835699_2017_伟盛节能_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

公告编号：2018-006 1 伟 盛 节 能 NEEQ:835699 黑龙江伟盛节能股份有限公司 Heilongjiang Weisheng Energy Heilongjiang Weisheng Energy Conservation Co.,LtdConservation Co.,Ltd 年度报告 2017 公告编号：2018-006 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2017 年 8 月 18 日，“一种用于木塑复合材料的碳纤维生产废料的表面处理方法”获得发明专利，专利号为 ZL 2015 1 0266723.0。2、2017 年 12 月 8 日，“一种单地源热泵机组循环取热系统”获得实用新型专利授权告知通知书。3、2017 年 10 月 9 日，经黑龙江省科技厅备案，成为我省唯一的一个严寒地区绿色建筑工程技术研究中心。4、严寒地区绿色建筑技术研发总部大厦基本完工。5、作为主要参编单位和标准所依托项目的实施单位，黑龙江省地方标准既有采暖居住建筑节能改造技术规程（DBJ23/T 07-2017）于 2017 年 4月 1 日起实施。公告编号：2018-006 3 目 录 第一节 声明与提示.4 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及利润分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 行业信息.30 第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号：2018-006 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司 指 黑龙江伟盛节能股份有限公司 永久化工 指 哈尔滨市永久精细化工产品制造有限责任公司 唐风科技 指 哈尔滨唐风科技发展有限公司 伟盛创诚 指 哈尔滨伟盛创诚投资管理有限责任公司 建盛致达 指 哈尔滨建盛致达投资管理有限责任公司 子公司 指 永久化工、唐风科技 主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 黑龙江伟盛节能股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 注：本年报任何表格及表述中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。公告编号：2018-006 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人耿铁伟、主管会计工作负责人霍志明及会计机构负责人(会计主管人员)吕桂菊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为耿铁伟和王淑霞,二人系夫妻关系。若耿铁伟、王淑霞利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司未来发展带来风险。销售地域集中的风险 公司的业务主要集中在哈尔滨地区。虽然哈尔滨市适宜改造的非节能既有建筑存量很大,既有建筑所属供热公司和业主改造意愿日益增强,地方政府积极推进节能改造进程,但仍不排除本地区经济形势或市场环境发生重大变化,可能对既有建筑节能改造工作产生不利影响,导致公司的经营业绩出现下滑。应收账款回收的风险 公司实施既有建筑节能改造工程,采用的是合同能源管理模式。用能方即供热公司是在项目竣工验收并经过一个采暖季后,在10-15 年内,每年向公司支付节能效益。如果不能对应收账款进行有效的管理,则存在应收账款不能及时收回的风险。税收政策变动的风险 公司的合同能源管理项目执行在一定期间内对企业所得税享受第一年至第三年免征、第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收的减免税政策;在一定期间内享受暂免征收增值税、城建 公告编号：2018-006 6 税、教育费附加、地方教育费附加的政策。上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩的提升起到一定的促进作用。若国家调整有关税收优惠政策、可能会在一定程度上影响公司的盈利水平。安全生产的风险 进行既有建筑节能改造施工,存在临边和高空作业,有一定的危险性。公司建立健全了安全生产管理体系,并按照规定计提了安全生产费用。报告期内,公司未出现过安全生产事故,也未因此受过任何处罚,但是不排除因为作业人员操作不当或其他原因导致的安全事故,从而给公司正常经营活动造成负面影响。市场竞争的风险 公司是国内较早进入既有建筑节能领域的节能服务公司,经过数年的努力,在人才储备、管理体系、施工经验、售后服务等方面积累了丰富的经验,在行业内具有良好的信誉度。但随着整个社会对节能减排认知程度的不断加深,行业内同业竞争企业也在不断增多,公司面临市场竞争日益加剧的风险。经营季节性风险 哈尔滨地处严寒地区,既有建筑节能改造外墙外保温等施工单项可施工周期不足6个月,对公司的生产经营形成了比较明显的影响。公司下半年营业收入远大于上半年;公司必须在较短时间内完成采购、生产以及施工,造成材料和用工成本的增加,形成经营季节性风险。核心技术人员流失及核心技术泄密的风险 公司拥有了一支技术功底深厚、实战经验丰富的核心技术队伍,并形成了具有自主知识产权的核心技术系列。但如果随着公司业务领域的不断拓展,新生力量和新技术的不断引进,同业竞争的不断加剧,有可能造成核心技术人员的流失及核心技术的失密,给公司发展造成不利影响。宏观经济波动及政策变动的风险 十二五期间,随着我国经济的快速发展以及环保意识水平的提高,国家加大了对节能环保行业的投入,针对建筑节能领域出台了一系列利好措施,鼓励了节能环保行业的发展。但十三五以来,国家尚未向各省市下达既有建筑节能改造计划和具体的支持政策,我市也没有出台相应的实施办法,这对公司目前的主营业务产生了不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 黑龙江伟盛节能股份有限公司 英文名称及缩写 Heilongjiang Weisheng Energy Conservation Co.,Ltd;HWEC 证券简称 伟盛节能 证券代码 835699 法定代表人 耿铁伟 办公地址 哈尔滨市松北区创新路 1930 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 耿霄 职务 董事会秘书 电话 0451-88192187 传真 0451-88192187 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 哈尔滨市松北区创新路 1930 号 邮编:150028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 23 日 挂牌时间 2016 年 1 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业(E)-建筑装饰和其他建筑业(E50)-其他未列明建筑业(E5090)主要产品与服务项目 以合同能源管理模式对既有建筑实施综合节能改造 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）120,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 哈尔滨伟盛创诚投资管理有限责任公司 实际控制人 耿铁伟、王淑霞 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 912301997813235730 否 注册地址 哈尔滨高新区科技创新城创新创业广场 3 号楼科技一街 425 号否 公告编号：2018-006 8 B103 室 注册资本 120,000,000.00 否-五、中介机构 主办券商 国泰君安 主办券商办公地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张宗生、谢淑影 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日后公司股票转让方式变成集合竞价转让方式。公告编号：2018-006 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 231,575,588.32 248,022,996.69-6.63%毛利率%73.85%31.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 115,127,345.83 57,517,018.60 100.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 112,926,477.03 55,047,772.10 105.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.06%22.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.41%21.85%-基本每股收益 0.96 0.56 71.43%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 719,443,796.13 493,411,007.61 45.81%负债总计 322,788,060.67 212,979,365.98 51.56%归属于挂牌公司股东的净资产 396,655,735.46 280,431,641.63 41.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.31 2.34 41.45%资产负债率（母公司）44.97%43.20%-资产负债率（合并）44.87%43.16%-流动比率 867.43%802.32%-利息保障倍数 2,514.32 2,797.43-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-41,610,445.08-153,959,647.69-72.97%应收账款周转率 1,880.31%686.14%-存货周转率 13.30%71.80%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%45.81%75.96%-营业收入增长率%-6.63%124.28%-净利润增长率%100.16%122.94%-五、股本情况 公告编号：2018-006 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 120,000,000 120,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-24,016.46 计入当期损益的政府补助 90,918.08 除上述以外的其他营业外收入和支出 2,867,590.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,934,491.73 所得税影响数 733,622.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,200,868.80 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-006 11 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 1.公司所处行业、主营业务及经营模式 根据国家统计局发布的国民经济行业分类（2011 年修订）和中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司主营业务属于“建筑装饰和其他建筑业”（E50）。根据全国中小企业股转系统 2015 年挂牌公司投资型行业分类指引，属建筑与工程（12101210）；根据全国中小企业股转系统 2015 年挂牌公司管理型行业分类指引，属建筑装饰和其他建筑业（E50）中其他未列明建筑业（E5090）。公司主要业务可归为建筑节能行业。公司主营业务为：以合同能源管理模式对既有建筑实施综合节能改造。子公司永久化工主营业务为：建筑节能材料的研发、生产。公司主要产品及服务一是既有建筑供热计量及节能改造业务，主要对象包括既有非节能居住建筑和公共建筑，具体业务模块主要有外围护结构节能改造、热计量改造。二是配套产品，主要为用于外保温材料体系的粘板胶、抹面胶等产品。公司通过合同能源管理机制运作、实施节能项目，从节能量中获得效益，以合同能源管理项目为主业，是具有独立法人资质的专业化服务公司。合同能源管理是依据与客户签订的“合同能源管理项目合同”，在客户没有资金投入的前提下为客户提供综合性的节能服务，以使客户达到节能降耗，降低能源成本的目的，并通过与客户分享节能效益来获取报酬的新型节能服务机制。其实质上是以减少的能源费用来补偿节能项目成本的节能投资方式，这种投资方式允许客户用未来的节能收益改善目前建筑和用能设备状况，降低运行成本，提高能源利用效率。合同能源管理的特点是：（1）由专业化的节能服务公司提供服务；（2）以合理化利用能源为目标；（3）提供从节能诊断到项目设计、融资、采购、施工、维保等的“一条龙”服务；（4）项目改造完毕后，按比例或其他约定模式分享节能效益。公司采取合同能源管理方式，为用能单位和居民提供全方位节能服务。报告期内，公司的主营业务、产品与服务、客户类型、关键资源、销售渠道、收入来源等均未发生变化。2.公司服务的功能、用途及客户需求 对既有居住建筑实施供热计量及节能改造，可有效降低建筑能耗、节约资源和能源，大幅度减少整个社会的运行成本，还能直接改善和优化居民的居住环境和居住条件，缩小老城区与新城区差别。目前哈尔滨市既有非节能居住建筑存量较大，上世纪 80 年代以后建成的、具有节能改造价值的既有非节能居住建筑接近 5000 万平方米。哈尔滨市既有居住建筑供热计量及节能改造工作实践充分证明，实施既有居住建筑供热计量及节能改造，利国利民，是百姓热切期盼的项目，在国家和地方政府给予适当的政策支持的前提下，潜力巨大。3.公司服务的主要客户群体 公司业务主要针对哈尔滨市上世纪八十年代以后建成、房屋生命周期相对较长、结构完好、符合安全要求、不在近期拆迁改造计划之内、供热公司及业主参与改造的积极性较高、且具备连续供热条件的集中供热区域内的既有非节能建筑，根据哈尔滨市政府改造计划，以合同能源管理模式进行节能综合改造。因此，居住在适宜改造的非节能既有建筑内的千家万户是公司服务的主要客户群体。报告期内，公司的商业模式未发生变化。公告编号：2018-006 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内，按照哈尔滨市建委下达给公司的既有建筑节能改造项目计划，公司完成了全部既改项目施工内容。报告期内，公司根据董事会和高管层确定的发展战略，投资建设了严寒地区绿色建筑技术研发总部大厦项目。在该项目中，公司开发和应用了中深层地源热泵供暖、装配式复合墙板、高节能率外窗等先进节能技术，前两项技术已申报住建部研究开发项目，第一项技术获得实用新型专利授权通知书。这些技术性价比高，非常适于严寒地区，已经引起有关部门和社会的热切关注，有望在 2-3 年内形成产业化，成为公司的又一个主营业务和强有力、可持续的经济增长点。报告期内，没有发生对企业经营有重大影响的事件。（二）行业情况（二）行业情况 “十一五”和“十二五”期间，国家都向北方采暖区各省市下达了既有建筑节能改造刚性计划指标和配套的支持政策。哈尔滨市地处严寒地区，冬季供暖能耗高、污染大，更是非常重视既有建筑节能改造的推进工作，除完成国家任务外，每年都提前谋划下一年的既有建筑节能改造计划，建立项目储备库，进行项目前期准备工作。我公司近几年承担的既改项目就是哈尔滨市“十二五”计划中的任务。但“十三五”的前两年，即 2016 年和 2017 年，国家一直没有对北方采暖区各省市下达既有建筑节能改造刚性计划指标和相应的支持政策，哈尔滨市也没有出台既改项目的具体实施办法。既有建筑节能改造是一项政府性公益工作，必须有国家和地方政府的支持。所以，公司虽然持有和用能单位签定的既改合同，每年也都向市里申报了有改造价值的非节能既有建筑清单，但并没有承担新的任务。报告期内完成的是已签订单的项目内容。目前，尚不清晰 2018 年及以后的既有建筑节能改造推进模式。虽然国家在“十三五”前两年尚未下达既改计划，但国务院于 2016 年 12 月 20 日发布的“十三五”节能减排综合工作方案 中明确要求“强化既有居住建筑节能改造，实施改造面积 5 亿平方米以上，2020年前基本完成北方采暖地区有改造价值城镇居住建筑的节能改造”；住建部住房城乡建设科技创新“十三五”专项规划（建科2017166 号）明确要求“推进既有建筑节能及绿色化改造综合技术，研发北方地区冬季清洁取暖关键技术，加快高性能节能门窗和新型保温产品的应用”；哈尔滨市也相继发布关于印发哈尔滨市“十三五”低碳发展专项规划的通知和哈尔滨市“十三五”节能减排专项规划等节能减排文件，重点安排了既有建筑节能改造工作。可以预计，随着我国环境保护工作力度的日益强化，国家对既有建筑节能改造的重视程度只会进一步加强，将会出台更加有效和更加适合我国国情的引导和支持政策。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 公告编号：2018-006 13 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,206,698.67 1.42%20,823,385.00 4.22%-50.98%应收账款 3,960,097.21 0.55%20,671,580.66 4.19%-80.84%存货 559,467,542.81 77.76%351,319,030.00 71.20%-59.25%长期股权投资-固定资产 1,818,584.17 0.25%2,755,188.06 0.56%-33.99%在建工程 34,990,802.81 4.86%10,222,179.56 2.07%242.30%短期借款-长期借款 234,069,000.00 32.53%146,157,852.93 29.62%60.15%预付账款 1,871,862.10 0.26%4,475,174.17 0.91%-58.17%其他流动资产 45,008,183.52 6.26%20,122,972.00 4.08%123.67%递延所得税资产 1,379,703.06 0.19%1,320,994.29 0.27%4.44%预收账款 157,142.87 0.02%261,904.78 0.05%-40.00%应付职工薪酬 100,445.64 0.01%12,189.30 0.00%724.05%应交税费 781,040.26 0.11%2,046,589.92 0.41%-61.84%其他应付款 20,741,766.20 2.88%3,268,493.95 0.66%534.60%资产总计 719,443,796.13 -493,411,007.61 -45.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1.货币资金：2017 年 12 月 31 日货币资金期末数额为 10,206,698.67 元，比年初减少 50.98%，其主要原因是报告期内公司严寒地区绿色建筑技术研发总部大厦工程支出加大；报告期内销售回款较上期减少 9,420,173.41 元；2017 年 12 月 31 日欧洲投资银行贷款专户银行余额比年初减少 7,955,857.11 元。2.应收账款：2017 年 12 月 31 日期末应收账款余额 3,960,097.21 元，比年初减少 80.84%，其主要原因是本期对于预付无法收回的应收账款全额计提坏账准备导致的。3.存货：2017 年 12 月 31 日存货期末数额为 559,467,542.81 元，比年初增加 59.25%，其主要原因是报告期建造合同形成的已完工未结算资产较上年增加 208,148,512.81 元。4.固定资产：2017 年 12 月 31 日固定资产期末数额为 1,818,584.17 元，比年初减少 33.99%，其主要原因是报告期计提折旧 1,031,475.99 元。5.在建工程：2017 年 12 月 31 日在建工程期末数额为 34,990,802.81 元，比年初增加 242.30%，为严寒地区绿色建筑技术研发总部大厦工程支出。7.长期借款：2017 年 12 月 31 日长期借款期末数额为 234,069,000.00 元。根据公司与哈尔滨市财政局关于欧洲投资银行应对气候变化框架二期贷款实施哈尔滨既有建筑节能改造项目再转贷协议，本公司获得欧投行提供的总额为伍仟万欧元的等值贷款，贷款转贷期为 18 年，含宽限期 3 年，报告期内获得第二批贷款壹仟万欧元。8.预付账款：2017 年 12 月 31 日期末预付账款余额 1,871,862.10 元，比年初减少 58.17%，其主要原因是上期预付严寒地区绿色建筑技术研发总部大厦工程款，本期进行结算。9.其他流动资产：2017 年 12 月 31 日其他流动资产期末数额为 45,008,183.52 元，比年初增加123.67%,其主要原因是定期存款增加 4,100.00 万元，理财产品比年初减少 1,800.00 万元。10.递延所得税资产：2017 年 12 月 31 日期末递延所得税资产余额 1,379,703.06 元，比年初增加4.44%，其主要原因是师大项目应收账款坏账准备较上期增加。公告编号：2018-006 14 11.预收账款：2017 年 12 月 31 日期末预收账款余额 157,142.87 元，比年初减少 40.00%，其主要原因是预收房屋出租款减少。12.应付职工薪酬：2017 年 12 月 31 日应付职工薪酬期末余额 100,445.64 元，比年初增加 724.05元%，其主要原因是唐风科技计提未支付工资增加 86,180 元。13.应交税费：2017 年 12 月 31 日期末应交税费余额 781,040.26 元，比年初减少 61.84%，其主要原因是本期应交所得税比年初减少 1,467,400.41 元，增值税比年初增加 206,043.83 元。14.其他应付款：2017 年 12 月 31 日期末其他应付款余额 20,741,766.20 元，比年初增加 534.60%，其主要原因是保证金增加 1,019,261.50 元，往来款增加 15,717,362.00 元。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 231,575,588.32-248,022,996.69-6.63%营业成本 60,561,243.78 26.15%168,934,009.31 68.11%-64.15%毛利率 73.85%-31.89%-管理费用 20,955,453.68 9.05%20,504,597.33 8.27%2.20%销售费用 250,927.93 0.11%596,846.86 0.24%-57.96%财务费用 6,886,869.56 2.97%-7,326,857.21-2.95%-193.99%营业利润 112,691,940.36 48.66%57,813,956.53 23.31%94.92%营业外收入 2,899,075.83 1.25%3,308,062.00 1.33%-12.36%营业外支出 31,485.72 0.01%11,800.00 0.00%166.83%所得税费用 432,184.64 0.19%3,593,199.93 0.00%-87.97%净利润 115,127,345.83 49.71%57,517,018.60 23.19%100.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2017 年度公司营业收入 231,575,588.32 元，较上一年度减少 6.63%，营业成本 60,561,243.78元，较上一年度减少 64.15%，成本减少远大于收入减少，主要是因为公司按完工百分比法确认工程施工收入，报告期内工程全部完工，因预计成本大于实际成本，以前年度确认的完工百分比略低，导致项目完工年度收入增加大于成本增长幅度。2.2017 年公司管理费用为20,955,453.68元，较上年度管理费用 20,504,597.33 元相比，增加 2.2%，与上年基本持平。3.2017 年度公司销售费用 250,927.93 元，较上年度销售费用 596,846.86 元相比，减少 57.96%，主要原因是永久化工报告期主营收入 5,855,790.06 较上年度主营业务收入 13,615,503.89 元减少56.99%,相应的运费大幅减少。4.2017 年度公司财务费用 6,886,869.56 元，上年度财务费用-7，326，857.21 元。主要原因是欧洲投资银行贷款报告期末由于汇率变化形成的汇兑损益。5.2017 年度公司营业外收入 2,899,075.83 元，较上年减少 12.36%，主要是因为公司 2016 年三板挂牌收到政府补助收入 320 万元，本期政府补助收入大幅下降，2017 年度由于会计准则科目调整，本期发生的政府补助项目 90,918.08 元，未计入营业外收入科目，而是计入其他收益科目；本期收标段施 公告编号：2018-006 15 工方违约金 2,197,924.39 元，上期未发生。6.2017 年度公司营业外支出 31,485.72 元，较上年增加 166.83%，主要是因为报告期发生车辆赔偿款 18,000 元。7.2017 年度公司所得税费用 432,184.64 元，较上年减少 87.97%，主要是因为报告期应纳企业所得税利润较上年大幅减少。8.2017 年度公司净利润 12,897,823.09 元，较上年增加 120.63%，主要是因为公司公司按完工百分比法确认工程施工收入，报告期内工程全部完工，因预计成本大于实际成本，以前年度确认的完工百分比略低，导致项目完工年度收入增加大于成本增长幅度。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 231,051,778.77 247,761,091.92-6.74%其他业务收入 523,809.55 261,904.77 100.00%主营业务成本 60,339,418.74 168,823,096.79-64.26%其他业务成本 221,825.04 110,912.52 100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%既有建筑节能改造 225,195,988.71 97.25%234,145,588.03 94.40%苯板胶产品 5,855,790.06 2.53%13,615,503.89 5.49%房屋出租 523,809.55 0.23%261,904.77 0.11%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%黑龙江省 231,575,588.32 100.00%248,022,996.69 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司整体客户群未发生重大变化，行业需求也未发生重大变化，本期增加的其他业务收入为永久公司的房屋租赁收入。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 道外区节能 63%工程 28,812,136.76 12.47%否 2 平房区节能 63%工程 23,754,531.02 10.28%否 3 平房区节能 50%工程 22,569,905.66 9.77%否 4 新发小区节能 63%工程 10,872,712.01 4.71%否 5 平房区政府节能 50%工程 6,954,993.32 3.01%否 公告编号：2018-006 16 合计合计 92,964,278.77 40.24%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 黑龙江南方防水工程有限公司 33,961,540.84 53.43%否 2 黑龙江省建筑安装集团有限公司 6,200,500.00 9.76%否 3 哈尔滨协力工程项目管理工程有限公司 3,601,441.54 5.67%否 4 哈尔滨永立盛联科技开发有限公司 3,388,699.00 5.33%否 5 沈阳顺风科技建材有限公司 2,996,344.00 4.71%否 合计合计 50,148,525.38 78.90%注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-41,610,445.08-153,959,647.69-72.97%投资活动产生的现金流量净额-46,739,540.24 22,823,801.88-304.78%筹资活动产生的现金流量净额 77,733,298.99 141,713,000.00 -45.15%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额-41,610,466.72 元，主要是因为公司主营业务为跨年结算的项目，经营活动现金流入与经营活动现金流出在各年度间配比存在较大差异,公司各年经营活动产生的现金流量净额与当年度净利润存在较大差异。2.投资活动产生的现金流量净额比上一年度减少 69,563,342.12 元，主要因为本年度购买银行理财产品收到现金与支付现金差额较上年度减少 77,000,000.00 元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度减少 8,628,446.21 元，使投资活动产生的现金流量净额比上年减少。3.筹资活动产生的现金流量净额较上一年度减少 63,977,975.20，主要是因为报告期内公司取得欧洲投资银行贷款 2000 万欧元，较上年减少 1000 万欧元。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司有一家全资子公司，一家控股子公司：哈尔滨市永久精细化工产品制造有限责任公司为本公司的全资子公司。永久化工于 1999 年 9 月 20日设立，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元；经营范围：化工粘合剂、精细化工产品（不含危险品）、高科技给水材料、建材产品。经销：装饰材料、化工机械、建筑材料、自动化控制产品。报告期内永久化工实现营业收入 6,379,599.61 元，净利润 455,729.69 元；截至 2017 年 12 月 31日总资产为 8,139,840.24 元，净资产为 7,093,764.13 元。哈尔滨市唐风科技发展有限公司为本公司的控股子公司，于 2015 年 5 月 12 日设立，注册资本 1000万元，本公司认缴出资占比 65%，实际出资 90 万元，占实收资本 100%。经营范围：建筑施工、建筑材 公告编号：2018-006 17 料、建筑节能、建筑防水与保温技术研究、技术开发、技术推广；碳纤维技术开发、生产及应用；混凝土技术及其冬期施工、工程质量检测，地基基础施工与处理、建筑结构加固、建筑设计、工程技术鉴定与咨询、特种工程技术的研发。报告期内，唐风科技未实现营业收入，净利润-409,746.88 元；截至 2017 年 12 月 31 日总资产为37,242.93 元，净资产为-52,660.18 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 为了保障公司货币资金保值、增值，公司利用短期闲置资金购买了保本型、多元稳健型理财产品。截至 2017 年 12 月 31 日尚有 100 万元未到期（招商银行多元稳健型朝招金 7007 号理财产品）。报告期内，理财产品收益 280,557.79 元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 不适用 （七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 公司奉行“为人类净化环境，为节能贡献力量，为行业树立品牌，为员工提供机会”的发展理念，大力实践管理创新和科技创新，用优质的工程、产品和细致的服务，努力履行，企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 “十三五”前两年，即 2016 年和 2017 年，国家没有对各省市下达既有建筑节能改造刚性计划指标，也没有出台相应的支持政策。目前，尚不清晰 2018 年及以后的既有建筑节能改造推进模式。既有建筑节能改造项目，利国利民，但公益性很强，没有国家和地方政府的投入，是难以实施的。因此，公司没有签约新的既有建筑节能改造订单，这两年完成的是已签订单的项目内容。这对公司的目前主营业务的持续经营产生了较大的不利影响。但随着我国环境保护工作力度的日益强化，国家对既有建筑节能改造的重视程度只会进一步加强，将会出台更加有效和更加适合我国国情的引导和支持政策，公司目前的主营业务将会持续性健康发展。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 “十一五”和“十二五”期间，国家都向北方采暖区各省市下达了既有建筑节能改造刚性计划指标 公告编号：2018-006 18 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 一方面，公司密切关注国家在既有建筑节能改造方面的政策和导向，随时准备继续投身到公司熟悉的既改领域，延续公司在既改方面的经营业绩；一方面，公司正围绕节能建筑主营战略进行深入研发和创新，蓄势在节能环保领域开辟出与国际国内大势相契合的新的发展领域。2016 年起，根据董事会和高管层确定的发展战略，公司投资建设了严寒地区绿色建筑技术研发总部大厦项目，项目被列为黑龙江省和哈尔滨市三星级绿色公共建筑示范工程。在该项目中，公司开发和应用了中深层地源热泵供暖、装配式复合墙板、高节能率外窗等先进节能技术，前 2 项技术已申