836059_2017_金达科技_2017年年度报告_2018-04-22.pdf

1 2017年度报告 金达科技 NEEQ:836059 金达科技股份有限公司（JINDA TECHNOLOGY CO.,LTD）2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、金达科技股份、金达科技、本公司 指 金达科技股份有限公司 股东会 指 金达科技股份有限公司股东会 股东大会 指 金达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 金达科技股份有限公司董事会 监事会 指 金达科技股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 新时代证券、主办券商 指 新时代证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 PVC/聚氯乙烯 指 一种合成高分子材料，由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂 PP/聚丙烯 指 一种合成高分子材料，由丙烯聚合而制得的一种热塑型树脂 PS/聚苯乙烯 指 由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚合物，是一种无色透明的热塑性塑料 PET/聚酯切片 指 一种高分子化合物，是性能优异、用途广泛的工程塑料 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李志辉、主管会计工作负责人李子瑞及会计机构负责人（会计主管人员）李文博保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料供应波动和价格风险 公司产品生产的原材料主要为聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯切片等原料。原材料成本占生产成本比重较高。公司所用原材料主要购置于中石化相关企业、天津乐金等知名公司，供应较为稳定。化工原料价格作为大宗商品，受市场供求影响较大，价格波动较为频繁。若原材料价格出现大幅上涨，将可能增加公司采购成本，影响公司盈利能力。市场竞争风险 塑料包装材料行业的企业数量较多，其中大部分企业为中小企业。市场竞争情况较为激烈。部分企业为抢占市场采取降价销售策略，进一步加剧了行业竞争。公司在生产技术研发、产品质量控制、市场规模方面具有一定的优势。但还需要加大技术改造升级力度，公司存在市场被挤占的风险。依赖政府补助的风险 公司 2015 年，2016 年，2017 年的政府补助为 2,822,588.87 元、4,777,890.22 元、4,809,158.32，占当期利润总额的比重分别为32.67%、38.24%、27.2%。公司收到的政府补助主要是上市奖励、科技研发经费、福利企业增值税即征即退。整体看来，报告期内公司政府补助占利润总额的有所下降。如公司不能持续获得相关政府补助，将对公司的盈利状况不会产生较大影响。公司实际控制人不当控制风险 截至本年度，公司实际控制人李志辉持有公司 86.27%的股份，5 实际控制人客观上存在利用其控制或控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而损害公司及中小股东的利益的可能。公司存在实际控制人不当控制风险。厂房无产权证面临 的法律风险 目前公司生产经营场所位于沧州市高新技术产业经济开发区迎宾大道西侧永济路北侧内，已取得国有土地使用证，公司建筑面积共 18,958.04m2，其中:生产车间两处(内含办公区)，面积 9,534.72m2，砖混结构;工业仓库两处，面积 9,423.32m2，钢架结构，由于项目建设期间公司所属行政区域重新划分的历史原因，公司暂未取得房屋产权证书。公司正在积极履行房产证办理相关手续，专人负责、计划清晰，相关房产亦未被房屋主管部门要求拆除和停用。虽然公司控股股东李志辉已出具承诺函表示“因公司从事生产经营的厂房未办理房屋产权证，如遇该等厂房被有关部门认定为违章建筑而予以拆除或发生其他影响生产的情形，公司将在最短时间内将生产设备、加工材料搬迁至运河区开元大道西侧向海路北侧新厂区内继续生产经营，但由此产生的停产亏损、搬迁费用以及因该等厂房被认定为违章建筑而受到相关部门罚款，以上费用由本人全部承担”，但仍存在潜在的不能及时办理房产证的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金达科技股份有限公司 英文名称及缩写 JINDA TECHNOLOGY CO.，LTD 证券简称 金达科技 证券代码 836059 法定代表人 李志辉 办公地址 沧州高新技术产业开发区迎宾大道西侧永济路北侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曾伟 职务 董事会秘书 电话 0317-2063889 传真 0317-2063779 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 沧州高新技术产业开发区迎宾大道西侧永济路北侧 061000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 6 日 挂牌时间 2016 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C（制造业）-C29（橡胶和塑料制品业）-C292（塑料制品业）-C2922（塑料板、管、型材制造）主要产品与服务项目 主要产品包括 PVC、PP、PS、PET 塑胶片材及板材 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）67,000,000 优先股总股本（股）做市商数量 控股股东 李志辉 实际控制人 李志辉 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130900791398851A 否 注册地址 沧州高新技术产业开发区迎宾大道西侧永济路北侧 否 注册资本 67,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李金海、李彤 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 213,152,321.79 158,067,624.54 34.85%毛利率%15.29%15.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,125,907.37 11,404,577.88 41.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,038,122.80 7,343,371.19 63.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.73%16.55%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.23%10.66%-基本每股收益 0.37 0.38-2.63%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 160,516,303.63 126,309,742.18 27.08%负债总计 59,883,997.70 51,764,207.60 14.17%归属于挂牌公司股东的净资产 100,632,305.93 74,545,534.58 34.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.28 2.48-8.06%资产负债率%（母公司）35.65%40.98%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.38%1.14%-利息保障倍数 11.07 8.81%-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,373,841.46 19,654,932.27-6.52%应收账款周转率 723%651%-存货周转率 1,516%854%-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%27.08%-0.58%-营业收入增长率%34.85%13.31%-净利润增长率%41.4%45.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 67,000,000 30,000,000 223.33%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,809,158.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,809,158.32 所得税影响数 721,373.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,087,784.57 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）采购模式 由于公司生产所需原材料主要为 PVC、PP、PS、PET 等石化基础原材料，价格波动较为频繁，价格趋势跟原油价格波动而变动。因此，公司以营销部获取的客户订单、订单意向及市场石油期货价格综合考虑制定采购计划。供应部根据生产计划所需原材料及其库存量，编制采购清单和采购预算，并在采购计划经批准后组织采购。公司与合格供应商建立了长期的合作关系，供应较为稳定。公司还根据质量管理体系的要求，对供应商加强管理，制定了相关供应商管理评鉴流程。通过对供应商的综合考评，将合格供应商列入公司采购范围。公司所有外购物料都从合格供应商处采购。（二）生产模式 生产制造方面，公司实行以销定产的生产模式。营销部与客户签订订单后，给生产部下单，生产部根据订单安排车间生产，生产前需从仓库领取原材料，生产部组织配料，制定生产计划和供货计划，公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产程序受到质量管理体系规定的控制，以满足下游客户对包装材料的要求。（三）销售模式 公司主要采用直销模式，以直接、高效沟通客户需求，公司设立了营销部，负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、订单管理等工作，市场开拓方式主要有网络营销、业务人员走访、展会及客户介绍等。目前公司客户来源较为稳定，主要是客户直接下订单向公司进行采购。（四）盈利模式 公司作为专业化的塑料包装材料生产企业，通过为下游客户提供高质量塑料包装材料实现销售收入。依靠长期以来积累的专利技术以及强大的研发团队，严格质量管理，公司生产的 PVC、PP、PS、PET 片材及板材质量良好，在行业积累了较高的知名度。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入 213,152,321.79 元，实现净利润 16,125,907.37 元，同比增长 34.85%，到 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 160,516,303.63 元，同比增长 27.08%，净资产 100,632,305.9311 元，同比增长 34.99%。报告期内，由于国家对于环保进一步加大管控，加强了监管措施，全面排查关停了部分环保不合格的企业，严格按环保排放标准执行，使公司的订单大幅度增加，所以公司 2017 年超额完成了生产经营目标。公司始终把自身的产品质量放在首要位置，质量就是企业的生命。加强新产品研发及产品技术工艺改进，不断的研发新产品，才可以更好的拓宽市场，对市场竞争力的提高有着积极的推动作用。(二二)行业情况行业情况 塑料包装由于具备保护商品、便于流通、方便消费、促进销售和提升附加值等多重功能，在现代社会得到越来越广泛的应用，其下游涉及食品、电子、医药、日化、烟草、家电、机电等国民经济各行各业，是商品流通中不可或缺的一部分。作为包装制造和消费大国，经过 30 多年的发展，我国包装行业已形成纸、塑料、金属、玻璃、印刷、机械为主要构成，拥有一定现代化技术与装备，门类较齐全的现代工业体系。2015 年，全国包装企业达 25 万余家，包装产业主营业务收入突破 1.8 万亿元，在全国 38 个主要工业门类中位列第 14 位，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。塑料包装凭借其良好的物理机械性能、阻断性、耐化学药品性和加工适应性，广泛地应用于食品、医药、纺织品、日用品、大宗化学品等工农业产品的包装，从而促进了塑料包装行业的迅速发展。1.塑料包装的轻量化趋势越来越明显，轻量化是当前包装领域一个常用的工业词汇，即 以更少的材料生产包装，对包装进行减重。减轻包装重量，有利于保护环境和降低成本。当一种塑料包装被成功地实施轻量化之后，在塑化成型的工艺环节使用的树脂材料减少，不仅有效节省了资源、降低了成本，同时由于包装使用后的废弃物的减少，也有效地保护了环境。2.塑料包装的应用领域越来越广，塑料包装重量轻，占用货架空间少，运输成本低，且 具有良好的阻隔性及拉伸强度，增加助剂的塑料包装在阻燃性能上也有一定的优势。因此，塑料材质在部分领域对玻璃制品、金属制品形成替代趋势，特别是在硬质容器和软包装中的应用领域不断扩大。在硬质容器方面，如塑料浅盘和塑料桶，由于可重复使用，长期成本低于纤维板桶。在软包装方面，塑料制品中的袋和薄膜，作为干货食品、零售食品的主要包装容器，仍将大有用武之地。而随着塑料产业研发工作的深入，新材料、新技术、新设备将会不断涌现，塑料材料的各项性能将会得到进一步改善，其应用领域也将持续扩大。3.塑料包装行业的下游需求情况，中国大陆拥有近 14 亿人口的巨大消费市场，在中国，新型城镇化建设的推动、经济结构的调整、产业升级将最终体现为国民消费体量的扩大与消费水平的提高。而消费这辆马车也将最终拉动包装行业尤其是塑料包装行业的发展，释放行业市场容量。此外，塑料包装特有的便捷度、功能性优势也会不断推动市场需求发展，带动整个包装市场的活力。塑料包装的下游行业中，其生产的塑料包装产品主要应用于日用化学品、食品、石化和化学工业等三个下游行业，该等行业庞大的产值规模及多年的持续增长对塑料包装产业产生了巨大的需求，为塑料包装市场空间的增长奠定了良好的基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年12 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 期末金额变动比期末金额变动比例例 货币资金 16,732,893.61 10.42%5,486,140.14 4.34%205%应收账款 33,475,182.21 20.85%25,509,351.62 20.20%31.23%存货 11,614,108.23 7.24%12,200,579.49 9.66%-4.81%长期股权投资 固定资产 31,312,068.29 19.5%26,731,216.56 21.16%17.14%在建工程 8,340,040.16 5.2%6,505,738.98 5.15%28.2%短期借款 34,000,000.00 21.18%15,000,000.00 11.88%126.67%长期借款 资产总计 160,516,303.63-126,309,742.18-27.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金增加 11,246,753.47 元，同比增加了 205%，主要原因是增加了 900 万元的短期贷款，以及净利润的对流动资金的补充。2.应收账款增加 7,965,830.59 元，同比增加了 31.23%，主要原因是销售量大幅增加，增加了未到期的应收账款。3.短期借款增加 1,900 万元，同比增加 126.67%，主要是为了业务发展增加了沧州银行贷款 1500 万元、中国银行 900 万元、偿还了沧州银行的 500 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 213,152,321.79-158,067,624.54-34.85%营业成本 180,556,600.88 84.71%133,669,977.91 84.46%35.08%毛利率%15.29%-15.43%-管理费用 14,801,676.91 6.94%12,401,762.98 7.82%19.35%销售费用 1,691,726.74 0.79%1,182,929.80 1.13%43.01%财务费用 1,756,457.49 0.82%1,598,765.99 2.09%9.86%营业利润 17,681,850.91 8.3%7,793,129.24 4.15%126.89%营业外收入 4,723,255.43 2.09%营业外支出 22,265.21 0.04%净利润 16,125,907.37 7.57%11,404,577.88 5.61%41.4%项目重大变动原因项目重大变动原因：1 营业收入增加 5,508.47 万元，同比增加 34.85%，主要原因是公司研发能力不断加强，能够很好的13 满足客户高质量的需求，订单量有了很大的增加幅度。2 营业成本增加 4,688.66 万元，同比增加 35.08%，主要是销售收入增加。3 销售费用增加 50,88 万元，同比增加 43.01%，主要是增加的运输费用。4 营业利润增加 988.87 万元，同比增加 126.89%，主要是销售收入增加，增加营业利润 507.96 万元，新准则由原来的营业外收支调到了其他收益增加营业利润 480.92 万元。5 净利润增加 472.13 万元，同比增加 41.4%，主要是营业利润增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 210,090,614.89 156,593,731.37 34.16%其他业务收入 3,061,706.90 1,473,893.17 107.73%主营业务成本 179,729,521.43 133,669,977.91 34.46%其他业务成本 827,079.46 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%PVC 产品 110,773,197.98 51.97%87,177,827.90 55.15%PS 产品 7,115,005.29 3.34%7,613,534.03 4.82%PP 产品 41,361,612.80 19.4%26,637,687.85 16.85%PET 产品 50,840,798.82 23.85%33,916,960.03 21.46%加工 3,061,706.90 1.44%2,721,614.73 1.72%合计 213,152,321.79 100%158,067,624.54 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年主要产品占比变化不大，PET 产品增幅大于平均增幅 15.44 个百分点，增加了新的 PET 生产线，加大开拓 PET 的市场，所以有了较高的增长速度。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京悦康塑料制品有限公司 12,367,772.93 4.97%否 2 北京永华晴天设计包装有限公司 8,742,575.08 3.51%否 3 沧州大荣包装制品有限公司 7,578,495.02 3.05%否 4 沧州胤祥塑料制品有限公司 7,518,209.39 3.02%否 5 沧州市慧丰包装制品有限公司 5,206,824.61 2.09%否 合计合计 41,413,877.03 16.64%-14 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京聚燕新枫塑料包装制品有限公司 34,874,310.00 18.36%否 2 天津港保税区西美达国际贸易有限公司 14,965,455.00 7.88%否 3 天津乐金渤海化学有限公司 14,304,500.00 7.53%否 4 天津和远商贸有限公司 13,366,185.00 7.04%否 5 天津欧仁和商贸有限公司 11,034,200.00 5.81%否 合计合计 88,544,650.00 46.62%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 18,373,841.46 19,654,932.27-6.52%投资活动产生的现金流量净额-20,883,873.61-13,070,437.27-59.78%筹资活动产生的现金流量净额 13,890,743.56-14,498,498.33 95.8%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额增加 128.11 万元，主要是销售商品、提供劳务增加了4943.17 万元，税费返还增加了 122.24 万元，其他加少了 139.8；购买原材料及劳务增加了 4266.48万元，工资、税费及其他一些支出增加了 787.23 万元。2.投资活动产生的现金流量净额增加 781.34 万元，主要是购买机器设备等固定资产增加619.51 万元，在建工程增加投资 183.43 万元，收到投资分红 21.6 万元，总计增加投资额 781.23 万元。3.筹资活动产生的现金流量净额增加了 2838.9 万元，主要是增发收到 1002.83 万元，取得借款收到的现金流入增加 200 万元，偿还债务减现金流出减少 1633.56 万元，偿还银行利息变化不大。综合现金流量净额增加了 2838.9 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 河北金达塑业有限公司，成立于 2017 年 12 月 5 日，法定代表人李志辉，注册资本 1,000 万元人民币，统一社会信用代码 91130900MA09EQFC6D，注册地址沧州市高新技术产业开发区运河园区，经营范围为制造销售塑胶产品、橡胶加工专用设备、塑料加工专用设备；销售化工原料（不含危险化学品及需国家有关部门审批的品种）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有河北金达塑业有限公司 100%的股权。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 15 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司近几年的良好发展给当地经济的繁荣做出一定贡献，解决了一部分当地居民就业问题，并安置 50余人的残疾人就业，为社会减轻了一部分负担，为他们提供发 挥自身价值、实现理想目标的平台；公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司生产经营稳健发展，近三年以来资产规模实现稳步增长，资产负债结构合理，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司本年度继续加强新产品开发与工艺创新，保持行业内的竞争优势，具备持续经营能力，不存在对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 塑料包装业与我国消费品行业的发展密切相关。消费品行业的快速发展带动了塑料包装行业的快速发展，近些年来，我国社会消费品零售总额保持较快速度增长，主要用于消费品塑料包装用材料的产量也保持着相近的增长速度。未来随着国家供给侧改革的进一步深入和各项改革措施的落实，会刺激食品、医药、电子等领域各种消费需求的大幅增长，从而拉动塑料包装材料更大的需求。前瞻产业研究院发布的2014-2018 年中国塑料包装行业产销需求与投资预测分析报告显示，中国大陆拥有 14 亿人口的巨大消费市场，人均收入接近 4,000 美元，即将进入消费时代。近年来，政府继续重点服务和扶持三农产业，推进城镇化建设步伐，统筹城乡均衡发展。塑料在国家城镇基础建设，高速铁路建设发挥重要作用，塑料消费市场持续扩大。政府注重科技创新，轻工调整与振兴规划中把塑料加工业作为重点行业给予支持。因此，对塑料包装的需求将不断上升。前瞻产业研究院预测2014-2017 年我国塑料包装市场将以 8%以上的增速增长，预计到 2018 年，其市场规模将达到 3,345 亿元，塑料包装材料行业发展前景十分广阔，市场潜力巨大。16 (二二)公司发展战略公司发展战略 公司成立以来致力于成为国内先进的塑料包装制品生产基地。公司坚持实施创新驱动发展战略，充分发挥雄厚的科技创新实力，务实的科技研发活动，着力在科技创新上求突破，抢占产业发展制高点，不断提升核心竞争力，打造企业发展新亮点。在保持稳固现有业务领域优势的同时，不断加大自主研发投入和科技创新力度，引领国内塑料包装材料技术发展的潮流，保持公司的生产技术、产品质量处于国内领先水平。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、根据市场需要，及时调整产品结构，在保持传统产品优势的基础上，满足用户日益增长的对产品的多元化、个性化需求，发掘新的利润增长点。2、不断拓宽销售市场。2018 年将充分利用公司的技术研发优势，增加创新产品，降低生产成本，提升产品质量；在逐步提高国内市场占有率的同时，进一步开拓国际市场。3、积极推进新项目建设。加速完成新的科技研发中心、多功能实验室、检测中心和年产 3 万吨塑胶制品项目建设，创建一流的研发设施、增加新的先进的生产线，形成科技创新与成果及时转化应用两者之间相辅相成、相互促进的良性发展。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）原材料供应波动和价格风险 公司产品生产的原材料主要为聚氯乙烯、聚酯切片等原料。原材料成本占生产成本比重较高。公司所用原材料主要购置于中石化相关企业、天津乐金等知名公司，供应较为稳定。但若上游石化行业供应不足或不及时，将可能对公司正常生产经营产生不利影响。同时，化工原料价格作为大宗商品，受市场供求影响较大，价格波动较为频繁。若原材料价格出现大幅上涨，将可能增加公司采购成本，影响公司盈利能力。应对措施：严格执行公司存货管理制度，根据市场行情变化合理安排库存。（二）市场竞争风险 塑料包装材料行业的企业数量较多，其中大部分企业为中小企业。市场竞争情况较为激烈，并且存在一定程度的重复建设情况。部分企业为抢占市场采取降价销售策略，进一步加剧了行业竞争。公司在生产技术研发、产品质量控制、市场规模方面具有一定的优势。但若不能进一步加大技术改造升级力度，公司存在产品竞争力逐步减弱、市场被挤占的风险。应对措施：公司加大研发的投入，开发升级换代产品，把控产品质量，逐步扩大市场占有率。（三）依赖政府补助的风险 公司 2015 年，2016 年，2017 年的政府补助为 2,822,588.87 元、4,777,890.22 元、4,809,158.32 元，占当期利润总额的比重分别为 32.67%、38.24%、27.2%。公司收到的政府补助主要是上市奖励、科技研发经费、福利企业增值税即征即退。整体看来，报告期内公司政府补助占利润总额的有所下降。如公司不能持续获得相关政府补助，将对公司的盈利状况不会产生较大影响。应对措施：政府补助占利润总额的比重会随着公司业务的发展逐渐降低。17 （四）公司实际控制人不当风险 截至 2017 年 12 月 31 日，公司实际控制人李志辉持有公司 86.27%的股份，实际控制人客观上存在利用其控制或控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而损害公司及中小股东的利益的可能。公司存在实际控制人不当控制风险。应对措施：严格按照“三会”制度执行，控制不当风险。（五）公司厂房无产权证面临的法律风险 目前公司生产经营场所位于沧州市高新技术产业经济开发区迎宾大道西侧永济路北侧内，已取得国有土地使用证，公司建筑面积共 18,958.04m2，其中：生产车间两处（内含办公区），面积 9,534.72m2，砖混结构；工业仓库两处，面积 9,423.32m2，钢架结构，由于项目建设期间公司所属行政区域重新划分的历史原因，公司暂未取得房屋产权证书。公司正在积极履行房产证办理相关手续，专人负责、计划清晰，相关房产亦未被房屋主管部门要求拆除和停用。虽然公司控股股东李志辉已出具承诺函表示“因公司从事生产经营的厂房未办理房屋产权证，如遇该等厂房被有关部门认定为违章建筑而予以拆除或发生其他影响生产的情形，公司将在最短时间内将生产设备、加工材料搬迁至运河区开元大道西侧向海路北侧新厂区内继续生产经营，但由此产生的停产亏损、搬迁费用以及因该等厂房被认定为违章建筑而受到相关部门罚款，以上费用由本人全部承担”，但仍存在潜在的不能及时办理房产证的风险。应对措施：公司专人负责厂房房产证的办理工作。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 临时临时报告报告编号编号 李志辉 担保 15,000,000 是 2017年8月 14日 2017-039 李俊芹 担保 15,000,000 是 2017年8月 14日 2017-039 总计总计 -30,000,000-偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1.关联交易李志辉、李俊芹为公司贷款做担保，是银行抵押贷款同时必须追加股东的保证担保。2.以上关联交易有利于公司的经营，对公司的持续经营不会产生影响 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为避免产生潜在的同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了避免同业竞争承诺函，表示不从事或参与与公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。为避免产生潜在的同业竞争，实际控制人向公司出具了避免同业竞争承诺函，承诺：本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、19 经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。公司董事、监事、高级管理人员与公司签署了竞业禁止协议，承诺：在公司任职期间，不得自己开业生产或经营与公司生产或经营产品同类的产品；不得自营与公司同类的业务；不得为他人经营与公司生产或经营的产品同类的产品；不得为他人经营与公司同类的业务；从公司离职后，不得以任何形式留存公司有关商业秘密信息，也不得以任何方式再现、复制或传递给任何人，更不得利用前述信息谋取利益；离职后 2 年内，不得在与公司从事的行业相同或相近的企业及与公司有竞争关系的企业内工作；离职后 2 年内，不能直接地或间接地通过任何手段为自己、他人或任何实体的利益或与他人或实体联合，以拉拢、引诱、招用或鼓动之手段使公司其他成员离职或挖走公司其他成员。公司实际控制人承诺：第一，将严格遵守公司章程及其他内控制度中对防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为作出的制度安排；第二，此承诺效力及于本人及本人控制的其他企业；第三，愿意承担因违反本承诺，由本人直接原因造成的，并经法律认定的股份公司的全部经济损失。报告期内，公司股东、实际控制人