837580_2017_锐邦传播_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

上海锐邦文化传播股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-013 2017年度报告 锐邦传播 NEEQ:837580 上海锐邦文化传播股份有限公司 Shanghai Raybond Media Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.18 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.20 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节第九节 行业信息行业信息.24 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.24 第十一节第十一节 财务报告财务报告.28 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 锐邦传播、公司 指 上海锐邦文化传播股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海锐邦文化传播股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海锐邦文化传播股份有限公司股东大会 董事会 指 上海锐邦文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 上海锐邦文化传播股份有限公司监事会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天职、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 有型网络、有型网络科技、子公司 指 上海有型网络科技有限公司 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李旭晓、主管会计工作负责人潘奇及会计机构负责人（会计主管人员）郭爱利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 广告行业与商品生产、消费领域密切相关,并通过生产和消费领域的广告投放实现效益,广告行业规模取决于广告投放需求的大小,广告行业与国民经济的增长有一定的正相关关系。如果宏观经济整体下滑,经济增长减速,将会影响整个广告行业的发展,进而影响公司的业务和经营。行业市场竞争加剧的风险 目前,参与行业市场竞争的企业众多,但大多规模较小,行业集中度较低。随着广告产业在整合期中日益成熟,市场竞争将日趋激烈。如果行业内公司无法顺应市场竞争情况的变化,不能在未来的发展中迅速扩大规模、提高品牌影响力,同质化竞争的加剧将对公司业务发展及业绩水平造成不利影响。期末应收账款余额较大的风险 截至 2017 年 12 月 31 日,公司应收账款账面净值为 305.09万元,占公司总资产的比例达到 25.8%。虽然大部分应收账款账龄在 1 年以内,账龄较短,应收账款坏账风险较低,但由于公司存在单项计提坏账准备的情况,期末应收账款余额仍较大,不能排除应收账款无法完全收回而产生坏账损失的风险。管理风险 随着公司业务规模的不断扩张和资产规模的逐年增加，都要求公司的管理水平也随之同步提升。落后的管理水平将会影响公司的业务质量，行业口碑，内部控制等，进而导致公司核心竞争力下降。5 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为葛奇鹏、李旭晓，二人系夫妻关系。葛奇 鹏持有公司270万股股份，李旭晓持有公司30万股股份，合计持有公司300万股股份，占公司股份总数100%。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海锐邦文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Raybond Media Co.,Ltd.证券简称 锐邦传播 证券代码 837580 法定代表人 李旭晓 办公地址 上海市长宁区金钟路 968 号 2 号楼 907 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭爱利 职务 信息披露负责人 电话 021-62366206 传真 021-62366207 电子邮箱 公司网址 http:/ 上海市长宁区金钟路 968 号 2 号楼 907 室 200335 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 18 日 挂牌时间 2016 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 服装行业的媒介推广、活动策划及咨询业务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）3,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 葛奇鹏、李旭晓 实际控制人 葛奇鹏、李旭晓 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101057584353589 否 注册地址 上海市长宁区金钟路 968 号 2 号楼 907 室 否 注册资本 3,000,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶慧、林锋 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引，公司股票转让方式自 2018 年1 月 15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式。8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 23,494,550.90 21,941,392.40 7.08%毛利率%37.89%51.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,851,670.05 4,032,979.51-29.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,131,005.99 3,266,470.85-34.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.67%59.90%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.91%48.51%-基本每股收益 0.95 1.34-29.10%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 11,825,180.37 11,514,936.52 2.69%负债总计 4,123,803.57 2,765,229.77 49.13%归属于挂牌公司股东的净资产 7,701,376.80 8,749,706.75-11.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.57 2.92-11.99%资产负债率%（母公司）32.92%23.19%-资产负债率%（合并）34.87%24.01%-流动比率 280.36%400.75%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,295,113.25 2,701,885.72 58.97%应收账款周转率 7.22 8.37-存货周转率-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.69%56.30%-营业收入增长率%7.08%52.14%-净利润增长率%-29.29%56.81%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 3,000,000 3,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-2,720.07 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 810,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 153,605.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-非经常性损益合计非经常性损益合计 960,885.42 所得税影响数 240,221.36 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 720,664.06 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家垂直于时尚产业链提供营销服务的专业广告公司，为品牌提供系统性的营销解决方案。企业主营业务包括公关传播、媒体平台、IP 泛娱乐、内容营销等。公司的主要客户为服装行业中的品牌商、零售商、渠道商、供应商等各类企业，随着近几年的发展，公司的客户群体也涵盖到母婴、美妆等跟时尚相关行业。公司通过利用在时尚产业的资源优势将服务推广到跟时尚生活方式相关的领域及行业。公司逐步从单一的媒体公司转型成为综合性的广告营销服务公司，主营业务主要包含五大模块，1.公关传播：聚焦时尚生活方式品牌的全案传播和媒介整合；2.媒体矩阵：以服装店全媒体平台为核心的广告服务；3.内容营销：基于电商平台为核心进行内容推广；4.内容生产：平面、视频、多媒体等创意内容的制作；5.IP 泛娱乐：以时尚 IP 为核心，整合明星、设计师、时装周等资源。公司旗下“THE FASHION SHOP服装店”媒体平台，专注于服装行业的资讯传播，及时捕捉潮流趋势、品牌动态，深入洞察行业变革。该平台既能吸引服装品牌经理、行业专家、媒体人和设计师等业内人士，同时又能聚集服装行业的品牌商、零售商、渠道商和供应商，帮助他们了解最新资讯和动态。公司旗下“有型网络科技公司”是一家内容创意与传播公司，2017 年 2 月被阿里巴巴认证为 MCN 代理机构。其业务范围：主要与阿里巴巴等电商平台的内容营销服务合作，帮助商家在电商平台进行站内外内容营销的推广，促进销售转化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 18 年聚焦的相关核心业务 1.公关传播聚焦承接服饰母婴美妆类客户的全案传播和媒介资源整合项目；2.媒体矩阵服装店全媒体平台进行系统化的升级，逐渐通过内容实现商业变现；3.内容营销从单一内容投放进入到电商整合营销，提升规模体量；4.内容生产将平面、视频、直播等单一项目立体化整合，形成系统性的服务产品;5.IP 泛娱乐以时尚 IP 为核心，继续整合明星、设计师、时装周等资源；11 (二二)行业情况行业情况 近年来，随着消费升级和新零售发展，企业对品牌包装和推广愈加重视，传统品牌都面临着品牌老化的问题急需升级；另外企业对电商品牌的升级需求，从原先单一的渠道卖货模式转向品牌模式需要重新树立线上消费者对于品牌的认知。因此，企业需要更专业、更懂营销包装的广告服务公司，来帮助企业解决品牌核心问题。国内外品牌会加大品牌的投入，特别是在电商的投入费用上。未来我国广告行业市场会迎来较大的转型，线上线下形成大融合，广告行业也将打通线上与线下，实现广告效果的最大化。在未来新市场的发展趋势下，新业态的广告公司将具备较大的竞争优势和竞争机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,747,551.92 31.69%2,773,566.82 24.09%35.12%应收账款 3,050,906.93 25.80%3,454,368.40 30%-11.68%存货-长期股权投资-固定资产 263,624.82 2.23%433,177.44 3.76%-39.14%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 11,825,180.37-11,514,936.52-2.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增长 35.12%，主要原因系业务规模增长及应收账款回款速度加快所致；?2、固定资产较上年下降 39.14%，主要系 2017 年度购进固定资产额较低所致；?2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 23,494,550.90-21,941,392.40-7.08%营业成本 14,591,964.29 62.11%10,626,007.60 48.43%37.32%毛利率%37.89%-51.57%-管理费用 4,096,833.07 17.44%4,978,749.53 22.69%-17.71%销售费用 1,684,604.82 7.17%1,536,738.06 7.00%9.6%财务费用-489.49 0.00%-225.65 0.00%-营业利润 3,282,419.25 13.97%4,544,997.83 20.72%-27.78%12 营业外收入 500,000.00 2.13%959,639.40 4.37%-47.89%营业外支出-133.19-100%净利润 2,851,670.05 12.14%4,032,979.51 18.38%-29.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本：本期营业成本 14,591,964.29 元，较上年上升 37.32%，主要原因系广告业务、咨询及其他业务减少，落地活动业务增加导致；2、营业利润：本期营业利润 3,282,614.25 元，较上年下降 27.78%，主要原因系广告业务、咨询及其他业务减少，落地活动业务增加导致成本也相应增加；3、营业外收入：本期营业外收入 500,000 元，较上年下降 47.89%，主要原因系 2017 年 5 月 28 日采用企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致相关补贴调整至其他收益；4、营业外支出：本期营业外支出为 0，较上年下降 100%，主要原因系 17 年会计政策调整导致固定资产报废转入资产处置收益内；5、净利润：本期净利润 2,851,670.05 元，较上年下降 29.29%主要原因系本期广告业务减少，落地活动增加导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 23,494,550.90 21,941,392.40 7.08%其他业务收入-主营业务成本 14,591,964.29 10,626,007.60 37.32%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%媒介推广 3,015,919.63 12.84%5,669,357.24 25.84%活动策划 20,190,431.60 85.94%12,247,895.60 55.82%咨询及其他 288,199.67 1.23%4,024,139.56 18.34%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，受宏观经济下滑影响，公司传统广告业务规模及占比呈下降趋势，尽管活动策划类业务规模有所增加，但是业绩总体增加幅度不大。为此，公司管理层坚持以市场需求为导向转变思路，积极资源布局，强化新媒体资源平台的建设，持续推进主营业务的稳健发展。2017 年度，公司业务重点逐渐向线上活动策划偏移，本年度这项业务收入之和占比较去年有较大幅度增加，传统的咨询服务类业务、媒介推广类业务收入占比继续下降。这种变化与公司战略规划相匹配。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 13 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海迪睿服饰有限公司 1,208,164.80 5.14%是 2 黑龙江飞鹤乳业有限公司 1,185,616.00 5.05%否 3 伽蓝（集团）股份有限公司 1,053,773.56 4.49%否 4 前卫咨询（上海）有限公司 961,442.71 4.10%否 5 利标品牌管理（上海）有限公司 685,018.28 2.92%否 合计合计 5,094,015.35 21.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海寅艺展览展示有限公司 1,156,509.43 10.35%否 2 上海康达国际旅行社有限公司 810,806.6 7.26%否 3 上海明冉商务咨询有限公司 415,094.34 3.72%否 4 耀之春晓（北京）影视文化有限公司 322,100.94 2.88%否 5 杭州如懿文化创意有限公司 290,660.38 2.6%否 合计合计 2,995,171.69 26.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,295,113.25 2,701,885.72 58.97%投资活动产生的现金流量净额 578,871.85-4,008,513.16 114.44%筹资活动产生的现金流量净额-3,900,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 429.51 万元，比去年同期同比增加 58.97%万元，主要原因为：加强销售回款及各项税费支付的减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 57.89 万，比上年同期同比增加了 114.44%，主要原因为购买理财产品收益增加及收到相关政府补助。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-390 万元，较上期同期减少 100%，主要原因系本期公司向股东分红所致。?(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司情况如下：企业名称：上海有型网络科技有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：葛奇鹏 14 成立日期：2015 年 4 月 24 日 统一社会信用代码：91310105332634106R 注册资本：100 万元人民币 住所：上海市长宁金钟路 968 号 2 号楼 906 经营范围：网络科技领域内的四技服务，电子商务（不得从事增值电信、金融服务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】报告期内，该全资子公司对公司净利润影响未达到 10%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为充分利用日常闲置资金、实现资产保值增值，购买了低风险型银行理财产品，全 年累计循环购买金额为 13,000,000.00 元，取得理财收益为 153,605.49 元，截至 2017 年 12 月 31 日 理财产品余额合计为 4,000,000.00 元，明细如下：产品名称 产品类型 认购金额 购买日 到期日 币种 乾元-睿盈 2017 年第 313期固定期限理财产品 非保本浮动收益型 1,000,000.00 2017-10-19 2018-1-10 人民币 乾元-睿盈 2017 年第 335期固定期限理财产品 非保本浮动收益型 2,000,000.00 2017-11-14 2018-1-22 人民币 乾元-日日盈开放式资产组合型人民币理财产品 非保本浮动收益型 1,000,000.00 2017-10-20 无固定期限 人民币 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 15 （一）会计政策的变更 1、按照国务院国有资产监督管理委员会关于做好2017年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知（国资发财管2017201号）要求，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 营业外收入 310,000.00 元调整至其他收益 2、本公司自 2017 年 5 月 28 日采用企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组及终止经营（财会201713 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 区分终止经营损益、持续经营损益列报 2017 年度终止经营净利润为零，增加持续经营净利润2,863,320.80元；2016年度终止经营净利润为零，增加持续经营净利润为4,032,979.51元。3、本公司于 2017 年 12 月 10 日董事会会议批准，自 2017 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额 利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。减少上年营业外支出553.56元；减少本年营业外支出2,720.07元。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入 到发展实践中，积极承担社会责任，通过增加地方税收，提供更多的就业机会等措施来支持地区经济发 展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营业绩保持稳步健康增长，团队发展符合计划，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 16 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、管理风险 公司尚处于业务转型期，经营管理层面存在一定的转型风险，业务依然尚不稳定，需要持续探索，同时业务的多样化，国际化需要引入更多高精尖的人才，在人力成本上的大量投入，需要一定周期的时间方可见到成效；基于新的业务需要快速建立完善的流程制度，以此保证项目的顺利开展和服务能力的提升。应对措施：一方面对现有人才队伍进行专业化系统化的培训，同时招聘符合业务发展的更专业的人才；另一方面继续完善公司的各项流程制度，做到实施调整和优化。二、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为葛奇鹏、李旭晓，二人系夫妻关系。葛奇鹏持有公司 270 万股股份，李旭晓有公司 30 万股股份，合计持有公司 300 万股股份，占公司股份总数 100%。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。应对措施：公司将不断完善法人治理结构，严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等各项制度执行，避免公司被实际控制人不当控制。公司将加强对董事、监事、高管及主要股 三、行业市场竞争加剧的风险 广告行业竞争依然激励，一方面来自于国际型的广告公司，具备专业的人才队伍和国际视野，另一方面新型的互联网广告公司，具备互联网思维和创新能力，对于自身来说如果不能迅速提升专业服务能力，树立标杆客户案例，可能在市场竞争中处于不利地位。应对措施：一方面将垂直领域优势发挥最大化，形成较强的行业壁垒，有竞争对手形成差异化；另一方面基于时尚产业继续优化现有产品服务，同时孵化符合市场的创新产品服务，提高公司核心产品的竞争力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 6,000,000 2,588,523.40 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-总计总计 6,000,000 2,588,523.40 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2017 年 11 月 29 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于投资设立的议案，并于 2017 年第三次临时股东大会审议通过，批准公司与自然人陈隆、自然人方硕共同投资设立。公司持股比例为 60%。18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-750,000 750,000 25%其中：控股股东、实际控制人-750,000 750,000 25%董事、监事、高管-750,000 750,000 25%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 3,000,000 100%-750,000 2,250,000 75%其中：控股股东、实际控制人 3,000,000 100%-750,000 2,250,000 75%董事、监事、高管 3,000,000 100%-750,000 2,250,000 75%核心员工-总股本总股本 3,000,000-0 3,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 葛奇鹏 2,700,000 0 2,700,000 90%2,025,000 675,000 2 李旭晓 300,000 0 300,000 10%225,000 75,000 合计合计 3,000,000 0 3,000,000 100%2,250,000 750,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：葛奇鹏与李旭晓为夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司实际控制人为葛奇鹏和李旭晓，两人系夫妻关系。葛奇鹏持有公司 270 万股，占公司股份总数90%，李旭晓持有公司 30 万股，占公司股份总数 10%，合计持有公司 300 万股股份，占公司股份总数 100%。19 (二二)实际实际控制控制人人情况情况 葛奇鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，大学学历，曾任报喜鸟集团企划部经理、报喜鸟集团国际部经理、上海锐邦文化传播有限公司总经理、上海锐邦文化传播股份有限公司董事长，现任浙江凤凰尚品品牌管理有限公司总经理。李旭晓女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，研究生学历，2004 年至 2008 年任上海毅 仁信息科技有限公司人力资源部经理，2008 年至 2014 年任上海锐邦文化传播有限公司运营总监、2014年至 2017 年任上海锐邦文化传播股份有限公司总经理，现任上海锐邦文化传播股份有限公司董事长。公司的控股股东和实际控制人报告期内没有发生变化。20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况(一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2017 年 6 月 13 日 13.00 -合计合计 13.00-(二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 单位：元/股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 8.5-21 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取在公司领取薪酬薪酬 李旭晓 董事长 女 41 研究生 2015 年 12 月至期满 是 潘奇 董事、总经理 男 31 本科 2017 年 8 月至期满 是 葛奇鹏 董事 男 42 本科 2015 年 12 月至期满 否 崔现伟 董事 男 40 本科 2015 年 12 月至期满 是 刘传岚 董事 女 34 本科 2015 年 12 月至期满 是 吴杰 监事会主席 女 35 本科 2017 年 12 月至期满 是 闫佳 监事 女 30 本科 2017 年 4 月至期满 是 顾佳宜 监事 女 25 本科 2017 年 5 月至期满 是 郭爱利 财务总监 女 34 本科 2015 年 12 月至期满 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：葛奇鹏与李旭晓为配偶关系。除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 葛奇鹏 董事 2,700,000 0 2,700,000 90%0 李旭晓 董事长 300,000 0 300,000 10%0 合计合计 -3,000,000 0 3,000,000 100%0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型（新任（新任、换届换届、离任）、离任）期末职务期末职务 变动原因变动原因 葛奇鹏 董事长 离任 无 工作变动 22 李旭晓 总经理 新任 董事长 公司经营发展需要 潘奇 无 新任 总经理 公司经营发展需要 季雪 监事 离任 无 工作变动 霍文 监事 离任 无 工作变动 金烈再 监事会主席 离任 无 工作变动 吴杰 无 新任 监事会主席 公司经营发展需要 闫佳 无 新任 监事 公司经营发展需要 顾佳宜 无 新任 监事 公司经营发展需要 本年本年新任董事、监事、高级管理人员新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经历：潘奇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，大学本科学历，现就职于上海锐邦文化传播股份有限公司担任总经理职位。2016 年 3 月至 2017 年 6 月，工作于阿里巴巴（浙江天猫有限公司），任职天猫男装营销专家。2014 年 10 月至 2016 年 2 月，工作于青岛易航线网络科技有限公司，任职（合伙人）首席运营官。2013 年 4 月至 2014 年 9 月，工作于波司登股份有限公司，任职品牌高级经理。2010 年 6 月至 2013 年 3 月，工作于九牧王股份有限公司，任职品牌主管。顾佳宜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年生，大学本科学历，现就