835958_2017_德沃智能_2017年年度报告_2018-06-03.pdf

1 2017 年度报告 德沃智能 NEEQ:835958 宁波德沃智能股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司对外投资涉及的新领域为太阳能光伏发电、太阳能光伏发电项目开发、建设、运营、维护及技术咨询服务。报告期内，公司主抓内控管理工作，建立行之有效的内控管理制度，优化工作流程，实施全面预算管理，严控三项费用。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司本公司股份公司德沃公司 指 宁波德沃智能股份有限公司 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 德沃电气 指 宁波德沃电气有限公司 德沃进出口 指 宁波德沃进出口有限公司 时代融通 指 宁波时代融通投资管理合伙企业（有限合伙）汇丰诚信 指 宁波汇丰诚信投资管理合伙企业（有限合伙）申万弘远 指 宁波申万弘远投资管理合伙企业（有限合伙）扬中德沃 指 扬中市德沃电气设备有限公司 鸿图新能 指 合肥鸿图新能电力安装工程有限公司 鄞州德沃光伏 指 宁波鄞州德沃光伏发电有限公司 慈溪德沃光伏 指 慈溪德沃光伏发电有限公司 德杰新能源 指 宁波德杰新能源有限公司 慈溪德锚光伏 指 慈溪市德锚光伏发电有限公司 慈溪沃神光伏 指 慈溪市沃神光伏发电有限公司 宁波沃神光伏 指 宁波沃神光伏发电有限公司 宁波美沃新能源 指 宁波美沃新能源发展有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波德沃智能股份有限公司章程 审计报告 指 2018 年 6 月 1 日中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字20182203 号审计报告 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 输配电 指 输电与配电简称输配电，是电力系统中发电厂（生产者）与电力用户（消费者）之间输送电能与分配电能的环节。通常将电能从电源点送往负荷中心的线路称为输电线路，将电能在负荷中心进行分配的线路称为配电线路。成套开关设备 指 将一个或多个开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备，由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械连接，用结构件完整地组装在一起的一种组合开关设备。断路器 指 断路器可以通断正常的负荷电流，而且能够承受一定时间的短路电流，切除故障线路的设备。其中,触头在高真空的壳内断开和闭合的为真空断路器。5 太阳能光伏电站 指 通过太阳能电池方阵将太阳能辐射能转换为电能的发电站称为太阳能光伏电站。CQC 指 中国质量认证中心 CCC 指 我国从 2002 年 5 月 1 日起实行国家强制认证制度 ISO 指 国际标准化组织 报告期、本报告期、本年度 指 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡潘云、主管会计工作负责人胡潘云及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心部件依赖第三方的风险 公司产品的核心价值体现在通过优化的结构设计，将相关元器件进行系统集成，形成一个成套开关设备，发挥其输配电的功能，以满足客户的个性化、差异化需求。公司产品的核心部件如断路器为外购，尽管公司对每种产品的核心部件都有两家以上的供货商，供货一直较为充足，但在未来的生产经营过程中仍存在核心部件供货不及时、质量得不到保障的第三方依赖的风险。应收账款回收风险 公司截至 2017 年 12 月 31 日应收账款账面价值余额为56,654,193.96 元，应收账款余额较大。虽然公司主要客户规模较大，资信良好，但如果货款催收不及时，或客户信用状况发生不利变化，公司将面临应收账款发生坏账损失的风险。行业竞争风险 对于配电市场领域，尤其该领域的中低压设备而言，由于技术含量相对较低，行业技术壁垒不高，加之国内从事输配电设备制造的企业数量众多，导致产品的趋同化现象十分严重。此外，由于缺乏行业共识，行业竞争无序，产品竞相压价的现象较为明显。随着劳动力成本和原材料成本的不断上涨，该领域竞争将更加激烈。7 技术与业务创新风险 输配电及控制设备具有很强的专业性，科技含量和技术升级对产品的生命周期有较大的影响。目前，输配电设备向智能化方向发展的步伐日益加快，配电开关设备智能化、小型化和紧凑化的趋势明显，对环保、绿色的要求也进一步提高。与 ABB、施耐德、西门子等国外优秀企业相比，我国输配电设备行业内大多数企业研发能力相对落后、整体竞争实力相对偏弱。由于研发投入相对较少，较难支持行业的技术研发和产业升级，导致新产品更新换代工作迟缓、落后。公司治理风险 由于股份公司成立时间不长，各项管理控制制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司经营范围逐步的扩张，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。进入新领域风险 公司对外投资涉及的新领域为太阳能光伏发电、太阳能光伏发电项目开发、建设、运营、维护及技术咨询服务。公司开拓新业务，可以优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。但可能会存在一定的市场风险及管理风险，投资后在初期经营成本费用较高等风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波德沃智能股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Dwoo Intelligent CO.,LTD 证券简称 德沃智能 证券代码 835958 法定代表人 胡潘云 办公地址 宁波市鄞州区云龙镇云丽路 229 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹友红 职务 董事会秘书 电话 0574-28886296 传真 0574-28882803 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省宁波市鄞州区云龙镇云丽路 229 号 邮编:315137 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 10 月 25 日 挂牌时间 2016-02-29 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 公司从事智能变电站领域相关电气产品的研发、生产与销售，产品涵盖电力系统自动化、高低压成套、高低压无功补偿、微机保护综合自动化保护系统、直流保护系统等多系列全方位的工业电气设备细分领域，公司产品丰富、规格众多，广泛应用于水泥、煤炭、化工、冶金、矿业等工矿企业电力系统控制与保护领域。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 胡潘云 实际控制人 胡潘云、胡校 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200793032677P 否 注册地址 宁波市鄞州区云龙镇云丽路 229 号 否 注册资本 人民币 100,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡赞明、胡辉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司股票转让方式已于全国中小企业股份转让系统股票转让细则实施日（2018 年 1 月 15 日）更改为集合竞价转让方式。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 77,546,052.63 65,334,912.66 18.69%毛利率%28.67%26.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,267,143.11-16,215,000.27 150.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,721,676.81 -15,523,983.07-155.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.42%-17.69%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.80%-16.93%-基本每股收益 0.08-0.16 150.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 157,602,360.54 151,081,901.23 4.32%负债总计 53,801,845.21 67,498,901.71-20.29%归属于挂牌公司股东的净资产 91,850,142.63 83,582,999.52 8.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.92 0.84 9.52%资产负债率%（母公司）37.55%48.07%-资产负债率%（合并）34.14%44.68%-流动比率 2.27 1.74-利息保障倍数 6.02-8.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 752,157.63-27,746,460.92 102.71%应收账款周转率 1.26 1.22-存货周转率 2.78 2.11-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.32%12.32%-营业收入增长率%18.69%-3.06%-净利润增长率%-150.97%-479.40%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）647,925.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 82,634.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 730,560.07730,560.07 所得税影响数 183,140.02 少数股东权益影响额（税后）1,953.75 非经常性非经常性损益净额损益净额 545,466.30545,466.30 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为“制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造”。报告期内公司已取得实用新型专利共 17 项，发明专利 4 项，计算机软件著作权登记证书 33 项。公司生产的高低压开关设备均通过国家指定试验站的型式试验，低压成套开关设备产品、母线槽均通过了中国质量认证中心的 CCC 强制性产品认证。公司曾先后被评为“重合同、守信用企业”、“全面质量管理达标企业”、“AAA 级信誉企业”、“质量信得过企业”“计量合格企业”和“宁波市科技明星企业”等。公司自成立以来一直从事致力于智能变电站领域相关产品的研发、生产和销售，公司目前主营产品为高低压开关成套设备，公司具备承接省、市、县级电力调度系统、配电系统、企业电网改造及输配电自动化工程的研究、设计、生产、安装调试及系统集成等能力。公司产品远销新疆、陕西、广西、广东、河南、河北、湖南、内蒙、甘肃等 10 多个省市。公司产品在中国能源建设集团、西北电力、中铁十六局、沙钢集团等多项国家重点项目上选用，产品受到了众多用户的好评。公司针对不同客户需求研发出多元化的、定制化的规格定制产品。公司主要采取直销的销售模式，以参加招标来开拓市场，收入来源主要为产品销售。报告期内，公司对外投资涉及的新领域为太阳能光伏发电、太阳能光伏发电项目开发、建设、运营、维护及技术咨询服务。近年来,随着国际社会对清洁能源的不断重视,光伏发电正以前所未有的速度发展,全世界光伏电站的总装机容量不断增加。分布式光伏发电是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式，它倡导就近发电，就近并网，就近转换，就近使用的原则，不仅能够有效提高同等规模的光伏电站发电量，同时还有效解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 77,546,052.63 元，比去年同期增加 18.69%；归属于挂牌公司股东的净利润为 8,267,143.11 元，比去年同期增加 150.97%。主要系报告期内，公司为提高公司管理水平与市场竞争力，加强订单的售前评审，订单质量提升，加强内控管理，严格控制三项费用，推行员工绩效薪酬政策，费用支出减少。报告期期末总资产 157,602,360.54 元，较去年同期增长 4.32%，主要原因系本期净利润增加及子公司吸收少数股东投资所致。(二二)行业情况行业情况 1、作为国民经济的基础行业之一,电力行业向来在我国的国民经济建设中扮演着举足轻重的角色。最近几年,我国电力行业的发展取得了非常大的进步，我国政府加大了对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对成套配电柜制造业起到了积极的促进作用。此外，随着我国工业化进程的加快，也必将推动成套配电柜的需求增长，特别是石油石化、钢铁冶金等国民经济支柱工业。2、为保障电力系统稳定安全运行,促进国民经济持续健康发展,国家需要进一步加强电网投资。随着我国“节能降耗”政策的不断深入，国家鼓励发展节能型、低噪音、智能化的配电设备产品。目前，部分高能耗配电柜已不符合当前行业的发展趋势，面临着技术升级、更新换代的需求，未来将逐步被节能、节材、环保、低噪音的配电设备所取代。3、随着新能源产业、高新技术产业、先进设备制造业和房地产开发的投资明显加快，对工业配电自动化和民用配电智能化需求的加大，高低压成套电气市场前景广阔。行业分析师指出：近年来，高低压电器成套设备广泛应用于现代工业企业、新能源开发和房地产建设等诸多领域的电力配套，产品生产销售势态良好。随着电网建设投资项目的持续增长，以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求的拉动，行业还将迎来更加广阔的市场。4、新能源的开发与利用对行业市场形成拉动作用。环境问题与能源短缺成为我国经济持续发展面临的新挑战，我国相应提出了“可持续发展”战略，对新能源的开发与利用逐渐兴起。新能源发电及用电设施均对配电开关控制设备构成了直接需求；同时也将促进配电网建设的逐步完善，从而对行业形成间接拉动作用。14 上述相关因素对配电开关控制设备制造行业及公司来说是一个利好消息，受到周期波动的负面影响较小。但可以看到配电开关控制设备制造行业要想进一步保持持续快速健康发展，仍然面临多方面的压力和挑战。现阶段，我国配电开关控制设备行业内企业数量较多，且以中小型企业为主，行业集中度较低，产品同质化现象较为严重，导致中低端市场面临激烈的价格竞争。作为全球关注的焦点，更多跨国电气公司进入国内市场，而我国配电开关控制设备生产企业在技术、资金、规模等方面与之仍存在一定差距，市场竞争将更趋激烈。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 18,791,289.99 11.92%12,188,196.14 8.07%54.18%应收账款 56,654,193.96 35.95%55,880,840.37 36.99%1.38%存货 7,806,042.73 4.95%31,992,923.89 21.18%-75.60%长期股权投资 固定资产 22,550,543.14 14.31%22,215,940.98 14.70%1.51%在建工程 短期借款 33,500,000.00 21.26%34,500,000.00 22.84%-2.90%长期借款 预收款项 1,722,554.79 1.09%11,840,868.50 7.84%-85.45%预付款项 25,200,218.53 15.99%11,242,931.98 7.44%124.14%应收票据 10,873,167.61 6.90%600,000.00 0.40%1,712.19%资产总计 157,602,360.54-151,081,901.23-4.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金增加主要系子公司吸收少数股东投资所致。2、报告期内存货减少主要系本期末发出商品较上期末减少 2216 万元，由于公司与客户西北电力工程承包有限公司、三河市祥天电力工程有限公司、中铁三局集团电务工程有限公司等的项目在报告期内已完成验收，公司确认收入并相应结转发出商品至成本所致。3、预收款项减少主要上期末未完工项目在本期内已完工验收，公司确认收入将预收账款结转至营业收入所致。4、预付款项增加主要系公司向光伏行业发展，增加对宁波市华安电力电气股份有限公司、宁波市鄞州丰竹机电设备有限公司采购多晶 270W 组件的预付款，同时增加对宁波市祥乐电气有限公司的柜体15 采购款所致。5、报告期内应收票据增加主要系中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司、安徽鸿图电力建设有限公司的货款以票据形式支付所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 77,546,052.63-65,334,912.66-18.69%营业成本 55,312,593.36 71.33%48,215,387.70 73.80%14.72%毛利率%28.67%-26.20%-管理费用 8,260,448.89 10.65%19,988,374.83 30.59%-58.67%销售费用 2,620,296.39 3.38%6,827,669.46 10.45%-61.62%财务费用 1,854,267.03 2.39%2,055,732.67 3.15%-9.80%营业利润 7,510,202.42 9.68%-15,524,493.75-23.76%148.38%营业外收入 84,634.30 0.11%1,275,066.62 1.95%-93.36%营业外支出 2,000.00 0.00%2,083,032.52 3.19%-99.90%净利润 8,257,515.81 10.65%-16,199,635.56-24.79%-150.97%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业收入较上期增长了 18.69%，主要受行业需求上升影响，销量有所上涨，同时随着收入增加，成本相应上升。2、报告期内，公司本期毛利率 28.67%，较上期 26.20%上升了 2.47 个百分点，主要系公司加强售前评审，提高订单质量，力争优质客户所致。3、本期管理费用较上期减少 1,172.79 万元，下降了 58.67%，主要系公司严控费用支出，加强推行员工绩效薪酬政策，控制各部门人员编制，导致工资薪酬本期较上期减少 533.05 万元，车辆费用较上期减少 64.22 万元；公司于 2016 年完成新三板挂牌，确认了券商等中介机构费用，咨询费用较上期减少 110.08 万元；研发项目减少导致研发费用减少 179.62 万元；公司于 2016 年 12 月 22 日改变固定资产折旧方式，本期固定资产折旧较上期减少 41.95 万元。4、本期销售费用较上期减少 420.74 万元，下降了 61.62%，主要系公司严控费用支出，精简职能部门，优化销售团队，销售人员及与之相关的费用，含薪酬、办公、差旅、业务招待费、通讯费、办事处租赁费较上期减少 275.56 万元；本期公司对物流采取了招标模式，运输单价较上期有所降低，且远途运输减少，导致公司本期运输费用较上期减少 81.55 万元。16 5、本期营业外收入较上期减少 119.04 万元，下降了 93.36%，主要系财政部于 2017 年度修订了 企业会计准则第 16 号政府补助，计入其他收益的政府补助金额为 64.79 万元，营业外收入减少 64.79万元；公司高新技术企业三年有效期满，上期高新所得税减免 54.04 万元，本期无此优惠；6、本期营业外支出较上期减少 208.10 万元，下降了 99.90%，主要系上期客户天伟化工有限公司以货物抵偿债务重组损失，本期无此事项。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 76,555,111.59 62,813,571.50 21.88%其他业务收入 990,941.04 2,521,341.16-60.70%主营业务成本 54,640,130.30 47,280,829.06 15.57%其他业务成本 672,463.06 934,558.64-28.04%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%高低压成套设备及元器件产品 76,555,111.59 98.72%62,813,571.50 96.14%其他业务收入 990,941.04 1.28%2,521,341.16 3.86%合合 计计 7 77 7,5,54646,052052.6363 100.00%100.00%6 65 5,334334,912912.6666 100%100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务占比及收入构成指标较上期无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司 13,028,699.46 16.80%否 2 西北电力工程承包有限公司 12,833,502.42 16.55%否 3 广东国鑫实业股份有限公司 5,862,820.51 7.56%否 4 三河市祥天电力工程有限公司 5,083,931.62 6.56%否 5 中铁十六局集团第五工程有限公司 4,983,025.36 6.43%否 合计合计 41,791,979.341,791,979.37 7 53.90%53.90%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 镇江华尚电气设备有限公司 8,680,596.51 29.66%否 2 上海巴威电气有限公司 4,454,232.22 15.22%否 3 宁波懿德电气有限公司 3,166,997.44 10.82%是 4 镇江安纳电气有限公司 2,298,267.69 7.85%否 5 宁波丰竹机电设备有限公司 1,682,350.86 5.75%否 合计合计 20,282,444.720,282,444.72 2 69.30%69.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 752,157.63-27,746,460.92 102.71%投资活动产生的现金流量净额-3,777,483.64-976,442.95-286.86%筹资活动产生的现金流量净额 9,498,419.86 12,871,692.37-26.21%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增长了 102.71%，主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金下降 57.65%，付现管理费用和销售费用下降、支付的投标保证金减少致支付的其他与经营活动有关的现金下降 36.21%，收回的投标保证金的减少致收到的其他与经营活动有关的现金下降 50.25%所致；2、投资活动产生的现金流量净额比上期下降了 286.86%，主要系公司固定资产投资增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额比上期下降了 26.21%，主要系公司偿还债务支付的现金增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1 1、全资子公司、全资子公司名称：名称：扬中市德沃电气设备有限公司 注册地址：江苏省镇江市扬中市新坝镇新治村 股东名称：宁波德沃智能股份有限公司 出资额：人民币 1000 万元 经营范围：开关柜、输配电及控制设备、箱式变电站、直流屏、高压封闭母线、绝缘管母线、母线槽、电缆汇线桥架、动态无功补偿装置、滤波器、智能照明节电装置、电站辅机、冷热风隔绝门、太阳能逆变器、风能逆变器光伏设备、风能原动设备、电力负荷管理装置、船用管道、船用舾装件、船用金18 属结构件、自动化仪表、仪表管阀件、电缆接头、管道支吊架、冷绝缘保温支架研发、制造、包装、安装服务；机械设备、空气净化器制造；计算机软件开发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。报告期内，扬中德沃营业收入 2,652,563.68 元。2 2、全资子公司、全资子公司名称：宁波德沃进出口有限公司名称：宁波德沃进出口有限公司 注册地址：宁波市鄞州区云龙镇荻江村、冠英村 股东名称：宁波德沃智能股份有限公司 出资额：人民币 500 万元 经营范围：自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外；有色金属材料、化工原料及产品、电子产品、机电产品的批发、零售；通讯科技、网络科技、信息科技、智能科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络工程的设计、施工；网络流量充值服务。报告期内，德沃进出口尚未开展实质性经营活动。3 3、全资子公司、全资子公司名称：名称：宁波鄞州德沃光伏发电有限公司宁波鄞州德沃光伏发电有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区云龙镇荻江村、冠英村 股东名称：宁波德沃智能股份有限公司 出资额：人民币 1000 万元 经营范围：太阳能光伏发电站建设、运营、维护及技术咨询；售电业务；太阳能光伏项目投资。未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务。报告期内，鄞州德沃分布式光伏电站项目正在建设中。4 4、全资子公司、全资子公司名称：慈溪德沃光伏发电有限公司名称：慈溪德沃光伏发电有限公司 注册地址：浙江省慈溪滨海经济开发区潮生路 777 号 股东名称：宁波德沃智能股份有限公司 出资额：人民币 800 万元 经营范围：太阳能光伏发电；太阳能光伏发电项目开发、建设、运营、维护及技术咨询服务。报告期内，慈溪德沃尚未开展实质性经营活动。5 5、全资子公司全资子公司名称：宁波德杰新能源有限公司名称：宁波德杰新能源有限公司 注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇经十路 1 号 股东名称：宁波德沃智能股份有限公司 19 出资额：人民币 1500 万元 经营范围：新能源领域内的技术研发及技术咨询；太阳能光伏发电项目开发、建设、维护及技术咨询；光伏设备及元器件、储能设备的设计、制造、加工。报告期内，德杰新能源尚未开展实质性经营活动。6 6、控股子公司、控股子公司名称：名称：慈溪市德锚光伏发电有限公司慈溪市德锚光伏发电有限公司 注册地址：浙江省慈溪市宗汉街道宗庵公路 89 号 注册资本：人民币 1000 万元 投资金额及比例：交易标的注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51.00%，慈溪市海锚汽灯有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49.00%。报告期内，慈溪德锚尚未开展实质性经营活动。7 7、控股子公司、控股子公司名称：慈溪市沃神光伏发电有限公司名称：慈溪市沃神光伏发电有限公司 注册地址：浙江省慈溪滨海经济开发区淡水泓二路 566 号 注册资本：人民币 1000 万元 投资金额及比例：交易标的注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51.00%，浙江梦神家居股份有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49.00%。报告期内，慈溪沃神分布式光伏电站项目尚在建设中。8 8、控股子公司、控股子公司名称：名称：宁波沃神光伏发电有宁波沃神光伏发电有限公司限公司 注册地址：浙江省宁波市江北区兴甬路 165 号 5 幢 1 楼 注册资本：人民币 1000 万元 投资金额及比例：交易标的注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 510 万元，占注册资本的 51.00%，宁波梦神床垫机械有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本的 49.00%。报告期内，宁波沃神光伏分布式光伏电站尚在建设中。9 9、控股子公司、控股子公司名称：名称：宁波美沃新能源有限公司宁波美沃新能源有限公司 注册地址：宁波高新区枫香路 386 号 301-16 室 注册资本：人民币 2000 万元 投资金额及比例：交易标的注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司出资人民币 1000 万元，占注册资本的 50.00%，宁波美诺华控股有限公司出资人民币 1000 万元，占注册资本的 50.00%。美沃新能源董事会成员 3 位，其中 2 位董事由德沃智能委派。报告期内，美沃新能源未开展实质性经营活动。20 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财及衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为：中准会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报表出具保留意见审计报告，主要原因是本公司 2017 年度销售费用为 2,620,296.39 元，较 2016 年减少 4,207,373.07 元，其中销售费用中 2017 年与销售人员相关的费用（含薪酬、办公、差旅、业务招待费、通讯费）为 2,380,252.06元，较 2016 年度减少 2,364,597.62 元；公司 2017 年度管理费用为 8,260,448.89 元，较 2016 年度减少 11,727,925.94 元，其中管理费用中 2017 年度的职工薪酬金额为 2,702,425.82 元，较 2016 年度减少 5,330,500.17 元。针对审计报告中提到的保留意见事项段，公司董事会作出以下说明：1、本年度销售费用较上年减少 4,207,373.07 元，降低幅度为 61.62%。具体原因系：（1）公司对职能部门进行了精简，部分职能部门进行了合并，同时对销售团队进行了优化，留用了优秀的销售人员，淘汰了部分员工，导致销售人数减少。本期加强了销售人员的销售业绩考核，对未完成目标任务的销售人员降低薪酬，严格控制差旅费、招待费等销售支出，与销售人员相关的费用，含薪酬、办公、差旅、业务招待费、通讯费较上期减少 2,364,597.62 元。（2）2017 年公司对物流公司采用了招标模式，运输单价较上期减少，同时本期远途运输减少，上期重要客户，如西北电力工程承包有限公司（2015 年合同，集中发货在 2016 年 10 月）、内蒙古蒙维科技有限公司等较公司的运输距离较长，本期重点客户海马汽车有限公司（位于郑州，2017 年 2 月合同，发货在 2017 年上半年）较公司的运输距离较短，中国能源建设集团江苏电力建设第三工程有限公司合同运输费用系供应商直接发货到现场后，运输费有供应商承担。客户与公司物理距离的长短导致了本期运输费用的较上期减少 815,538.33 元。（3）租赁费较上期减少 391,020.00 元，主要是原因是 2016 年公司有包头、朝阳办事处，办事处租赁费合计 39.102 万元，2017 年公司精简机构，撤销办事处，无办事处费用支出，无相关场地租赁费用。2、公司管理费用较上期减少 11,727,925.94 元，降低幅度为 58.67%，其中工资薪酬本期较上期减少 5,330,500.17 元，主要原因系：（1）公司推行绩效考核，薪酬与业绩挂钩，员工整体工作效率和积极性提高。公司因战略发展及业务运营需要出售子公司股权，导致人员数量减少，同时公司为人力资源利用最大化，合并部门、精简人员、节约成本，但公司核心团队稳定。2017 年公司无重大劳资纠纷或由此产生的相关费用。不存在需要由公司承担费用的离退休职工。（2）本期折旧较上期减少 419,450.3521 元，主要是会计估计变更的影响，2016 年 12 月 22 日，公司对房屋建筑物折旧预计可使用年限由 20 年改为 35 年，管理使用的运输工具预计可使用的年限由 4 年改 8 年。（3）咨询费用本期较上期减少1,100,757.25 元，主要是公司于 2016 年完成新三板挂牌，确认了券商等中介费用。本期无此事项。（4）研发