835633_2017_世纪福_2017年年度报告_2018-04-23.pdf

公告编号：2018-011 1 世 纪 福 NEEQ:835633 苏州世纪福智能装备股份有限公司 SUZHOU SiFO SMART AUTOMATION INCORPORATED COMPANY 年度报告 2017 公告编号：2018-011 2 公 司年 度 大 事 记 2017 年 5 月，美国世纪福进入特斯拉 AVL。2017 年 4 月 12 日，公司“软板自动测试设备及软板自动化测试方案”获得发明专利授权。2017 年 5 月 4 日，公司董事会同意通过香港世纪福科技有限公司在美国增资方式投资 Freese Enterprises,Inc.。2017 年 5 月 25 日，公司完成 2016 年度权益分派，每 10 股派现 2.2 元（含税）。2017 年 6 月 13 日，公司“一种垂直下压治具”获得发明专利授权。2017 年 6 月 7 日，苏州市育山科技协会成立，公司作为主要发起人和理事单位出席协会一届一次会员大会和成立大会。2017 年 6 月，公司完成股票发行，本次发行新股450万股，募集资金总额4500万元。2017 年 7 月 16 日，公司与海安经济技术开发区管理委员会签订投资协议，在海安开发区投资兴建“电子行业测试及工业自动化装备研发及产业化”项目。2017 年 7 月 28 日，公司获得江苏证监局关于确认辅导备案日期的通知 2017 年 10 月 24 日，公司获江苏省企业技术中心认定。2017 年 10 月，公司出售美国 L2F Inc.15%股份。2017 年 11 月 23 日，公司完成 2017 年半年度权益分派，每 10 股转增 2 股。2017 年 11 月 15 日，全资子公司美国世纪福科技有限公司获得美国某太阳能电池板公司自动化设备供货订单，订单总金额为2,342,731.00 美元。2017 年 1 月 24 日，公司董事会同意通过香港世纪福科技有限公司在马来西亚设立全资子公司 SiFO International Academy SDN.BHD。公告编号：2018-011 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 公告编号：2018-011 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、世纪福、股份公司 指 苏州世纪福智能装备股份有限公司 世纪福软件 指 苏州世纪福软件科技有限公司 深圳世纪福 指 深圳市世纪福科技有限公司 香港世纪福 指 香港世纪福科技有限公司【SIFOTECHNOLOGY(HONG KONG)CO.,LIMITED】仓廪投资 指 苏州仓廪投资有限责任公司 美国世纪福 指 公司于美国受让的全资子公司 SIFO USA,Inc 马来西亚世纪福 指 公司于马来西亚设立的控股子公司【SIFOTECHNOLOGY SDN.BHD】深圳嵘鑫 指 深圳市嵘鑫创业投资合伙企业(有限合伙)股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 律师、挂牌公司律师 指 江苏益友天元律师事务所 会计师、挂牌公司会计师 指 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司登记管理条例 指 中华人民共和国公司登记管理条例 监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 管理办法 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 ICT 指 在线测试仪的简称,(英文是 In-Circuit Tester,ICT 是用来检测PCBA 产线的生产工艺的故障的标准设备。)FCT 指 功能测试,它指的是对测试目标板(UUT:Unit Under Test)提供模拟的运行环境(激励和负载),使其工作于各种设计状态,从而获取到各个状态的参数来验证 UUT 的功能好坏的测试方法。简单地说,就是对 UUT 加载合适的激励,测量输出端响应是否合乎要求。一般专指 PCBA 的功能测试。PCB 指 PrintedCircuit Board(印刷电路板),是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。公告编号：2018-011 5 第一节声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田斌、主管会计工作负责人丁琼莲及会计机构负责人(会计主管人员)丁琼莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 从事测试治具等生产销售业务的企业需要掌握相关产品设计研发的多种核心关键技术,这构成了较高的技术壁垒。行业良好的发展潜力和旺盛的市场需求将吸引更多的竞争对手进入,测试治具生产企业面临越来越激烈的市场竞争风险。若公司不能采取有效措施保持现有的行业领先地位,不能对变化的市场竞争环境做出及时的调整和应对,公司核心竞争优势将可能逐步丧失,在未来的市场竞争中难以获得更多的发展空间。人才短缺风险 基于业务的特殊性,公司所面临的竞争已逐步上升为人才与技术的竞争,随着行业竞争加剧和公司经营规模不断扩大,公司对复合型管理人才、高级研发人才和熟练技术工人的需求也日益迫切。如果公司不能持续地吸引和培养具备足够规模的员工队伍,将会直接制约公司今后的发展速度。营运资金风险 2017年自动化类产品销售收入所占比例持续增加,自动化类产品从开发到回款过程长,前期资金、人员投入较大,导致年度运营资金存在风险。公告编号：2018-011 6 关于季节性波动的重大风险提示 本公司主要产品为消费电子、工业电子的线上测试治具、功能测试治具、自动化测试平台等,其下游需求随着季节变化出现周期性波动,每年第三、四季度为公司产品的销售旺季,主要系三、四季度为下游客户集中生产的时间段,且第四季度节假日较多,消费电子产品和工业电子产品的市场需求旺盛。因此,本公司第三、四季度的营业收入和利润较高,呈现季节性波动,对公司的盈利及现金流量在季节间的稳定性带来一定不利影响。海外投资的风险 公司海外业务扩张,对外投资增加,报告期内,公司新增对外投资SiFO International Academy SDN.BHD 及 Freese Enterprises,Inc.,美国世纪福团队组建运营,并对外开展业务。对外投资的标的公司尚未实现盈利或为新设立公司,对外投资存在投资损失的可能。盈利能力下降的风险 报告期由于市场竞争激烈导致销售价格降低,原材料价格和人工成本价格上涨导致营业成本增加,同时本期补贴收入、汇兑收益的下降、对外投资增加。多方面因素导致本期业绩亏损,全年度盈利能力下降。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2018-011 7 第二节公司概况第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州世纪福智能装备股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU SiFO SMART AUTOMATIONINCORPORATED COMPANY 证券简称 世纪福 证券代码 835633 法定代表人 田斌 办公地址 苏州高新区昆仑山路 189 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 白力群 职务 董事会秘书 电话 0512-67671819 传真 0512-67671816 电子邮箱 liqun_baisifo- 公司网址 www.sifo- 联系地址及邮政编码 苏州高新区昆仑山路 189 号 215163 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 27 日 挂牌时间 2016 年 1 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C356 电子和电工机械专用设备制造-C3562 电子工业专用设备制造 主要产品与服务项目 测试夹具、测试机的设计及组装加工生产;计算机软件的开发;提供电子测试、自动化领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的研发、销售、租赁 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）59,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 苏州仓廪投资有限责任公司 实际控制人 田斌 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500666379184Q 否 公告编号：2018-011 8 注册地址 苏州高新区昆仑山路 189 号 否 注册资本 59,400,000.00 是 2017 年 6 月 27 日，公司完成股票发行，本次发行新股 450 万股，公司注册资本由 4500 万元变更为4950 万元；2017 年 11 月 23 日，公司完成 2017 年半年度权益分派，每 10 股转增 2 股，本次转增完毕，公司注册资本由 4950 万元变更为 5940 万元。五、中介机构 主办券商 长城证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 刘勇、付士龙 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、报告期后更新情况 适用 2018 年 1 月 15 日，根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引和全国中 小企业股份转让系统股票转让细则的要求，公司股票转让方式由协议转让变更为一次集合竞价转让。公告编号：2018-011 9 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 231,185,292.66 257,450,092.03-10.20%毛利率 27.01%46.26%-归属于挂牌公司股东的净利润-37,714,041.38 30,240,560.11-224.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-40,023,275.91 26,088,873.63-253.41%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-33.60%30.59%-加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-35.66%26.39%-基本每股收益-0.66 0.56-217.86%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 257,336,927.10 218,935,120.06 17.54%负债总计 149,854,283.41 107,796,381.94 39.02%归属于挂牌公司股东的净资产 107,507,718.25 111,169,004.25-3.29%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 2.47-26.72%资产负债率（母公司）45.56%45.32%-资产负债率（合并）58.23%49.24%-流动比率 1.49 1.79-利息保障倍数-38.12 334.41-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-25,211,629.55-2,053,100.57-1,127.98%应收账款周转率 2.29 2.69-存货周转率 3.53 7.27-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 17.54%65.40%-营业收入增长率-10.20%46.06%-净利润增长率-224.84%55.04%-五、股本情况 公告编号：2018-011 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 59,400,000 45,000,000 22.22%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 967,444.38 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,395,301.27 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 282,180.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,194.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,734,121.24 所得税影响数 424,886.71 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,309,234.53 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上年同期（上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 营业外支出 10,151.44 0.00-资 产 处 置 收益 0.00-10,151.44-公告编号：2018-011 11 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司主要从事智能消费电子、3C 产品、汽车电子、工控产品的在线测试治具、功能测试系统、自动化测试设备、自动化生产装配线体等设备的硬件及软件的设计、研发、生产和销售。公司生产的测试设备是指制造业（主要是电子、电器、汽车制造业）流水线上专门用来测试产品各种性能的机电设备。性能测试的范围较广泛,包括集成电路板的开路与断路、芯片电路的正常运作、各种电子元器件的正常运作、输入输出端口的有效性、电容液晶屏的有效性等。公司的产品可广泛应用于现代高科技电子、电器、汽车产品的生产中。公司主要产品包括 ICT 在线测试治具和程序、FCT 功能测试治具、FCT 功能测试系统集成、自动化测试平台以及相关配套软件和技术服务等。公司凭借自身深厚的技术积累为客户提供定制化产品和服务,满足客户的多样化需求。公司除提供以上测试治具产品外，还同时开展相关技术服务外包业务。即国内电子、汽车产品厂商向国外设备生产商购买相关测试和自动化设备，在设备交付至国内现场后，由公司指派项目经理和现场服务工程师，为其设备进行装机、调试、验收与日常跟线服务。公司以满足客户的个性化需求为导向，提供电子专用智能化设备产品及综合解决方案。不同于传统的电子设备生产制造商先采购后设计生产的库存式生产管理模式，公司从识别客户需求并进行技术翻译和转换开始，凭借自身行业积淀和技术优势策划、修正并最终提出符合客户定制化要求的、具有市场竞争力的综合解决方案，在此基础上以自加工或委托加工的方式搭建产品的物理平台，最终将依据解决方案独立开发的核心系统程序加载至物理平台，从而实现产品的科技化、智能化与高端化。据此特点，公司的主要业务流程包括方案策划与产品设计阶段、采购阶段和生产加工与产品装配、生产支持服务阶段四大阶段，同时有效糅合了项目管理、供应链管理、质量控制、质量改善等辅助性业务流程。公司的客户分为具有全球极高知名度的原厂商(OEM)和这些原厂商的代工厂(CM)二类。在 OEM 设计开发新产品的过程中，公司根据 OEM 的要求设计开发其所需的测试和自动化设备，在量产的时候销售给其代工厂。公司和 OEM 及其 CM 所建立的合作关系、公司的设计技术水平和经验、制造的能力、供应链的管控以及全球范围里和专业的工程技术公司的合作是全面满足 OEM 和 CM 各种要求的关键要素。公司商业模式主要包括销售模式、采购模式、生产模式、合作模式。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 报告期内公司实现销售收入 23,118 万元，归属于挂牌公司股东的净利润-3,771 万元。与上年同期相比，公司销售收入下降 10.20%，毛利率下降 19.25%，净利润额比去年同期下降了 224.71%。公告编号：2018-011 12 报告期内销售收入下降的主要原因终端客户产品线调整，其新的产品需求与我公司的技术发展目标不一致，导致公司对原终端客户的销售额下降。报告期内毛利率下降的主要原因是：（1）由于市场竞争激励，老客户的销售价格持续降低，同时受市场的影响，某些主要原材料的价格以及人工成本相比去年增高，导致老客户的毛利率降低；（2）公司本年在国内和国外市场开发了新的自动化类产品客户，为打开市场，对这些客户的销售价格偏低，同时这些自动化类产品均属于首次设计和制造，需要投入较高的原材料和人力成本，故本年对新客户销售的自动化类产品的毛利率低于去年毛利率。这两个因素叠加导致公司总的毛利率低于去年。报告期内净利润较上年减少 6,795 万元，同比减少 224.84%，其主要原因：1、毛利率的降低及收入的减少，减少利润 4,500 万元左右；2、2017 年加大美国世纪福的业务拓展及产品研发力度，导致销售费用率和管理费用率合计增长了6%左右，减少利润约 1,400 万元左右；3、由于美元汇率的持续下跌，导致本年汇兑损失较上年，减少利润 1,000 万元左右。（二）行业情况（二）行业情况 公司所处行业属于电子工业专用设备制造业，具有以下行业特征：1、行业规模巨大、应用广泛 精密制造业产品种类多、应用范围十分广泛，产品应用于通讯、消费电子、光电产品、电脑、汽车、航空、医疗、工业控制、精密仪器等众多领域。应用领域除了各类电子产品，还涉及机械、医疗、交通、国防、航空等各个领域。2、技术是行业的核心驱动力 电子制造业可以按照成长模式分为投资驱动型、成本驱动型、工艺驱动型、技术驱动型和应用创新驱动型。精密制造业在产品设计、模具制造和自动化设备三方面都有较高的技术难度，是典型的技术驱动型行业。3、自动化技术难度高 精密制造业产品种类繁多，属于非标准化产品，因此每种产品的生产流程有所差别，需要不同设备进行成型、组装、测试，目前自动化水平较低，对自动化改造需求提高。4、独特的盈利模式 精密制造业盈利模式的独特性主要表现在以下几方面：（1）定制化生产，避开标准化竞争（2）将研发和设计能力作为盈利的核心竞争力（3）产品更新升级快 （三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 46,592,662.21 18.11%18,952,325.88 8.66%145.84%应收账款 73,626,263.43 28.61%121,695,003.50 55.58%-39.50%存货 74,463,097.33 28.94%49,696,449.84 22.70%49.84%长期股权投资 3,561,504.92 1.38%-固定资产 9,794,614.56 3.81%8,331,298.35 3.81%17.56%在建工程 1,802,331.70 0.70%1,472,787.53 0.67%22.38%公告编号：2018-011 13 短期借款 39,727,359.20 15.44%8,000,000.00 3.65%396.59%长期借款-资产总计 257,336,927.10-218,935,120.06-17.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金：本报告期内货币资金较上年增加了 2,764 万元，同比增加 145.84%。主要原因：(1)期末客户回款金额增加；（2）报告期内公司完成股票发行，募集资金总额 4,500 万元，导致货币资金增加。2、应收账款：本报告期内应收账款较上年减少了 4,807 万元，同比减少 39.50%。主要原因：（1）报告期内销售收入较上年同期下降 10.20%；（2）公司在报告期内加强应收款管理，回款较前期更及时。3、存货：本报告期内存货较上年增加了 2,477 万 元，同比增加 49.84%。主要原因：（1）为下年度销售订单储备原材料增加；（2）在产品成本较上年度增加。4、短期借款：本报告期内短期借款较上年增加了 3,173 万 元，同比增加 396.59%。主要原因：（1）自动化类产品从生产、交付到验收、回款的过程较长，需要资金周转；（2）期末存货的增加占用了大量的资金。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 231,185,292.66-257,450,092.03-10.20%营业成本 168,748,718.86 72.99%138,361,867.62 53.74%21.96%毛利率 27.01%-46.26%-管理费用 75,620,754.39 32.71%74,495,911.45 28.94%1.51%销售费用 20,649,628.93 8.93%17,048,909.11 6.62%21.12%财务费用 5,131,994.24 2.22%-6,293,212.11-2.44%181.55%营业利润-41,163,307.93-17.81%30,076,744.66 11.69%-236.86%营业外收入 127,093.89 0.05%4,695,981.25 1.82%-97.29%营业外支出 27,899.03 0.01%176,432.83 0.07%-84.19%净利润-37,730,357.75-16.32%30,221,872.11 11.74%-224.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期销售收入 23,118 万元，比去年同期下降 10.20%。主要原因是终端客户产品线调整，其新的产品需求与我公司的技术发展目标不一致，导致公司对原终端客户的销售额下降。2、本期营业成本为 16,748 万元，比去年同期增长 21.96%，主要原因是（1）报告期内原材料价格的上涨以及新产品投入的原材料成本较高，导致原材料占销售收入比由原来的 49.77%上升至 59.28%；（2）报告期内为开拓新业务而引进人才，导致人力成本上涨。3、本期营业利润为-4,116 万元，比去年同期下降-236.86%，主要原因是（1）毛利率较去年同期下降 29.25%；（2）汇率变动导致汇兑损失较去年同期增加约 1000 万元左右；（3）为开拓新客户新市场造成销售费用率、管理费用率出现增长，导致营业利润下降。公告编号：2018-011 14 （2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 231,055,669.22 257,414,590.43-10.24%其他业务收入 129,623.44 35,501.60 265.12%主营业务成本 168,620,306.86 138,351,867.62 21.88%其他业务成本 128,412.00 10,000.00 1,184.12%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 设备销售 200,146,521.23 86.57%238,202,859.22 92.52%技术服务 25,099,168.47 10.86%16,293,003.93 6.33%软件 5,939,602.96 2.57%2,918,727.27 1.14%其他-35,501.60 0.01%合计 231,185,292.66 100.00%257,450,092.03 100.00%按按区域分类分析区域分类分析：适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 国内 94,021,450.18 40.67%48,958,971.70 19.02%国外 137,163,842.48 59.33%208,491,120.33 80.98%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，国外项目收入较同期减少 7,133 万元，国内项目收入较同期增加 4,506 万元，其主要原因是公司终端客户 A 公司变更代工厂商 Tech-Com(shanghai)Computer Co.,Ltd 订单减少，此部分订单计入国外收入；昌硕科技（上海）有限公司订单增加，此部分订单计入国内收入。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Tech-Com(shanghai)Computer Co.,Ltd 42,087,905.90 18.21%否 2 Fitbit,Inc 33,422,158.21 14.46%否 3 Apple Inc.25,191,068.16 10.9%否 4 昌硕科技(上海)有限公司 13,064,788.37 5.65%否 5 达富电脑(常熟)有限公司 12,766,245.46 5.52%否 合计合计 126,532,166.10 54.74%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在 公告编号：2018-011 15 关联关系关联关系 1 上海恩艾仪器有限公司 12,456,468.30 8.45%否 2 苏州翼云电子科技有限公司 5,727,916.17 3.88%否 3 苏州精力思电气材料有限公司 5,457,722.70 3.70%否 4 苏州吉博斯精密机械有限公司 4,882,291.22 3.31%否 5 匹克电子(上海)有限公司 3,930,228.38 2.66%否 合计合计 32,454,626.77 22.00%-3 3现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-25,211,629.55-2,053,100.57-1,127.98%投资活动产生的现金流量净额-21,609,938.71-2,245,547.21-862.35%筹资活动产生的现金流量净额 65,194,769.66 1,237,361.42 5,168.85%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动现金流量较上期减少且为负数的主要原因是为引进国内外研发、销售人才而支付的薪酬增加，同时支付购买原材料的现金流出增加。2、报告期内投资活动的现金流量净额比去年减少的主要原因是报告期内公司固定资产、无形资产合计总投入1,486万元，同时报告期末有1,000万理财产品未赎回。3、报告期内筹资活动现金流量净额比去年增加的主要原因是银行借款增加3,173万元，用于补充流动资金。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内主要控股子公司分别为：深圳市世纪福科技有限公司，2008 年 12 月注册成立，经营注册地广东深圳，2015 年 4 月本公司收购少数股东股权后成为本公司全资子公司，2017年营业收入35,977,371.54元，净利润-18,666,855.88元；香港世纪福科技有限公司【SIFO TECHNOLOGY(HONG KONG)CO.，LIMITED】，2015 年 4 月注册成立，经营注册地中国香港，系本公司全资子公司，2017 年营业收入 30,806,324.37 元，净利润 991318.35 元。美国世纪福科技有限公司【SIFO U.S.A,Inc】，经营注册地美国，2015 年 10 月本公司全资子公司香港世纪福科技有限公司无偿接受捐赠获取其全部股权。2017 年营业收入 3,362,901.20 元，净利润-19,774,443.16 元。苏州世纪福软件科技有限公司，2015 年 6 月注册成立，经营注册地江苏苏州，为公司全资子公司，2017 年营业收入 5,939,602.96 元，净利润 1,516,182.68 元。马来西亚世纪福科技有限公司【SIFO TECHNOLOGY SDN.BHD.】，2016 年 2 月本公司通过增资方式取得该公司的 51%的股权，经营注册地为马来西亚，2017 年营业收入 514926.90 元，净利润-33227.74 元。马来西亚世纪福国际学院【SiFO International Academy SDN.BHD】，2017 年本公司通过香港世纪福科技有限公司设立，经营注册地为马来西亚，为公司全资子公司。2017 年营业收入 1,889.64 元，净利润-258,635.03 元。上海世福智能科技有限公司，2017 年 7 月 5 日注册成立，经营注册地上海，为公司全资子公司，2017年营业收入 0 元，净利润-522,656.63 元。江苏世纪福智能科技有限公司，2017 年 10 月 27 日注册成立，经营注册地江苏海安，为公司全资子 公告编号：2018-011 16 公司，2017 年营业收入 0 元，净利润-3,463.02 元。报告期内主要参股公司分别为：Freese Enterprises Inc.，1984 年 10 月 29 日注册成立，经营注册地位于美国，报告期内公司通过全资子公司香港世纪福科技有限公司收购其 20%股权，其上一会计年度营业收入 1,305,879 美元，净利润-246.830 美元。L2F Inc.，2012 年 4 月注册成立，注册经营地位于美国，2016 年 10 月 27 日，公司与美国 L2F Inc.签署投资协议，通过全资子公司香港世纪福科技有限公司收购其 15%股份。2017 年 10 月 10 日，公司决议出售其全部股权，报告期内已处置完毕。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司分别在交通银行购买生息365、生息365增强版，上海银行购买赢家易精灵GKF12001期，宁波银行购买智能活期理财二号、日利盈2号，购买上述理财产品共计7,500万元，赎回上述理财产品6,500万元，报告期末理财产品余额为1,000万元。（五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用（1）重要会计政策变更 会计准则变化引起的会计政策变更 本公司自2017年4月28日起执行财政部发布的企业会计准则第42号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营（财会（2017）13号），此项会计政策变更采用未来适用法。本公司自2017年6月12日起执行经修订的企业会计准则第16号政府补助（财会（2017）15号），此项会计政策变更采用未来适用法，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行追溯调整。本公司编制2017年度报表执行财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会（2017）30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置得利和损失以及非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，并对净利润按经营持续性进行分类列报。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度支出-1,0151.44元，调增2016年度资产处置收益-1,0151.44元。（2）重要会计估计变更 报告期内，公司无重要会计估计变更。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 适用 报告期内，本公司出资设立上海世福智能科技有限公司、江苏世纪福智能科技有限公司、马来西亚世纪福国际学院，上述子公司自成立之日起纳入本公司财务报表合并范围。除此之外，未发生企业合并、处置子公司等其他合并范围的变更情况。（八八）企业社会责任）企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，按时纳税，安全生产，注重环保。积极吸纳就业并保障员工合法权益，公告编号：2018-011 17 恪守职责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。三、持续经营评价三、持续经营评价 报告期内,公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公司管理层及核心技术人员稳定,员工队伍不断壮大,研发能力提升,管理不断规范。公司及时缴纳税费，按时发放员工工资，未发生因欠税、欠薪等违法行为，未恶意拖欠供应商货款，亦未发生涉及重大金额赔付的纠纷、诉讼。公司合法经营，不存在吊销营业执照、重大污染等可能终止企业经营的情况，公司不存在经营场所被征收、拆迁等影响公司外迁的情况。报告期内，由于公司发展战略调整，短期内公司营业收入小幅回落并且报告期内出现亏损。公司客户群体较稳定，营运记录良好，不存在影响公司持续经营的重大不确定事项，公司具有较强的持续经营能力。公司将继续依托美国世纪福，调整人员结构，在美国重点发展与测试相关的业务。同时利用国内外的资源，继续在东南亚扩大业务，预计未来海外市场对公司业绩贡献提升，报告期内业绩下滑对公司持续经营能力暂时没有影响。四、未来展望四、未来展望 适用（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 制造业是国家的基础性、前沿性、支柱性和战略性行业，而精密制造业则位于制造产业链的顶端，是利润最丰厚的核心部分。我国发展精密制造业具有非常大的优势，在需求上，我国已逐渐成为世界上最大的通信、消费电子、光电产品、汽车的消费国和生产国；在人才上，我国已拥有许多精密制造业的人才，并且一些企业通过在研发上的不懈投入，已在许多产品上有了质的突破，这些都为我国进一步做强