835383_2017_中彩股份_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

公公告编号告编号：20182018-010010 1 证券证券代码代码：835383 835383 证券简称：中彩股份证券简称：中彩股份 主办券商：中信建投主办券商：中信建投 2017 中彩股份 NEEQ:835383 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 Beijing century lottery video media technology co.,LTD co.,LTD 年度报告 公公告编号告编号：20182018-010010 2 公司年度大事记公司年度大事记 中彩股份于 2017 年 1 月成功收购了高新技术企业北京科力锐信科技有限责任公司，持有其 100%股权。北京科力锐信科技有限责任公司现已更名为北京世纪中彩视频技术有限公司。中彩股份于 2017 年 4 月成功获批北京银行授信 5000 万元。公公告编号告编号：20182018-010010 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公公告编号告编号：20182018-010010 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中彩视频、中彩股份公司、本公司 指 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 公司章程 指 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司公司章程 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 公司法 指 中华人民共和国公司法 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 证券法 指 中华人名共和国证券法 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公公告编号告编号：20182018-010010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 徐殿禄 会计机构负责人 郭 宁 主管及主管会计工作负责人 谢 凯 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 我公司 2017 年度在股转系统披露年报过程中申请豁免披露客户信息，理由如下：我公司与客户签订合同的同时已经签订了保密协议，如果披露，将违反相关保密协议（附保密协议），承担违约责任。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业竞争加剧风险 虽然行业有人才技术的限制、营销资源限制、资金需求限制等行业壁垒，但如果具备较强综合实力的新公司出现，将介入行业进行现有市场份额的争夺，公司存在行业竞争加剧的风险。行业政策性风险 公司的主要客户群体为各省的福利彩票发行中心等。主要客户为各省市福利彩票发行中心。大部分收入来源于福利彩票营销、推广、宣传服务和整体运维服务,如果相关部门对福利彩票推广费用等出台更具约束力的政策,将会对公司的业务经营产生不利影响。人力成本上升风险 近年来随着公司在营销、管理方面投入的增加,公司员工的数量和薪酬水平均出现持续上涨,导致公司的人工成本逐年增长,而人工成本具有一定的刚性,若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长,人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。专业人员流失风险 公司作为商务服务类企业,具有丰富行业经验的业务人员对公司的业务开展具有重要作用,是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素,公司业务的开展需要具备相应规模的的节目制作团队、技术研发运维团队等专业技术公公告编号告编号：20182018-010010 6 团队。随着行业竞争格局的不断变化,对具有丰富经验人才的争夺必将日趋激烈,若发生人才的流失,将使公司在业务开展、经营管理等方面受到不利影响。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成专业技术人才的严重流失,这将极大的制约企业的创新及发展。成本集中投入的风险 由于目前与各省福彩中心的主要合作模式，前期网络视频的站点终端设备，后台设备、软件，项目团队搭建均为公司负责，即投入基本集中在前期且数额较大，而所对应的收入却相对滞后。公司如果不能签署较为长期的合同以保证收入的持续性，将存在投入集中地风险。异地管理的风险 公司所处行业特有的本地化服务的制约，公司采取设立分公司或服务网点的形式在各省、市开展业务。受人员素质、公司制度、地域差距等因素的影响，分公司或服务网点可能因管理不善而造成经营方面的问题，存在异地管理的风险。产品结构单一的风险 视频业务是公司的主要服务，其收入超过公司总收入的 90%以上。由于公司服务结构相对单一，业务经营对象相对集中，一旦彩票市场出现不利变化且公司其他服务不能迅速增长，公司的经营与盈利将受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公公告编号告编号：20182018-010010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京世纪中彩视频传媒技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing century lottery video media technology co.,LTD 证券简称 中彩股份 证券代码 835383 法定代表人 徐殿禄 办公地址 北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 B 座 10 层 1007-E 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘淑艳 职务 董事会秘书 电话 68731234 传真 68483246 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦B座10层1007-E号100142 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 14 日 挂牌时间 2016 年 1 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（72）-广告业(724)-广告业（7240）公公告编号告编号：20182018-010010 8 主要产品与服务项目 为各省、自治区的福利彩票发行中心及其福利彩票销售站点提供商务服务。公司通过制作彩票视频类专栏节目并在其搭建运维的网络视频一体机设备及平台上播放的线上方式和其他线下方式进行福彩的营销、推广和宣传服务,另外提供整体运维服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京德法利投资有限公司 实际控制人 徐殿禄 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108584450493K 否 注册地址 北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦B座10层1007-E号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李变利、柳娟 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的全国中小企业股份转让系统股票转让细则正式实施，公司普通股股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式进行转让。公公告编号告编号：20182018-010010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 71,958,263.47 48,024,347.56 49.84%毛利率%51.73%61.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,518,672.89 4,127,263.21 33.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,063,478.10 4,127,365.01 22.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.83%8.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.02%8.04%-基本每股收益 0.28 0.21 33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 111,557,970.60 74,676,505.89 49.39%负债总计 52,639,219.71 21,276,427.89 147.41%归属于挂牌公司股东的净资产 58,918,750.89 53,400,078.00 10.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.95 2.67 10.49%资产负债率%（母公司）48.26%28.47%-资产负债率%（合并）47.19%28.49%-流动比率 3.58 1.06-利息保障倍数 4.56 10.51-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 31,170,786.34 41,960,902.61-25.71%应收账款周转率 6.23 3.99-存货周转率-公公告编号告编号：20182018-010010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%49.39%14.70%-营业收入增长率%49.84%-43.70%-净利润增长率%33.71%-86.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000.00 20,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,087.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）609,014.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 606,926.39 所得税影响数 151,731.60 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 455,194.79 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公公告编号告编号：20182018-010010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要(一）所属行业：根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司属于大类“L72 商务服务业”。根据国家统计局发布的国民经济行业分类与代码，公司属于“L724 广告业”中的小类“L7240 广告业”。根据股转公司发布的挂牌公司管理型行业分类指引划分，公司属于大类“L72 商务服务业”中的小类“L7240 广告业”。根据公司的主营业务，公司所处的行业为福利彩票商务服务行业。（二）主营业务情况 公司的主营业务：是为各省、自治区的福利彩票发行中心及其福利彩票销售站点提供商务服务。协助各省福彩建立网店视频综合营销平台，通过网点视频信息化管理平台、开奖游戏平台、综合服务平台完善省福利彩票的公益宣传、综合培训、市场营销体系，以达到提升福彩品牌、提高销量、扩大市场份额的目标。（三）主要产品和服务 “福彩网点网络视频多功能服务平台”是以搭建及运营服务项目主要通过在福彩销售站点安装多媒体发布系统终端（简称一体机），以宽带网络为传播媒介，依托云服务器为基础的数据中心，利用用户端安装的一体机通过宽带访问数据中心，将自制的福彩类节目通过一体机为业主和彩民播放。本着“提升品牌、提升销量、服务中心、服务业主、服务彩民”的宗旨，网点视频除每日 10 小时节目播出外，还可以协助省福彩中心实现销售站信息化管理，线上线下综合培训、市场营销宣传、数据实时分析等多项功能，并可根据福彩中心需求制定个性化的服务和市场推广需求。（四）客户类型 各省、自治区的福利彩票发行中心及其福利彩票销售站点、彩民群体。（五）依赖的关键资源 作为致力于提供彩票领域综合性商务服务的公司，公司所依赖的关键资源是具有专业性及丰富行业经验的人力资源、技术以及市场资源。1、人力资源 为确保项目能满足省福彩对网点视频项目的需求，网点视频组建了专业的视频制作、彩票营销策划、数据分析统计专业人员以及技术运维团队，其中节目制作团队拥有从事彩票行业多年的专题新闻记者、节目编导、摄像、美编、外景主持及多年从事彩票营销的专业人员。技术团队拥有多年从事平台搭建、系统研发、后台管理、APP 研发、客服运维等专业人员。专业的人才、丰富的运营经验，成为公司高速成长的关键保障。2、技术资源 自主拥有强劲的业内技术团队，并与多家技术供应商紧密合作，研发了福彩 VIP 系统终端和自助购彩系统，并通过双屏一体机增加服务模式，给用户提供自助出票服务，减少了站点的人员运营成本；研发了多种手机移动端软件与合作省份开展了线上线下营销活动；同时引入直播服务通过手机与双屏一体机的多屏互动，拉近了彩民与用户的距离，增加了用户粘性，实现了销量的提升。3、巨大的市场发展空间 公司自成立以来，专注于彩票领域的商务服务，在多年的经营中，已经稳定占据了 6 个省市的市场资源，且未来市场发展空间巨大，2017 年全国福彩销量总体涨幅 5.1%，公司网络视频设备覆盖的省市福彩销量涨幅分别为华北地区 8.1%、华中区 12%、西北区 8%，华南区 7%，大大超出整体水平，公司将不断加强技术研发，不断拓展市场，寻求利润的持续增长。报告期内，公司的商业模式未发生变化。公公告编号告编号：20182018-010010 12 报告期后至报告披露日,公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司总体经营情况回顾 公司圆满完成了 2017 年年初经营计划，报告期末，公司营业收入及净利润都有较大幅度增长,其中营业收入 71,958,263.47 元，比上年上升 23,933,915.91 元，上升了 49.84%；净利润 5,518,672.89 元，同比上升 1,391,409.68 元，上升了 33.71%。主要原因为本年度对既有合作省份的业务进行了深度开发，提高了服务深度，拓展了收入，利润也相应提升。2、业务拓展情况 2017 年整体业务拓展情况良好，在原有市场持续增长的情况下，成功开拓了新市场，随着销售渠道的拓展和业务规模的迅速发展，进一步增加了中心、业主、彩民的体验,公司计划未来开拓多地区市场资源，目前已取得成效，预计下一年度营业收入将有较大增长。同时公司完善优化商业模式，加大了市场团队、技术团队、视频制作团队的建设、增加子公司业务布局、延伸了上下游增值服务产业链，增强了公司的综合竞争力。(二二)行业情况行业情况 据财政部公布数据：2017 年彩票市场销量顺利迈过 4000 亿元的门槛，全国共销售彩票 4266.69 亿元，同比增加 320.28 亿元，增长 8.1%，中国彩票又创造了一个新的销售纪录。其中，福利彩票机构销售 2169.77 亿元，同比增加 104.85 亿元，增长 5.1%；体育彩票机构销售 2096.92 亿元，同比增加 215.43亿元，增长 11.4%。2017 年福彩机构销售彩票超过 2171 亿元，再创中国福利彩票销量新高。公公告编号告编号：20182018-010010 13 单位：亿元 自 1987 年福利彩票发行销售以来，截止到 2017 年 12 月 31 日，中国福利彩票累计发行销售 17950多亿元，为国家筹集公益金超过 5370 亿元。按照现行政策，发行福利彩票筹集的公益金中，50%上缴中央财政，用于补充全国社会保障基金；剩余 50%留成地方，用于社会福利和公益慈善事业。高速发展的中国福利彩票，为中国福利事业的发展做出了巨大的贡献，由此国家对福利彩票的发展也会提供更广阔的空间。高速发展的彩票行业也大大提升了彩票营销、彩票专业化服务的市场空间，也对专业的彩票营销服务公司提出了更高的要求。我公司网点视频，多媒体、高交互的彩票营销管理模式必将为福彩事业的发展大大助力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 25,274,846.95 22.66%10,005,434.53 13.40%152.61%应收账款 13,789,659.48 12.36%9,299,783.14 12.45%48.28%存货 长期股权投资 固定资产 44,184,742.22 39.61%39,688,479.32 53.15%11.33%在建工程 短期借款 长期借款 40,000,000.00 35.86%0 100%资产总计 111,557,970.60-74,676,505.89-49.39%0 500 1000 1500 2000 2500 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 603 756 968 1277 1510 1765 2059 2015 2064 2169.77 福彩销量 公公告编号告编号：20182018-010010 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动原因分析 货币资金本期较上期增长了 152.61%，主要原因：公司业务拓展，收入增大，年末回款较多，另外本年获得银行贷款融资 4000 万元，由此期末货币资金大幅增长。2、应收账款变动原因分析 本期应收账款较上期增长了 48.26%,主要原因：公司业务拓展，收入增长，回款周期相应变大，部分地区年末有服务费未能按时收回，造成应收账款有较大幅度增长。3、长期借款变动原因分析 本期新增长期借款 40,000,000.00 元，主要是公司本期新增三年期银行贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 71,958,263.47-48,024,347.56-49.84%营业成本 34,735,289.94 48.27%18,598,865.69 38.73%86.76%毛利率%51.73%-61.27%-管理费用 19,614,293.03 27.26%15,766,898.03 32.83%24.40%销售费用 8,145,027.52 11.32%7,632,526.15 15.89%6.71%财务费用 3,000,778.74 4.17%565,018.95 1.18%431.09%营业利润 6,218,127.45 8.64%5,380,708.10 11.20%15.56%营业外收入 600,000.00 0.83%-营业外支出 2,087.71 0.00%135.74 0.00%1,438.02%净利润 5,518,672.89 7.67%4,127,263.21 8.59%33.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入变动原因分析：公司营业收入本期较上期上升 49.84%，主要原因为对既有合作省份的业务进行了深度开发，提高了服务深度，拓展了收入。2、营业成本变动原因分析：公司营业成本本期较上期上升 86.76%，主要原因为业务拓展收入增加，相应成本上升。3、毛利率变动分析 公司本期毛利率为 51.73%,较上期下降 9.54%，主要原因是公司新拓展业务增加有一体机销售，一体机销售的毛利率较低，因而影响整体毛利率下降。4、财务费用变动原因分析：公司财务费用本期较上期增长 431.09%，主要原因：本期获得银行贷款，增加了担保费及利息支出。5、营业外支出变动原因分析：公司营业外支出 2,087.71 元，主要是固定资产清理的处置损失，上年营业外支出 135.74 元主要是生活垃圾支出。6、净利润变动原因分析：公司净利润为 5,518,672.89 元，比上年同期增长 33.71%。主要是由于公司营业收入本期增长 49.84%，带来利润增长。公公告编号告编号：20182018-010010 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 71,952,146.71 47,974,091.15 49.82%其他业务收入 6,116.76 50,256.41-主营业务成本 34,735,289.94 18,598,865.69 86.76%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%视频业务 62,524,591.16 86.90%47,974,091.15 100.00%货物销售 9,427,555.55 13.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华中地区 21,980,155.10 30.55%14,526,113.21 30.28%西北地区 19,135,912.63 26.60%10,922,381.51 22.77%华北地区 18,334,951.62 25.48%15,471,956.54 32.25%东北地区 7,609,347.49 10.57%2,903,866.09 6.05%华南地区 4,891,779.87 6.80%4,149,773.80 8.65%合计 71,952,146.71 100.00%47,974,091.15 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度对服务项目进行了深度开发，延伸了增值服务，各地区服务收入较上年都有不同幅度的增长，华中、西北地区增加了一体机设备销售收入，增长幅度较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 19,135,912.63 26.59%否 2 客户二 18,334,951.62 25.48%否 3 客户三 15,743,331.19 21.88%否 4 客户四 7,609,347.49 10.57%否 5 客户五 5,615,377.37 7.80%否 合计合计 66,438,920.30 92.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 公公告编号告编号：20182018-010010 16 1 北京富庆达科技有限公司 28,412,380 57.46%否 2 TCL 商用信息科技（惠州）股份有限公司 18,681,700 37.78%否 3 文化科技融资担保有限公司 900,000 1.82%否 4 中国移动通信集团江西分公司 380,000 0.77%否 5 开运联合信息技术股份有限公司 333,492 0.67%否 合计合计 48,707,572 98.50%-现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 31,170,786.34 41,960,902.61-25.71%投资活动产生的现金流量净额-37,390,888.11-48,159,451.47-筹资活动产生的现金流量净额 21,489,514.19 11,944,343.40 79.91%现金流量分析现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动原因分析：本年度经营活动产生的现金流量净额为 31,170,786.34元，同比降低 10,790,116.27 元，降低了 25.71%，主要是由于报告期拓展业务，公司收入增加，部分省市福彩中心客户年末未回款，应收款增加，经营活动现金流入相对减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因分析：投资活动产生的现金流量净额为-37,390,888.11 元，同比上期增加了 10,768,563.36 元，主要是由于部分地区本年度新增业务收入主要是服务收入及一体机销售收入，因此直接营业成本增加，购置固定资产采购支出减少，导致投资活动的现金流出量减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因分析：筹资活动产生的现金流量净额为 21,489,514.19 元，同比上期增加 9,545,170.79 元，增加了 79.91%，变动原因是：本年度新增银行贷款融资 40,000,000.00元，使公司筹资活动现金流入大幅增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资控股子公司：报告期内有下属两家全资子公司：北京中彩广告传媒有限公司、北京世纪中彩视频技术有限公司，其中,北京世纪中彩视频技术有限公司是报告期内新收购的高新技术企业，收购时原名称为北京科力锐信科技有限责任公司。1、北京中彩广告传媒有限公司，注册资本 1,000,000 元，经营范围：设计、制作、代理、发布广告；产品设计；技术服务；投资咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)，报告期内未经营。2、北京世纪中彩视频技术有限公司，注册资本 20,000,000 元，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务、数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务、应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；企业策划、设计；销售自行开发的产品、日用品、计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），报告期内取得营业收入 5,074,783.61 元，实现净利润2,660,814.31 元。公公告编号告编号：20182018-010010 17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内未发生委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更）会计政策变更 财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。2017 年其他收益：9,014.10 元 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。2016 年度持续经营净利润：4,127,263.21 元 2017 年度持续经营净利润：5,518,672.89 元 （2）会计估计变更）会计估计变更 本报告期未发生会计估计变更事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2017 年度新增全资子公司：北京世纪中彩视频技术有限公司 公公告编号告编号：20182018-010010 18 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例(%)股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 北京世纪中彩视频技术有限公司 2017/1/6 250,000.00 100.00 购买 2017/1/6 取得被购买方控制权 5,074,783.61 2,660,814.31 注：中彩股份公司于 2017 年 1 月 6 日对北京世纪中彩视频技术有限公司委派执行董事、监事，能够对北京世纪中彩视频技术有限公司实施控制。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司没有扶贫事项。公司注重吸纳和培养应届毕业生，提高了当地应届生的就业比率。报告期内，公司诚信经营、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的不利风险。本年度公司保持健康稳定发展，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、行业竞争加剧风险：行业竞争加剧风险：虽然行业有人才技术的限制、营销资源限制、资金需求限制等行业壁垒，但如果具备较强综合实力的新公司出现，将介入行业进行现有市场份额的争夺，公司存在行业竞争加剧的风险。应对措施：目前公司决定在市场领域的开拓速度应加速，2017 年已经开拓了华东地区、西北地区、华南地区市场，其中 3 个省份已经对我司表达了合作意向。2、行业政策性风险：、行业政策性风险：公司的主要客户群体为各省的福利彩票发行中心等。主要客户有东北、华北、西北、华中等地区省、自治区福利彩票发行中心。大部分收入来源于福利彩票营销、推广、宣传服务和整体运维服务，如果相关部门对福利彩票推广费用等出台更具约束力的政策，将会对公司的业务经营产生不利影响。应对措施：我们在团队的专业上、技术的创新上、设备的升级上加速提升，为中心打造更精准、更个性化的商务服务。3、人力成本上升风险：、人力成本上升风险：近年来随着公司在营销、管理方面投入的增加，公司员工的数量和薪酬水平均出现持续上涨，导致公司的人工成本逐年增长，而人工成本具有一定的刚性，若公司的营业收入不能如预期出现大幅增长，人工成本的持续上升将对公司的经营业绩产生不利影响。公公告编号告编号：20182018-010010 19 应对措施：首先不断加强内部培训，内部选拔人才，重用人才。其次，加强公司盈利能力，保证员工薪酬的稳定提升。4、专业人员流失风险：、专业人员流失风险：公司作为商务服务类企业，具有丰富行业经验的业务人员对公司的业务开展具有重要作用，是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素，公司业务的开展需要具备相应规模的的节目制作团队、技术研发运维团队等专业技术团队。随着行业竞争格局的不断演化，对具有丰富经验人才的争夺必将日趋激烈，若发生人才的流失，将使公司在业务开展、经营管理等方面受到不利影响。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成专业技术人才的严重流失，这将极大的制约公司的创新能力和长远发展。应对措施：公司在人才薪酬及福利待遇上保持行业前端水平，并加强企业家园文化的深入培养，使员工有更强的归属感，制定股权激励机制，留住关键人才。5、成本集中投入的风险：、成本集中投入的风险：由于目前与各省福彩中心的主要合作模式，前期网络视频的站点终端设备，后台设备、软件，项目团队搭建均为公司负责，即投入基本集中在前期且数额较大，而所对应的收入却相对滞后。公司如果不能签署较为长期的合同以保证收入的持续性，将存在投入集中地风险。应对措施：会加强项目预算管控流程，并与设备销售商达成战略合作意向，达成安装验收，中心结算后，在与设备商结算方式。6、异地管理的风险：、异地管理的风险：公司所处行业特有的本地化服务的制约，公司采取设立分公司或服务网点的形式在各省、市开展业务。受人员素质、公司制度、地域差距等因素的影响，分公司或服务网点可能因管理不善而造成经营方面的问题，存在异地管理的风险。应对措施：加强总公司审批管控，完善流程制度，使地方分公司管理能有序并有效地经营。7、产品结构单一的风险：、产品结构单一的风险：视频业务是公司的主要服务，其收入超过公司总收入的 90%以上。由于公司服务结构相对单一，业务经营对象相对集中，一旦彩票市场出现不利变化且公司其他服务不能迅速增长，公司的经营与盈利将受到不利影响。应对措施：网点视频综合营销平台服务目前分线上和线下，是互联互通的。我们会不断增加营销平台的功能，未来可以通过投放广告，销售软件、硬件产品；制作广播电视节目产品等获取更多的盈利模式 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险因素 公公告编号告编号：20182018-010010 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三