835400_2017_宜丽环保_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

公告编号：2018-016 1 2017年度报告 宜丽环保 NEEQ:835400 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 公告编号：2018-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 子公司于 2017 年 1 月 11 获得一种具有吸附并分解甲苯功能的硅藻涂料发明专利，专利号：ZL 2014 1 0558266.8 公司于 2017 年 8 月 29 日获得一种专用于地毯具有净化室内空气功能的涂覆材料发明专利，专利号：ZL 2015 1 0385555.7 公司于 2017 年 3 月 29 日获得一种专用于皮革具有保健功能的涂覆材料，专利号：ZL 2015 1 0382942.5 公司于 2017 年 10 月 24 日获得一种透气缓震保健鞋垫发明专利，专利号：ZL2016 1 0533773.5 子公司于 2017 年 11 月 1 日获得水下生产系统防腐涂料国家标准，标准号：GB/T 346772017 公司于 2017 年 12 月 29 日获得纺织品定量化学分析第 26 部分：三聚氰胺纤维与棉或芳纶的混合物（热甲酸法）国家标准，标准号：GB/T 2910.262017 子公司于 2017 年 8 月 17 日获得国家高新技术企业称号，证书编号：GR201744200044 公司于 2017 年 12 月 1 日完成国家高新技术企业再次认订工作，证书编号：GR201744205211 公告编号：2018-016 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业信息行业信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 公告编号：2018-016 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、宜丽环保 指 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 宜丽健康 指 深圳市宜丽健康科技发展有限公司 宜丽建材 指 深圳市宜丽家生态建材有限公司 广州宜丽车 指 广州市宜丽车环保科技有限公司 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书 三会 指 股东会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市宜丽环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市宜丽环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市宜丽环保科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 深圳市宜丽环保科技股份有限公司章程 主办券商/东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京市中银（深圳）律师事务所 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公告编号：2018-016 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴少勇、主管会计工作负责人鲍银辉及会计机构负责人（会计主管人员）鲍银辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、原材料价格波动风险 硅藻涂料主要原材料为硅藻土，我国硅藻土主要集中在华东及东北地区。但优质土仅集中于吉林长白山、云南两地区，其他地区矿床大多数为 34 级土，由于杂质含量高，不能直接深加工利用，我国硅藻土总体质量参差不齐。硅藻土资源虽属再生资源，但再生周期最少需要一至两万年，由于行业发展迅速，对硅藻土需求也日益加大，公司存在原材料稀缺导致的价格波动风险。2、代工风险 公司致力于通过技术创新、产品创新、模式创新等将自身打造为技术输出、商品供应、品牌输出及服务的国际领先生态健康产品孵化平台，技术及产品孵化定位为打造“生态健康人居系统”，除核心配方及主要核心产品在自有研制基地生产外，其它孵化产品如产品卫生巾功能芯片、卫生巾、健康睡眠床上用品等基本采取在传统工厂生产过程中植入核心技术配方的方式生产，即公司专注相关技术、配方等核心要素的研发，相关产品则通过代工方按公司要求植入核心技术进行生产。虽然公司已与代工方形成了稳定的合作关系，但若代工方不能严格遵守公司生产指令，可能影响公司产品质量、交货期进而影响公司声誉，从而对公司发展带来潜在风险。3、租赁风险 宜丽环保目前主要办公场所及研发生产基地均系租赁取得，宜丽环保或子公司均与出租方签订租赁合同并已办理房屋租赁合同备案手续，其中深圳观澜研发生产基地系向个人租赁，虽已签订十年租期，但该基地对应土地为农村集体土地，存在拆公告编号：2018-016 6 迁可能，从而对公司正常经营带来潜在风险。4、预收款违约风险 公司实行以销定产模式，对于大部分客户，与公司签署协议后，至少需缴纳 50%货款作为定金。由于公司属于轻资产运营，通过代工方按公司要求植入核心技术进行生产，虽公司已经有风控措施，但若代工厂或公司环节出现问题导致不能按时交货，则面临违约风险。5、实际控制人风险 公司控股股东、实际控制人吴少勇直接持有公司 73.15%股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-016 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市宜丽环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN ELI ENVIRONMENT PROTECION CO.LTD 证券简称 宜丽环保 证券代码 835400 法定代表人 吴少勇 办公地址 深圳市龙华新区清祥路一号宝能科技园宝创大厦 B 座 11 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 都叶红 职务 董事会秘书 电话 0755-28138111-8001 传真 0755-82971898 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市龙华新区清祥路一号宝能科技园宝创大厦 B 座 11 楼 518120 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-07-14 挂牌时间 2016-01-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）化学原料和化学制品制造（C26）、其他纸制品制造（代码C22）、纺织业（C17）主要产品与服务项目 公司致力于通过技术创新、产品创新、模式创新等将自身打造为技术输出、商品供应、品牌输出及服务的国际领先生态健康产品孵化平台，技术及产品孵化定位为打造“生态健康人居系统”，报告期内公司主要产品包括功能芯片、涂料、一次性女性卫生用品系列、脉纳图床上用品等。目前，公司正着力打造五大系列产品：生态健康建材、生态健康个人用品、生态健康睡眠系统、生态健康家具、生态健康移动空间等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）8,000,000 公告编号：2018-016 8 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 吴少勇 实际控制人 吴少勇 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300777181875K 否 注册地址 深圳市龙华新区清祥路一号宝能科技园宝创大厦 B 座 11 楼 否 注册资本 800 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘张华、孙志军 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2018-016 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,578,308.58 53,131,645.78-20%毛利率%47.57%52.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,400,512.28 5,628,169.55-231%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,400,512.28 5,628,169.55-231%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-43.47%31.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-51.46%30.14%-基本每股收益-0.93 0.70-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,836,161.81 39,110,953.50-5.82%负债总计 22,748,459.87 17,590,657.96 29.32%归属于挂牌公司股东的净资产 13,324,635.85 20,725,148.13-35.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 2.59-资产负债率%（母公司）49.31%54.76%-资产负债率%（合并）61.76%44.98%-流动比率 136.00%189%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,722,358.33 1,343,486.20-应收账款周转率 6.40 6.77-存货周转率 2.20 2.57-公告编号：2018-016 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.82%4.16%-营业收入增长率%-19.86%50.73%-净利润增长率%-232.18%58.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,000,000 8,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,300,427.57 所得税影响数 217,630.74 少数股东权益影响额（税后）604.68 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,082,192.15 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 公告编号：2018-016 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 所处行业为化学原料和化学制品制造（C26）、其他纸制品制造（代码 C22）、纺织业（C17）。公司致力于通过技术创新、产品创新、模式创新等将自身打造为技术输出、商品供应、品牌输出及服务的国际领先环保健康产品孵化平台，报告期内主要产品包括功能芯片、涂料、一次性女性卫生用品系列、脉纳图床上用品等。公司以订单销售为主，客户包括装饰公司、女性卫生用品厂商、经销商等。公司关键资源包括专有技术、多项、良好的品牌及优秀的管理团队等。报告期内，公司收入主要来源于涂料、一次性女性卫生用品系列、脉纳图床上用品等的销售，其中脉纳图床上用品为新增产品，其成功推出，将为公司增加新的盈利点。公司为国家级高新技术企业，目前主编、参编了国家及行业标准 10 个,拥有专利技术 33 项，其中发明专利 18 项，在深圳及东莞拥有两个研发基地。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，依托董事会制定的经营战略规划，公司通过引入专业营销团队、加大广告及品牌宣传投入，提升公司品牌形象。持续开拓市场渠道，巩固并扩大市场份额，为公司持续稳定发展奠定保障基础。1、加强市场开发力度：每月举办 1 到 2 次产品推介会及招商会，积极开发渠道代理商。组建专业团队，以客户为导向，进一步提高服务质量。2、公司治理升级完善：不断引进行业管理和技术人才，完善公司人才梯队，保证公司人才发展需要。进一步建立完善内部管控制度流程，综合管理水平得到较大程度改善和提升。3、研发投入和技术创新：公司一直高度重视研发团队体系化建设，不断加大对研发经费的投入。根据市场需求，产品升级更新换代，为战略合作伙伴提升产品卖点。持续申请发明专利，技术沉淀。积极推进新品研发，优化产品结构，孵化创新性产品。(二二)行业情况行业情况 目前宜丽环保的业务重点为生态健康人居整体输出、生态健康个人用品技术解决方案以及生态健公告编号：2018-016 12 康水性硅藻涂料三个业务板块 生态健康人居行业情况 生态健康行业逐渐进入迅速发展阶段，无论是国家政策导向还是普通民众，都越来越注重个人健康以及生活空间的空气质量。十三五规划已将健康中国建设上升为国家的优先发展战略。生态健康人居行业将突破万亿的市场规模，市场容量巨大，投资机会众多。公司对我国生态健康人居产业充满期待和希望。生态健康个人用品技术解决方案 主要产品为功能芯片（卫生巾芯片、纸尿裤芯片）以及个人用品健康助剂。作为宜丽环保的传统业务板块，从推出至今已沉淀近 10 年，在行业内用有较高声誉。2016 年我国的卫生巾以及纸尿裤市场规模达到 200 亿美元，并且每年有 6%左右的复合增速。随着个人健康行业的快速增长，功能芯片已经逐渐成为卫生巾及纸尿裤的重要原材之一，越来越多的卫生巾纸尿裤生产企业采用功能芯片。功能芯片行业以每年 20%左右的增速增长，但还远未达到终端消费者的市场需求，功能芯片市场需求大，前景广阔。生态健康水性硅藻涂料 由于绿色环境居住观念催生了健康家居需求，建筑涂料市场在悄产生了一场变革，在这场没有硝烟的变革中，新兴环保型涂料与传统涂料展开一场“肉搏战”，变革的结果是传统涂料没落并“寿终正寝”、水性环保型涂料全面取而代之。生态健康涂料将成为新一轮的热点，中国已成世界最大的环保涂料市场。我国拥有世界五分之一人口，等于拥有世界五份之一的住房。生态健康涂料行业，市场容量巨大，投资机会众多。公司对我国生态健康涂料产业充满期待和希望。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,490,605.57 23.05%9,843,075.60 25.17%-13.74%应收账款 5,326,971.61 14.46%7,988,960.09 20.43%-33.32%存货 11,203,636.45 30.41%9,067,316.21 23.18%23.56%长期股权投资 1,002,174.48 2.72%1,006,251.76 2.57%-0.41%固定资产 2,827,297.14 7.68%1,902,948.27 4.87%48.57%在建工程-短期借款 2,550,000.00 6.92%-长期借款 528,840.72 1.44%-预付款项 2,748,805.91 7.46%2,727,806.68 6.97%0.77%其他应收款 2,447,747.14 6.64%3,437,204.97 8.79%-28.79%其他流动资产 0 0.00%100,000.00 0.26%-100.00%无形资产 796,302.38 2.16%580,796.21 1.48%37.11%长期待摊费用 1,513,930.59 4.11%2,025,412.54 5.18%-25.25%递延所得税资产 478,690.54 1.30%431,181.17 1.10%11.02%资产总计 36,836,161.81-39,110,953.50-5.82%公告编号：2018-016 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：不适用。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 42,578,308.58-53,131,645.78-19.86%营业成本 22,322,236.87 52.43%25,068,330.29 47.18%-10.95%毛利率%47.57%-52.82%-管理费用 12,981,502.91 30.49%12,243,209.75 23.04%6.03%销售费用 13,247,508.98 31.11%7,601,621.10 14.31%74.27%财务费用 115,712.41 0.27%16,776.39 0.03%589.73%营业利润-8,760,091.35-20.57%6,137,308.90 11.55%-242.74%营业外收入 1,445,427.57 3.39%264,868.32 0.50%445.72%营业外支出 145,000.00 0.34%-0.00%-净利润-7,432,593.60-17.46%5,623,277.51 10.58%-232.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入同比下降 19.86%。2、公司营业成本同比下降 10.95%，主要原因是营业收入下降、人工成本上升所致。3、管理费用同比增长 6.03%，主要原因是公司为获得较快发展，招聘高层次管理人才组建管理团队，工资社保等费用增加。4、销售费用同比增长 74.27%，主要原因：（1）公司为扩大销售版图大量引进销售精英，工资社保费用较上年增加 297.80 万元；（2）为推进市场开发，加大品牌和市场推广，招商会费、推广费较上年增加了 268.63 万元。（3）孵化项目的投入 523.77 万元。5、财务费用同比增长 589.73%，主要原因是贷款利息。6、净利润-743 万元，同比上年下降 232.18%。主要原因为销售收入下降，销售费用支出同比增幅较大导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,302,719.95 53,048,482.42-20.26%其他业务收入 275,588.63 83,163.36 231.38%主营业务成本 22,096,010.17 25,034,228.40-11.74%其他业务成本 226,226.70 34,101.89 563.38%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：2018-016 14 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%芯片 25,789,845.10 60.57%38,605,215.12 72.66%卫生巾 2,231,165.14 5.24%4,428,063.63 8.33%涂料 6,108,500.12 14.35%6,730,700.50 12.67%脉纳图 4,655,850.97 10.93%2,433,681.33 4.58%其他 3,792,947.25 8.91%933,985.20 1.76%合计 42,578,308.58 100.00%53,131,645.78 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、功能芯片本期销售 2578.98 万元，同比去年下降 33.20%。2、脉纳图床上用品系列本期销售同比去年上升 91.31%，主要为公司业务渠道进一步拓展，销售业绩稳步提升。3、报告期内，本期涂料销售同比去年减少 9.24%，其他销售同比去年增长 306.10%。主要原因为涂料收入进一步细分，把工程收入列入其他销售体现。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东美洁卫生用品有限公司 7,116,092.03 16.71%否 2 广西舒雅护理用品有限公司 1,943,809.40 4.57%否 3 杭州余宏卫生用品有限公司 1,827,088.03 4.29%否 4 重庆百亚卫生用品股份有限公司 1,264,214.70 2.97%否 5 孟祥国 1,122,148.77 2.64%否 合计合计 13,273,352.93 31.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江阴市双源非织造布有限公司 7,543,288.90 40.80%否 2 深圳市好宜彩布艺设计有限公司 2,913,405.22 15.76%否 3 江门市粤新化纤有限公司 1,296,530.66 7.01%否 4 惠州市惠阳区新圩捷成纤维制品厂 579,695.55 3.14%否 5 广东美洁卫生用品有限公司 572,357.62 3.10%否 合计合计 12,905,277.95 69.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,722,358.33 1,343,486.20-302.63%公告编号：2018-016 15 投资活动产生的现金流量净额-1,080,029.01-1,641,917.28-34.22%筹资活动产生的现金流量净额 2,449,917.31-0.00%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异且大幅下滑，主要原因是：（1）涂料产品市场布局需要，投入较大市场推广费；（2）功能芯片销量略微下滑。2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额，主要原因系公司增加银行借款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 一、控股子公司：深圳市宜丽健康科技发展有限公司 占股比例：93.00%成立日期：2011 年 9 月 5 日 注册地址：深圳市龙华新区清祥路一号宝能科技园宝创大厦 B 座 11 楼 注册资本：2,150,540.00 元 网址：http:/ 2017 年度营业收入 534.38 万元，净利润-45.83 万元，资产总额 1049.60 万元，净资产 922.11 万元。二、控股子公司：深圳市宜丽家生态建材有限公司 占股比例：87.00%成立日期：2014 年 2 月 28 日 注册地址：深圳市龙华新区清祥路一号宝能科技园宝创大厦 B 座 11 楼 注册资本：10,309,278.00 元 网址：http:/ 2017 年度营业收入 1300.62 万元，净利润-725.31 万元，资产总额 1513.17 万元，净资产 267.50万元。三、全资孙公司：东莞市宜晖建材科技有限公司 占股比例：100.00%成立日期：2015 年 10 月 26 日 注册地址：东莞市大朗镇蔡边村白云前东二街 66 号 A2 栋 1-2 层 注册资本：5,000,000.00 元 主营业务：建筑装饰材料、木材制品、涂料类 2017 年度营业收入 309.24 万元，净利润-31.52 万元，资产总额 252.57 万元，净资产-76.10 万元。四、参股公司：广州市宜丽车环保科技有限公司 占股比例：51.00%成立日期：2015 年 3 月 23 日 注册地址：广州市番禺区石基镇长堤东路 769 号 注册资本：2,000,000.00 元 主营业务：汽车静态摆设类、汽车用品类、汽车配件类 2017 年度营业收入 6.03 万元，净利润-2.04 万元，资产总额 190.84 万元，净资产 191.09 万元。本公司与四个自然人成立了广州市宜丽车环保科技有限公司，本公司持股比例为 51%，另外四个自然人各持股比例为 12.25%，根据广州市宜丽车环保科技有限公司章程约定，所有决议需三分之二以上表决权同意才能通过，每年分红五位股东均按 20%分配，本公司未对广州市宜丽车环保科技有限公司形成实际控制，固广州市宜丽车环保科技有限公司未纳入公司合并报表范围。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无委托理财及衍生品投资。公告编号：2018-016 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第16 号政府补助。财政部于 2017 年度发布了 企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 16 号政府补助，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于 2017 年度发布了财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。本公司执行上述三项准则的主要影响如下：会计政策变更的主要内容 主要影响（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。2017 年度列示持续经营净利润金额-7,400,512.28 元，列示终止经营净利润金额 0.00 元；2016 年度列示持续经营净利润金额 5,628,169.55 元，列示终止经营净利润金额 0.00 元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。2017 年度调减营业外收入 0.00 元，调增其他收益 0.00元。（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。2017 年度调减营业外支出 0.00 元，调增资产处置收益0.00 元；2016 年度调减营业外收入 0.00 元，调减营业外支出 0.00 元，调增资产处置收益 0.00 元。（2）会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。年度内，新增了数个工作岗位，同时本着整合行业资源的意公告编号：2018-016 17 愿，公司多年来致力于上下游产业链的整合，力求一条新的服务之路。随着公司规模和营业收入的不断扩大，公司为所在区域的税收和就业、周边服务业做出了更大贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司目前正通过技术创新、产品研发，聚焦生态健康建材、生态健康睡眠系统、生态健康个人用品、生态健康家具、生态健康移动空间 5 个板块，致力打造的生态健康产品孵化平台已经初具雏形，目前已向市场推出了功能芯片、宜丽虹功能卫生巾、宜丽家生态健康硅藻涂料、脉纳图家居用品、宜丽之家健康系列产品。公司通过引入专业营销团队、加大广告及品牌宣传投入、借助电子商务平台等方式，全力拓展营销渠道，提升销售收入。新增孵化项目快刷平台已完成前期制作设计，预计在 2018 年上市推行，通过线上与线下店面结合的方式，增加销售收入。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、原材料价格波动风险 硅藻涂料主要原材料为硅藻土，我国硅藻土主要集中在华东及东北地区。但优质土仅集中于吉林长白山、云南两地区，其他地区矿床大多数为 34 级土，由于杂质含量高，不能直接深加工利用，我国硅藻土总体质量参差不齐。硅藻土资源虽属再生资源，但再生周期最少需要一至两万年，由于行业发展迅速，对硅藻土需求也日益加大，公司存在原材料稀缺导致的价格波动风险。针对以上风险的应对措施：公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对主要材料采取预订锁单等措施，并全面导入采购招标机制，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，另一方面提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。2、代工风险 公司致力于通过技术创新、产品创新、模式创新等将自身打造为技术输出、商品供应、品牌输出及服务的国际领先生态健康产品孵化平台，技术及产品孵化定位为打造“生态健康人居系统”，除核心配方及主要核心产品在自有研制基地生产外，其它孵化产品如产品卫生巾功能芯片、卫生巾、健康睡眠床上用品等基本采取在传统工厂生产过程中植入核心技术配方的方式生产，即公司专注相关技术、配方等核心要素的研发，相关产品则通过代工方按公司要求植入核心技术进行生产。虽然公司已与代工方形成了稳定的合作关系，但若代工方不能严格遵守公司生产指令，可能影响公司产品质量、交货期进而影响公司声誉，从而对公司发展带来潜在风险。针对以上风险的应对措施：公司对加工厂采取招标投标方式，加大对代工质量控制，跟进代工进度保证代工的质量。3、租赁风险 宜丽环保目前主要办公场所及研发生产基地均系租赁取得，宜丽环保或子公司均与出租方签订租赁合同并已办理房屋租赁合同备案手续，其中深圳观澜研发生产基地系向个人租赁，虽已签订十年租期，但该基地对应土地为农村集体土地，土地可能出现改造导致该类租赁合同不能正常履行，将对公公告编号：2018-016 18 司正常经营带来潜在风险。针对以上风险的应对措施：深圳观澜基地已经要求出租方在相关部门备案，完善相关手续。在东莞大朗已经租赁法律手续齐全，符合环评相关要求的研发研制基地。4、预收款违约风险 公司实行以销定产模式，对于大部分客户，与公司签署协议后，至少需缴纳 50%货款作为定金。由于公司属于轻资产运营，通过代工方按公司要求植入核心技术进行生产，虽公司已经有风控措施，但若代工厂或公司环节出现问题导致不能按时交货，则面临违约风险。针对以上风险的应对措施：公司将引进 ERP 系统，完善采购、生产、库存、销售的管理，缩短生产周期保证按时出货。5、实际控制人风险 公司控股股东、实际控制人吴少勇直接持有公司 73.15%股份，担任公司董事长和总经理，对公司经营决策拥有绝对的控制能力。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他中小股东带来风险。针对以上风险的应对措施：公司将通过严格执行各项内控管理机制，从审核流程、信息披露、内控分级管理等多方面加强法人治理。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增的风险因素。公告编号：2018-016 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(一)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司控股股东、实际控制人吴少勇先生出具了承担公司因租赁研发生产基地拆迁而引致的一切损失的承诺函、承担公司因未办理完毕环评手续而可能产生的相关费用和直接、间接的经济损失的承诺函、避免同业竞争承诺函、规范关联交易承诺函、无违法违规承诺函、不存在对外投资与公司存在利益冲突的承诺函 公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函、无违法违规承诺函、规范关联交易承诺、不存在对外投资与公司存在利益冲突的承诺函。报告期内未有违反承诺行为。公告编号：2018-016 20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-2,300,000 28.75%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-2,300,000 28.75%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 8,000,000 100.00%2,300,000 5,700,000 71.25%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 8,000,000-2,300,000 5,700,000 81.25%核心员工-总股本总股本 8,000,000-2,300,000 8,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 吴少勇 5,852,000 0 5,852,000 73.15%4,389,000 1,463,000 2 陈汉鸿 1,748