835446_2017_汇尔杰_2017年年度报告_2018-04-24.pdf

湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 1 证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：西部证券 2017 年度报告 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 HuBei HuiErJie New Material Technology Co.,Ltd 汇尔杰 NEEQ:835446 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司生产的高锆耐碱玻璃纤维无捻粗纱及网格布再次被评为 2017 年度“湖北名牌产品”。2、2017 年 8 月 31 日，公司被评为“第二批湖北省民营企业建立现代企业制度试点企业”。3、2017 年，公司被湖北省经信委认定为湖北省隐形冠军“科技小巨人”。4、2017 年 12 月 28 日，公司举行“玄武岩纤维及耐碱玻纤生产线升级改造项目”投产仪式。湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 子公司 指 湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司 股东大会 指 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 湖南启元律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨兴明、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人（会计主管人员）刘静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 建筑相关行业投资放缓对公司发展造成不利影响的风险 公司产品主要为网格布、短切纱、粗纱等，主要用于外墙外保温层和 GRC，属于建筑领域。公司的经营业绩与建筑行业密切相关，近些年受到宏观经济环境的影响，建筑行业投资增速明显放缓，建筑材料需求也在减少，因此建筑行业投资放缓可能会对公司发展造成不利影响。非经常性损益占净利润的比例较高的风险 公司 2017 年度非经常性损益合计 1,289,917.39 元，为政府补助；扣除非经常性损益净额后公司的净利润为 9,435,470.29元。非经常性损益净额占净利润的比例为 10.07%，对公司的经营业绩产生了一定影响。控股股东及一致行动人不当控制的风险 潘家林为公司控股股东，现持有公司 41.23%的股份。杨兴明为公司董事长兼总经理，自公司成立之日起历任执行董事、董事长、总经理，其对公司的经营决策和未来发展具有主导地位。潘家林与杨兴明为夫妻关系，2015 年 9 月 18 日，两人签署了一致行动协议，为公司的共同实际控制人。公司控股股东及一致行动人对公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜具有较强的控制力，公司的股权结构对公司法人治理结构 有效运行有一定影响，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。技术创新能力下降的风险 公司拥有 6 项专利，其中 3 项发明专利，2 项实用新型专利，1 项外观设计专利。虽然，公司技术在本细分行业处于领先水平，但是若公司不能保持技术的持续创新能力，不能及时、准确的把握并跟踪和国际无机非金属材料的最新趋势，可能会导致公湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 6 司丧失已有市场份额，减缓发展速度，公司产品竞争力及公司的持续盈利能力将受到较大影响。核心人员流失风险 公司经过多年的发展，培养了一批高级管理人员、核心技术人员、专业设计人员。公司依靠上述人员执行各项具体业务和管理业务，他们是公司核心竞争力的重要组成部分。未来，随着公司业务的不断发展，公司对于具有较强市场开拓能力、较高管理水平和专业技术能力的高素质人才的需求还会大幅度增长。公司如不能保持现有核心团队的稳定，同时不断引进、培养和储备新的人才，将对公司经营和业务发展带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 HuBei HuiErJie New Material Technology Co.,Ltd.证券简称 汇尔杰 证券代码 835446 法定代表人 杨兴明 办公地址 湖北省襄阳市樊城区人民西路 19 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王晓刚 职务 董事会秘书 电话 13512386526 传真-电子邮箱 公司网址 www.ar- 联系地址及邮政编码 湖北省襄阳市樊城区人民西路 19 号 邮编：441002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-07-21 挂牌时间 2016-01-15 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）非金属矿物制品业（C30）石墨及其他非金属矿物制品制造（C309）其他非金属矿物制品制造（C 3099）主要产品与服务项目 无机非金属连续纤维研发、加工和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）51,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘家林 实际控制人 潘家林、杨兴明 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914206007775594285 否 注册地址 湖北省襄阳市樊城区人民西路 19 号 否 注册资本 51,000,000.00 是 1、2017 年 4 月 12 日、2017 年 6 月 24 日公司分别召开第一届董事会第十三次会议和 2016 年年度股东大会，审议通过 关于公司 2016 年度利润分配预案的议案，以公司 2016 年末总股本 30,000,000.00 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 5 股，共计新增股份 15,000,000.00 股。2、2017 年 8 月 10 日、2017 年 8 月 30 公司分别召开第一届董事会第十四次会议和 2017 年第一次临时股东大会，审议通过关于的议案，本次发行股票的价格为人民币 3 元/股，发行的股票数量 6,000,000 万股，募集资金总额为人民币 18,000,000.00元。以上两项合计新增股份 21,000,000 股，新增后总股本为 51,000,000.00 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶忠辉、卢沙 会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日起，公司普通股股票转让方式由协议转让转变为集合竞价转让。湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 115,529,519.97 95,643,555.80 20.79%毛利率%28.06%29.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,491,460.60 12,589,232.24-16.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,435,470.29 8,605,700.56 9.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.99%14.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.99%9.67%-基本每股收益 0.23 0.42-45.24%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 288,309,420.51 170,542,278.76 69.05%负债总计 157,713,823.26 68,059,703.41 131.73%归属于挂牌公司股东的净资产 123,586,821.70 95,286,870.53 29.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.42 3.18-23.90%资产负债率%（母公司）51.04%41.65%-资产负债率%（合并）54.70%39.91%-流动比率 0.90 1.71-利息保障倍数 9.64 9.55-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,540,396.26 17,750,850.83-40.62%应收账款周转率 2.62 2.47-存货周转率 5.44 2.94-湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%69.05%15.21%-营业收入增长率%20.79%0.28%-净利润增长率%-18.25%15.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 51,000,000 30,000,000 70%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,289,917.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,289,917.39 所得税影响数 206,929.35 少数股东权益影响额（税后）26,997.73 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,055,990.31 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为非金属矿物制品（C30）。公司是专业从事无机非金属连续纤维及其制品制造的高新技术企业，拥有一支实用性科研团队，获得专利 6 项，其中发明专利 3 项，实用新型专利 2 项，外观设计专利 1 项。公司依靠自主知识产权和核心技术工艺生产无机非金属连续纤维及其制品，并通过直销和经销的模式将产品销往全球市场。公司在经营中采取差异化经营策略，产品定位在无机非金属连续纤维领域的中高端，主要应用到绿色建筑节能、装饰混凝土、石油开采封井技术、耐高温耐腐蚀、高强复合材料领域，主要客户有建筑商，也有外保温系统生产商。同时玄武岩产品已达到设计要求，具备可纺织性，适用于高铁、桥梁和军工，公司目前已与多家客户及院校就玄武岩产品的应用展开合作与研发。为降低企业运营成本，公司采取订单式生产方式即“以销定产”，以销售为中心，采购、生产、研发均围绕订单展开。公司每年制定详细的年度目标计划，并以 KPI 指标的形式下达到销售、采购、生产和研发等部门并逐级分解到每个员工，精细化管理使得公司形成了销售、采购、生产和研发等部门精准高效一体化协同的商业模式。公司一直坚持走高端路线，保证产品的质量，在市场上赢得了较高的声誉，公司产品质量比市场上其他同类型产品较好，价格也因此略高。随着国家和社会对绿色建筑的重视，以及监管部门对建筑材料监管力度和执行力度的加强，公司的业绩将会进一步快速增长。报告期内公司的商业模式较上年度无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期后至报告披露日，公司商业模式亦未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年注定是个是汇尔杰历史上非常难忘的一年，汇尔杰人又一次经历了风雨、承受了磨难，顶住了各种压力，战胜了种种困难，2017 年“玄武岩纤维及耐碱玻纤生产线升级改造项目”投入建设，公司依靠董事会的正确决策、管理层的出色工作、全体员工的共同努力，取得优秀的成绩，实现当年开工、当年建成的目标。报告期内，公司积极实施走出去战略，加大海外市场拓展力度，海外市场较同期增长 80%。公司运营状况良好，业绩稳定，营业保持稳中有增。公司 2017 年度实现营业收入 11,552.95 万元，较上年同期增长 20.79%，实现营业利润 1,138.19 万元，较上年同期增长 22.42%，实现净利润 1,030.45 万元，较上年同期下降 18.25%。公司各项财务指标进一步优化，实现了良好的经营收益。2018 年公司将继续加大海外市场开发，增加新产品研发。(二二)行业情况行业情况 公司的主营业务为无机非金属连续纤维及其制品的研发、加工、销售。目前公司产品主要以耐碱和中碱玻璃纤维及其制品为主，公司生产的耐碱玻璃纤维及其制品是其它纤维制品的高端替代品，随着市场的发展，其它纤维及其制品在公司产品中的地位将会不断弱化。随着社会的发展，人类对环境的要求越来越高，玻璃纤维作为一种绿色、环保型材料在众多领域展现出了它优良的特性，得到了世界的认可。玻璃纤维具有质量轻、强度高、耐高温、耐腐蚀、隔热、阻燃、吸音、电绝缘等优异性能。其上游原料包括锆英石、金红石、叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石等主要矿物原料和硼酸、纯碱等化工原料，而下游应用领域广泛，既包括新型建材、电子、汽车等传统领域，也大量使用在风电、航天航空，海洋工程、石油开采工程等新兴领域。从产业链上看，玻璃纤维行业已形成玻纤、玻纤制品、玻纤复合材料三大环节，并且环环相扣。耐碱玻璃纤维是一种与普通玻璃纤维不同的新型材料，其特点是在水泥和其他碱性介质中具有很高的耐侵蚀性能，因此主要作为一种新型的绿色环保增强材料，广泛应用在高性能增强混凝土（GRC）以及外墙保温材料等。添加了耐碱玻璃纤维的混泥土（GRC）具有轻质、高强、易成型、可设计性强等特点，抗拉强度比湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 13 钢筋高 3-4 倍，抗弯强度是钢筋的 10-20 倍，特别在轻薄的建筑壳体中防耐腐蚀、抗紫外线，性能优于金属增强材料。目前已广泛应用于高档建筑、土木工程、园林建设及建筑艺术雕塑中，例如国家大剧院音乐厅吊顶、南京青奥会议中心双曲面结构、北京谷泉会议中心、香港图书馆、澳门威尼斯酒店外围护结构，海洋开采油气封井技术等都广泛应用了耐碱玻璃纤维材料。GRC 材料作为无机复合材料，可塑性非常强，广泛应用于建筑的设计造型。GRC 起源于 20 世纪 50 年代的英国；80 年代由我国自主研发，经历了 30-40 年的发展，目前 GRC 制品现主要应用于建筑外墙板制造和建筑内装，在石油开采固井技术、纳米技术、三维玻纤编织技术、3D 打印房屋技术领域有了突破性的进展。目前，GRC 产品在我国建筑幕墙领域的市场份额只有 3%，约 80 亿左右，但是随着我国现代建筑工厂化、设计理念国际化，满足城市建筑多样性的需求，GRC 市场规模将持续扩大。我国 GRC 行业内企业数量众多，竞争充分，发展前景良好，本公司作为其上游原材料重要供应商之一，将会随着 GRC 行业的发展而不断受益。耐碱玻璃纤维网格布是一种环保建筑外墙保温材料，具有良好的防火、隔热、吸声、耐辐射、耐候、抗菌等特性，主要用于增加面层的机械物理强度，持续增强饰面层的抗力性，分散面层的收缩压力和保温应力，避免应力集中，抵抗自然界温、湿度以及意外撞击所引起的面层开裂。优质的耐碱玻璃纤维网格布可以保障外保温建筑的持续使用年限，目前我国大多数外保温建筑用网格布一般只能达到 25 年的寿命，远远低于建筑 70 年寿命的要求。随着绿色建筑、装配式建筑的发展以及环保意识和执法力度的不断加强，耐碱玻璃纤维的需求存在巨大的发展空间，而国内耐碱玻璃纤维产能远远不能满足未来的发展需求，行业竞争相对较小，同时控股子公司新建的玄武岩纤维项目是中科（襄阳）院士专家创新发展中心落定襄阳高新区的重点项目，是继碳纤维、芳纶、聚乙烯纤维等之后的一种低成本、高性能、洁净程度理想的新纤维。玄武岩纤维作为21 世纪无污染的绿色工业新材料，被国家列入“十三五”国家发展规划纲要和“中国制造 2025”发展目录，发展前景非常广阔。2017 年耐碱玻璃纤维网格布行业受到国家环保整治原因，整体行业成本大幅提升，许多以低价低质侵蚀市场的小厂家停产，这部分市场需求被释放出来；同时公司自 2016 年起针对房地产商进行知识宣讲，获得了大量房地产商的认可，在新开工程中指定使用我公司产品比例增加。GRC 行业进入整体转型阶段，逐渐走向拥有技术的厂商越做越大，承担体量巨大的公共建筑等工程较多，技术欠缺的小厂家逐步进入恶性低价低质竞争的低端市场情况。同时工程甲方越来越重视产品的质量，在许多工程上指定使用含锆量更高的高锆粗纱产品。汇尔杰品牌的优势在于多年专注于高品质产品的打造，坚持质量第一，靠产品说话的理念，在行业内取得了广大客户的一致认同，品牌知名度和美誉度属于业界第一，在本次环保风暴中受益于小厂家的湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 14 停产而得到大量订单。国内知名房地产商如万科、融创、龙湖、绿地、保利、和记黄埔等合作多年的房地产商，均指定使用符合我公司产品标准的网格布。而地区性龙头地产商也开始重视网格布的质量，在招标中均要求使用耐碱玻璃纤维网格布。华为在全国各地建设的科技研究院，通过我公司多次拜访沟通，讲解产品知识后，也将汇尔杰耐碱玻璃纤维列入招标采购之内，同时出口业务通过近几年的客户使用，得到了较佳的反馈，订货量较往年倍增。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 39,711,193.65 13.77%46,868,745.10 27.48%-15.27%应收账款 39,778,894.22 13.80%39,284,002.19 23.03%1.26%存货 11,423,121.80 3.96%19,144,362.58 11.23%-40.33%长期股权投资 固定资产 67,344,863.49 23.36%35,553,818.85 20.85%89.42%在建工程 93,257,387.25 32.35%10,567,422.17 6.20%782.50%短期借款 25,250,000.00 8.76%20,000,000.00 11.73%26.25%长期借款 36,000,000.00 12.49%-资产总计 288,309,420.51-170,542,278.76-69.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）2017 年末，货币资金较年初减少 715.76 万元，减幅为 15.27%，主要原因是公司项目建设，支出较大，货币资金相应减少。（2）2017 年末，存货较年初减少 772.12 万元，减幅为 40.33%，主要原因是公司产销结合，以销定产，加大原有库存消化，同时公司 2017 年销售量较上年大幅增加。（3）2017 年末，固定资产较年初增加 3,179.10 万元，增幅为 89.42%，主要原因是公司新厂房于 2017年 2 月全面开工建设，年底试运行后，达到预计可生产状态，由在建工程转入固定资产核算，本期新增固定资产主要为房屋及建筑物。（4）2017 年末，在建工程较年初增加 8,269.00 万元，增幅为 782.50%，主要原因是公司建设新项目，新增设备 6,516.77 万元、新增贵金属 2,086.74 万元导致的。（5）2017 年末，短期借款较年初增加 525.00 万元，增幅为 26.25%，主要原因是报告期内公司增加了银行流动资金贷款。（6）2017 年末，长期借款较年初增加 3,600.00 万元，主要原因是公司新增项目贷款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 15 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 115,529,519.97-95,643,555.80-20.79%营业成本 83,109,880.78 71.94%67,132,396.45 70.19%23.80%毛利率%28.06%-29.81%-管理费用 12,129,230.78 10.50%10,896,600.21 11.39%11.31%销售费用 6,266,831.94 5.42%5,002,338.83 5.23%25.28%财务费用 1,095,181.44 0.95%1,272,098.92 1.33%-13.91%营业利润 11,381,903.47 9.85%9,297,293.49 9.72%22.42%营业外收入 512,200.00 0.44%4,642,223.50 4.85%-88.97%营业外支出 0.00 0.00%1,000.00 0.00%-100.00%净利润 10,304,531.33 8.92%12,604,878.74 13.18%-18.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增加 20.79%，主要原因是公司产品涉及的“玻璃纤维增强水泥”和“外墙外保温系统”两大应用领域，通过 2016 年在市场的深耕细作，以产品稳定的质量和便利的施工等特性，及国家对环保的严格要求，获得广大生产厂家和工程客户的认可；在 2017 年多个重要工程中获得客户指定使用；公司两大应用领域销售收入销量均有提升。2、营业成本较去年同期增加 23.80%，主要原因是营业收入较同期增加了 20.79%，导致成本同步增长，另外原材料价格较上期有所上涨。3、管理费用较去年同期增加 11.31%，主要原因是薪酬提高且公司员工人数较上年增加，使职工薪酬增加；同时研发费略有所增加。4、销售费用较去年同期增加 25.28%，主要原因是发货量增加，运输费用较上年同期增加 66 万，增加 27.7%。5、财务费用较去年同期减少 13.91%，主要原因是报告期内平均银行贷款使用量减少，同时加强银行敞口承兑使用，减少银行付息贷款,财务利息支出下降。6、营业利润较去年同期增加 22.42%，主要原因是营业收入增加。7、营业外收入较去年同期减少 88.97%，主要原因是收到可计入当期非经营性收入的政府补助减少，部分政府补助转入其他收益核算。8、净利润较去年同期减少 18.25%，主要原因是营业利润虽增长，但营业外收入较去年减少 88.97%，导致净利润降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 113,728,090.91 94,960,768.11 19.76%其他业务收入 1,801,429.06 682,787.69 163.83%主营业务成本 83,109,880.78 67,132,396.45 23.80%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 16 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%网格布 51,267,864.16 44.38%47,637,418.29 49.81%粗纱 48,738,926.31 42.19%35,862,731.16 37.50%短切 12,377,045.14 10.71%9,269,913.38 9.69%玻纤毡 911,563.9419 0.79%1,308,966.02 1.37%其他 432,691.36 0.37%881,739.26 0.92%合计 113,728,090.91 98.44%94,960,768.11 99.29%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内收入 81,416,542.45 70.47%72,807,830.97 76.12%国外收入 32,311,548.46 27.97%22,152,937.14 23.16%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司网布、粗纱、短切类产品收入均较去年增加，主要原因是高锆粗纱产品在海外区域销售强势，并且国内较多工程指定使用此产品，销量较去年大幅增长，同时带动耐碱粗纱产品小幅增加；外墙外保温系统专用网格布因客户指定工程增多以及国内预制建筑和装配式建筑的兴起，网布销量较去年稳固上升。报告期内国外收入占营业收入比例较上年度略有增加的原因在于公司积极拓展海外市场，不断提高产品在国内和国外的竞争力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 七彩建设发展有限公司 4,287,007.50 3.37%否 2 迪拜 TME 3,937,230.64 3.10%否 3 俄罗斯 WENDEX INTER LP 3,835,172.97 3.02%否 4 重庆市三原色节能建筑工程有限公司 3,772,889.75 2.97%否 5 伊朗 PEGAH GOSTAR 3,632,950.02 2.86%否 合计合计 19,465,250.88 15.32%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 自贡市宏洋新型材料制品有限公司 24,629,532.05 44.56%否 2 北京佳铭铂业有色金属有限公司 5,021,837.61 9.09%否 3 广州市白云区石井特种耐火材料厂 3,960,923.61 7.17%否 4 河南省安装集团有限责任公司 3,369,847.95 6.10%否 湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 17 5 西安友基复合材料有限公司 2,105,982.90 3.81%否 合计合计 39,088,124.12 70.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,540,396.26 17,750,850.83-40.62%投资活动产生的现金流量净额-82,776,016.79-6,147,504.00-1,246.50%筹资活动产生的现金流量净额 62,289,001.41 3,727,549.83 1,571.04%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额：2017 年较 2016 年下降 40.62%，下降金额为 721.05 万元，主要原因是虽然 2017 销售商品、提供劳务收到的现金较 2016 年增加了 1,573.00 万元，但购买商品、接受劳务支付的现金较 2016 年增加 2,196.57 万元；故 2017 年经营活动产生的现金流量净额减少。（2）投资活动产生的现金流量净额：2017 年较 2016 年下降 1,246.50%，下降金额为 7,662.85 万元，主要原因是 2017 年公司新建项目，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加 6，602.26万元。（3）筹资活动产生的现金流量净额：2017 年较 2016 年增加 1,571.04%，增加金额为 5,856.15 万元，主要原因是 2017 年 8 月公司定向发行普通股 600 万股，募集资金 1,800.00 万元，同时增加银行项目贷款 3,600.00 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司没有参股公司，也没有新增或注销子公司的情况，有一家控股子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司，截至报告期末，公司持有其 73.22%的股权，基本情况如下：公司名称：湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司 公司住所：襄阳市高新区高新工业园民城路 23 号 法定代表人：郭清 注册资本：2700 万元 成立时间：2014 年 8 月 28 日 经营范围：玄武岩纤维及制品设计、制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（均不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）报告期内，湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司的投资收益对公司净利润影响未达到 10%。2017 年 12 月 26 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过关于公司受让控股子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司部分股权的议案，公司拟以 1 元/股的价格受让襄阳汇诺企业管理有限公湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 18 司所实缴的湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司223万元股权，受让价款合计223万元，占注册资本的8.26%。股权转让后，湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司的股权结构为：湖北汇尔杰新材料科技股份有公司实缴2,200 万元，占注册资本的 81.48%；汉江投资控股有限公司实缴 500 万元，占注册资本的 18.52%。该议案无需提交股东大会审议。2018 年 2 月 22 日，湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司就上述增资事宜履行了工商变更登记程序。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司为了充分利用闲置资金，增加公司收益，于 2017 年度将部分自有闲置资金用于购买短期理财产品，购买总金额共计 1,626 万元，投资收益为 3.87 万元。公司于 2018 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了关于补充确认湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年度将闲置资金用于理财的议案，对公司 2017 年度以闲置资金购买理财产品的事项进行补充追认。根据公司章程相关规定，该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715号发布了企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则，上述会计政策变更采用未来适用法处理。本公司编制 2017 年度报表执行 财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知(财会 201730 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，对可比期间的比较数据按照通知要求进行调整；将与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。本期受影响的报表项目金额：其他收益增加 777,717.39 元，营业外收入减少 777,717.39 元。2、其他会计政策变更 无。3、会计估计变更 无。湖北汇尔杰新材料科技股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 19 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司诚信经营、照章纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职，尽到了一个企业对社会的企业责任。三、三、持续经营持续经营评价评价 公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，规模不断扩大，市场占有率逐步提高。报告期经中