835436_2017_捷泰科技_2017年年度报告_2018-04-18.pdf

公告编号：2018-007 2017 年度报告 捷泰科技 NEEQ:835436 福建捷泰工业科技股份有限公司（Fujian Jietai Industrial Technology Corporation）福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 产业产业升级、升级、转型转型 介入新能源汽车及智能立体停车介入新能源汽车及智能立体停车领域领域 2017 年 1 月，公司正式与日本索道株式会社签订了关于机械式停车场设备(AOL-7)技术支持以及技术实施权的合同书。标志公司进入并布局智能立体停车领域。自此公司成为日本索道在中国大陆正式授权的垂直循环立体停车设备生产商、销售供应商及品牌、商标使用商。2017 年 9 月，公司和福建万润新能源科技有限公司签署战略合作意向书，为该公司配套新能源汽车电机及行星减速器零部件，标志着公司产品适时升级，正式进军新能源汽车领域。获得获得福建省科技型企业证书福建省科技型企业证书 公司于 2017 年 3 月取得福建省科学技术厅颁发的福建省科技型企业证书。证书编号：201602-0205，有效期:自 2017 年 3月 29 日至 2021 年 3 月 29 日。该证书的取得标志着公司技术创新、产品性能得到业界的认可，加强了公司在业内的综合竞争实力。此外，在享受科技型企业相关优惠政策的同时，也深化了公司的品牌效应，督促公司进一步提升自主创新能力。2017 年 12 月 22 日，捷泰科技垂直循环类机械式停车设备（型号：PCX 型 7 层）正式圆满安装完成。经过与日本株式社索道公司的通力合作，成功设计研发出 12 车位机械式停车设备。同时，公司将在现有新产品的基础上，合作开发智能停车软件，生产制造出更适合目前中国停车市场需求的立体停车库产品，最终实现为社会解决停车难问题。2018 年 2 月，该设备样机已通过了国家起重运输机械质量监督测检中心的检测并取得了该机构颁发的检测合格报告。福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鼎昌投资 指 福州鼎昌投资合伙企业（有限合伙）众擎投资 指 福州众擎投资合伙企业（有限合伙）昌荣投资 指 福州昌荣投资合伙企业（有限合伙）龙岩捷泰 指 龙岩市捷泰精铸有限公司 捷泰机电有限公司 指 捷泰科技的前身，即 2015 年 8 月设立股份公司之前的福州捷泰机电有限公司 福州康厦、康夏公司 指 福州康厦工具制造有限公司 日本索道 指 日本索道株式会社 锦利机电 指 福州锦利机电设备有限公司 汽车零部件及配件 指 组成交通运输工具汽车的各个部分的基本单元 股东大会 指 福建捷泰工业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 福建捷泰工业科技股份有限公司董事会 监事会 指 福建捷泰工业科技股份有限公司监事会 三会 指 福建捷泰工业科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会规则、三会议事规则 指 福建捷泰工业科技股份有限公司股东大会议事规则、福建捷泰工业科技股份有限公司董事会议事规则、福建捷泰工业科技股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理制度 指 福建捷泰工业科技股份有限公司关联交易管理制度 对外担保管理办法 指 福建捷泰工业科技股份有限公司对外担保管理办法 经营决策管理办法 指 福建捷泰工业科技股份有限公司经营决策管理办法 信息披露事务管理制度、信息披露管理制度 指 福建捷泰工业科技股份有限公司信息披露事务管理制度 投资者关系管理制度 指 福建捷泰工业科技股份有限公司投资者关系管理制度 公司、本公司、捷泰科技 指 福建捷泰工业科技股份有限公司 公司章程 指 福建捷泰工业科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林捷、主管会计工作负责人周良如及会计机构负责人（会计主管人员）彭贵真保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、汽车零配件行业波动的风险 公司主营业务为支架、法兰和花键套、驱动系统中的电机轴、端盖等汽车零部件的研发、生产与销售。由于汽车零配件行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，业内企业未来的发展在很大程度上取决于外部环境的走势，而且汽车零部件行业也会受到汽车行业本身产业升级及国家倡导的的节能环保的宏观政策要求带来的产品智能化、轻便化发展方向变化要求的影响。若未来汽车零配件行业出现增速减缓或负增长及产品升级换代的情形，将对公司业绩产生不利影响。二、客户相对集中的风险 报告期内，公司前五大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例达99.39%，存在客户相对集中的风险。尽管公司的主要客户皆为知名厂商，经营状况良好，与公司合作时间较长，合作关系稳定且可持续，但如果主要客户的生产经营情况发生不利变化，有可能减少对公司产品的采购数量，从而对公司的销售收入带来较大不利影响。三、存货周转率较低的风险 报告期内，公司存货周转率为 2.21，周转天数需 163 天。存货周转率较低源于公司的供货模式：一方面公司采用“按订单生产”与“备货生产”相福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 6 结合的产品生产销售模式，为满足客户需求提供 2-3 个月的产品备货；另一方面，公司产品汽车零配件的种类较多，需要对各种规格型号的产品和相应的原材料都设置安全库存。四、原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要是钢材制品，报告期内，钢材、人工成本及制造费用等都有一定幅度的上涨，导致本期的毛利有所下降。五、融资租赁固定资产占比较高的风险 截止至报告期末，公司融资租赁资产原值 7,032,599.64 元，占固定资产原值比重 32.94%，净值为 4,377,293.9 元。占固定资产净值比重31.06%。报告期内，公司能够按照签订的融资租赁协议的要求定期支付租金，未发生违约行为。如果公司无法按期支付租金，将存在被出租方收回固定资产的风险，从而对公司生产经营产生较大影响。六、土地使用权抵押的风险 截止至报告期末，公司用于银行短期借款抵押的土地使用权期末余额3,982,067.26 元，占总资产期末余额 8.40%。若公司无法按期偿还银行借款，存在被抵押的土地使用权被银行处置的风险，可能影响公司正常运营。七、短期偿债的风险 截止 2017 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 9,400,000 元，流动比率为 45.35%，2017 年营业收入为 21,744,429.83 元，短期借款占营收比例为 43.23%。在后续贷款中，如果公司未能偿还贷款或者未能取得银行续贷，将会对公司的生产经营产生一定影响。八、实际控制人不当控制的风险 报告期内，公司股东林捷直接持有公司 1,007.00 万股股份，占公司股本总额的 55.94%；股东鼎昌投资直接持有公司 126.00 万股股份，占公司股本总额的 7%，林捷持有鼎昌投资 14.20%的合伙份额；股东众擎投资直接持有公司 42 万股股份，占公司股本总额的 2.33%.，林捷持有众擎投资 27.38%的合伙份额。林捷通过直接与间接方式共持有公司 57.57%的股权，且担任公司董事长兼总经理职务，系公司的实际控制人，对公司的重大事项决策、日常经营管理方面均可实施重大影响，存在对公司进行不当控制并造成公司及其他股东利益受损的风险。九、内部控制风险 报告期内，公司在原有内控制度的基础上，进一步完善了采购，销售，财务等方面的规章制度，公司法人治理结构得到进一步健全。但由于股份公司成立时间较短,公司管理层规范运作意识的提高及相关制度切实执行及完善均需要一定过程,因而在短期内,公司仍可能存在治理不规范、相福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 7 关内部控制制度不能有效执行的风险。十、新业务开拓的风险 报告期内，随着汽车保有量的大幅增长与停车位空缺日益紧张呈两极分化的供需矛盾不断升级，具备成本、空间利用率等优势的机械立体停车库取代传统平面停车场成为必然趋势。同时，政府产业政策大力驱动，相关停车政策频出，催化行业加速崛起。在经过长期谨慎的市场调研，公司以深耕 15 年汽车工业领域的技术优势，赢得日本索道株式会社的青睐，于众多竞争企业中脱颖而出，双方正式签署了关于机械式停车场设备(AOL-7)技术支持以及技术实施权的合同书，成为日本索道正式授权的在中国大陆区域范围内的垂直循环立体停车设备生产商、销售供应商及品牌、商标使用商，标志着公司正式进入并布局机械立体停车行业蓝海市场。因新领域有别于公司传统业务领域，且项目步入正轨，投产需要一定的资金支持及市场培育周期。故新业务的开展仍面临一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：报告期内，随着汽车保有量的大幅增长与停车位空缺日益紧张呈两极分化的供需矛盾不断升级，具备成本、空间利用率等优势的机械立体停车库取代传统平面停车场成为必然趋势。同时，政府产业政策大力驱动，相关停车政策频出，催化行业加速崛起。在经过长期谨慎的市场调研，公司以深耕 15 年汽车工业领域的技术优势，赢得日本索道株式会社的青睐，于众多竞争企业中脱颖而出，双方正式签署了关于机械式停车场设备(AOL-7)技术支持以及技术实施权的合同书，成为日本索道正式授权的在中国大陆区域范围内的垂直循环立体停车设备生产商、销售供应商及品牌、商标使用商，标志着公司正式进入并布局机械立体停车行业蓝海市场。因新领域有别于公司传统业务领域，且项目步入正轨，投产需要一定的资金支持及市场培育周期。故新业务的开展仍面临一定风险。福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信基本信息息 公司中文全称 福建捷泰工业科技股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Jietai Industrial Technology Corporation 证券简称 捷泰科技 证券代码 835436 法定代表人 林捷 办公地址 长乐市航城镇泮野峡梅路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 林捷 职务 董事长兼总经理 电话 0591-28813008 传真 0591-28820757 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 福建省长乐市航城街道爱心路 293 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-06-12 挂牌时间 2016-01-18 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业中的汽车制造业（行业代码：C36)主要产品与服务项目 支架、法兰和花键套、驱动系统中的电机轴、端盖等汽车零配件的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）18,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 林捷 实际控制人 林捷 福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9135010073951742XQ 否 注册地址 长乐市航城镇泮野峡梅路 否 注册资本 18,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 林希敏、李立凡 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让；2018 年 1 月 15 日，新三板交易制度改革后，公司股票转让方式调整为集合竞价转让。福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 21,744,429.83 40,572,423.78-46.41%毛利率%4.73%29.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,797,827.61 2,785,758.66-308.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,010,135.99 2,023,637.39-397.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-27.66%12.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-28.67%9.01%-基本每股收益-0.32-0.16-300%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,379,044.09 48,730,690.93-2.77%负债总计 29,314,257.65 24,868,076.88 17.88%归属于挂牌公司股东的净资产 18,064,786.44 23,862,614.05-24.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.33-24.81%资产负债率%（母公司）55.71%47.97%-资产负债率%（合并）61.87%51.03%-流动比率 0.45 0.82 -利息保障倍数-4.48 5.26 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,447,606.06 9,569,420.84-63.97%应收账款周转率 6.18 6.75-存货周转率 2.21 2.86-福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.77%19.59%-营业收入增长率%-46.41%52.76%-净利润增长率%-308.12%32.54%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,000,000 18,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 160,317.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）50,000 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,991.11 非经常性损益合计非经常性损益合计 212,308.38 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 212,308.38 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家拥有精密机械加工能力的高新技术企业，处于制造业中的汽车制造业，主营业务含支架、法兰和花键套、驱动系统中的电机轴、端盖等汽车零配件的研发、生产与销售。公司在汽车工业领域已深耕 15 年，拥有 13 项实用新型专利，通过了 ISO 9001、ISO/TS 16949、ISO 14001、OHSAS 18001 体系认证。经过多年的市场开拓与客户积累，已与国内多家业内知名企业建立了稳定的合作关系。公司产品应用于多家世界 500 强企业，包括陆虎、现代、马自达等品牌。公司销售主要采用直销模式，具备稳定的客户来源。技术部根据客户需求评估公司研发、生产该产品所需时间及成本，判断公司是否具备生产能力，并决定是否立项。若立项，即按照成本加成的定价方式，向客户提出报价并签订供货合同。达成初步合作意向后，公司随即根据产品生产需求进行研发与试制。试制过程就发现的产品问题及客户检测结果、反馈意见及时反复调整与改进，直至达成客户满意标准，产品最终定型，投入生产。生产过程中，已建立稳定的供货渠道和供应商关系的采购部门根据生产部门提供的采购明细表与生产计划制定采购计划、评估并选择合格供应商、下达采购订单、跟进物资到料进程，配合完成原材料采购工作。生产部门负责统筹生产活动，根据订单情况组织生产直至完成。报告期内，公司的主要收入仍源于汽车零配件的销售收入。此外，随着都市汽车保有量大幅增长而导致愈发严重的“停车难”现象逐日升温，为亟待解决该社会难题，政府产业政策东风破局，大力引导智能立体停车行业发展。基于此，公司立足传统汽车工业领域，经过长期谨慎的市场调研，于报告期内正式布局机械立体停车行业蓝海市场。2017 年 3 月，公司与机械立体停车设备行业巨头日本索道株式会社在历经长达一年多的接洽谈判后，从众多竞争企业中脱颖而出，双方正式签订关于机械式停车场设备(AOL-7)技术支持以及技术实施权的合同书。自此捷泰科技成为日本索道在中国大陆正式授权的垂直循环立体停车设备生产商、销售供应商及品牌、商标使用商。本垂直循环立体停车库相比其他立体停车设备具有占地面积小、建设周期短、可循环使用等显著优势，主打灵活便捷，以期以见缝插针式方法解决都市停车难痛点。报告期内，该产品已按计划研发，预计 2018 年下半年将批量生产面市。公司未来计划在销售立体停车设备的同时，也将自营或与其他停车场运营商一起合作停车场的运营和管理服务。报告期内，公司在继续专注原有汽车工业领域业务的基础上积极探索智能立体停车设备这一新兴领域的商业机会，但整体上商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）报告期内的经营成果及分析：报告期内，公司实现营业收入 2174.44 万元，较上年同期 4057.24 万元减少 1883.2 万元，同比降低 46.41%；净利润-579.78 万元，较上年同期 278.58 万元同比减少 308.12%。报告期内，收入及净利下降的主要因素为：1、2017 年汽车零部件行业竞争加剧，原材料(钢材)价格及人工成本增长较快；2、公司一款产品受客户的其它配套厂商产品质量的影响，导致不能向客户供货，此项产品对收入的影响额约在 800 万左右。3、2016 年 3 月公司与关联公司福州康厦工具制造有限公司洽谈收购事宜，但 2016 年 11 月该洽谈终止，洽谈期间康夏公司业务转移到公司，而 2017 年来自康夏客户的收入又转移回康夏公司。4、由于铸造行业原材料上涨及竞争加剧，子公司龙岩捷泰由于长期处于亏损状态，于 2017 年 10 月开始暂停生产，由此也对公司的营业收入和利润产生了一定的影响。5、2016 年公司收到政府补助（挂牌补助）等营业外收入约 95 万，2017 年政府补贴收入仅为 5 万，较上期大幅减少。6、2017 年财务费用较上年同期增长 42 万，主要是与公司的新增融资租赁业务有关。报告期内，由于产品订单不足，公司存在产能利用不足的情况，也导致单位产品成本偏高。在上述原因综合影响下，公司 2017 年全年整体毛利率、净利率水平较 2016 年同期下降较多。报告期内，公司经营现金流量净额 344.76 万元，较上年同期 956.94 万元，同比下降 63.97%。经营现金流量净额减少幅度较大的原因传统的汽车零部件行业产品竞争加剧，公司销售收款相比 2016 减少，原材料及人工成本上升较快导致产品毛利下降。为了维持业务，日常经营性活动支出未见明显减少，导致整体的经营性现金流量净额较 2016 年下降较多。报告期内投资活动产生的现金流量净额为净流出 532.98 万，主要是因为公司持续性的投入新厂区的建设，报告期内完成了新厂区的护栏、围墙、门卫、部分填土及其他零星的基本建设。报告期内，筹资活动产生的净流入为 22.38 万元，主要是报告期内公司除银行筹资外的外部借款净额。截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 4737.90 万元，较去年同期 4873.07 万元，同比下降 2.77%；负债总额为2931.43 万元，较去年同期 2486.81 万元，同比增长 17.88%；资产负债率 61.87%；流动比率 0.45；利息保障倍数-4.48。报告期内，公司发生研发支出 221.29 万元，较上年同期 107.38 万元增长 106.08%。（二）业务市场开展情况：报告期内，汽车市场销量未有明显增幅，且受行业大环境处于淡季使然，公司虽主要客户维系稳定合作，但客户需求福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 14 不及往年，在一定程度上影响了订单转化。2017 年度，公司积极的寻求传统业务的升级和转型，下半年，成功的开发新客户福建万润新能源科技有限公司，为其新能源汽车零部件进行配套供货，与万润新能源的合作成为本期创收亮点，也为公司产品的升级换代打开了新的空间。此外，公司亦希望突破传统业务局限，通过长期的市场调研与摸索，已正式布局机械立体停车行业这一蓝海市场，寻求战略转型。报告期内，公司与日本索道正式签署了技术合作合同，并于 2017 年12 月份生产出了第一台样机，根据公司的规划，2018 年将实现立体停车设备的量产。立体停车项目也将成为公司一个崭新的赢利点，对公司的战略转型具有重大意义。(二二)行业情况行业情况 1、汽车零部件制造业发展概况汽车零部件制造业发展概况 汽车零部件行业是汽车工业重要的组成部分，汽车零部件行业的发展状况影响着下游整车市场和服务维修市场的发展。“十二五”规划期间，我国建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服务体系，为汽车工业的发展提供了强大支持。最近十五年是我国汽车工业飞速发展的时期，也是我国汽车零部件行业高速发展的时期。目前，汽车整车厂商对零部件企业的系统集成程度、创新能力要求越来越高，未来零部件企业需要与整车厂商进行紧密合作，相互支撑、共同发展。汽车零部件行业是汽车制造业的重要组成部分，在汽车产业链中扮演着重要的角色。汽车零部件是组成汽车的各个部分的基本功能单元所需要使用的配件，涵盖发动机系统、传动系统、制动系统、底盘系统、行驶系统、转向系统、刹车系统、电气系统、雨刮系统、减震系统以及车身等各功能系统使用的零部件，一辆整车由上万个零部件组成。近年来持续稳定增长的汽车零部件行业，已成为我国汽车工业乃至国民经济的重要支撑产业之一。在排放标准愈发严格的大环境下，汽车轻量化作为实现汽车节能减排的重要途径，已经被社会公众、政府部门以及各大汽车生产厂商所接受，成为世界汽车行业发展的趋势。所谓汽车轻量化，就是在保证强度和安全性能的前提下尽可能地降低整备质量，从而提高动力、减少燃料消耗、降低尾气排放。铝合金材料具有轻质、可回收和易成型的特点，理论上铝制汽车能够比钢制汽车减重 30%至 40%，因此铝合金材料是汽车轻量化最理想的材料之一。汽车各个主要部件用铝渗透率提高已经成为汽车行业发展的趋势。工信部和中国汽车工业协会预测，到 2020 年国内传统汽车年产量将达到 2,800 万辆至 3,000 万辆，新能源汽车年产量将达到 200 万辆。报告期内，公司生产的主要汽车零部件所用原材料仍是传统的钢制品及铸铁，属于传统的汽车零部件产品。从以上分析来看，从国家的宏观政策及法律方面来看，适用新能源汽车、轻量化的汽车零部件是汽车零部件行业未来的发展方向，传统的汽车零部件行业面临着升级转型的压力。所以公司未来将着手调整产品结构，产品种类，加大新能源汽车零部件及铝制品的汽车零部件方向发展。福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 15 2 2、立体停车设备立体停车设备的行业发展概况的行业发展概况 目前停车难是我国城市普遍存在的问题，而且形式较为严峻，究其原因主要是我国车辆的增长速度远大于停车位的增长速度，以及土地资源的紧张。汽车保有量激增。据统计，我国城市汽车保有量年增速平均在10%-15%，2011-2016年私家车保有量年复合增速16.4%;截止至 2017 年底全国机动车保有量已超过 3.1 亿辆。巨大的停车需求与缺口。目前我国大城市小汽车与停车位的平均比例约为 1：0.8，中小城市约为 1：0.5，而发达国家约为 1：1.3。随着机动车的激增，车辆数量远超现有城市道路及停车场的最大负荷，停车难问题日益突出。保守估计，我国停车位缺口超过 5000 万个。机械立体停车库应运而生。相较传统停车场，立体车库具有建设周期短、成本低、土地节约、停车效率高及智能化等诸多优势，从而成为传统停车位的优势替代产品，未来替代空间广阔。预计到 2022 年行业市场规模接近万亿。停车政策密集出台。2015 年下半年以来政府政策密集出台，各地扶持力度前所未有，实质性推动停车行业发展，助推立体车库蓝海市场起航。政策驱动因素在立体车库行业崛起中扮演着关键角色，政策出台将逐步破除限制行业发展的土地、资金、定价等因素。目前全国已超 31 个省级行政区出台停车产业相关政策，涉及对停车行业发展的配套土地供给、资金来源及建设模式、收费机制及政策补贴三个重要方面。经过长期的市场调研，公司于 2017 年度，正式联手日本索道公司，联合开发垂直循环立体停车设备，2017 年 1 月，公司正式与日本索道株式会社签订了关于机械式停车场设备(AOL-7)技术支持以及技术实施权的合同书。标志公司进入并布局智能立体停车领域。自此公司成为日本索道在中国大陆正式授权的垂直循环立体停车设备生产商、销售供应商及品牌、商标使用商。2017 年 12 月，第一台 12 车位的垂直立体停车设备样机已经面世并通过了相关权威检测机构的认证。所以，2017 年度，公司经过长期的市场研究与论证，管理层决定正式进军新能源汽车和立体停车设备两大领域，公司相信，这两个领域的布局与发展，必将为公司带来新的利润增长点，使公司在未来的竞争中处于优势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 76,631.69 0.16%1,701,500.35 3.49%-95.5%应收账款 1,808,577.56 3.82%4,869,052.06 9.99%-62.86%预付款项 312,277.11 0.66%1,731,791.21 3.55%-81.97%其他应收款 263,744.38 0.56%1,322,238.04 2.71%-80.05%福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 16 存货 9,154,995.95 19.32%9,382,542.40 19.25%-2.43%一年内到期的非流动资产-171,875.00 0.35%-其他流动资产 244,479.45 0.52%8,156.71 0.02%2,897.28%长期股权投资-固定资产 14,094,929.91 29.75%13,273,273.50 27.24%6.19%在建工程 11,044,224.64 23.31%8,549,407.15 17.54%29.18%短期借款 9,400,000.00 19.84%13,350,000.00 27.40%-29.59%长期借款-无形资产 6,754,933.32 14.26%4,149,664.28 8.52%62.78%开发支出 1,662,680.81 3.51%-递延所得税资产 53,393.11 0.11%66,703.30 0.14%-19.95%长期待摊费用 912,433.55 1.93%817,510.73 1.68%11.61%其他非流动资产 995,742.61 2.10%2,686,976.20 5.51%-62.94%应付票据 30,000 0.06%0 0%-应付账款 4,826,908.89 10.19%2,918,095.83 5.99%65.41%应付职工薪酬 849,587.50 1.79%1,005,775.01 2.06%-15.53%应交税费 4,977.70 0.01%1,420,797.64 2.92%-99.65%其他应付款 8,614,774.80 18.18%3,509,437.55 7.2%145.57%一年内到期的非流动负债 2,429,599.00 5.13%1,274,409.41 2.62%90.65%长期应付款 2,056,349.79 4.34%1,387,000.00 2.85%48.26%递延收益 1,102,059.97 2.33%2,561.44 0.01%42,925.02%资产总计 47,379,044.09-48,730,690.93-2.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，主要资产负债科目变动原因如下：1、“应收账款”科目余额为1,808,577.56元，较去年同期的4,869,052.06元下降了62.86%。报告期内，公司为提高资金使用效率，加大了应收账款的催收力度，应收账款回款明显增加。2、“在建工程”期末余额为11,044,224.64元，2016年为8,549,407.15元，增长幅度为29.18%。报告期内公司的捷泰鹤上科技园建设持续进行中，基本完成了厂区填土、护栏、围墙、门卫等新增工程，持续的建设投入使在建工程科目金额增幅较大。3、“无形资产”科目期末余额为6,754,933.32元，去年同期金额为4,149,664.28元，同比增幅为62.78%。最主要的原因为，报告期内，公司联合日本索道公司开发立体停车设备，2017年共计支付日本索道公司技术许可费2,877,796.61元,公司予以资本化形成无形资产，并按10年有效期进行摊销。4、“开发支出-资本化支出”科目期末余额为1,662,680.81元，去年同期金额为零。报告期内，公司持续进行研发活动（一种垂直循环式立体停车设备的研发），并申请了两项相关专利，该项研发支出已经处于开发阶段，公司据此计入了福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 17 研发支出-资本化支出科目中。5、“短期借款”科目期末余额为9,400,000.00元，去年同期金额为13,350,000.00元。报告期内公司向兴业银行长乐支行，海峡银行长乐分行分别偿还了短期借款1335万元。之后又向两家银行申请了续贷。报告期内，兴业银行940万元已经到账，海峡银行贷款于2018年初到账。同比下降金额为海峡银行贷款部分。6、“应付账款”科目期末余额为4,826,908.89元，去年同期金额为2,918,095.83元，同比上升65.41%,报告期内，公司除现有业务外，持续投入研发采购，增长金额多为新增供应商的未付款项。7、“其他应付款”科目期末余额为 8,614,774.80 元，去年同期金额为 3,509,437.55 元，增长幅度为 145.57%，增长主要是因为公司临时短期周转用非关联个人借款，截止至 3 月末公司已偿还部分往来款，余额为 7,380,628.48 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 21,744,429.83-40,572,423.78-46.41%营业成本 20,715,566.16 95.27%28,611,290.67 70.52%-27.60%毛利率%4.73%-29.48%-管理费用 4,793,482.41 22.04%6,562,153.69 16.17%-26.95%销售费用 1,318,966.41 6.07%1,321,634.39 3.26%-0.2%财务费用 1,251,966.77 5.76%831,843.5 2.05%50.51%营业利润-6,267,989.97-28.83%2,865,255.5 7.06%-318.76%营业外收入 39,872.76 0.18%1,008,466.8 2.49%-96.05%营业外支出 37,881.65 0.17%95,409.94 0.24%-60.3%净利润-5,797,827.61-26.66%2,785,758.66 6.87%-308.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司营业收入为 21,744,429.83 元，较去年同期 40,572,423.78 元，下降 46.41%。主要原因为：（1）公司一款产品受客户的其它配套厂商产品质量的影响，导致不能向客户供货，此项产品的影响额约在 800 万左右。（2）2016 年3 月公司与关联公司福州康厦工具制造有限公司洽谈收购事宜，但 2016 年 11 月该洽谈终止，洽谈期间康夏公司业务转移到公司，而 2017 年来自康夏客户的收入又转移回康夏公司（3）由于铸造行业原材料上涨及竞争加剧，子公司龙岩捷泰由于长期处于亏损状态，于 2017 年 10 月开始暂停生产，由此也对公司的合并营业收入产生了一定的影响。2、报告期内，公司的营业成本为 20,715,566.16 元，较去年同期 28,611,290.67 元，下降 27.6%，原因主要有报告期内的收入大幅减少，对应的成本随之减少。此外，2017 年度内，公司产品原材料（钢材制品）的价格上升幅度较高，而同期的人工成本、制造费用也并未明显减少。福建捷泰工业科技股份有限公司 2017 年年度报告 18 3、报告期内，公司的毛利为 4.73%，较 2016 年 29.48%下降较为明显。2017 年公司的产品结构和 2016 年发生了变化，2016 年度，公司