837527_2017_和田维药_2017年年度报告_2018-04-25.pdf

1 和田维药 NEEQ:837527 和田维吾尔药业股份有限公司 2 2017 年度报告 3 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 公司收到高新技术企业证书，证书编号为 GR201665000092,发证日期 2016 年 12 月 19 日，有效期三年。根据相关规定，公司自天得高新技术企业认定后三年内，可享受国高新技术企业的优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。公司取得高新技术企业证书将对公司的经营发展产生积极影响。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。根据中华人民共和国人力资源和社会保障部于近日下发的关于印发的通知【人社部发201715 号】，和田维吾尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）生产的主要产品健心合米尔高滋斑安比热片、罗补甫克比日丸进入 国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017 年版）。上述产品纳入国家医保目录将有利于该产品的销售，对公司未来的经营发展有着重大的意义。4 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份有限公司、股份公司、和田维药 指 和田维吾尔药业股份有限公司 自治区/疆内 指 新疆维吾尔自治区 维药 指 维吾尔医药，是我国主要的民族药种类之一，属于中药的分支 和田昊恩 指 和田昊恩股权投资合伙企业（有限合伙）银朵兰 指 新疆银朵兰维药股份有限公司 和田维药 指 新疆维吾尔药业有限责任公司 伊木 指 伊木萨克片 罗补 指 罗补甫克比日丸 健心 指 健心合米尔高滋斑安比热片 热感 指 热感赛比斯坦颗粒 片剂 指 药物与辅料均匀混合后压制而成的片状制剂，其外观有圆形的，也有异形的（如椭圆形、三角形、棱形等）。它是现代药物制剂中应用最为广泛的剂型之一 颗粒剂 指 药材提取物与适宜的辅料或与药材细粉制成的颗粒状内服制剂 制剂 指 为适应治疗或预防的需要，按照一定的剂型要求所制成的，可以最终提供给用药对象使用的药品。提取 指 通过溶剂（如乙醇）处理、蒸馏、脱水、经受压力或离心力作用，或通过其他化学或机械工艺过程从物质中制取有用成分（如组成成分或汁液）GMP 指 Good Manufacture Practices 的缩写，即药品生产质量管理规范 GSP 指 Good Supply Practice 的缩写，即药品经营质量管理规范 IMS Health 指 艾美仕市场研究公司，全球领先的为医药健康产业提供专业信息和战略咨询服务的公司。SOP 指 Standard Operation Procedure 的缩写，即标准作业程序 国家食药监局 指 国家食品药品监督管理局 处方药 指 必须凭医生处方购买，并在医生指导下使用的药品。部颁标准 指 中华人民共和国卫生部药品标准 医保目录 指 国家人力资源和社会保障部 2009 年 11 月发布的国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录 国家基本药物目录 指 国家卫生和计划生育委员会 2013 年 3 月 13 日发布的国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）非处方药、OTC 指 经过专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可自行购买、使用并能保证安全的药品 6 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴志豪、主管会计工作负责人李海燕及会计机构负责人（会计主管人员）李海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见（审计意见类型）审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司治理风险 公司 2005年 9月成立以来，经过一段较为曲折的发展历程，2008年后逐渐实现扭亏为盈，2016 年正式步入证券市场，短短几年时间实现了跨越式发展，公司资产总量和规模不断扩大，公司在产品研发、市场营销方面取得了较好成绩。但是在发展过程中出现了重视生产研发，忽略综合管理的现象，导致公司内部出现管理相对滞后、管理跟不上企业发展的情况。随着证监会对资本市场的监管力度加强，各种新规要求对公司提出了更高的要求，因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。环保政策风险 医药产业是一个受监管程度高的行业，随着新环保法的实施，国家加大了对企业的监管力度、处罚力度，实行“按日计罚”，并对重犯、屡犯追究企业法人和排污直接责任人的刑事责任。不同程度地增加医药制造企业的运营成本，并将对医药制造企业的生产和销售产生影响，从而对公司盈利能力的连续性和稳定性造成一定影响。资金风险 公司目前正在乌鲁木齐投资建设新厂，公司规模和实力将迈上一个新的台阶，在这种情况下，公司货币资金会出现紧张，可能会造成公司资金短缺。关键人才缺失风险 受地域、环境、经济发展等客观因素的影响，公司在吸引高端8 人才、关键技术人才就业方面存在先天劣势，人才稳定性较差，人才流失现象较为严重。投资风险 公司新建生产基地需要带资建设，在建设和运营过程中，存在较多不可控因素，有可能导致项目无法获得预期回报，会使公司的业务发展受到影响。外部市场开拓风险 根据公司营销战略规划布局，公司需要大力开拓更多新市场，为此，公司制定了缜密、科学的营销方案，但在市场低迷以及新环保法双重压力下，公司生产成本同期相比有所增加，再加上新项目需要带资建设，新建设的营销团队还需要继续磨合、锻炼。总体来说，外部市场的开拓还没有充分达到预期。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 和田维吾尔药业股份有限公司 英文名称及缩写 Hotan Uighur pharmaceuticalCo.,Ltd 证券简称 和田维药 证券代码 837527 法定代表人 吴志豪 办公地址 新疆和田地区洛浦县杭桂路 142 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李海燕 职务 董秘 电话 0903-6620898 传真 0903-6620898 电子邮箱 H 公司网址 www.ht- 联系地址及邮政编码 新疆和田地区洛浦县杭桂路 142 号 848200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆和田地区洛浦县杭桂路 142 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005-09-25 挂牌时间 2016-05-26 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）医药制造业（C27）主要产品与服务项目 维吾尔医药、中药材饮片产品的研发、生产和销售；主要产品：伊木萨克片、罗补甫克比日丸、健心合米尔高滋斑安比热片、热感赛比斯坦颗粒 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）16,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴志豪 实际控制人 吴志豪 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91653224781766796E 否 注册地址 新疆和田地区洛浦县杭桂路 142号 否 注册资本 16,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 宁云 史少翔 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市政务区龙图路与绿洲西路交叉口置地广场 A 座 29楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 67,212,292.96 39,496,086.34 70.17%毛利率%62.1%60.79%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,736,723.55 5,781,808.08 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,999,252.74 4,246,303.55 111.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.66%29.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）25.56%21.37%-基本每股收益 0.58 0.34 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,338,953.75 54,841,716.85 41.02%负债总计 37,265,096.92 24,504,583.57 52.07%归属于挂牌公司股东的净资产 40,073,856.83 30,337,133.28 32.1%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.39 1.81 32.04%资产负债率%（母公司）48.18%44.68%-资产负债率%（合并）48.18%44.68%-流动比率 1.73 1.91-利息保障倍数 1,351.39 18.44-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 13,742,037.77 2,704,051.03 408.2%应收账款周转率 7.73 6.72-存货周转率 1.22 0.74-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.02%-13.97%-营业收入增长率%70.17%3.04%-净利润增长率%68.4%50.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,800,000 16,800,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 867,612.72 所得税影响数 130,141.91 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 737,470.81 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专业从事维吾尔药成药、药材饮片产品的研发、生产和销售，报告期内主营业务未发生重大变化。公司作为民族医药生产企业，是自治区为数不多的具有研发、生产、销售一体化的厂家之一。企业始终坚持以人为本，具有高素质的员工队伍，科研实力雄厚，与多家研究机构联合建立了产品研制开发机构和原料基地，已形成了“产，销、研”一体化格局。始终力求产品上档次、生产上规模、技术上水平、管理上等级、效益上台阶的生产运营新格局。公司与石河子大学、沈阳药科大学、中南民族大学药学院、四川大学学院等高等院校进行产学研合作，是双方共同提高、共同受益，自身也“借人之智、助己腾飞”。同时通过产学研合作充分发挥多专业、多学科的整体优势，提高了科研成果的档次。同时，公司通过合作的形式为高校提供了学生的实习基地。公司对产学研联合项目进行重点倾斜，对重点项目配备年轻有为的技术人员，并给予资金上的大力支持。作为新疆维吾尔药产业振兴的先锋团队，现已经形成了包括维吾尔药材栽培、饮片加工、制药、维医药工程技术中心、维药营销网络中心等在内的核心产业布局。目前能够生产以片剂、颗粒剂、丸剂等 3 个剂型维吾尔药，企业主要产品有伊木萨克片、罗补甫克比日丸、热感赛比斯坦颗粒、健心合米尔高滋斑安比热片，全部为国内独家生产的国药准字号产品。企业的目标是实现生产的高效率、产品的现代化、努力闯出一条符合市场经济规律、具有中国特色的现代化维吾尔药产业发展道路。公司将继续发扬“优质品牌、开拓市场、弘扬民族工业”的企业精神，充分利用改革开放的有利条件，积极引进国内外先进技术，全面提高工艺、质量、设备、装备水平，加快现代高新技术向维吾尔药工业的渗透和辐射，不断推出科技含量高，疗效确切的产品，为人类的健康事业做出贡献。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主营四款国药准字号中成药产品，从本年度开始实现分线操作，全面覆盖院线市场与新终端市场。报告期内，公司实现营业收入 6721.23 万元，相比去年同期营业收入 3949.61 万元，增加了 70.17%，利润总额 1142.71 万元，相比去年同期利润总额 663.49 万元，增加了 72.23%，基本完成了 2017 年的经营目标。主要工作如下：1、业务开展方面：（1）大力拓展终端市场。报告期内，和田维药在终端市场开拓方面取得较大进展。目前，公司在14 全国人口大省选取标杆市场，以主治咳嗽的热感赛比斯坦颗粒为突破口，以学术下沉为导向，针对不同终端打造适合其诊疗发展的路子，在患者获益的同时让终端也能享有良好的声誉并取得较好的经济效益。此领域成功后，再复制相似的方法，向专业的男性生殖领域、心血管领域不断拓展。（2）巩固院线市场。报告期内，公司主营两款重要的男科品种伊木萨克片和罗补甫克比日丸，已在院线为患者服务多年，其中，伊木萨克片现已在男科领域内治疗早泄的首推品种，在全国主要省市的三级医院院内外药房、专科医院均有覆盖。在学术的带动下，罗补甫克比日丸迅猛开发市场，其疗效已得到众多专家与患者的认可。（3）学术推广与品牌管理并重。报告期内，企业在配合做好相应省份的新一轮药品招标价格的同时，以专业的学术推广为导向，开展一系列的全国、省级学术会议，进行产品宣讲；在企业品牌管理上，采用纸质出版物、海报等传统宣传方式与网络、微信等新媒体结合的模式，着重企业的历史性、传承性与现代性宣传，用大众易于接受的方式进行推广与交流，扩大企业影响力，树立企业品牌形象。2、基础管理方面：报告期内，在公司的统一部署下，导入卓越绩效管理模式，与责任人签订绩效管理方案，并严格执行；导入全员营销模式，以“人人为企业，企业为人人”的家人管理理念，推动企业向前发展。3、技术研发方面：报告期内，以新疆维吾尔自治区认定的公司企业技术中心为平台，通过产、学、研合作充分发挥多专业、多学科的整体优势，提高了科研成果的档次。与沈阳药科大学合作共同进行了“维药材牛鞭的炮制及质量控制标准研究项目”，建立维药材牛鞭的炮制标准操作规程和质量标准，填补牛鞭的质量标准空白。近三年来，公司通过维吾尔药材资源的研究，一方面加大了维吾尔药材基原研究力度，另一方面也积极引进国外的药材资源，先后发现了矢车菊、血色鼠尾草等 10 种维吾尔药材的基原，为进一步的药物制剂的研究和临床用药提供了基础。报告期内，公司申请各项专利 6 项，其中发明专利 2 项，截至 2017 年底，公司共获得 1 项授权专利，24 项注册商标。4、人才队伍建设方面：公司高度重视人才队伍的培养工作。一是通过社会招聘等引进各专业人才；二是整合院校资源，与石河子大学、沈阳药科大学、中南民族大学药学院、四川大学药学院、新疆维吾尔医药高等专科学校等高等院校建立产学研合作基地；三是通过参与项目建设培养专业人才，促进年轻人快速成长。5、能力建设方面：报告期内，企业被授予自治区“年度守合同 重信用”企业、“自治区农业产业化重点龙头企业”。(二二)行业情况行业情况 党的十九大报告提出，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务，就要坚持中西医并重，传承发展中医药事业，这为中医药发展指明方向。实施健康中国战略，建立中国特色医疗卫生体系，补齐健康服务的短板，让人人享有健康，离不开传统的中医药。深入挖掘中医药宝库中蕴含的精华，努力实现其创造性转化、创新性发展，使之与现代健康理念相融相通，服务人类健康，促进人类健康，这将使民族医药发展迎来重要契机。（1）国家重视 2017 年 11 月，国务院副总理刘延东在与第四届全国少数民族医药工作会议代表座谈时强调，按照党的十九大新部署，要求围绕健康中国目标，坚持中西医并重，把少数民族医药作为中医药事业重要组成部分统筹推进。要精准对接新时代人民健康需求，推进中医药特色诊疗技术应用和标准化建设，加强对机理、方剂、疗效等科学研究，提升防病治病水平，努力实现中医药文化创造性转化、创新性发展。要落实健康扶贫政策，发展少数民族医药产业，把资源优势转化为民生福祉，助力民族地区打赢脱贫攻坚战。要加强国际交流合作，坚持医教协同，完善人才培养和激励机制，打造高素质人才队伍，努力为各族群众提供全方位全周期健康服务。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 15,670,712.15 20.26 11,505,221.26 20.98%3.62%应收账款 9,093,161.61 11.76%7,059,491.7 12.87%2,881%存货 20,981,660.01 27.13%20,829,875.66 37.98%0.73%长期股权投资 固定资产 7,415,052.69 9.59%6,381,492.48 11.64%16.2%在建工程 6,009,044.51 7.77%3,148,235.81 5.74%90.87%短期借款 长期借款 资产总计 77,338,953.75-54,841,716.85-41.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金年末比年初增加 3.62%，主要系本期销售有所增加所致。2、应收账款年末比年初增加 28.81%，主要原因是公司年末未到回款期的客户增加金额较大。3、在建工程年末比年初增加 90.87%，主要原因是公司本期期末在建综合楼所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 67,212,292.96-39,496,086.34-70.17%营业成本 25,473,843.86 37.90%15,488,081.84 39.21%64.47%毛利率%62.1%-60.79%-管理费用 4,568,892.39 6.8%5,887,649.48 14.91%-22.4%销售费用 25,564,625.04 38.04%11,700,003.92 29.62%118.5%财务费用-24,200.33-0.04%380,505.12 0.96%-106.36%营业利润 11,211,197.51 16.68%5,021,871.1 12.71%123.25%营业外收入 285,200.00 0.42%1,812,775.92 4.59%-84.27%营业外支出 69,250.57 0.1%199,717.09 0.51%-65.33%净利润 9,736,723.55 14.49%5,781,808.08 14.64%68.4%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增加了 70.17%，主要由于市场开拓，业务增加。2、营业成本较去年同期增加了 64.47%，主要是因为随着营业收入的增加而增加。3、销售费用本年比上年增加 118.5%，随着营业收入的增加市场开拓而增加 4、营业利润本年比上年增加 128.93%，主要原因系主要原因系营业收入增加，财务费用减少所致。5、营业外支出本年比上年减少 65.33%，主要原因是本期没有相应的营业外支出。6、净利润本年比上年增加 68.40%，主要原因系销售增加，管理费用和财务费用大幅减少所致 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 67,212,292.96 39,496,086.34 70.17%其他业务收入 0 1,812,775.93-100%主营业务成本 25,473,843.86 15,488,081.84 64.47%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%伊木萨克片 31,062,821.63 46.22%19,928,730.32 50.46%热感赛比斯坦颗粒 21,112,446.39 31.41%11,009,220.84 27.87%罗补克比日丸 9,254,007.89 13.77%5,062,589.91 12.82%健心合米尔高滋斑安比热片 5,783,017.05 8.6%3,495,545.27 8.85%合计 67,212,292.96 100%39,496,086.34 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2017 年公司主推内地热感赛比斯坦颗粒和罗补克比日丸 的生产和销售。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西博锐药业有限公司 7,055,555.59 10.50%否 2 新疆九州通医药有限公司 4,033,505.07 6.00%否 3 山东康为医药有限公司 2,331,880.41 3.47%否 4 国药集团新疆新特药业有限公司 1,635,576.07 2.43%否 5 深圳市文华医药有限公司 1,617,777.76 2.41%否 合计合计 16,674,294.90 24.81%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 湖北清大中药饮片有限公司 2,479,668.93 29.79%否 2 新疆恩萨尔维吾尔医饮片药业有限公司 1,987,492.09 23.87%否 3 珠海市蓝海防伪包装科技有限公司 1,238,393.75 14.88%否 4 新疆麦迪森维药有限公司 977,206.76 11.74%否 5 亳州市中正中药材饮片有限公司 743,698.19 8.93%否 合计合计 7,426,459.72 89.21%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 13,742,037.77 2,704,051.03 408.2%投资活动产生的现金流量净额-5,361,668.12-4,143,799.36 29.39%筹资活动产生的现金流量净额-4,214,878.76-13,843,137.48-69.55%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额大幅增加主要系本期销售增加所致；投资活动产生的现金流量净额大幅增加主要系本期固定资产投入所致；筹资活动产生的现金流量净额大幅减少主要系本期归还借款，未有新增借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 参股洛浦县农村信用联合社 960000.00 元，参股比例为 1.25%2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年年底在和田农业银行奴尔瓦克支行委托理财产品 9000000.00 元 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 2017 年 4 月 28 日财政部印发了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。18 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了企业会计准则第 16 号政府补助（修订），该准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。本公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。财政部根据上述 2 项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于 2017 年 12 月 25 日发布了关于修订印发一般企业财务报表格式的通知；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018 年 1 月 12 日，财政部发布了关于一般企业财务报表格式有关问题的解读，根据解读的相关规定：对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据按照通知进行调整。对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 无 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、竞争优势（1）公司管理体系逐步完善。2016 年，公司成功挂牌新三板，成为公众公司，建立了科学的法人治理结构；建立了严格的内控体系，推进绩效管理，逐步形成了执行有力的组织结构；完善公司各项业务流程的设计，构建了公司、部门、市场三级完备的管理制度体系。（2）具有良好的发展环境。区位优势：新疆是国家战略“一带一路”桥头堡，是中西方文化交流枢纽，公司地处新疆和田，为古丝绸之路南向重要枢纽，位于“中巴经济走廊”要道；政策优势：和田是国家重点维稳区域，南疆是国家重点建设区域，享受国家直接政策扶持；资源优势：和田拥有维药奠基人哈孜巴义和大量历代名医，和田是维吾尔医药的发源地，拥有大量经典的维药验方，同时，和田还是优质维吾尔药材产地，最大的维药材集散地，保证了企业产品所用药材的道地性。（3）全国独家品种。公司现有的四大主打品种均为维药经典验方，原方历史最长的伊木萨克片拥有九百多年的历史，其中，罗补甫克比日丸和健心合米尔高滋斑安比热片两品种进入国家医保目录。（4）专家认可。报告期内，公司产品伊木萨克片获得中华医学会中国男科疾病诊断治疗指南与19 专家共识（2016 版）早泄诊断治疗指南推荐用药，中西医结合学会男科专业委员会早泄诊断与治疗指南推荐用药。在此之前，该产品已获得“第一批全国民族医学会推荐产品”、“和田地区科技进步一等奖”等荣誉。（5）公司建有独立的药材种植驯化基地，拥有和田地区维吾尔医医院临床应用基地。（6）营销渠道完善。公司以“院线+新终端+专科”的销售网络建设使产品最大化地进入市场，对市场变化有较强的机动能力。（6）科研成果丰硕，后续产品线丰富，保障企业的可持续发展。2、竞争劣势（1）人才馈乏。企业远离内地，工厂位置偏远。（2）企业地处南疆，交通不便，导致物流、设备维护保养等各项成本远高于内地。（3）企业整体影响力较小，在药品生产、核心技术成果转化等方面，尚未形成成套化、系列化的产品。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心人员队伍稳定。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、公司治理风险 公司 2005 年 9 月成立以来，经过一段较为曲折的发展历程，2008 年后逐渐实现扭亏为盈，2016 年正式步入证券市场，短短几年时间实现了跨越式发展，公司资产总量和规模不断扩大，公司在产品研发、市场营销方面取得了较好成绩。但是在发展过程中出现了重视生产研发，忽略综合管理的现象，导致公司内部出现管理相对滞后、管理跟不上企业发展的情况。随着证监会对资本市场的监管力度加强，各种新规要求对公司提出了更高的要求，因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，从而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：1、根据券商、律师、会计事务所等公司合作机构的知道意见，公司制定了三会议事规则、总经理工作细则等，并规范运行；2、进一步健全和完善绩效管理模式，按照方法、展开、学习、整合的要求，不断改进，使公司的管理更加规范、科学；3、进一步提高内部控制机制，对各部门工作流程进行测试、修订、补充、完善。2、环保政策风险 医药产业是一个受监管程度高的行业，随着新环保法的实施，国家加大了对企业的监管力度、处罚力度，实行“按日计罚”，并对重犯、屡犯追究企业法人和排污直接责任人的刑事责任。不同程度地增加医药制造企业的运营成本，并将对医药制造企业的生产和销售产生影响，从而对公司盈利能力的连续性和稳定性造成一定影响。应对措施：1、根据国家环保政策和行业领先技术，做好生产设备、废水废气等处理设备改造升级，应对政策变化带来的风险；2、继续推进标准化工作，加大对员工标准化工作的培训，形成完善的标准20 化的管理模式，确保现场运营稳定。3、关键人才缺失风险 受地域、环境、经济发展等客观因素的影响，公司在吸引高端人才、关键技术人才就业方面存在先天劣势，人才稳定性较差，人才流失现象较为严重，人才储备存在风险。应对措施：1、通过产学研合作，与高校，尤其是本地高校建立人才培养基地，引入专业人才；2、通过股权激励、提高薪资待遇等措施引进并留住内地高端人才、优秀人才；3、建立本公司人才培养长期机制，一般技术人才以公司自己培养为主，做好本公司人才长期培养计划，做好人才储备。通过上述措施的实施，降低人才风险。4、投资风险 公司新建生产基地需要带资建设，在建设和运营过程中，存在较多不可控因素，有可能导致项目无法获得预期回报，会使公司的业务发展受到影响。应对措施：1、建立以总经理为核心的风险控制管理委员会，下设对外投资风险控制工作组，对涉及到各业务流程的工作由分管领导负责风险把控，公司总经理总体把控；2、在总经理领导下，严格按照项目建设预定进度合理安排各项工作，并提前做好新市场推广布局，尤其要确保各项政府各类许可文件、手续尽早办理，勿拖延项目正常建设工作，早完工、早验收、早生产、早销售、早见效益。5、资金风险 公司新建生产基地需要带资建设，前期垫付资金数额大，使公司货币资金受到影响，出现一定的紧张局面，现金流动性变弱。应对措施：1、通过多方合资合作，降低资金风险；2、借助政府各类优惠政策，拓宽融资渠道；3、加快应收账款的清欠工作，尽快回笼资金。6、应收账款回收的风险 与以往同期相比，公司应收账款出现数量明显增大、回收期明显过长的情况，一定程度上造成营业资金周转缓慢，公司经营性现金流较差。应对措施：1、进一步建立健全客户信用管理，对失信客户采取一定惩罚手段；2、建立专门账款回收小组，动态监管客户账款归还情况，加大应收账款催收力度；3、必要时提取坏账准备。7、外部市场开拓的风险 根据公司营销战略规划布局，公司需要大力开拓更多新市场，为此，公司制定了缜密、科学的营销方案，但在市场低迷以及新环保法双重压力下，公司生产成本同期相比有所增加，再加上新项目需要带资建设，新建设的营销团队还需要继续磨合、锻炼。总体来说，外部市场的开拓还没有充分达到预期。应对措施：1、加强内部管理、采购管理、人力资本管理，降低企业运营成本；2、淘汰落后生产设备和环保设备，提升生产工艺水平，实现节本增效；3、加强营销团队建设步伐，人才培养；4、做好的新市场调研、布局，尽快落实、巩固好新的代理商、经销商；5、继续加大研发新产品力度，满足更多客户需求。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 21 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 23 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 16,800,000 100%0 16,800,000 100%其中：控股股东、实际控制人 15,000,000 89.29%0 15,000,000 89.29%董事、监事、高管 15,000,000 89.29%0 15,000,000 89.29%核心员工 总股本