835540_2017_旭辉股份_2017年年度报告_2018-04-03.pdf

公告编号：2018-020 证券简称：旭辉股份 证券代码：835540 主办券商：长江证券 年度报告 2017 旭辉股份旭辉股份 NEEQ:835540NEEQ:835540 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.公告编号：2018-020 证券简称：旭辉股份 证券代码：835540 主办券商：长江证券 旭旭 辉辉 股股 份份 年年 度度 大大 事事 记记 2017 年 8 月 12 日，天津市宝坻区第九批援疆干部来我司参观党建及职工服务活动中心并合影留念。2017 年 12 月 22 日，天津市宝坻区委统战部在我司党建及职工服务活动中心主持召开“宝坻区新的社会阶层代表人士学习党的十九大精神座谈会”并进行揭牌仪式。2017 年 12 月 13 日，天津市总工会在我司党建及职工服务活动中心举办“天津市工会职工四级服务体系建设暨错峰服务现场推动会”，天津市 16 个区总工会、部分局集团公司工会分管主席和干部以及宝坻区基层工会干部 150 余人参加了会议，会议举办取得圆满成功。公司积极响应国家“精准扶贫”政策，在宝坻区与甘肃天水对接劳务输出中，解决了部分当地人员的就业问题。图为 2017 年 9 月 12日，区人大常委会相关领导协甘肃天水市武山县考察团来公司参观。2017 年 12 月，公司的“高强度环保型食品用塑料编织袋”获得“天津市重点新产品证书”。公司于 2017 年 6 月参与了“民族团结一家亲”宝坻企业结对帮扶民丰贫困家庭活动，捐赠资金 15 万元，并与新疆民丰县贫困家庭结对帮扶。图为 2018 年 8 月邀请结对家庭来公司参观并合影留念。公告编号：2018-020 1 目 录 第一节声明与提示.2 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及利润分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节行业信息.29 第十节公司治理及内部控制.28 第十一节财务报告.30 公告编号：2018-020 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、旭辉股份 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 股东大会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事会 监事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 复合 指 将两层或多层不同材料的薄膜复合,主要用于包装 PE 指 聚乙烯,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 PP 指 聚丙烯,是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 报告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2018-020 3 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王旭辉、主管会计工作负责人张学海及会计机构负责人(会计主管人员)张学海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是与否是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受下游产业发展状况影响的风险 公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造,塑料编织制品行业作为中间产品行业,其市场需求受下游产业影响较大。目前,公司的塑料编织袋主要应用于化工产品(危险化学品为主)及食品的内、外包装。因此,下游等化工产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。原材料价格波动的风险 公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙烯,其价格是影响行业盈利水平的重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段,行业内企业有很大的选择余地,但议价能力有限。PE、PP 属于石油化工行业下游产品,其价格受国际原油市场价格波动影响较大。由于国际原油价格一直波动频繁,导致公司生产所需的主要原材料价格不稳定,对公司的成本控制造成不利影响,进而影响公司的总体经营和盈利能力。政府补助变化风险 2017年公司计入当期损益的政府补助为3,123,300元,主要包括天津市工业和信息化委员会企业人才智力合作项目资助资金、天津市宝坻区工业和信息化委员会中小企业“专精特新”公告编号：2018-020 4 产品奖励、宝坻区科委专利资助、宝坻区创新创业人才和创新团队项目款等等。如果上述相关政府扶持政策出现不利变化,将对公司的经营业绩产生一定不利影响。公司治理风险 股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是在公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层正在逐渐学习新制度,对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。实际控制人不当控制风险 报告期内,公司股东王旭辉持有公司26,240,000股,占公司股份总数的 59.65%,公司股东厉艳荣持有公司 15,360,000 股,占公司股份总数的 34.92%,且二人为夫妻关系,股权相对集中。股东在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人进行不当控制,则可能造成实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2018-020 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.证券简称 旭辉股份 证券代码 835540 法定代表人 王旭辉 办公地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 王广菊 职务 董事会秘书 电话 022-82509996 传真 022-82488168 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号,301822 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业C29 橡胶和塑料制品业C292 塑料制品业C2923 塑料丝、绳及编织品制造 主要产品与服务项目 塑料编织袋、集装袋和纸塑复合编织袋的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）43,990,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王旭辉 实际控制人 王旭辉,厉艳荣 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120224681869229X 否 注册地址 天津市宝坻区口东工业区福德路6号 是 注册资本 43,990,000.00 否 公告编号：2018-020 6 报告期内，公司注册地址有变更。原公司住所（注册地址）为：宝坻区口东镇政府南侧，变更后的公司住所（注册地址）为：天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号。注册资本与总股本无不一致情况。五、中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 宁兰华,白慧霞 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、报告期后更新情况 适用 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司自 2018 年 1 月 15 日起施行的全国中小企业股份转让系统股票转让细则，原采取协议转让方式的股票改为采取集合竞价转让方式进行转让。公告编号：2018-020 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 314,737,198.40 342,898,045.40-8.21%毛利率%20.95%19.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,358,067.23 27,628,945.16 13.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,751,535.78 23,135,462.46 24.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.54%28.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.58%23.92%-基本每股收益 0.71 0.65 9.23%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 242,490,436.64 216,456,887.52 12.03%负债总计 93,589,699.93 98,914,218.04-5.38%归属于挂牌公司股东的净资产 148,900,736.71 117,542,669.48 26.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.38 2.67 26.59%资产负债率 38.60%45.70%-流动比率 158.00%140.00%-利息保障倍数 9.10 9.25-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,265,138.28 22,870,653.82-72.61%应收账款周转率 652.00%509.00%-存货周转率 485.00%778.00%-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.03%8.49%-营业收入增长率%-8.21%5.49%-净利润增长率%13.50%80.08%-公告编号：2018-020 8 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,990,000 43,990,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,123,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-56,792.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,066,507.59 所得税影响数 459,976.14 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,606,531.45 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用 公告编号：2018-020 9 第四节 管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式商业模式 公司从事塑料编织袋、集装袋、纸塑复合编织袋和塑料薄膜袋的研发、生产与销售，根据中国证监会 2012 年修订的上市公司行业分类指引规定，公司所属行业为：橡胶和塑料制品业（C29）。自成立以来，公司一直专注于高端塑料包装的研发、生产与销售，产品主要用于包装化工产品（PVC、聚丙烯、聚乙烯、氢氧化钠、氢氧化钾、硝酸铵、钾肥、尿素、硅铁、硅粉、铝铁、铝块、熔金的化学助剂等）、矿石、食品（食用玉米淀粉、食用纯碱、药用蔗糖等）和动物牧草等。公司立足于塑料包装行业多年，为国内众多知名氯碱企业和化工外贸进出口公司提供产品与服务，其中包括央企和多家上市公司,且已出口产品至美国、加拿大、西班牙、澳大利亚、马来西亚、日本等国家。公司采用研发、生产、销售为一体的经营模式。在采购方面，公司根据产品质量的稳定性及生产能力持续性等原则选择原材料供应商，并与主要原材料优质供应商保持长期稳定的合作关系，满足公司生产需要。在销售方面，公司主要通过同行业推介、产品的口碑宣传、参与招标、参加行业会议、网络推广等方式拓展公司知名度。在生产方面，公司采用“以销定产”的预订单方式组织生产，在与客户签订合同后，根据订单确定生产量，保持合理库存，产品生产完工后验收入库，并按客户要求将产品配送到指定地点，根据客户的验收合格单确定收入。在研发方面，公司采取自主研发为主、与高校合作研发为辅的模式来提升产品科技含量、促进产品升级换代、改良创新生产设备等。报告期内，公司的商业模式与上一年度相比无较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）经营计划（一）经营计划 2017 年公司经营情况基本稳定,实现营业收入 314,737,198.40 元,较上年同期下降 8.21%；利润总额 34,605,247.16 元,同比增长 6.1%,净利润 31,358,067.23 元,同比增长 13.50%。截至 2017 年末,公司资产总额 242,490,436.64 元,较上年同期增长 12.03%；净资产 148,900,736.71 元,较上年同期增长26.68%。2017 年公司主营业务基本保持稳定,公司在保证复合塑料编织袋销售稳定的同时,逐步调整产品结构,提升毛利较高的集装袋占比,2017 年集装袋销售金额 36,833,912.18 元,同比上年 28,487,541.65元增加 8,346,370.53 元,占主营业务收入比例 14.00%,毛利率 44.04%，同比上年的 27.7%提高了16.34%。公告编号：2018-020 10 2016 年 12 月 9 日,公司取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局和天津市地方税务局联合颁发的编号为 GR201612000871 的高新技术企业证书,有效期为三年。公司在天津市宝坻区国家税务局第一税务所完成企业所得税优惠事项备案表(2017 年度)的备案工作,2017 年度享受减按 15%的优惠税率征收企业所得税。（二）行业情况（二）行业情况 1、产业政策 为在包装领域落实国家供给侧结构性改革和“三去一降一补”精神；通过转型发展，积极服务于“中国制造 2025”重大战略；坚持问题导向，解决大而不强的问题，2016 年 12 月 19 日工信部、商务部印发了两部委关于加快我国包装产业转型发展的指导意见中，提到至 2025 年，包装行业的主要任务是三“品”战略，如下：一是增加包装产品品种。重点发展绿色化、可复用、高性能包装材料，加快发展网络化、智能化、柔性化成套包装装备，大力发展功能化、个性化、定制化的中高端产品，通过丰富产品品种、优化产品结构拉动需求、驱动消费。二是提升包装产品品质。引导企业从设计、选材、生产、检测、管理等各环节全面提升包装产品品质。三是培育包装产品品牌。以绿色包装材料、智能包装装备、高端包装制品的研发为重点，加强品牌培育、评价、服务与引导，构建定位、设计、生产、营销、传播、保护一体化的品牌发展格局，打造一批具有较高国内市场占有率和较强国际市场竞争力的包装材料、包装装备和包装制品品牌。重点培植一批具有较强创新能力和国际竞争力的品牌企业。2、行业发展 经过 30 多年的建设发展，我国包装产业已建成涵盖设计、生产、检测、流通、回收循环利用等产品全生命周期的较为完善的体系，分为包装材料、包装制品、包装装备三大类别和纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、竹木包装五大子行业。2015 年，全国包装企业 25 万余家，包装产业主营业务收入突破 1.8 万亿元。“十二五”期间，包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强，地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国 38 个主要工业门类的第 14 位，成为中国制造体系的重要组成部分。包装产业保持中高速发展，迈向中高端水平，逐步实现由包装大国向包装强国转变。3、周期波动 报告期内，我国经济依然处于稳步发展，深化改革阶段，各地政府对于供给侧改革的持续深化使得各地大型制造业积极淘汰落后产能，客户对于产品质量提出了更高要求，而我司的产品品质及外观在本行业均处于领先水平，当前的形势有利于我司业务的发展。随着我国国民经济持续稳定增长、居民收入水平不断提高，我国居民消费规模扩大和消费升级将是长期趋势。受益于良好的国内经济环境，我国塑料包装行业的市场空间未来将继续稳步扩大；同时，近年来我国塑料包装企业的管理水平、技术水平有了很大提升，特别是具有核心竞争力的龙头企业，对下游客户具有一定的议价能力，对原材料价格、人力成本不利变动的消化能力也在逐步增强，我国塑料包装行业未来的整体毛利率水平有望保持相对稳定。4、市场竞争情况 总体来看，中国包装业正在向包装强国迈进，而行业内企业众多，竞争加剧的格局非常明显。“十三五”时期，包装行业将重点发展绿色包装、智能包装、安全包装等六大工程，推进包装工业创新发展、绿色发展，打造包装经济升级版，实现行业由大到强的实质性转变。从行业发展空间来看，依然具有一 公告编号：2018-020 11 定的发展空间，但从产业竞争特别是行业内公司竞争的变化来看，将形成激烈竞争的格局，国家对企业环保问题的严格要求也使得部分落后企业或将淘汰，而产品质量过硬、技术优势明显、环保达标、且能够切入新技术包装、新材料包装、更具规模化优势的公司仍将得到进一步发展。5、重大事件 报告期内行业未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。（三）财务分析（三）财务分析 1 1资产负债结构分析资产负债结构分析 项目项目 本本期期期末期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,627,128.98 2.32%14,197,127.96 6.56%-60.36%应收账款 48,270,135.55 19.91%67,678,850.77 31.27%-28.68%存货 66,099,895.61 27.26%36,427,284.56 16.83%81.46%长期股权投资-固定资产 66,760,540.57 27.53%66,508,211.21 30.73%0.38%在建工程 1,648,491.18 7.19%-短期借款 45,000,000.00 18.56%28,000,000.00 12.94%60.71%长期借款-资产总计 242,490,436.64-216,456,887.52 -12.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因 1、货币资金 2017 年同比减少 8,569,998.98 元,下降 60.36%,主要是公司年末收取的供应商货款银行承兑汇票占比较高,应收票据期末余额 15,484,000.00 元,较上年末 10,652,659.10 元增加了4,831,340.90 元。2、短期借款 2017 年同比增加 17,000,000.00 元,上升 60.71%,主要是 2017 年公司借入了上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行 34,000,000.00 元的短期借款,比上年增加了 18,000,000 元；归还中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行 1,000,000.00 元的短期借款,本期短期借款余额为45,000,000.00 元。3、应收账款 2017 年末 48,270,135.55 元较 2016 年末 67,678,850.77 元减少了 19,408,715.22 元，下降了 28.68%。4、存货 2017 年末 66,099,895.61 元较 2016 年末 36,427,284.56 元增加了 29,672,611.05 元,上升了 81.46%。主要是:原材料年末 25,112,457.72 元,较 2016 年 12,703,097.53 元增加了 12,409,360.19元,上升 97.69%,主要是增加主要原料的库存导致；在产品年末 33,541,043.11 元,较 2016 年23,288,408.55 元增加了 10,252,634.56 元,上升 44.02%。5、2017 年公司资产总额 242,490,436.64 元,同比增加 12.03%,其中货币资金减少 8,569,998.98 元,同比减少 60.36%,应收票据增加 4,831,340.90 元,同比增加 45.35%。存货增加 29,672,611.05 元,同比增加81.46%,应收账款减少19,408,715.22元,同比减少28.68%,本期资产结构中,流动资产占比66.84%,其中货币资金占比 2.32%,应收账款占比 19.91%,存货占比 27.26%,非流动资产占比 33.17%,固定资产占比 27.53%。6、2017 年公司负债总额 93,589,699.93 元,同比减少 5.38%,负债结构中短期借款金额45,000,000.00 元,占比 48.08%。应付票据金额 8,015,739.00 元,占比 8.56%。应付账款金额 公告编号：2018-020 12 13,300,579.91 元,占比 14.21%。7、2017 年公司资产负债率 38.60%,同比上年 45.70%降低 7.10%,流动比率 1.58 同比上年 1.40 提高0.18,公司资产负债结构相比上年明显改善,资产质量明显提高。2 2营业情况分析营业情况分析 （1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年上年同期同期 本期与上年本期与上年同期同期金额变金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重 营业收入 314,737,198.40 -342,898,045.40 -8.21%营业成本 248,786,433.83 79.05%275,107,372.89 80.23%-9.57%毛利率 20.95%-19.77%-管理费用 17,742,047.26 5.64%22,043,080.58 6.43%-19.51%销售费用 10,573,979.47 3.36%11,457,935.16 3.34%-7.71%财务费用 4,213,782.55 1.34%3,766,546.13 1.10%11.87%营业利润 31,538,739.57 10.02%27,328,892.73 7.97%15.40%营业外收入 3,216,507.59 1.02%5,387,560.58 1.57%-40.30%营业外支出 150,000.00 0.05%101,110.34 0.03%48.35%净利润 31,358,067.23 9.96%27,628,945.16 8.06%13.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2017 年毛利率 20.95%,同比 2016 年 19.77%增加 1.18%,其中:本期塑料编织袋营业收入146,954,527.81 元,占主营业务总收入的 55.86%,毛利率为 24.98%,同比下降 2.84%,主要是产品生产主要原材料聚丙烯、母料平均价格同比大幅增长所致;纸塑编织袋营业收入 79,298,220.04 元,占主营业务收入的30.14%,毛利率17.63%,同比上升0.62%,主要是公司调整了纸塑编织袋的产品结构,提高毛利较高产品的比重所致;集装袋营业收入 36,833,912.18 元,占主营业收入的 14.00%,毛利率 44.04%,同比去年上升 16.34%,主要是公司积极开发产品市场,调整了集装袋产品中毛利率较高的产品比重所致。2、管理费用2017年同比减少4,301,033.32元,下降19.51%,主要是本期职工薪酬减少2,770,585.07元,中介机构服务费减少 1,059,878.64 元。3、财务费用 2017 年同比增加 447,236.42 元,上升了 11.87%,主要是本期利息支出增加 248,056.30元,上升了 6.28%;增加设备租赁融资费用 69,851.00 元。4、营业利润 2017 年同比增加 4,209,846.84 元,增幅 15.40%,主要是本期管理费用较上期下降了4,301,033.32 元,因此营业利润有了较大增长。5、营业外收入 2017 年同比减少 2,171,052.99 元。6、营业外支出 2017 年 150,000.00 元,主要是本期公司向慈善机构捐赠了 15 万元。7、净利润 2017 年同比增加 3,729,122.07 元,增幅 13.50%,主要是本期调整产品结构导致总的销售毛利上升,管理费用降低,营业利润同比增长 15.40%,同时公司 2017 年享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠和研发费 175%税前扣除的税收优惠,节约所得税 4,808,795.07 元。（2 2）收入构成）收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 263,086,660.03 276,849,806.95-4.97%公告编号：2018-020 13 其他业务收入 51,650,538.37 66,048,238.45-21.80%主营业务成本 196,170,128.08 208,296,697.23-5.82%其他业务成本 52,616,305.75 66,810,675.66-21.25%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%塑料编织袋 146,954,527.81 46.69%170,324,888.27 49.67%纸塑编织袋 79,298,220.04 25.20%78,037,377.03 22.76%集装袋 36,833,912.18 11.70%28,487,541.65 8.31%合计 263,086,660.03 83.59%276,849,806.95 80.74%按按区域分类分析区域分类分析：不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成指标与上年相比未发生重大变动。（3）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新疆中泰化学阜康能源有限公司 63,389,281.79 20.14%否 2 上海金山石化物流股份有限公司 41,981,254.71 13.34%否 3 天津渤海精细化工贸易有限公司 38,785,085.47 12.32%否 4 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 23,540,025.98 7.48%否 5 新疆华泰重化工有限责任公司 21,731,268.27 6.90%否 合计合计 189,426,916.22 60.18%-（4）主要供应商情况）主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 新疆天通现代物流有限责任公司 57,917,085.00 19.27%否 2 北京中泰齐力国际科贸有限公司 34,850,988.00 11.59%否 3 新疆中泰进出口贸易有限公司 33,856,834.00 11.26%否 4 新疆中泰国际供应链管理股份有限公司 17,231,860.00 5.73%否 5 新疆中泰欣隆国际贸易有限公司 15,871,580.00 5.28%否 合计合计 159,728,347.00 53.13%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,265,138.28 22,870,653.82-72.61%投资活动产生的现金流量净额-21,240,752.09-323,584.66-6,464.20%筹资活动产生的现金流量净额 12,799,314.83 -22,228,317.27 157.58%公告编号：2018-020 14 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期同比减少 72.61%,主要是因本期销售商品收到的现金减少和支付本期购买商品货款增加。2、投资活动产生的现金流量净额本期同比减少 6464.20%,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期同比增加 157.58%,主要是本期取得借款收到的现金增加,同时偿还债务支付的现金减少所致。（四）投资状况分析（四）投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内无来源于参股公司天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司的投资收益。我公司自 2013 年 12 月 20 日起，持有天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 500 万股，占该公司总股本的 5%，其中持有该公司发起人股 500 万股。2 2、委托理财及衍生品投资情况、委托理财及衍生品投资情况 无 （五五）非标准非标准审计审计意见说明意见说明 不适用 （六六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正正 适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2017 年 4 月 28 日，财政部以财会201713 号发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，自 2017 年 5 月 28 日起实施。本公司根据该准则及财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知（财会201730 号的规定在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，调减金额为 0。2017 年 5 月 10 日，财政部以财会201715 号发布了 企业会计准则第 16 号政府补助（2017年修订），自 2017 年 6 月 12 日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则，自 2017 年 1 月 1 日起将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益，并在利 公告编号：2018-020 15 润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目；与经营活动无关的政府补助，计入营业外收入。根据修订后的 16 号准则的要求，本期利润表中“其他收益”项目增加 0.00 元，比较数据不予调整。（七七）合并报表范围的变化情况）合并报表范围的变化情况 不适用 （八八）企业社会责任）企业社会责任 2017 年，公司积极承担社会责任，加快带领全体员工走向美好生活，作为爱心企业助力精准扶贫，积极参与社会公益活动，具体情况如下：1、2017 年 6 月，公司参与了“民族团结一家亲”宝坻企业结对帮扶民丰贫困家庭活动，捐赠资金15 万元，并与新疆民丰县三对贫困家庭结对帮扶。2、积极响应国家“精准扶贫”政策，在天津市宝坻区与甘肃天水对接劳务输出中，解决了部分当地人员的就业问题，为精准扶贫贡献了自己的力量。3、2017 年 10 月，公司举办 2017 年员工孝心基金发放仪式，为员工父母发放爱心基金，送去爱心，旨在提升员工的幸福感、归属感。员工的成长离不开其父母的关心支持,公司希望通过向员工父母发放孝心基金的方式,让员工懂得孝道、感恩父母、关爱家人,将感恩精神更好地在企业传播开来,服务企长远发展。4、2017 年 12 月，天津市总工会在我司举办召开“天津市工会职工四级服务体系建设暨 错峰服务现场推动会”，探索“错峰服务”的有效模式，交流服务职工的有效经验，加快推进“五家建设”，进一步提升工会服务基层服务职工的质量和水平，通过工会服务让职工有更多的幸福感、获得感、安全感，切实肩负起工会组织团结引领职工听党话、跟党走的政治责任。天津市 16 个区总工会、部分局集团公司工会分管主席和干部以及宝坻区基层工会干部 150 余人参加了会议。在我司的积极协助配合下，会议举办取得圆满成功。5、2017 年 12 月，天津市宝坻区委统战部在我司主持召开“宝坻区新的社会阶层代表人士学习党的十九大精神座谈会”并进行揭牌仪式，在我司的积极协助配合下，会议举办取得圆满成功。三、持续经营评价三、持续经营评价 公司秉承“责任，忠诚，包容，感恩”的管理理念，发扬工匠精神，致力于生产高端塑料包装产品，以成为中国塑编行业第一民族品牌为战略定位。在报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心队伍稳定。公司不断完善各项规章制度及管理模式，引进人才，扩大规模，提高产能，同时开发更加环保、质量精美、功能性更强的产品，不断提高经济效益。公司已与国内多家大型企业及上市公司建立了长期合作关系，并在保证正常供应现有客户的基础上，积极拓展国际市场，加大集装袋的生产规模，目前产品已出口至美国、加拿大、西班牙、澳大利亚、马来西亚、日本等国家，公司具备持续经营的能力。四、未来展望四、未来展望 不适用 五、风险因素五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素（一）持续到本年度的风险因素 公告编号：2018-020 16 一、受下游产业发展状况影响的风险 公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造，塑料编织制品行业作为中间产品行业，其市场需求受下游产业影响较大。目前，公司的塑料编织袋主要用于包装化工产品和食品。因此，下游等化工产业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。公司采取的措施为：根据国内、国际市场需求，开发新产品，延伸现有产品产业链，研发生产符合客户特定需求的特色产品，丰富产品的种类，以产业结构的升级来弱化下游产业波动带来的不良影响。二、原材料价格波动的风