器有限公司 717,161.04 0.65%否 5 台州中昕食品贸易有限公司 41,658.39 0.04%否 合计合计 110,301,870.41 99.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 天津博怡彦方数据科技有限公司 84,445,144.95 82.76%否 2 财付通支付科技有限公司 9,088,500.68 8.91%否 3 北京紫藤易达信息技术有限公司 2,445,282.96 2.39%否 4 汇智聚源互动营销顾问（北京）有限公司 1,983,103.72 1.94%否 5 北京中港彩色印刷有限公司 42,213.68 0.04%否 合计合计 98,004,245.99 96.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,223,029.51-16,994,779.35 124.85%投资活动产生的现金流量净额 179,318.50 12,512,023.21-98.57%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 12,273,197.47-100.00%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动现金流量分析 1)销售商品、提供劳务收到的现金同比增长 8,808.28 万元,主要原因公司一物一码泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 16 业务增长迅速，签约品牌深度全面合作，销售收入增长，另外有一部份预收账款增长，销售商品先预收客户服务费，然后按执行情况结算。2)购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 8,006.17 万元,收入大幅增长，相应的需要兑付的积分也大量增长，为防止兑付出现中断，增大预付给兑付执行公司,故购买商品接受劳务支付的现金增加 3)支付其他与经营活动有关的现金同比增长-1,139.55 万元。本期费用较同期减少54.89%,主要原因一物一码业务的迅猛增长，大幅降低线下推广，推广和宣传费用同比增长-1,141.84 万元。4)本期净利润-283.65 元,经营活动现金流量 422.30 元,主要差异原因为经营性应付项目的增加金额较大，为 631.48 万元。经营性应付项目的增加主要是因为截至本期末预收账款为 550.22 万元。2017 年预收的促销服务费，按照双方协商的进度，尚未执行完毕，因此未于结算所致。综上原因经营活动现金流量同比增长 124.85%。（2）投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要是因为公司为充分利用闲置资金，购买银行理财产品。2017年当期对外进行的理财当期收回。2015年公司进行的理财其中有 1,250 万元，2015 年期末未收回，2016 年期末收回。（3）筹资活动产生的现金流量变动与公司吸收股权投资有关。2016 年公司吸收股权投资1,250 万元。2017 年公司未发行新股，也未对外借款，因此 2017 年筹资活动产生的现金流量净额为 0。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 四川泰合鼎川物联科技有限公司(以下称子公司)成立于 2016 年 12 月 2 日，公司与成都水石科技有限公司、董事苏婕、董事李保城共同出资 1,000.00 万元设立四川泰合鼎川物联科技有限公司，公司持股比例为 60%。公司对母子公司的业务进行了划分，母公司负责大数据和技术服务类型业务，子公司负责一物一码业务和营销类型业务，一物一码主要包括：【V 积分一物一码消费者管理管理平台】通过一物一码模式，在每个商品的包装内赋上唯一的二维码，从而帮助品牌企业与消费者建立连接，实现对投放对象和投放资源进行精准配置，帮助企业进行促销、消费者调研、消费数据积累，有效帮助品牌企业重塑消费者关系。本期内子公司营业收入 9,754.08万元,营业成本 9,645.45 万元,净利润 9.39 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 在满足公司正常经营活动需要的同时尽可能的提高资金的收益，公司利用闲置资金购买的银行理财产品为华夏银银行增盈理财产品，其是具有固定期限的理财产品，2017 年投资 10 次，共获取投资收益 330,345.20 元，其中母公司理财 6,750 万元，收益 314,389.04元,子公司理财 400 万元,收益 15,956.16 元。公司购买的银行理财已履行相应的决策程序。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司 2017 年度报告 公告编号 2018-015 17 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 重要会计政策和会计估计变更（1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 a.2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会201713 号），自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。b.2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）（财会201715 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。c.2017 年 12 月 25 日，财政部发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号），适用于 2017 年度及以后期间的财务报表的编制。本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额无影响。(七七